Le specificità territoriali dell industria italiana: il settore lapideo Competitività di impresa nei distretti lapidei

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1 Le specificità territoriali dell industria italiana: il settore lapideo Competitività di impresa nei distretti lapidei Giovanni Foresti Intesa Sanpaolo Giampaolo Vitali Ceris-Cnr e GEI Marina di Carrara, 11 aprile 2013

2 Agenda 1 Distretti lapidei a confronto 2 Strategie e performance 1

3 Dimensione media d impresa (Italia=100) ,9 mln ,2 mln ,4 mln 1,5 mln 1,8 mln 1,3mln 1,1 mln media Italia 2,2 mln 2 mln 1,5 mln 40 2

4 L uscita dalla crisi: produzione 2011 (2008=100) Media italiana

5 Redditività e dimensioni d impresa Verona 160 Dimensione Italia= Trento Brescia Piemonte Sicilia Monti Ausoni Puglia Sardegna ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 Redditività Italia=100 4

6 Redditività e export extra-ocse Brescia Sicilia Puglia export Italia= Piemonte Trento Verona Monti Ausoni Sardegna Redditività Italia=100 5

7 Agenda 1 Distretti lapidei a confronto 2 Strategie e performance 6

8 Alta e crescente dispersione delle perfomance nel distretto Distretto : evoluzione dell EBIT margin (%) Imprese peggiori (1) Imprese migliori (2) 12,1 10,6 12,6 12,3 9 6 Differenza tra migliori e peggiori 3 0 2,0 1,8 0,1 0, ,1 +10,5 +10,8 +11,5 (1) Imprese peggiori: 1 quartile; (2) Imprese migliori: 3 quartile. 162 imprese del distretto. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 7

9 Migliori risultati per chi è parte di gruppi economici: più crescita Evoluzione del fatturato nel distretto : imprese isolate vs. imprese in gruppi economici (var. %; mediana) 10 Imprese isolate 8,3 5 Imprese in gruppi economici 3,9 2,2 2, ,5-6,3 Differenza tra migliori e peggiori Imprese in gruppi economici già oltre i livelli pre-crisi. In ritardo le imprese «isolate» imprese del distretto : 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 8

10 e più redditività 8 Evoluzione dell EBIT margin nel distretto : imprese isolate vs. imprese in gruppi economici (%; mediana) Imprese isolate 7 6,6 6,9 Imprese in gruppi economici 6 6,1 5 5,2 5,3 5,1 5,1 4, Differenza tra migliori Differenza +0,3 e peggiori +0,8 +0,2 +1,0 162 imprese del distretto : 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 9

11 Vincenti nei gruppi grazie a un miglior posizionamento competitivo Diffusione delle strategie non-price tra le imprese del distretto (in % imprese) Reti d'impresa Imprese in gruppi economici Imprese isolate Brevetti Marchio internazionale Certificati ambientali Certificati di qualità Tra le imprese che appartengono a gruppi più attività di export, investimenti esteri, più certificazioni, marchi. Partecipazioni estere Attività di export imprese del distretto : 86 imprese isolate; 76 imprese in gruppi economici. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 10

12 Si può fare di più? Nell attività di export crescente e diffusa anche tra le piccole imprese Quota di imprese con attività di export (%) Apuo-Versiliese: quota di imprese con attività di export per dimensioni aziendali (%) Imprese medio-grandi Marmo Verona Piccole imprese Distretti lapidei (escluso ) Imprese lapidee non distrettuali Micro imprese imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto ; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto. Micro imprese: tra e 2 milioni di euro di fatturato; Piccole imprese: tra 2 milioni e 10 milioni di euro di fatturato; Imprese medio-grandi: almeno 10 milioni di euro di fatturato. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 11

13 ma accompagnata solo in parte da investimenti in filiali estere Numero partecipate estere ogni 100 imprese del distretto (%) Quota di imprese con partecipate estere (%) Industria delle piastrelle 97 Industria delle piastrelle 17 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 30 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 9 29 Marmo Verona 9 Marmo Verona 28 9 Distretti lapidei (escluso ) 14 Distretti lapidei (escluso ) 5 Imprese lapidee non distrettuali 5 Imprese lapidee non distrettuali imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto ; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto ; 185 imprese dell industria delle piastrelle; impese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 12

14 e con pochi marchi registrati a livello internazionale Quota di imprese con marchi registrati a livello internazionale (%) Industria delle piastrelle 19,5 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 10,4 Industria del mobile 8,3 Marmo Verona 4,6 Distretti lapidei (escluso ) 1,9 Imprese lapidee non distrettuali 1,8 1, imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto ; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto ; 185 imprese dell industria delle piastrelle; impese dell industria del mobile; impese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle. Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 13

15 Poco diffuse le certificazioni di qualità e ambientali Quota di imprese con certificazioni di qualità (%) Quota di imprese con certificazioni ambientali (%) Sistema casa (esclusi distretti, lapideo, elettrodomestici) 19 Industria delle piastrelle 6,5 Imprese lapidee non distrettuali 9,6 Sistema casa (esclusi distretti, lapideo, elettrodomestici) 3,4 Industria del mobile 9,0 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 3,3 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 8,3 Industria del mobile 3,2 Distretti lapidei (escluso Apuoversiliese) 6,4 Imprese lapidee non distrettuali 2,7 Industria delle piastrelle Marmo Verona 5,6 5,4 5,3 Distretti lapidei (escluso Apuoversiliese) Marmo Verona 0,0 0,8 1,9 tuttavia 23% imprese del comprensorio nel 2011 ha introdotto almeno un innovazione a servizio dell ambiente (fonte IMM) imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto ; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto ; 185 imprese dell industria delle piastrelle; impese dell industria del mobile; impese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle; imprese del sistema casa (esclusi distretti, lapideo ed elettrodomestici). Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 14

16 e del tutto assente l attività di brevettazione: possibile leva strategica in futuro? Quota di imprese con richieste di brevetto all EPO (European Patent Office; %) Industria delle piastrelle 7,6 Distretti prodotti in legno, mobili e piastrelle 4,6 Industria del mobile 4,1 Sistema casa (esclusi distretti, lapideo, elettrodomestici) Marmo Verona Imprese lapidee non distrettuali Distretti lapidei (escluso ) 0,0 1,8 1,7 2,3 3,5 Nessun brevetto depositato all EPO ma l 81,45% delle imprese del comprensorio dichiara di aver introdotto innovazioni di prodotto o processo nel 2011 (Fonte: IMM) 0,0 3,0 6,0 9,0 551 imprese lapidee non distrettuali; 359 imprese distrettuali al di fuori del distretto ; 131 imprese distrettuali di Verona; 162 imprese del distretto ; 185 imprese dell industria delle piastrelle; impese dell industria del mobile; impese di distretti specializzati in prodotti in legno, mobili e piastrelle; imprese del sistema casa (esclusi distretti, lapideo ed elettrodomestici). Imprese con almeno euro di fatturato nel Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 15