Le maggiori aziende italiane produttrici di abbigliamento moda donna

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Mariana Franco
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1 LA CONGIUNTURA A PRATO LUGLIO 2011 IN COLLABORAZIONE CON: CNA Artigianato Pratese CONFARTIGIANATO di Prato Le maggiori aziende italiane produttrici di abbigliamento moda donna m.ni Eur imprese var. 2009/ imprese var. 2010/ imprese Ricavi delle vendite 1.646,1 4,6% +5,2% Acquisti materie prime 680,3 14,2% +16,7% Var. rimanenze prodotti 34,0 224,0% +264,4% Fonte: elaborazioni Area studi UIP su dati Aida Bureau Van Dijk 1

2 Il quadro generale: i prezzi delle materie prime nel 2011 (maggio 2011) Fonte: SMI I prezzi delle materie prime mercato italiano in, var. % media 12 mesi indici Confindustria giu.'10 mag.'11 / giu.'09 mag.'10 Cotone +99,4 Combustibili +30,2 Fibre +72,4 Seta +34,6 Lana +43,6 Fonte: elaborazioni su dati Confindustria 2

3 Il quadro generale: i prezzi delle materie prime nel 2011 Il prezzo delle lane Indice AWEX EMI, Au$ per Kg clean 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 8,0 7,0 16gen09 20mar09 29mag09 28ago09 30ott09 22gen10 26mar10 28mag10 30lug10 01ott10 03dic10 04feb11 08apr11 17giu11 Fonte: Awex Le previsioni: clima di opinioni, serie storica 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% % di risposte "Nella media" % di Ottimisti % di Pessimisti apr2001 ott2001 apr2002 ott2002 apr2003 ott2003 apr2004 ott2004 apr2005 ott2005 apr2006 ott2006 apr2007 ott2007 apr2008 ott2008 apr2009 ott2009 apr2010 ott2010 apr2011 3

4 ,8 Il clima di opinioni (% risposte) 37,9 44,4 Ottime Buone Nella media 13,7 1,2 Non buone Pessime Non risponde Le aspettative del 2011 paragonate a quelle del ,7 Migliori 45,7 non sono cambiate 3,4 peggiori 1,2 non risponde 4

5 La natura della ripresa Nella ripresa in atto, lei riscontra... (% risposte) Lavorazioni conto terzi ,4 Committenti ,3 40,0 26,7 20 5,6 4,1 personalmente non riscontro ripresa prevalentemente componenti congiunturali anche importanti elementi strutturali Fonte: indagini proprie Ragioni del riorientamento degli ordini (media punteggio risposte: 1 = ininfluente, 5 = importante) Ridefinizione competitiva dell offerta da parte dei produttori pratesi 2,9 Maggior assorbimento delle produzioni dei nuovi competitori sui mercati interni per far fronte alle necessità crescenti dei rispettivi paesi 3,1 Ricerca di una maggiore qualità e affidabilità del prodotto da parte dei clienti 4,2 Ricerca di un maggiore livello di servizio da parte dei clienti (tempi di produzione e consegna, piccole quantità, problem solving ) 4,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Fonte: indagini proprie 5

6 Le previsioni per settore (% risposte, escluse le n.r.) Ottime buone nella media non buone pessime Produttori di tessuti 7% 40% 35% 19% Produttori di filati 13% 60% 20% 7% Produttori di tessili diversi 29% 43% 29% Maglifici e confezionisti 4% 19% 63% 15% Meccanotessili 9% 36% 27% 27% 0% 25% 50% 75% 100% Previsioni per il 1 semestre ,2 5,0 33,2 31,0 48,3 53,8 4,1 7,3 In aumento leggero rialzo stabile leggera diminuzione Quantità Margini 2,2 3,0 in calo 6

7 Il rush dei prezzi delle materie prime (% risposte) Totale com mittenti Meccanotessili Maglifici e confezionisti 34,4% 20,0% 6,7% 28,6% 4,8% 48,0% 12,8% 26,7% 46,7% 42,9% 28,6% al di là dei prezzi, ci sono anche problemi sulle poss ibilità di approvvigionamento si riesce a trasfer ire gli aumenti sui pr ezzi di vendita, cons erv ando i ma rgini unita ri Produttori di altri tessili Produttori di tessuti Produttori di filati 23,5% 5,9% 40,7% 40,0% 5,1% 5,0% 52,9% 50,8% 55,0% 17,6% 3,4% si rie sce solo pa rzia lmente a trasferire gli aumenti sui prezzi di vendita non si riesce neanche par zialme nte a tr asfer ire gli aumenti sui pr ezzi di vendita 0% 25% 50% 75% 100% La produzione industriale manifatturiera (variazioni % trimestrali tendenziali) 5,0 Toscana Provincia di Prato 5,0 15,0 20,0 25,0 I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim Fonte: Unioncamere Tagliacarne Confindustria Toscana 7

8 L export provinciale e del distretto (var. % tendenziali trimestrali dei valori all'export) 50,0 40,0 Tessile (Prato Firenze Pistoia) Abbigliamento (Prato) Maglieria (Prato) 46,0 45,0 34,3 30,0 20,0 9,1 11,3 4,0 1,7 8,7 5,5 16,5 19,6 11,7 24,8 17,7 22,7 7,2 13,2 17,0 22,1 9,7 20,0 30, T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 10 1 T 10 2 T 10 3 T 24, T 10, T 23,7 19,5 11,6 17,4 21,8 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Previsioni per le vendite sui vari mercati (% risposte) Molto bene Abbastanza bene Normali Non bene Male ITALIA ESTERO EUROPA di cui Area Euro 8,2 7,8 6,5 24,3 31,1 34,2 43,0 42,7 46,6 24,3 1,9 15,5 2,9 11,0 ESTERO EXTRA EUROPA 27 4,5 28,4 42,0 22,7 2,3 di cui USA 7,9 22,2 30,2 30,2 9,5 0% 25% 50% 75% 100% 8

9 Andamento degli indicatori indiretti della produzione industriale (var.% tendenziali cumulate) 15,0 5,0 ACQUA ENERGIA GAS ORE LAV.TE 2011: gen mar 2011: gen apr 2011: gen mar 2011: gen mag 3,0 10,1 8,2 7,9 7 7,5 2,7 5,4 5,0 15,0 12,0 11,6 20,0 25,0 22, Acqua: quantità mc scaricati dall' universo delle industrie a umido. Energia e gas: kwh e mc metano consumati da un grupppo omogeneo di 70 industrie tessili. Ore lavorate: ore lavorate da un gruppo omogeneo di 130 industrie tessili, abbigliamento e meccanotessili. * consumi di gas sono invece riferiti al 1 bimestre Fonte: elaborazioni Area studi UIP su dati CPE, Progetto Acqua, Cedi Serin, Consorzio Prato Gas L'utilizzo del fattore lavoro nell'industria tessile, abbigliamento e meccanotessile nel 2010 e nel 2011 var. % tend. Trimestrale delle ore lavorate corretta per i giorni lavorativi 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,1 in un gruppo omogeneo di 115 imprese attive +2,8 +5,1 +6,4 +5,3 +4, T T T T T T Fonte: elaborazioni Area studi UIP su dati propri 9

10 Previsioni sui livelli occupazionali: serie storica 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 20,0 30,0 40,0 % previsioni di stabilità % previsioni diminuzione % previsioni aumento apr04 ott04 apr05 ott05 apr06 ott06 apr07 ott07 apr08 ott08 apr09 ott09 apr10 ott10 apr11 5% Monte ore lavorate dagli iscritti alla Cassa Edile Pratese (var. %) gen apr 3,6% 0% 1,5% 5% 10% 5,5% 7,7% 15% 20% 25% 22,5% Fonte: elaborazione grafica su dati Cassa Edile Pratese Fonte: elaborazioni su dati Cassa Edile Pratese 10

11 LAVORAZIONI CONTO TERZI: chiusura II semestre 2010 (% giudizi positivi) 60,0 50,0 QUANTITA' LAVORATE REDDITIVITA' 40,0 30,0 20,0 23,8 0,0 7,0 6,3 3,5 4,2 Filature e lavorazioni ausiliarie Tessiture e orditure 9,5 Nobilitazione 0,0 0,0 Maglifici e confezionisti ct 7,2 3,8 TOTALE LAVORAZIONI CONTO TERZI: previsioni II semestre 2010 (% giudizi positivi) 60,0 QUANTITA' LAVORATE 55,0 REDDITIVITA' 50,0 40,0 49,1 47,3 48,4 47,4 41,3 37,9 30,0 29,4 20,0 2,8 2,8 0,0 Filature e lavorazioni ausiliarie Tessiture e orditure Nobilitazione Maglifici e confezionisti ct TOTALE 11

12 Programmi per l occupazione 2011 Nel corso di tutto il 2011, prevede di: (% risposte) ,3 Imprese conto terzi Committenti 18,5 Assumere personale 5,8 20,2 Fare ricorso a straordinari 89,9 61,3 Nessuna delle due ipotesi Fonte: indagini proprie Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 77,0 69,5 75,4 69,2 65,6 66,1 Prato (Media pesata sul fatturato) 70,5 68,9 68,4 68,8 74,3 72,8 69,5 71,7 68,8 67,5 66,8 61,7 61,7 70,7 55,0 50,

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