Il turismo incoming e outgoing nel : 2009: la bilancia turistica. Giovanni Giuseppe Ortolani

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1 Il turismo incoming e outgoing nel : 2009: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia 15 dicembre indagineturismo@bancaditalia.it

2 Le statistiche sul turismo in Italia e nel mondo Incoming e outgoing: : principali risultati

3 La funzione statistica della Banca d Italiad Raccolta, produzione e pubblicazione di informazioni statistiche: uno dei compiti essenziali della Banca d'italia Si fonda su disposizioni legislative italiane, Regolamenti del Consiglio UE e della Banca centrale europea Aree tematiche: Statistiche monetarie, creditizie e finanziarie Indagini campionarie presso le famiglie italiane, le imprese industriali e dei servizi Statistiche sui rapporti con l estero

4 Statistiche sui rapporti con l esterol CONTO CORRENTE MERCI SERVIZI TRASPORTI VIAGGI ALTRI SERVIZI REDDITI CONTO CAPITALE CONTO FINANZIARIO La bilancia dei pagamenti FMI - Balance of Payments Manual Componente della Contabilità Nazionale Contribuisce alle statistiche macroeconomiche UE Contribuisce alla BdP dell area euro,, utilizzata per la politica monetaria

5 Il sistema delle statistiche del turismo Statistiche del turismo di base Arrivi, presenze, offerta, ottica micro UNWTO - International Recommendation on Tourism Statistics Bilancia dei pagamenti (voce Viaggi ) Spesa, ottica macro IMF - Balance of Payments Manual Conto satellite del turismo Impatto economico, ottica macro UNWTO - Tourism Satellite Account Recommended Methodological Framework

6 OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO Il sistema delle statistiche del turismo in Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo CISIS Conferenza Permanente Stato/Regioni REGIONI ISTAT PROVINCE Enti sub-provinciali : Apt, Ept, altri Apt Regionali Uffici Statistici Regionali Apt Provinciali Uffici Statistici Provinciali ISTITUZIONI PRIVATE - CISET - Associazioni di categoria (Federalberghi, Federturismo, FAITA, FIAVET, FIPE, AICA, ASTOI) - Mercury, Trademark-Sociometrica, ISNART. Elaborazione su: Direzione Generale Turismo, Enit, Istat, UIC, National Policies for Tourism Statistics in Italy, (OCSE, 2002)

7 L indagine Banca d Italia d alle frontiere sul turismo internazionale Una delle più grandi indagini campionarie italiane ( interviste face-to to-face e oltre un milione di operazioni di conteggio all anno) anno) Adotta gli standard e le best practices internazionali riguardo a contenuti e metodologie Banca d Italia d (committente) - supervisione e progetto metodologico generale - elaborazione, analisi e pubblicazione dei risultati A.t.i. Pragma - Doxa - selezione, training e gestione degli intervistatori - conduzione delle interviste e dei conteggi - cleaning, espansione e verifica dei dati campionari

8 La bilancia turistica dell Italia: crediti e debiti

9 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% La congiuntura Variazioni del PIL su trimestre corrispondente) ITALIA Q3 AREA EURO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 REGNO USA UNITO GIAPPONE 9% Fonte: Eurostat BEA - ISTAT

10 5,000 4,000 Stranieri in Italia Le entrate valutarie turistiche dell Italia (periodi di 12 mesi ott.-set.) Andamenti mensili Valori assoluti ( mln. di ) 3,000 2,000 1,000 0 Ott.06 - Set.07 = Ott.07 - Set.08 = Ott.08 - Set.09 = % 10% ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% + 2,2% + 2,6% - 7,9% ott Fonte: BI dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago

11 5,000 4,000 Italiani all estero Le uscite valutarie turistiche dell Italia (periodi di 12 mesi ott.-set.) Andamenti mensili Valori assoluti ( mln. di ) 3,000 2,000 1,000 0 Ott.06 - Set.07 = Ott.07 - Set.08 = Ott.08 - Set.09 = % 10% ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% + 9,4% + 3,6% - 1,3% ott Fonte: BI dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago

12 La bilancia turistica dell Italia Entrate, uscite e saldo Percentuali sul PIL (1970 ( ) 3.0% 2.5% Entrate Uscite Saldo 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 2,0% 1,3% 0,6% 0.0% Fonte: BI, ISTAT

13 La bilancia turistica dell Italia: i flussi incoming

14 Flussi incoming Il contesto mondiale Entrate valutarie turistiche nel 2008 Primi dieci paesi di destinazione Miliardi di $ USA Spagna 61.6 Francia ITALIA Cina Germania Regno Unito Australia Turchia Austria Share = 4,9% Fonte: Organizzazione Mondiale del Turismo, BI Totale mondo: 944 miliardi di $

15 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Il contesto mondiale Spagna - Francia - Italia Entrate valutarie turistiche ( ) Milioni di euro ES = FR = IT = Fonte: Banque de France, BI, Banco de España

16 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per paese di origine Quote % sul totale Periodo ott set Var. ass. mln. su 12 mesi prec. (tutte le origini = ) GERMANIA USA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA AUSTRIA SPAGNA OLANDA BELGIO AUSTRALIA RUSSIA POLONIA 2.0% 2.0% 2.3% 2.5% 4.0% 5.1% 4.7% 7.2% 7.6% 10.0% 9.7% Share primi 12 paesi di origine = 74,2% 17.0% Fonte: BI 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

17 GERMANIA USA Stranieri in Italia Le entrate valutarie per paese di origine e area italiana visitata Periodo ott set NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA NORD- OVEST 27% Composizione per area NORD- EST 29% AUSTRIA SPAGNA OLANDA BELGIO AUSTRALIA RUSSIA Share primi 12 paesi di origine = 74,2% SUD E ISOLE 13% CENTRO 31% POLONIA Fonte: BI 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Milioni di

18 Il turismo estero al Sud Lo squilibrio attuale Indicatore di Attrattività Potenziale Entrate valutarie Ott set.09 (tra parentesi: variazione % totale ) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole (+35%) (-4%) (+10%) (+46%) 0 1,500 3,000 4,500 Punti Fonte: TCI Italia: (+16%) 0 5,000 10,000 Milioni di Fonte: BI

19 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per regione Periodo ott set % -4% Variazioni % su dodici mesi prec. (colore e valori % sulla mappa) -1% 0% -8% -6% -3% -17% +5% +2% > +10% 0 +5% 0-5% % < -10% +24% -8% -20% +3% -16% +6% -12% Fonte: BI V.a. spesa (barre) mln. di -16%

20 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per provincia visitata Principali città d arte ott set.09 e dodici mesi prec. Spesa e variazioni percentuali -8,0% ROMA 4, ,6% MILANO 2,765-3,3% VENEZIA 2,444-13,3% -9,6% -16,3% FIRENZE VERONA NAPOLI 943 1,062 1,754 Totale Italia ott.08-set.09 = mln. di (-7,9% su dodici mesi prec.) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Fonte: BI Milioni di

21 La bilancia turistica dell Italia: i flussi outgoing

22 Flussi outgoing Uscite valutarie turistiche nel 2008 Primi dieci paesi di origine Miliardi di $ Germania 91.0 USA Regno Unito Francia Cina ITALIA Giappone Canada Fed. Russa Olanda Share = 3,3 % Fonte: Organizzazione Mondiale del Turismo (2009) Totale mondo: 944 miliardi di $

23 Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione Quote % sul totale Periodo ott set Var. ass. mln. su 12 mesi prec, (tutte le destinazioni = -272) FRANCIA USA SPAGNA SVIZZERA GERMANIA 5.6% 5.7% 6.7% 8.3% 11.6% +90 AUSTRIA 4.8% REGNO UNITO GRECIA EGITTO BRASILE 2.9% 2.6% 4.2% 4.8% Share primi 10 paesi di destinazione = 57,1% Fonte: BI 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

24 Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione e motivo del viaggio FRANCIA USA Periodo ott set MOTIVI PERSONALI MOTIVI DI LAVORO SPAGNA SVIZZERA GERMANIA AUSTRIA REGNO UNITO GRECIA EGITTO Composizione per motivo MOT. PERSONALI 68% Share 32% prime 10 destinazioni MOT. DI LAVORO = 61,8 % +1,6% -7,1% BRASILE Fonte: BI ,000 1,500 2,000 2,500 Milioni di

25 Durata media soggiorni (notti) 20,9 13,6 9,5 10,2 9,4 9,0 5,0 5,5 3,8 3,8 8,5 BRASILE USA EGITTO REGNO UNITO SPAGNA GRECIA GERMANIA FRANCIA AUSTRIA SVIZZERA Globale TRASPORTI(*) ALLOGGIO PASTI SHOPPING ALTRO Italiani all estero Spesa pro-capite per paese di destinazione e prodotto Solo pernottanti - Periodo ott set ,000 1,200 1,400 1,600 Euro 1495 Fonte: BI (*) All interno del paese visitato (escluso trasporto internazionale)

26 Var. % su 12 Area mesi prec. NORD-OVEST -3.4% NORD-EST -2.7% CENTRO -0.6% SUD E ISOLE 4.8% Italia -1.3% -1% -5% -2% -4% +2% -7% -2% -2% Italiani all estero Le uscite valutarie per provincia di origine MILANO ROMA VARESE TORINO NAPOLI BERGAM O COMO BOLOGNA Periodo ott.08 - set.09 e dodici mesi prec. Spesa e variazioni percentuali ,206 2,689 Totale Italia ott.08 - set.09 = mln. di ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Fonte: BI Milioni di

27 Informazioni analitiche dall indagine Banca d Italiad STATISTICHE STATISTICHE SUI RAPPORTI CON L ESTERO ALTRE STATISTICHE TURISMO INTERNAZIONALE indagineturismo@bancaditalia.it

28 Il turismo incoming e outgoing nel : 2009: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia 15 dicembre indagineturismo@bancaditalia.it

29 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 15 dicembre 2009 ECONOMIA TURISTICA REGIONALE NEL 2008 e 2009 Mara Manente LE PRINCIPALI CHIAVI INTERPRETATIVE Segnali di stabilizzazione si sono manifestati all inizio della primavera: o Vulnerabilità delle economie a qualsivoglia shock o Contrazione/controllo del costo dell energia inflazione al minimo/deflazione o Dinamica dei cambi e rafforzamento dell euro Avvio della ripresa trainato dall economia asiatica Primi significativi segnali di ripercussioni sui livelli di disoccupazione, sia in Europa che negli Stati Uniti: incertezza che si protrarrà per tutta la prima parte del 2010 Ripresa lenta : il recupero dei livelli raggiunti nel 2007 avverrà nel medio periodo

30 COME HA REAGITO L ECONOMIA TURISTICA Sostanziale tenuta nel 2008 (-0.09% spesa: +0.5% PIL turistico) Contraccolpo negativo nel 2009 di diversa intensità in relazione ai mercati prevalenti e alle forme di turismo Capacità di recupero del settore superiore a quella di altri comparti Elasticità asimmetrica della domanda turistica: più dinamica nelle fasi di ripresa, più rigida nelle fasi negative L aggiustamento ha riguardato le modalità, il livello e l articolazione del paniere di spesa Favoriti viaggi a corto raggio in un ottica di riduzione delle spese di viaggio e della durata del soggiorno L incertezza ha premiato nei comportamenti di scelta le destinazioni tradizionali, considerate sicure e tranquille Maggiore differenziazione nella scelta della ricettività: premiati l extralberghiero e il plein air IL TURISMO INTERNAZIONALE COME VOCE DI ESPORTAZIONE Export Settori produttivi Var.% genn-sett 09 su 08 Turismo internazionale -7,9% Export totale(*) -23,1% Prodotti delle attività manifatturiere -23,1% - Mobili -22,6% - Tessili e abbigliamento -19,2% - Prodotti alimentari -4,3% Agricoltura -14,5% (*) Fonte: ISTAT, Commercio con l estero, Comunicato stampa 19 Novembre 2009

31 L ITALIA E LE REGIONI Sembra evidente l effetto vicinanza ai bacini d origine : un caso significativo è quello del Veneto Si evidenziano alcune dinamiche comuni: Buoni risultati per i turismi tradizionali, in primis il balneare e il montano Contraccolpo negativo per le città d arte Tenuta per il turismo del territorio ed enogastronomico Si accentua, da un lato, la tendenza alla diminuzione della permanenza media, dall altro, il rapporto spesso inverso tra dinamica della permanenza e della spesa media Si registra, in alcune destinazioni, un significativo incremento delle visite a parenti e amici nonché la sostituzione del turismo int.le con quello domestico. Si polarizza nelle prime 5 regioni turistiche il processo di concentrazione della ricchezza prodotta dal turismo: la crisi penalizza ulteriormente il Mezzogiorno. DINAMICA DELLA SPESA NELLE REGIONI Gennaio-Settembre Spesa pro-capite+ SIC FVG TAA MAR ABR PUG MOL PIE LAZ ITA EMR VEN LIG SAR Spesa tot. + TOS CAM LOM UMB VDA CAL BAS VERDE: p.media in aumento ROSSO: p.media in diminuzione

32 ENTRATE TURISTICHE ED EXPORT A CONFRONTO Dinamica Gen-Sett 2009 su 2008 (%) 7.0 Trentino AA Veneto Friuli VG Emilia R. Toscana Lazio Italia entrate tur. export LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE Le performance delle diverse forme di turismo, unite alle dinamiche dei diversi mercati, contribuiscono a spiegare i risultati regionali sia in termini di spesa che di valore aggiunto In termini di motivazione/destinazione, va segnalato il recupero dei turismo più tradizionali: Il turismo montano guadagna circa 2 punti percentuali della propria quota di mercato, anche grazie ad un aumento della spesa media pro capite: la crisi ha toccato marginalmente le categorie medio-alte Il turismo balneare, soprattutto della costa adriatica, ha beneficiato del ritorno del turismo di lingua tedesca, probabilmente a scapito delle destinazioni spagnole e francesi Il segmento culturale è stato fin dall autunno 2008 il più penalizzato dalle dinamiche economiche nei principali paesi d origine e dall andamento dei cambi. Il turismo del paesaggio e della cultura ha in generale tenuto le posizioni nonostante il crollo del tradizionale mercato inglese Chi dichiara motivazioni specifiche (es. enogastronomia), mostra un profilo più selezionato e rappresentato da un alto livello di spesa giornaliera pro capite

33 Motivazioni/ destinazioni Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Balneare 25,5% (+1 p.p.) % Montano 7.4% (+2.5p.p.) 81 8,4% (+2 p.p.) Lacuale 8.5% % Culturale 48.8% (-2.4 p.p.) % (-1.8 p.p.) Enogastron. 0,6% 110 0,5% Territorio/cultura e Altro* LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE Gennaio-Settembre % (stabile) 95 8,8% (stabile) TOTALE (su vacanza) * eventi, sport, crociere, etc. LE PERFORMANCE PER MERCATI Confrontando i principali mercati di origine, sia in termini di spesa che di pernottamenti: Il peso dei primi 8 mercati si riduce ulteriormente (65.8% contro il 68% nel 2007 e il 70% del 2006) Il mercato tedesco: In calo contenuto rispetto ad altre origini, recupera in termini di quota, ma non raggiunge i livelli del Si registra un aumento della spesa media procapite che comunque rimane inferiore alla media generale (73 contro 90 ). Si registrano andamenti molto differenziati per regione: decisamente positivi in Veneto, Emilia Romagna, Trentino AA, FVG, Penalizzate tutte le regioni del mezzogiorno, e la Toscana con segni negativi a due cifre. Hanno in generale tenuto le motivazioni legate alla vacanza montana, lacuale e culturale. Nelle regioni del Nord-est la motivazione balneare ha registrato gli incrementi più significativi Tutti i mercati con il profilo di spesa tradizionalmente più elevato (Giappone, Regno Unito, USA) registrano un incremento di spesa media pro capite in alcuni casi anche a fronte di una significativa diminuzione dei flussi, a conferma della selezione provocata dalla crisi In tale contesto va segnalato l andamento positivo del mercato Giapponese nei primi 9 mesi dell anno Solo altri due paesi Spagna e Svizzera hanno registrato dinamiche positive sia per i flussi che per la spesa

34 LE PERFORMANCE PER MERCATI Gennaio Settembre Mercati di origine) Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Germania 20.8% (+1.5 p.p.) 73 26% (stabile) Austria 6.5% (+1.7 p.p.) % (+1.7 p.p.) Regno Unito 8.7% (-2.8 p.p.) 100 9,9% (stabile) Francia 9.1% 84 9,9% Svizzera 4,9% (-1 p.p.) 97 5,1%(-2 p.p) USA 9.7% (-2.5 p.p.) % Giappone 1,5% 180 0,8% Spagna 4,5% 97 4,2% TOTALE (vacanza su totale) 65,8% (-2.5 p.p.) 90 66,9% (-1.6 p.p.) LA SPESA E IL VALORE AGGIUNTO milioni di Euro spesi in Italia nel periodo gen-sett 2009 (-7.9% rispetto stesso periodo 2008) milioni di Euro di ricchezza prodotta nello stesso periodo (-7.3%) (il periodo gennaio-settembre rappresenta circa l 80,5% del totale anno)

35 I RISULTATI NELLE ECONOMIE REGIONALI La distribuzione della spesa e del valore aggiunto con riferimento al periodo gennaio-settembre: circa l 80.5% del totale anno SPESA TURISTI INTERNAZIONALI (% sul totale Italia 2009 gen-sett.: milioni di euro) 18% 16% 14% 12% 10% 8% % 4% 2% 0% Si stabilizza intorno al 66% il peso delle prime 5 regioni (era il 64,3 nel 2006) Cresce in particolare la quota di Veneto, Emilia R., Liguria e Friuli V.G. Significativo il ridimensionamento di Toscana, Lazio, Campania

36 VALORE AGG. GENERATO DAI CONSUMI TURISTICI STRANIERI (% sul totale Italia 2009 gen-sett: milioni di euro) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Le prime 5 regioni totalizzano il 61.7% del valore agg. turistico (63% nel 2006) In diminuzione il peso per Lazio, Toscana, Campania, Sicilia Bene Veneto, Emilia R., Liguria, Friuli V.G., Puglia e Sardegna CONSUMI TURISTICI INTERNAZ. GEN-SETT 2009 EFFETTI VALORE AGG. GEN-SETT 2009 PLV 9,5% LOM 17,1% VTF 24% EMI 5.5% PLV 9,2% LOM 17,0% VTF 24,3% EMI 7,4% TUL 28,9% MAM 2,2% PUG 2,1% TUL 23,4% MAM 3,6% SAR 2,3% CAB 4,5% PUG 3.5% SAR 2,3% CAB 5.4% CAS 4,0% CAS 3,9% Il confronto tra distribuzione della spesa e del valore aggiunto evidenzia la diffusione dei benefici economici su tutto il territorio nazionale, a fronte di una concentrazione della domanda

37 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel Venezia, 15 dicembre 2009 GRAZIE PER L ATTENZIONE Mara Manente ciset@unive.it

38 Il turismo internazionale dell Italia nella crisi del Andrea Alivernini, Emanuele Breda L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel Venezia 15 dicembre

39 handamenti internazionali hitalia: Turismo incoming hitalia: Turismo outgoing

40 Andamenti internazionali

41 Arrivi e spesa per viaggi internazionali nel mondo (milioni di viaggiatori e miliardi di dollari a prezzi correnti) Arrivi (milioni di viaggiatori) Crescita media annua : 4,3% Spesa (miliardi di dollari) Crescita media annua : 8,2% Fonte: Organizzazione mondiale del turismo (OMT, per gli arrivi) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC, per la spesa).

42 L andamento delle quote di mercato Nell ultimo decennio ( ) Stati Uniti, Regno Unito e Italia sono stati caratterizzati dalle maggiori perdite di quote di mercato (rispettivamente, di circa un quarto per i primi due e di oltre un quinto per l Italia). La Cina è emersa come rilevante nuovo mercato di destinazione, aumentando di quasi un quarto la sua quota, anche se il suo sviluppo sembra almeno temporaneamente segnare il passo; il maggiore incremento relativo èstato quello della Turchia, che negli ultimi dieci anni ha raddoppiato la propria quota di mercato. Nell ultimo quinquennio ( ) l Italia ha subito la maggiore perdita relativa nella quota di mercato ( 16,5%), seguita dai due principali concorrenti, la Francia ( 14,3%) e la Spagna ( 12,2%); i tre paesi hanno risentito anche dell apprezzamento dell euro nel periodo.

43 Quote di mercato sugli introiti mondiali da turismo internazionale a prezzi e cambi correnti 10,0 Valori percentuali 22,0 9,0 21,0 8,0 20,0 7,0 19,0 6,0 18,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Cina Francia Italia Spagna Turchia Stati Uniti (scala di destra) 17,0 16,0 15,0 14,0 1,0 13,0 0, * Fonte: elaborazioni su dati Banca d'italia, OMC e statistiche nazionali. (*) Per il totale mondiale, stime OMC. Nota: per ciascun paese sono evidenziati i livelli massimi raggiunti. 12,0

44 Quote di mercato principali paesi incoming Tra il 1982 e il 1992 èevidente l inizio del calo dell Italia dai suoi massimi e la crescita di Stati Uniti e Francia Austria; 5,5 Cina; 1,1 Resto del mondo; 45,1 Cina; 0,7 Francia; 6,9 Germania; 4,8 Grecia; 1,5 Italia; 7,9 Resto del mondo; 40,1 Austria; 4,3 Francia; 8,0 Germania; 5,0 Grecia; 1,0 Italia; 7,4 Turchia; 0,4 Stati Uniti; 14,8 Regno Unito; 5,5 Spagna; 7,0 Turchia; 1,1 Stati Uniti; 20,0 Regno Unito; 4,9 Spagna; 7,0 Fonte: elaborazioni su dati OMC

45 Quote di mercato principali paesi incoming Nei decenni successivi forte ridimensionamento degli USA, calo di Italia, Francia e Spagna ed emersione della Cina e della Turchia * Resto del mondo; 45,3 Austria; 2,2 Cina; 4,2 Francia; 6,7 Germania; 4,0 Grecia; 2,0 Resto del mondo; 50,1 Germania; 4,2 Austria; 2,3 Francia; 5,9 Cina; 3,8 Grecia; 1,8 Italia; 4,9 Turchia; 1,7 Stati Uniti; 17,5 Italia; 5,5 Regno Unito; 4,2 Spagna; 6,6 Turchia; 2,3 Stati Uniti; 14,4 Regno Unito; 3,8 Spagna; 6,5 (*) Per il totale mondiale nel 2008, stime OMC.

46 Crescita media annua degli introiti turistici ( ) Valori percentuali Austria Cina Francia Germania Grecia Fonte: elaborazioni su dati Banca d'italia, OMC e statistiche nazionali. Italia Regno Unito Spagna Stati Uniti Turchia Mondo per memoria: cambio euro/dollaro

47 Confronto Italia-Francia Francia-Spagna Esauritisi gli impulsi alla competitività dell Italia provenuti dalle crisi della lira (1992 e 1995), la perdita di quote di mercato è stata più marcata rispetto a entrambi gli altri due paesi, nonostante vi sia stata una minore perdita di competitività di prezzo rispetto alla Spagna effetto della maggiore inflazione in quel paese; questo indicherebbe (indirettamente) un effetto negativo per l Italia di fattori di competitività non di prezzo. Ultimo triennio: il 2007 è l ultimo anno di crescita degli introiti nei tre paesi; nel 2008 la spesa ha iniziato a scendere soprattutto in Francia, mentre nel 2009 la Spagna e l Italia stanno subendo maggiormente le conseguenze della crisi (cfr. prossima slide).

48 Entrate da viaggi internazionali variazioni percentuali rispetto all'anno precedente * Francia Italia Spagna Fonte: Banche centrali nazionali. (*) Gennaio settembre 2009 per l'italia, gennaio agosto 2009 per la Francia e la Spagna.

49 Italia: Turismo incoming e outgoing

50 Introiti da turismo internazionale dell'italia, PIL paesi avanzati e indicatore di competitività (var. % rispetto all'anno precedente) Introiti da viaggi a prezzi costanti (1) PIL paesi avanzati scala destra Indicatore di competitività scala destra (2) * Fonte: FMI (per il PIL dei paesi avanzati) ed elaborazioni su dati Banca d'italia e Istat. (1) Deflazionati con il deflatore del PIL. (*) Dati stimati per il (2) Indice standardizzato su base 1999=100, basato sui prezzi alla produzione. p Un aumento dell indice riflette un guadagno di competitività.

51 25 20 Introiti da viaggi internazionali e indicatore di competitività: : II trim II trim variazioni percentuali rispetto al trimestre precedente dei dati destagionalizzati; indice: I trim. 1999= Introiti da viaggi a prezzi costanti (1) indicatore di competitività scala di destra (2) II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t Fonte: BCE ed elaborazioni su dati Banca d'italia e Istat. (1) Deflazionati con il deflatore del PIL. (2) Basato sui pesi del commercio di beni e i prezzi al consumo; un aumento indica un aumento della competitività del mercato italiano.

52 Introiti per motivo del viaggio e struttura ricettiva Ottobre 2008 settembre 2009 e corrispondente periodo precedente Milioni di euro a prezzi correnti e variazioni percentuali Vacanza 10,3% Albergo 11,7% Visita a parenti, amici Altri motivi personali +7,3% 1,2% ott 2007 set 2008 ott 2008 set 2009 Casa in affitto Ospitalità privata Altro 5,6% 3,4% +3,7% ott 2007 set 2008 ott 2008 set 2009 Lavoro 11,0% Escursionisti 0,4% Fonte: Banca d Italiad

53 Spesa per l albergo l e stagionalità Ottobre 2008 settembre 2009 e corrispondente periodo precedente Milioni di euro a prezzi correnti e variazioni percentuali La spesa media giornaliera per l hotel l è diminuita: 1. Per una diminuzione dei prezzi degli hotel? 2. Per una scelta di alberghi di qualità inferiore? 3. Per una differente stagionalità dei viaggi? Spesa var % Spesa per l'albergo ,2% pernottamenti in albergo ,5% spesa media giornaliera ,0% Stagionalità della spesa ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Fonte: Banca d Italiad

54 Outgoing Big Spenders Milioni di $ USA a prezzi correnti e variazioni medie annue / / / 2007 Germania ,8% 5,4% 10,3% Stati Uniti ,9% 3,9% 4,4% Regno Unito ,1% 7,6% 2,4% Francia ,6% 8,4% 14,4% Cina ,4% 14,7% 21,4% Italia ,5% 5,8% 12,8% Giappone ,0% 2,9% 5,2% Canada ,2% 9,7% 10,5% Russia ,1% 12,5% Paesi Bassi ,1% 6,2% 14,2% Spagna ,2% 14,4% 3,2% Fonte: elaborazioni su dati OMC La Germania è il maggior importatore di servizi turistici; seguono USA e Regno Unito. La Cina è il paese che mostra gli aumenti maggiori rispetto al passato, la crescita media annua dell Italia si colloca circa nella media di questi paesi. Le variazioni annuali sono fortemente influenzate dalla variazione dei cambi delle valute rispetto al dollaro USA.

55 Italia: spese per viaggi all'estero, PIL e consumi variazioni percentuali rispetto all'anno precedente shock petrolifero (1973) e recessione (1975) Spese per viaggi a prezzi costanti (1) PIL italiano a prezzi costanti (scala di destra) Consumi delle famiglie a prezzi costanti (scala di destra) crisi corrente Nelle crisi economiche precedenti c erano state riduzioni delle spese outgoing più ampie di quella attuale stagnazione della crescita ( ) crisi valutaria (settembre 1992) e recessione (1993) crisi valutaria (marzo 1995) attacchi terroristici dell'11/09/ * I consumi delle famiglie erano diminuiti di più rispetto al calo del , 09, mentre il PIL non era mai diminuito in questa misura Fonte: elaborazioni su dati Banca d'italia e Istat. (1) Deflazionate con il deflatore delle importazioni di servizi. (*) Dati stimati per il 2009 (per il PIL: previsioni ISAE).

56 Italia: spese per viaggi all'estero, consumi delle famiglie e indicatore di competitività (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; indice: 1999=100) Spese per viaggi a prezzi costanti (1) Indicatore di competitività Consumi delle famiglie a prezzi costanti (scala di sinistra) * Fonte: elaborazioni su dati Banca d'italia e Istat (1) Deflazionate col deflatore delle importazioni di servizi. (2) Basato sui prezzi alla produzione. (*) Dati stimati per il 2009 (per i consumi delle famiglie: previsioni ISAE) Un fattore che determina la spesa outgoing è la competitività del nostro paese. Il tasso di cambio è la componente più volatile dell indicatore. Nel corso degli anni, il cambio della lira è stato molto più volatile dei consumi; l euro continua ad apprezzarsi da quattro anni, mitigando gli effetti del calo di PIL e consumi durante la crisi attuale

57 Italia: consumi delle famiglie e spese per viaggi all'estero e indicatore di competitività (variazioni percentuali rispetto al trimestre precedente dei dati destagionalizzati; indice: I trim. 1999=100) II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t Spese per viaggi a prezzi costanti (1) indicatore di competitività scala di destra (2) Consumi delle famiglie a prezzi costanti IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t IV t II t Il livello dei prezzi e del cambio in Italia sta favorendo la competitività dei paesi esteri; questo favorisce un maggiore ricorso all acquisto acquisto di beni e servizi all estero ed anche di turismo Fonte: BCE ed elaborazioni su dati Banca d'italia e Istat (1) Deflazionate con il deflatore dell'import di servizi (2) Basato sui pesi del commercio di beni e i prezzi al consumo un aumento indica un aumento di competitività dei paesi esteri

58 IV trimestre 2008 Nonostante l inizio l della crisi, la spesa outgoing è cresciuta del 9,2% e i pernottamenti del 10,8% sul corrispondente periodo del Aumento della spesa per vacanze, meno viaggi business con spesa invariata Vacanza: calo dei viaggi brevi (1 3 3 notti) low cost e aumento dei viaggi lunghi (soprattutto + di 15 notti) Altri motivi personali: ottima performance (effetti di sostituzione one su vacanze brevi?) Lavoro: forte calo viaggi brevi e stabilità di quelli lunghi Spesa media giornaliera stabile, spesa per viaggio e durata media a in aumento Forte crescita dei viaggi in casa in affitto e ospitalità presso parenti/amici Possibili chiavi di lettura Effetti di ritardo dovuti a prenotazioni anticipate (viaggi organizzati) Sostituzione di viaggi in Italia con viaggi all estero (effetto del cambio) La componente dei viaggiatori a maggiore reddito potrebbe non avere risentito della crisi sin dal suo inizio, mentre le imprese hanno o da subito ridotto le spese per i viaggi all estero ritenuti non indispensabili

59 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 15 dicembre 2009 I VIAGGI ALL ESTERO DEGLI ITALIANI: destinazioni, motivazioni e comportamenti nella congiuntura 2009 Valeria Minghetti IL TURISMO ITALIANO E LA CONGIUNTURA Dalle indicazioni emerse sull andamento della stagione estiva, i turisti italiani non hanno tanto rinunciato alla vacanza, quanto modificato il loro comportamento di viaggio in un ottica di risparmio. In particolare: Limitando, anche in maniera drastica, le spese a destinazione Scegliendo soluzioni di alloggio più economiche Riducendo i giorni di vacanza Scegliendo destinazioni più vicine a casa o comunque meno care/prestigiose Evitando i periodi di alta stagione Optando per soluzioni di trasporto più economiche (in crescita i vettori low cost) Scegliendo soluzioni last minute o pacchetti scontati Fonte: CISET

60 LE TENDENZE GIA IN ATTO NEL MERCATO MA LA CONGIUNTURA SI INNESTA IN UN MERCATO GIA IN MUTAMENTO Cambia il comportamento di consumo: vacanza come bene irrinunciabile, staccare diventa un bisogno primario Si accorciano i periodi di vacanza: spezzettamento della vacanza principale con aumento vacanze brevi e weekend Cresce preferenza per strutture extralberghiere e comunque per tipologie di alloggio che rappresentino una esperienza di vacanza in sé Aumenta divario nella capacità di spesa del turista: crescono i turisti di fascia medio-bassa, tengono quelli di fascia alta, diminuisce il turista medio Tra i turisti medi e medio-bassi c è la ricerca di nuove formule di viaggio che consentano un risparmio di spesa I turisti di fascia alta continuano a viaggiare, anche se c è ricerca di personalizzazione e maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo dei servizi PASSATA LA BUFERA TORNERA TUTTO COME PRIMA? Al di là di com è andata la stagione e l annata 2009, il mercato tornerà a funzionare come prima? O lo scossone economico-finanziario porterà modificazioni irreversibili nel comportamento di vacanza, nella scelta delle soluzioni di viaggio, ecc. che permarranno anche in futuro, al di là di questioni puramente economiche? Il mercato sta cambiando ad una velocità vertiginosa, indipendentemente dalla crisi Gli effetti della congiuntura possono accelerare/rallentare il mutamento preesistente dei modelli di consumo

61 IL TURISMO DEGLI ITALIANI ALL ESTERO NEL 2009 TOTALE Gennaio-Settembre (migliaia) Var. % Viaggiatori pernottanti ,1% Notti ,6% Spesa (milioni ) ,8% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 6.6% 4.6% 3.1% 0.6% 0.0% -3.8% -5.3% -6.8% -9.3% Totale Vacanza Affari e congressi Viaggiatori Notti Spesa Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia LA GEOGRAFIA DEL TURISMO ITALIANO ALL ESTERO Gennaio-Settembre (1) 80% 76.3% 77.3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8.4% 7.9% 8.8% 8.0% 6.2% 6.5% 0% Europa Americhe Africa Asia e Pacifico Gen-Sett 08 Gen- Sett 09 3 turisti italiani su 4 scelgono l Europa, e l incidenza è in aumento nel 2009 (+4,4%) In flessione le Americhe (-3,9%), l Africa (-5,9%) e soprattutto l Oceania (-10,4%) In espansione il turismo italiano verso l Asia (+9%) Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

62 LA GEOGRAFIA DEL TURISMO ITALIANO ALL ESTERO Gennaio-Settembre (2) +10,8% - 9,7% +9,2% -13,9% +0,5% +23,0% - 0,5% -12,2% +13,0% -16,0% +9,7% - 29,7% +17,7% +24,0% +2,1% +30,0% +19,3% -10,4% +41,6% Il Sud del mondo evidenzia una dinamica mediamente più vivace dell outgoing italiano (eccetto Oceania), anche se su valori assoluti contenuti In Europa, il calo del turismo business penalizza l area orientale Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia I PAESI PIU VISITATI NELLA CONGIUNTURA ALTRI POL OLA REP.CECA TUN ROM CRO EGI USA UK GRE SVI SPA AUT GER FRA 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0% 21.0% 24.0% Gen-Sett 09 Gen-Sett 08 Francia consolida la leadership come destinazione preferita dagli Italiani (+11,6%) In crescita flussi verso Austria, Grecia (+8%), Croazia e Regno Unito (+9%) In calo alcune mete del turismo business (Germania e Svizzera), ma anche destinazioni popolari tra i vacanzieri come Spagna, Egitto,Tunisia e USA Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

63 CHI SCENDE E CHI SALE. FOCUS SU ALCUNE DESTINAZIONI EUROPEE ED EXTRAEUROPEE REGNO UNITO E USA: L EFFETTO VALUTA SI CONFRONTA CON IL COSTO DEL VIAGGIO

64 I TURISTI ITALIANI IN UK E USA NEL 2009 TOTALE Gennaio-Settembre 2009 (migliaia) UK Var. % USA Var. % Viaggiatori pernottanti % % Pernottamenti % % Spesa (milioni ) % % Deprezzamento della sterlina e calo dell inflazione interna rendono appetibile il paese anglosassone. Tuttavia, la spesa cresce meno del movimento turistico (+1,6% contro +11% in media) Debolezza del dollaro e costo del viaggio si confrontano nella scelta degli USA, a fronte anche dei timori di diffusione del virus H1N1 verso inizio estate. Il calo della spesa è pressoché in linea con quello del movimento turistico (-9%) Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia MOTIVO DEL VIAGGIO 3.3% % 26.5% 17.7% 10.2% 3.2% % 33.3% 15.3% 9.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aumento di vacanze (+18%), visite a parenti /amici (+26%) e viaggi studio (+22%) La crisi economica frena il turismo business (-13%) Vacanza Affari & congressi Visita a parenti/amici Studio, corsi Altro 3.1% % 29.4% 6.2% 9.2% Nonostante la debolezza del dollaro, calano vacanze (-5,3%) e viaggi studio (-7%) Anche in questo caso, la crisi economica frena il turismo business (-18%) 3.0% % 32.6% 5.5% 8.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vacanza Affari & congressi Visita a parenti/amici Studio, corsi Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

65 MEZZO DI TRASPORTO 70.0% 60.0% 61.2% 63.3% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 36.3% 34.9% Oltre il 90% degli italiani arriva in aereo Nel 2009 il 63% sceglie un volo low cost (+13,5%), mentre il 35% viaggia con compagnie di linea (+5,6%) 10.0% 0.0% 2.5% 1.8% Charter Linea Low cost Nonostante l utilizzo prevalente di voli di linea, cresce la scelta dei low cost con scalo estero (es. Londra)(+42%) 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 3.6% 0.3% 95.4% 98.1% 1.1% 1.7% Charter Linea Low cost Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia TIPO DI ALLOGGIO % 25.9% 14.3% 12.9% % 24.7% 12.1% 12.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meno del 50% dei turisti italiani dorme in hotel Aumenta preferenza per alloggi in affitto e b&b (+29%) rispetto a hotel (+1,0%) In crescita anche l alloggio presso parenti e amici (+14,8%) Albergo Parenti e amici Casa in affitto, b&b Altro % 4.3% 16.5% 6.8% 3 turisti su 4 dormono in albergo Hotel risentono maggiormente del calo della domanda italiana (-12,6%) Cresce, invece, la ricerca di alloggio presso parenti e amici (+9,4%) 4.3% % 13.7% 6.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Albergo Parenti e amici Casa in affitto, b&b Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

66 ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO % 10.8% % 12.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 turisti su 5 si organizzano autonomamente In crescita il turismo fai da te a scapito di quello organizzato: +11% contro -4% rispetto al 2008 Senza pacchetto Con pacchetto % 23.3% 3 turisti su 4 sono indipendenti Rispetto al 2008, calo più accentuato del turismo organizzato rispetto al fai da te (-11% contro -8%) % 23.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Senza pacchetto Con pacchetto Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia STAGIONALITA Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Maggio-luglio +25%: mesi che concentrano il 40% della domanda (vacanze e viaggi studio) Il calo del turismo business spiega la flessione nei mesi invernali e primaverili rispetto al Calo accentuato in maggio-giugno (-26%) e agosto settembre (-12%), mesi che concentrano il 48% della domanda L aumento dei flussi a gennaio (+11%), aprile e luglio (+6%) non compensa la flessione degli altri mesi (35% della domanda totale) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

67 LA SPESA DEI TURISTI IN UK E USA Gennaio-Settembre 2009 (Euro) UK Var. % USA Var. % Spesa media per soggiorno % % Spesa media per viaggio A/R % % Spesa media per notte % % In UK cala spesa italiani per alloggio (-15%), ristorazione (-7,5%) e trasporti locali (-9,5%), mentre aumenta lo shopping (+1,6%) rispetto al 2008 USA 44.1% 21.6% 16.2% 8.6% 9.6% In USA diminuisce spesa per alloggio (-5%) e trasporti locali (-11,6%), mentre aumenta quella per ristorazione (+6%) e shopping (+2,2%) UK 43.3% 22.2% 15.0% 11.8% 7.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alloggio Ristorazione Shopping Trasporti locali Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia GRECIA E SPAGNA: I VACANZIERI PREMIANO LE DESTINAZIONI DI PROSSIMITA

68 I TURISTI ITALIANI IN GRECIA E SPAGNA NEL 2009 TOTALE Gennaio-Settembre 2009 (migliaia) GRECIA Var. % SPAGNA Var. % Viaggiatori pernottanti % % Pernottamenti % % Spesa (milioni ) % % Vicinanza all Italia e convenienza economica alla base del successo della Grecia (flussi +8,5%), anche se diminuisce il fatturato generato dal turismo italiano (-1,8%) Costo del viaggio effettivo e psicologico frena il turismo italiano in Spagna. Calo della spesa in linea con quello del movimento turistico (-14% contro - 13%) Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia MOTIVO DEL VIAGGIO 2.0% % 9.2% 5.3% 4.0% % 11.8% 4.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aumentano viaggi per vacanza (+14%) e visite a parenti/amici (+19%) Calo per turismo affari e congressi (- 15,4%) Tra le tipologie di vacanza, forte aumento per vacanza culturale, anche se mare rimane il motivo top Vacanza Affari & congressi Visita a parenti/amici Altro 4.4% % 14.8% 9.6% 2.7% In calo vacanze (-14%) e soprattutto viaggi d affari (-21,6%) Aumento per soggiorni studio (+34,1%) Tra le tipologie di vacanza, flessione sia per vacanza al mare (-18%), che per quella culturale (-13,5%) 2.8% % 16.5% 8.6% 2.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vacanza Affari & congressi Visita a parenti/amici Studio, corsi Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

69 MEZZO DI TRASPORTO 60% 55.9% 56.9% 50% 40% 30% 20% 10% 38.8% 37.3% 5.2% 5.8% Il 59% dei turisti arriva via nave (52% nel 2008: +24%), mentre il 41% in aereo (48% nel 2008: -7%) Diminuiscono i turisti che viaggiano con voli charter e di linea (-5% e -11%), mentre aumentano i voli low cost (+4%) 0% Charter Linea Low cost Quasi il 90% degli italiani arriva in aereo Diminuzione accentuata per gli italiani che arrivano con voli charter e di linea (-20%), mentre aumentano i voli low cost (+9%) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 50.4% 42.7% 37.8% 32.8% 19.5% 16.7% Charter Linea Low cost Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia TIPO DI ALLOGGIO % 12.5% 22.6% 8.0% Nel 2009, cresce la scelta di case in affitto e b&b (+20%), mentre cala l albergo/villaggio turistico (-1,7%) % 8.8% 20.4% 8.0% In aumento anche il ricorso a case di parenti e amici (+50%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Albergo Parenti e amici Casa in affitto, b&b Altro % 16.2% 12.8% 8.8% La diminuzione del turismo italiano colpisce soprattutto alberghi (-14%) rispetto a case in affitto e b&b (-6%) Calo anche per turisti in case di parenti e amici (-12%) % 16.2% 11.9% 8.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Albergo Parenti e amici Casa in affitto, b&b Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

70 ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO % 41.2% La crescita dei flussi è alimentata dai turisti fai da te (+31%) % 51.5% In diminuzione gli italiani che viaggiano organizzati (-13%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Senza pacchetto Con pacchetto % 28.7% La diminuzione della domanda colpisce soprattutto il turismo organizzato (- 15,2%) In flessione, ma meno accentuata, gli italiani fai da te (-12,7%) % 29.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Senza pacchetto Con pacchetto Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia STAGIONALITA Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett +29% flussi ad agosto e +23% a settembre, mesi che concentrano il 53% della domanda italiana nel periodo % per i flussi a giugno, agosto e settembre e -8% a luglio, mesi che concentrano il 60% della domanda Flessione di gennaio-marzo (-22,8%) dovuta soprattutto a contrazione turismo business & congress Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

71 LA SPESA DEI TURISTI IN GRECIA E SPAGNA Gennaio-Settembre 2009 (Euro) Grecia Var. % Spagna Var. % Spesa media per soggiorno Spesa media per viaggio A/R Spesa media per notte % % % % % % Gli italiani in Grecia contraggono tutte le principali voci di spesa rispetto al 2008, in particolare l alloggio (-13,5%) Spagna 43.1% 24.6% 13.4% 9.0% 9.8% Anche gli italiani in Spagna diminuiscono il paniere di spesa (alloggio -6.5%, ristorazione -4.7%, shopping -2.6%, trasporti locali - 9.6%) Grecia 48.6% 25.3% 10.7% 7.7% 7.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alloggio Ristorazione Shopping Trasporti locali Altro Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia CONCLUSIONI La congiuntura negativa non ha frenato le vacanze degli italiani all estero, ma ne ha ridotto la capacità di spesa. In calo, invece, il turismo business, sia in termini di flussi che di budget La distribuzione dei flussi outgoing continua ad essere eurocentrica, anche se l area asiatica mostra delle dinamiche molto interessanti, a scapito delle Americhe All interno dell Europa vi sono state performance differenziate tra le varie destinazioni, in relazione all andamento del turismo leisure e business Il vacanziere tradizionale estivo ha scelto la prossimità: Grecia e Croazia in crescita, Spagna ed Egitto in diminuzione Effetto valuta e costo del viaggio guidano la scelta della destinazione, in particolare oltre Manica e oltre oceano

72 1 La fedeltà nella scelta della destinazione turistica L Italia ed il turismo internazionale Venezia 15 Dicembre 2009 PAOLO SERGARDI Contesto 2 Ad Aprile 2008 è stata inserita una nuova domanda nel questionario impiegato per la rilevazione sul turismo internazionale dell Italia : AI VIAGGIATORI STRANIERI: Prima di questo viaggio, quante altre volte era già stato in Italia per turismo? AI VIAGGIATORI ITALIANI: Prima di questo viaggio, quante altre volte era già stato per turismo nel Paese che ha visitato? I Risultati vengono analizzati con riferimento ai soli viaggiatori pernottanti che hanno attraversato le nostre frontiere per turismo, vacanza e svago negli ultimi 12 mesi (Settembre 08-Ottobre 09). Circa 24 Milioni di residenti all estero e 14 Milioni di residenti in Italia. Viaggiatori per turismo pernottanti 33,5% STRANIERI Viaggiatori per turismo pernottanti 24,4% ITALIANI Altri viaggiatori 66,5% Altri viaggiatori 75,6% La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

73 La fedeltà 3 INCOMING: OUTGOING: Prima di questo viaggio, quante altre volte era già stato in Italia per turismo? Prima di questo viaggio, quante altre volte era già stato per turismo nel Paese che ha visitato? Mai, è la prima volta 25% Matricole 25% Mai, è la prima volta 38% Matricole 38% Una volta 13% Una volta 16% 2-3 volte 16% Affezionati 40% 2-3 volte 15% Affezionati 39% 4-5 volte 11% 4-5 volte 8% 6-10 volte 9% Habitué 35% 6-10 volte 4% Habitué 23% Più di 10 volte 26% Più di 10 volte 19% I dati NON rappresentano una stima del tasso di ritorno dei turisti stranieri nel Paese visitato ma offrono una misura della loro familiarità con il Paese. La fedeltà nella scelta della destinazione turistica Incoming il Paese di provenienza 4 2,5% DEL TOTALE DEI TURISTI PERNOTTANTI. Prevalentemente residenti in: Germania (23%) Svizzera (21%) Francia (19%) UK ( 7%) Spagna ( 6%) Belgio ( 5%) Austria ( 5%) USA ( 2%) Lussemburgo ( 2%) Numero di Paesi di provenienza con più di visitatori/anno: La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

74 Caratteristiche demografiche 5 INCOMING: MATRICOLE 25% AFFEZIONATI 40% HABITUE 35% OUTGOING: MATRICOLE 38% AFFEZIONATI 39% HABITUE 23% Uomini 51% Uomini 52% Uomini 56% Uomini 56% Uomini 61% Uomini 65% Donne 49% Donne 48% Donne 44% Donne 44% Donne 39% Donne 35% Fino a 15 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 34 anni Da 35 a 44 anni Da 45 a 64 anni 65 anni ed oltre 3% 6% 6% 19% 11% 5% 33% 24% 13% 3% 6% 13% 23% 25% 22% 19% 29% 40% Viaggiano da soli: Matricole 10,7% Affezionati 10,3% Habitué 10,3% Matricole Affezionati Habitué Fino a 15 anni Da 15 a 24 anni Da 25 a 34 anni Da 35 a 44 anni Da 45 a 64 anni 65 anni ed oltre 3% 4% 3% 17% 12% 5% 2% 3% 11% 36% 27% 25% 29% 22% 18% 25% 17% 42% Matricole Affezionati Habitué Viaggiano da soli: Matricole 8,9% Affezionati 12,5% Habitué 17,5% La fedeltà nella scelta della destinazione turistica Tipo di turismo 6 INCOMING: OUTGOING: Vacanza Tradizionale Vacanza Verde Vacanza Culturale Altra Vacanza Vacanza Tradizionale Vacanza Verde Vacanza Culturale Altra Vacanza Matricole (25%) 25% 70% 2% Matricole (38%) 45% 47% 4% Affezionati (40%) 38% 52% 5% Affezionati (39%) 48% 43% 4% Habitué (35%) 60% 29% 7% Habitué (23%) 68% 22% 4% Vacanza tradizionale: Vacanza culturale: Vacanza verde: Altra vacanza: Vacanza al mare, al lago, in montagna. Vacanza culturale, in una città d arte. Vacanza verde, agriturismo, sportiva, enogastronomica, agriturismo. Altra vacanza, crociere, eventi sportivi, mostre e spettacoli. La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

75 Incoming Le destinazioni in Italia - Regioni 62% 7 31% 39% 30% 62% 39% 36% 29% 58% 32% 25% 9% 9% 33% Val d Aosta Lombardia 6% Trentino 27% 40% Veneto 33% Friuli 50% 39% 11% Piemonte 24% 40% 36% 38% 41% 43% 30% Emilia-Romagna 27% 50% 33% Umbria 17% 28% 38% 34% Marche Liguria Toscana 21% 53% 39% Abruzzo 27% 34% 39% 45% 38% 46% Molise 18% 32% 8% 44% 39% 22% Lazio 44% 42% Puglia 17% Sardegna 14% Matricole: 25% Numero medio Regioni visitate 1.64 Affezionati: 40% Numero medio Regioni visitate 1.32 Habitué: 35% Numero medio Regioni visitate % Basilicata 40% Campania 56% 29% 28% 16% Sicilia Calabria La fedeltà nella scelta della destinazione turistica Incoming Le destinazioni in Italia - Comuni 8 La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

76 Outgoing Le destinazioni straniere 9 1,2% DEL TOTALE DEI TURISTI PERNOTTANTI. Numero di Paesi con più di visitatori italiani all anno: La fedeltà nella scelta della destinazione turistica Pacchetto turistico e numero di pernotti 10 INCOMING: Hanno utilizzato pacchetto turistico all inclusive MATRICOLE 25% AFFEZIONATI 40% HABITUE 35% OUTGOING: Hanno utilizzato pacchetto turistico all inclusive MATRICOLE 38% AFFEZIONATI 39% HABITUE 23% Sì 28% Sì 19% Sì 7% Sì 48% Sì 24% Sì 3% No 72% No 81% No 93% No 52% No 76% No 97% 23% 13% 1-3 notti 25% 1-3 notti 26% 27% 44% 50% 56% 4-7 notti 48% 4-7 notti 47% 43% 34% 24% 24% 8-15 notti Oltre 15 notti 3% 4% 7% 24% 23% Numero medio notti: Matricole 6,5 Affezionati 6,8 Habituè 7, notti Oltre 15 notti 21% 15% 7% 6% 7% Numero medio notti: Matricole 8,5 Affezionati 7,7 Habituè 6,9 Matricole Affezionati Habitué Matricole Affezionati Habitué La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

77 Tipo di alloggio 11 INCOMING: OUTGOING: Albergo, villaggio turistico 71% 64% 55% Albergo, villaggio turistico 34% 78% 64% Agriturismo, Bed & Breakfast 10% 8% 5% Agriturismo, Bed & Breakfast 4% 6% 5% Casa in affitto 5% 11% 13% Casa in affitto 8% 11% 9% Casa di proprietà 0% 1% 7% Casa di proprietà 0% 1% 33% Ospite di amici e parenti 6% 10% 10% Ospite di amici e parenti 7% 13% 18% Tenda, roulotte, camper 7% 10% 13% Tenda, roulotte, camper 2% 6% 3% Ostello della gioventù Altro tipo di alloggio 8% 3% 1% 2% 2% 1% Matricole (25%) Affezionati (40%) Habitué (35%) Ostello della gioventù Altro tipo di alloggio 4% 3% 1% 2% 1% 1% Matricole (38%) Affezionati (39%) Habitué (23%) La fedeltà nella scelta della destinazione turistica Le spese 12 INCOMING: Matricole (25%) 110,5 OUTGOING: Matricole 85,0 (38%) Spesa pro-capite giornaliera. Affezionati (40%) 94,9 Spesa pro-capite giornaliera. Affezionati (39%) 76,4 Habituè (35%) 77,0 Habituè (23%) 57,1 Ripartizione della spesa Trasporto Alloggio Ristorazione Acquisti Servizi Ripartizione della spesa Trasporto Alloggio Ristorazione Acquisti Servizi Matricole 11% 40% 23% 20% 7% Matricole 12% 40% 22% 14% 11% Affezionati 9% 43% 23% 18% 7% Affezionati 10% 40% 25% 15% 10% Habituè 9% 44% 23% 19% 5% Habituè 10% 31% 30% 21% 8% La fedeltà nella scelta della destinazione turistica

78 Dinamica estate INCOMING: (confronto Giugno-Settembre 2009 vs. Giugno-Settembre 2008) OUTGOING: (confronto Giugno-Settembre 2009 vs. Giugno-Settembre 2008) La fedeltà nella scelta della destinazione turistica La customer satisfaction 14 INCOMING: Percentuali di voti 9-10 su scala 1-10 OUTGOING: Percentuali di voti 9-10 su scala 1-10 Giudizio complessivo 44% 47% 57% Giudizio complessivo 37% 35% 41% Matricole (25%) Affezionati (40%) Habituè (35%) Matricole (38%) Affezionati (39%) Habituè (23%) Accoglienza 41% 49% 61% Accoglienza 38% 39% 42% Citta e opere d'arte 68% 63% 62% Citta e opere d'arte 46% 45% 49% Paesaggio e natura 52% 61% 71% Paesaggio e natura 57% 56% 62% Alloggio 32% 38% 49% Alloggio 30% 30% 40% Cucina 47% 51% 61% Cucina 21% 21% 29% Costo della vita 16% 13% 17% Costo della vita 25% 20% 24% Qualita e varieta prodotti 35% 34% 40% Qualita e varieta prodotti 25% 27% 36% Servizi turistici 30% 32% 45% Servizi turistici 32% 33% 43% Sicurezza 41% 48% 59% Sicurezza 42% 41% 49% La fedeltà nella scelta della destinazione turistica