Unità procedurali (UP)

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1 Elemento 4 Indice: 1. Base concettuale Pagina 1 2. Processi / unità procedurali 2.1 Definizione / esempio Pagina Obiettivo delle unità procedurali Pagina Numero di unità procedurali Pagina Argomenti per le unità procedurali (esempi) Pagina 2 3. Disposizioni di esecuzione 3.1 Contenuto e forma degli incarichi Pagina Contenuto e forma del libro di lavoro / formulario di valutazione Pagina Svolgimento generale Pagina Trasmissione delle note Pagina Casi particolari Pagina 7 4. Panoramica degli allegati 4.1 Panoramica delle unità procedurali Pagina Foglio informativo sul contenuto e sul volume dell unità procedurale Pagina Libro di lavoro Pagina Formulario di valutazione Pagina Dichiarazione di autonomia Pagina Formulario Incarico dell unità procedurale (anno di tirocinio 1-3) e Convenzione/valutazione dell unità procedurale Pagina 8 Allegati 1. Base concettuale La formazione commerciale di base è volta a far sì che gli apprendisti siano in grado di comprendere, riconoscere e registrare i processi aziendali. Il mondo del lavoro esige da tutti una mentalità e un modo di agire maggiormente orientati ai processi, e di dimensione interdisciplinare. Per questa ragione i criteri come l autonomia, il modo di procedere analitico, il pensiero interdisciplinare e le tecniche di presentazione dovranno essere senz altro favoriti durante il curriculum di formazione. A questo fine vengono utilizzate le unità procedurali, che si articolano secondo una struttura fissa e vincolante. Associazione svizzera dei banchieri estate

2 2. Processi / unità procedurali 2.1 Definizione / esempio Con processi si intendono i processi lavorativi. Esempio: Al suo posto di lavoro l apprendista si occupa ad esempio delle aperture conto. Egli consiglia il cliente, registra i suoi dati personali, apre il conto nel sistema, svolge le formalità necessarie. L intero svolgimento del lavoro è chiamato processo. 2.2 Obiettivo delle unità procedurali Gli impiegati di banca cercano sempre di comprendere i processi aziendali, di analizzarli e di migliorarli, inoltre possiedono una mentalità interdisciplinare. Per questo motivo gli apprendisti dovrebbero avere la possibilità, in diversi momenti della loro formazione, di sperimentare, come attività formativa, i processi aziendali. Queste sequenze di apprendimento intendono anche dimostrare la dinamicità dei processi economici e favorire così la comprensione della necessità di flessibilità dei lavoratori. L apprendista elabora le unità procedurali come lavori individuali. 2.3 Numero di unità procedurali Durante la formazione triennale, per ogni anno di tirocinio, deve essere svolta un unità procedurale. Ogni unità procedurale è valutata in base ad una matrice prefissata e produce una nota che, secondo il regolamento separato, sarà parte della valutazione aziendale nell esame finale. 2.4 Argomenti per le unità procedurali (esempi) Servizi di base - Vendita di assegni di viaggio - Vendita di carte di credito - Apertura di un conto privato - Apertura di un conto previdenziale del pilastro 3a - Pagamento in valuta estera a banche terze all estero - Spedizione della corrispondenza commerciale - Elaborazione delle entrate al tesoro notturno - Visita di un cliente alle cassette di sicurezza - Sistema di addebitamento diretto (LSV) per clienti privati Associazione svizzera dei banchieri estate

3 Operazioni di credito - Concessione di un credito lombard - Svolgimento di un credito ipotecario per un cliente privato (casa unifamiliare) - Svolgimento di un credito ipotecario per un cliente commerciale (palazzo commerciale) - Consolidamento di un credito di costruzione - Concessione di un credito in bianco ad una piccola o media azienda - Svolgimento della sorveglianza del credito - ecc. Operazioni finanziarie e di negoziazione - Esecuzione di un ordine di borsa telefonico - Apertura di un deposito titoli - Allestimento di una proposta d investimento - Acquisto di parti di fondi d investimento - Acquisto/vendita di metalli preziosi - Emissione di un prestito obbligazionario - ecc. Altri argomenti - Reclutamento di un nuovo collaboratore - Elaborazione di un reclamo - Organizzazione di manifestazioni - Elaborazione di una richiesta di un cliente - Creazione e produzione di un prospetto pubblicitario - Acquisto di materiale d ufficio - ecc. Associazione svizzera dei banchieri estate

4 3. Disposizioni d esecuzione 3.1 Contenuto e forma degli incarichi 1. La base delle unità procedurali è costituita dall elemento Catalogo degli obiettivi particolari. L unità procedurale permette di formulare giudizi sulle competenze professionali, sociali e metodologiche dell apprendista, e comprende diversi campi di apprendimento e obiettivi particolari. 2. Gli incarichi sono orientati a determinati processi lavorativi dell azienda. I processi non costituiscono attività isolate bensì cicli completi di lavoro composti da diverse fasi parziali connesse tra di loro. 3. Il prodotto del lavoro, il tipo di presentazione e i singoli criteri di valutazione sono definiti in modo chiaro. 4. La struttura di un unità procedurale assegnata all apprendista è spiegata nei documenti allegati. 5. Almeno due delle tre unità procedurali sono oggetto di una presentazione orale o di un interrogazione. 6. Per ogni unità procedurale vengono fornite istruzioni vincolanti per le aziende di tirocinio e le organizzazioni CI (vedi allegato). 7. Gli aspetti che non sono regolamentati possono essere definiti o precisati dalle aziende di tirocinio e dalle organizzazioni CI per la loro parte. Associazione svizzera dei banchieri estate

5 3.2 Contenuto e forma del libro di lavoro / formulario di valutazione 1. Il libro di lavoro viene aggiornato più volte durante l elaborazione dell unità procedurale. L apprendista lo gestisce personalmente. Come un diario è un documento confidenziale. Nel libro di lavoro vengono registrate informazioni riguardanti i seguenti criteri: - motivazione personale - difficoltà incontrate durante l elaborazione - grado di soddisfazione riguardo ai progressi compiuti nel lavoro - fattori di disturbo - possibilità di miglioramento 2. Le impressioni annotate nel libro di lavoro vengono riassunte per iscritto in un formulario di valutazione. Il formulario viene incluso nel colloquio di valutazione con il formatore (maestro di tirocinio), ma non influisce in alcun modo sulla valutazione stessa. Il formulario di valutazione fa parte del dossier dell unità procedurale. 3.3 Svolgimento generale a) Colloquio preparatorio nell azienda di tirocinio Nel corso di un colloquio il formatore (maestro di tirocinio) sceglie l incarico dell unità procedurale, in accordo con l apprendista, sulla base dei formulari Incarico dell unità procedurale e Convenzione/valutazione dell unità procedurale e sulla base della Guida modello Banca (formulari vedi allegato). b) Convenzione Il risultato del colloquio preparatorio viene riportato nel formulario Convenzione/valutazione dell unità procedurale, il quale deve essere firmato da entrambe le parti. c) Piano del procedimento Dopo la discussione della convenzione l apprendista deve allestire un piano di procedimento. Questo piano di procedimento deve essere consegnato al maestro di tirocinio che prenderà visione. Sulla base del piano di procedimento il maestro di tirocinio può valutare se l apprendista ha fissato correttamente gli obiettivi e le priorità (vedi foglio di valutazione dell unità procedurale). d) Allestimento di un unità procedurale L apprendista ha la possibilità di allestire l unità procedurale, nell ambito dei tempi previsti (convenzione dell unità procedurale), durante il suo tempo lavorativo in azienda. e) Valutazione / assegnazione della nota La valutazione ha luogo a due livelli: - da parte del maestro di tirocinio nell azienda di tirocinio (criteri 1-4) - da parte del docente di un corso interaziendale (criteri 5-8) Associazione svizzera dei banchieri estate

6 Vi sono otto criteri di valutazione, suddivisi in tre criteri parziali ciascuno, a cui vengono assegnati punti in base alla seguente sistematica: 3 punti: superato (ineccepibile / perfetto a livello apprendisti) 2 punti: raggiunto 1 punto: parzialmente raggiunto 0 punti: non raggiunto I criteri di valutazione 1-4 sono valutati da parte del formatore (maestro di tirocinio), i criteri di valutazione 5-8 da parte del docente di un corso interaziendale. Potete trovare delle precisazioni e delle indicazioni sui criteri di valutazione sulla homepage dell Associazione svizzera dei banchieri ( Associazione svizzera dei banchieri estate

7 Valutazione 1: criteri 1-4 Nel corso di un colloquio, un maestro di tirocinio dell azienda di tirocinio dell apprendista comunica all apprendista la valutazione dell unità procedurale. Il risultato viene riportato nel formulario unitario Convenzione/valutazione dell unità procedurale, che deve essere firmato da entrambe le parti. Il riassunto del libro di lavoro nel formulario di valutazione serve per la preparazione del colloquio. Valutazione 2: criteri 5-8 Il docente del corso interaziendale comunica all apprendista la valutazione. Il risultato viene riportato nel formulario unitario Convenzione/valutazione dell unità procedurale, che deve essere firmato da entrambe le parti. Assegnazione della nota La nota viene calcolata e immessa dall ultima persona che ha valutato l unità procedurale in base al totale dei punti ottenuti dall apprendista, al quale deve essere comunicata in modo adeguato. 3.4 Trasmissione delle note Per la trasmissione delle note sono determinanti le direttive dei cantoni. Di regola viene utilizzata direttamente o indirettamente (via Frontend-tool, CYPnet o Time2learn ecc.) la banca dati centralizzata NFCB dell ufficio federale. 3.5 Casi particolari I casi particolari sono regolamentati nelle direttive di esecuzione. Associazione svizzera dei banchieri estate

8 4. Panoramica degli allegati 4.1 Panoramica delle unità procedurali Panoramica sulle tre unità procedurali previste. 4.2 Foglio informativo sul contenuto e sul volume dell unità procedurale 4.3 Libro di lavoro In ogni unità procedurale dev essere adottato il libro di lavoro unitario prescritto. 4.4 Formulario di valutazione In ogni unità procedurale, le impressioni annotate nel libro di lavoro devono essere riassunte nel formulario di valutazione. 4.5 Dichiarazione di autonomia Ad ogni unità procedurale deve essere allegata una dichiarazione di autonomia (secondo il modello) in copia originale. 4.6 Formulario Incarico dell unità procedurale (anno di tirocinio 1-3) e Convenzione/valutazione dell unità procedurale Per ogni anno di tirocinio deve essere utilizzato l incarico predefinito e la convenzione prevista per il rispettivo profilo e anno di tirocinio. Associazione svizzera dei banchieri estate

9 Panoramica delle unità procedurali Esigenze UP 1 UP 2 UP 3 j Processo lavorativo in j Processo lavorativo in fasi j Processo lavorativo in fasi parziali con testi esplicativi parziali con testi esplicativi fasi parziali con testi esplicativi k Breve relazione e esempi concreti dei lavori eseguiti k Breve relazione e esempi concreti dei lavori eseguiti k Breve relazione e esempi concreti dei lavori eseguiti 2-5 pagine A4 2-5 pagine A4 2-5 pagine A4 Intera documentazione 9-14 pagine Intera documentazione 9-14 pagine Intera documentazione 9-14 pagine Aggiornamento del libro di lavoro (almeno 4x) con formulario di valutazione Aggiornamento del libro di lavoro (almeno 4x) con formulario di valutazione Aggiornamento del libro di lavoro (almeno 4x) con formulario di valutazione Schema dei tempi In pratica il processo deve essere svolto personalmente almeno 3 volte oppure bisogna aver collaborato almeno 3 volte. circa 8-15 ore (durante l orario lavorativo) In pratica il processo deve essere svolto personalmente almeno 3 volte oppure bisogna aver collaborato almeno 3 volte. circa 8-15 ore (durante l orario lavorativo) In pratica il processo deve essere svolto personalmente almeno 3 volte oppure bisogna aver collaborato almeno 3 volte. circa 8-15 ore (durante l orario lavorativo) Valutazione Azienda Valutazione professionale Documentazione del processo (diagramma di flusso) Valutazione professionale Documentazione del processo (diagramma di flusso) Valutazione professionale Documentazione del processo (diagramma di flusso) Esattezza della relazione dal punto di vista dei contenuti Esattezza della relazione dal punto di vista dei contenuti Esattezza della relazione dal punto di vista dei contenuti Utilizzo di un linguaggio professionale Utilizzo di un linguaggio professionale Individuazione e motivazione fase critica del processo Definizione e raggiungimento di obiettivi e priorità Definizione e raggiungimento di obiettivi e priorità Definizione e raggiungimento di obiettivi e priorità Valutazione CI Presentazione Rispetto delle scadenze e delle istruzioni Presentazione Comprensibilità della presentazione Sussidi e mezzi ausiliari utilizzati Valutazione della documentazione (senza presentazione) Rispetto delle scadenze e delle istruzioni Comprensibilità dei testi Documentazione attraente Capacità di applicazione (rapporto delle esperienze) Presentazione a uno o ad un gruppo di esperti 5 con interrogazione orale 15, complessivamente 20 Rispetto delle scadenze e delle istruzioni Documentazione elaborata Comprensibilità delle esposizioni Capacità di rispondere alle domande/modo di presentarsi Associazione svizzera dei banchieri estate

10 Foglio informativo Contenuto e volume della documentazione dell unità procedurale 1/2/3 Cosa Copertina (Denominazione del processo elaborato, cognome/nome dell apprendista) Numero pagine 1 Indice con indicazione delle pagine 1 Diagramma di flusso risp. rappresentazione grafica tipica dell azienda, fasi parziali 1-3 Il numero di fasi parziali è vincolante. Breve rapporto: 2-5 UP 1: - Introduzione all unità procedurale - Descrizione del processo (spiegazione delle fasi parziali) - Conclusioni UP 2: - Introduzione all unità procedurale - Descrizione del processo (spiegazione delle fasi parziali) - Rapporto delle esperienze (fase parziale da elaborare con cura) - Conclusioni UP 3: - Introduzione all unità procedurale - Descrizione del processo (spiegazione delle fasi parziali) - Rapporto sui punti critici (un punto critico) - Conclusioni Piano di procedimento 1 Foglio di valutazione dei libri di lavoro 1 Tutti i documenti d esempio del processo di lavoro elaborato valgono come unica pagina (ad es. lettere, formulari e sussidi utilizzati, liste di controllo, grafici, tabelle, immagini relativi ai compiti svolti, ecc.) 1 Dichiarazione di autonomia 1 Totale 9-14 Attenzione: I formulari Incarico dell unità procedurale e Convenzione/valutazione dell unità procedurale non fanno parte delle 9-14 pagine richieste. Comunque questi documenti vanno inoltrati con firma in originale. Entrambe i formulari devono essere firmati dall apprendista e dalla persona responsabile nell azienda di tirocinio. Associazione svizzera dei banchieri estate

11 Libro di lavoro dell unità procedurale: Descrizione della fase di lavoro analizzata: Scelga la fase del processo lavorativo che desidera riferire in questo libro di lavoro. Indichi innanzitutto sulla freccia dove posiziona l aspetto scelto. Argomenti quindi con due o tre frasi le sue decisioni. La sua argomentazione ha un importanza primaria e dev essere quindi formulata per ogni aspetto. Nella fase di lavoro appena conclusa, la mia motivazione è stata: scarsa elevata Ho trovato la fase di lavoro: facile difficile I miei progressi in questa fase del lavoro sono stati: modesti grandi L influenza dei fattori di disturbo è stata: grande piccola La prossima volta che eseguirò questa fase di lavoro migliorerò: tutto niente questo significa: Associazione svizzera dei banchieri estate

12 Formulario di valutazione (riassunto dei libri di lavoro) dell unità procedurale: Esamini i formulari del libro di lavoro di questa unità procedurale e ne confronti le valutazioni immesse per le seguenti domande: Durante l unità procedurale, la mia motivazione generale è stata scarsa elevata L apprendimento del processo è stato per me: difficile facile Riguardo al risultato del lavoro sono: insoddisfatto molto soddisfatto Nella prossima elaborazione di un processo considererò, delle esperienze acquisite: niente tutto In termini concreti questo significa: Associazione svizzera dei banchieri estate