SUGAR Sistema di Marketing Operativo e Contact Management

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1 SUGAR Sistema di Marketing Operativo e Contact Management

2 Harley&Dikkinson Pagina 2 di 31 INDICE Pagina 1. ACCESSO SOFTWARE REGISTRAZIONE ATTIVITÀ ACCESSO AREA RISERVATA RICERCA RICERCA NORMALE RICERCA AVANZATA RICERCA PER OPPORTUNITÀ GESTIONE ANAGRAFICHE E OPPORTUNITÀ GESTIONE ANAGRAFICA AZIENDA GESTIONE ANAGRAFICA CONTATTO GESTIONE LEADS GESTIONE ANAGRAFICA AMMINISTRATORE GESTIONE ANAGRAFICA CONDOMINIO GESTIONE OPPORTUNITÀ GESTIONE APPUNTAMENTI CALENDARIO AGENDA GIORNALIERA AGENDA SETTIMANALE E MENSILE... 30

3 Harley&Dikkinson Pagina 3 di ACCESSO SOFTWARE REGISTRAZIONE ATTIVITÀ Descrizione Sugar è una web application che ha lo scopo di supportare il promoter nella gestione della sua attività commerciale. Grazie a Sugar il promoter potrà svolgere le seguenti attività: - ricerca dei contatti (associati alle Aziende) - gestione anagrafica dei contatti - gestione anagrafica delle Aziende - gestione anagrafica degli Amministratori di immobili - gestione tracking della vendita (Opportunità) - gestione delle fasi del finanziamento Sugar si sviluppa quindi su queste tre ENTITÀ base: AZIENDE (le aziende H&D BP e le aziende partner che fanno da importanti leve commerciali associate al promoter) AMMINISTRATORE (gli amministratori associati al promoter) OPPORTUNITÀ (le opportunità commerciali associate al promoter e legate ad acquisition aziende o finanziamenti) Legate a loro volta ad altre ENTITÀ: AZIENDE CONTATTI (i riferimenti dell H&D BP o dell azienda partner) AMMINISTRATORE OPPORTUNITÀ CONDOMINIO (i condomini gestiti dall amministratore) AZIENDA AMMINISTRATORE CONDOMINIO L ENTITÀ CONTATTI è collegata ESCLUSIVAMENTE all ENTITÀ AZIENDE! L ENTITÀ CONDOMINIO è collegata ESCLUSIVAMENTE all ENTITÀ AMMINISTRATORE!

4 Harley&Dikkinson Pagina 4 di 31 Esiste poi un ENTITÀ LEADS costituita da tutti quei contatti di aziende prospect che solo in un secondo momento potrebbero trasformarsi nell ENTITÀ AZIENDE clienti: LEADS (aziende+contatti) AZIENDE (le aziende H&D BP e le aziende partner associati al promoter) CONTATTI (i riferimenti dell H&D BP e dei partner) L ENTITÀ LEADS è collegata ESCLUSIVAMENTE all ENTITÀ AZIENDE! TUTTE LE ATTIVITA DEVONO ESSERE SVILUPPATE PARTENDO DALL ENTITÀ AZIENDE! 1.1. ACCESSO AREA RISERVATA Accesso al software di registrazione attività Dopo aver digitato l indirizzo internet verrà visualizzata la pagina sotto riportata, a questo punto digitando la username e la password che vi è stata assegnata entrerete nell area a voi riservata. HOME PAGE

5 Harley&Dikkinson Pagina 5 di 31 Pagina Iniziale - Elenco servizi La pagina iniziale del sito internet presenta al Promoter le 10 migliori opportunità, le aziende Clienti, la sintesi delle riunioni aperte, le chiamate ed i Leads. La pagina inoltre consente al Promoter di: - Ricercare e visualizzare, anche per ordinamento alfabetico, i Contatti (legati alle Aziende) (CONTATTI). - Ricercare e visualizzare, anche per ordinamento alfabetico, le Aziende (AZIENDE). - Ricercare e visualizzare, anche per ordinamento alfabetico, i Leads, ovvero tutte le anagrafiche delle Aziende potenzialmente convertibili in clienti/contatti attivi (LEADS). - Ricercare e visualizzare, anche per ordinamento alfabetico, gli Amministratori di Immobili (AMMINISTRATORE). - Ricercare e visualizzare, anche per ordinamento alfabetico, i Condomini (CONDOMINIO). - Registrare nuove anagrafiche di Aziende, Amministratori e Leads. - Ricercare, visualizzare ed inserire le offerte commerciali verificando o modificandone lo stato Fase di Vendita (OPPORTUNITÀ). - Accedere alla ricerca avanzata che permette di visualizzare i risultati sulla base di moltissime variabili (assegnazioni, fase di vendita, data chiusura prevista, ecc.) (Ricerca avanzata). - Visualizzare il calendario mensile (Attività). - Elenco Aziende associate. - Elenco Amministratori associati e Condomini ad essi legati. - Visualizzare e modificare i propri dati di riferimento e cambiare la password di accesso al sistema (Nome Cognome Promoter). - Ecc. ecc.

6 Harley&Dikkinson Pagina 6 di 31 PAGINA INIZIALE 2. RICERCA Descrizione Per qualsiasi delle sezioni presenti nella pagina iniziale è possibile effettuare una ricerca in modalità normale o avanzata. Nella visualizzazione della pagina è possibile scegliere cosa si vuole cercare cliccando sulle icone che appaiono in alto alla pagina stessa: Una volta cliccata l icona della sezione desiderata apparirà di default la schermata per la ricerca normale. Se si vuole la ricerca avanzata bisogna ciccare sul link avanzata (riquadro in rosso si veda figura di seguito riportata):

7 Harley&Dikkinson Pagina 7 di RICERCA NORMALE Ricerca Normale La Ricerca normale presenta possibilità di ricerca immediata e di facile identificazione come: - Ricerca Contatti - Ricerca Aziende - Ricerca Leads - Ricerca Amministratore - Ricerca Condominio - Ricerca per Attività (Compiti, Riunioni...) La Ricerca normale permette anche una ricerca per ordinamento alfabetico. Questa ricerca da come risultato un elenco di contatti che iniziano con la iniziale della lettera inserita. Tutte le icone che appaiono sulla pagina iniziale vivono della stessa logica di ricerca sopra riportata ESEMPIO RICERCA NORMALE - RICERCA CONTATTI

8 Harley&Dikkinson Pagina 8 di 31 ESEMPIO ESITO RICERCA NORMALE - RICERCA CONTATTI 2.2. RICERCA AVANZATA Ricerca Avanzata Cliccando su Ricerca avanzata, a fianco del pulsante Azzera della schermata relativa alla ricerca semplice (si veda figura sotto riportata) si accede alla ricerca avanzata. La ricerca avanzata è una funzionalità attiva in tutte le sezioni presenti nella pagina iniziale. La ricerca avanzata differisce da quella normale perché da la possibilità di ricerca di tutte le informazioni presenti nell anagrafica del contatto o nell anagrafica delle società, o nell anagrafica opportunità ecc. ecc.

9 Harley&Dikkinson Pagina 9 di 31 ESEMPIO RICERCA AVANZATA - RICERCA CONTATTI 2.3. RICERCA PER OPPORTUNITÀ Ricerca per Opportunità: Cliccando sul tasto Opportunità dalla barra superiore della home page (nella figura sotto è evidenziato in blu) è possibile fare una ricerca delle oppurtunità commerciali attive sulla base del: - Azienda - Amministratore - Condominio - Fase di vendita

10 Harley&Dikkinson Pagina 10 di 31 N.B.: dopo aver effettuato una ricerca (Normale, Avanzata o Per Opporunità), qualora si volesse reimpostarne una nuova occorre prima cliccare sul tasto Azzera (sempre alla destra del tasto Cerca, vedere immagine sotto) e poi reimpostare la ricerca per campi di interesse: 3. GESTIONE ANAGRAFICHE E OPPORTUNITÀ 3.1. GESTIONE ANAGRAFICA AZIENDA ANAGRAFICA AZIENDA La scheda AZIENDE (anagrafica dell H&D BP o del partner che fa da importante leva commerciale) gestisce tutte le informazioni riguardanti l azienda (selezionata dal risultato della ricerca). ANAGRAFICA AZIENDA

11 Harley&Dikkinson Pagina 11 di 31 Inserimento Prima di inserire una nuova Azienda l utente deve verificare, come da routine, se essa esiste già: - ricercandola tra le AZIENDE attive a lui assegnate (vedere sopra). Nel caso in cui l utente trovi l azienda in questa sezione significa che essa gli è già stata associata ufficialmente e può aprirne o modificarne l opportunità (azienda); - entrando in Leads dove sono riportate tutte le anagrafiche potenzialmente convertibili in AZIENDE attive. Se trova l azienda in questa partizione dovrà cliccare su Converti Lead per inserirla nella scheda Aziende attive di cui sopra automaticamente associatogli. - in ultima analisi spedendo una mail all ufficio marketing (amministratore del sistema) con le indicazioni dell anagrafica per verificarne la relativa zona di competenza. Una volta verificata l inesistenza di tale azienda in Sugar, l inserimento di una nuova società si effettua cliccando sull icona Aziende e poi cliccando sull icona Nuova Azienda (appare sulla sinistra della schermata) Va inserito il maggior numero di dati possibili, con l obbligo di inserire il Tipo di società (Campo obbligatorio). Il campo Tipo deve essere: Prospect se è un azienda non ancora appartenente alla comunità degli H&D BP ma con la quale il promoter è già in contatto per farla aderire oppure se è un azienda appartenente a categorie merceologiche considerate come importanti leve commerciali (quali per esempio i ponteggisti o chi produce materiali edili) che sta valutando un contratto di partnership con H&D. A questo tipo di AZIENDE va associata l OPPORTUNITÀ: Iscrizione azienda all H&D BP nel primo caso, Convenzione Partner nel secondo caso; Cliente Attivo se il cliente è un azienda H&D BP che contestualmente alla firma del contratto ha pagato il fee annuale; Cliente Iscritto se il cliente è un azienda H&D BP che ha firmato il contratto ma che pagherà il fee solo a delibera assembleare positiva avvenuta (quindi opportunità finanziamento chiusa positivamente cambio di stato dell Azienda); Partner se è un azienda appartenente a categorie merceologiche considerate come importanti leve commerciali (quali per esempio i ponteggisti o chi produce materiali edili) che ha stretto una partnership con H&D.

12 Harley&Dikkinson Pagina 12 di 31 Una volta terminata la compilazione dei dati anagrafici dell Azienda si deve effettuare il salvataggio dei medesimi utilizzando il pulsante salva. Una volta effettuato il salvataggio si deve effettuare l ulitmo step di creazione anagrafica, obbligatorio, che consiste nell associazione ad un contatto bisogna sempre associare un nuovo CONTATTO (anche fittizio) alla stessa. Per tale operazione è sufficiente premere il tasto Crea nelle opzioni presenti subito sotto l anagrafica Azienda. Una volta aver creato l azienda, ad essa va associata un OPPORTUNITA (vedere sezione dedicata). Modifica Elimina Dopo aver creato l azienda è possibile modificarla o eliminarla in ogni momento: Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA (sempre in alto a sinistra) Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Azienda

13 Harley&Dikkinson Pagina 13 di 31 FLUSSO DA SEGUIRE Si crea prima la società nuova (AZIENDE) poi si crea il CONTATTO, infine si associa all azienda stessa l OPPORTUNITÀ (offerta) GESTIONE ANAGRAFICA CONTATTO ANAGRAFICA CONTATTO La scheda Anagrafica CONTATTI gestisce tutte le informazioni riguardanti il contatto selezionato dal risultato della ricerca contatti. ANAGRAFICA CONTATTI Inserimento L inserimento di una nuovo contatto può essere effettuato in due modi: - Cliccando sull icona CONTATTI (presente nella pagina iniziale) e poi cliccando sull icona Nuovo Contatto (appare sulla destra della schermata).

14 Harley&Dikkinson Pagina 14 di 31 Durante la creazione dell anagrafica CONTATTI viene richiesta l associazione all AZIENDA: Basta cliccare sulla freccia tra quelle presenti in lista. e selezionare l AZIENDA da associare - Entrando nell anagrafica AZIENDE e da li selezionando Crea sotto la voce Contatti. Generalmente tale flusso è quello consigliato:

15 Harley&Dikkinson Pagina 15 di 31 Se si segue tale flusso l associazione CONTATTI-AZIENDE sarà automatica. Modifica Elimina Nota bene Dopo aver creato il CONTATTO è possibile modificarlo o eliminarlo in ogni momento: Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA (sempre in alto a sinistra) Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Contatto 1. Ogni anagrafica CONTATTO deve essere associata ad una anagrafica AZIENDA. 2. STATO: Per un nuovo CONTATTO-AZIENDA lo stato non deve essere inserito perché lo sarà automaticamente nel momento in cui si chiude l opportunità associata all anagrafica Azienda.

16 Harley&Dikkinson Pagina 16 di GESTIONE LEADS ANAGRAFICA LEAD I LEADS fanno riferimento solo ed esclusivamente alle AZIENDE! Nei LEADS sono raccolte tutte le anagrafiche di AZIENDE/CONTATTI che operano nella zona di riferimento dell agente ma che non fanno parte della comunità H&D che quindi sono delle potenziali AZIENDE (Prospects). Il promoter prima di inserire un anagrafica di una nuova Azienda deve aver verificato che l azienda non sia già presente tra quelle attive (in AZIENDE) e aver verificato che non sia già presente nei LEADS. Ricerca Lead Ricerca La ricerca del LEADS segue le stesse logiche espresse precedentemente per la ricerca delle Aziende. Una volta trovato il lead di riferimento questo deve essere trasformato in AZIENDA. Trasformazione Cliccando sul LEAD che si vuole trasformare in AZIENDA cliente si apre la pagina sotto riportata con le caratteristiche del contatto/azienda. A questo punto si clicca sull icona Converti lead come mostrato in seguito:

17 Harley&Dikkinson Pagina 17 di 31 TRASFORMAZIONE Cliccando su Converti Lead apparirà la seguente schermata in cui verranno visualizzati i riferimenti del CONTATTO e il nome dell AZIENDA: Leads: Converti Lead

18 Harley&Dikkinson Pagina 18 di 31 Cliccando su Salva apparirà una seconda schermata che certifica l avvenuta conversione. Da questo momento il propsect trovato nei LEADS sarà un CONTATTO/AZIENDA cliente: 3.4. GESTIONE ANAGRAFICA AMMINISTRATORE ANAGRAFICA CONTATTO La scheda AMMINISTRATORE (Anagrafica Amministratore di condominio) gestisce tutte le informazioni riguardanti l amministratore di condominio (selezionata dal risultato della ricerca). ANAGRAFICA AMMINISTRATORE Inserimento Prima di inserire un nuovo Amministratore l utente deve verificare, come da routine, se essa esiste già: - ricercandolo tra gli AMMINISTRATORI attivi a lui assegnati (vedere sopra). Nel caso in cui l utente trovi l amministratore in questa sezione

19 Harley&Dikkinson Pagina 19 di 31 significa che esso gli è già stato associato ufficialmente e può aprirne o modificarne l opportunità (azienda); Una volta verificata l inesistenza di tale amministratore in Sugar, l inserimento di un nuovo amministratore si effettua cliccando sull icona AMMINISTRATORE e poi cliccando sull icona Crea Amministratore (appare sulla sinistra della schermata) Va inserito il maggior numero di dati possibili, con l obbligo di inserire il campo Iscritto (Campo obbligatorio) che si riferisce al fatto se abbia compilato o meno il modulo H&D sulla privacy: Una volta creato l amministratore, ad esso va poi associato un CONDOMINIO (o più condomini) e una OPPORTUNITA (vedere sezione dedicata). Modifica Dopo aver creato l Amministratore è possibile modificarlo o eliminarlo in ogni momento: Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA (sempre in alto a sinistra)

20 Harley&Dikkinson Pagina 20 di 31 Elimina FLUSSO DA SEGUIRE Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Azienda Si crea prima l AMMINISTRATORE poi si crea il CONDOMINIO a lui associato, infine si associa il tutto alll OPPORTUNITÀ (offerta) GESTIONE ANAGRAFICA CONDOMINIO ANAGRAFICA CONTATTO La scheda CONDOMINIO (Anagrafica Condominio) gestisce tutte le informazioni riguardanti il condominio (selezionata dal risultato della ricerca). ANAGRAFICA CONDOMINIO Inserimento Prima di inserire un nuovo CONDOMINIO l utente deve verificare, come da routine, se esiste già: - ricercandolo tra i CONDOMINI attivi gestiti dagli amministratori a lui assegnati (vedere sopra). Una volta verificata l inesistenza di tale CONDOMINIO in Sugar, l inserimento di una nuovo condominio si effettua cliccando sull icona CONDOMINIO e poi cliccando sull icona Crea Condominio (appare sulla sinistra della schermata)

21 Harley&Dikkinson Pagina 21 di 31 Durante la creazione dell anagrafica Condominio viene richiesta l associazione all AMMINISTRATORE: Basta cliccare sulla freccia e selezionare l Amministratore da associare tra quelli presenti in lista. Modifica Elimina Dopo aver creato il condominio è possibile modificarlo o eliminarlo in ogni momento: Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA (sempre in alto a sinistra) Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Azienda FLUSSO SEGUIRE DA Si crea prima l AMMINISTRATORE poi si crea il CONDOMINIO a lui associato, infine si associa il tutto alll OPPORTUNITÀ (offerta).

22 Harley&Dikkinson Pagina 22 di GESTIONE OPPORTUNITÀ ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ L OPPORTUNITÀ rappresenta l obiettivo che l agente deve raggiungere. Tre sono gli obiettivi: 1) Iscrizione azienda all H&D BP; 2) Finanziamento; 3) Convenzione Partner (chiusura accordo con aziende appartenenti a categorie merceologiche considerate come importanti leve commerciali, quali per esempio i ponteggisti o chi produce materiali edili); La scheda Opportunità gestisce tutte le informazioni riguardanti il contatto selezionato dal risultato della ricerca opportunità. (vedi paragrafo 2.3 Ricerca per Opportunità): ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ Inserimento L inserimento di una nuova OPPORTUNITÀ può essere effettuata attraverso due diverse modalità: 1) Cliccando sull icona OPPORTUNITÀ, in alto alla schermata pagina web, e poi cliccando sull icona Crea Opportunità (appare sulla destra della schermata).

23 Harley&Dikkinson Pagina 23 di 31 Durante la creazione dell anagrafica OPPORTUNITÀ viene richiesta l associazione per AZIENDA (obbligatoria), AMMINISTRATORE e CONDOMINIO: Basta cliccare sulla freccia e selezionare l AZIENDA, l AMMINISTRATORE e il CONDOMINIO da associare tra quelle presenti in lista (fondamentali almeno l associazione di AZIENDA e AMMINISTRATORE!). Va inserito il maggior numero di dati possibili, con l obbligo di inserire il Tipo Di OPPORTUNITA (vedi immagine precedente) e la Fase di vendita : Per salvare la nuova OPPORTUNITÀ basterà cliccare su Salva.

24 Harley&Dikkinson Pagina 24 di 31 2) Entrando nell anagrafica AZIENDE e da lì selezionando Crea OPPORTUNITÀ. Generalmente tale flusso è quello consigliato. L OPPORTUNITÀ deve sempre essere associata all AZIENDA!! Quindi anche qui si accede all anagrafica Azienda, si scorre in basso sino ad arrivare alla sezione Opportunità, si clicca su Crea e si compila l anagrafica opportunità. Se si segue tale flusso l associazione CONTATTO-AZIENDA sarà automatica (Nome Azienda). Se si inserisce il CONTATTO in una fase successiva, senza passare dalle funzionalità Crea contatto presente nell anagrafica AZIENDA, allora bisognerà scegliere l AZIENDA nello spazio a lei riservato. Una volta entrati nell anagrafica OPPORTUNITÀ (dall anagrafica AZIENDA) si devono compilare tutti i campi presenti in particolare 1) NOME OPPORTUNITÀ: tre sono le possibilità: - in caso di ISCRIZIONE H&D BP: l opportunità è associata ad un AZIENDA prospect non iscritta al club, con la quale il promoter è già in contatto per farla aderire. Di default va inserito: Iscrizione NOME AZIENDA all H&D BP - in caso di FINANZIAMENTO: l opportunità è associata al finananziamento di lavori per il condominio da parte di un azienda H&D BP. Di default va inserito: Finanziamento Condominio NOME CONDOMINIO - in caso di CONVENZIONE PARTNER: l opportunità è associata ad un AZIENDA prospect appartenente a categorie merceologiche considerate come importanti leve commerciali (quali per esempio i ponteggisti o chi produce materiali edili) che sta valutando di sottoscrivere una partnership con H&D. Di default va inserito: Convenzione

25 Harley&Dikkinson Pagina 25 di 31 Partner NOME AZIENDA 2) TIPO: tre sono le possibilità: - in caso di ISCRIZIONE H&D BP: selezionare Iscrizione HD BP - in caso di FINANZIAMENTO: selezionare Finanziamento - in caso di CONVENZIONE PARTNER: selezionare Convenzione Partner 3) IMPORTO: tre sono le possibilità: - in caso di ISCRIZIONE H&D BP: (o comunque il fee annuo previsto dal contratto) - in caso di FINANZIAMENTO: l importo del finanziamento - in caso di CONVENZIONE PARTNER: 0 4) DATA CHIUSURA PREVISTA: inserire la data in cui si pensa di chiudere l opportunità 5) PROBABILITA (%): inserire la % di chiusura che si ritiene più appropriata 6) FASE DI VENDITA: definisce lo stato della trattativa, è la fase in cui si trova l OPPORTUNITÀ, deve essere man mano modificata dall agente a seconda dell andamento del suo rapporto con l Azienda. La chiusura dell opportunità determinerà il cambiamento automatico della probabilità (%) di chiusura (passa in automatico al 100%). Per ogni tipologia di OPPORTUNITA vi sono diverse FASI DI VENDITA: - ISCRIZIONE H&D BP: - Negoziazione, - Chiuso Vinto (esito positivo, ovvero quando l azienda non solo firma il contratto H&D BP ma quando paga il fee, ovvero quando diventa Cliente Attivo!) - Chiuso Perso (esito negativo). - FINANZIAMENTO: -Prospecting, -Fin_Approvato Assemblea, - Fin_Pres. Banca, -Fin_DeliberatoBanca, -Fin_ErogatoBanca. - CONVENZIONE PARTNER: - Negoziazione, - Chiuso Vinto (esito positivo, ovvero quando l azienda firma il contratto di partnership) - Chiuso Perso (esito negativo). N.B: Qualora si modifichi il TIPO di FASE DI VENDITA (es. da finanziamento presentato in banca a finanziamento deliberato ) bisognerà inserire nel campo DESCRIZIONE la data del cambio di stato.

26 Harley&Dikkinson Pagina 26 di 31 Cliccare su SALVA. Un OPPORTUNITA verrà considerata CHIUSA quando: - in caso di ISCRIZIONE H&D BP: la FASE DI VENDITA dell opportunità verrà impostata su Chiuso Vinto, ovvero quando non solo l azienda firma il contratto H&D BP, ma quando paga il fee, ovvero quando diventa Cliente Attivo! N.B:Una volta assunta la FASE DI VENDITA di Chiuso Vinto il promoter dovrà tornare sull anagrafica dell azienda neoiscritta per cambiarle lo stato da Prospect o Cliente Iscritto a Cliente Attivo! - in caso di FINANZIAMENTO: la FASE DI VENDITA dell opportunità verrà impostata su Fin_ErogatoBanca, ovvero quando il finanziamento è stato erogato. - in caso di CONVENZIONE PARTNER: la FASE DI VENDITA dell opportunità verrà impostata su Chiuso Vinto (o Chiuso Perso se l esito è negativo), ovvero quando l azienda firma il contratto di partnership. E possibile modificare o eliminare un OPPORTUNITÀ in ogni momento: Modifica Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA Elimina FLUSSO SEGUIRE DA Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Opportunità Si crea prima l AZIENDA poi si crea il CONTATTO, infine, sempre partendo dall anagrafica AZIENDE,si associa alla anagrafica AZIENDA l OPPORTUNITÀ. 4. GESTIONE APPUNTAMENTI ANAGRAFICA RIUNIONE La scheda Anagrafica RIUNIONE gestisce tutte le informazioni riguardanti l appuntamento associato ad un CONTATTO selezionato. RIUNIONE (APPUNTAMENTO)

27 Harley&Dikkinson Pagina 27 di 31 Inserimento L inserimento di un nuovo appuntamento (RIUNIONE su sugar) può essere effettuata attraverso due differenti modalità: - Cliccando sull icona ATTIVITÀ (presente nella pagina iniziale) e poi cliccando sull icona Nuova Riunione - Entrando nell anagrafica dell AZIENDA, del CONTATTO, dell AMMINISTRATORE, dei LEADS o dell OPPORTUNITA e da li selezionando Nuova riunione sotto la schermata Attività. Generalmente tale flusso è consigliato (per via delle associazioni automatiche) Vedi figura sotto riportata Una volta aver cliccato su Nuova Riunione si devono compilare tutti i campi presenti.

28 Harley&Dikkinson Pagina 28 di 31 In particolare: 1) OGGETTO: cinque sono le possibilità: - in caso di appuntamento con un AZIENDA: Di default va inserito: Appuntamento Azienda NOME AZIENDA - in caso di appuntamento con un AMMINISTRATORE Di default va inserito: Appuntamento Amministratore NOME AMMINISTRATORE - in caso di appuntamento con un LEAD: Di default va inserito: Appuntamento Lead NOME LEAD - in caso di appuntamento per un OPPORTUNITA : Di default va inserito: Appuntamento Opportunità NOME OPPORTUNITA - in caso di riunione commerciale H&D: Di default va inserito: Riunione Commerciale H&D 2) STATO: tre sono le possibilità: - Pianificata : riunione fissata da effettuare. - Effettuata : esito positivo, riunione effettuata. - Non Effettuata : esito negativo, riunione non effettuata in quanto posticipata o annullata. 3) DATA INIZIO: inserire e selezionare data e ora di inizio della riunione. 4) RELATIVO A: cinque sono le possibilità: - in caso di appuntamento con un AZIENDA: selezionare Aziende - in caso di appuntamento con un AMMINISTRATORE selezionare Amministratore - in caso di appuntamento con un LEAD: selezionare Lead - in caso di appuntamento per un OPPORTUNITA : selezionare Opportunità - in caso di riunione commerciale H&D: non selezionare alcunchè!

29 Harley&Dikkinson Pagina 29 di 31 5) DURATA: inserire o selezionare la durata prevista della riunione. 6) LUOGO: inserire il luogo dove si terrà la riunione. Cliccare su SALVA: È possibile modificare o eliminare la RIUNIONE in ogni momento: Modifica Elimina Nota bene Cliccando sul tasto MODIFICA e dopo aver apportato le modifiche sul tasto SALVA (sempre in alto a sinistra) Cliccando sul tasto ELIMINA e confermando la volontà di eliminare l anagrafica Contatto Il flusso descritto è valido anche per le altre attività ossia: CHIAMATE, COMPITO, NOTE ecc. tutte devono essere sviluppate partendo dalle anagrafiche AZIENDA, CONTATTO (per l azienda), AMMINISTRATORE o LEAD. 5. CALENDARIO Descrizione Quest area è riservata a: - la visualizzazione dell AGENDA GIORNALIERA - la visualizzazione dell AGENDA SETTIMANLE - la visualizzazione dell AGENDA MENSILE - la visualizzazione dell AGENDA (SETTIMANALE O MENSILE) STAMPABILE Alla sezione calendario si accede cliccando su ATTIVITÀ: 5.1. AGENDA GIORNALIERA L agenda giornaliera visualizza gli appuntamenti e le attività programmate per la data odierna. Con un semplice clic sulle icona Giorno Successivo > o <Giorno Precedente è possibile spostarsi da un giorno all altro. Con un solo clic su qualsiasi giorno del mese vengono visualizzate le attività e gli appuntamenti di quel giorno.

30 Harley&Dikkinson Pagina 30 di 31 Per entrare nell appuntamento o l attività di interesse, occorre cliccare sull icona rappresentante l appuntamento/attività. Posizionando il cursore su queste icona si visualizzano delle ulteriori informazioni. Agenda Giornaliera 5.2. AGENDA SETTIMANALE E MENSILE L agenda settimanale o mensile visualizza gli appuntamenti e le attività programmate per la/il settimana/mese corrente. Per visualizzare gli appuntamenti e le attività programmate in un altro settimana/mese occorre far uso dei collegamenti PRECEDENTE e PROSSIMO, con un semplice clic sulle icona Settima/mese Successivo > o <Settima/mese Precedente è possibile spostarsi da una/un settimana/mese all altro/a. Per entrare nell appuntamento o l attività di interesse, occorre cliccare sull icona rappresentante l appuntamento/attività. Posizionando il cursore su queste icona vengono visualizzate ulteriori informazioni relative all appuntamento ed alle attività (tramite popup). Agenda Settimanale

31 Harley&Dikkinson Pagina 31 di 31 Agenda Mensile È possibile visualizzare anche il calendario annuale con tutte le attività appuntamenti inseriti. Le attività e gli appuntamenti vengono visualizzati in base al profilo di accesso. E possibile stampare qualsiasi visualizzazione (agenda copresa) cliccando su Stampa in alto a destra di qualsiasi schermata.