SUD AMERICA Flessione della domanda di autoveicoli dell 8,2% nei primi 3 mesi 2014

Transcript

1 SUD AMERICA Flessione della domanda di autoveicoli dell 8,2% nei primi 3 mesi 2014 Il mercato deli autoveicoli, nell area considerata, che include Argentina, Brasile, Cile e Venezuela, nel primo semestre 2013 conseguiva una crescita del 6,8% con 2,51 milioni di veicoli. Il mercato ha poi chiuso l anno, con circa 5,23 mln di autoveicoli venduti e una crescita contenuta al 2% rispetto al Nel 2013 i mercati argentino e cileno conseguono incrementi di vendite rispettivamente del 16% e del 10%; i mercati di Brasile e Venezuela invece calano dello 0,9% e del 24%. Il mercato degli autoveicoli subisce una contrazione dell 8,2% nel periodo di gennaio-marzo 2014 con 1,06 milioni di nuove registrazioni. La domanda diminuisce in Argentina e Venezuela rispettivamente del 25% e dell 87%. Nel 1 trimestre dell anno la stima complessiva delle vendite di autoveicoli in tutti i Paesi del Sud America si aggira attorno a 1,219 milioni di unità, che pesano per il 5,5% di tutte le vendite mondiali, mentre un anno fa raggiungevano la quota del 6,3%, con un calo tendenziale dell 8,1%, che si riduce al 7,7% per i light vehicles (dati Ward s). ARGENTINA Nel 2013 sono stati venduti complessivamente autoveicoli (+16%), così ripartiti: autovetture (+14,8%); veicoli commerciali (+19,3%); autocarri (+26,9%); autobus (+2,9%). Le vendite di veicoli di produzione domestica sono state (+1%), mentre quelle di veicoli importati sono state (+26%).

2 Inizio anno difficile: da gennaio 2014 le vendite di autoveicoli sono crollate progressivamente, registrando, nel cumulato a fine marzo 2014, un calo medio del 25% con appena nuove registrazioni. Nel mese di aprile la domanda si riduce ancora e perde il 40% rispetto ad aprile Nei primi 3 mesi dell anno le immatricolazioni di auto calano del 28%, furgoni e autocarri perdono rispettivamente il 18 e il 20%, gli autobus invece crollano del 40%. I veicoli importati rappresentano il 60% della domanda complessiva. A gennaio 2014 il Governo argentino ha imposto una nuova tassa sulle vetture di lusso, allo scopo di frenare le importazioni e proteggere la produzione di auto domestiche. L inflazione del Paese è a livelli altissimi, molto lontani da quelli denunciati dal Governo argentino. Anche le cifre dichiarate sono parte della crisi che sta attraversando l Argentina, perché rendono il Paese meno affidabile agli investitori. Inflazione, debolezza nei consumi, disoccupazione non lasciano margini per un inversione di tendenza nel breve termine. Secondo Business Monitor, il mercato delle autovetture potrebbe ridursi nel 2014 del 20% e quello dei veicoli commerciali del 14%.

3 BRASILE In Brasile, dopo il record di vendite registrato nel 2012 con 3,8 milioni di veicoli, il 4,6% in più sul 2011, nel 2013 la domanda ha registrato una leggera flessione dello 0,9%. Le immatricolazioni complessive sono state , così ripartiti: autovetture, -3,1% sul 2012; veicoli commerciali leggeri, +4,3%; autocarri, +11% e circa 33 mila autobus, + 14,3%. Nel periodo gennaio-marzo 2014 sono stati immatricolati circa 813mila autoveicoli (-2,1%), così ripartiti: 583mila autovetture (-4,9%), 192mila veicoli commerciali (+9,6%), circa autocarri medi-pesanti ( -11%) e 7mila autobus (-9%). Le vendite di autoveicoli di produzione nazionale sono state 661mila nei primi 3 mesi del 2014, in calo dell 1,3% e rappresentano l 81% del totale mercato. I veicoli importati invece sono ammontati a , in flessione del 5,5%. Le vendite di light vehicles alimentati a benzina+etanolo rappresentano l 88,1% del mercato, quelle a benzina il 5,8% e diesel il 6,1%. L etanolo idrato, utilizzato in auto con motori Flex, adatti cioè ad essere alimentati indistintamente benzina, bioetanolo o una qualsiasi miscela dei due è largamente diffuso in America Latina. La domanda di etanolo continua a crescere e il prezzo del biocarburante alla pompa è più competitivo rispetto ai carburanti tradizionali (vale il 62-63% del prezzo della benzina). Ma un aumento costante dell etanolo alla pompa (la cui produzione di derivato dallo zucchero potrebbe diventare più allettante rispetto a quella del dolcificante da parte dei produttori), potrebbe nel medio e lungo termine minacciare i significativi investimenti nella tecnologia flex-fuel.

4 Le vendite di autovetture con cilindrata inferiore a 1000 cm 3, che rappresentano il 38,2% del mercato, perdono il 12% del mercato, mentre quelle tra 1000 e 2000 cm 3 (il 61,1% del mercato), perdono solo lo 0,5%. Il segmento delle vetture con cilindrata superiore a 2000 cm 3 (appena lo 0,7% del totale mercato) cresce del 32%, dopo il calo del 21% registrato nell anno trim.2014 vendite di veicoli : - importati -5,5% - di produzione nazionale -1,3% Fiat mantiene la leadership del mercato dei light vehicles col 22,5% di quota e circa 175mila unità vendute, seguita da Volkswagen (17,5% di share, aveva il 19,8% a gennaio-marzo 2013) e GM (17,7%). Le vendite Fiat Brasile di autovetture, 126mila, risultano in calo del 12%, mentre quelle di veicoli commerciali, che ammontano a 49mila circa risultano in crescita del 39,7%. Le vendite di autocarri ammontano a unità (-11%) e di autobus a (-9%). Eventi come la FIFA-World Cup a giugno 2014 e i prossimi giochi olimpici nel 2016 Olympic Games a Rio de Janeiro favorendo gli investimenti nelle infrastrutture del Paese, potrebbero essere di stimolo al mercato dei veicoli commerciali e degli autocarri. Il mercato autoveicolistico brasiliano è il 4 mercato del mondo, dopo Cina, Usa e Giappone e le possibilità di consolidamento e crescita sono notevoli, dato che il tasso di motorizzazione del Paese è solo di 6,6 abitanti per autovettura e di 5,2 per autoveicolo (dato 2012).

5 Molti costruttori stanno investendo (Hyundai, quota di mercato LV nel 2013 sale al 6% con circa 213mila unità vendute, era il 3% nel 2012) e investiranno in Brasile, tra questi anche i costruttori cinesi (insediamenti previsti nel 2014: Great Wall, Shacman, Jianghuai, Chery). Il mercato sarà sempre più competitivo e le previsioni stimano ancora un leggero calo della domanda nel 2014 (-1,7% sul 2013, ma le vetture sono previste in calo del 3%) e un aumento della domanda fino al 2018 (previsioni BMI), quando il mercato potrebbe raggiungere 4,28 milioni di nuove registrazioni. Il Governo brasiliano attraverso l imposizione di dazi doganali all importazione (ad eccezione per i paesi Mercosur e Messico), favorisce l insediamento di nuovi siti produttivi. Il Governo brasiliano ha adottato nuove misure per il periodo (Piano Inovar Auto) per valorizzare e potenziare l industria automobilistica nazionale, che aiuterà il paese a diventare un grande produttore mondiale. Grazie al Piano le case automobilistiche presenti nel paese potranno usufruire dei vantaggi fiscali previsti per veicoli con ridotti consumi ed emissioni di gas e che adopereranno componenti costruiti in Brasile o nel Mercosur, e che investiranno in ricerca e innovazione. Dal 2005 al 2012 (secondo dati ancora preliminari) gli investimenti nell industria autoveicolistica brasiliana sono passati da 1050 milioni di US$ a VENEZUELA CILE Il mercato degli autoveicoli in Venezuela, in calo dal 2008, aveva registrato nel 2012 un segno positivo dell 8,2% con unità vendute nel 2012, ma nel 2013 ha perso il 24,3% con nuove registrazioni. La gestione del potere nel dopo- Chavez si è presentata da subito molto difficile, la situazione economica è pesantissima, sebbene il Paese sia uno tra i massimi produttori di petrolio. La domanda interna di autoveicoli nel 1 trimestre 2014 si è ridotta dell 87% con appena veicoli venduti contro dello stesso trimestre Nel 2013 sono stati immatricolati in Cile oltre 397 mila veicoli, il 9,7% in più rispetto al Le vendite di light vehicles sono state 378 mila (+11,6% sul 2012), così ripartite: 287 mila autovetture (incluso SUV) e oltre 91 mila veicoli commerciali leggeri. Il comparto dei pesanti invece risulta in flessione: autocarri -19,4% e autobus -10,5%. A gennaio-marzo 2014 la domanda di veicoli in Cile scende del 3,5% con circa nuove registrazioni. Le vetture vendute sono ammontate a circa , i light trucks a L ANAC, l associazione di settore cilena, stima per il 2014 un mercato compreso tra 340 e 360 mila light vehicles. In Cile circolano veicoli così ripartiti: autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri e autobus (fonte ANAC).

6 FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI - SUD AMERICA SUD AMERICA - VENDITE AUTOVEICOLI / MOTOR VEHICLE SALES GENNAIO/MARZO PAESI TIPO VEICOLO var. % 2013/ var. % 2014/13 ARGENTINA* Passenger cars (A) , ,9 (ADEFA) Light trucks** (B) , ,1 Medium-Heavy trucks ( C) , ,1 Bus (D) , ,0 Totale Light vehicles (A+B) , ,5 Totale trucks (B+C+D) , ,8 Totale , ,4 BRASILE Passenger cars (A) , ,9 (ANFAVEA) Light trucks (B) , ,6 Medium-Heavy trucks ( C) , ,3 Bus (D) , ,8 Totale Light vehicles (A+B) , ,7 Totale trucks (B+C+D) , ,6 Totale , ,1 CILE Light Vehicles (A) , ,8 (ANAC) Medium-Heavy trucks ( C) , ,0 Bus (D) , ,6 VENEZUELA Totale , ,5 (CAVENEZ) Totale autoveicoli , ,5 SUD AMERICA Totale AUTOVEICOLI , ,2 Nota - Dati elaborati da ANFIA * vendite ai concessionari **include "utilitarios" e "furgones" ADEFA: ASSOCIACION DE FABRICAS DE AUTOMOTORES; ANFAVEA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEICULOS AUTOMOTORES; CAVENEZ: CAMARA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA; ANAC : ASOCIACION NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE ANFIA - Studi e statistiche 13/05/2014