Il mercato della carne suina Rapporto 2012

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1 Il mercato della carne suina Rapporto 2012 Milano - Unioncamere Lombardia, 20 dicembre 2012 Prof. Gabriele Canali Direttore Crefis - Università Cattolica del S. Cuore

2 Oltre all Assessorato Agricoltura di Regione Lombardia e al coordinamento di Unioncamere Lombardia, il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di: Provincia di Mantova CCIAA di Mantova CCIAA di Brescia CCIAA di Cremona CCIAA di Milano

3 La struttura del Rapporto Le filiere suinicole nel 2011: uno sguardo d insieme 2. I mercati mondiali 3. Il mercato europeo 4. L evoluzione del settore dei biocarburanti 5. I prezzi dei fattori di produzione 6. I prezzi dei suini e delle carni suine in Italia 7. La redditività nelle varie fasi della filiera suinicola 8. L allevamento suinicolo in Italia 9. L attività di macellazione 10. L industria dei salumi in Italia 11. Il commercio estero di suini e carni suine 12. I consumi di carni suine e salumi 13. Le problematiche ambientali dell allevamento suinicolo

4 Il contesto mondiale: produzioni, consumi, commercio estero

5 Mondo: produzione di carne suina nel 2011 (milioni di tonnellate). Fonte: elaborazioni Crefis su dati USDA.

6 Mondo: consumi di carne suina nel 2011 (milioni di tonnellate) Fonte: elaborazioni Crefis su dati USDA.

7 Mondo: consumi medi pro-capite di carne suina nel 2011 (kg/persona) Fonte: elaborazioni Crefis su dati USDA.

8 Mondo: principali paesi esportatori netti (exportimport) di suini vivi nel 2009 (in milioni di euro) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

9 Mondo: principali paesi importatori netti (exportimport) di suini vivi nel 2009 (milioni di euro) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

10 Mondo: principali paesi esportatori netti di carne suina nel 2009 (milioni di euro) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

11 Mondo: principali paesi importatori netti di carne suina nel 2009 (milioni di euro) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

12 Mondo: andamento delle esportazioni di carne suina in quantità (migliaia di tonnellate) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

13 Mondo: valore medio unitario delle esportazioni di carne suina nel 2009 (euro/kg) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

14 Le filiere suinicole italiane nel 2011

15 La filiera suinicola italiana nel 2011: i fatti salienti (1) La consistenza di capi allevati, quindi la dimensione totale del sistema produttivo, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 2010 (9,35 milioni di capi, +0,32%) Le macellazioni, invece, sono diminuite in misura non trascurabile: -4,3% in termini di peso morto (13 milioni di capi, 1,602 milioni di tonnellate). Le importazioni di animali da allevamento sono aumentate in misura significativa raggiungendo i 658 mila capi (+21,6%) ma diminuendo in valore (31 milioni di euro, -4,5%). Sono stati i bassi prezzi che hanno spinto le importazioni. Per i capi da macello, invece, è aumentato il numero (473 mila, +11,4%) ma è diminuito il peso totale (41 mila tonnellate, circa il 2,5% delle macellazioni, -2,3%)

16 La filiera suinicola italiana nel 2011: i fatti salienti (2) Le esportazioni di animali vivi da allevamento restano del tutto trascurabili euro) come pure restano basse le esportazioni di animali vivi da macello (12 mila capi, 1 milione di euro) Il dato di gran lunga più importante, dl lato delle importazioni, è quello delle carni, fresche e congelate: nel 2011 sono aumentate dello 0,8% in quantità fermandosi poco al di sotto del milione di tonnellate, pari a milioni di euro (+4,8%). Sono aumentate anche le esportazioni di carni, che però hanno volumi e valori pari a meno di un decimo di quelli delle importazioni: 88 mila tonnellate (+8,9%) e 170 milioni di euro (- 14,4%).

17 La filiera suinicola italiana nel 2011: i fatti salienti (3) La situazione si inverte, invece, se si considerano le carni lavorate e i salumi: in questo caso le importazioni ammontano a soli 188 milioni di euro (+4,8%) e a meno di 50 mila tonnellate (-1,8), mentre le esportazioni sono aumentate dell 8% in quantità, raggiungendo quasi le 140 mila tonnellate, e un valore di oltre 1 miliardo di euro (+6,9%). La produzione di salumi è rimasta sostanzialmente stabile. Leggera diminuzione in termini di quantità (-0,7%), leggero aumento in termini di valore: poco meno di 8 miliardi di euro di valore, +0,3% rispetto al Sul mercato nazionale, i consumi di carne fresca di suino risultano in leggera diminuzione (-2,3% in quantità, -2,4% in valore). Il consumo medio pro-capite di salumi, invece, nonostante la modesta contrazione, nel nostro Paese si mantiene attorno ai 18,5 kg anno.

18 Italia: produzione di carne suina ai prezzi base Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

19 Le specificità delle filiere suinicole italiane Produzione di salumi molto più importante rispetto a quella di carne fresca. Consumi di salumi molto più importanti di quelli della carne suina fresca. Una lunga tradizione nella produzione di salumi significativamente differenziati rispetto a quelli dei principali competitors grazie a fattori culturali e ambientali. Tutto ciò, grazie allo sviluppo della filiera trainato dai prosciutti DOP, continua a motivare una prevalenza assoluta del suino pesante sul leggero Dati i vincoli in termini di disponibilità di risorse naturali (superficie agricola utilizzabile) e di problematiche ambientali, l aumento della attività di allevamento di suini è strutturalmente vincolata e condizionata.

20 Il mercato dei fattori di produzione (mais e soia) e i biocarburanti

21 Italia - Prezzo del mais nazionale (medie mensili in /t) Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

22 euro/t Mais: prezzi mondiali nel (fob, franco partenza Golfo del Messico) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

23 Prezzo della soia fob Golfo del Messico - medie mensili (euro/t) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

24 euro/t Soia: prezzi mondiali nel (fob, franco partenza dal Golfo del Messico) Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO.

25 Evoluzione della produzione mondiale di etanolo e di biodiesel ( ) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Dipartimento energia USA.

26 Le macellazioni nell UE e in Italia, la localizzazione delle strutture produttive, la produzione di salumi

27 Quote dei principali Paesi sulle macellazioni UE in peso (2011) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

28 Variazione % 2011/2010 delle macellazioni suine dei principali Paesi dell'ue 27 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

29 Peso medio di un capo per i principali paesi europei negli anni 2010 e 2011 (kg) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

30 Evoluzione della consistenza dei suini in Italia al 1 dicembre dal 2002 al 2011 (.000 capi) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

31 Numero di allevamenti suini e relativi capi dal 2000 al 2010 Anno Aziende con suini Capi Capi/Azienda , , ,2 Var.% 2010/ ,5 8,0 698,1 Var.% 2010/ ,5 1,4 297,9 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, VI e V Censimento dell Agricoltura e Indagini Infracensuarie

32 Valore della produzione di carne suina per regione (valori ai prezzi di base 2011) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

33 Andamento delle macellazioni dal 2002 al 2011 (.000 di capi) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

34 Macellazioni di suini in Italia nel 2010 e nel 2011: peso morto (.000 di t) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

35 Macellazioni mensili di suini in Italia (peso morto in 000 t fino ad agosto 2012) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

36 Macellazioni di suini in Italia per categoria nel 2011 e confronto con anni precedenti (000) Var. % 2011/2002 Var. % 2011/2009 Var. % 2011/2010 Capi (.000) Grassi , , , ,4 0,2-1,4-3,2 Magroni 1.006, , ,0 756,2-24,8-30,6-29,7 Lattonzoli 742,9 789,5 755,7 794,8 7,0 0,7 5,2 Totale , , , ,5-1,3-3,7-4,8 Peso vivo (.000 t) Grassi 1.823, , , ,1 5,5-0,6-3,2 Magroni 87,8 92,9 95,4 65,8-25,0-29,2-31,0 Lattonzoli 12,3 10,3 10,4 10,3-16,4 0,3-0,8 Totale 1.923, , , ,3 3,9-1,9-4,5 Peso morto (.000 t) Grassi 1.457, , , ,4 5,8-0,4-3,0 Magroni 69,3 72,2 74,0 51,5-25,7-28,6-30,4 Lattonzoli 9,8 8,1 8,1 8,0-18,6-0,9-1,6 Totale 1.536, , , ,9 4,2-1,6-4,2 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

37 Ripartizione provinciale macelli e suini macellati, certificati IPQ/INEQ (anno 2011) Province Macelli Suini per le DOP % suini su totale Mantova ,9 Cremona ,1 Modena ,9 Parma ,6 Ravenna ,5 Torino ,7 Perugia ,5 Cuneo ,3 Pistoia ,4 Roma ,3 Fonte: elaborazioni Crefis su dati IPQ/INEQ.

38 Produzione di salumi in Italia nel 2011 Fonte: elaborazioni Crefis su dati ASSICA- Quantità (.000 t) Valore (milioni di euro) Var. % 11/ Var. % 11/10 Prosciutto crudo 308,3 307,4 0, , ,5 1,69 Prosciutto cotto 287,9 286,1 0, , ,9 1,44 Mortadella 177,0 176,2 0,45 681,8 672,0 1,46 Salame 110,4 111,5-0,99 915,0 921,0-0,65 Wurstel 67,2 66,4 1,20 234,8 236,7-0,82 Pancetta 52,9 53,5-1,12 242,8 240,7 0,86 Coppa 42,7 43,5-1,84 307,9 307,5 0,12 Speck 30,6 29,5 3,73 304,8 292,1 4,34 Altro 119,0 131,3-9,37 820,5 887,7-7,57 Tot. senza bresaola 1.196, ,4-0, , ,1 0,19 Bresaola 15,8 15,8 0,00 251,3 242,8 3,52 Tot. con bresaola 1.211, ,2-0, , ,9 0,30

39 Numero cosce fresche omologate per i principali salumi DOP e IGP Prodotti Cosce fresche omologate (000) Var. % 11/10 Prosciutto di Parma 9.121, ,4 Prosciutto S. Daniele 2.726, ,4 Prosciutto Veneto 85, ,5 Prosciutto Toscano 378, ,2 Prosciutto di Modena 156, ,6 Culatello di Zibello 70, ,4 Speck Alto Adige 3.838, ,8 2,6 Fonte: elaborazioni Crefis su dati IPQ/INEQ.

40 Andamento numero cosce prosciutto di Parma omologate Fonte: elaborazioni Crefis su dati IPQ/INEQ.

41 Il commercio estero dell Italia e i consumi

42 Milioni di euro Commercio estero dell Italia di suini vivi Import Export Saldo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat Statistiche del Commercio Estero.

43 Milioni di euro Commercio estero dell Italia di carni suine fresche, refrigerate e congelate Import Export Saldo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat Statistiche del Commercio Estero.

44 Milioni di euro Il commercio estero dell Italia di carni suine lavorate e salumi Import Export Saldo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat Statistiche del Commercio Estero.

45 Principali clienti dell'italia di suini e carni suine nel 2011 (valore) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero.

46 Consumi delle famiglie: alimentari e bevande non alcoliche negli anni Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

47 Disponibilità al consumo di salumi in Italia nel periodo (migliaia di tonnellate) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Ismea.

48 L andamento dei prezzi dei suini, delle carni suine e dei prosciutti stagionali

49 Italia: prezzi medi annuali per i suini vivi Prodotti Anni Var. % 11/10 Suini da macello pesanti ( /kg) CUN c.t. ( kg) 1,410 1,217 15,9 Modena ( kg) 1,407 1,220 15,3 Suini da macello leggeri ed intermedi ( /kg) CUN c.n.t. ( kg) 1,163 1,035 12,4 Modena ( kg) 1,496 1,338 11,8 Suini da allevamento (30 kg) ( /kg) Mantova 2,155 2,155 0,0 Modena 2,243 2,257-0,6 Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini e borse merci: Mantova, Milano e Modena. Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commissione Unica Nazionale suini e borse merci Mantova e Modena.

50 Prezzi settimanali suini da macello (CUN) circuito tutelato peso vivo Kg. Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini.

51 Prezzi settimanali suini da macello Kg C.T. (CUN suini) /Kg 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini

52 Prezzo dei suini nei principali paesi UE (peso morto, medie mensili per il 2011) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat e USDA.

53 Prezzi del suino leggero (peso vivo) nei principali paesi UE (medie mensili anno 2011) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

54 Mercato nazionale: prezzo medio annuo di cosce fresche e lombi Prodotti Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli e borse merci di Modena e Parma. Anni Var % 11/10 Cosce fresche per crudo tipico (euro/kg) Parma (12-14,8 kg) 3,699 3,511 5,3 Modena (12-15 kg) 3,870 3,693 4,8 Parma (10-12 Kg) 3,322 3,044 9,1 Modena (10-12 Kg) 3,477 3,199 8,7 Cosce fresche per crudo non tipico (euro/kg) Parma (11-14,5 kg) 2,987 3,103-3,8 Modena (12-15 kg) 3,029 3,185-4,9 Parma (9-11 kg) 2,620 2,657-1,4 Modena (10-12 kg) 2,574 2,693-4,4 Lombi taglio Modena (euro/kg) Parma 2,950 2,860 3,1 Modena (interi) 4,145 3,760 10,2

55 Prezzi coscia fresca pesante per crudo tipico (prezzi settimanali ) Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

56 /Kg Prezzi coscia fresca pesante per crudo tipico (prezzi settimanali ) 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci di Parma

57 /Kg Prezzi settimanali cosce fresche leggere per crudo tipico ,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci di Parma

58 /Kg Prezzi settimanali cosce fresche leggere per crudo di tipico ,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci di Parma

59 Prezzo cosce fresche pesanti per crudo non tipico Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

60 Prezzi settimanali lombo taglio Modena Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

61 Mercato nazionale degli altri tagli freschi Prodotti Anni Var. % 11/10 Coppa fresca refilata ( /Kg) Parma (2,7 Kg e oltre) 3,718 3,310 12,3 Modena (2,7 Kg e oltre) 3,741 3,406 9,8 Pancetta fresca squadrata ( /Kg) Parma 2,860 2,453 16,6 Modena (3 Kg e oltre) 2,700 2,413 11,9 Lardo fresco ( /Kg) Parma (da sale cm 4+) 3,572 3,513 1,7 Parma (cm 3+) 1,620 1,528 6,0 Modena (cm 3+) 1,799 1,551 16,0 Strutto raffinato in cisterna ( /t) Parma (deodorato acidità 0,10%) 1.139, ,083 29,0 Modena 1.131, ,121 30,1 Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli e borse merci di Modena e Parma.

62 Prezzi settimanali coppa fresca per salagione di oltre 2,7 Kg Parma Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli.

63 Prezzo medio annuo di prosciutti e coppe stagionate Prodotti Anni Var % 11/10 Prosciutti stagionati (euro/kg) Prosciutto di Parma 9-11 kg (Parma) 7,359 6,741 9,2 Prosciutto di Parma <9 kg (Parma) 6,963 5,994 16,2 Prosciutto di San Daniele (Modena)* 10, Coppe stagionate (euro/kg) Parma (coppa di Parma) 7,455 6,569 13,5 Modena (coppa nazionale stag. 90 gg) 10,050 9,723 3,4 Fonte: * Il elaborazioni valore Crefis medio su dati annuo borse merci del di 2011 Modena non e Parma. è stato calcolato sull intero anno ma tenendo conto del periodo maggio-dicembre non essendo disponibili i dati precedenti.

64 Prezzi settimanali prosciutto di Parma stagionato 9-11 Kg Borsa di Parma Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci di Parma.

65 Prezzi settimanali prosciutto di Parma con osso stagionato peso 9-11 Kg Parma /Kg 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci di Parma

66 I mercati di suini, tagli e salumi nel 2011: uno sguardo d insieme (1) Dopo un 2010 particolarmente negativo, nel 2011 il prezzo dei suini vivi da macello è cresciuto mediamente del 15,9%. Per i suini leggeri ed intermedi l aumento è stato meno sensibile (11-12% circa), mentre i lattonzoli hanno avuto un prezzo sostanzialmente stabile. Il prezzo medio italiano del suino pesante è rimasto al di sopra dei prezzi medi degli altri paesi europei del suino leggero. I prezzi delle cosce fresche per prosciutto DOP sono pure cresciute, anche se in misura decisamente più contenuta: 5,3% quelle pesanti, +9,1% quelle più leggere. Sono invece diminuiti i prezzi delle cosce per prodotti NON tutelati: -3,8% il prodotto pesante, -1,4% quello leggero.

67 I mercati di suini, tagli e salumi nel 2011: uno sguardo d insieme (2) Il prezzo dei lombi ha segnato incrementi relativamente modesti: +3,15 sulla piazza di Parma (+10,2% su quella di Modena). In aumento anche i prezzi medi della coppa (+12,3%), della pancetta (+16,6%) e dello strutto (+29%). Nel 2011 sono aumentati in misura sensibile anche i prezzi medi dei prosciutti stagionati: +16,2% il Parma leggero, +9,2% il Parma più pesante. Ugualmente in aumento anche i prezzi medi delle coppe stagionate: +13,5% per la coppa di Parma, +3,4% per la coppa nazionale. Emerge chiaramente una «preferenza» del mercato per i prosciutti più leggeri.

68 L andamento della redditività lungo la filiera: l allevamento la macellazione la stagionatura dei prosciutti

69 Redditività del suino pesante in Italia nel (indice Crefis dell'allevamento) Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano e CUN.

70 UE27: andamento dell indice Crefis dell allevamento nel Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commissione UE.

71 Indice CREFIS dell allevamento (novembre 2012) - Italia, UE e USA 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 Italia Unione Europea Stati Uniti Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commissione Europea, CUN e Camera di Commercio di Milano.

72 Italia: Indice Crefis della redditività dell attività di macellazione Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN, CCIAA Parma e CCIAA Modena.

73 Indice CREFIS della macellazione in Italia (novembre 2012) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commissione Europea, CUN e Camera di Commercio di Milano.

74 Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto tra prosciutto tipico e non tipico Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN Tagli e CCIAA di Parma.

75 Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto tra prosciutti di Parma leggeri e pesanti 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Prosciutto di Parma <9 Kg (12 mesi) Prosciutto di Parma 9-11 Kg (12 mesi) Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN Tagli e CCIAA di Parma.

76 Indice Crefis di redditività della stagionatura - confronto tra prosciutti leggeri 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Prosciutto di Parma <9 Kg (12 mesi) Prosciutto non tipico <9Kg (7 mesi) Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN Tagli e CCIAA di Parma.

77 La redditività lungo la filiera nel 2011 In recupero, specie a fine 2011, la redditività dell allevamento, dopo valori particolarmente bassi nella prima parte dell anno. Il problema resta lo squilibrio tra prezzo dei fattori di produzione (mais e soia) e prezzo di vendita del suino, nonostante i miglioramenti da questo punto di vista. La situazione precipita nuovamente nei primi mesi del 2012, per poi recuperare nel periodo estivo e scendere nuovamente a fine La redditività della macellazione, dopo aver raggiungo i livelli più bassi di sempre nel 2011, anche nel 2012 resta sostanzialmente sugli stessi valori decisamente insoddisfacenti. In miglioramento, invece, la redditività della stagionatura dei prosciutti, meglio le DOP del non tipico, nonostante una tendenza in diminuzione nella parte finale del 2012.

78 Prospettive e azioni per il futuro Le prospettive restano complesse per diverse ragioni, anzitutto la crisi economica e finanziaria, sia per i consumatori che per i produttori, agricoli e industriali. E necessario rafforzare le azioni di sistema: Forme di organizzazione dell offerta a livello agricolo (OP, distretti, OI) SQN per le carni suine fresche di suino pesante, Valutazione della qualità delle carcasse, Azioni di miglioramento sui meccanismi di mercato (CUN) Sostegno alle ristrutturazioni nella fase di macellazione Miglioramento della governance della filiera e delle DOP.

79 Un sentito ringraziamento ai collaboratori: Ronny Ariberti, Isabella Casella, Enrica Cuomo, Giulio Mela, Maria Giovanna Righetto e grazie per la cortese attenzione!