Elaborazione flash. Dinamica export totale, dei prodotti manifatturieri e dei settori di MPI in Lombardia Periodo var.

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1 Elaborazione flash Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 01/04/2016 Export MPI verso la Russia in diminuzione del 33,6%, flessione più accentuata rispetto al -29,7% dell export manifatturiero In questa nota esaminiamo la dinamica dell export nei settori di Micro e Piccola Impresa (MPI) 1 sul mercato russo il quale sta influenzando in modo determinante la frenata della domanda dei paesi emergenti (Confartigianato 2016). Nel 2015 l export totale della Lombardia verso la Federazione Russa vale milioni di euro e l import è pari a milioni, con un saldo negativo del commercio estero di 159 milioni; rispetto all anno precedente (2014) l export è in calo del 29,8% e l import segna una leggera flessione dello 0,4%. Il mercato russo rappresenta l'1,8% delle esportazioni lombarde. Import-Export Federazione Russa - Lombardia anno valori in milioni di euro export totale anno 2014 anno 2015 var.ass. var.% import ,4 export ,8 saldo commerciale estero intercambio commerciale Dall analisi di lungo periodo osserviamo che a seguito della crisi dell economia russa, affiancata al sistema di sanzioni della Commissione europea e dei divieti di importazione della Federazione Russa (da verificare), il 2015 in Lombardia segna la maggior flessione della domanda proveniente da questo mercato, pari al -29,8%, in peggioramento rispetto al -11,1% del ,0 0,0-20,0-40,0 Dinamica export totale, dei prodotti manifatturieri e dei settori di MPI in Lombardia Periodo var.% tendenziali 10,8 11,1 6,3 5,8 2,1 5,6 13,2 13,8 13,1-6,6-11,1-11,1-29,7-29,8-33, EXPORT MANIFATTURIERO EXPORT MPI EXPORT TOTALE 1 Divisioni della classificazione Ateco 2007 con incidenza nel 2013 degli addetti nelle imprese attive fino a 50 addetti superiore al 60% e per cui si rilevano esportazioni: C10-Ind. alimentari, C13-Ind. tessili, C14-Confezione di art. di abbigliamento e in pelle e pelliccia, C15-Fabbr. di art. in pelle e simili, C16-Ind. del legno e prod. in legno e sughero (esclusi mobili), fabbr. di art. in paglia e materiali da intreccio, C18-Stampa e riproduzione di supporti registrati, C25- Fabbr. di prod. in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), C31-Fabbr. di mobili e C32-Altre ind. manifatturiere Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/A Milano - Tel

2 01/04/2016 I settori di MPI sul mercato della Russia Nei settori di MPI al IV trimestre 2015 in Lombardia operano imprese artigiane, con addetti pari al 69,4% dell occupazione dell artigianato manifatturiero. Nel 2015 le esportazioni verso la Federazione Russa dei prodotti made in Lombardia dei settori di MPI ammontano a 629,5 milioni di euro, pari al 32,0% del valore delle vendite complessive dei prodotti della nostra regione sul mercato russo; nel corso dell ultimo anno l export dei settori di MPI verso la Federazione Russa diminuisce di 318,2 milioni di euro, pari al - 33,6% di 4 punti più ampio rispetto al calo del 29,7% registrato dal Manifatturiero. L analisi della dinamica tendenziale nel 2015 per singoli comparti (divisione Ateco 2007) evidenzia che è quella dei Prodotti alimentari a registrare il calo più accentuato dell export, pari al -47,4% rispetto al 2014; diretta conseguenza delle limitazioni di importazioni imposti dalla Russia sui prodotti agroalimentari; nel dettaglio la diminuzione del comparto è principalmente dovuta al calo della domanda da parte della Russia di latte e formaggi (-80,4%) e di Oli e grassi vegetali e animali (-67,2%). Il secondo settore di MPI a registrare la flessione più accentuata dell export verso la Russia è quello dei Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (-46,3%), determinato principalmente della diminuzione delle vendite di Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo (-84,7%). Il terzo settore di MPI che risente della crisi russa è quello Articoli in pelle (escluso abbigliamento) che registra una dinamica negativa del -37,5%, spinta dal calo della domanda di Calzature (-38,6%) e di Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte (-34,8%). 2

3 2015 % tot. export MPI % su tot. export divisione Ateco var.% rank tra divisioni Ateco (2 digit) rank tra gruppi Ateco (3 digit) 01/04/2016 Dinamica esportazioni verso la Russia nei settori di MPI* in Lombardia anno valori in milioni di euro- divisioni Ateco in grassetto ordinate per performance delle esportazioni (1=peggiore)- cali evidenziati in rosso inferiori alla variazione media rilevata nella divisione Ateco di appartenenza CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 4,3 0,7 8,5-39,3 21 CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 0,7 0,1 1,4-54,8 27 CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 0,8 0,1 1,6-41,0 23 CA104-Oli e grassi vegetali e animali 0,6 0,1 1,1-67,2 30 CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 2,2 0,3 4,3-80,4 31 CA106-Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 0,9 0,1 1,7-29,0 15 CA107-Prodotti da forno e farinacei 16,7 2,7 32,9-16,5 7 CA108-Altri prodotti alimentari 17,0 2,7 33,5-45,0 24 CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 7,6 1,2 15,0-64,6 29 CA10-Prodotti alimentari 50,8 8,1 100,0-47,4 1 CH251-Elementi da costruzione in metallo 4,5 0,7 4,0-18,3 9 CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 8,1 1,3 7,2-84,7 32 CH253-Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 3,7 0,6 3,3 26,0 3 CH254-Armi e munizioni 6,2 1,0 5,5-50,2 25 CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 34,3 5,5 30,3-24,5 13 CH259-Altri prodotti in metallo 56,2 8,9 49,7-38,2 19 CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 113,1 18,0 100,0-46,3 2 CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 14,3 2,3 30,4-34,8 17 CB152-Calzature 32,6 5,2 69,6-38,6 20 CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 46,9 7,5 100,0-37,5 3 CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 155,9 24,8 85,2-31,5 16 CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia 8,6 1,4 4,7-25,3 14 CB143-Articoli di maglieria 18,5 2,9 10,1-40,9 22 CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 183,0 29,1 100,0-32,3 4 CB131-Filati di fibre tessili 1,1 0,2 2,2 5,0 5 CB132-Tessuti 16,7 2,7 33,8-36,4 18 CB139-Altri prodotti tessili 31,8 5,0 64,0-18,5 10 CB13-Prodotti tessili 49,6 7,9 100,0-25,2 5 CM310-Mobili 129,9 20,6 100,0-20,2 11 CM31-Mobili 129,9 20,6 100,0-20,2 6 CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 4,7 0,8 12,9-21,4 12 CM322-Strumenti musicali 0,0 0,0 0,1-91,4 33 CM323-Articoli sportivi 1,0 0,2 2,8-61,6 28 CM324-Giochi e giocattoli 1,5 0,2 3,9 76,9 2 CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 25,7 4,1 69,6-1,8 6 CM329-Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. 3,9 0,6 10,7-54,7 26 CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 36,8 5,9 100,0-17,5 7 CC161-Legno tagliato e piallato 1,9 0,3 10,4 7,1 4 CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 16,2 2,6 89,6-16,8 8 CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 18,1 2,9 100,0-14,8 8 CC181-Prodotti della stampa 1,4 0,2 100,0 (..) 1 CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,4 0,2 100,0 (..) 9 EXPORT MPI 629,5 100,0-33,6 (..) var. tendenziali superiori a 100 3

4 Como Monza-Brianza Mantova Lecco Brescia Milano Bergamo Varese Pavia Lodi Cremona Sondrio Lombardia 0,01 0,07 0,06 0,05 0,14 0,13 0,18 0,18 0,18 0,19 0,23 0,37 0,52 I territori e il grado di esposizione sul mercato russo 01/04/2016 L analisi dei dati per territorio delle esportazioni sui mercati russi nei settori di MPI nel 2015 evidenzia che il 79,3% dell export verso la Russia nei settori in esame si concentra in quattro province: Milano con il 43,5%, Monza-Brianza con il 13,2%, Como con il 12,3% e Brescia con il 10,3%. Per tutte le quattro principali province esportatrici si osserva una dinamica negativa delle vendite verso la Russia, più accentuata a Milano (-31,7%), seguita da Como (-28,6%), da Brescia (-25,4%) e da Monza - Brianza (-23,8%). Per valutare il grado di esposizione dei territori lombardi sul mercato della Federazione Russa abbiamo elaborato il rapporto tra export di MPI verso la Russia e il valore aggiunto territoriale, che per la Lombardia ha un valore pari allo 0,19%. La provincia lombarda più esposta sul mercato russo è Como con una incidenza dell export di MPI sul valore aggiunto pari allo 0,52%, seguita da Monza-Brianza con lo 0,37% e da Mantova con lo 0,23%. Export nel Manifatturiero e nei settori a maggior concentrazione di MPI* verso la Russia nelle province lombarde anno migliaia di euro Manifatturiero % var.ass. var.% TOTALE imprese MPI % incid. % settori MPI su Manif. rank var.ass. var.% Varese , , ,8 17, ,4 Como , , ,3 61, ,6 Sondrio , , ,0 20, ,7 Milano , , ,5 33, ,7 Bergamo , , ,7 22, ,2 Brescia , , ,3 25, ,4 Pavia , , ,3 15, ,0 Cremona , , ,8 12, ,0 Mantova , , ,0 40, ,9 Lecco , , ,5 28, ,2 Lodi , , ,5 32, ,9 Monza e della Brianza , , ,2 49, ,8 Lombardia , , ,0 * divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco , ,6 Grado di esposizione al mercato russo delle province lombarde Anno 2015 inc.% valore export MPI su valore aggiunto- v.a. anno ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 e Unioncamere Nelle tavole che seguono viene riportato per ciascuna provincia lombarda il quadro dell export verso la Russia di manufatti e la dinamica delle esportazioni in ciascuno dei nove settori di MPI. 4

5 CA10-Prodotti alimentari CB13-Prodotti tessili CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature CM31-Mobili CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere EXPORT SETTORI MPI 01/04/2016 Export verso la Russia nei settori a maggior concentrazione di MPI* nelle province lombarde anno dati in migliaia di euro - evidenziati in rosso i cali inferiori alla variazione media regionale calcolata per ciascuna divisione Ateco 2007 VALORI IN MIGLIAIA DI EURO Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi Monza-Brianza Lombardia INC.% SU EXPORT TOT. MANIFATTURIERO Varese 1,1 2,1 8,0 1,3 0,0 0,0 2,6 1,4 0,5 17,0 Como 0,1 7,9 4,1 1,0 5,5 0,0 3,8 38,6 0,6 61,6 Sondrio 1,3 0,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,1 20,1 Milano 4,3 1,4 14,8 3,9 0,3 0,1 3,2 1,5 3,6 33,0 Bergamo 0,3 2,6 3,5 1,3 0,2 0,3 11,9 2,0 0,7 22,8 Brescia 1,2 2,7 2,4 0,6 0,3 0,0 11,8 6,0 0,3 25,5 Pavia 1,2 2,6 2,3 5,1 0,0 0,0 3,3 0,3 0,4 15,1 Cremona 1,9 2,4 0,3 0,1 1,1 0,0 3,0 3,6 0,2 12,5 Mantova 10,7 2,8 15,1 2,5 1,8 0,0 5,0 1,1 1,2 40,2 Lecco 1,1 8,2 3,4 0,4 0,8 0,0 11,3 2,9 0,4 28,4 Lodi 3,4 25,4 0,6 0,2 0,2 0,8 1,1 0,6 0,2 32,4 Monza-Brianza 0,5 1,0 8,8 1,6 3,3 0,0 7,7 25,6 0,8 49,3 Lombardia 2,6 2,5 9,3 2,4 0,9 0,1 5,8 6,6 1,9 32,1 VAR.% * Varese -66,0-27,6-39,3-23,3-64,8-60,9 28,2 51,6-40,2-31,4 Como -81,0-31,5-22,4-39,8 16,9 - -7,8-33,3-14,7-28,6 Sondrio -87,1-44, (..) -11,4-65,8-46,7 Milano -46,7-36,8-29,9-38,1-36,2 (..) -22,8-39,4-2,6-31,7 Bergamo -55,5-11,8-48,1-29,6-38,7 (..) -33,3-14,2-63,3-34,2 Brescia -52,5-17,7-37,1-13,1 12,4-100,0-42,6 (..) -74,7-25,4 Pavia -60,8 8,5-42,3-45,1 97,1-67,3-42,4-24,9-30,0 Cremona -80,0 (..) -75,9-24,1-46,3 (..) -28,6-47,4-56,8-50,0 Mantova -16,2-10,5-40,5-37,5 0, ,4-69,8-37,1-68,9 Lecco -71,1-7,5-19,2 11,5-57,3-100,0-50,0-19,5-53,2-38,2 Lodi (..) -26,0-82,1 (..) ,0-83,4 (..) -31,9 Monza-Brianza -16,1-42,6-28,3-47,5-22, ,9-16,6-23,1-23,8 Lombardia -47,4-25,2-32,3-37,5-14,8 (..) -46,3-20,2-17,5-33,6 * divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007 (..) variazioni tendenziali superiori o inferiori a 100 5

6 01/04/2016 Riferimenti e fonti dati CONFARTIGIANATO (2016), Made in Italy nei settori di MPI nel 2015 Prodotti, mercati e territori CONFARTIGIANATO (2014), La crisi in Ucraina: i rischi per le sanzioni e l import di energia. Il made in Italy nella Federazione Russa, ottobre 2014 CONFARTIGIANATO (2014), Elaborazione flash 'il made in Italy in Russia', marzo 2014 CONFARTIGIANATO (2016), News Studi sul portale confartigianato.it 30 marzo Nel 2015 export nei settori di Micro e Piccola Impresa a +3,9%, meglio del totale manifatturiero (+3,7%). Tirano le economie avanzate (+5,5%) mentre il calo mercato russo (- 31,3%) appesantisce le vendite verso i paesi emergenti (-0,4%) 17 dicembre Ripresa a rischio: ad ottobre 2015 calo del 4,8% export verso emergenti, più accentuati per Russia (-20,6%), Turchia (-8,6%) e Polonia (-7,8%) 26 NOVEMBRE Vicino a crescita zero (+0,6%) export nei paesi emergenti. Ad ottobre maggiore calo del made in Italy in Russia (-20,6%) e Turchia (-8,6%) 6