ROADSHOW PER L INTENAZIONALIZZAZIONE ITALIA PER LE IMPRESE CON LE PMI VERSO I MERCATI ESTERI

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1 ROADSHOW PER L INTENAZIONALIZZAZIONE ITALIA PER LE IMPRESE CON LE PMI VERSO I MERCATI ESTERI

2 INTERNAZIONALIZZAZIONE: IL PANORAMA NAZIONALE Un unica Cabina di Regia composta da: Ministero Affari Esteri Ministero Sviluppo Economico Comitato di coordinamento delle Regioni PRESIEDUTO DALLA REGIONE MARCHE Sistema Bancario Imprese Cassa Depositi e Prestiti ICE Sace Simest Finalità perseguite: Sviluppare una strategia comune per le attività di promozione all estero Razionalizzare la rete estera e coordinare di attività di Ministeri, Regioni, Camere di Commercio Rafforzare l attrazione degli investimenti dall estero

3 INTERNAZIONALIZZAZIONE: IL PANORAMA NAZIONALE ICE Italian Trade Agency Mappatura, studio ed elaborazione di strategie di penetrazione dei mercati Internazionali Missioni del Sistema Italia in stretto raccordo con il comitato di coordinamento delle Regioni, le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e secondo le linee di indirizzo strategico individuate dalla Cabina di Regia Nazionale Attività di supporto, informazione, assistenza, promozione e formazione alle imprese e istituzioni - mediante la rete degli uffici locali, presenti in Italia e nel mondo Attrazione degli investimenti tramite l Ufficio di supporto per l'attrazione degli investimenti esteri SACE Assicurazione del credito Cauzioni e polizze fidejussorie Factoring SIMEST Partecipazione al capitale Assistenza specialistica allo sviluppo Finanziamenti agevolati alle imprese La Regione ha creato uno sportello dedicato (Internazionalizzazione SPRINT) per consentire localmente alle aziende l accesso ai servizi SACE e SIMEST.

4 L EXPORT DELLE REGIONI ITALIANE Variazione 2013 rispetto all'anno precedente tutte le regioni Fonte: ISTAT

5 L EXPORT DELLE REGIONI ITALIANE La Regione Marche incide per il 2,7% delle esportazioni Italiane, collocandosi al 9 posto per ammontare delle esportazioni. Marche 2,7% Altre 14,3 Friuli V.G. 3% Sicilia 3% Lazio 5% Toscana 8% Piemonte 10% Lombardia 28% Veneto 13% Lombardia Veneto Emilia Romagna Piemonte Toscana Lazio Sicilia Friuli V.G. Marche Altre Fonte: Istat

6 Fonte: ISTAT Variazione % delle esportazioni

7 Fonte: ISTAT Ammontare dell'export MARCHE in milioni di euro

8 Ammontare dell'export MARCHE valori in milioni di euro Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 var. % 2013/2009 Agro-Alimentare % Tessile e Abbigliamento % Calzature e pelletterie % Mobili e prodotti in legno % Carta e editoria % Prodotti chimici e farmaceutici Articoli in gomma e materie plastiche Vetro, ceramiche, terracotta, cemento Metallurgia e prod in metallo % % % % Computer e elettronica % Apparecchi elettrici % Meccanica % Mezzi di trasporto % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli % Altro % MARCHE % ITALIA % Fonte: ISTAT

9 REGIONE MARCHE EXPORT: Principali paesi PAESE Gen_Giu 2013 Gen_Giu 2012 variaz. % 1Belgio ,6% 2Francia ,5% 3Germania ,2% 4 Russia ,8% 5 Stati Uniti ,4% 6Regno Unito ,8% 7Spagna ,5% 8Polonia ,8% 9Romania ,8% 10 Svizzera ,5% 11 Turchia ,4% 12 Paesi Bassi ,9% 13 Cina ,4% 14 Emirati Arabi Uniti ,8% 15 Austria ,3% 16 Hong Kong ,2% 17 Arabia Saudita ,7% 18 Albania ,9% 19 Portogallo ,6% 20 Svezia ,9%... [MONDO] ,7% Fonte: ISTAT Le destinazioni che hanno trainato la crescita dell'export Marche nel primo semestre 2013 sono in particolare: Belgio, Francia e Stati Uniti. Si evidenziano in ottima crescita anche Cina, Emirati Arabi e Arabia Saudita

10 EXPORT PER SETTORI

11 Fonte: ISTAT

12 Fonte: ISTAT

13 Fonte: ISTAT

14 Fonte: ISTAT

15 Fonte: ISTAT

16 Fonte: ISTAT

17 Fonte: ISTAT

18 Fonte: ISTAT

19 Fonte: ISTAT

20 Fonte: ISTAT

21 Fonte: ISTAT

22 Fonte: ISTAT

23 Fonte: ISTAT

24 Fonte: ISTAT

25 Il Sistema regionale per l internazionalizzazione e la promozione all estero Norma di riferimento: Legge Regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 «Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale» Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione Componenti: Regione Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico Società sviluppo Marche s.p.a. (SVIM) Centri per l innovazione tecnologica delle imprese con sede nel territorio regionale. Funzioni: Consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale sull attività di programmazione

26 Il Sistema regionale per l internazionalizzazione e la promozione all estero PROGRAMMAZIONE: TRIENNALE: piano integrato per l internazionalizzazione e la promozione all estero Al fine di unificare gli interventi di internazionalizzazione e di promozione all estero nei settori di competenza regionale. (Art. 4 c.3 L.R. 30/2008) ANNUALE programma esecutivo annuale degli interventi che contiene: (art. 4 c.5 L.R. 30/2008) l individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale; i criteri e le modalità per la loro attuazione; i criteri di riparto dei relativi finanziamenti; i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

27 Il Sistema regionale per l internazionalizzazione e la promozione all estero OBIETTIVO STRATEGICO LINEA DI ATTIVITA AZIONE PROMO- COMMERCIALIZZAZIONE ATTRAZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE INTERREGIONALE - ICE INTERNAZIONALIZZAZION E E INNOVAZIONE P.O.R Apertura nuovi mercati Sostegno fiere Sviluppo reti export Servizi tecnici alle imprese Selezione progetti Ricerca investitori Progetti interregionali co-finanziati dall ICE Progetti pluriennali per settore e per area geografica Studio Scouting Progettazione con ICE / Camere di Commercio Italo/estere Fiere regionali Fiere Camere di Commercio Eventi (incomings ecc.) Voucher Consorzi e reti P.A.T. SACE-SIMEST-CREDITO SPRINT-comunicazione/sportello europa Formazione Bandi voucher

28 SPRINT Marche - SPortello Regionale per l INTernazionalizzazione SPRINT Marche DATI AGGREGATI 2012 E 1 SEMESTRE 2013 RELATIVI ALLE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA Descrizione del tipo attività Num. Attività Presenze aziende Marche Descrizione del tipo attivita Num. Attività 2012 (gennaio-dicembre) 2013 (gennaio-giugno) EVENTI PROMOZIONALI ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI 2 29 ASSISTENZA DIRETTA GESTITA DAI PAT INCOMING ESTERO PRESSO AZIENDE INCONTRI B2B SACE E SIMEST 4 18 MISSIONI ECONOMICHE ALL'ESTERO (in collaborazione con i PAT) SOSTEGNO ATTIVITA' EXPORT CONSORZI SOSTEGNO FIERE Presenze aziende Marche EVENTI PROMOZIONALI 5 35 ASSISTENZA DIRETTA GESTITA DAI 3 87 PAT INCOMING ESTERO PRESSO AZIENDE 2 18 INCONTRI B2B SACE E SIMEST 2 14 ISCRIZIONE ALLA VETRINA MISSIONI ECONOMICHE ALL'ESTERO (in collaborazione con i pat) 2 0 WORKSHOP TEMATICO SOSTEGNO ATTIVITA' EXPORT (in collaborazione con i PAT) CONSORZI SOSTEGNO FIERE WORKSHOP TEMATICO (in collaborazione con i pat) Totali Totali

29 SPRINT Marche - SPortello Regionale per l INTernazionalizzazione SETTORI TARGET DELLE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA ALL'ESTERO e PRESENZE REGISTRATE DA PARTE DI AZIENDE MARCHIGIANE ED ESTERE (Gennaio-Dicembre 2012) Settore Num. Attività Presenze aziende Marche Agroalimentare 7 54 Calzature e pelletterie Edilizia - Arredamento - Contract Energia 2 9 Florovivaismo 1 11 Meccanica 3 40 Mezzi di trasporto e logistica 1 3 Oreficeria e argenteria 1 6 Plurisettore Strumenti musicali 1 7 Tessile e abbigliamento 4 51 Vitivinicolo Totali

30 SPRINT Marche - SPortello Regionale per l INTernazionalizzazione SETTORI TARGET DELLE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA ALL'ESTERO e PRESENZE REGISTRATE DA PARTE DI AZIENDE MARCHIGIANE ED ESTERE (Gennaio-Giugno 2013) Settore Num. Attività Presenze aziende Marche Accessori moda 1 13 Agroalimentare 4 40 Calzature e pelletterie Edilizia - Arredamento - contract 5 51 Energia 1 14 Oreficeria e argenteria 1 5 Pesca 1 6 Plurisettore Tessile e abbigliamento 1 9 Vitivinicolo 2 70 Totali

31 SPRINT Marche - SPortello Regionale per l INTernazionalizzazione Sono le singole ragioni sociali di aziende marchigiane che dal 2010 partecipano in via diretta e/o indiretta all attività regionale dell internazionalizzazione e promozione economico-turistica. DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA Ancona 422 Ascoli Piceno 176 Fermo 302 Macerata 317 Pesaro Urbino 278 Totale 1495 Di queste, 85 sono le nuove aziende registrate da gennaio a giugno 2013, che per la prima volta hanno preso parte ad almeno un attività conclusa. La distribuzione per anno vede aumentare la percentuale di partecipazione delle aziende, tenendo conto che una buona percentuale è costituita da aziende che partecipano a più attività e in più anni, dimostrando un adeguato grado di fidelizzazione verso alcune tipologie di attività organizzate. N. RAGIONI SOCIALI AZIENDE MARCHIGIANE PROVINCIA ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro-Urbino TOTALE

32 PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI PROMOZIONE NEI SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE ANNO 2014 Con la programmazione 2014, si intende proseguire nell azione di sostegno alle attività di internazionalizzazione plurisettoriale verso aree paese considerate strategiche per l export regionale, quali: Cina Russia Paesi ex URSS Africa Mediterranea, Sub/Sahariana e centro occidentale Argentina Brasile e l area del Mercosur Stati Uniti e Nord America U.A.E. e l area della Penisola Araba.

33 PROGETTI PROGRAMMATI: SOSTEGNO ALLE FIERE ESTERE ED INTERNAZIONALI La Regione Marche ed Unioncamere, di concerto, hanno definito il quadro delle attività da realizzare nell anno in corso; su queste la Regione interverrà con un finanziamento complessivo che dovrà essere utilizzato dalle Camere di Commercio per promuovere la partecipazione alle fiere ed agli eventi promozionali in programma, con particolare riferimento al coinvolgimento delle micro e piccole aziende. SOSTEGNO A PROGETTI PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DIRETTA DELLE IMPRESE ALL ESTERO, MEDIANTE VOUCHER (finanziamento pari a ,00 ) La Regione Marche mette a disposizione uno stanziamento da destinare a micro piccole medie imprese (MPMI) appartenenti al sistema regionale per accrescerne la competitività internazionale, ed assegna, mediante bando pubblico, contributi a fondo perduto in forma di Voucher, per lo svolgimento delle seguenti attività: servizi di supporto all internazionalizzazione; partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri in forma coordinata; partecipazione a fiere internazionali all estero; progetti speciali di internazionalizzazione.

34 BANDO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI FONDI PER I CONSORZI PER ATTIVITA DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE ALL ESTERO E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CONSORZIATE Si intende favorire la realizzazione di attività di promo-commercializzazione all estero di MPMI marchigiane aggregate in forma consortile, mediante la messa a disposizione di fondi da assegnare, attraverso bando pubblico, ai consorzi tra aziende regionali. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Il piano regionale individua delle attività di supporto alle iniziative rivolte alla formazione di alte professionalità manageriali; è prevista infatti la collaborazione con l ISTAO per l attuazione del Corso di specializzazione per Esperti in Internazionalizzazione d Impresa. L edizione 2014 del corso vede coinvolti come partner tecnici Confindustria Marche, l Università Politecnica delle Marche e l ICE. Si intende procedere alla realizzazione di un progetto per l individuazione di profili manageriali altamente qualificati, orientati alla internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

35 ATTIVITA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE START UP Il piano regionale per l attrazione investimenti individua una struttura regionale in modalità one stop office, quale unica interlocutrice per gli investitori esteri nelle Marche. La struttura regionale selezionerà e contribuirà ad elaborare pacchetti di investimento, che saranno promossi presso gli investitori internazionali, utilizzando a tal fine reti regionali, nazionali ed internazionali. FUNZIONAMENTO DEI PUNTI DI ASSISTENZA TECNICA DELLE MPMI Per rispondere alla crescente richiesta di servizi, soprattutto da parte delle micro e piccole imprese regionali, in sinergia con il sistema regionale delle Camere di Commercio, nel corso del 2013 i Desk regionali presenti nei mercati target, sono stati trasformati in Punti di Assistenza Tecnica alle imprese, in grado di meglio e più direttamente soddisfare le richieste delle imprese.

36 ASSISTENZA SACE E SIMEST La collaborazione con SACE e SIMEST è volta a potenziare, nell ottica di una crescente esigenza di targetizzazione delle comunicazioni, il sistema di gestione e di invio delle news letters che, raggiungendo circa ottomila aziende, è attualmente diventato uno strumento strategico di animazione del territorio. ASSISTENZA TECNICA PER I PROGETTI VERSO EXPO 2015 La definizione del piano strategico prevede le seguenti attività: Coordinamento delle regioni e dei rapporti tra queste e Padiglione Italia S.p.a. per la realizzazione dell expo, in virtù dell incarico di cui la Regione Marche è stata investita dal Ministero dello Sviluppo Economico. In virtù di tale importante ruolo, la Regione è chiamata a fornire adeguata assistenza tecnica ed organizzativa alle attività delle regioni. Convenzione per l individuazione e la fissazione degli spazi e dei periodi di partecipazione della Regione Marche all Expo, che sarà necessario sottoscrivere con Padiglione Italia S.p.a. Attività di organizzazione e di assistenza tecnica per tutti gli eventi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, manifatturiere e culturali regionali. Attività di comunicazione e di promozione da realizzarsi anche mediante l organizzazione di eventi sia sul territorio regionale che nazionale.