ASSET ALLOCATION TATTICA. Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati

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1 ASSET ALLOCATION TATTICA Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati Settembre 2015

2 Caratteristiche e Obiettivi Una strategia d investimento dinamica e flessibile che si adegua costantemente alle condizioni di mercato Ampia diversificazione tra le asset class per sfruttare al meglio specifici trend dei mercati Gestione di tipo attivo che vuole generare alpha partecipando alla crescita nelle fasi di rialzo dei mercati Controllo del rischio minimizzando le perdite nelle fasi ribassiste mediante una gestione strategica e tattica Generare una performance assoluta e stabile nel tempo con orizzonte di breve-medio periodo Mantenere un profilo di rischio-rendimento medio 2

3 Il Modello METODOLOGIA QUANTITATIVA Utilizzo di modelli di natura algoritmica e quantitativa per svincolare le scelte dalla soggettività e dall emotività. In particolare, gli algoritmi proprietari sono basati sull analisi di trend, momentum e forza relativa: impiego di indicatori che permettono di selezionare le asset class che mostrano maggiori opportunità di rendimento tecniche bottom-up e top-down per permettere al portafoglio di cogliere opportunità differenti dei diversi contesti di mercato ESPOSIZIONE AZIONARIA FLESSIBILE Verifica settimanale dell Asset Allocation che genera, in media, 1 aggiornamento al mese Quota azionaria variabile compresa tra lo 0% e il 50% Si riduce sensibilmente fino ad azzerarsi nelle fasi di bear market connotando il portafoglio in modo difensivo IMPLEMENTAZIONE TRAMITE OICR Esposizione attiva ai mercati azionari, obbligazionari, monetari e delle materie prime tramite: fondi e sicav (extra rendimento sul benchmark, maggior controllo del rischio) etf e etc (accessibili ad ogni investitore, bassi costi) 3

4 Asset Class analizzate EQUITY BOND COMMODITY MONEY MARKET Emerging Markets Corporate Long Term Euro Commodity Index Cash Euro Euro Corporate Short Term Euro Crude Oil Cash Usd Far East Corporate Usd Gold Japan Emerging Markets Japan hedged Emerging Markets hedged Latin America Government Long Term Euro USA Growth Government Long Term Usd USA Growth hedged Government Long Term Usd hedged USA Value Government Medium Term Euro USA Value hedged Government Short Term Euro World Government Short Term Usd Government Short Term Usd hedged High Yield Inflation Linked 4

5 Risultati RISK AND PERFORMANCE ANALYSIS 01-Jul Aug-2015 AA Tattica Benchmark* Annualized Performance 8.5% 2.8% Annualized Volatility 6.7% 8.2% Max Draw Down 13.3% 27.8% Performance/Volatility % 4.7% % 3.7% % -1.5% % -19.2% % 14.2% % 4.3% % -5.4% % 10.9% % 8.9% % 8.9% % 3.1% Total Performance 130.0% 32.1% *BENCHMARK 100% Indice Fideuram Bilanciati 5

6 Contatti ADB Analisi Dati Borsa SpA Corso Duca degli Abruzzi, Torino (TO) Italia Tel. Fax Web Segui ADB su DISCLAIMER Le analisi ed ogni altra informazione e/o indicazione forniti nell ambito del presente documento hanno carattere puramente informativo ed indicativo e non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio. Pur ponendo ADB la massima diligenza nell'acquisizione dei dati ed elaborazione del documento, l Utente prende atto che: ADB non fornisce alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza le analisi e le indicazioni fornite hanno natura informativa e le eventuali decisioni operative che ne dovessero conseguire vengono assunte dall'utente in piena autonomia decisionale ed a proprio esclusivo rischio e pericolo; le analisi e le indicazioni fornite non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle prospettive future delle variabili analizzate; è possibile che chi scrive sia direttamente e/o indirettamente interessato in qualità di investitore od altro all'andamento dei valori mobiliari analizzati. E vietata la riproduzione completa o parziale di qualsivoglia parte di questo documento senza autorizzazione scritta di ADB S.p.A. 6

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