SCENARIO ECONOMICO E DINAMICA DEI CONSUMI

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1 SCENARIO ECONOMICO E DINAMICA DEI CONSUMI

2 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 2

3 EVOLUZIONE PIL IN EUROPA Variazioni % in termini reali UE (28 PAESI) 2015: 2,0% Spagna: 5,0% Spagna: 3,2% Regno Unito: 2,3% Germania: 1,7% Francia: 1,3% Italia: 0,8% Italia: -5,5% Fonte: EUROSTAT 3

4 CAMBIO EURO/DOLLARO 01/01/2002 Euro moneta circolante - Ritiro delle monete nazionali Euro = 1936,27 Lire 1 Fonte: BCE 4

5 PROSPETTIVE GLOBALI DI CRESCITA Variazioni % PIL in termini reali PAESI INDUSTRIALIZZATI 1,9 1,9 2,0 Stati Uniti 2,4 2,4 2,5 Giappone 0,5 0,5-0,1 Unione Europea 2,0 1,8 1,9 PAESI IN VIA DI SVILUPPO: ASIA 6,6 6,4 6,3 Cina 6,9 6,5 6,2 India 7,3 7,5 7,5 PAESI EX UNIONE SOVIETICA -2,8-1,1 1,3 AMERICA LATINA -0,1-0,5 1,5 EUROPA ORIENTALE 3,5 3,5 3,3 MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA 2,5 3,1 3,5 AFRICA SUBSAHARIANA 3,4 3,0 4,0 MONDO 3,1 3,2 3,5 Fonte: Fondo Monetario Internazionale World Economic Outlook aprile

6 L ITALIA 6

7 PIL, CONSUMI DELLE FAMIGLIE E INFLAZIONE Variazioni % in termini reali Prodi 35 mld Euro Pressione fiscale circa 45% Consumi Famiglie: 0,9% PIL: 0,8% 1 Crisi internazionale 2 Crisi internazionale INFLAZIONE MEDIA ANNUALE 2,5 2,7 2,5 2,7 2,2 1,9 2,1 1,8 3,3 0,8 1,5 2,9 2,7 1,2 0,2 0,1 Fonte: Istat 7

8 EVOLUZIONE DEL MODELLO DI CONSUMO Italia ,9% 24,5% 21,4% 21,4% 2015 mdi Consumi commercializzabili 216 Non alimentari 101 Alimentari 115 Consumi obbligati" 459 Affitti, Gas, Luce, Acqua, Manutenzione abitazione ,5% 44,2% 45,8% 45,5% Trasporti, Carburanti, Comunicazione 139 Salute, Istruzione 40 Servizi assicurativi e finanziari 39 Altri consumi ,6% 31,3% 32,8% 33,1% Alberghi, Ristoranti, Viaggi 137 Benessere, Sport, Spettacoli, Giochi e lotterie, Professionisti e artigiani, 196 Fonte: Elaborazioni su dati Istat, GNLC Nielsen, GS1 Italy - TradeLab 8

9 DINAMICA DEI CONSUMI COMMERCIALIZZABILI Italia INDICI VALORI CORRENTI (BASE 1991 = 100) 192,1 163,5 140,0 128,0 116,3 Fonte: Elaborazioni su dati Istat, GNLC Nielsen, GS1 Italy - TradeLab 9

10 DINAMICA DEI CONSUMI COMMERCIALIZZABILI Italia valori e variazioni 2014 (mni ) 2015 (mni ) Variazioni % CORRENTI REALI PREZZI TOTALE ALIMENTARE ,0 0,3 0,7 Freschissimi ,0-2,0 1,0 Grocery ,8 1,2 0,6 TOTALE NON ALIMENTARE ,4 0,2 1,2 Tessile/Abbigliamento ,4-1,4-1,0 Elettronica/Edutainment ,9-0,4 5,3 Arredo/Casalinghi ,2 0,5 0,7 Bricolage ,8 0,2 0,6 Altri Articoli ,4 2,9 0,5 TOTALE ,1 0,2 0,9 Fonte: Ac Nielsen, Istat, GS1 Italy - TradeLab 10

11 DINAMICA DEI CONSUMI COMMERCIALIZZABILI Italia - variazioni Variazioni % 2012 vs vs vs vs 2014 Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi Correnti Reali Prezzi TOTALE ALIMENTARE -0,2-2,5 2,3-1,1-2,1 1,0-1,6-1,3-0,3 1,0 0,3 0,7 Freschissimi -0,4-3,1 2,8-1,1-2,4 1,3-3,5-1,0-2,5-1,0-2,0 1,0 Grocery -0,1-2,2 2,1-1,1-2,0 0,9-0,7-1,5 0,8 1,8 1,2 0,6 TOTALE NON ALIMENTARE Tessile/ Abbigliamento Elettronica/ Edutainment -4,4-6,3 1,9-3,9-4,8 0,9-1,5-2,6 1,1 1,4 0,2 1,2-4,7-3,7-1,0-6,7-4,6-2,1-3,6-2,1-1,5-2,4-1,4-1,0-2,8-7,9 5,1-2,9-6,8 3,9-1,1-5,9 4,8 4,9-0,4 5,3 Arredo/Casalinghi -7,0-9,2 2,2-5,6-6,7 1,1-0,8-1,8 1,0 1,2 0,5 0,7 Bricolage -5,8-8,8 3,0-2,3-3,9 1,6-0,5-1,5 1,0 0,8 0,2 0,6 Altri Articoli -2,3-3,7 1,4 0,0-1,3 1,3-0,2-1,1 0,9 3,4 2,9 0,5 TOTALE -2,2-4,3 2,1-2,4-3,4 1,0-1,6-2,0 0,4 1,1 0,2 0,9 Fonte: Ac Nielsen, Istat, GS1 Italy - TradeLab 11

12 L INFLAZIONE NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA Largo Consumo Confezionato TOTALE IPERMERCATI + SUPERMERCATI Variazione % vs. mese corrispondente dell anno precedente -0,1% DATO MEDIO Gen-Dic ,4% Gen-Dic ,9% Gen-Dic ,0% Gen-Dic ,0% Gen-Dic ,9% Gen-Dic ,2% Gen-Dic ,0% Fonte: IRI-Infoscan Misurazione effettuata su singoli prodotti presenti in entrambi i periodi di osservazione 12

13 LE PROMOZIONI Totale Grocery PRESSIONE PROMOZIONALE Incidenza % Fonte: AC Nielsen Trade*Mis Iper + Super 13

14 PREZZI DI TARIFFE/SERVIZI E PRODOTTI LCC Variazione % anno su anno Tariffe/servizi comprendono: energia elettrica, benzina, gas, acqua potabile, raccolta rifiuti, servizi postali, assicurazione mezzi di trasporto, riparazione mezzi di trasporto, trasporto passeggeri su rotaia, trasporto passeggeri su strada, trasporto aereo passeggeri, servizi ricreativi e culturali, servizi di ristorazione, servizi di alloggio, assistenza sociale, servizi di telefonia, servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza Fonti: ISTAT, IRI-Infoscan 14

15 PREZZI DI TARIFFE/SERVIZI E PRODOTTI LCC Variazione % In uno scenario di consumi ancora deboli la DMO trasferisce tutti i vantaggi derivati dalla maggiore efficienza direttamente ai clienti, riducendo costantemente i propri margini commerciali. Sul periodo , a fronte di aumenti cumulati di tariffe e servizi del 30,1% e di un inflazione del 18,7%, i prezzi dei prodotti confezionati sono incrementati nella DMO solo del 10,3%. Tariffe/servizi comprendono: energia elettrica, benzina, gas, acqua potabile, raccolta rifiuti, servizi postali, assicurazione mezzi di trasporto, riparazione mezzi di trasporto, trasporto passeggeri su rotaia, trasporto passeggeri su strada, trasporto aereo passeggeri, servizi ricreativi e culturali, servizi di ristorazione, servizi di alloggio, assistenza sociale, servizi di telefonia, servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza Fonti : ISTAT, IRI-Infoscan 15

16 IL CONSUMATORE 16

17 CLIMA DI FIDUCIA Conflitti e tensioni internazionali Crisi finanziarie e materie prime Crisi economica internazionale Primi segnali di ripresa post crisi 7 anni Instabilità politica e problemi sull occupazione Fonte: ISTAT 17

18 MAPPA DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO ITALIANO

19 EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA TOTALE ESERCIZI COMMERCIALI Non Alimentari Alimentari NEGOZI TRADIZONALI Non Alimentari Alimentari AMBULANTI Non Alimentari Alimentari DISTRIBUZIONE MODERNA Non Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate e Catene Alimentari Ipermercati (>= mq) Supermercati e Superstore ( mq) Libero Servizio ( mq) Discount Fonti: Ministero Sviluppo Economico, GNLC Nielsen, TradeLab 19

20 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Consumi commercializzabili - Quote di mercato % 198,5 222,4 217,0 213,6 216,1 miliardi Fonte: AC Nielsen, Istat, GS1 Italy - TradeLab 20

21 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di mercato % 100,8 117,3 116,0 114,1 115,2 miliardi 63,1 72,0 72,4 72,9 73,1 36,9 28,0 27,6 27,1 26,9 Fonte: AC Nielsen, Istat 21

22 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di mercato % 97,7 105,1 101,0 99,5 100,9 miliardi 28,5 42,8 43,5 44,3 44,8 71,5 57,2 56,5 55,7 55,2 Fonte: GS1 Italy - TradeLab 22

23 AREA ALIMENTARE 23

24 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di mercato % 100,8 117,3 116,0 114,1 115,2 miliardi 63,1 72,0 72,4 72,9 73,1 36,9 28,0 27,6 27,1 26,9 Fonte: AC Nielsen, Istat 24

25 IL PESO DELLE FORMULE NELLE AREE Superficie di vendita (mq) per abitanti 312 mq 310 mq 233 mq 284 mq Fonte: AC Nielsen gennaio

26 GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI Fatturato 2014 (miliardi $) Fonte: Global Powers of Retailing

27 ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE Quote di mercato 2015: i primi 10 Gruppi (% su GDO totale fatturato) Fonte: AC Nielsen gennaio

28 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE Quota dei primi 3 distributori 61,0% 61,0% 54,0% 53,0% 36,1% Fatturato 2015 TESCO ASDA SAINBURY S EDEKA REWE ALDI MERCADONA CARREFOUR EROSKI GR. CARREFOUR LECLERC CASINO COOP CONAD SELEX Gran Bretagna Germania Spagna Francia Italia Fonte: Nielsen European Universe

29 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI DI IMPRESA: le Centrali d Acquisto Le Centrali d Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata. Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti Grandi Fornitori. Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di primo prezzo, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari. Per questa ragione il peso delle Centrali d Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%. Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d Acquisto, risulta che attraverso queste strutture passa circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata. 29

30 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI DI IMPRESA LE CENTRALI DI ACQUISTO Quote su totale fatturato 2015 GRUPPI DI RIFERIMENTO Selex - Agorà Aspiag - Sun Coop - Sigma - Disco Verde Conad - Finiper Auchan - Sisa Crai Coralis C3 Esselunga Pam Vègè - Despar Carrefour CDS Bennet CDS - Vègè - Sigma Eurospin Lidl Lillo Rewe - Fonte: Nielsen GNLC ed. Gennaio

31 IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA NUMERO PUNTI DI VENDITA 376 SUPERFICIE TOT. (1.000 MQ) 1.481,2 SUPERFICIE MEDIA (MQ) NUMERO IMPRESE 100 FATTURATO LCC (MLD EURO) 4,1 Fonte: SymphonyIRI Group Gennaio

32 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY I primi 5 distributori in Italia quote di mercato % Largo Consumo Confezionato PUNTI VENDITA 48 (-1) 80 (2) 28 (10) 36 (2) 18 (-) Fonte: SymphonyIRI Group Gennaio

33 AREA NON ALIMENTARE 33

34 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di mercato % 97,7 105,1 101,0 99,5 100,9 miliardi 28,5 42,8 43,5 44,3 44,8 71,5 57,2 56,5 55,7 55,2 Fonte: GS1 Italy - TradeLab 34

35 LO SVILUPPO DEI COMPETITORS DIFFUSIONE E-COMMERCE E ACQUISTI OMNICHANNEL anni 2010 INSEGNE INTERNAZIONALI, MONOMARCA LOW COST, LOCALIZZAZIONE IN CONTENITORI COMMERCIALI (centri commerciali, aree urbane, FOC, stazioni, ) anni 2000 IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING anni 80/90 CATENE DI NEGOZI anni 70 GRANDI MAGAZZINI anni 50/60 35

36 EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOOD Composizione in valori % Fonte: GS1 Italy - TradeLab 36

37 TREND CONSUMI NON FOOD: abbigliamento e calzature 2014/2015 Variazione % valore Fonte: GS1 Italy - TradeLab 37

38 TREND CONSUMI NON FOOD: elettronica di consumo 2014/2015 Variazione % valore Fonte: GS1 Italy - TradeLab 38

39 TREND CONSUMI NON FOOD: edutainment 2014/2015 Variazione % valore Fonte: GS1 Italy - TradeLab 39

40 TREND CONSUMI NON FOOD: bricolage, arredo e casalinghi 2014/2015 Variazione % valore Fonte: GS1 Italy - TradeLab 4

41 TREND CONSUMI NON FOOD: altri articoli 2014/2015 Variazione % valore Fonte: GS1 Italy - TradeLab 4

42 TREND VENDITE NON FOOD (IPER + SUPER) 2014/2015 Variazione % valore Casalinghi - Cancelleria - Libri giornali - Giardinaggio - Giocattoli - Sport - Fai da Te - Gioielleria - Bigiotteria Elettrodomestici - Telefonia - Foto - Ottica Elettronica - Arredamento Abbigliamento - Tessile Casa Calzature - Pelletteria TOTALE PESO DEI COMPARTI 51,2 27,9 20,9 100,0% Fonte: Ac Nielsen 42

43 TREND CONSUMI NON FOOD (IPER + SUPER): top ten 2014/2015 Variazione % valore Fonte: Ac Nielsen 43

44 TREND CONSUMI NON FOOD (IPER + SUPER): bottom ten 2014/ Variazione % valore Fonte: Ac Nielsen 44