Lo scenario della comunicazione Le nuove sfide che ci aspettano. 11 ottobre 2007

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1 Lo scenario della comunicazione Le nuove sfide che ci aspettano 11 ottobre 2007

2 Lo scenario dei media è in grande fermento Il comportamento delle audience è in evoluzione Cosa può fare la comunicazione per sostenere le prossime strategie dei brand?

3 L andamento degli investimenti pubblicitari nel mercato della comunicazione in Italia Un mercato florido e in costante evoluzione Val mio ,2 6,3 3,6 3,8 3, ,0 BTL ATL % YoY (e) Fonte: Elaborazioni Expert su dati Upa Assocomunicazione - Nielsen NMR WF Inclusi anche gli investimenti nell area digital di: banner, sponsorship, iniziative spec., adv, mobile, Search ADV

4 L andamento degli investimenti pubblicitari nel mercato della comunicazione in Italia Un mercato ancora fortemente TV centrico SOM 2007 TV 52,0% Cinema 0,7% Digital* 5,2% Radio 5,7% OOH 7,8% Quotidiani 13,6% Periodici 14,9% (*) Digital: banner, sponsorship, iniziative spec., adv, mobile, Search ADV Fonte: Expert su dati Upa Assocomunicazione - Nielsen NMR WF data / Internet: stima Isobar/ IAB

5 L andamento degli investimenti pubblicitari nel mercato della comunicazione in Italia nonostante sia trainato da nuovi key driver Δ % 2007 vs Previsioni 5 45, ,2 1,9 0,9 2,6 2, ,0 Quotidiani Periodici TV Radio Outdoor Cinema Internet (*) Digital: banner, sponsorship, iniziative spec., adv, mobile, Search ADV Fonte: Expert su dati Upa Assocomunicazione - Nielsen NMR WF data / Internet: stima Isobar/ IAB

6 La realtà locale conferma le tendenze globali L evoluzione del consumo dei mezzi evidenzia, infatti, una sensibile accelerazione dei media digitali 50% famiglie europee avrà una Televisione Digitale entro il 2010 A oggi l Italia mostra dati particolarmente interessanti nel consumo di Podcasting, telefonia mobile, MMS 38% pen. Internet 23% pen. bandalarga (famiglia) 92% pen. cellulare 45% pen digital TV (famiglia) Fonte: Agcom Relazione Annuale 2007 Rapporto efamily, Confindustria elaborazione Carat Expert su dati Audiweb by Nielsen/NetRatings NetView (Individui +2 anni) Istat 2006 Fonte: previsioni Aegis Media

7 La proliferazione dei canali comporta l esplosione dell offerta: ormai tutto comunica Interactive TV Instant messenger Web Electronic games Digital radio Chat Mobile messaging Digital posters Virtual outdoor

8 Lo scenario della comunicazione si trasforma Mass media to masses of media New media channels Fragmentation Cannibalisation of TV Multi-tasking Consumer control Experiential Participation Participation New targeting

9 ...e ridefinisce le regole del gioco Moltiplicazione di nuovi canali Trasformazione dei Canali tradizionali Proliferazione dei punti di contatto (Frammentazione) Maggiore competizione sui contenuti Cannibalizzazione della TV Contenuti meno competitivi (omologazione dei contenuti) NUOVA GENERAZIONE DI CONSUMATORI LA PARTE PIU EVOLUTA DELLA POPOLAZIONE TARGET MAINSTREAM

10 Sono arrivati i nuovi barbari La frammentazione 100% Radio 90% 80% VCR Cellphone 70% 60% 50% Telephone PC Internet DVD 40% 30% 20% Television Games console Broadband 10% DVR 0% Fonte: Isobar elaboration European Trend

11 Cambia il menù mediale del consumatore Il consumo dei mezzi si evolve! 2006 % pen. su pop. (adulta > 14 anni) Tv Terrestre Tv Sat Quotidiani Radio Internet 77,9% 13,0% 41,1*% 72,4% 38,0% Trend negli ultimi 3 anni 79,5% 6,2% 42,5% 68,3% 23,8% Fonte: elaborazioni Expert su dati Auditel, Audipress, Audiradio, Audiweb *Esclusa free press

12 Cambia il menù mediale del consumatore I contenuti sono sempre più alla portata di tutti

13 Cambia il menù mediale del consumatore La fruizione dei contenuti è sempre più personalizzata Consumo familiare Consumo Individuale >200 canali TV Games Consoles TV on demand Personal Video Recorder HDTV (TV Alta Definizione) Portable Media Player mobile phone PC TV In movimento TV On demand TV Video download Personal TV c.a. 11 canali TV per il mobile format on demand Web TV Programmi on demand Video download Personal Video Recorder

14 Cambia il menù mediale del consumatore Si diffondono nuovi trend Search (User generated) Content Chat/Social networks In Italia ¼ degli user di social network ha più di 34 anni 90% degli utenti Internet utilizza motori di ricerca 68% degli utenti condivide in rete photo e/o video Mobile (Adver) Games CRM/Direct 69% degli italiani ha un cellulare con una macchina foto 40% degli utenti Interente gioca online Fonte: elaborazioni Expert su dati Sinottica CCS Digital MySpace Italia M:Metrics Inc.

15 Cambia il menù mediale del consumatore Cresce il pubblico che naviga in Internet Utenti unici mensili; 71% Broadband (casa & lavoro) 58% maschio 42% femmina 66% ha tra i anni 73% superiore o laurea Fonte: Nielsen//NetRatings Panel home&work, include internet applications, May 2007 New Media Internet Eurisko 2006B Gennaio 2008: c.a. 90% connessione alla banda larga

16 Cambia il menù mediale del consumatore Un pubblico che passa sempre più tempo on line Il web è un vero e proprio luogo dove si trascorre del tempo! MAGGIO 2007 Tempo speso per persona (al mese) 48:27:45 (+13,5% vs. aprile 07) Tempo speso per sessione giugno 07 vs. 06 Basso: -0,2% (meno di 1h) Medio: +18,6% (tra 1h e 2h) Alto: +41,9% (> 2h) Source: Nielsen//NetRatings Panel home&work, include internet applications, May 2007 New Media Eurisko 2006A/2007A

17 Cambia il menù mediale del consumatore Internet è ormai il luogo primario dove raccogliere informazioni Trend dei lettori on line Data Lettori Quotidiani Online % degli utenti Internet* % 06vs01: dichiarano di leggere i quotidiani online *Utenti Internet da Eurisko New Media Internet: casa, scuola, lavoro negli ultimi 3 mesi Fonte: elaborazioni Expert su dati Eurisko New Media Internet Individui +14 anni

18 Cambia il menù mediale del consumatore Internet sta diventando anche una fonte di entertainment Il 44% degli ascoltatori radiofonici tra gli 11 e i 54 anni ha ascoltato la radio attraverso nuovi device negli ultimi 7 gg. Ascoltano radio on line: (+14% 2006 vs. 2005) 8%: degli utenti utilizza il podcast 19,8%: degli utenti con banda larga utilizza il podcast 18 Flickr CC

19 In questo scenario crescono i timori dei grandi editori La rivoluzione digitale ucciderà i vecchi media? Negli USA il livello di ottimismo è ai minimi storici Un esempio sulla carta stampata

20 In questo scenario crescono i timori dei grandi editori La rivoluzione digitale ucciderà i vecchi media? In Italia, finalmente, non si teme il cambiamento! La strada sembra essere molto chiara Key driver del prossimo futuro: 1) Sinergia tra formato carta e digitale 2) Qualità Extra contenuti (video/audio) 3) Partecipazione/Community 4) Multi-piattaforma

21 In questo scenario crescono i timori dei grandi editori La multi-piattaforma nuovo business model di successo Newspapers: the multi-platform approach Recuperare articoli web + Blog grafici Web Tv/Podcast multipia site On-line last minute print Free press Mobile RSS La Repubblica Corriere della Sera Gazzetta dello Sport Sole 24 Ore

22 La multi-piattaforma nuovo business model di successo Un modello valido per tutti i grandi player del mercato Focus on media platfoms Focus on contents Tra le motivazioni che hanno spinto Rai a creare un proprio branded channel su YouTube vi sono il desiderio di generare maggiore interesse verso i nostri contenuti web, accrescere la fidelizzazione ( ) incrementare l audience sul grande schermo, soprattutto per quel target più giovane, oggi anche più lontano dalla televisione generalista Alberto Contri - Ceo RaiNet FICTION

23 In generale, questo non vuol dire che il baricentro della comunicazione si sposterà integralmente sul modello della partecipazione attiva Una parte delle persone -come una parte delle stesse persone attive nell evoluzione dello scenario - continuerà a fruire naturalmente di una comunicazione tradizionale

24 Questo, tuttavia, vuol dire che dovremo affrontare insieme (chi fa comunicazione assieme ai propri partner) nuove sfide 1) Dalle audience alle conversazioni 2) Dai mezzi agli ambienti di comunicazione 3) Dai finding agli insight

25 1) Dalle audience alle conversazioni Un opportunità per i brand di estendersi e trasformarsi: dall acquistare tempo al creare tempo The most important thing for brands and for agencies to realize is that although time has always been a key currency in marketing it is now not just about buying time - but about creating communication where consumers actually choose to spend time with brands. They now have the control (Nigel Morris CEO Isobar)

26 Un esempio su come creare tempo Il lancio di Citroen C1 su Second Life CHALLENGE Mantenere alto il livello di interesse e coinvolgimento dei giovani adulti con la Citroen C1 Deejay INSIGHT > Italiani sono ormai registrati su Second Life. Tanti brand utilizzano questo mezzo per interagire con i loro clienti. SOLUTION Creare l isola di Citroen C1 su SL e non solo RESULTS Numerose attività di PR, grande interazione e soprattutto tanto traffico verso il sito di prodotto Completa soddisfazione del cliente: superate le aspettative di generare un coinvolgimento veramente efficace

27 Un esempio su come creare tempo Il lancio di Citroen C1 su Second Life FURTHER ACTIONS Luglio: abbiamo organizzato un casting per individuare l'avatar più originale e stravagante che è poi diventato il Testimonial Virtuale di Citroen C1 Deejay su Second Life Settembre: abbiamo annunciato la sponsorizzazione di una delle squadre di Serie A di Second Life, Mediterraneo FC, per tutta la durata del Campionato Per dare libero spazio alla creatività degli utenti e consentire loro di interagire liberamente con C1 Deejay abbiamo inoltre dato vita ad un contest su Zooppa.com, la piattaforma di social advertising, ossia di pubblicità create dagli utenti, con ottimi risultati sia in termini di affluenza e partecipazione, sia in termini di qualità e originalità dei risultati, perfettamente in sintonia con lo stile di Citroen C1 Deejay.

28 2) Dai mezzi agli ambienti di comunicazione Creare piattaforme e ambienti capaci di trasmettere esperienze uniche ed intense dei mondi del brand. Con un utilizzo più massiccio ed integrato dei media digitali: piattaforme web & out of home

29 High School Musical: l utilizzo di effetti speciali (luce + musica) su un maxi formato

30 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 Loghi e suonerie possono essere scaricate dalle pensiline sul proprio cellulare/palmare attraverso la tecnologia Bluetooth

31 La metropolitana può diventare un AMBIENT MEDIA

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33 Reebok A Roma in Campo dei Fiori un vero e proprio evento con musica e stuntmen painters dà vita a un maxi poster

34 3) Dai finding all insight L analisi e l osservazione dei consumatori produce una quantità di findings: dati, informazioni, ritratti, abitudini, comportamenti ecc. Il valore competitivo dell insight consiste nel mettere in prospettiva le scelte di comunicazione disponibili, rendendole uniche per il brand e rilevanti per il consumatore

35 Occorre, infatti, ripensare alle regole del gioco! Copertura e Frequenza Esposizione Awareness Advertising driven Mass Media Impatto e Coinvolgimento Esperienza Percezione, Motivazione & Comportamento Communication driven Neutralità

36 & PR & PR Major Shareholders Major Shareholders Bollore Group Companies 29.09% Bollore Group Companies 29.09% Fidelity Intl Ltd/FMR Corp 8.02% Fidelity Intl Ltd/FMR Corp 8.02% Barclays PLC 4.10% Barclays PLC 4.10% Legal & General Inv Mgmt 3.33% Legal& GeneralInvMgmt 3.33% Other Dirs 0.08%. Other Dirs 0.08%. Creating Time Creating Time Bespoke service for General Bespoke Motors service for General Motors Attraverso strutture solide e business intelligence innovative capaci di sviluppare le più efficaci soluzioni di comunicazione integrata Aegis Media: chi siamo Aegis Media: chi siamo Transforming Communications Transforming Communications Pioneering the Art of Pioneering Connection the Art of Connection La nostra forza è il risultato di un solido lavoro di gruppo e di forti expertise La nostra forza è il risultato di un solido lavoro di gruppo e di forti expertise Isobar Isobar Digital & new media Digital & new media Expert Expert Research/ Forecasting/ Research/ Benchmarking Forecasting/ Benchmarking deepblue deepblue Communication Planning Communication Solutions Planning Solutions Movieinside Movieinside Cinema & Tv Product Cinema Placement & Tv Product Placement Morgagni 33 Morgagni 33 TV Department TV Department Trend and Forecast Analogical Trend and TV Forecast DTT Analogical TV DST DTT Platforms The world s leading out of home The communications world s leading agency out of home communications agency DST Platforms Global Sponsorship Global Solutions Sponsorship Solutions Aegis is independent Aegis is independent Quoted on the London Stock Exchange -Capitalized at around 1.6 billion Euro Quoted on the London Stock Exchange -Capitalized at around 1.6 billion Euro Operations in 82 countries Operations in 82 countries Four main businesses focused on delivering business advantage to clients by maximizing ROI from marketing budgets Sponsorship/events Sponsorship/events Four main businesses focused on delivering business advantage to clients by maximizing ROI from marketing budgets Aegis Sport Aegis Sport How to exploit Sport as How medium to exploit Sport as medium Aegis Direct Aegis Direct From CPG To cost per call/ From CPG contract To cost per call/ contract Posterscope Posterscope Outstanding expertise in Outstanding the outdoor expertise in market/ambient the outdoor media market/ambient media Press Office Press Office Geoconsulting Geoconsulting Micro Media Micro Media

37 Senza dimenticare che