BIELORUSSIA. A cura di: Ambasciata d'italia - BIELORUSSIA. Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese dgsp1@esteri.it

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1 A cura di: Ambasciata d'italia - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese dgsp1@esteri.it Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane allâ estero

2 INDICE PERCHE Perchè Dati generali Dove investire Cosa vendere OUTLOOK POLITICO Politica interna Relazioni internazionali OUTLOOK ECONOMICO Quadro macroeconomico Politica economica Indicatori macroeconomici Tasso di cambio Bilancia commerciale Saldi e riserve internazionali Investimenti - Stock Investimenti - Flussi Materie prime COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica Indici di Apertura al commercio internazionale Indice Doing Business ACCESSO AL CREDITO RISCHI Accesso al credito Rischi paese SACE Rischi politici Rischi economici Rischi operativi RAPPORTI CON L'ITALIA Overview Scambi commerciali Investimenti con l'italia - Stock Investimenti con l'italia - Flussi Flussi turistici

3 PERCHE PERCHÈ Un Paese dal potenziale ancora parzialmente inesplorato Unione Doganale con Russia e Kazakhstan Manodopera qualificata e a costi costenuti Il distretto industriale italiano a Brest Condizioni per gli investitori esteri Un Paese dal potenziale ancora parzialmente inesplorato Spesso trascurato dai nostri imprenditori, forse anche a causa dell'isolamento sul piano politico di cui e' stato oggetto il Paese dalla sua indipendenza ad oggi, la Bielorussia presenta interessanti opportunita' di business. Il generale miglioramento del tenore di vita, buoni livelli di crescita, la relativa stabilita' sociale e la presenza ancora piuttosto limitata di concorrenti stranieri ne fanno un Paese interessante sotto molteplici punti di vista. Unione Doganale con Russia e Kazakhstan La creazione dell''unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan rende possibile, operando dalla Bielorussia, avere accesso ad un mercato di oltre 150 milioni di abitanti. Manodopera qualificata e a costi costenuti In Bielorussia, anche grazie ad una tradizione industriale che risale ai tempi dell'unione Sovietica, e' presente una manodopera abbastanza qualificata, con buoni livelli di istruzione e con salari medi relativemente contenuti. Gli intensi scambi culturali e umanitari con l'italia nell'ultimo ventennio rendono anche non particolarmente difficile il reclutamento di personale che parla italiano. Il distretto industriale italiano a Brest Situata al confine con la Polonia, la zona di Brest rappresenta una porta di accesso ideale non soltanto al mercato bielorusso, ma anche al ben piu'importante, per dimensioni, mercato russo. Condizioni per gli investitori esteri Sovietica. Il Governo Bielorusso offre condizioni fiscali agevolate per gli investitori esteri che decidano di operare all'interno delle zone franche e/o delle aree rurali. Secondo Transparency International inoltre, il livello di corruzione e' tra i meno elevati tra i Paesi dell'ex-unione Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 DATI GENERALI Forma di stato Superficie Lingua Religione Moneta Repubblica presidenziale Kmq Russo; Bielorusso Cristiana ortodossa; cristiana cattolica Rublo bielorusso Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 1

4 DOVE INVESTIRE Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio Servizi di informazione e comunicazione Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Prodotti chimici Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura di grano, verdure, barbabietola da zucchero, colza e foraggio. Il settore agricolo in Belarus è relativamente sviluppato e specializzato soprattutto nella coltivazione di lino e patate e nell'allevamento, in particolare, di suini e pollame e di animali da latte. Accanto a tali attività tradizionali, col tempo sono state sviluppate anche le colture La modernizzazione del settore agricolo rientra tra le priorità del Governo bielorusso e viene realizzata anche attraverso l'acquisizione all'estero di macchinari e tecnologie e la creazione di condizioni agevolate per favorire l'afflusso di capitali. Il settore agricolo offre dunque un potenziale considerevole per gli investitori stranieri, soprattutto nel comparto dell'allevamento di suini e pollame. L'unico ostacolo è rappresentato dalla tuttora preponderante presenza statale, che rischia in taluni casi di limitare le libere scelte imprenditoriali dell'investitore straniero. Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio Il Belarus è per più dell'85% del suo territorio coperto da boschi e foreste, equivalente a ben 0,72 ettari di terreno boschivo pro capite. La ricchezza forestale del Paese e le considerevoli potenzialità connesse al suo utilizzo sostenibile (principalmente lavorazione del legno e biomassa) rappresentano senza dubbio una interessante opportunità per gli investitori. Il Ministero delle Foreste della Repubblica del Belarus ha recentemente pubblicato una guida in lingua inglese a beneficio delle aziende straniere interessate ad effettuare investimenti nel settore. Tale pubblicazione è disponibile al seguente link: Servizi di informazione e comunicazione Il settore dell'ict riveste in Belarus significativi profili di interesse, anche grazie ad una normativa particolarmente favorevole agli investimenti. Infatti, con il varo del Programma Statale sullo Sviluppo Innovativo per gli anni , adottato dal Consiglio dei Ministri del Belarus con decreto n. 669 del 26 maggio 2011, le aziende operanti nel settore dell'it sono esentate dalle tasse sugli utili, sulla terra e sugli immobili e dall'iva, e corrispondono un'imposta agevolata sui redditti individuali dei propri dipendenti pari al 9%. Lo sviluppo del settore e la sua attrattività per gli investitori stranieri sono altresì corroborati dalla qualità del sistema universitario, da cui fuoriescono in media, ogni anno, laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, e dai costi ancora contenuti della manodopera specializzata. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Temi quali lo smaltimento ed il riciclo dei rifiuti e l'utilizzo di fonti energetiche alternative stanno progressivamente acquistando consistenza in Belarus, di pari passo con la sempre crescente necessità del Paese di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico e di ridurre la dipendenza energetica dalla Federazione Russa. Sebbene il Paese tenda in ogni caso a privilegiare il ricorso alle fonti di energia tradizionale e a quella nucleare (Minsk ha recentemente ricevuto un consistente finanziamento da parte russa per la costruzione di una centrale nucleare nella regione di Grodno), l'adozione nel 2010 di un Programma Nazionale di Sviluppo delle Fonti Energetiche Locali e Rinnovabili per gli anni sembra offrire interessanti opportunità alle imprese straniere del settore specializzate soprattutto nel fotovoltaico e nella biomassa. Prodotti chimici Come anche pubblicato sul sito della locale Agenzia per gli Investimenti ( tra le priorità del Paese in tema di investimenti stranieri rientra sicuramente il comparto della chimica, ed in particolare (conformemente alla delibera del Consiglio dei Ministri e della Banca Nazionale bielorussa n. 51/2 del 18 gennaio 2012 in tema di Ristrutturazione Strategica dell'economia e Sviluppo Innovativo del Paese) i seguenti settori: concimi e fertilizzanti minerali; produzione di polimeri; materiale per pneumatici; fibri e filati chimici; vernici e lacche. 2

5 Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 3

6 COSA VENDERE Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Macchinari e apparecchiature Sanità e assistenza sociale Mobili Bevande Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) La moda italiana gode in Belarus di altissima considerazione ed il settore dell'abbigliamento (ivi compreso quello delle scarpe e della pelletteria) è sicuramente uno dei più promettenti per i nostri esportatori. Le principali difficoltà di accesso al mercato sono rappresentate dall'esistenza di dazi in taluni casi piuttosto elevati e dall'assenza di reti distributive particolarmente articolate (gli articoli di abbigliamento vengono in buona parte importati da imprenditori individuali che tendono ad applicare forti ricarichi, distorcendo il mercato). Inoltre, la normativa dell'unione Doganale potrebbe in futuro introdurre delle restrizioni non tariffarie all'importazione di tali prodotti, come un attestato di qualità della merce rilasciato da organismi certificatori locali (si tratta tuttavia, al momento, di mere voci, seppure da tempo circolanti). Macchinari e apparecchiature Il Belarus è un Paese a forte vocazione industriale, e la gamma di prodotti realizzati è piuttosto vasta. In molti casi, si tratta di aziende già attive durante il periodo sovietico, che necessitano di interventi mirati di ammodernamento degli impianti. I macchinari e le apparecchiature italiane godono in Belarus di alta considerazione e vengono non di rado privilegiati rispetto a quelli dei nostri più diretti concorrenti, soprattutto grazie agli elevati standard qualitativi ed al prezzo accessibile (sotto questo ultimo aspetto, tuttavia, l'onerosità o l'indisponibilità dei finanziamenti bancari induce spesso le aziende bielorusse, pur desiderose di acquistare i macchinari italiani, a rivolgersi ad altri fornitori in grado di offrire migliori condizioni contrattuali di acquisto e di finanziamento). Tra i settori più promettenti per i nostri esportatori di macchinari ed apparecchiature vanno senza dubbio annoverati quello della ceramica, della lavorazione del metallo e delle costruzioni. Sanità e assistenza sociale Il programma sanitario nazionale bielorusso prevede attualmente (seppure con l'obiettivo di ridurla nel tempo) la necessità per il Paese di importare circa la metà dei farmaci necessari alla popolazione. Tra questi, quelli maggiormente richiesti sono certamente i farmaci più complessi e destinati alla cura delle patologie più gravi, che la scienza medica locale non è ancora in grado di realizzare autonomamente e produrre su larga scala. Anche il settore farmaceutico è dunque di sicuro interesse per i nostri operatori, con l'unico limite rappresentato dalla limitatissima presenza di strutture sanitarie private e la conseguente necessità di passare attraverso il meccanismo della commessa pubblica, con inevitabile aggravio di tempi e costi (anche per ragioni linguistiche, dal momento che la relativa documentazione è quasi sempre in lingua russa). Mobili Come per l'abbigliamento, anche per i mobili l'interesse e l'apprezzamento del consumatore locale per i prodotti italiani è molto elevato. Il principale ostacolo in tale settore è tuttavia rappresentato dall'esistenza di una normativa doganale particolarmente rigida proprio nei confronti dei mobili di produzione italiana, fatti oggetto di barriere tariffarie particolarmente elevate che incidono in modo consistente sul prezzo finale del bene, molto alto e come tale destinato ad un segmento di mercato piuttosto ristretto. Qui di seguito si segnalano i nominativi dei principali importatori di mobili ed articoli di arredo. Bevande Le statistiche più recenti dimostrano un significativo incremento della vendita di vini di produzione italiana sopratutto nel 2011, mentre registrano un calo, seppure moderato, per l'anno I volumi di vendita sono in ogni caso piuttosto uniformi a quelli dei nostri principali concorrenti, francesi in testa. Il settore è di sicuro interesse per i nostri operatori, sebbene sussistano alcuni ostacoli non secondari, quali, in particolare, l'esistenza di barriere tariffarie ed accise molto elevate e l'ancora limitata diffusione, presso la popolazione, di una vera e propria cultura del vino (a differenza di quanto oramai avviene in Paesi limitrofi come la Russia, dove il vino italiano è, come noto, molto 4

7 diffuso) Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 5

8 OUTLOOK POLITICO POLITICA INTERNA La repubblica di Belarus e' un paese contrassegnato da un'elevata stabilita' politica. Il Presidente Aleksander Lukahsenko e' al potere dal 1994 ed e' stato rieletto per l'ultima volta nel 2010 per un ulteriore mandato quinquennale. A settembre 2012 si sono tenute le elezioni parlamentari che non hanno registrato l'ingresso in Parlamente di alcun esponente dell'opposizione. Ne' le Presidenziali del 2010, ne' quelle Parlamentari sono State riconosciute dagli osservatori elettorali dell'osce come corrispondenti agli standard internazionali. Il sistema politico e' caratterizzabile come autoritario e fortemente centralizzato. Il Governo ha adottato misure repressive nei confronti della societa' civile e dell'opposizione che sono state a piu' riprese condannate dall'unione Europea. L'opposizione politica rimane comunque ancora molto frammentata al suo interno e non e' possibile al momento prevedere scenari per le prossime elezioni Presidenziali. Soprattutto dopo l'irrigidimento che ha seguito le elezioni Presidenziali del 2012, diversi esponenti dell'opposizione e della societa' civile sono stati arrestati con accuse che l'unione Europea ha definito politcamente motivate ed alcuni di essi rimangono tuttora in carcere Un'orgazzazione sociale di stampo "socialista" e' rimasta in Bielorussia anche dopo il crollo dell'unione Sovietica. Lo Stato rimane il principale attore economico e controlla direttamente le principali strutture produttive del Paese. Sebbene non agli stessi livelli Occidentali, lo Stato garantisce servizi di base (scuola, sanita', trasporti) accessibili a tutta la popolazione. Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 RELAZIONI INTERNAZIONALI Le relazioni internazionali con l'unione Europea e con gli Stati Uniti permangono contrassegnate da difficolta'. In seguito all'arresto di alcuni dell'opposizione dopo le elezioni Presidenziali del 2010, l'unione Europea ha introdotto delle sanzioni nei confronti di alcune personalita' bielorusse accusate di avere partecipato alla repressione della societa' civile e contro societa' private considerate come finanziatrici del sistema di potere di Aleksander Lukashenko. Il regime sanzionatorio e' stato esteso per un ulteriore anno ad ottobre Ottime invece sono le relazioni con la Russia, con cui la Bielorussia forma l'unione Statale Russo-Bielorussa e dalla quale nel corso degli anni ha ricevuto numerosi aiuti economici. Con Russia e Kazakhstan, la Bielorussia ha formato nel 2010 un'unione Doganale che e' destinata, nelle intenzioni dei suoi promotori, a trasformarsi in una vera e propria economica entro il 2015 e a coinvolgere auspicabilmente anche altri Paesi dell'ex-unione Sovietica. Ultimo aggiornamento: 14/01/2013 6

9 OUTLOOK ECONOMICO QUADRO MACROECONOMICO La base dell'economia del Belarus - relativamente sviluppata rimane tradizionalmente costituita dalla produzione industriale. Nella struttura di tale produzione, i settori di maggiore importanza sono l'industria di combustibili, la produzione di macchinari, la chimica e la petrolchimica, la produzione di elettricità, l'industria leggera, alimentare, boschiva e di lavorazione del legname. In linea di massima, questi settori sono orientati alla produzione e alla vendita di prodotti finiti: il Belarus non è infatti un paese esportatore di materie prime, fatta eccezione per il potassio ed il legname. A partire dal 1996, e salvo le gravi ripercussioni negative della crisi economica e finanziaria internazionale nel 2008 e nel 2009, l'economia bielorussa è risultata costantemente in crescita, soprattutto grazie ai finanziamenti agevolati ai settori strategici imposti dallo Stato, al forte orientamento verso il raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati in sede politica e, non da ultimo, agli aiuti da parte russa e, più recentemente, del Fondo Monetario Internazionale. Le prospettive di crescita economica appaiono tuttavia condizionate dal basso livello degli investimenti, dovuto ad un investment climate ancora non del tutto attrattivo, nonostante i recenti progressi del Paese nel senso di una maggiore apertura. Nel corso del 2011, il Belarus ha attraversato una fase critica, legata essenzialmente al basso livello delle riserve valutarie di questa Banca Nazionale, sceso fino a 4 miliardi di dollari USA nel corso dell'anno (meno di due mesi di importazioni) e al pesante aggravamento del deficit di bilancio e del debito pubblico. Nel 2012, anche grazie all irrigidimento della politica monetaria perseguito da queste Autorità sulla scorta delle raccomandazioni del FMI, il deficit di bilancio è andato progressivamente riducendosi e la crescita reale dell inflazione è stata contenuta al 30,5% (dato su base annuale relativo al mese di settembre 2012): un netto miglioramento, dopo l iperinflazione dell anno precedente, superiore al 105% a dicembre Sempre nel 2012 il PIL è cresciuto del 2,2% e il bilancio pubblico ha registrato un attivo di circa 860 milioni di dollari, pari al 2% circa del PIL. Purtroppo, a causa soprattutto di politiche macroeconomiche troppo indulgenti, di una riduzione di competitivita', di un generale indebolimento del contesto esterno e di fattori specifici che influiscono sull'andamento delle esportazioni bielorusse in taluni settori chiave, i conti pubblici nel 2013 si sono andati deteriorando piu' rapidamente di quanto in precedenza previsto, in un contesto generale, peraltro, di crescita lenta e di inflazione elevata. Ciò, in aggiunta agli elevati rimborsi del debito estero che il Paese si appresta ad affrontare nel 2013 e nel 2014, costituisce senza dubbio motivo di preoccupazione. Senza dubbio gioverebbero opportune misure che, ad esempio, aumentino le tariffe nel settore dei trasporti e dei consumi energetici per assicurare un pieno recupero dei costi; che favoriscano una piu' efficace liberalizzazione dei prezzi anche in altri settori; che riducano il ruolo dello Stato nell'economia; che abroghino i target di produzione per le imprese definiti in via programmatica dallo Stato e che rafforzino gli ammortizzatori sociali per le fasce piu' deboli. Ultimo aggiornamento: 24/02/2014 POLITICA ECONOMICA Alla fine del mese di ottobre 2012, il FMI ha richiesto alle autorità bielorusse di perseguire una politica economica rigidamente orientata al contenimento dell inflazione e alla stabilità economica piuttosto che all incremento della produzione. Di fatto, anche considerati gli esiti della missione FMI a Minsk dell'ottobre 2013, tali raccomandazioni non sembrano essere state del tutto seguite. In effetti, nel corso del 2011 il Governo bielorusso aveva effettivamente posto in essere misure di politica monetaria finalizzate ad assicurare la macrostabilità del Paese. Tuttavia, una volta superata la fase più acuta della crisi e con le elezioni parlamentari del settembre 2012 alle porte, queste Autorità hanno nuovamente allentato la stretta sull economia, abbassando i tassi ed aumentando i salari e riproducendo di fatto misure analoghe a quelle che avevano condotto alle forti spinte inflative ed alla crisi della bilancia dei pagamenti dell anno precedente. Tuttavia, un brusco calo degli investimenti ha mantenuto la crescita della domanda interna e di conseguenza delle importazioni sostanzialmente sotto controllo, sebbene il saldo commerciale (positivo dopo molto tempo) sia andato pian piano erodendosi, la stabilità della valuta nazionale si sia trovata più volte sotto pressione e le riserve si siano progressivamente assottigliate. Allo stato attuale (ottobre 2013), a preoccupare maggiormente sono elementi quali il saldo commerciale negativo (soprattutto a causa di forti contrazioni nelle vendite di potassio, uno degli asset chiave delle esportazioni del Paese), il deficit di bilancio e le incombenti scadenze per la restituzione dei presiti ricevuti dal FMI e dalla Banca Eurasiatica di Sviluppo, che gettano qualche ombra sulla piena tenuta dell'economia bielorussa per il prossimo anno. Il FMI ha raccomandato in particolare a Minsk di ridurre fortemente la spesa pubblica, di contenere la crescita dei salari e di permettere una maggiore flessibilità del tasso di cambio del rublo (il cui progressivo deprezzamento in atto non vale tutttavia a compensare gli alti livelli raggiunti anche quest'anno dall'inflazione, superiore al 15% all'ottobre 2013). La concessione di un nuovo 7

10 prestito da parte del Fondo sembra tuttavia al momento improbabile, in assenza di quelle riforme strutturali da tempo richieste e mai realizzate, mentre cresce, parallelamente, la dipendenza di Minsk dagli aiuti russi. Ciò verosimilmente condurrà il Paese a cedere a Mosca, nei prossimi anni, importanti asset strategici della propria economia. Ultimo aggiornamento: 07/11/2013 8

11 INDICATORI MACROECONOMICI PIL Nominale (mln ) , , ,71 Variazione del PIL reale (%) 5,34 4,29 3,36 Popolazione (mln) 9,43 9,39 9,34 PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto ($) , , ,57 Disoccupazione (%) 0,6 0,6 0,6 Debito pubblico (% PIL) 49,78 38,32 36,1 Inflazione (%) 108,68 27,59 29,81 Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 16,38 2,98 1,94 Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati EIU e IMF. Tasso di cambio Euro/USD applicato: tasso di cambio medio annuale per l'anno di riferimento. Ultimo aggiornamento: 24/02/2014 TASSO DI CAMBIO Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'italia 9

12 BILANCIA COMMERCIALE Export Previsioni di crescita 2013 Previsioni di crescita 2014 Totale mln mln. nd mln. 7,63 % nd % PRINCIPALI DESTINATARI 2010 (mln. ) 2011 (mln. ) 2012 (mln. ) nd nd RUSSIA 9.831,46 nd nd nd nd PAESI BASSI 4.423,9 nd nd nd nd UCRAINA 2.986,5 nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:12 397,49 Italia Position:nd nd Merci (mln. ) Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 206,49 269,9 nd Prodotti delle miniere e delle cave 73, ,87 nd Prodotti alimentari 2.299, ,02 nd Bevande 55,3 77,88 nd Tabacco 1,58 3,31 nd Prodotti tessili 347,32 412,39 nd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 320,83 359,4 nd Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 61,02 70,88 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 238,3 290,28 nd Carta e prodotti in carta 135,4 166,58 nd Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,02 0,02 nd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.283, ,36 nd Prodotti chimici 2.880, ,72 nd Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 87,16 93,27 nd Articoli in gomma e materie plastiche 737,9 896,71 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 325,25 393,71 nd Prodotti della metallurgia 938, ,99 nd Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 386,83 467,63 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 243,53 276,06 nd Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 717,42 799,45 nd Macchinari e apparecchiature 1.276, ,03 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.273, ,96 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 16,6 34,24 nd Mobili 245,14 283,02 nd Prodotti delle altre industrie manufatturiere 109,59 141,15 nd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 14,88 8,02 nd Altri prodotti e attività 750,48 952,84 nd Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. Tasso di cambio Euro/USD utilizzato: tasso medio di cambio annuale dell'anno di riferimento. 10

13 Import Previsioni di crescita 2013 Previsioni di crescita 2014 Totale ,33 mln ,24 mln. nd mln. 10,56 % nd % PRINCIPALI INVESTITORI 2010 (mln. ) 2011 (mln. ) 2012 (mln. ) nd nd RUSSIA ,68 nd nd nd nd GERMANIA 1.836,4 nd nd nd nd CINA 1.575,97 nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 7 695,27 Italia Posizione: nd nd Merci (mln. ) Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 500,2 633,78 nd Prodotti delle miniere e delle cave 8.321, ,99 nd Prodotti alimentari 1.544, ,27 nd Bevande 149,2 127,38 nd Tabacco 51,54 53,74 nd Prodotti tessili 348,78 391,83 nd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 105,13 123,95 nd Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 151,35 188,68 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 137,01 162,8 nd Carta e prodotti in carta 377,26 401,22 nd Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,1 0,84 nd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 816, ,82 nd Prodotti chimici 2.148, ,57 nd Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 477,09 501,34 nd Articoli in gomma e materie plastiche 722,28 740,67 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 365,1 358,33 nd Prodotti della metallurgia 2.041, ,92 nd Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 554,7 624,17 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 892,37 825,46 nd Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 968,06 988,23 nd Macchinari e apparecchiature 2.490, ,65 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 804, ,97 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 173,07 287,31 nd Mobili 47,86 51,19 nd Prodotti delle altre industrie manufatturiere 188,54 218,58 nd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 102,09 252,78 nd Altri prodotti e attività 1.819, ,75 nd Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. Tasso di cambio Euro/USD utilizzato: tasso medio di cambio annuale dell'anno di riferimento. 11

14 SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. ) Saldo dei Servizi (mln. ) Saldo dei Redditi (mln. ) Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. ) Saldo delle partite correnti (mln. ) Riserve internazionali (mln. ) Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati EIU e fonti locali, ove disponibili. Note: Il saldo commerciale dell'anno 2012 è riferito al mese di settembre. Tasso di cambio Euro/USD applicato: tasso di cambio medio annuale per l'anno di riferimento. Ultimo aggiornamento: 24/01/

15 INVESTIMENTI - STOCK Stock di investimenti diretti esteri del paese: (Outward) Previsioni 2012 Previsioni 2013 Totale (% PIL) 0,4 % 0,5 % nd % nd % Totale (mln e var. %) 155 mln. 204,3 mln. nd % nd % 13

16 Stock di investimenti diretti esteri nel paese: (Inward) Previsioni 2012 Previsioni 2013 Totale (% PIL) 18,1 % 23,6 % nd % nd % Totale (mln e var. %) mln ,1 mln. nd % nd % Settori (mln. ) Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 11,2 nd Manufatturiero Costruzioni 63,9 nd Servizi Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU (ove disponibili). OSSERVAZIONI Non sono disponibili dati UNCTAD ed Eurostat per il Belarus suddivisi per settore mercelogico. Le fonti locali (BelStat) sono al riguaro assai limitate. Il Belarus non è - si dica in ogni caso - un Paese esportatore di capitali. Tasso di cambio Euro/USD applicato: tasso di cambio medio annuale per l'anno di riferimento. 14

17 INVESTIMENTI - FLUSSI Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: (Outward) Previsioni 2012 Previsioni 2013 Totale (% PIL) 0,2 % 0,3 % nd % nd % Totale (mln e var. %) 37,8 mln. 41 mln. nd % nd % 15

18 Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: (Inward) Previsioni 2012 Previsioni 2013 Totale (% PIL) 6 % 18,5 % nd % nd % Totale (mln e var. %) 1.062,9 mln ,6 mln. nd % nd % OSSERVAZIONI Non sono disponibili dati UNCTAD ed Eurostat per il Belarus suddivisi per settore mercelogico. Le fonti locali (BelStat) sono al riguaro assai limitate. Il Belarus non è - si dica in ogni caso - un Paese esportatore di capitali. Tasso di cambio Euro/USD applicato: tasso di cambio medio annuale per l'anno di riferimento. 16

19 MATERIE PRIME MATERIE PRIME Materia Unità Sali di potassio milioni di tonnellate Torba milioni di tonnellate

20 COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA Val (0-100) Pos. 184 paesi Val (0-100) Pos. 184 paesi Val (0-100) Pos. 184 paesi Indice di Libertà Economica Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati The Heritage Foundation Index of Economic Freedom. Ultimo aggiornamento: 24/01/

21 INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE Valore (%) Valore (%) Valore (%) Peso % del commercio sul PIL 11,1 12,5 Fonte: Elaborazione Ambasciata d'italia su fonti locali. Ultimo aggiornamento: 24/01/

22 INDICE DOING BUSINESS Val (0-7) Pos. 183 paesi Val (0-7) Pos. 185 paesi Val (0-7) Pos. 185 paesi Posizione nel ranking complessivo Avvio Attività (Posizione nel ranking) Procedure - numero (25%) Tempo - giorni (25%) Costo - % reddito procapite (25%) 1,3 2,3 0,8 Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) Procedure - numero (33,3%) Tempo - giorni (33,3%) Costo - % reddito procapite (33,3%) 41 24,8 21,3 Accesso all'elettricità (Posizione nel ranking) Procedure - numero (33,3%) Tempo - giorni (33,3%) Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.383,8 838,8 431,7 Registrazione della proprietà (Posizione nel ranking) Procedure - numero (33,3%) Tempo - giorni (33,3%) Accesso al credito (Posizione nel ranking) Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 6 max) (37,5%) Indice di forza dei diritti legali (0 min - 10 max) (62,5%) Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) Indice di responsabilità dell'amministratore (0 min - 10 max) (33,3%) Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%) Tasse (Posizione nel ranking) Pagamenti annuali - numero (33,3%) Tempo - ore annuali per gestire le attività connesse ai pagamenti (33,3%) Tassazione dei profitti (33,3%) 13,4 Procedure di commercio (Posizione nel ranking) Documenti per esportare - numero (33,3%) Documenti per importare - numero (33,3%) Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per esportare - giorni (33,3%) Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per importare - giorni (33,3%) Costi per esportare un container da 20 piedi - (33,3%) Costi per importare un container da 20 piedi - (33,3%) Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) Risolvere una controversia - giorni (33,3%) Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,4 23,4 23,4 Procedure - numero (33,3%) Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) Tempo - anni Costo - % del valore della proprietà del debitore Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business. Note: I dati riportati sono quelli pubblicati nell anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare Ultimo aggiornamento: 07/11/