RAPPORTO DI PREVISIONE SUL SETTORE DELL ARREDAMENTO IN ITALIA 2013/2015

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1 RAPPORTO DI PREVISIONE SUL SETTORE DELL ARREDAMENTO IN ITALIA 2013/2015 Multiclient Research Dicembre 2012 EU1 MOBILE IMBOTTITO MATERASSI CONTRACT & LUXURY UFFICIO CUCINA BAGNO ESTERNI & RTA SEMILAVORATI & COMPONENTI ELETTRODOMESTICI ILLUMINAZIONE Tutte le ricerche CSIL sono acquistabili e scaricabili dal sito web Per ulteriori informazioni: csil@csilmilano.com CSIL Milano scrl 15 corso Monforte Milano Italy tel fax csil@csilmilano.com

2 Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in italia 2013/2015 Gruppo di lavoro CSIL: Supervisione Scientifica: Massimo Florio Coordinamento del Rapporto di Previsione: Sara Colautti Ricercatore: Jessica Catalano, Cecilia Pisa, Mauro Spinelli Eleborazione dei dati statistici: Stefania Pelizzari, Donatella Cheri Editor: Paola Govoni Dtp: Nicole Wuhrer MOBILE IMBOTTITO MATERASSI CONTRACT & LUXURY UFFICIO CUCINA BAGNO ESTERNI & RTA SEMILAVORATI & COMPONENTI ELETTRODOMESTICI ILLUMINAZIONE Questo studio è ceduto in visione e in copia unica per esclusiva lettura del nominativo indicato dal cliente. E' escluso esplicitamente il diritto di riproduzione con ogni mezzo, nel rispetto delle norme che regolano la proprietà e il trasferimento delle opere dell'ingegno in particolare: artt. 2575, 2576, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583 del codice civile e loro variazioni, oltre alle eventuali norme civili e penali relative all'utilizzo non autorizzato di opere intellettuali, testi e informazioni. Con l'acquisto Lei si impegna a non violare le norme vigenti in materia al momento della consegna dello studio. Il Centro Studi si riserva ogni azione legale in sede civile e penale per la riproduzione non autorizzata in qualunque forma del Rapporto o singole parti di esso, compresi grafici e tabelle. Eventuali copie aggiuntive per esclusivo uso interno potranno essere ordinate a CSIL. CSIL Milano scrl 15 corso Monforte Milano Italy tel fax csil@csilmilano.com

3 Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in Italia Indice 1. SINTESI DELLE PREVISIONI 1 Tabella 1.1 Previsioni settore del mobile, Variazioni annue percentuali 1 PARTE I LE PREVISIONI PER IL SETTORE DEL MOBILE NEL PREVISIONI SUL SETTORE DEL MOBILE NEL Introduzione 5 Tabella 2.1 Errore di previsione, Variazioni a prezzi costanti 6 Tabella 2.2 Evoluzione del PIL, Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 8 Tabella 2.3 Italia. Quadro macroeconomico, Variazioni percentuali Produzione 9 Grafico 2.1 Clima di fiducia delle imprese manifatturiere. Numero indice base 2000=100 9 Grafico 2.2 Indice della produzione industriale di mobili e indice generale della produzione industriale manifatturiera, Base 2000=100 9 Grafico 2.3 Grado di utilizzo degli impianti nel settore del mobile, Valori percentuali 9 Mappa 1 Le imprese del settore del mobile nelle regioni italiane. Valori assoluti 10 Mappa 2 Gli addetti del settore del mobile nelle regioni italiane. Valori assoluti 10 Box 1. La struttura produttiva del settore 10 Tabella 2.4 Previsioni settore del mobile, Variazioni annue percentuali 11 Box 2. Gli investimenti delle imprese 12 Grafico 2.4 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia, Quote percentuali 12 Grafico 2.5 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia. Quote percentuali 12 Box 3. L utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni nel settore 13 Grafico 2.6 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia. Quote percentuali 13 Mappa 3 Le imprese del settore del mobile nei distretti. Valori assoluti 15 Mappa 4 Gli addetti del settore del mobile nei distretti 15 Tabella 2.5 Andamento del distretto del mobile dell Alto Livenza, Tabella 2.6 Andamento del distretto del mobile della Brianza, Tabella 2.7 Andamento del settore del legno e arredo nel Veneto, Tabella 2.8 Andamento del settore del legno e arredo dell Emilia Romagna, Tabella 2.9 Andamento del settore del legno e arredo nelle Marche, Prezzi 17 Grafico 2.7 Andamento prezzi alla produzione dei mobili, prezzi di un paniere di input fisici, salario orario, Variazioni annue percentuali 17 Grafico 2.8 Andamento del consumo interno apparente di macchine per la lavorazione del legno, Milioni di euro 17 Box 4. Contratto collettivo di lavoro del settore legno, sughero, mobile e boschivi e forestali. 18 Tabella 2.10 Aumenti retributivi per il biennio Valori in euro 18 Grafico 2.9 Andamento dei prezzi alla produzione dei mobili nei principali paesi europei, Variazioni annue percentuali 19 Box 5. I prezzi delle materie prime 19 Grafico 2.10 Andamento dei prezzi all ingrosso delle materie prime*, Numeri indice base Consumo interno 20 Grafico 2.11 Il clima di fiducia delle famiglie, Numero indice base Grafico 2.12 Consumo di mobili e reddito disponibile delle famiglie, Variazioni annue percentuali, dati a prezzi costanti 21 Box 6. Agevolazioni fiscali e IVA 22 10/12/2012 I

4 Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in Italia Grafico 2.13 Consumo di mobili e ricchezza finanziaria delle famiglie, Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 22 Grafico 2.14 Consumo di mobili (Variazioni annue percentuali a prezzi costanti) e costo del denaro (livelli), Grafico 2.15 Investimenti in costruzioni residenziali, Variazioni percentuali a prezzi costanti 23 Box 7. I mutui 23 Grafico 2.16 Consumo di beni durevoli a prezzi costanti, Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 24 Box 8. Credito al consumo 24 Grafico 2.17 Consumo di mobili a prezzi costanti e immatricolazioni di autovetture, Variazioni annue percentuali 25 Box 9. La distribuzione dei mobili per la casa Commercio estero Le importazioni 26 Grafico 2.18 Andamento delle importazioni di mobili in Italia, Variazioni annue percentuali 26 Tabella 2.11 Commercio mondiale di mobili: principali importatori, Quote percentuali su dati in valore 26 Box 10. Reimportazioni, importazioni definitive e temporanee 27 Grafico 2.19 Importazioni di mobili delle regioni italiane, Quote percentuali su dati in valore 27 Mappa 5 Le importazioni di mobili delle regioni italiane, Milioni di euro 28 Grafico 2.20 Ripartizione delle importazioni di mobili dell'italia per principali paesi-partner, Quote percentuali di dati in valore 29 Grafico 2.21 Origine delle importazioni dell Italia per aree geografiche, Quote percentuali su dati in valore Le esportazioni 29 Grafico 2.22 Andamento delle esportazioni di mobili in Italia, Variazioni annue percentuali 30 Box 11. Riesportazioni, esportazioni temporanee e definitive 30 Grafico 2.23 Esportazioni di mobili delle regioni italiane, Quote percentuali su dati in valore 30 Grafico 2.24 Le esportazioni dei distretti, Valori assoluti primo semestre primo semestre Tabella 2.12 Andamento delle esportazioni per paesi di destinazione, 2011 e gennaio-luglio Variazioni percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.25 Ripartizione delle esportazioni di mobili dell'italia per principali paesi-partner, Quote percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.26 Destinazione delle esportazioni dell Italia per aree geografiche, Quote percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.27 Andamento delle esportazioni di mobili e della domanda estera (1), Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 33 Grafico 2.28 Stati Uniti. Indice del clima di fiducia delle famiglie, Base 1985= Box 12. Clima di fiducia dei consumatori europei 33 Grafico 2.29 Area euro. Clima di fiducia delle famiglie, Saldi destagionalizzati 34 Grafico 2.30 Andamento dei valori medi unitari delle esportazioni e delle importazioni di mobili, Numeri indice base 34 Grafico 2.31 Indice di competitività del mobile italiano rispetto ai maggiori concorrenti, Indice 2000 = Grafico 2.32 Andamento della competitività dell Italia con alcuni paesi, Indice 2000= /12/2012 II

5 Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia PARTE II LE IMPRESE ITALIANE E LE OPPORTUNITA SUL MERCATO GLOBALE, LE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE. 38 Introduzione 38 Box 1. Modalità di internazionalizzazione commerciale e produttiva La fotografia dell Italia che esporta, Grafico 3.1 Le imprese esportartici e non. Percentuali 41 Tabella 3.1 Commercio mondiale di mobili: principali esportatori, Quote percentuali su dati in valore 42 Grafico 3.2 I primi cinque paesi esportatori, *. Milioni di euro correnti 43 Grafico 3.3 Le esportazioni italiane di mobili nel mondo. 43 Grafico 3.4 Andamento delle esportazioni per i primi 10 paesi di destinazione, 2011 e gennaio luglio Variazioni percentuali su dati valore 44 Grafico 3.5 I principali mercati di destinazione nel periodo Grafico 3.6 I principali mercati di destinazione nel periodo , distinzione per aree geografiche I CLUSTERS DI IMPRESE 47 Grafico 4.1 I fattori che hanno determinato maggiormente la decisione di avviare una presenza all estero 48 Grafico 4.2 Dove sono presenti queste imprese e quali sono le loro aspettative per il Frequenze di risposta 48 Tabella 4.1 Variazioni quota export per aree geografiche 49 Grafico 4.3 Le aspettative per il Frequenze di risposta Domestic Oriented 50 Grafico 4.4 I quattro clusters di imprese internazionalizzate Opportunity Driven Entrants & Established Exporters International Players Front-Runners IL CONTESTO INTERNAZIONALE 55 Grafico 5.1 I primi cinque paesi importatori, Milioni di euro correnti 55 Tabella 5.1 Commercio mondiale di mobili: principali importatori, Quote percentuali su dati in valore 55 Grafico 5.2 Il consumo mondiale di mobili per aree geografiche. Ripartizione percentuale, Grafico 5.3 Previsione dei consumi di mobili per aree geografiche per il Variazioni percentuali a prezzi costanti 56 Grafico 5.4 Mercati chiusi o aperti? 57 Grafico 5.5 Consumo interno apparente pro capite* nei paesi con PNL pro capite superiore a euro. 59 Grafico 5.6 Grado di penetrazione delle importazioni italiane sul totale delle importazioni per paese, Grafico 5.7 I tempi necessari per avviare un attività commerciale. Numero di giorni 64 Grafico 5.8 Tempo necessario a risolvere le insolvenze. Numero di anni 65 Grafico 5.9 Indice di performance logistica per aree geografiche 66 Grafico 5.10 Indice di performance logistica 67 Grafico 5.11 Indice di performance logistica per Paesi I FATTORI CRITICI DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE 69 Grafico 6.1 I fattori critici dell internazionalizzazione 69 Grafico 6.2 Gli elementi strategici dell internazionalizzazione CONCLUSIONI 71 ALLEGATO 73 Tabella A1 Le esportazioni italiane di mobile, Milioni di euro 73 Tabella A2 Importazioni e consumi di mobile in 70 PAESI 74 18/11/2011 III