BREVE DESCRIZIONE DELL APPLICATIVO e-rating

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1 BREVE DESCRIZIONE DELL APPLICATIVO e-rating L applicativ e-rating cstituisce l evluzine web-based e dcumentriented dell applicativ CREDEL, realizzata al fine di incntrare le esigenze di autnmia e flessibilità dei Credit Manager sia nella rappresentazine che nella maniplazine delle infrmazini. L applicativ garantisce in tal sens: flessibilità strutturale: il prttip dell perazine viene cstruit dinamicamente dal System Administratr attravers specifici tl per la cmpsizine di strutture ad alber adattabili ai vari tipi di business; flessibilità prcedurale: le prcedure algritmiche vengn sintetizzate dinamicamente dal System Administratr attravers la cnfigurazine dell iter istruttri (Wrk Flw) e delle attività di analisi e valutazine del rischi, utilizzand le funzini rese dispnibili dal Sistema; trasparenza: il System Administratr, in fase di definizine delle prcedure algritmiche, ha pien access alle infrmazini cstituenti la struttura dati e può avvalersi, in mdalità integrata, dell espressività algritmica di MS Office Excel e delle funzini di reprting supprtate da MS Office Wrd; interfacciabilità: il Sistema interagisce, mediante Servizi Prxy (HTTP/XML), cn il Sistema di back ffice acquisend, in temp reale, i dati anagrafici/di rischi ed inviand l perazine in fase di apprvazine, direttamente nel frmat in cui è rappresentata. Tale mdalità cmunicativa è utilizzata anche per interfacciare i Crèdit Bureaux remti interrgabili ai fini della valutazine creditizia. Piché e-rating deve garantire al System Administratr la pssibilità di definire, autnmamente ed agevlmente, le caratteristiche delle perazini che s intendn istruire nell ambit dei business supprtati, è stat necessari astrarre la rappresentazine delle infrmazini relative alla singla perazine dalla rigida struttura dei database relazinali, utilizzand in lr lug una base dati XML nativa, ssia un database nel quale le prpste vengn rappresentate sttfrma di dcumenti XML. La frma e le relazini tra i dati vengn in tal md cdificate dal System Administratr in mdelli di riferiment, da utilizzarsi quali matrici in fase di inseriment ed aggirnament delle pratiche. Riferiment: 8 marz 2007 Pagina 1

2 Sul pian sistemic, l applicativ e-rating si cmpne di: una cnsistente Interfaccia Parametrica utilizzata dal System Administratr per la definizine dei mdelli inerenti la struttura delle perazini, le sequenze di esecuzine dei metdi per la valrizzazine di tali strutture, gli algritmi Excel ed i prttipi Wrd impiegati dai metdi di calcl e di stampa, i pssibili flussi infrmativi tra i vari Uffici ed i vari Utenti; un Unità Funzinale Primaria prepsta alla gestine delle attività inerenti la vita di una prpsta dalla nascita fin alla delibera; un Cnvertitre Wrd-XML che, ricevute le richieste di stampa di dcumenti XML, selezina un prttip Wrd e l cnverte in un dcument PDF, valrizzand dapprima le variabili del mdell mediante i dati rivenienti dall XML ( rielabrati mediante un algritm Excel di supprt) e successivamente inviand, mediante un Servizi Prxy, il risultat dell elabrazine al mdul PDF Generatr; un insieme di Servizi Prxy per l scambi di infrmazini (via HTTP in frmat XML) cn i Crédit Bureaux Remti e cn il Sistema di Back Office. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 2

3 1. INTERFACCIA PARAMETRICA Il Mdul di Iterfaccia Parametrica cnsente al System Administratr di cnfigurare la struttura rganizzativa, le perazini, gli iter, gli algritmi e le stampe. Il database ad ess sttes è di tip relazinale, per i sttmduli prepsti alla gestine della struttura rganizzativa e degli iter istruttri, XML riented, per quant attiene la cnfigurazine dei mdelli delle perazini, degli algritmi e dei prttipi di reprt, i quali vengn rappresentati in tabelle cntenenti clnne di tip semistrutturat. Le principali attività supprtate sn di seguit descritte: cnfigurazine delle Strutture Organizzative: il Sistema si basa su un rganizzazine gerarchica delle pratiche in cui, al prim livell, è cllcat il Prdtt e, al secnd, gli Uffici (a lr vlta rganizzati in Ruli) cnsiderati cme cntenitri delle pratiche ai quali gli Utenti vengn iscritti. In particlare, è pssibile: censire i Prdtti dispnibili; creare un Uffici per gni area funzinale e/ gegrafica dell azienda (individuand, in tal md, sia gli Uffici funzinali effettivi, sia le strutture periferiche cme le filiali, le aree, ecc.); assciare ad gni Uffici un Rul; abilitare un Uffici alla gestine di un più Prdtti; assegnare ciascun Utente ad un più Uffici, specificand se si tratta di un sservatre (che può sl visualizzare la pratica), di un peratre (autrizzat ad apprtarvi mdifiche) del gestre dell Uffici (ssia un peratre cn facltà di mdificare la cmpetenza delle pratiche). E inltre prevista la pssibilità di indicare se l Utente debba avere cmpetenza (fatte salve le restrizini nei diritti di access) in qualità di sservatre anche sulle pratiche dislcate press gli Uffici a cui è iscritt che risultin assegnate ad altri Utenti; definire, per ciascun Prdtt, i pssibili trasferimenti da un Uffici all altr effettuabili dagli Utenti (sn ammessi anche trasferimenti nn censiti in questa fase: in tal cas sl il Gestre degli Iter Prcedurali ha facltà di trasferire la prpsta); Riferiment: 8 marz 2007 pagina 3

4 gestine della struttura delle perazini: la definizine della struttura di una prpsta avviene mediante la cstruzine di un mdell di alt livell cmpst da schemi, la cui semantica è definita, ltre che dalla relativa struttura XML (facente eventualmente riferiment ad altri schemi figli ), anche dalle funzini da essi esibite, alcune delle quali sn rese dispnibili nell ambit delle attività di cnfigurazine degli iter prcedurali (di segu it descritte) ed altre sn richiamate autmaticamente dal Sistema quand l Utente esplra (naviga) la sezine di dcument crrispndente ad un determinat schema. Il System Administratr può definire un mdell di perazine divers per gnun dei Prdtti censiti durante la cnfigurazine delle strutture rganizzative. Ogni mdell elabrat è stricamente identificat anche da un numer di release al fine di permettere la cesistenza nell ambit del Sistema, di perazini iscritte alla stessa tiplgia di prdtt, ma strutturate in base a mdelli diversi (in quant censite in mmenti differenti); gestine del dizinari: ltre a supprtare la pssibilità di cstruire mdelli di perazine, l interfaccia parametrica cnsente al System Administratr di definire algritmi e prttipi di stampa all intern dei quali referenziare le infrmazini censite all intern delle strutture XML rappresentanti le perazini. Tale funzinalità presuppne la definizine di un linguaggi attravers il quale frnire le crdinate dei dati. In tale cntest, il linguaggi XPath, slitamente utilizzat per referenziare i sttalberi di un dcument XML, viene estes al fine di supprtare cstrutti più cmplessi. L Interfaccia Parametrica cnsente di censire stringhe di ricerca delle infrmazini espresse in tale linguaggi in un appsit dizinari e di abbinarle ad alias mnemnici (quali, ad esempi, i termini Richiedente Imprt Garanzia ); gestine degli iter prcedurali: l Unità Funzinale Primaria supprta, nell ambit delle funzinalità di elabrazine rese dispnibili per ciascuna pratica, la pssibilità, da parte di un Utente, di invcare l aiut del Gestre Iter Prcedurali dell Uffici. Il Gestre Iter Prcedurali è un entità astratta che esegue determinate sequenze d attività necessarie all inseriment e all analisi di una pratica, qualificandsi cme un strument di Wrk-Flw Management. Tali sequenze vengn cnfigurate a priri all intern dell Interfaccia Parametrica. Precisiam che, per gni cdice di release, per gni Rul ed eventualmente per ciascun Uffici, è pssibile definire sequenze elabrative differenti; gestine degli algritmi: un algritm è rappresentat da un fgli Excel nel quale i dati della struttura XML della pratica vengn aggregati e rielabrati nde generare un esit. A tal fine il linguaggi di Excel è stat arricchit, cnsentend di referenziare infrmazini mediante gli alias definiti nell ambit del Dizinari e di impiegare appsiti cstrutti iterativi nde effettuare elabrazini di cllezini di dati. L applicativ e-rating supprta, ltre alla funzinalità di censiment degli algritmi (definiti dal cdice, dalla tiplgia e dal tracciat XML del fgli Excel), gli strumenti di cntrll circa la relativa crrettezza sintattica; Riferiment: 8 marz 2007 pagina 4

5 gestine dei mdelli di stampa: un mdell di stampa è rappresentat da un dcument nel quale i dati della pratica vengn referenziati e rielabrati al fine di pter essere presentati all intern di una stampa. Per permettere un agevle definizine della frmattazine dei dcumenti da prdurre, si utilizzan dei mdelli Wrd in cui vengn referenziati dati dinamici, perseguend l biettiv del WYSIWYG (What Yu See Is What Yu Get). In tale cntest, il linguaggi di Wrd è stat estes mediante appsiti tag che identifican le stringhe di test rappresentanti gli alias definiti nell ambit del Dizinari e che gestiscn le ripetizini di blcchi al variare di taluni parametri. Una vlta cmpletat il mdell Wrd, ess verrà salvat in XML ed il tracciat identificat e memrizzat in un appsita tabella a dispsizine dell XML-Cnverter, il quale è in grad di maniplarl sintatticamente in funzine della particlare rappresentazine della prpsta e, rislvend gli alias, di trasfrmarl in un dcument stampabile. Per una miglire gestine di dcumenti cmplessi è pssibile includere, all intern di un mdell, riferimenti ad altri mdelli Wrd precedentemente sviluppati. Questa nidificazine nn ha limiti impliciti: è a cura del System Administratr definire i livelli ttimali della struttura da utilizzare. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 5

6 2 UNITA FUNZIONALE PRIMARIA L Unità Funzinale Primaria implementa: il gestre delle scrivanie elettrniche; l interprete degli alias specificati nel Dizinari; l interprete degli iter prcedurali; il navigatre della prpsta; l interprete degli algritmi Excel estesi (che vengn trasfrmati in fgli Excel eseguibili); l interprete dei prttipi di stampa (che genera dcumenti XML cnvertibili in frmat PDF). Esaminiam di seguit le funzinalità supprtate: gestine delle scrivanie elettrniche: la struttura rganizzativa cnfigurata dal System Administratr determina le cmpetenze degli Utenti sulle pratiche dislcate press i vari Uffici. Direm che un Utente dispne di una scrivania elettrnica press un Uffici qualra vi risulti iscritt. Una pratica appartiene alla scrivania elettrnica di un Utente press un Uffici se risulta dislcata press l Uffici e vale almen una delle seguenti ulteriri cndizini: la prpsta è già stata assegnata all Utente (l assegnazine di una prpsta ad un Utente è effettuata mediante valrizzazine dell appsit attribut di servizi tramite il cdice identificativ dell Utente); la prpsta nn è ancra stata assegnata ad alcun Utente; la prpsta risulta assegnata ad un altr, ma l Utente è iscritt all Uffici cn mdalità di access estes. Il Sistema cnferisce agli Utenti la facltà di acquisire cmpetenza per le prpste nn assegnate appartenenti alla relativa scrivania elettrnica press un Uffici, qualra vi risultin iscritti almen cn il grad di peratre. Una vlta raggiunt l applicativ, l Utente accede alla lista dei prdtti per cui risulta abilitat almen un Uffici a cui è iscritt. Selezinand un Prdtt, l Utente ha access alla lista degli Uffici e, scegliendne un, raggiunge la prpria scrivania elettrnica. Qualra il grad di iscrizine l permetta, può acquisire la cmpetenza delle prpste nn ancra assegnate. Si nti che la dislcazine di una pratica press la scrivania elettrnica è una cndizine necessaria, ma nn sufficiente affinché l Utente pssa effettuare acquisizini di cmpetenza. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 6

7 Una pratica può essere trasferita ad un nuv Uffici mediante l appsita funzine di trasferiment. Un Utente sarà abilitat all utilizz di tale funzine qualra abbia la cmpetenza della prpsta. Il trasferiment di una pratica, ltre a mdificarne l attribut di dislcazine press un Uffici, determina la perdita di cmpetenza da parte dell Utente a cui era stata eventualmente assegnata. Pertant, la pratica migra dalle scrivanie elettrniche del vecchi Uffici a tutte quelle del nuv. Una pratica dislcata press la scrivania elettrnica può sempre essere aperta, in cnsultazine in aggirnament, dall Utente e rielabrata mediante le funzinalità di navigazine e gestine supprtate dal Sistema in base alla cmpetenza ed ai diritti di access cnferiti. Un Utente può creare una nuva prpsta all intern della prpria scrivania elettrnica mediante una specifica funzinalità, abilitata slamente se l Uffici press cui la scrivania è dislcata risulta raggiungibile, mediante la funzine di trasferiment, dall Uffici null gestit di default dal Sistema (e nel rispett dei diritti di access cnferiti). Cntestualmente all inseriment di una pratica, il Sistema effettua le seguenti attività: cpia del mdell alber inerente il tip; esecuzine del Gestre degli Iter Prcedurali ; interprete degli alias: l interprete degli alias eredita le funzinalità supprtate dalle librerie di classi esistenti per l elabrazine dei percrsi XPath, estendendle affinché sian interpretabili i cstrutti di rdinament e selezine utilizzati nell ambit dei cammini XPath estesi censiti press il Dizinari. Il sftware riceve, in ingress, un dcument XML ed un percrs XPath estes, restituend la przine di dcument crrispndente in base alla semantica del linguaggi. I dati csì estratti vegn utilizzati nell ambit delle attività di trasfrmazine degli algritmi Excel e dei prttipi di stampa; interprete degli iter prcedurali: le sequenze prcedurali, definite in fase di parametrizzazine del Gestre Iter Prcedurali, vengn eseguite invcand il relativ interprete. Tale invcazine è detta esterna qualra effettuata in fase di generazine della prpsta, eseguita mediante l appsita funzine resa dispnibile all Utente dp l apertura della pratica (qualra quest ultim ne abbia acquisit la cmpetenza) ppure avviata in seguit ad un aggirnament della prpsta, interna se scatenata da parte di un metd di schema a sua vlta chiamat dall interprete. I metdi supprtati pssn essere di natura interattiva ppure prepsti a gestire un interrgazine/elabrazine. Alle attività interattive crrispnde un area infrmativa da gestire tramite interfaccia Utente, mentre le attività nn interattive sn crrelate all esecuzine di un mdul di calcl visura; Riferiment: 8 marz 2007 pagina 7

8 navigazine: il Navigatre cstituisce una funzinalità resa dispnibile dal Sistema all apertura di una pratica esistente e cnsente all Utente di accedere ai dettagli del dcument che la rappresenta, eventualmente aggirnandl estendendl. Analgamente al Gestre degli Iter Prcedurali, il Navigatre esegue taluni metdi di elabrazine degli schemi, cn le seguenti differenze: il Navigatre elabra slamente schemi qualificati staticamente cme navigabili ; gni schema rende dispnibile al Navigatre un sl metd, dett appunt di navigazine, che viene autmaticamente richiamat; la sequenza di esecuzine di questi metdi nn è determinata da un rdinament specific, ma è cstruita dinamicamente in base ai pssibili percrsi di attraversament ammessi dal mdell di perazine cnfigurat nell Interfaccia Parametrica ed alle interazini cn l Utente. Quand l Utente accede alla funzine di navigazine, il Sistema invca il navigatre frnend, cme parametr, l schema radice. Il navigatre ricnsce il tip di schema ed esegue il metd di navigazine ad ess assciat. Di fndamentale imprtanza sn i metdi di navigazine assciati agli schemi di tip cntenitre e cllezine ; interprete degli algritmi: il sftware di interpretazine degli algritmi, pur essend slitamente attivat da un specific metd del tip schema algritm, è di utilizz generic. Ess riceve, cme parametri in input, il nme del mdell Excel da elabrare, il Dizinari che s intende utilizzare, il dcument XML cui riferirsi e l eventuale schema a cui debban far riferiment i percrsi relativi cntenuti nel mdell Excel, implementand la seguente prcedura di trasfrmazine: ricerca dell algritm Excel nell appsita tabella di censiment e apertura di una cpia di lavr della struttura XML ivi cntenuta; sstituzine degli alias cn i crrispndenti XPath estesi (al fine di rendere maggirmente fruibili algritmi specifici referenzianti dati di un sl schema alber che ptenzialmente ptrebbe ripetersi all intern della pratica, pssn essere utilizzati taluni alias relativi alla radice del schema alber, la quale viene trasmessa cme parametr della funzinalità di calcl degli algritmi; tali alias verrann sstituiti, in questa fase, cn i relativi valri estratti, verificandne il tip che, qualra risulti relativ, verrà cmpst cn il path asslut del schema radice); sstituzine degli alias esterni alle strutture di reiterazine cn i valri crrispndenti estratti dal sftware di data layer; individuazine ed esplsine delle strutture di iterazine prcedend dal livell più elevat al più bass; elabrazine della struttura grund csì ttenuta mediante il mtre di calcl Excel, reperiment dei valri di utput e cmpsizine di un dizinari delle uscite, la cui chiave di access cincide cn il cdice identificativ dell utput stess (riprtat nella secnda clnna del fgli delle uscite). Riferiment: 8 marz 2007 pagina 8

9 Il Presentatin Layer dell Unità Funzinale Primaria supprta, mediante pagine web, la rappresentazine delle scrivanie elettrniche, delle relative funzini e dei metdi di navigazine utilizzati in fase di esplrazine della prpsta. Mentre per quant attiene le scrivanie i campi cntenuti nelle pagine web sn cstruiti staticamente, la navigazine è gestita mediante pagine generate dinamicamente in funzine del tip di schema visitat, dei relativi figli e dei diritti attribuiti all Utente all intern dell alber della prpsta. In particlare, riveste un imprtanza centrale la pagina di rappresentazine di un generic schema cntenitre. Tale pagina è cmpsta da: un area per la rappresentazine dei dati inerenti i ndi figli di tip base; un area press cui sn evidenziati i link di access ai figli di tip nn base. Indipendentemente dalla mdalità di apertura della prpsta e dai diritti attribuiti agli Utenti, il prim access alla pagina avviene in mdalità prtetta (nessun ca mp sarà mdificabile). Slamente premend un appsit tast funzinale e qualra la mdalità di apertura ed i diritti l permettan, l Utente ha facltà di accedere ai dati nn prtetti, aggirnarli e cnfermare/annullare le mdifiche apprtate. Oltre a tale tast, la pagina supprta specifiche funzini per cmunicare al Sistema la cnferma l annullament degli eventuali aggirnamenti apprtati all inter sttalber dell schema crrente, cncludend in quest md la transazine ad ess assciata e cnsentend all Utente di trnare al livell di navigazine dell schema padre. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 9

10 3 CONVERTITORE WORD-XML Anche per l architettura di stampa, il Sistema implementa l schema n-tier, mantenend separati i livelli di rappresentazine e di presentazine delle infrmazini. In tale cntest, le stampe sn dapprima generate, partend da mdelli predefiniti, in frmat XML mediante un appsit Cnvertitre Wrd-XML e infine tradtte in un frmat di presentazine definitiv (PDF) mediante un specific sftware. Il Cnvertitre riceve le richieste di stampa remte crredate da un file XML rappresentante il dcument press cui attingere le infrmazini effettive che s intendn presentare (ad esempi i dati della prpsta ne lla lr ttalità) e l indicazine circa il mdell di stampa che s intende utilizzare. Il cmpit del cnvertitre è quell di rislvere gli alias cntenuti nel mdell e di ripetere i blcchi di test in funzine delle strutture dichiarative di cntrll. Il cnvertitre, una vlta invcat, sstituisce gli alias cn i path censiti nel dizinari ed attiva un interprete meta-testuale ricrsiv, la cui semantica dichiarativa cincide cn la funzine di interpretazine dei prttipi Qualra il mdell Wrd richiedesse l effettuazine di alcuni calcli basati sui valri rivenienti dal dcument XML rappresentante la prpsta, questi verrann definiti in un file Excel, mediante il linguaggi già illustrat ed i risultati delle elabrazini ptrann essere referenziati, da appsiti path tecnici. La scelta di memrizzare anche i mdelli di stampa in frmat XML è dettata dalla facilità di maniplazine di tali strutture asslutamente incmparabile rispett ad altri frmati di memrizzazine supprtati da Wrd (RTF, HTML, ecc.). L utilizz del frmalism XML cnsente, inltre, di trattare le infrmazini cntenute cn strumenti sftware di differenti piattafrme e mantiene una mdularità intrinseca. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 10

11 4 SERVIZI PROXY I servizi Prxy si preccupan di cmunicare cn l estern, nascndend al rest del sftware sia i dettagli cn i quali tali scambi di dati avvengn, sia le plitiche di caching. I servizi Prxy diretti vers l estern sn gestiti da un appsita classe che supprta metdi di interrgazine. La Business Unit invca tali metdi frnend indicazini inerenti l area infrmativa indagata ed i parametri di ricerca. La classe decdifica l invcazine e sintetizza un dcument XML di richiesta che prvvede ad inviare ad un appsita pagina web. Una vlta ricevut il dcument XML di rispsta, l restituisce al prgramma chiamante che prcede ad elabrarl. I servizi Prxy vers l estern vengn utilizzati in md estes per gestire sia le cmunicazini cn le banche dati esterne (necessarie in fase di analisi del credit) sia le interrgazini del Sistema di back ffice finalizzate all acquisizine delle visure anagrafiche e di rischi intern. Un imprtante servizi Prxy vers l estern è rappresentat dall invi della pratica al back ffice cntestualmente alla delibera. Tale servizi riceve in input l intera pratica e la invia (mediante pst HTTP) ad un appsit sit supprtat dal Sistema di back ffice che, a sua vlta, prvvede ad effettuare l strage. I servizi Prxy vers l intern sn cstituiti da appsite pagine web che implementan servizi utilizzabili dalle altre unità sistemiche. Riferiment: 8 marz 2007 pagina 11