OGGETTO: Note operative Installazione e utilizzo procedura "Spesometro" 2010 ( Limite operazioni Euro - no corrispettivi)

Transcript

1 Spett.le Clienti Versione Cg30 Clienti versione CgWeb Pavullo, OGGETTO: Note operative Installazione e utilizzo procedura "Spesometro" 2010 ( Limite operazioni Euro - no corrispettivi) SEZIONE AD USO ESCLUSIVO DEGLI UTENTI della versione CG30 Gli utenti della versione CgWeb possono passare a pag. 2) Il Vs. referente provvedera' ad inviarvi e ad attivare nel menu modulistica fiscale della procedura il programma exp25000.flx che estrae i dati delle fatture acquisti e vendite dell'esercizio La maschera di inserimento dati richiede: Codice azienda CgWEb... [.] ( Lasciare il nr. proposto ) Codice passaggi interni... cli [ ] forn [ ] ( riservato ad aziende con piu' posizioni iva. I codici indicati non vengono elaborati ) File di ouput... [c:\allegati\orfi2010.txt ] ( modificabile ) pag. 1

2 SEZIONE AD USO DI TUTTI GLI UTENTI della ( versione CG30 + CgWeb ) a) Collegarsi al sito mediasoft : Nella colonna centrale Servizi on line (aziende ) scegliere una linea qualsiasi ( 1,2,3 ) ed accedere alla procedura CgWeb. b) Inserire le credenziali richieste: ( fornite dalla Mediasoft ) - organizzazione: - utente : - Password : e premere il tasto 'login' pag. 2

3 c) Nella pagina di ingresso: menu in alto a sinistra scegliere "Contabilita'" d) Colonna a destra: Bilancio / Modulistica Fiscale --> spesometro pag. 3

4 e) A seconda del tipo utente, per formare la dichiarazione procedere come segue: - Per gli Utenti Cg30: Importare il file precedentemente creato. ( vedi pag. 1 ) - Per gli utenti CgWeb: premere il tasto calcola pag. 4

5 A questo punto la dichiarazione e' formata e diventano visibili tutte le funzioni Modello: controllare ed eventualmente completare i dati che verranno spediti nel record di testa (0) e nel record di coda (9) della comunicazione. Procedere con la verifica delle operazioni incluse: ( sup. a euro ) Premendo sul tasto filtro possono essere attivate le selezioni ( es. clienti/ fornitori ) per consultare l'elenco dei documenti da includere scelti dalla procedura. pag. 5

6 Sulla destra del totale annuo e' presente il tasto [ Mod ] ( Modifica ) per modificare i record da spedire di tipo 1, tipo 2 e tipo 4 (le note di accredito). Per eliminare il documento dalla comunicazione inserire una causale di esclusione Le stesse modalita' sono valide per l'area delle operazioni non incluse nella dichiarazione. Controlli consigliati sulle operazioni non incluse: Colonna tipo: ( Normalmente 'z' ) Cliccare sulla testata per ordinare le operazioni per tipo e verificare se sono presenti operazionio siglate '?'. Significa che la procedura non e' riuscita a catalogare l'operazione. Colonna importo: Cliccare sulla testata per ordinare le operazioni per importo e verificare che eventuali operazioni superiori a euro siano esportazioni, paesi black list ecc. Colonna cli+for: Cliccare sulla testata per ordinare le operazioni per flag. La presenza di una 's' indica che la partita iva / codice fiscale e' presente sia come fornitore che come cliente. ( Per eventuali considerazioni di compensazioni, note accredito ecc. ) Colonna tot.anno: Cliccare sulla testata per ordinare le operazioni per totale annuo di cliente o fornitore. Se il totale annuo e' superiore a euro va considerato che potrebbe trattarsi di contratto continuativo e i relativi documenti potrebbero essere spostati fra gli inclusi. - Tasto mod - cambiare il tipo da "esclusa" a di tipo record - sbiancare la causale di esclusione e premere salva. Il record verra' spostato nella sezione inclusi. pag. 6

7 Funzione File telematico: Puo' essere prodotto con il tasto genera. Funzione stampa / esporta. Poiche' non esiste un modello cartaceo ufficiale della comunicazione consigliamo di tenere agli atti, oltre alla documentazione elettronica entratel, anche una stampa o il file pdf ( tasto stampa ) che produce l'elenco dei record trasmessi. Per un maggiore dettaglio puo' essere esportato in formato excel ( tasto esporta ) l'elenco completo dei record inclusi e non inclusi nella comunicazione. pag. 7

8 Note generali: - La procedura non genera record di tipo 3 e 5 ( non residenti ). ( Potete contattarci nel caso di operazioni superiori a di non residenti. ) - La procedura subira' delle modifiche per la dichiarazione relativa al 2011 ( Limite 3000 euro e inclusione corrispettivi ) e verra' rilasciata entro febbraio Avviso agli utenti della versione procedura contabile Cg30 ( Dos/Linux ). Il passaggio e la conversione della procedura Cg30 nella nuova versione in ambiente Web e' quasi completata. Alla fine del prossimo anno ( ), dopo 24 anni, cessera' definitivamente lo sviluppo tecnico della procedura contabile Cg30 ( Dos/Linux ) e di conseguenza anche il rilascio dei pacchetti di aggiornamento fiscale e di correzione degli errori. Dal non sara' piu' possibile stipulare contratti di assistenza per tale versione e non verranno accettate richieste di modifiche. La mediasoft continuera' comunque fino al a fornire supporto tecnico ai clienti che decideranno di continuare ad usare la Cg30 non piu' supportata ma gli interventi saranno preventivati alla tariffa oraria corrente. Il Vs. referente e il personale mediasoft sono a Vs. disposizione per qualunque chiarimento. Con l'occasione gradite i ns. migliori saluti. Pavullo, mediasoft