REPORT DI POSIZIONE CLIENTE
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- Baldo Cavallaro
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1 REPORT DI POSIZIONE CLIENTE Data valutazione : 04/03/2013 Pag. 1 di 14
2 INDICE 1. Dati Cliente e contratto Profilo del cliente 2. Riepilogo posizione patrimoniale Distribuzione per tipologia prodotti Distribuzione per Asset Class Distribuzione per Divisa 3. Dettaglio posizione patrimoniale Dettaglio Gestioni Dettaglio Multiramo Pag. 2 di 14
3 1. Dati Cliente e Contratto Cliente: VERA VERI Indirizzo: Codice NDG Deposito N. Deposito VERI VERA ( ) Profilo del Cliente VERA VERI PROFILO DI INVESTIMENTO Prudente (ISR < 3.5) Moderato (ISR ) Dinamico (ISR 10-20) Aggressivo (ISR > 20) X ESPERIENZA E CONOSCENZA Bassa Sufficiente Approfondita X Pag. 3 di 14
4 2. Riepilogo posizione patrimoniale Distribuzione per tipologia prodotti TIPOLOGIA PRODOTTI CONTROVALORE PESO % Azioni ,81 11,26% Derivati ,98 9,80% Liquidità ,15 11,67% Altri Titoli ,38 2,91% Obbligazioni ,88 55,49% Previdenza ,30 8,87% TOTALE ,50 Distribuzione per Asset Class TIPOLOGIA ASSET CLASS CONTROVALORE PESO % Azioni Europa ,22 7,96% Azioni Globali 6.314,15 0,72% Azioni Italia 5.630,62 0,64% Azioni Mercati Emergenti 1.001,19 0,11% Azioni Nord America ,63 1,81% Bilanciati/Flessibili ,79 1,18% Bond Corporate Inv Grade area Bond Governativo area Bond Governativo e Corp Mercati Emergenti Liquidità /Gestione Separata ,98 6,91% ,54 14,25% ,79 1,29% ,22 30,21% Liquidità area dollaro 14,87 0,00% Other ,52 25,10% Strutturati ,98 9,80% TOTALE ,50 Distribuzione per Divisa Pag. 4 di 14
5 TIPOLOGIA DIVISA CONTROVALORE PESO % EUR ,21 96,46% USD ,29 3,54% TOTALE ,50 Pag. 5 di 14
6 3. Dettaglio posizioni patrimoniali VERI VERA ,45 Deposito VERI VERA ( ) ,83 Azioni Europa GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) EUR , EUR , TOTALE ,52 Azioni Globali EUR , TOTALE 6.307,90 Azioni Italia CALTAGIRONE EDITORE SPA EUR IT ,00 04/03/2013 1,00 0,83 124, ,80 16,89 ENEL SPA EUR IT ,00 04/03/2013 1,00 2, ,00-738,41 16,59 FINMECCANICA SPA POST RAGGRUP. GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) EUR IT ,00 04/03/2013 1,00 3,59 492, ,25 24,86 EUR , TOTALE 5.641,50 Azioni Mercati Emergenti EUR , TOTALE 1.007,87 Azioni Nord America EUR , TOTALE ,70 Bilanciati/Flessibili EUR , TOTALE ,15 Bond Corporate Inv Grade area GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) EUR , TOTALE ,01 Pag. 6 di 14
7 Bond Governativo area GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) EUR , TOTALE ,73 Bond Governativo e Corp Mercati Emergenti BNP PARIBAS OBLI TERRA NOVA 2016 EUR FR ,82 28/02/2013 1,00 113, , ,63 4,33 TOTALE ,79 Liquidità /Gestione Separata GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) BNL PRIVATE SELECTION (PMUA)PMUA BNL CONTO SICURO CEDOLA EUR , EUR , EUR , EUR , TOTALE ,84 Liquidità area dollaro Other EUR , TOTALE 17,38 GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) EUR , EUR , TOTALE ,47 Strutturati BNPP ATHENA RELAX SU APPLE 3 ANNI IN USD BNPP ATHENA RELAX SU INTESA SANPAOLO A 3 ANNI BNPP ATHENA RELAX EUROSTOXX50 BNPP STELLAR SCUDO REALTING TO 10 SHARES BNPP ATHENA SICUREZZA RELATING TO 6 SHARES USD XS ,00 01/03/2013 1,30 71, , ,05 17,05 EUR NL ,00 04/03/2013 1,00 91, ,00-895,00 16,03 EUR 20,00 04/03/2013 1, , ,00 499,00 5,33 EUR NL ,00 04/03/2013 1,00 986, ,00-350,00 2,16 EUR NL ,00 04/03/2013 1,00 984, ,50 862,50 2,05 TOTALE ,98 TOTALE DI DEPOSITO ,83 Pag. 7 di 14
8 Portafoglio Liquidità NDG ,62 Liquidità /Gestione Separata EURO EUR ,00 1,00 0, ,00 0,00 - EURO EUR 2.488,62 1,00 0, ,62 0,00 - TOTALE ,62 TOTALE DI DEPOSITO ,62 TOTALE DI NDG ,45 Pag. 8 di 14
9 Dettaglio gestioni VERI VERA , ,31 Azioni Europa PARVEST FLEX EQUITY EUR-I PARVEST EQ EUR-SM CAP-PV BNPP L1 REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC LOMBARD ODIER FUNDS GOLDEN AGE - SICAV CL I AD ACCUMUL. FIDELITY FUNDS GLOBAL REAL ASSET SECURITY FUND BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY EUR LU ,01 01/03/2013 1, , ,09 61,26 - EUR LU ,37 01/03/2013 1,00 951, ,57 81,10 - EUR LU ,26 01/03/2013 1,00 112, ,83 236,35 - EUR LU ,34 01/03/2013 1,00 11,31 874,35 12,20 - EUR LU ,37 01/03/2013 1,00 14,96 903,14 51,28 - EUR LU ,62 01/03/2013 1,00 102, ,11 56,64 - TOTALE 7.839,09 Azioni Globali DEXIA EQUITIES L BIOTECHNOLOGY-C USD LU ,80 01/03/2013 1,30 252,93 929,00 88,79 - BNPPL1 EQUITY CHINA USD LU ,72 01/03/2013 1,30 95, ,77 23,59 - PICTET TIMBER-SICAV CL I AD ACCUM. JPM GLOBAL HEALTHCARE USD LU ,49 01/03/2013 1,30 147,04 954,85 125,68 - USD LU ,65 01/03/2013 1,30 183,93 935,12 90,54 - BNPP L1 EQUITY INDIA USD LU ,58 01/03/2013 1,30 91, ,71 24,07 - ABERD.GLB WORLD EQUITY FND-CL.I2 USD LU ,94 01/03/2013 1,30 11,18 897,70 48,61 - TOTALE 6.314,15 Azioni Mercati Emergenti ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR USD US ,00 01/03/2013 1,30 24, ,19-235,59 - TOTALE 1.001,19 Azioni Nord America EXXON MOBIL CORP. USD US30231G ,00 04/03/2013 1,30 88, ,41 26,04 - IBM - INTL BUS.MACHINES USD US ,00 04/03/2013 1,30 205,19 921,66 50,86 - DISNEY WALT PROD. USD US ,00 04/03/2013 1,30 55, ,62 79,54 - COCA COLA USD US ,00 04/03/2013 1,30 38, ,03 34,00 - APPLE COMPUTER USD US ,00 04/03/2013 1,30 420, ,85-208,05 - CAMPBELL SOUP USD US ,00 04/03/2013 1,30 41, ,85 79,55 - CHEVRON CORP USD US ,00 04/03/2013 1,30 117, ,47 58,50 - JOHNSON &JOHNSON USD US ,00 04/03/2013 1,30 77, ,30 79,83 - Pag. 9 di 14
10 KEYCORP USD US ,00 04/03/2013 1,30 9, ,79 65,94 - STARBUCKS CORP. USD US ,00 04/03/2013 1,30 55, ,70 61,35 - TIFFANY USD US ,00 01/03/2013 1,30 67, ,86 57,29 - VERIFONE HOLDINGS USD US92342Y ,00 01/03/2013 1,30 18, ,82 2,16 - FAMILY DOLLAR STORES USD US ,00 04/03/2013 1,30 58, ,49 69,15 - CATERPILLAR USD US ,00 04/03/2013 1,30 89, ,78-54,32 - TOTALE ,63 Bilanciati/Flessibili LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED FND -VCIC CL PREMIUM EUR EUR IE00B23Z ,68 01/03/2013 1,00 113, ,79 687,51 - TOTALE ,79 Liquidità /Gestione Separata EURO EUR 3.701,46 1,00 0, ,46 0,00 - TOTALE 3.701,46 Liquidità area dollaro Other US DOLLAR USD 14,87 1,30 0,00 14,87 0,00 - TOTALE 14,87 LEGG MASON GLOBAL FUNDS PARWORLD EURO S/T FX INC-C AXA WORLD-GL STRAT BD-IHEURA CIF-GLOBAL HIGH YLD- XH EUR LM-BWG FI ABSOLUTE RET-PAAHEUR EURIZON EASYFUND- EQUITY FINANCIAL LTE EUR IE00B23Z ,48 01/03/2013 1,00 124, ,60 202,67 - EUR LU ,22 01/03/2013 1, , ,71 102,48 - EUR LU ,72 01/03/2013 1,00 109, ,93 186,72 - EUR LU ,55 01/03/2013 1,00 24, ,69 6,31 - EUR 94,04 01/03/2013 1,00 109, ,87-42,06 - EUR LU ,50 01/03/2013 1,00 56,18 927,19 89,25 - DWS AKKUMULA EUR DE ,49 04/03/2013 1,00 593,35 878,09 29,24 - IGNIS INTL GLOBAL EQUITY FND - VCIC CL I EUR AD ACCUMUL. FI ALPHA RENTEN GLOBAL FONDO MOBILIARE AP.ACCUMULAZIONE EUR IE00B0S5RM75 930,87 01/03/2013 1,00 0,95 885,25 27,89 - EUR LU ,54 01/03/2013 1,00 104, ,73 136,23 - DNCA EVOLUTIF EUR LU ,12 01/03/2013 1,00 123,37 878,69 37,09 - JULIUS BAER MULTIBOND TOTAL RETURN BOND FND - SICAV CL C ACC PARVEST SHORT TERM EURO-CL.PRIVILEGE TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNEMENT EUR LU ,36 01/03/2013 1,00 103, ,57 161,60 - EUR LU ,24 01/03/2013 1,00 986, ,29 12,84 - EUR LU ,51 01/03/2013 1,00 18, ,28 601,72 - EUR LU ,12 04/03/2013 1,00 1, ,91 243,63 - Pag. 10 di 14
11 ABERDEEN GLOBAL II ASIA PACIFIC MULTIASS.- SICAV CL A2 AD ACC BNP INSTICASH EUR- CL.PRIVILEGE ROBECO PROPERTY EQUITIES USD LU ,22 01/03/2013 1,30 182,14 865,97 14,57 - EUR LU ,67 01/03/2013 1,00 118, ,25 0,00 - EUR LU ,82 01/03/2013 1,00 114,86 898,11 57,32 - TOTALE ,13 TOTALE DI GESTIONI ,31 GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( ) ,90 Azioni Europa TOTAL SA (ITALIA) EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 38, ,27-336,33 - BNPP X DSPP12 - TITOLO FITTIZIO EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 42, ,87-123,06 - ALLIANZ SE (ITALIA) EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 104, ,40 438,63 - SIEMENS AG (ITALIA) EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 79, ,48 133,33 - SANOFI (ITALIA) EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 72, ,54 888,22 - DANONE SA (ITA) EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 53, ,01-36,57 - LINDE AKTIEN EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 138, , ,66 - UNILEVER (ITA) EUR NL ,00 04/03/2013 1,00 30, ,63 364,71 - ALSTOM EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 33, ,40 897,69 - SUEZ ENVIRONNEMENT (ITA) EUR FR ,00 04/03/2013 1,00 10, ,18 168,55 - SAP AG (ITA) EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 59, ,75-94,64 - TELEFONICA SA (ITALIA) EUR ES E18 398,00 04/03/2013 1,00 10, ,00-196,45 - METRO AG EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 23, ,70 96,06 - REED ELSEVIER NV EUR NL ,00 04/03/2013 1,00 11, ,40 579,21 - TOTALE ,13 Azioni Italia INTESA SANPAOLO (DERIVATI OTC) EUR IT ,00 04/03/2013 1,00 1, ,02-870,86 - TOTALE 3.637,02 Bond Corporate Inv Grade area BNP PARIBAS 3,625% 06-16/6/14 DEUT POST BANK 3,125% 10LG2014 EUR FR ,00 01/03/2013 1,00 104, ,97 234,65 - EUR DE000A0WMA ,00 01/03/2013 1,00 103, ,45-95,11 - SFEF 3% 09-07/04/2014 EUR FR ,00 01/03/2013 1,00 103, ,03-155,70 - SFEF 3,125% 09-30/06/2014 EUR FR ,00 01/03/2013 1,00 103, ,53-353,41 - TOTALE ,98 Bond Governativo area B.T.P. 6% 11-15/11/2014 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 106, ,11 31,54 - BUNDESOBL 2,75% 08AP2016 EUR DE ,00 01/03/2013 1,00 108, ,01-178,36 - BTP 3,5% 09-1/6/2014 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 102, ,99-25,30 - BELGIAN 3,75% 28ST2015 EUR BE ,58 01/03/2013 1,00 108, ,68-183,76 - Pag. 11 di 14
12 B.T.P. 3% 15/6/10-15/6/2015 B.T.P.2,5% 1/3/2012-1/3/2015 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 101, ,65-95,37 - EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 100, ,10 650,67 - TOTALE ,54 Liquidità /Gestione Separata Other CAISSE D'AMORT.1,75% 11-18/11/2013 EUR FR ,00 01/03/2013 1,00 101, ,85-177,46 - B.T.P.2,25% 10-01/11/2013 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 100, ,61 70,80 - B.T.P.4,250% 15/04/2013 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 100, ,98-40,94 - CTZ 0%CPN 31/1/12-31/01/2014 EUR IT ,00 01/03/2013 1,00 98, ,20 866,64 - EURO EUR ,20 1,00 0, ,20 0,00 - TOTALE ,84 PARVEST BOND EURO SHORT TERM- CL.PRIVILEGE PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM- CL.PRIVILEGE PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE- CL.PRIVILEGE EUR LU ,08 01/03/2013 1,00 982, , ,53 - EUR LU ,37 01/03/2013 1, , , ,77 - EUR LU ,94 01/03/2013 1,00 793, , ,44 - TOTALE ,39 TOTALE DI GESTIONI ,90 TOTALE DI NDG ,21 Pag. 12 di 14
13 Dettaglio Multiramo VERI VERA ,54 BNL PRIVATE SELECTION (PMUA)PMUA Liquidità /Gestione Separata BNL PRIVATE SELECTION (PMUA)PMUA ,54 CAPITALVITA EUR ,54 04/03/2013 1,00 1, ,54 0,00 - TOTALE ,54 TOTALE DI BNL PRIVATE SELECTION (PMUA) PMUA ,54 TOTALE DI NDG ,54 Pag. 13 di 14
14 GLOSSARIO ISR: Indicatore Sintetico di Rischio che può assumere valori su una scala da 0 a 100 ed esprime la massima perdita attesa (in percentuale) su un orizzonte temporale di un anno. Prezzo Medio di Carico: è il prezzo al quale ha acquistato i suoi prodotti di investimento ovvero il prezzo medio ponderato qualora li avesse acquistati in tempi diversi. AVVERTENZE Attenzione: si precisa che i dati contenuti nel presente documento sono stati rilevati da elaborazioni extracontabili e hanno finalità meramente ricognitive e valutative. Le comunicazioni contabili ufficiali prescritte dalla normativa in vigore vi saranno rimesse a parte secondo le consuete modalità. Non c'è garanzia di poter conseguire analoghi risultati in futuro. I controvalori sono stati calcolati sulla base dei prezzi e dei cambi disponibili al 04/03/2013. Pag. 14 di 14
QUOTAZIONI UNIT LINKED
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