LA PROVINCIA DI VARESE Aggiornamento maggio 2016

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1 LA PROVINCIA DI VARESE Aggiornamento maggio 2016

2 PRINCIPALI DATI VARESE BENCHMARKING Lombardia Italia Superficie(km 2 ) ,0% 0,4% Popolazione residente 1^ gennaio ,9% 1,5% Imprese attive ,6% 1,2% Imprese manifatturiere attive ,3% 1,8% Pil pro-capite euro ,1 punti percentuali rispetto alla media lombarda +5,7 punti percentuali rispetto alla media italiana Valore aggiunto milioni di euro % 1,5% Valore aggiunto prodotto dall'industria manifatturiera milioni di euro ,9% 2,4% Esportazioni miliardi di euro ,433 9,4% 2,5% Propensione all'esportazione (export/valore aggiunto) ,7% +10,4 punti percentuali rispetto alla media lombarda +16,9 punti percentuali rispetto alla media italiana Occupati (migliaia) ,7% 1,6% Occupati industria in senso stretto (migliaia) ,2% 2,5% Tasso di disoccupazione % +1,1 punto percentuale rispetto alla media lombarda -2,9 punti percentuali rispetto alla media italiana Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati ISTAT (Popolazione, Commercio estero e Forze Lavoro), Movimprese (Imprese attive), Istituto Tagliacarne (valore aggiunto e PIL pro-capite)

3 UNA PROVINCIA PICCOLA MA DENSA SUPERFICIE km 2, 5% della Lombardia e 0,4% dell Italia 742 abitanti/km 2, circa 2 volte la media della Lombardia (419 abitanti/km 2 ) e 4 volte la media italiana (202 abitanti/km 2 ) 7,6 imprese manifatturiere/km 2, contro una media lombarda di 4,1 e italiana di 1,7 Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati ISTAT 1^ gennaio 2015 e Movimprese 2015

4 CON UN PESO ECONOMICO PIU CHE PROPORZIONALE AL PESO FISICO : CONFRONTO TRA I DATI DELLA PROVINCIA DI VARESE CON I DATI ITALIANI Export 2.6% 2,5% Valore aggiunto industria manifatturiera Valore aggiunto totale 2.6% 2,4% 1.7% 1,5% Abitanti 1,5% 1.5% Superficie 0,4% 1.5% Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati ISTAT 1^ gennaio 2015 (popolazione), ISTAT 2015 (export) e Istituto Tagliacarne 2013 (Valore aggiunto)

5 CUORE DEL MANIFATTURIERO IN ITALIA E IN EUROPA 11^ provincia manifatturiera in EUROPA 7^ in ITALIA VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO: 6,3 miliardi di euro, 2,4% del dato nazionale, simile a quello di alcune Regioni (tra cui Friuli, Liguria, Sicilia)

6 POPOLAZIONE 742 abitanti/km 2 8,9% ,5% Varese 742 abitanti/km 2 Lombardia 419 abitanti/km 2 Italia 202 abitanti/km 2 Varese BENCHMARK LOMBARDIA BENCHMARK ITALIA Gallarate Saronno Busto Arsizio stranieri ,7% BENCHMARK LOMBARDIA 1,5% BENCHMARK ITALIA Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati ISTAT 1^ gennaio 2015

7 SISTEMA IMPRENDITORIALE imprese attive, di cui MANIFATTURIERE Un sistema caratterizzato da: alta densità imprenditoriale 7,6 imprese manifatturiere/km2, contro una media lombarda di 4,1 e italiana di 1,7 elevata presenza di PMI il 94% delle unità locali ha da 1 a 9 addetti e circa la metà degli addetti (47%) è occupata in queste unità locali di dimensioni più piccole. multi-filiera elevata varietà merceologica apertura al mondo elevata propensione all export e presenza multinazionali capacità di innovare 5 ^ provincia per numero di addetti nei settori high technology

8 SISTEMA IMPRENDITORIALE Alta densità imprenditoriale Imprese attive per km 2 Imprese attive MANIFATTURIERE per km 2 51,6 7,6 34,1 17,1 4,1 1,7 Varese Lombardia Italia Varese Lombardia Italia Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati Movimprese 2015

9 SISTEMA IMPRENDITORIALE Presenza di PMI DIMENSIONI MEDIE UNITA LOCALI DISTRIBUZIONE PER CLASSI DIMENSIONALI Totale Manifatturiere Unità locali Addetti PROVINCIA di VARESE 3,8 10,4 94 % 0,1% 0,7% 5,2% Distribuzione unità locali per classe dimensionale oltre 250 addetti addetti addetti 0-9 addetti 11% 17% 25% 47% Distribuzione addetti per classe dimensionale LOMBARDIA 3,9 9,6 93,9% 0,1% 0,8% 5,2% oltre 250 addetti addetti addetti 0-9 addetti 12% 20% 24% 44% Distribuzione unità locali per classe dimensionale Distribuzione addetti per classe dimensionale ITALIA 3,4 8,1 95% 0,1% 0,6% 4,4% oltre 250 addetti addetti addetti 0-9 addetti 10% 16% 23% 51% Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati Istat Asia 2013 Distribuzione unità locali per classe dimensionale Distribuzione addetti per classe dimensionale

10 SISTEMA IMPRENDITORIALE Multi-filiera: varietà merceologica Meccanica Ripartizione settoriale addetti industria manifatturiera Tessile-abbigliamento Chimica e farmaceutica Gomma e materie plastiche Alimentari e bevande; 4,3% Mezzi di trasporto; 9,1% Macchine ed apparecchi; 13,4% Legno; 1,4% Tessile, abbigliamento, pelli; 15,7% Carta e stampa; 3,9% Altri; 9,2% Carta ed editoria Alimentari e bevande Legno Meccania varia; 15,3% Computer e apparecchi elettrici, elettronici e ottici; 9,6% Plastica gomma; 10,8% Chimica farmaceutica; 7,1% Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati Istat Asia 2013

11 SISTEMA IMPRENDITORIALE Multi-filiera: produzioni d eccellenza Ai primi posti per addetti in alcuni importanti settori: 4^ provincia nel gomma e materie plastiche 5^ provincia nel chimico e farmaceutico e 4^ nel solo chimico 8^ provincia nel tessile, abbigliamento e moda e 4^ nel solo tessile 9^ provincia nel metalmeccanico Ai primi posti per addetti in 28 nicchie d eccellenza e da podio in 9: Aerospazio Articoli in materie plastiche Generatori di vapore Cablaggi e apparecchiature di cablaggio Altre industrie tessili tra cui tessile casa e tessuti a maglia, Finissaggio dei tessili Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie Altri prodotti chimici tra cui oli essenziali, colle, Apparecchi per uso domestico Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat Asia I posizionamenti sono stati calcolati in base al numero di addetti. Per i settori si sono presi in considerazione gli ateco 1 e 2 digit, per le nicchie e gli ateco 3 digit

12 SISTEMA IMPRENDITORIALE Apertura al mondo Nelle prime 10 provincie esportatrici d Italia: Elevata propensione all Export 10,4 miliardi di euro di export 9,4% BENCHMARK LOMBARDIA 2,5% BENCHMARK ITALIA 43,7% 33,3% 26,8% +7 miliardi di euro il saldo della bilancia commerciale Varese Lombardia Italia Presenza multinazionali: AgustaWestland Basf Bilcare Bluestar Silicones Cannon Carlsberg Carl Zeiss DNATA Entrematic Federal Express Fiege Deufol Fives Cinetic Flint Group Gardner Denver Momentive Specialty Ch Haler Huntsman Huntsman P&A Italy srl Hupac Huyck Wangner Ineos Ivers-Lee Kone Legrand Lindt & Sprüngli Materis Paints Italia Moog Ms Printing Solutions Euticals Naturex Novartis Owens Perstorp Philips Quanta System RPC Vibram Sabic Sandoz Saint Gobain Sanofi Aventis Sanyo Siemens SCA SKF SPY Swatch Stanley Works S. Kumars Thor Tioxide Europe Srl Thales Italia Vodafon Whirlpool Europe (European haed quarter) Yanmar Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istat 2015 (export e saldo commerciale), Istat 2013 ed Istituto Tagliacarne 2013 (propensione all export)

13 Brevetti europei (in valore pro capite per milione di abitanti) Varese (% di addetti nel settore high tech) SISTEMA IMPRENDITORIALE Capacità di innovare 5^ provincia in Italia per numero di addetti nel settore ad alto contenuto tecnologico low tech 28% medium low tech 31% high tech 12% medium high tech 29% 104,7 brevetti europei (in valore pro capite per milione di abitanti) 104,7 119,6 61,7 Varese Lombardia Italia Presenza sul territorio di 29 START-UP innovative 2 università Fonte: elaborazioniufficio Studi UNIVA su dati Asia 2013 per addetti nei settori tecnologici, cciaa per start up innovative a maggio 2016

14 Tasso di disoccupazione (Persone in cerca di occupazione / forze lavoro) Tasso di occupazione anni (Occupati / popolazione di riferimento) Varese Struttura dell occupazione per settori di attività economica Tasso di attività anni (Forze lavoro / popolazione di riferimento) OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO OCCUPATI 369 mila DISOCCUPATI 36 mila FORZE LAVORO 405 mila INATTIVI anni 169 mila non occupati e non in cerca di occupazione = cercano lavoro non attivamente + cercano lavoro ma non disponibili + non cercano lavoro ma disponibili + non cercano lavoro e non disponibili Vi rientrano anche gli studenti Varese 70,1 Lombardia Italia 64,0 70,8 113 mila occupati nel MANIFATTURIERO pari al 31% del totale degli occupati (in Italia questa percentuale è ferma al 20% e in Lombardia al 26%) Varese 63,7 Lombardia Italia 56,3 65,1 Edile 8% Agricoltura 1% Varese Lombardia 7,9 9,0 Manifatturiero 31% Servizi 60% Italia 11,9 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati ISTAT Forze lavoro 2015

15 Varese Composizione valore aggiunto per settori di attività economica RICCHEZZA La provincia di Varese è un'area ad elevato tenore di vita: Alto reddito medio: tra le province italiane a più alto PIL pro-capite ( euro) Valore aggiunto: 22,563 miliardi di euro, 1,5% del totale italiano Valore aggiunto manifatturiero: 6,3 miliardi di euro, 2,4% del dato nazionale, simile a quello di alcune Regioni (tra cui Friuli, Liguria, Sicilia) Il 27,8% del valore aggiunto viene prodotto proprio dal settore manifatturiero, quando in Lombardia questa quota raggiunge il 21,6% e in Italia solo il 18%. Agricoltura 0,2% Edile 4,7% Manifatturiero 27,8% Contributo del settore manifatturiero al valore aggiunto 27,8% 21,6% 18,0% Servizi 67,2% Varese Lombardia Italia Fonte: elaborazioni Ufficio Studi UNIVA su dati Istituto Tagliacarne 2013

16 INFRASTRUTTURE Punto di congiunzione tra l Europa centrale e meridionale In Lombardia, la regione più industrializzata d Italia 50 Km a Nord Est di Milano Al confine con la Svizzera Lisbon Rotterdam Varese Genoa Kiev 500 km 1,000 km 1,500 km Aeroporti: Aeroporto internazionale di Malpensa Vicino a Varese: Minlano Linate e Lugano- Agno Treni: Connessioni con Lombardia, altre regioni italiane, Svizzera e TAV ancora in costruzione Autostrade: A8: Varese-Milano A9: Milano-Chiasso A36: Pedemontana Connessione A26: Gravellona Toce - Genova Strade: Connessione con Lombardia, Piemonte, Svizzera

17 INFRASTRUTTURE Indice di dotazione infrastrutturale (senza porti) 240,7, più del doppio della media nazionale Varese 1.179,8 Varese 240,7 Lombardia 125,7 Italia 100 Italia 100 Lombardia 81,5 Varese 54,5 Varese 100,3 Italia 100 Lombardia 93,1 Lombardia 171,7 Italia 100 Varese 176,3 Lombardia 150,7 Italia 100 Varese 156 Lombardia 130,1 Italia 100 Lombardia 156,8 Varese 145,7 Italia 100 Indice generale infrastrutture (senza porti) Indice di dotazione della rete stradale Indice di dotazione della rete ferroviaria Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali Indice di dotazione di servizi a banda larga Indice di dotazione di struttura per le imprese Fonte: Istituto Tagliacarne 2012