Manuale utente. JAC : La proposta di Jenia software per le agenzie di rappresentanza

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1 Manuale utente JAC : La proposta di Jenia software per le agenzie di rappresentanza

2 Indice Login... 3 Navigazione... 4 Mandanti Agenti Clienti Fatture Totali Attività JAC : Manuale utente 2

3 Login Inserisci qui il nome utente e la passowrd che ti sono stati assegnati JAC : Manuale utente 3

4 Navigazione - 1 Evita di usare questo bottone, dove serve sarà presente un bottone indietro In questa sezione trovi alcuni percorsi veloci per accedere alle funzioni utilizzate più spesso Questo campo ti permette la ricerca di un cliente, clicca sulla lente rossa per eseguirla Una verifica dell'utente attualmente loggato; il bottone logoff serve per uscire JAC : Manuale utente 4

5 Navigazione - 2 Menu principale, queste sono le funzioni disponibili su JAC In tutte le pagine è presente questa icona, cliccala per ottenere un piccolo aiuto Questa scritta è sempre presente, indica la funzione che si sta eseguendo JAC : Manuale utente 5

6 Navigazione - 3 Questi sono i dati di riepilogo della lista, a sinistra il numero di elementi totali, a destra il numero di elementi nella pagina corrente I titoli delle colonne delle liste sono cliccabili per eseguire un ordinamento Le liste che contengono molti elementi sono suddivise su diverse pagine, usa questa sezione per cambiare pagina JAC : Manuale utente 6

7 Navigazione - 4 La barra indica la presenza di criteri di filtro per la ricerca, cliccandola potrai nasconderla o visualizzarla Il bottone trova scatena la ricerca utilizzando i filtri specificati Il bottone nuovo crea un nuovo elemento Il bottone reset permette di ripulire i criteri di filtro JAC : Manuale utente 7

8 Navigazione - 5 Se vuoi vedere i criteri che ti hanno portato a questa lista, clicca sulla barra Clicca sul bottone aggiorna se pensi che i dati che stai visualizzando non siano più validi Per avere il dettaglio di un elemento, clicca sulla scritta evidenziata Se i risultati sono troppi, trascina la barra di sinistra per spostarti nella pagina JAC : Manuale utente 8

9 Navigazione - 6 L'asterisco indica che il campo è obbligatorio Il bottone salva ti permette di salvare le modifiche apportate Il bottone reset ti permette di annullare tutte le modifiche, ricaricando le informazioni originali Usa il bottone indietro per tornare alla pagina precedente Usa questo bottone per creare un duplicato delle informazioni visualizzate JAC : Manuale utente 9

10 Navigazione - 7 Dopo avere premuto il bottone salva, ti verrà chiesta SEMPRE una conferma, clicca su questo bottone rendere effettive le tue modifiche Con questo bottone le informazioni non vengono salvate, ritornerai alla modifica o all'inserimento JAC : Manuale utente 10

11 Mandanti - 1 È possibile cercare un mandante solo per ragione sociale, anche parziale Cerca i mandanti secondo i filtri specificati Crea un nuovo mandante JAC : Manuale utente 11

12 Mandanti - 2 Elenco dei mandanti che rispettano i criteri di filtro specificati JAC : Manuale utente 12

13 Mandanti - 3 Dati anagrafici del mandante Altri dati generici relativi al mandante Provvigione applicata normalmente dal mandante JAC : Manuale utente 13

14 Agenti - 1 È possibile cercare gli agenti utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Cerca gli agenti secondo i filtri specificati Crea un nuovo agente JAC : Manuale utente 14

15 Agenti - 2 Elenco degli agenti che rispettano i criteri di filtro specificati JAC : Manuale utente 15

16 Agenti - 3 Dati anagrafici dell'agente Altri dati generici relativi all'agente Lista dei mandanti assegnati all'agente Cancella un mandante dalla lista Aggiungi un mandante alla lista User e password dell'agente per l'accesso a JAC JAC : Manuale utente 16

17 Agenti - 4 Assegna i mandanti selezionati all'agente Lista di tutti i mandanti dell'agenzia Casella per selezionare il mandante JAC : Manuale utente 17

18 Agenti - 5 Percentuale di provvigioni normalmente assegnata all'agente, deve essere inferiore a quella normalmente assegnata all'agenzia Note relative al rapporto tra agente e mandante Ritorna ai dati dell'agente senza apportare modifiche Chiude la finestra e considerando valide le modifiche JAC : Manuale utente 18

19 Clienti - 1 È possibile cercare i clienti utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Scegli l'agente che ha realizzato il primo contatto, che ha effettuato l'ultima visita o che dovrà effettuare la prossima Esporta e scarica l'intero archivio clienti Crea un nuovo cliente Cerca i clienti secondo i filtri specificati JAC : Manuale utente 19

20 Clienti - 2 Se non vuoi selezionare un agente in particolare, clicca qui, la ricerca verrà fatta su qualsiasi agente Scegli l'agente che desideri utilizzare come filtro JAC : Manuale utente 20

21 Clienti - 3 Esporta e scarica la porzione di archivio clienti visualizzata in lista Elenco dei clienti che rispettano i criteri di filtro specificati Visualizza l'elenco delle fatture del cliente Crea una nuova fattura per il cliente Crea una nuova attività relativa al cliente JAC : Manuale utente 21

22 Clienti - 4 Dati anagrafici del cliente Altri dati generici relativi al cliente Indica quando e da chi è stata fatta l'ultima visita Programma quando e da chi sarà fatta la prossima visita Stampa la scheda cliente JAC : Manuale utente 22

23 Clienti - 5 Lista mandanti del cliente Aggiunge o elimina un mandante Lista referenti del cliente Aggiunge o elimina un referente Lista rapportini delle visite fatte al cliente Aggiunge o elimina un rapportino Visualizza l'elenco delle fatture del cliente Crea una nuova fattura per il cliente Crea una nuova attività relativa al cliente JAC : Manuale utente 23

24 Clienti - 6 Assegna i mandanti selezionati al cliente Lista di tutti i mandanti dell'agenzia Casella per selezionare il mandante JAC : Manuale utente 24

25 Clienti - 7 Percentuale di provvigioni normalmente assegnata all'agenzia, per questo cliente Note relative al rapporto tra agenzia e cliente Note relative agli omaggi fatti al cliente Ritorna ai dati del cliente senza apportare modifiche Chiude la finestra e considerando valide le modifiche JAC : Manuale utente 25

26 Clienti - 8 Dati anagrafici della persona di riferimento per il cliente Note relative al referente Ritorna ai dati del cliente senza apportare modifiche Chiude la finestra e considerando valide le modifiche JAC : Manuale utente 26

27 Clienti - 9 Data visita Agente che ha effettuato la visita Note riguardo la visita Chiude la finestra e considerando valide le modifiche Ritorna ai dati del cliente senza apportare modifiche Selezione del file da allegare al rapportino Selezione del file da allegare al rapportino Elenco dei file allegati al rapportino JAC : Manuale utente 27

28 Fatture - 1 È possibile cercare le fatture utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Scegli l'agente che ha procacciato la fattura Scegli il cliente a cui la fattura si riferisce Esporta e scarica l'intero archivio fatture Crea una nuova fattura Cerca le fatture secondo i filtri specificati JAC : Manuale utente 28

29 Fatture - 2 Se non vuoi selezionare un agente in particolare, clicca qui, la ricerca verrà fatta su qualsiasi agente Scegli l'agente che desideri utilizzare come filtro JAC : Manuale utente 29

30 Fatture - 3 È possibile cercare i clienti utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Se non vuoi selezionare un cliente in particolare, clicca qui, la ricerca verrà fatta su qualsiasi cliente Ricerca tra i clienti utilizzando i criteri di filtro specificati JAC : Manuale utente 30

31 Fatture - 4 Se non vuoi selezionare un cliente in particolare, clicca qui, la ricerca verrà fatta su qualsiasi cliente Scegli il cliente che desideri utilizzare come filtro JAC : Manuale utente 31

32 Fatture - 5 Esporta e scarica la porzione di archivio fatture visualizzata Spunta la situazione contabile delle fatture Elenco delle fatture che rispettano i criteri di filtro specificati Visualizza la scheda del cliente La provvigione relativa a questa fattura è stata fatturata al mandante Il mandante ha liquidato la fattura della provvigione Nota di accredito JAC : Manuale utente 32

33 Fatture - 6 Salva le modifiche di spunta Elenco delle fatture che rispettano i criteri di filtro specificati e che ancora non risultano spuntate La provvigione relativa a questa fattura è stata fatturata al mandante Il mandante ha liquidato la fattura della provvigione Totali fatture in lista JAC : Manuale utente 33

34 Fatture 7 Scegli il cliente a cui la fattura si riferisce Scegli l'agente che ha effettuato la vendita Note riguardanti la fattura Percentuale di provvigione per agenzia ed agente sulla fattura La provvigione relativa a questa fattura è stata fatturata al mandante Il mandante ha liquidato la fattura della provvigione Stampa la fattura JAC : Manuale utente 34

35 Totali - 1 È possibile calcolare i totali utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Scegli l'agente per il quale vuoi effettuare il calcolo Calcola i totali annui Calcola i totali trimestrali JAC : Manuale utente 35

36 Totali - 2 Se non vuoi selezionare un agente in particolare, clicca qui, il calcolo verrà fatta su qualsiasi agente Scegli l'agente che desideri utilizzare per il calcolo JAC : Manuale utente 36

37 Totali - 3 Esporta i totali calcolati Totali, suddivisi per anno o per trimestre Totale per cliente Totale del periodo Totale generale JAC : Manuale utente 37

38 Attività - 1 È possibile cercare le attività utilizzando diversi criteri di filtro, anche parziale Scegli l'agente che ha procacciato la fattura Crea una nuova attività Cerca le attività secondo i filtri specificati JAC : Manuale utente 38

39 Attività - 2 Se non vuoi selezionare un agente in particolare, clicca qui, la ricerca verrà fatta su qualsiasi agente Scegli l'agente che desideri utilizzare per la ricerca JAC : Manuale utente 39

40 Attività - 3 Elenco delle attività che rispettano i criteri di filtro specificati Visualizza la scheda del cliente JAC : Manuale utente 40

41 Attività - 4 Data entro la quale l'attività dovrebbe essere svolta Cliente al quale l'attività è riferita Agente a cui è in carico l'attività Descrizione attività Chiude l'attività perché svolta JAC : Manuale utente 41

42 Attività - 5 Note di chiusura attività Conferma chiusura JAC : Manuale utente 42