Il settore alberghiero in Svizzera cifre e fatti

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1 Il settore alberghiero in Svizzera cifre e fatti hotelleriesuisse competenza, dinamismo, cordialità. Monbijoustrasse 130 Casella postale CH-3001 Berna Tel Fax politik@hotelleriesuisse.ch Edizione 2015

2 Indice Impressum Editore hotelleriesuisse, Berna Redazione hotelleriesuisse Impaginazione e grafica xamt franziska liechti, Berna Stampa Läderach AG, Berna Foto hotelleriesuisse, istockphoto, Esplanade Hotel Resort & Spa, Minusio Tiratura 4600 copie (tedesco: 3300, francese: 1000, italiano: 300) Editoriale Quale cuore pulsante del turismo e importante settore d esportazione, il ramo alberghiero si è imposto sul mercato per molti decenni. Nel 2015 lo choc del franco ha poi dato luogo a spostamenti della clientela con conseguente flessione dei pernottamenti ( 0,8 %) che ha interessato maggiormente le regioni di montagna. Da un sondaggio di hotelleriesuisse risulta inoltre che nella stagione invernale 2015/16 il 42 per cento degli albergatori aveva abbassato i prezzi dei pernottamenti. Grazie alla sua capacità innovativa e al suo personale altamente qualificato, l albergheria sarà comunque competitiva anche in futuro. Quale datore di lavoro svolge un ruolo di primissimo piano soprattutto nelle zone rurali. La presente pubblicazione offre una carrellata sugli aspetti salienti di questo importante ramo economico proponendo le informazioni in modo stringato e raggruppate secondo gli argomenti. Contesto internazionale Crescita, mercati d origine, settore d esportazione, competitività 4 11 Importanza economico-politica Valore aggiunto lordo, mercato del lavoro, settore trasversale Caratteristiche specifiche del settore Regioni turistiche, trend di crescita, cambiamenti strutturali, durata dei soggiorni, classificazione Focus: ripercussioni dello choc del franco Andamento del tasso di cambio, spostamento della provenienza della clientela A proposito di hotelleriesuisse 38 Berna, maggio 2016 Dr. Christoph Juen, CEO Christophe Hans, responsabile Politica economica 3

3 Contesto internazionale Arrivi turistici internazionali per regioni (in miliardi) Turismo e albergheria un settore in crescita in tutto il mondo In molti paesi, il turismo è di primaria importanza per la crescita economica, e a livello internazionale è fra i settori economici che registrano la più rapida progressione. Quale settore di crescita, il turismo occupa poco meno del 10 per cento della forza lavoro mondiale. Nell anno 2012 venne superata la soglia di 1 miliardo di turisti a livello mondiale; nel 2015 il numero degli arrivi internazionali raggiunse già quota 1,2 miliardi. Nel periodo dal 2010 al 2030 il turismo internazionale dovrebbe registrare una progressione annua pari al 3,3 per cento. Presentando i mercati di crescita un potenziale enorme, ci si attende che il loro sviluppo sia caratterizzato da una velocità doppia rispetto ai mercati tradizionali. 2,0 1,8 Africa 2030: 1,81 miliardi Vicino Oriente 1,6 America 1,4 Asia Pacifica 2020: 1,36 miliardi 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,00 Europa 2015: 1,18 miliardi Fonte: World Tourism Organisation 2015

4 Contesto internazionale Pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti (2015) Pernottamenti complessivi: 35,6 milioni I più importanti mercati d origine per la Svizzera da dove provengono gli ospiti? Con 35,6 milioni di pernottamenti nel 2015, rispetto all anno precedente il settore alberghiero svizzero dovette far fronte a una flessione dello 0,8 per cento. I pernottamenti si attestano così nuovamente al livello del 2013, comunque ancora sopra la media degli ultimi 5 anni. Con una quota pari al 45 per cento dei pernottamenti totali, la Svizzera è il maggior paese d origine, mentre il 55 per cento dei pernottamenti è ascrivibile a clienti stranieri. A rappresentare il più importante mercato per l albergheria svizzera è la Germania che vanta una quota degli ospiti pari al 10 per cento. Il 20 per cento di tutti gli ospiti stranieri proviene dalla Germania. Il calo, in questi ultimi anni, dei pernottamenti dei turisti provenienti dai mercati tradizionali, con Germania in testa, ha potuto essere compensato almeno in parte grazie alla domanda dei mercati lontani e in crescita. ogni 1% 2% 3% 3% 3% 4% 17% 4% 5% 10% 45% Svizzera Germania Stati Uniti Regno Unito Cina (senza Hong Kong) Francia Italia Stati del Golfo * India Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Giappone altri * Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti 6 Fonte: Uffi cio federale di statistica

5 Contesto internazionale Andamento dei pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti, (indice 2008 = 100) Andamento dei pernottamenti potenziale di crescita nei nuovi mercati La recessione innescata dalla crisi finanziaria del 2008 nei più importanti paesi tradizionali di provenienza ha portato a un netto calo dei pernottamenti che è tuttora percepibile negli arrivi dei turisti tedeschi e britannici. Dal 2012 si registra una costante crescita dei pernottamenti dei clienti USA, mentre dalla svalutazione del rublo nel 2014, gli arrivi degli ospiti russi segnano un sensibile calo. Da parte degli ospiti dei mercati lontani si registra una forte progressione della domanda. Dal 2008, infatti, il numero dei turisti cinesi è più che quintuplicato. Nello stesso periodo il numero degli ospiti degli Stati del Golfo e dall India è pressoché raddoppiato. Le spese medie degli ospiti soggiornanti provenienti dai mercati di crescita sono relativamente alte, vengono però effettuate prevalentemente al di fuori dell albergheria Cina (senza Hong Kong) Stati del Golfo * India Brasile Stati Uniti Svizzera Russia Germania Regno Unito * Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti Fonte: Uffi cio federale di statistica

6 Bilancio turistico (in miliardi di franchi) Contesto internazionale Uscite 2014: 15,7 mld L economia del turismo quale settore d esportazione Introiti dal traffico turistico degli ospiti stranieri Spese dei turisti svizzeri all estero Saldo Entrate 2014: 16 mld introiti invisibili 14 Il turismo e il settore alberghiero sono fonti di reddito da export invisibili ma importanti, spen- 12 dendo gli ospiti stranieri in Svizzera comunque più di quanto i turisti svizzeri non spendano all estero. Dal 2010 il relativo saldo segna però un costante calo. Nell anno 2014 gli introiti derivanti dall industria turistica ammontavano a 16 miliardi di franchi, ossia pari a poco meno del 6 per cento delle entrate complessive da export della Svizzera. Una peculiarità che caratterizza il turismo, come uno dei più importanti rami d esportazione della Svizzera, è che produce le prestazioni di servizi all interno del Paese a costi e prezzi corrispondentemente alti dovendo però reggere la guerra dei prezzi con destinazioni cheap Fonte: Uffi cio federale di statistica, Bilancio turistico

7 Importanza economico-politica Quota del valore aggiunto lordo creato dal turismo (2014) Valore aggiunto turistico lordo (2014) Ripartizione valore aggiunto turistico lordo (2014) Importanza economico-politica l albergheria quale «cuore pulsante» del valore aggiunto generato dal turismo Il valore aggiunto turistico lordo (2014: 16 miliardi di franchi) rappresenta il 2,8 per cento del valore aggiunto lordo totale della Svizzera; il turismo e l albergheria svolgono dunque un ruolo centrale nell economia svizzera. Quale settore di punta del turismo (oltre al ramo dei trasporti), con 4 miliardi di franchi rispettivamente il 23,5 per cento, il comparto dei servizi di alloggio realizza il grosso del valore aggiunto turistico lordo. Mentre le aree urbane dipendono piuttosto dall andamento generale dell economia, nelle regioni rurali ed alpine è il turismo a generare la parte del leone del valore aggiunto. 2,8% Valore aggiunto lordo Svizzera 22% 3% 1,5% 4% 0,5% 6% 23,5% 23,5% 16% Alloggiamento Vitto nei ristoranti e negli alberghi Trasporti Uffici viaggio ed operatori turistici Cultura Sport e svago Diversi servizi Prodotti affini al turismo Prodotti non specifici del turismo 12 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali

8 Importanza economico-politica Quota dell albergheria e della ristorazione in fatto di occupazione e attività lucrativa (2015) Sesso (impiego) Nazionalità (attività lucrativa) Età (attività lucrativa) L industria alberghiera e della ristorazione svizzera un importante datore di lavoro Nell anno 2015 in Svizzera erano occupati ben 4,9 milioni di persone, di cui il 5 per cento nel settore alberghiero e della ristorazione che si distingue così come importante datore di lavoro nel settore privato. La sola albergheria conta oltre dipendenti. L albergheria e la ristorazione, infatti, creano numerosi posti di lavoro per svariati gruppi socioeconomici. Il settore occupa un numero superiore alla media di donne, soprattutto forze lavoro straniere e giovani. All incirca il 93 per cento dei lavoratori stranieri impiegati nel settore ricettivo proviene dagli Stati UE/EFTA. A livello nazionale, il settore alberghiero e della ristorazione contribuisce così in modo significativo all elevato tasso occupazionale; a causa del suo intenso fabbisogno di manodopera ha però anche un tasso di produttività inferiore rispetto ad altri rami. Economia complessiva Settore alberghiero e della ristorazione 54% 42% Donne Uomini 46% 58% 53% 75% 25% Stranieri Svizzeri 47% 56% 48% 44% 52% anni 40 anni e più 14 Fonte: Uffi cio federale di statistica (STATIMP, RIFOS)

9 Importanza economico-politica Evoluzione degli addetti (equivalenti a tempo pieno), dei pernottamenti e dell offerta letti nell albergheria (indice 2000 = 100) Offerta di lavoro andamento regressivo nonostante la stabilità della domanda di alloggi Sebbene negli ultimi anni l offerta letti sia lievemente cresciuta, attestandosi anche i pernottamenti al livello dell anno 2000, si registra una tendenza al ribasso del numero degli occupati nel comparto degli alloggi. Normalmente l evoluzione del numero dei lavoratori segue la domanda di alloggi con un ritardo temporale. Dal 2003, invece, il divario tra il numero degli impiegati e quello dei pernottamenti si è fatto più netto risultando in un incremento della produttività. Visto l enorme fabbisogno di manodopera nell albergheria, il margine d azione per incrementare la produttività è però piuttosto limitato. I settori fortemente soggetti all andamento congiunturale, come l albergheria, devono poter fare affidamento su una grande flessibilità del mercato del lavoro essendo le esigenze poste ai prestatori d opera maggiori che non in altri rami (orari di lavoro, fluttuazioni stagionali) Occupazione equivalente a tempo pieno Pernottamenti Offerta letti 16 Fonte: Uffi cio federale di statistica

10 Importanza economico-politica Domanda turistica in Svizzera secondo prodotti turistici (2014) Il turismo quale settore trasversale come spendono i turisti il loro denaro? Ogni 100 franchi, un turista spende in Svizzera Il turismo è un classico settore trasversale di 3 franchi ben 4 sono spesi al di fuori del settore alberghiero e della ristorazione. Il grosso della spesa (24 per cento) dei turisti svizzeri e stranieri è rappresentato dai prodotti del settore alberghiero e della ristorazione (vitto e alloggio). I soli servizi di alloggio corrispondono a una quota pari a 5,5 miliardi di franchi, ossia l 11 per cento della domanda di prodotti turistici in Svizzera. A trarre profitto dal turismo sono diversi altri rami che hanno uno stretto legame con lo stesso. Per alcuni comparti il turismo costituisce addirittura la base esistenziale. 23 per cento per prodotti non turistici 12 per cento per prodotti affini al turismo 11 per cento per l alloggio 13 per cento per il vitto nei ristoranti e negli alberghi 21 per cento per trasporto 16 per cento presso uffici viaggio ed enti turistici 1 per cento per diversi altri servizi 3 per cento per sport e svago 18 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali

11 Caratteristiche specifiche del settore Regioni turistiche l albergheria è saldamente radicata in tutto il territorio nazionale In tutta la Svizzera, il settore alberghiero costituisce un importante ramo economico sia nelle zone urbane che nelle classiche regioni di vacanza. La distribuzione dell offerta letti nelle regioni turistiche è disomogenea. Il Grigioni vanta il maggior numero di letti, seguito dal Vallese e dalla regione di Zurigo. Nel 2015 la metà delle regioni turistiche ha registrato una flessione dei pernottamenti; le regioni di Zurigo, dei Grigioni e del Vallese hanno generato il numero massimo di pernottamenti. A Grigioni B Svizzera orientale C Zurigo, regione D Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni E Basilea, regione F Berna, regione G Oberland bernese H Giura e Paese dei Tre Laghi I Regione del Lago Lemano (Canton Vaud) J Ginevra K Vallese L Ticino M Regione di Friburgo N Regione di Argovia J Domanda e offerta nelle regioni turistiche (6%) I (7%) H M 4487 (2%) 8099 (3%) K E (4%) F (3%) (10%) (12%) N (2%) D G (10%) C (11%) L (7%) B (8%) A (17%) 20 fino a 1 milione di pernottamenti 1 2 milioni di pernottamenti 2 3 milioni di pernottamenti oltre 3 milioni di pernottamenti = numero letti (in percentuale del totale) Fonte: Uffi cio federale di statistica; mappa di base: ThemaKart, Neuchâtel, 2015

12 Caratteristiche specifiche del settore Variazione percentuale dei pernottamenti (cumulata) Andamento delle regioni turistiche negli ultimi 10 anni Cumulativamente, negli ultimi 10 anni i pernottamenti nelle città hanno segnato tassi di crescita a due cifre. Ciò era riconducibile soprattutto al turismo d affari che regge meglio alle oscillazioni congiunturali e dei cambi. Nell arco degli ultimi 10 anni, le zone rurali con buone vie di accesso e situate nei pressi di gettonate destinazioni urbane, sono perlomeno riuscite a registrare tassi di crescita complessivi a una cifra. Nello stesso periodo, le classiche destinazioni di vacanza Grigioni, Ticino e Vallese hanno dovuto fronteggiare un calo a due cifre dei pernottamenti. Oltre a essere in concorrenza con destinazioni di vacanza nei mercati vicini e lontani, queste regioni sono maggiormente soggette alle condizioni meteorologiche e della neve. Regione di Zurigo Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni Giura e Regione dei Tre Laghi Regione del Lago di Ginevra (Vaud) Ginevra Regione di Friburgo Regione di Berna Regione di Basilea Regione di Argovia Vallese Ticino Svizzera orientale Grigioni Oberland bernese 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 22 Fonte: Uffi cio federale di statistica

13 Caratteristiche specifiche del settore Evoluzione della crescita economica in Svizzera e all estero e andamento dei pernottamenti in Svizzera (variazione in percentuale rispetto all anno precedente) Contesto congiunturale l influsso dello sviluppo economico sulla domanda L evoluzione dei pernottamenti rispecchia i cicli congiunturali: l andamento economico nei paesi di provenienza incide nettamente sulle attività di viaggio e, di conseguenza, sul turismo e l albergheria in Svizzera. La difficile situazione economica innescata nel 2008 dalla crisi finanziaria, ha trascinato al ribasso la domanda di pernottamenti soprattutto da parte degli ospiti stranieri. Ad acuire detto calo è stata la problematica dell apprezzamento del franco svizzero rispetto all euro con nette ripercussioni specie negli anni 2009, 2011 e % 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% Pernottamenti ospiti dalla Svizzera Prodotto interno lordo Svizzera 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Pernottamenti ospiti stranieri Prodotto interno lordo OCSE 24 Fonti: SECO, BAKBASEL, Uffi cio federale di statistica, OCSE

14 Caratteristiche specifiche del settore Andamento dei pernottamenti (in milioni) Trend incerto 40 Trend di crescita nell albergheria quo vadis? 35 Fino al crollo del sistema dei cambi fissi all inizio degli anni 70 che assoggettò il franco svizzero a una perenne pressione di rivalutazione il ramo alberghiero svizzero registrava una forte evoluzione dei pernottamenti. Alla fine degli anni 80, il turismo in Svizzera si distingueva per un andamento particolarmente forte segnando nell anno 1990 un massimo storico pari a 37,5 milioni di pernottamenti. Dalla rottura del trend negli anni 70, la progressiva globalizzazione del turismo caratterizzata da una concorrenza internazionale sempre più forte in seguito ai bassi costi dei trasporti ha dato luogo a un ristagno della domanda turistica Rottura del trend degli anni 70 Pernottamenti in alberghi e in case di cura Prognosi KOF Trend Fonti: Uffi cio federale di statistica, KOF

15 Caratteristiche specifiche del settore Andamento numero di aziende, letti, dimensioni aziendali (indice 1994 = 100), e pernottamenti (in milioni) Città * Regioni di montagna * Cambiamenti strutturali trend verso alberghi di maggiori dimensioni Da diversi decenni il ramo alberghiero svizzero è soggetto a cambiamenti strutturali con netto trend verso aziende alberghiere di maggiori dimensioni. Non ultimo, questo è anche una conseguenza della crescente pressione sui prezzi. Nelle città è aumentata sia l offerta che la domanda in questi ultimi anni. Nelle regioni di montagna il numero delle aziende diminuisce comportando un ristagno della domanda e accelerando i cambiamenti strutturali in queste aree. A farla da padrone nel settore alberghiero svizzero sono le strutture ricettive tipiche del piccolo commercio poco meno del 90 per cento degli alberghi dispone di meno di 55 camere Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende città Aziende città Letti città Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende regioni di montagna Aziende regioni di montagna Letti regioni di montagna 28 * Città: Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna incl. agglomerati. Regioni di montagna: Comuni situati a oltre 1000 s.l.m. oppure frequentati per la vicinanza di un monte. Le città e le regioni di montagna si aggiudicano oltre il 70 per cento dei pernottamenti in Svizzera. Fonte: Uffi cio federale di statistica

16 Caratteristiche specifiche del settore Durata dei soggiorni degli ospiti stranieri ,5 Soggiorno negli alberghi svizzeri quanto si fermano 3,0 gli ospiti? In seguito alla differente evoluzione del numero degli arrivi e dei pernottamenti, negli ultimi 20 anni la durata media dei soggiorni è diminuita di ben il 25 per cento. Pare che questa diminuzione sia riconducibile al trend verso viaggi più brevi, che contraddistingue in primis gli ospiti asiatici. La durata dei soggiorni è in flessione soprattutto nelle regioni di vacanza, dove gli ospiti si trattengono più a lungo che nelle città. La minore durata dei soggiorni fa sì che siano necessari sempre più ospiti per mantenere il livello del numero dei pernottamenti (durata media di soggiorno 2015: 2,04 notti). Il crescente numero di arrivi comporta però anche un maggior dispendio di lavoro con conseguente aumento dei costi. Durata del soggiorno in giorni 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Belgioio Stati del Golfofo Russiaia Germaniaia Paesi Bassisi Regno Unitoto Indiaia Stati Uniti / USA Italiaia Franciaia Giapponene Cina (senza Hong Kong) g) 30 Fonte: Uffi cio federale di statistica

17 Caratteristiche specifiche del settore Numero di aziende, letti e camere nonché quota dei pernottamenti per categorie di stelle (2015) Categoria di stelle Numero alberghi Numero letti Numero camere Percentuale dei pernottamentie Classificazione la qualità del ramo alberghiero svizzero % Nel complesso, il settore alberghiero svizzero si distingue per l alta qualità. Le strutture ricettive classificate da hotelleriesuisse nel contesto della classificazione degli alberghi svizzeri generano poco meno di tre quarti di tutti i pernottamenti. Nell ambito delle categorie a stelle, gli alberghi 3 stelle vantano sia il maggior numero di aziende che il maggior numero di letti. Gli alberghi a 3 o 4 stelle si aggiudicano oltre la metà dei pernottamenti % 26% 30% % Swiss Lodge % Offerta totale * * * * 100% * 32 *incl. l offerta delle aziende non classifi cate da hotelleriesuisse Fonti: Uffi cio federale di statistica, hotelleriesuisse

18 Focus: ripercussioni dello choc del franco Andamento del tasso dei cambi e dei pernottamenti (indice 1999 = 100) Pernottamenti DE, FR, IT, NL, ES, BE Indice dei tassi di cambio effettivi DE, FR, IT, NL, ES, BE Andamento del tasso di cambio ripercussioni sulla domanda turistica Quale ramo d esportazione strettamente legato all ubicazione, l albergheria svizzera risente fortemente delle oscillazioni dei cambi. L evoluzione dei pernottamenti in Svizzera degli ospiti stranieri rispecchia dunque, seppur con un certo ritardo temporale, l andamento dei cambi bilaterali. I cambi esercitano un influsso determinante sulla domanda turistica estera poiché per gli stranieri una rivalutazione del franco svizzero comporta un aumento del costo delle vacanze in Svizzera. Nondimeno, il tasso di cambio si ripercuote anche sulla domanda da parte della popolazione indigena che è maggiormente propensa a trascorrere le vacanze all estero. In seguito alla soppressione del vincolo all euro, nel 2015 il franco era soggetto a una rivalutazione rispetto all euro che si è tradotta in una flessione degli arrivi dalla zona euro Esempio di lettura: A partire dal 2007 si assistette a una forte rivalutazione del franco svizzero rispetto alla valuta dei paesi DE, FR, IT, NL, ES e BE. Nello stesso periodo si constata una netta flessione dei pernottamenti degli ospiti dei rispettivi paesi. 34 Fonti: Banca Nazionale Svizzera, Uffi cio federale di statistica

19 Focus: ripercussioni dello choc del franco Variazioni dei pernottamenti secondo paesi d origine 2015 rispetto al 2014 (in assoluto e in percentuale) Spostamento degli arrivi in seguito allo choc del franco Europa e mercati lontani La soppressione nel gennaio 2015 della soglia minima del franco rispetto all euro provocò un calo pari al 10 per cento dei pernottamenti degli ospiti provenienti dagli Stati euro. I turisti germanici segnavano la maggiore flessione in termini assoluti ( 12 per cento). I numeri degli ospiti giungenti dai mercati lontani continuavano a spiccare ulteriormente per elevati tassi di crescita: in testa la Cina con un incremento del 33 per cento dei pernottamenti, seguita dall India e dagli Stati del Golfo. Tuttavia complici il cambio che nel 2015 era crollato rispetto al dollaro USA e la ripresa registrata dall economia statunitense anche i pernottamenti degli ospiti USA aumentavano del 6 per cento. La crescita assoluta di pernottamenti di ospiti dei nuovi mercati lontani non era però sufficiente a compensare i mancati arrivi degli ospiti dei paesi europei % CN % Stati del Golfo % IN % US ,2% CH % UK % JP % BE % IT % FR % NL % RU % DE 36 Fonte: Uffi cio federale di statistica

20 A proposito di hotelleriesuisse Quale centro di competenza del settore alberghiero svizzero, hotelleriesuisse promuove gli interessi delle strutture ricettive con orientamento nazionale e internazionale. Le aziende classificate da hotelleriesuisse corrispondono a ben due terzi dei letti d albergo in Svizzera e generano quasi tre quarti di tutti i pernottamenti. I compiti principali dell associazione sono la difesa sul piano politico degli interessi del ramo, la classificazione degli alberghi armonizzata e riconosciuta a livello europeo, l ottimizzazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ricettivo nonché la messa a disposizione di una vasta offerta per tutto ciò che riguarda le professioni e le formazioni nell albergheria, nella ristorazione e nel turismo. Una consulenza giuridica, la cura attiva di una rete di consulenti e la pubblicazione della rivista specializzata htr hotel revue completano l ampia gamma di prestazioni. Con questo ricco ventaglio di servizi, hotelleriesuisse fornisce un prezioso contributo a favore di un turismo dinamico e sostenibile in Svizzera. 38