Among the various existing bulletins, IINside OUTside

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3 Editoriale/Editorial Di Antonella Nigro inside outside il nuovo trimestrale MSA the new quarterly MSA Nel panorama variegato di pubblicazioni, INside OUTside rappresenta un interlocutore qualificato, a cui guardano con interesse ed attenzione, chi a vario titolo partecipa o solamente è interessato alla nostra realtà aziendale. Diffuso a livello nazionale ed internazionale, INside OUTside, il nuovo trimestrale del gruppo MSA, si pone l obiettivo di acquisire negli anni un suo spazio qualificato non solo come veicolo di comunicazione ma soprattutto come organo di informazione che si propone di dare voce alle aspettative delle realtà legate al mondo aziendale verso l esterno, mettendo a disposizione dei più le attività che contraddistinguono il modo di operare della nostra azienda, che con spirito di sacrificio, dedizione al lavoro e tanta passione si è conquistata un posto di primo piano nei mercati internazionali. INside OUTside infatti si candida a diventare a breve una delle più accreditate testate del Settore, per la sua diffusione capillare e per la qualità dei servizi offerti. Il nuovo magazine rappresenta uno strumento di analisi completa e approfondita dei fatti e dei temi dell azienda e non solo. L offerta editoriale del nuovo trimestrale è arricchita da rubriche e sezioni, dando voce anche ad esperti e professionisti che vogliono dare un proprio contributo, un incubatore di idee e progetti messi a disposizione dei nostri lettori. Con questa nuova veste grafica INside OUTside rappresenta un sistema editoriale integrato che sfrutta le potenzialità di mezzi diversi per fornire un informazione autorevole e sempre aggiornata, sensibile alle diverse esigenze informative dei suoi utenti. Convinti da sempre che la conoscenza va condivisa, speriamo che questa nuova veste, grafica e contenutistica, renda tale processo più semplice e la lettura del nostro magazine piacevole e coinvolgente. Buona lettura. Among the various existing bulletins, IINside OUTside represents a qualified interlocutor which people interested in our enterprise can now refer to. The aim of IINside OUTside, the new quarterly issue of the MSA Group, that will be spread at national and international level, is to acquire in some years its own qualified space, not only as a communication media, but also as an information organ. It will be able to give voice to entrepreneurial expectations of the company partners and to give visibility to the practices and activities of MSA, a firm able to reach a leading role on the international markets through its sacrifice, self-denial and passion. INside OUTside aims to become one of the most qualified newsletter of the Sector, because of the capillarity of its diffusion and because of the quality of the given services. The new magazine represents an instrument to deeply analyze facts and issues of the Company. The editorial offer of the new quarterly magazine is enriched with sections dedicated to experts and professionals that would like to give as well their contribution, acting as an incubator of ideas and projects available to all our readers. With this new layout, INside OUTside represents an integrated editorial system that exploits the potential of several communication means to give a distinguished and updated information, sensitive to the new needs of its readers. Certain that knowledge has always to be shared, we hope that this new layout and contents will make this process easier and we wish you a likeable and engaging reading. Enjoy the reading! pag 3

4 Sommario/Index INside OUTside MSA Anno X - Numero 19 Gennaio-Marzo 2014 Editoriale INside Outside Il nuovo trimestrale MSA Innovazione Ammortizzatori Mediterr passaggio generazionale Editorial INside Outside The new quarterly MSA Innovation Mediterr Shock generational change di A. Nigro 03 di V. Mistretta 05 Direttore: Consolato Garifoli Coordinatore editoriale: Marina Falletto Direttore Responsabile: Antonella Nigro Progetto grafico e impaginazione: IDEM srl I mercati La crisi un opprtunità I mercati La produzione al centro dell impresa La voce del cliente Intervista a Geoff Gradden General Manager Sigra Technology The markets The crisis opportunity The markets The production at the center of the enterprise The voice of the customer Interview to Geoff Gradden General Manager Sigra Technology di E. Giulivi 12 di F. Chine Novità Consolato Garifoli Nuovo A.D. della Mediterr Shock Absorbers News Consolato Garifoli New CEO of Mediterr Shock Absorbers 21 Novità Nuovi modelli organizzativi News New organizational models di C. Garifoli 22 Novità Qualificazione. Un valore aggiunto News Qualification An added value di B. Gianoglio e G. Vazzana 24 Il triangolo perfetto The perfect triangle Novità Innovazioni tecnologiche News Technological innovations di D. Camera 27 La voce dell esperto Intervista a Riccardo Di Salvo Junior partner studio Pirola Pennuto Zei & associati The voice of the expert Interview to Riccardo Di Salvo Junior partner studio Pirola Pennuto Zei & associati 30 La voce dell azienda Lavorare in MSA The voice of the company Working in MSA di S. Belgero 34 pag 4

5 Come quando nelle Aziende familiari il passaggio generazionale diventa una fase importante della vita dell Azienda, necessaria per consentire una continuità della gestione, anche nel mondo della produzione degli Ammortizzatori tale avvicendamento può vedersi nell avvio della produzione di nuovi tipi di ammortizzatori intelligenti, che vanno a prendere il posto di quelli di tipo idraulico. Like when Family businesses in the generational transfer becomes an important phase in the life of Company, which is necessary to allow for a continuity of management, even in the world of the production of shock absorbers that alternation can be seen in the start of production of new types of smart shock absorbers, going to take the place of the hydraulic type. Innovazione/Innovation Di Vincenzo Mistretta Ammortizzatori MSA passaggio generazionale A tale scopo, la M.S.A. SpA, ha avviato ed ha in fase di completamento, un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale, della durata di 36 mesi che riguarda la Progettazione e Prototipazione di un ammortizzatore cosiddetto intelligente e dei suoi componenti, per applicazioni industriali e ferroviarie. Esso si inserisce nell ambito del Made in Italy del settore meccatronico. Il Progetto è finalizzato allo sviluppo di un prodotto caratterizzato da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto sia di sistema sia di filiera. Il sistema è quello della meccanica, con riferimento alle soluzioni meccatroniche innovative, complesse ed integrate, attinenti sia la tecnologia di nuovi materiali in gomma e gomma-metallo (componentistica dell ammortizzatore intelligente) sia tecnologie dell informatica e dell elettronica abilitanti a nuove e migliori performances di prodotto e di processo. Il programma di ricerca e sviluppo presenta un elevato grado di innovazione incrementale, considerato soprattutto lo stato dell arte del settore dei trasporti su gomma e su rotaia, del suo avanzamento tecnologico e della conoscenza. Infatti, il trasporto pesante sia su gomma sia su rotaia mostra una evidente necessità di innovazione tecnologica nella direzione di prestazioni più efficaci ed efficienti in sicurezza, in tutte e tre le direzioni dei temi prescelti: 1. Integrazione di sistemi robomeccatronici con funzioni di autodiagnosi ed autoriparazione nei prodotti Made in Mediterr Shock generational change For this purpose, the M.S.A. SpA, has commenced and is nearing to completion, a research and experimental development, lasting 36 months, certified by the Ministry of Economic Development and admitted to subsidized loans which concerns the design and prototyping of a shock absorber so-called intelligent and of its components, for railway and industrial applications. It is part of the Made in Italy in the mechatronic sector. The project is aimed at developing a product characterized by a high level of technological innovation and to impact both system and supply chain. The system is mechanical, mechatronic solutions with reference to innovative, complex and integrated, relating to both the technology of new materials, rubber and rubber-to-metal (components of the intelligent shock) and computer technologies and electronics enabling new and better performance of product and process. The program of research and development has a high degree of incremental innovation, especially given the state of the art of transport by road and rail, its technological advancement and knowledge. In fact, the heavy transport both rail and by trucks shows a clear need for technological innovation in the direction of more effective and efficient performance in safety, in all three directions of the chosen themes: 1. Robo-mechatronic integration systems self-diagnosis and self-repair functions in Made in pag 5

6 Italy e/o nelle loro tecnologie di produzione; 2. Sviluppo di sistemi, sensori ed attuatori predittivi ed inferenziali per l ottimizzazione dei consumi di medio e lungo periodo; 3. Sviluppo di sistemi di screening, allarme, chiamata, comunicazione, gestione dell emergenza. Ciò che si avverte nell automazione dei trasporti pesanti è dunque la necessità dello sviluppo di soluzioni robomeccatroniche, contrariamente a quanto avviene in ambito automobilistico dove tale sviluppo è già in fase avanzata e dove alcuni componenti attivi (sospensioni attive, ABS, VDC, ESP, etc ) esistono già. L innovazione del prodotto oggetto del presente programma di ricerca è riconducibile al fatto che dovrà tenere simultaneamente e intelligentemente conto degli innumerevoli aspetti che ne condizionano l esercizio, tra cui appunto la sicurezza predittiva, le funzioni di autodiagnosi e i sistemi di screening e gestione dell emergenza. Altri obiettivi che vengono perseguiti sono quelli di prestazioni di prodotto più performanti che si traducano anche in una riduzione dei tempi di percorrenza e di impegno della linea, di manuten- Italy products and / or technologies in their production of; 2. Development of systems, sensors and actuators and predictive inference for the optimization of the medium and long term consumption; 3. Development of screening systems, alarm, call, communication, emergency management. What you experience in automation of heavy transport is therefore the need to develop robo-mechatronic solutions, contrary to what happens in the automotive field where the development is already at an advanced stage where some active components (active suspension, ABS, VDC, ESP, etc...) already exist. The innovation of the product covered by this research program is due to the fact that must be taken simultaneously and intelligently account of the many aspects that influence the exercise, including precisely the predictive safety, the functions of self-diagnosis and screening systems and emergency management. Other objectives that are pursued are those of the best performing product performance that result in a reduction in travel time and commitment of the line maintenance operation (ability to self-diagnosis and self-repair) and no longer or not only pro- pag 6

7 Innovazione/Innovation zione in esercizio (capacità di autodiagnosi e autoriparazione) e non più o non soltanto programmata, l ottimizzazione dei consumi (primi fra tutti quelli energetici), l impatto ambientale e il ciclo completo dell intero veicolo e dei suoi componenti, fino al suo completo smaltimento. Per entrare nel dettaglio, rispetto agli ammortizzatori attualmente montati sui mezzi pesanti, sia su rotaia sia su gomma, il concept dell ammortizzatore intelligente prevede come obiettivo il raggiungimento delle seguenti performances innovative e incrementali: - maggiori prestazioni smorzanti in grado di aumentare velocità e marcia del mezzo; - capacità di fornire coppi di serpeggio cassa-carrello al fine di migliorare l inserimento in curva; - capacità auto-diagnostiche dell ammortizzatore stesso, e di conseguenza garanzia di sicurezza; - capacità di monitoraggio e diagnostica del veicolo in grado di indirizzare la manutenzione; - flessibilità di applicazione su veicoli nuovi e upgrade sui veicoli già in esercizio. grammed the consumption optimization (first of all those energetic), the environmental impact and the complete cycle of the entire vehicle and its components, until his complete disposal. To go into details, compared to the currently used dampers, both on rail and on trucks, the concept provides intelligent shock absorbers as objective the achievement of the following performance and incremental innovation: - Higher damping performance can increase speed and movement of the means; - Ability to provide tiles nosing bogie in order to improve the cornering; - Self-diagnostic capability of the shock absorber itself, and consequently guarantee of safety; - Monitoring and diagnostic capabilities of the vehicle able to target maintenance; - Flexibility in the application of new vehicles and upgrades to vehicles already in operation. The benefits immediately usable are: uniformity of characteristics in the field of interest; in addition, by successive developments of the control logic, it is possible to control the attitude of the vehicle when cornering and an eventual recovery of the energy dissipated in the orifices of the currently oil shocks. In fact, the electric drive would allow for a bidirectional flow of energy. The proposed innovation produces the following output: - Prototyping of active and intelligent dampers, an automatically variable braking on trucks and rail; - Variable characteristic curve; - Possibility of variation of the curve, automatic; - Test and more speed and dual frequency; - Analysis of direct materials; - Fatigue tests within and disseminated. Some attempts to industrial research and subsequent prototyping, with variable automated braking, albeit with significant limitations and difficulties, have already been made. The results obtained, however, by testing in different phases and non-continuous, encourage SMEs of this partnership made in the research and development assented. Each test, analysis, evaluation, has so far required a long time, not compatible with the ultimate goal of engineer the industrial production of an innovative product such as that in the present program of research and development. It highlighted the broad involvement of all SMEs in the partnership, and in particular both plants of the MSA and its search functions respectively located in Caltanissetta and Asti, in addition to the headquarters of the GIMON of Caltanissetta and HTM of Asti. The specialist skills of the three SMEs are seamlessly integrated and the research and development team will be made up of the human resources of all three companies mentioned above, as pag 7

8 Innovazione/Innovation I vantaggi immediatamente fruibili sono l uniformità delle caratteristiche nel campo di interesse; inoltre, mediante successivi sviluppi delle logiche di controllo, è possibile controllare l assetto del veicolo nell inserimento in curva e un eventuale recupero dell energia attualmente dissipata negli orifizi degli ammortizzatori ad olio. Infatti, l azionamento elettrico consentirebbe un flusso di energia bidirezionale. L innovazione proposta produce i seguenti output: - prototipazione di ammortizzatori attivi e intelligenti, a frenatura variabile automaticamente su veicoli industriali e ferroviari; - curva caratteristica variabile; - possibilità di variazione della curva, automatica; - prova e più velocità e bi frequenza; - analisi dei materiali diretta; - prove di fatica all interno e diffuse. Alcuni tentativi di ricerca industriale e successiva prototipazione, con frenatura variabile automaticamente, sebbene con notevoli limiti e difficoltà, sono già stati fatti. I risultati ottenuti, collaudando però in fasi distinte e non continuative, incoraggiano le PMI del presente partenariato a realizzate il progetto di ricerca e sviluppo assentito. Ogni prova, analisi, valutazione, ha finora richiesto tempi lunghi, non compatibili con l obiettivo finale di ingegnerizzare la produzione industriale di un prodotto innovativo come quello oggetto del presente programma di ricerca e sviluppo. Viene evidenziato l ampio coinvolgimento di tutte le PMI del partenariato, ed in particolare entrambi gli stabilimenti della MSA e delle sue funzioni di ricerca rispettivamente ubicate a Caltanissetta e ad Asti, oltre alle sedi della GIMON di Caltanissetta e della HTM di Asti. Le competenze specialistiche delle tre PMI sono perfettamente integrate e i team di ricerca e sviluppo saranno costituiti dalle risorse umane di tutte e tre le imprese sopra citate, così come ogni impresa del partenariato sosterrà costi per acquisto di attrezzature e macchinari congrui e adeguati sia alla dimensione del progetto sia alle proprie capacità di contribuzione. Tutte le fasi sia di ricerca sia di sviluppo hanno luogo negli stabilimenti di tutte le PMI del partenariato, sia a Caltanissetta sia ad Asti. Il partenariato così composto presenta inoltre notevoli punti di forza data la complementarietà delle specializzazioni e competenze produttive e competitive delle singole PMI partecipanti, soprattutto in riferimento all aspetto del prodotto finale da innovare (ammortizzatore) in cui hanno grande esperienza la MSA SpA e la GIMON srl, e alle innovazioni da apportare anche in well as each firm s partnership will support costs for the purchase of machinery and equipment is adequate and appropriate to the size of project is to their ability to pay. All phases both for research and development takes place in establishments of all SMEs of the partnership, both in Caltanissetta is and in Asti. The partnership also has considerable strengths given the complementarity of skills and competencies of the individual productive and competitive SME participants, particularly in relation to the appearance of the final product to innovate (shock absorber) which have great experience in the MSA SpA and GIMON Ltd., and innovations to be made even in some of its key components (rubber and rubber-to-metal) where it is instead highly experienced and competent HTM srl. From the point of view of supply and demand, new opportunities and needs arise, which concern both the new products such as, for example, high-speed vehicles (OEM - Original Equipment Market) and on the other hand, the restoration of existing parks-machinery (AM - After Market). In fact, the new strategic positioning of the companies in the production of shock absorbers for vehicles and heavy rail, will have a positive and significant impact in terms of market penetration nationally and internationally, significantly improving the already good market share over its competitors of the same sector who are mostly foreign companies, very large and / or multinational. Even the brand and technology Made in Italy will therefore greatly valued in world markets. The preconditions for the success of this program of industrial research and experimental development are therefore all present. The main target market is the so-called original equipment (OEM - Original Equipment Market) and then direct the public and private transportation companies, manufacturers of rail ve- pag 8

9 Innovazione/Innovation alcuni suoi elementi componenti (gomma e gomma-metallo) in cui è invece fortemente esperta e competente la HTM srl. Dal punto di vista dell offerta e della domanda, nascono così nuove opportunità ed esigenze, che riguardano da un lato i nuovi prodotti quali, per esempio, i veicoli ad alta velocità (O.E.M. Original Equipment Market) e dall altro il ripristino degli attuali parchi-macchine (A.M. After Market). Infatti, il nuovo posizionamento strategico delle aziende nel settore della produzione di ammortizzatori speciali per veicoli pesanti e su rotaia, avrà positive e notevoli ricadute in termini di penetrazione commerciale nazionale e internazionale, migliorando sensibilmente la già buona quota di mercato delle stesse nei confronti dei competitors, che sono prevalentemente imprese estere molto grandi e/o multinazionali. Anche il marchio e le tecnologie Made in Italy verranno dunque sensibilmente valorizzati sui mercati mondiali. I presupposti per il buon esito del presente programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ci sono dunque tutti. Il principale target di mercato è il cosiddetto primo equipaggiamento (O.E.M. Original Equipment Market) e quindi direttamente le aziende di trasporto pubblico e privato, i costruttori di veicoli ferroviari, assali e mezzi pesanti. Il trasporto su rotaia e su gomma, attualmente, mostra un evidente necessità di innovazione tecnologica che ne garantisca prestazioni sempre maggiori con standard di sicurezza crescenti. L innovazione inoltre dà la spinta alla ricerca e allo sviluppo verso materiale rotabile a maggiore contenuto tecnologico che darà la possibilità di superare i limiti attuali. hicles, axles and heavy vehicles. The rail and road, at present, shows a clear need for technological innovation that ensures performance increasing with increasing security standards. Innovation gives impulse to research and development towards greater technological content in rolling stock that will give the possibility to overcome the current limitations. The current state of shock absorbers for railway vehicles has a substantially oil technology. In this context, the shock absorbers have a fixed characteristic curve or more manually adjustable, with a decline in performance as a function of frequency, strong non-linearity depending on the amplitude of movement and stiffness equivalent frequency associated with the compressibility of the oil and pressurization. Furthermore, the state of the art of the shock absorbers with such performance does not provide any force of self-diagnostics that can indicate their degradation or otherwise an alarm situation. In particular, the program is divided into a first phase of industrial research towards the development components necessary for the realization of the shock absorber in an intelligent way and next and most significant experimental development phase of the prototype, up to the Italian network testing system Lo stato attuale degli ammortizzatori per veicoli ferroviari presenta sostanzialmente una tecnologia ad olio. In tale contesto, gli ammortizzatori presentano una curva caratteristica fissa o al più regolabile manualmente, con una decadenza di prestazioni in funzione della frequenza, forti non linearità in funzione dell am- pag 9

10 Innovazione/Innovation piezza di movimento e un irrigidimento equivalente in frequenza associato alla comprimibilità dell olio ed alla pressurizzazione. Inoltre, lo stato dell arte degli ammortizzatori con tali prestazioni non prevede alcuna forza di auto-diagnostica in grado di segnalarne il degrado o comunque una situazione di allarme. In particolare, il programma si articola in una prima fase di ricerca industriale volta allo sviluppo dei componenti necessari per la realizzazione di tale ammortizzatore intelligente ed in una successiva e più significativa fase di sviluppo sperimentale del prototipo, fino alla sperimentazione su rete italiana del sistema realizzato, primo in assoluto a livello europeo. L ammortizzatore attivo meccatronico ha il vantaggio di partire da una trasformazione reversibile del moto tra motore elettrico e vite a ricircolo di sfere, ampiamente consolidata, rendendo intelligente il suo comportamento dinamico, e potendo dunque disporre di una elettronica che opportunamente progettata e programmata- potrà prevedere la possibilità di una regolazione variabile automatica della curva di frenatura e quindi anche delle capacità dissipative, con nessuna controindicazione associata all effetto di irrigidimento, e una caratteristica stabile in frequenza. Allo stato attuale: non vi è nessun prodotto di questo tipo su veicoli industriali e ferroviari, ha una curva caratteristica fissa, ha solo la possibilità di variazione della curva manuale, prova ad una velocità, l analisi dei materiali all esterno e le prove a fatica limitate e all esterno. L innovazione propone invece: l introduzione degli ammortizzatori attivi e intelligenti, a frenatura variabile automaticamente su veicoli industriali e ferroviari, la curva caratteristica variabile, la possibilità di variazione della curva automatica, la prova a più velocità e bi frequenza, l analisi dei materiali diretta e le prove a fatica all interno e diffuse. Il progetto mostra la necessaria flessibilità verso le più differenti applicazioni: ciò si rende necessario affinché il sistema si adatti sia a progetti innovativi, sia a sue applicazioni su veicoli già in esercizio, in modo da migliorarne sensibilmente sicurezza e prestazioni rispetto allo stato dell arte tecnologico attualmente in essere in ambito almeno europeo. implemented first ever Europe-wide. The active mechatronic damper has the advantage of starting from a reversible transformation of the motion between the electric motor and ball screw, well-established, making its intelligent dynamic behavior, and therefore can have an address that appropriately-designed and programmed- may provide for the possibility of an adjustment variable automatic braking curve and therefore also of the dissipative capacity, with no contraindications associated stiffening effect, and a stable characteristic frequency. At present: there is no product of this type on industrial vehicles and rail, has a fixed characteristic curve, it has the possibility of manual variation of the curve, test at a speed, the analysis of the materials outside and fatigue tests and limited and outside. The innovation proposes instead: the introduction of the active and intelligent shock absorbers with automatically variable braking on industrial vehicles and rail, the characteristic variable curve, the possibility of automatic change of the curve, the test multi-speed and bi-frequency analysis direct to materials and the fatigue tests and inside spread. The project shows the necessary flexibility to the most different applications: this is necessary to ensure that the system is suitable for both innovative projects and in its application to vehicles already in operation, in order to significantly improve security and performance compared to the state of the art of the technology currently in place at least in the European context. This program of industrial research and experimental development is of particular importance due to the impact on supply chains and industrial sectors, transport and related industries, automotive and railway industry, considering the involvement of two university centers, and that is directly organized with the Faculty of Engineering of the University of Palermo, Department of Industrial Mechanics, through the formula of contractual research, and indirectly with the Politecnico di Milano, through the advice of his accredited company Tivet srl. Il presente programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riveste particolare importanza per il forte impatto sulle filiere e sui settori industriali, dei trasporti e del loro indotto, dell industria automotive e ferroviaria, considerato anche il coinvolgimento di ben due poli universitari, e cioè direttamente con la Facoltà di Ingegneria dell Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Meccanica Industriale, attraverso la formula della ricerca contrattuale, e indirettamente con Politecnico di Milano, attraverso la consulenza della sua accreditata società Tivet srl. pag 10

11 Dalla collaborazione tra MSA e il Politecnico di Milano, uno degli atenei leader mondiali nell ingegneria meccanica e aerodinamica, nasce T.I.VE.T., uno SPIN-OFF del Politecnico appartenente al gruppo Montante e dedicato allo studio e allo sviluppo di nuove tecnologie. Avvalendosi delle strutture dei dipartimenti di ingegneria meccanica e aerospaziale e dei laboratori di meccanica, idraulica e aerodinamica del Politecnico di Milano, T.I.VE.T. svolge attività di ricerca in ambito veicoli stico e ferro-tramviario non soltanto sulle sospensioni, bensì sui veicoli nella loro interezza, avendo a disposizione macchinari, strutture e conoscenze all avanguardia. T.I.VE.T. in cifre: mq Superficie dei laboratori mq Superficie dei centri di calcolo 9 centri di lavorazione MORISEKI 4 centri di lavorazione CB-FERRARI 4 macchine di controllo MAZAK 16 banchi di prova MTS 1 linea di prova ad alta velocità 1 galleria del vento From the collaboration between MSA and the Politecnico of Milan, one of the world leader mechanical and aerospace engineering university, comes T.I.VE.T., a SPIN-OFF society of the Politecnico belonging to the Montante group and dedicated to the Research and Development. Making use of the structures and the people of the Mechanical and Aerospace Engineering Departments, and of the laboratories of Mechanics, Hydraulic and Aerospace of the Politecnico of Milan, T.I.VE.T. is developing researches in automotive and railways application fields not only on suspensions, but on the whole vehicles, since it is possible to make use of technologically advanced machines, facilities and know-how. T.I.VE.T. in numbers: sqm floor surface of the laboratories mq Floor surface of the calculus offices 9 MORISEKI working centres 4 CB-FERRARI working centres 4 MAZAK control machines 16 MTS test benches 1 high speed test line 1 wind tunnel pag 11

12 I mercati/the markets Di Elena Giulivi ICX Siemens Gli ultimi due anni sono stati segnati dal persistere di una forte crisi economica internazionale, che ha messo in grosse difficoltà quasi tutti i mercati, compresi quelli in cui si muove MSA, principalmente il settore ferroviario ed il settore automotive. Quest ultimo inoltre soffre ormai da almeno 5 anni di una grossa crisi di settore che ormai dal 2008 pesa sul mercato. The last two years have been marked by the persistence of a strong international economic crisis, which has put great difficulties in almost all markets, including those in which MSA operates, mainly the rail industry and the automotive sector. The latter also now suffers from at least 5 years of a major crisis in the sector that now weighs on the market since La Crisi un opportunità In Italia gli effetti della crisi sono stati molto pesanti, causando la chiusura di aziende storiche sia nel comparto di produzione veicoli che nel settore delle riparazioni ferroviarie. La crisi ha costretto moltissimi costruttori a ridimensionare le proprie strutture ed a puntare su soluzioni sempre più innovative e performanti per battere la concorrenza ed aprirsi su nuovi mercati. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita della domanda, nel settore ferroviario, in Brasile eturchia e recente- The Crisis opprtunity In Italy the effects of the crisis were very heavy, causing the closure of the oldest companies in both the production of vehicles and in the field of railway repair. The crisis has forced many manufacturers to downsize their structures and to focus on more innovative and high performing solutions to beat the competition and open up new markets. In recent years we have witnessed a growing demand in the railway sector in Brazil and Turkey, and recently, to a recov- pag 12

13 mente, ad una ripresa degli investimenti in Europa, anche in conseguenza di politiche sempre più verdi sui trasporti. MSA ha lavorato per trasformare questa situazione internazionalmente difficile ed instabile nell opportunità di sviluppo di nuovi mercati e per il rafforzamento dei rapporti con i clienti già acquisiti. Il forte sentimento di partnership verso i clienti ha portato a legami sempre più stretti con i principali player internazionali, tra cui vorrei sottolineare la spagnola CAF, la tedesca DB e la francese SNCF, ma anche con partner storici quali il Gruppo Bombardier, Alstom, Siemens e Breda. Con Bombardier ed Ansaldobreda MSA ha sviluppato gli ammortizzatori per un progetto prestigiosissimo, l ETR100 Zefiro per Trenitalia, treno fortemente innovativo, ultima frontiera dell alta velocità. Sempre sull alta velocità, MSA si è recentemente aggiudicata una commessa prestigiosa per la fornitura di ammortizzatori per il nuovo treno ad alta velocità ICX, prodotto da Siemens, in collaborazione con Bombardier, per le Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn. ery of investment in Europe, partly as a result of increasingly green transport policies. MSA has worked to transform this internationally difficult and unstable situation in opportunities to develop new markets and strengthening relationships with existing customers. The strong sense of partnership to our customers has led to closer ties with key international players, including Spain s CAF, the German DB and the French SNCF, but also with historical partners such as Bombardier Group, Alstom, Siemens and Breda. With Bombardier and Ansaldobreda MSA has developed shock absorbers for a prestigious project, the ETR100 Zephyr for Trenitalia, a highly innovative train, the high speed outer reach. Always on high speed, MSA has recent- pag 13

14 I mercati/the markets NAT SNCF E ancora con Bombardier MSA approfondisce il mercato francese equipaggiando i propri ammortizzatori sul progetto NAT per le Ferrovie Francesi SNCF. Orgogliosa del successo confermato dai clienti storici, MSA si è dedicata alla conquista di nuovi mercati quali quello Brasiliano, sia tramite i partner costruttori, in particolare CAF tramite una rete di distribuzione locale, che in Turchia, dove MSA, fornitrice già da anni delle ferrovie turche, si è dedicata ai costruttori locali diventando fornitore di riferimento. Altro mercato in forte crescita è il mercato australiano che MSA affronta tramite un ottimo partner in loco che unisce al prodotto di eccellenza MSA ly been awarded a prestigious contract to supply shocks for the new high-speed train ICX, manufactured by Siemens, in cooperation with Bombardier for the German Railways Deutsche Bahn. And yet with Bombardier MSA deepens the French Market by equipping their buffers on the project NAT for the French Railways SNCF. Proud of the success confirmed by historical accounts, MSA is dedicated to the conquest of new markets such as Brazilian, either through partners builders, in particular the CAF through a network of local distribution, and in Turkey, where the MSA provider for years of Turkish railways, has dedicated itself to becoming a supplier of local builders. Other fast-growing market is the Australian market that deals with MSA through a great local partner that combines product excellence with the great strength distribution of the MSA. And even in Europe, which is slowly and painfully coming out of the economic crisis that has blocked for a period in- pag 14

15 ETR100 Zefiro la Sua ottima forza di distribuzione. E ancora in Europa, che lentamente e faticosamente sta uscendo dalla crisi economica che per un periodo ha bloccato gli investimenti anche sul settore ferroviario, il 2013 segna l avvio della preziosa collaborazione con due grandi costruttori spagnoli Talgo. Ma non finisce qui, MSA, forte del suo prodotto innovativo, ottimo servizio al mercato e forte posizione di mercato, è pronta a nuove conquiste e a rafforzare sempre di più la propria presenza worldwide. Inoltre MSA conferma il suo impegno nella ricerca di sempre nuove innovazioni di prodotto grazie alla continua e costante collaborazione con TIVET, spin-off con il Politecnico di Milano con il quale stanno mettendo a punto un nuovo prodotto superperformante che rivoluzionerà il mercato del settore ferroviario. vestments also on the rail sector, 2013 marks the start of the precious collaboration with two major Spanish manufacturer Talgo. But it does not end here, MSA, building on its innovative product, excellent service to the market and strong market position, is ready for new conquests and strengthen further its presence world wide. In addition, MSA has confirmed its commitment to research new product innovations thanks to the continuous and constant collaboration with TIVET spin-off with the Polytechnic of Milan, they are in fact studying a new product that will revolutionize the market of the rail sector. pag 15

16 I mercati/the markets Di Fabrizio Chine La Produzione al centro dell impresa The Production at the center of the enterprise I risultati più significativi del biennio confermano l alto livello di performance del prodotto MSA nonché del pro- confirm the high-level performance of MSA most important results of the years cesso produttivo dell azienda, quest ultimo attestato anche product and process; as certified by the accomplishment of the OHSAS Health and Safety dal conseguimento a fine ottobre 2013 della certificazione OHSAS standard. tradi-the crescita. per quanto riguarda gli ammortizzatori ferroviari throughout the latest years. I dati produttivi confermano negli ultimi anni un generale trend data about production confirm a general growing trend pag 16

17 zionali, con incrementi significativi rispettivamente del 39 e 26 % annui. Nel comparto ferroviario antiserpeggio la produzione si è invece mantenuta stabile. Per quanto riguarda la produzione automotive realizzata nella sede di Caltanissetta, nonostante la crisi degli ultimi anni, i valori produttivi hanno mostrato un incremento del 20% tra il 2012 e il 2013, anno che ha segnato una crescita produttiva significativa. Un segnale importante dell attuale crescita dell azienda, specialmente all estero, è dato dalle numerose campionature eseguite in questi ultimi due anni: Ciò lascia ben sperare per eventuali trend di crescita futuri. As far as traditional railway dampers as concerned, it is about a 39% growing trend for the year 2012 and 26% in the 2013, while the production of yaw dampers shows a steady state. Despite the crisis of the latest years, the production of shock absorbers for the automotive sector (Caltanissetta plant) displays a significant 20% increase between 2012 and The high number of samplings, led by both Italian and foreign customers, is also a remarkable signal of the current MSA positive trend, indicating a possible future growth. Nonostante la crisi degli ultimi anni, i valori produttivi hanno mostrato un incremento del 20% tra il 2012 e il Despite the crisis of the latest years, the production of shock absorbers displays a significant 20% increase between 2012 and Congiuntamente ad alcuni importanti clienti, tra cui Alstom e Bombardier, si eseguono ogni mese test sugli ammortizzatori dei treni al raggiungimento della metà della loro vita utile, con l obiettivo di migliorare continuamente il prodotto. Fondamentale in questa fase di test la collaborazione con la TIVET spin-off con il Politecnico di Milano che grazie agli strumenti innovativi di cui è dotata (uno tra tutti la galleria del vento) permette di testare gli ammortizzatori e di intervenire per migliorare le prestazioni degli stessi e renderli sempre più all avanguardia e performanti. I risultati riscontrati confermano le performance attese e gli elevati standard qualitativi degli ammortizzatori, che risultano pertanto affidabili fino al termine del loro utilizzo. Each month MSA, together with its most important customers such as Alstom and Bombardier, runs tests on dampers to verify and enhance the performance of its products. TIVET, the collaboration arose between MSA and the Politecnico di Milano, has a significant role in this phase, since its advanced means and equipments (the wind tunnel above all) support the testing process and make possible an ongoing improvement of the dampers. The results achieved confirm the expected performance and the high quality level of MSA shock absorbers, proving to be reliable either at their mid-life or at the end of their utilization. pag 17

18 La voce del cliente The voice of the customer La collaborazione tra MSA azienda leader nella produzione di ammortizzatori ferroviari e Sigra azienda di punta sul mercato della ricambistica ferroviaria australiana dura ormai dal The partnership between MSA leader company in the production of railway shock absorbers - and Sigra big player in the Australian railway after market - goes back to 2009 Intervista a Geoff Gradden General Manager Sigra Technology Interview to Geoff Gradden General Manager Sigra Technology Perché avete scelto MSA come partner per gli ammortizzatori? Sigra ripara ammortizzatori ferroviari dal 1990 e per molti anni abbiamo cercato il giusto partner per supportarci sul mercato di Australia e Nuova Zelanda. La nostra esperienza con altri produttori non è stata positiva, ma quando abbiamo avviato la trattativa commerciale con MSA ed abbiamo sviluppato i primi progetti abbiamo trovato un partner che credeva in questa collaborazione. MSA offre un ottimo supporto ingegneristico ed è molta reattiva nel dare riscontro alle nostre richieste. Le campionature in fase di prova hanno dato eccellenti risultati e dimostrato che il prodotto MSA ha ottime performance e rispetta perfettamente le specifiche tecniche. Molti dei nostri clienti riconoscono che Sigra ed MSA sono un ottima soluzione mentre molti competitor non riescono ad offrire lo stesso livello di servizio. Why did you choose MSA as your shock absorbers partner? Sigra has been repairing dampers since 1990 and for many years we looked for a partner to help us in the Australian and New Zealand rail markets. Our experience with most manufacturers was not good, but when we started discussions and early projects with MSA, we found that your company was very interested in partnering with Sigra. MSA has excellent engineering support, and can produce drawings and quotations very quickly. Many damper trials in our market have proven that MSA dampers are reliable and perform well to their required specification. Many of our customers are beginning to recognize Sigra and MSA as an alternative to other suppliers that cannot offer the same commitment. What has been the strategy you applied for the introduction of the MSA brand in Australia?

19 La voce del cliente The voice of the customer Quale è stata la strategia di introduzione del brand MSA sul mercato Australiano? Sigra ha adottato la strategia di offrire sia il prodotto MSA nuovo sia di proporne la revisione. Abbiamo accettato numerosi ordini di campionature e da molti di questi sono poi scaturite forniture a lungo termine. La nostra clientela include sia produttori che riparatori di veicoli in Australia e Nuova Zelanda e noi offriamo il prodotto MSA in sostituzione della revisione dell usato. È una soluzione più ragionevole economicamente nel lungo periodo perchè gli ammortizzatori MSA hanno un costo complessivo di revisione più basso grazie all ottimo servizio di ricambistica offerto. Quali sono i punti forti di Sigra sul mercato? Grande reattività alle richieste, prezzi competitivi, supporto ingegneristico grazie ad un ottimo team tecnico, un officina ben equipaggiata, ottimi tempi di revisione, approfondita conoscenza della flotta veicoli dei clienti e informazioni aggiornate sul mercato ferroviario australiano e neozelandese. Sigra is working very hard to continually inform customers of the advantages of replacing old dampers of other brands with MSA dampers instead of overhauling the other brands. Sigra has adopted a strategy to supply MSA dampers as well as the ability to service and repair them. We have accepted many very small orders for the purpose of trial, and many of these have resulted in approvals to supply long term. Our customer base includes all builders and repairers in Australia and New Zealand and we offer new MSA dampers as an alternative to repairing other brands. This is a more cost effective long term solution, as MSA dampers have lower future repair costs due to the excellent spare parts support from MSA. What are Sigra winning characteristic on the market? Sigra sta lavorando tantissimo sull informazione al cliente finale in merito al vantaggio della sostituzione con ammortizzatori MSA. Fast response to enquiries, competitive pricing, good engineering knowledge and a team of well trained technicians and engineers, well equipped workshop and good coordination of repairs with quick turnaround, deep knowledge of customer s fleets and up to date database for the Australian and New Zealand Rail industry.

20 La voce del cliente The voice of the customer Come valutate il servizio offerto da MSA, la sua qualità e performance in confronto ai competitor sul mercato australiano? MSA è sicuramente il nr 1 come servizio, performance e qualità. Inoltre è un azienda con cui è un piacere fare business, anche da un punto di vista di relazioni interpersonali. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una profonda crisi internazionale che ha segnato pesantemente il business. Il mercato australiano ha subito gravi conseguenze? L economia e l industria australiane hanno sofferto pesantemente degli effetti della crisi. Si sono persi molti posti di lavoro e tra il 2016 ed il 2017 grandi aziende come Toyota, Ford e General Motors chiuderanno i loro stabilimenti causando ovviamente la chiusura di buona parte del loro indotto. La disoccupazione attualmente è bassa, circa il 6%, ma è comunque la più alta degli ultimi 10 anni e crescerà sicuramente. Il settore ferroviario ha sofferto perché le flotte passeggeri sono per lo più gestite da enti governativi che hanno dovuto tagliare fondi. Di conseguenza solo il 5% delle merci sono state trasportate su rotaia. In compenso è aumentata l estrazione di materie prime e molti dei nostri clienti hanno ampliato la loro flotta veicoli negli ultimo 10 anni. Il risultato è che il mercato ferroviario nel complesso è cresciuto e con esso lo share di mercato Sigra. La sinergia tra MSA e Sigra sta dando eccellenti risultati. Il brand MSA oggi è molto apprezzato sul mercato australiano grazie all ottimo supporto di Sigra. Quali sono i prossimi obiettivi? Sigra sta lavorando tantissimo sull informazione al cliente finale in merito al vantaggio della sostituzione con ammortizzatori MSA. È una decisione relativamente recente e sofferta, ma di ampio respiro, che ci porta a rinunciare ad un guadagno immediato sulla riparazione per scommettere sul futuro. Crediamo fortemente in questa scelta, che sta già dando I suoi frutti e si tradurrà in un aumento dei volume di vendita futuri. Inoltre, Sigra è riuscita ad introdurre MSA nel progetto Flexicurve con carrelli a scartamento ridotto che hanno ottime prospettive di vendita in tutto il mondo. Le prime consegne hanno avuto destinazione Mozambico per nuove locomotive e ci aspettiamo presto nuove commesse dato che questo tipo di carrelli è in valutazione per altre commesse in Africa, Sud America e Sud Est Asiatico. How do you evaluate MSA service, performance and quality compared to the other shock absorbers companies on the Australian market? MSA are definitely number 1 for service, performance and quality. Also very friendly and pleasant to deal with. The last few years have been characterized by a deep international crisis that strongly affected the international business. How was the Australian market affected by the crisis? The Australian industrial economy has been badly affected. Many jobs have been lost and in 2016/17 Toyota, Ford and General Motors are all closing their automotive manufacturing with the result that many components suppliers are to close also. Unemployment is currently only 6% but this is the highest in 10 years and will surely rise. The rail industry has suffered, as passenger fleets are mostly owned by regional governments, and they have less money available, and poor planning has resulted in only 5% of intermodal freight transported by rail. However, there has been a large increase in Coal and Iron Ore production and many of our customers have increased their fleet sizes over the last 10 years. The result is that the rail industry as a whole has grown, and Sigra is taking an ever larger share of the market in all of the areas we operate. See www. sigrail.com for an overview of our areas of operation. The synergy between MSA and Sigra is giving excellent results. The MSA brand is today highly appreciated on the Australian market thanks to the excellent support of Sigra. What are the next targets? Sigra is working very hard to continually inform customers of the advantages of replacing old dampers of other brands with MSA dampers instead of overhauling the other brands. It s only a recent decision to take this path, as we must sacrifice well-paying repair work to sell new dampers, but we think that long term it s a better strategy to support MSA dampers. However, we believe that this process is already producing results and will increase sales in the future. In addition, Sigra was able to have MSA dampers specified for Australian made Flexicurve Narrow gauge bogies, and these have good prospects for sale all over the world. A recent delivery has gone to Mozambique for new locomotives and more sales are expected for this customer. Flexicurve bogies are currently being considered for other projects in Africa, South America and South East Asia. pag 20