L ecommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono

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1 L ecommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 21 Ottobre 2014

2 L Osservatorio ecommerce B2c L Osservatorio ecommerce B2c nasce nel 1999 per misurare il mercato dell ecommerce in Italia e studiare il modello di business dei principali operatori. Dal 2005 la Ricerca è svolta in collaborazione con Netcomm Oggetto della stima: Le vendite online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download di contenuti) da siti ecommerce con operatività in Italia a consumatori finali (sia italiani che stranieri) Gli acquisti online di prodotti e servizi da clienti italiani su siti ecommerce (sia italiani che stranieri) Metodo: Confronto diretto con i primi 250 merchant operanti in Italia (base in progressiva estensione) Stima delle code per settore merceologico

3 La radiografia dell ecommerce B2c: le vendite Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Qual è la dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia e qual è il contributo dei prodotti e dei servizi? 2. Quali sono i settori merceologici più importanti nel trainare la crescita dell ecommerce B2c in Italia? 3. Quali sono i comparti emergenti dell ecommerce B2c italiano e qual è il loro percorso di crescita?

4 Vendite La dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia ( ) Valore delle vendite da siti italiani +17% % % % % % % +0%

5 Vendite L andamento delle vendite ecommerce B2c per macro-area ( ) % Altro (Arredamento, C2c, Food&Wine, Made in Italy, Merchandising, Profumeria e cosmetica, Siti di Couponing, Ticketing e Ricariche) % Prodotti (Abbigliamento, Editoria, Grocery e Informatica ed elettronica) % Servizi (Assicurazioni e Turismo)

6 Servizi Prodotti Vendite L andamento delle vendite ecommerce B2c per macro-area ( ) Numero di ordini (mln) Scontrino medio ( ) % ,7 27,8-4% % % +3% % ,5 20,

7 Vendite La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi ( ) % 33% 33% 33% 34% 37% 40% 45% Prodotti 66% 67% 67% 67% 66% 63% 60% 55% Servizi

8 La radiografia dell ecommerce B2c: le vendite Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Qual è la dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia e qual è il contributo dei prodotti e dei servizi? 2. Quali sono i settori merceologici più importanti nel trainare la crescita dell ecommerce B2c in Italia? 3. Quali sono i comparti emergenti dell ecommerce B2c italiano e qual è il loro percorso di crescita?

9 Vendite La distribuzione delle vendite per comparto merceologico ( ) % 1% 2% 9% 10% 3% 23% 22% 20% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 8% 8% 8% 17% 18% 19% 20% 21% 1% 1% 1% 3% 1% 3% 3% 3% 9% 10% 11% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 3% 4% 6% 8% 10% 11% 13% 14% 1% 3% Altro Grocery Editoria Assicurazioni Informatica ed elettronica Abbigliamento 46% 53% 53% 52% 52% 48% 45% 42% 40% Turismo

10 Vendite La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico ( ) Y x Crescita 2014 su 2013 Crescita media annuale ( ) +10% +11% % +26% % % % +24% % +19% % % +19% +17% Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica

11 Vendite Il contributo alla crescita dei diversi comparti merceologici (2014) Altri comparti (Arredamento, C2c, Editoria, Food&Wine, ) 33% 24% Turismo Editoria 5% 19% Informatica ed elettronica Abbigliamento 19% Contributo dei comparti merceologici alla crescita

12 La radiografia dell ecommerce B2c: le vendite Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Qual è la dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia e qual è il contributo dei prodotti e dei servizi? 2. Quali sono i settori merceologici più importanti nel trainare la crescita dell ecommerce B2c in Italia? 3. Quali sono i comparti emergenti dell ecommerce B2c italiano e qual è il loro percorso di crescita?

13 Cosmetica Arredamento Vendite Food and wine La dinamica delle vendite nei comparti emergenti ( ) mln +30% Offerta: Produttori: Olio Carli, Nespresso, Perugina, Commerciali: Eataly, Dot Com: Svinando, Tannico, Wineshop, Trend: Contenuti, Export, Personalizzazione % 130 mln Offerta: Produttori: Calligaris, Foppapedretti, Commerciali: Ikea, Mondo Convenienza,.. Dot Com: Lovli, LOVETheSIGN, Trend: Cocreazione, Montaggio, Multicanalità % Offerta: Produttori: Kiko, Estee Lauder, Commerciali: Profumerie Douglas, Sephora, Dot Com: Ethos, mln Trend: Consigli degli esperti, Contenuti, Multicanalità

14 La radiografia dell ecommerce B2c: l Export Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti 1. Come sta evolvendo l Export dell ecommerce B2c italiano e quali sono i settori merceologici più interessanti? Logistica Canali Innovazione 2. Quali sono i mercati di sbocco per l Export italiano e quali invece quelli attrattivi, ma non ancora aggrediti?

15 Export La distribuzione delle vendite tra Italia ed Estero ( ) % 15% 15% 15% 16% 17% 19% 20% Estero 84% 85% 85% 85% 84% 83% 81% 80% Italia

16 Export La dinamica delle vendite all estero e il contributo dei diversi comparti ( ) % % %

17 Export La dinamica delle vendite all estero e il contributo dei diversi comparti ( ) % % % Altro (C2c, Prodotti tipici, ) % % 33% Abbigliamento % 32% % 28% 29% 50% Turismo % 58% 52%

18 La radiografia dell ecommerce B2c: l Export Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti 1. Come sta evolvendo l Export dell ecommerce B2c italiano e quali sono i settori merceologici più interessanti? Logistica Canali Innovazione 2. Quali sono i mercati di sbocco per l Export italiano e quali invece quelli attrattivi, ma non ancora aggrediti?

19 Export I principali mercati di sbocco dell Export italiano online Europa USA Brasile India Giappone Russia Cina Corea del Sud Mercati presidiati Mercati non presidiati

20 Export I principali mercati di sbocco dell Export italiano (online+offline) Germania UK Web Shopper [mln] 44,4 Web Shopper su Internet user [%] 74% ecommerce B2c 2014 [mld ] 47 Distribuzione dell Export (online+offline) italiano per mercato di sbocco [%] 13% Giappone Francia 29,2 59% 30 10,9% USA 163,2 65% 329 7,3% Germania Spagna 16,2 53% 12 4,6% UK 39,2 78% 76 3,4% Cina 319,9 49% 315 2,6% Russia 30,6 37% 16 2,4% Turchia 10 27% 9 2,4% Giappone 70,2 71% 78 1,3% Altri Paesi 52,1% Fonte: Ecommerce Europe, emarketer, Forrester, ISTAT, ystats Valore annuale [mld ] 400 mld

21 Export L approfondimento sulle criticità dell Export in Cina Mercato ecommerce B2c cinese appannaggio di 3 siti (Tmall, Jd.com e VIP) che generano da soli l 80% delle vendite Burocratiche Dazi elevati per particolari merceologie Difficoltà Logistiche Necessità di presidio per garantire costo e livello di servizio accettabili Commerciali Clienti esigenti abituati a prezzi bassi e livello di servizio alto Tecnologiche Piattaforma sul server cinese per indicizzazione e visibilità Competitive 3 colossi caratterizzati da politiche di prezzo aggressive

22 La radiografia dell ecommerce B2c: gli Acquisti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono gli acquisti dei clienti italiani nei diversi comparti merceologici e come cambia il tasso di penetrazione sul totale retail? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati stranieri? 3. Qual è la dinamica di crescita dei web shopper e quali sono i fattori che più influenzano il comportamento di acquisto?

23 Acquisti La domanda in Italia ( ) Valore dell acquistato ecommerce da consumatori italiani Import mln di % Domanda da clienti italiani a siti esteri Import mln di % Domanda da clienti italiani a siti esteri Import mln di Domanda da clienti italiani a siti esteri Domanda da clienti italiani a siti italiani Domanda da clienti italiani a siti italiani Domanda da clienti italiani a siti italiani Export Export Export

24 Acquisti La domanda in Italia tra prodotti e servizi ( ) mln di +15% mln di +16% mln di 39% Prodotti % 34% % 66% 61% Servizi

25 Acquisti Valore delle vendite al dettaglio (miliardi di ) I tassi di penetrazione dell ecommerce sul totale delle vendite retail (2014) La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce Dati ,5% ca. Totale 2% ca. Prodotti Grocery 8% ca. Abbigliamento Assicurazioni Servizi Editoria Informatica ed elettronica Turismo 0,01% - 0,1% 0,1% - 1% 1% - 5% 5% - 25% Tasso di penetrazione dell ecommerce B2c Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT

26 La radiografia dell ecommerce B2c: gli Acquisti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono gli acquisti dei clienti italiani nei diversi comparti merceologici e come cambia il tasso di penetrazione sul totale retail? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati stranieri? 3. Qual è la dinamica di crescita dei web shopper e quali sono i fattori che più influenzano il comportamento di acquisto?

27 Acquisti Il confronto con i principali mercati internazionali ( ) Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Forrester, Nota: Assicurazioni escluse Italia UK Giappone Corea del Sud USA Germania Francia Spagna Cina Russia Brasile India Valore mercato ecommerce 2014 [mld ] Crescita mercato ecommerce [%] Penetrazione online [%] 13 17% 3,5% 76 12% 14% 78 9% 13% 20 11% 15% % 11% 47 11% 9% 30 14% 7% 12 18% 4% % 3% 16 22% 2% 18 17% 1% 11 33% <1%

28 Acquisti Tasso di crescita ecommerce B2c % 20% 20% - 40% Il confronto internazionale: tasso di penetrazione ecommerce-tasso di crescita ecommerce La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce India Cina Russia Brasile Italia Spagna Francia Germania UK Corea del Sud USA Giappone 0 % - 8% 8% - 16% Tasso di penetrazione dell ecommerce B2c 2014 Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester,

29 Acquisti Incidenza retailer in top10 Prodotti % 50% 50% - 100% Il confronto internazionale: tasso di penetrazione ecommerce-incidenza retailer in top10 Prodotti La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce UK Francia USA Germania Giappone Corea del Sud India Italia Brasile Cina Russia Spagna 0 % - 8% 8% - 16% Tasso di penetrazione dell ecommerce B2c 2014 Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester,

30 Acquisti Incidenza Prodotti sul totale ecommerce % 50% 50% - 100% Il confronto internazionale: tasso di penetrazione ecommerce-incidenza Prodotti su ecommerce La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce Russia Brasile Cina Francia Germania USA Corea del Sud UK Giappone Italia Spagna India 0 % - 8% 8% - 16% Tasso di penetrazione dell ecommerce B2c 2014 Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester,

31 Acquisti La distribuzione delle vendite per comparto nei principali mercati occidentali (2014) 13 mld 12 mld 30 mld 47 mld 329 mld 76 mld 52% 51% 24% 24% 76% 76% 13% 19% 33% 33% 67% 67% Turismo 48% 49% 16% 20% 4% 1% 1% 5% 3% 3% 9% 9% 14% 12% 12% 17% 10% 4% 8% 2% 7% 2% 6% 4% 8% 5% 13% 5% 16% 23% 20% 18% 23% 20% 19% 12% Altro Arredamento Grocery Editoria Abbigliamento Informatica ed elettronica Italia Spagna Francia Germania US UK

32 La radiografia dell ecommerce B2c: gli Acquisti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono gli acquisti dei clienti italiani nei diversi comparti merceologici e come cambia il tasso di penetrazione sul totale retail? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati stranieri? 3. Qual è la dinamica di crescita dei web shopper e quali sono i fattori che più influenzano il comportamento di acquisto?

33 Acquisti La dinamica e il comportamento d acquisto dei web shopper italiani ( ) % Web shopper non abituali La distribuzione delle transazioni online per tipologia di web shopper 15 6 mln 38% Web shopper non abituali (spesa media annua = 240 /anno) 13% mln 16 mln 10 mln 62% 87% Web shopper abituali (spesa media annua = /anno) Web shopper abituali

34 La radiografia dell ecommerce B2c: l Offerta Vendite Export Acquisti Offerta 1. Quali categorie di aziende contribuiscono maggiormente alla crescita e quali sono i loro fattori critici di successo? Pagamenti Logistica Canali 2. Come sta evolvendo l offerta e quali sono i nuovi ingressi online tra le imprese tradizionali? Innovazione

35 Offerta La concentrazione dell offerta ( ) % 26% 27% 28% 31% 31% 30% 29% Altri 75% 74% 73% 72% 69% 69% 70% 71% Top

36 Offerta La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com ( ) 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 9% 11% 11% 11% 10% 10% 9% Trad. produttrice Trad. commerciale Totale Imprese Trad. 42% 39% 38% 37% 35% 33% 32% Trad. Servizi 46% 46% 46% 47% 48% 51% 52% 54% Dot Com

37 Offerta La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com nei prodotti (2014) 0% 25% 50% 75% 100% ecommerce totale 54% 46% Dot Com Tradizionali La distribuzione delle vendite di prodotto: per tipologia dei player La distribuzione delle vendite di prodotto: per tipologia e nazionalità dei player Tradizionali 30% Tradizionali 30% 70% Dot Com Dot Com italiane 15% 55% Dot Com Internazionali

38 La radiografia dell ecommerce B2c: l Offerta Vendite Export Acquisti Offerta 1. Quali categorie di aziende contribuiscono maggiormente alla crescita e quali sono i loro fattori critici di successo? Pagamenti Logistica Canali 2. Come sta evolvendo l offerta e quali sono i nuovi ingressi online tra le imprese tradizionali? Innovazione

39 Offerta La presenza online della GDO non Food ( ) 12% 11% 10% 10% 10% 9% Nessuna Presenza 58% 57% 49% 43% 37% 36% Istituzionale 30% 32% 41% 47% 53% 55% ecommerce

40 ecommerce Offerta La presenza online della GDO non Food per settore merceologico ( ) La presenza online della GDO non Food 101 iniziative ecommerce 114 iniziative ecommerce 118 iniziative ecommerce La ripartizione insegne per comparto 19% 20% Altro (Bricolage, Mobili e Arredo, Profumerie, ) 17% 8% 7% Editoria 9% 14% 12% Informatica ed elettronica 16% 58% 59% 61% Abbigliamento

41 Offerta La presenza online della GDO Food ( ) 34% 29% 30% 30% 30% 31% Nessuna Presenza 60% 65% 64% 64% 62% 59% Istituzionale 6% 6% 6% 6% 8% 10% ecommerce

42 La radiografia dell ecommerce: i pagamenti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono gli strumenti di pagamento più utilizzati nell ecommerce B2c in Italia? 2. Quanto valgono le frodi? 3. Quali sono le linee di lavoro nei pagamenti dell ecommerce B2c? Innovazione

43 Pagamenti La distribuzione delle vendite per modalità di pagamento ( ) 9% 8% 6% Altro Dettaglio modalità di pagamento in Altro 9% 18% 21% 24% PayPal Finanziamento Contrassegno 1% 3% 8% 1% 6% <1% 3% 2% 73% 71% 70% Carta di credito Bonifico bancario 5% 4% 4%

44 La radiografia dell ecommerce: i pagamenti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono gli strumenti di pagamento più utilizzati nell ecommerce B2c in Italia? 2. Quanto valgono le frodi? 3. Quali sono le linee di lavoro nei pagamenti dell ecommerce B2c? Innovazione

45 Pagamenti Le frodi: il valore e l incidenza sul transato ecommerce ( ) +17% Dettaglio frodi* +18% ,13% 12 0,14% 16 0,13% * Frode: disconoscimento della transazione da parte del cliente

46 Pagamenti Le frodi: i blocchi e la loro ripartizione per comparto merceologico ( ) 35,4 mln ordini 39,6 mln ordini 43,7 mln ordini Blocchi per sospetta frode nei comparti - % ordini bloccati 4,8% 0,85 mln ordini 0,88 mln ordini 0,99 mln ordini 1,7% 0,8% 0,08% 0,4% 0,005% 2,4% ordini 2,2 % ordini 2,3 % ordini Turismo Abbigliamento Informatica ed elettronica Editoria Grocery Assicurazioni

47 La radiografia dell ecommerce: i pagamenti Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono gli strumenti di pagamento più utilizzati nell ecommerce B2c in Italia? 2. Quanto valgono le frodi? 3. Quali sono le linee di lavoro nei pagamenti dell ecommerce B2c? Innovazione

48 Pagamenti Le linee di lavoro in ambito pagamenti 1+1=2 Semplificazione Mobile Grazie all introduzione di nuovi metodi di pagamento (wallet, ) o grazie alla riduzione dei passaggi nella fase di check-out (one-click buy, ) Grazie all introduzione di strumenti di pagamento che non richiedono l inserimento dei dati di carta di credito o grazie alla memorizzazione dei dati di carta di credito Export Grazie all introduzione di strumenti di pagamento già diffusi e molto utilizzati nei principali mercati di sbocco Blocchi Grazie a progetti sperimentali per l attribuzione delle percentuali di rischio alle singole transazioni Utenti Grazie all introduzione di nuovi metodi di pagamento percepiti dagli utenti come più sicuri

49 La radiografia dell ecommerce: la logistica Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono i servizi a valore aggiunto offerti nell home-delivery? 2. Quali sono le soluzioni logistiche per supportare le esportazioni ecommerce B2c dall Italia? Innovazione

50 Logistica I servizi di consegna a valore aggiunto Consegna entro un orario determinato Consegna in un giorno definito o su appuntamento Consegna al sabato Consegna al piano Consegna in punto vendita Consegna con parcel lockers

51 Logistica L intenzione di adozione di servizi a valore aggiunto da parte dei merchant (2014) Utilizzo 2014 Intenzione di utilizzo Non utilizzo Nota: campione di 80 merchant 53% 47% 46% 58% 66% 76% 69% 75% 5% 15% 18% 42% 38% 36% 24% 18% 15% 25% 22% 18% 16% 9% 6% 3% Consegna al piano Consegna in punto vendita Consegna a gg definito Consegna al sabato Consegna entro le 12 Consegna entro le 9 Consegna entro le 19 Consegna con parcel locker

52 Logistica I servizi informativi di consegna a valore aggiunto Tracking ordine Preavviso consegna - sms/ Preavviso consegna - call Delivery will be tomorrow Delivery will be tomorrow Modifica indirizzo Gestione assenza - call Gestione assenza - sms/

53 Logistica L intenzione di adozione di servizi informativi da parte dei merchant (2014) Utilizzo 2014 Intenzione di utilizzo Non utilizzo Nota: campione di 80 merchant 18% 31% 10% 44% 52% 47% 10% 71% 7% 10% 21% 72% 59% 49% 38% 32% 9% 20% Tracking ordine Preavviso consegna con sms/ Possibilità di modifica indirizzo Gestione assenza con telefonata Gestione assenza con sms/ Preavviso consegna con telefonata

54 La radiografia dell ecommerce: la logistica Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono i servizi a valore aggiunto offerti nell home-delivery? 2. Quali sono le soluzioni logistiche per supportare le esportazioni ecommerce B2c dall Italia? Innovazione

55 Logistica Le soluzioni logistiche a supporto dell Export Dal magazzino italiano Con un distributore in loco Da un magazzino in loco Mercati di sbocco: Europa Pro: No investimento in infrastrutture dedicate No stock replicato Mercati di sbocco: fuori Europa Pro: Superamento barriere doganali Tempi di consegna brevi Mercati di sbocco: Brasile, Giappone, USA Pro: Presidio diretto Tempi di consegna brevi Contro: Tempi di consegna lunghi Costi di consegna alti Contro: Presidio indiretto Riduzione dei margini Contro: Investimento in infrastrutture Stock in magazzino

56 La radiografia dell ecommerce: i canali Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono le vendite da Smartphone e Tablet e qual è il contributo dei principali comparti merceologici? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati mobile Commerce internazionali? 3. Quali sono i trend attesi per le vendite da Smartphone e da Tablet?

57 Canali Time based Tradizionali L ecommerce da Smartphone in Italia ( ) mln di mobile Commerce: time based vs tradizionali 18% 24% +100% 38% 44% +272% 610 mln di mobile Commerce 82% 76% 62% 56% +120% mln di mln di

58 Canali Prodotti Servizi L ecommerce da Smartphone in Italia ( ) mln di mobile Commerce: prodotti vs servizi +100% 41% 42% 43% 38% +272% 610 mln di mobile Commerce 59% 58% 57% 62% +120% mln di mln di

59 Canali L ecommerce da nuovi device in Italia (2014) Il peso dello Smartphone sul totale mercato ecommerce Il peso dei nuovi device sul totale mercato ecommerce ecommerce da Smartphone ecommerce da nuovi device - Smartphone e Tablet - 9% 20% 91% 80% Base 2014: 13,3 mld Base 2014: 13,3 mld

60 La radiografia dell ecommerce: i canali Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono le vendite da Smartphone e Tablet e qual è il contributo dei principali comparti merceologici? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati mobile Commerce internazionali? 3. Quali sono i trend attesi per le vendite da Smartphone e da Tablet?

61 Canali L ecommerce da nuovi device: il confronto con l estero (2014) Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester, Valore mercato ecommerce 2014 [mld ] Peso Smartphone + Tablet su ecommerce 2014 [%] Crescita Smartphone + Tablet [%] Italia 13 20% 65% UK 76 25% 62% USA % 62% Germania 47 22% 68% Francia 30 17% 86% Spagna 12 20% 62%

62 Canali Tasso di crescita ecommerce Smartphone+Tablet % 75% 75% - 100% L ecommerce da nuovi device: il confronto con l estero (2014) La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce da Smartphone e Tablet Francia Italia Germania Spagna UK USA 10% - 20% 20% - 30% Incidenza dell ecommerce da Smartphone+Tablet 2014 Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester,

63 Canali L ecommerce da Smartphone: il confronto con l estero (2014) Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester, Valore mercato ecommerce 2014 [mld ] Peso Smartphone su ecommerce 2014 [%] Crescita Smartphone [%] Italia 13 9% 100% UK 76 6% 32% USA 329 8% 63% Germania 47 6% 42% Francia 30 5% 55% Spagna 12 7% 40%

64 Canali Tasso di crescita ecommerce Smartphone % 60% 60% - 120% L ecommerce da Smartphone: il confronto con l estero (2014) La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa ecommerce da Smartphone Italia Francia UK Germania Spagna USA 4% - 7% 7% - 10% Incidenza dell ecommerce da Smartphone 2014 Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Euromonitor, Forrester,

65 La radiografia dell ecommerce: i canali Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali Innovazione 1. Quanto valgono le vendite da Smartphone e Tablet e qual è il contributo dei principali comparti merceologici? 2. Cosa emerge dal confronto con i principali mercati mobile Commerce internazionali? 3. Quali sono i trend attesi per le vendite da Smartphone e da Tablet?

66 Canali Tablet Smartphone Le previsioni per l ecommerce da Smartphone e Tablet Diffusione dei device ecommerce da nuovi device mln 52 mln +16% mln mln 14 mln +25% mln +42% 10 mld Offerta su Smartphone e Tablet più completa Progettazione di siti responsive Sviluppo di App (oggi solo il 22% dei merchant del campione ha una App di mobile Commerce) 3 mld 4 mld Sviluppo di percorsi multicanale

67 La radiografia dell ecommerce: l innovazione Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono le priorità di intervento dei merchant ecommerce italiani? 2. Quali sono le principali dimensioni dell innovazione osservate in Italia? Innovazione

68 Innovazione Le priorità di intervento Mobile Export Multicanalità Strumenti di advertising Social Servizi di consegna Strumenti di pagamento User experience Data quality

69 Innovazione Le priorità di intervento per il 2014 secondo i merchant ecommerce Con riferimento al vostro sito ecommerce, valutate le priorità di intervento, utilizzando una scala di valori compresa tra 0 e 5 (0 = priorità nulla, 5 = alta priorità). Mobile 4,3 Multicanalità 3,7 Data quality 3,6 Export 3,6 User experience 3,6 Strumenti di advertising 3,5 Social 3,1 Servizi di consegna 3,0 Strumenti di pagamento 3,

70 La radiografia dell ecommerce: l innovazione Vendite Export Acquisti Offerta Pagamenti Logistica Canali 1. Quali sono le priorità di intervento dei merchant ecommerce italiani? 2. Quali sono le principali innovazioni osservate in Italia e all estero? Innovazione

71 Innovazione Le principali innovazioni in Italia e all estero Pagamenti Logistica User experience

72 Innovazione Le innovazioni in ambito Pagamenti Wallet dei circuiti delle carte di credito (Masterpass, Visacheckout, ) PRO: semplificazione pagamento DIFFUSIONE IN ITALIA: limitata MERCHANT: prevalentemente imprese tradizionali (Grocery e nell Informatica ed elettronica) Modalità di pagamento "multicanale" (Sisalpay, Codici regalo Amazon su carica Lottomatica, ) PRO: caduta barriera di acquirenti restii a uso carte DIFFUSIONE IN ITALIA: limitata MERCHANT: Amazon e altri piccole iniziative Wallet di altri operatori Moneta virtuale (Login and Pay Amazon e Apple Pay, ) PRO: semplificazione pagamento sia online che multicanale DIFFUSIONE IN ITALIA: assente MERCHANT: merchant ecommerce US Strumenti basati su online banking (MyBank, Sofort, ) PRO: semplificazione pagamento DIFFUSIIONE IN ITALIA: limitata MERCHANT: operatori del Turismo e alcune Dot Com nel Ticketing per eventi e nell arredamento (Bitcoin, ) PRO: semplificazione pagamento DIFFUSIONE IN ITALIA: quasi assente MERCHANT: in Italia solo player di dimensioni ridotte, all estero Showroomprive, Dell, Expedia.

73 Innovazione Le innovazioni in ambito Logistica Monitoraggio Live tracking, con possibilità di verifica della posizione del pacco con un ritardo massimo di 30 minuti Asos in UK Consegna non assistita Click&Collect con box termoregolati per i prodotti surgelati Waitrose in UK Consegna nel baule dell auto (chiavi digitali per corriere) - Volvo Yesterday Previsione Tempestività Predictive shipping per la spedizione preventiva dei prodotti nelle aree dove c è un cliente con interesse (prodotto in wish list, ) Amazon Consegna same day Amazon in USA, UK e Madrid ebay in USA e Londra Argos in UK Flipkart in India Consegna in 90 minuti Karen Millen in UK

74 Innovazione Le innovazioni in ambito User experience Personalizzazione Multicanalità Creazione di prodotti unici Scarpe (Nike ID, Shoes of prey) Design (startup Cocontest) Creazione di packaging personalizzati Ferrero, Perugina, Heineken Offerte geotargetizzate Starbucks in UK InStore Commerce Decathlon, Marks&Spencer, Window shopping wall ebay, Tesco, WallMart, Video con spiegazione delle caratteristiche dei prodotti Joyus e Net-a-porter in UK Fotografie a 360 Privalia in Italia Ricchezza informativa e Data quality Schede con recensioni utenti Booking.com, Venere, Semplificazione Offerta targettizzata sulla base di interessi utente TicketOne Ricerca prodotto con Barcode Zara, Douglas, Ricerca visuale o per suoni Amazon, Miroglio,

75 L ecommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono Osservatorio ecommerce B2c Netcomm School of Management Politecnico di Milano 21 Ottobre Ottobre 2014 L ecommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono