La Piattaforma exact Il modulo Advisory

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1 La Piattaforma exact Il modulo Advisory

2 Una partnership strategica: la piattaforma integrata Analysis SpA ha realizzato la piattaforma modulare exact Suite in modalità ASP (Application Service Provider) dedicandola al supporto delle decisioni di investimento lungo tutto il processo: dalla selezione degli strumenti al reporting di portafoglio 4Timing, società specializzata nell advisory a clientela istituzionale, promuove soluzioni decisionali nell ambito finanziario per la gestione dei portafogli finanziari L obiettivo è fornire una piattaforma integrata che permetta ai professionisti di relazionarsi con il cliente in modalità innovativa, sia dal punto di vista della trattativa commerciale che dei contenuti tecnici Il metodo è articolato in moduli successivi funzionali all approccio con il cliente (prima fase) ed orientati alla tecnica di realizzazione e manutenzione del portafoglio (seconda fase) Ogni fase del processo è corredata da una puntuale strategia commerciale di condivisione degli obiettivi del cliente

3 L approccio 4Timing integrato nella piattaforma 4Timing implementa un approccio dinamico il cui obiettivo principale è il contenimento della volatilità negativa mantenendo inalterato il rendimento atteso del portafoglio strategico. La caratterizzazione dinamica evita di rimanere esposti ai mercati azionari, valutari od anche obbligazionari quando il trend è negativo. Un modello Trend Following nato dall esigenza di avere un portafoglio ben diversificato capace di reagire all'andamento dei mercati, con l obiettivo di partecipare alle fasi di rialzo di medio lungo termine, limitando le potenziali le perdite. Implementiamo quindi un controllo del rischio efficace, dinamico, personalizzato, che trascende gli schemi classici basati su indicatori statistici di rischio e che si adatta alle esigenze del singolo personalizzando il servizio di consulenza. Rendimento% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% -20.0% -40.0% Orizzonte temporale dell'investimento (95% di probabilità) 0.0% Anni

4 L approccio Trend Following Il nostro modello si basa sulla strategia Trend Following che a nostro avviso si coniuga meglio con le reali esigenze del cliente, dato che lascia correre i guadagni e limita matematicamente le perdite Si sposa bene anche con le esigenze del consulente che sempre più necessita di strumenti trasparenti capaci di creare valore aggiunto nel dialogo con il cliente

5 Il Money Management Attraverso il nostro modello di risk management, siamo nelle condizioni di controllare la volatilità del portafoglio, che resterà entro i limiti concordati con il cliente, a prescindere dall andamento dei mercati finanziari Definiamo a monte un obiettivo di massima oscillazione negativa del montante, che verrà monitorata in termini matematici Il controllo del rischio viene effettuato sia a livello di portafoglio sia a livello di singolo trade Capitale protetto ogni giorno : max perdita sul capitale in funzione di quanto siamo investiti e della volatilità Monitoraggio dinamico del rischio sui flussi successivi Controllo del max draw down dai massimi relativi Floor 100% investito - 4%

6 Il modulo Advisory La metodologia 4Timing è stata implementata nella piattaforma in maniera rigorosa, permettendo al consulente di misurare la qualità dei segnali di portafoglio sia ex ante che ex post. Una volta individuati gli strumenti finanziari e il profilo di rischio del cliente il consulente può: verificare i risultati d portafoglio attraverso i back test produrre i possibili risultati ex ante con vari gradi di confidenza monitorare l andamento dei portafogli reali e benchmark Ogni giorno i nostri clienti sono nelle condizioni di verificare che i risultati ottenuti dall'inizio del servizio siano in linea con le attese

7 Confronto tra i risultati del Portafoglio compra e tieni VS approccio 4Timing effettuato tramite la funzione di back test

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