Il ruolo dell innovazione nel distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia

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1 Metamorfosi del Modello Emiliano Il ruolo dell innovazione nel distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia Serena Fumagalli e Stefania Trenti Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche Parma, 6 aprile

2 Il distretto in sintesi Un tessuto produttivo variegato e diversificato: dalla produzione di trattori e motori a quella di macchine agricole di ogni tipo e per ogni funzione. Multinazionali (italiane ed estere) convivono con alcune medie imprese dinamiche e con un ricco insieme di fornitori e subfornitori, spesso comuni con altre specializzazioni meccaniche presenti in zona. Elevata propensione all esportazione, fin dagli anni 60 e 70. Ambiente ricco di istituzioni (scuole, centri servizi, laboratori etc.) 1

3 Un mondo in cambiamento La domanda estera dei paesi più maturi e quella italiana è sempre più sofisticata ma anche più lenta. Cresce il ruolo delle destinazioni emergenti, più complesse da servire. La propensione all export delle imprese del distretto è sempre più elevata così come l internazionalizzazione non solo commerciale. Crescono le pressioni concorrenziali Effetti sul modello innovativo del distretto 2

4 Il campione di imprese 59 imprese finali a diretto contatto con i mercati (ATECO , localizzate nelle province di Modena e Reggio Emilia) di cui si dispongono i bilanci Tab.1 Le principali imprese del distretto, 2008 (milioni di euro) fatturato CNH ITALIA SPA 1.983,7 ARGO TRACTORS SPA 593,5 ITALTRACTOR OPERATIONS SPA 199,3 EMAK SPA 187,1 A.M.A SPA 99,9 GOLDONI SPA 90,7 CBM SPA 62,3 EMMEGI SRL 50,7 ARAG SRL 42,9 TECOMEC SPA 25,2 Fonte: elaborazioni su bilanci aziendali 3

5 Effetti sul modello innovativo Caratteristiche del modello innovativo delle imprese Innovazione e performance nelle imprese del distretto 4

6 Una crescente propensione all innovazione N. di brevetti per addetto del distretto Macchine agric. di Reggio/Modena Totale distretti della meccanica Fonte: Ns. elaborazioni su dati EPO e ISTAT 5

7 Elevata diversificazione tecnologica 14 imprese brevettatrici (su 59 del campione) per un totale di 217 brevetti. Codice IPC N. ricorrenze % Descrizione B62D % MOTOR VEHICLES; TRAILERS A01B % SOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS B60K % ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME MOVERS; AUXILIARY DRIVES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; CONJOINT CONTROL OF DRIVE UNITS; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST, OR FUEL SUPPLY, OF PROPULSION UNITS, IN VEHICLES E02F % DREDGING; SOIL SHIFTING B60D % VEHICLE CONNECTIONS A01J % MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS F16H % GEARING B60G % VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS B60T % VEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS, OR PARTS THEREOF, IN GENERAL F15B 8 2.4% SYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR 6

8 Inventori: elevata concentrazione territoriale... La mappa degli inventori (densità degli indirizzi per comune) Fonte: Ns. elaborazioni su dati EPO 7

9 ...e ridotta mobilità Quota di inventori che presentano brevetti per un unica impresa Media nazionale Macchine agric. di Reggio/Modena Fonte: Ns. elaborazioni su dati EPO e Balconi et alii (2004) per la media nazionale 8

10 Apertura all esterno, anche all estero Gli inventori non residenti nel distretto sono tutti co-inventori Spicca il ruolo dei ricercatori esterni al distretto ma appartenenti al gruppo CNH: Torino Puglia USA Belgio Casi di co-brevettazione con Università Modena Milano 9

11 Effetti sul modello innovativo Caratteristiche del modello innovativo delle imprese Innovazione e performance nelle imprese del distretto 10

12 Un concetto più ampio di innovazione Quota imprese del campione che ,8 37, ,4 23, riconoscono l'importanza dell'innovazione...hanno speso in R&S nel intenzione di spesa in R&S nel brevettano Fonte: Ns. elaborazioni su bilanci aziendali e Thomson Innovation 11

13 Imprese innovative e non: differenze strutturali IMPRESE CHE INNOVANO IMPRESE CHE NON INNOVANO Totale imprese Numerosità Valori % 55,9 % 44,1% grandi % 0 medie ,3% 7,7% Piccole-micro ,2% 65,7% Fatturato (a), Costo del lavoro, (b) 13,1 17,3 Grado di Integrazione verticale (c) 21,1 24,3 Fonte: Ns. elaborazioni su bilanci aziendali e Thomson Innovation bilanci aziendali. Note: (a) valori mediani; (b) in % fatturato (c) valore aggiunto in % del fatturato 12

14 Imprese innovative e non: impatto sulla crescita Imprese innovative vs imprese non innovative (valori mediani) Imprese che innovano 10 imprese che NON innovano Var. fatturato media ('06-'08) Tasso di crescita del Mol ('06-'08) Fonte: Ns. elaborazioni su bilanci aziendali 13

15 Imprese innovative e non: impatto sulla redditività Imprese innovative vs imprese non innovative (valori mediani) Imprese che innovano imprese che NON innovano Roi (media '06-'08) Roe (media ('06-'08) Fonte: Ns. elaborazioni su bilanci aziendali e Thomson Innovation 14

16 Sintesi dei risultati Un modello innovativo caratterizzato da: Una crescente propensione all innovazione Elevata diversificazione tecnologica Elevata concentrazione territoriale degli innovatori e ridotta mobilità Apertura all esterno, anche all estero Innovazione e perfomance delle imprese: quale relazione? Dicotomia tra soggetti medio/grandi e soggetti piccoli Le imprese meno innovative sono quelle di dimensioni minori:queste beneficerebbero comunque (in termini di crescita) del know-how e delle competenze messe a punto dalle imprese più grandi grazie all appartenenza al distretto Le imprese più grandi, più innovative e più internazionalizzate, sarebbero disposte a maggiori sacrifici sui margini pur di mantenere il proprio posizionamento competitivo 15

17 Domande aperte Università Altri centri di ricerca Contiguità territoriale Medie e grandi imprese finali Legami di committenza Maggiore propensione a proteggere l innovazione Maggiori pressioni competitive e minori ritorni dall innovazione Piccole imprese finali Subfornitori 16