Logistica e sistema interportuale italiano

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1 Logistica e sistema interportuale italiano Andrea Boitani Confindustria Ancona 28 Maggio 2013

2 Le politiche economiche per la crescita sono anche le politiche per la logistica Crescita del capitale umano Miglioramento del capitale fisico (infrastrutture) Miglioramento della qualità (e riduzione dei costi) dei servizi utilizzati come input intermedi dalle imprese industriali Accrescere l efficienza dei mercati

3 Costi logistici Fonte: AT Kearney/EIA, 2009

4 Un extra-costo logistico per l Italia? Da dove vengono i famosi 40 mld di extracosto logistico: =41.4 Fonte: AT Kerney

5 Inefficienza logistica? Lo score italiano complessivo è 3.64, quello tedesco è 4.11 (media europea 3.49). L Italia risulterebbe avere un efficienza dell 11,5% inferiore a quella tedesca. Fonte: World Bank, 2012

6 La domanda di logistica (in pillole) Un altro problema dimensionale? La dimensione media dell impresa italiana è 4 addetti; 13,3 in Germania; 11,1 in UK; 5,8 in Francia; 5,3 in Spagna. E se fosse come per l innovazione? se si applicasse al nostro Paese la distribuzione degli occupati per classe dimensionale prevalente in Germania, il ritardo dell Italia in termini di quota di imprese innovative nel settore manifatturiero si dimezzerebbe (Bugamelli et al., Banca d Italia, 2011, p. 16).

7 I costi dell inefficienza logistica Maggiori costi per le imprese industriali (minore competitività dell export) Congestione e inquinamento (soprattutto nelle grandi aree metropolitane) Ridotta capacità di attirare nel paese attività capaci di produrre valore aggiunto

8 Le infrastrutture Esiste (dove e quanto grande) un gap infrastrutturale)? Come si misura il gap: non perdere di vista il tempo (di viaggio, di accesso, di attesa ) Non perdere di vista il nesso infrastrutture-servizi

9 Misurare il gap infrastrutturale Misure soggettive (World Economic Forum): gap percepito, non effettivo Misure oggettive (quanti km di autostrade, ferrovie per abitante; quanti porti o aeroporti per abitante, ecc.): ignorano la capacità non utilizzata Misure basate sui tempi di trasporto e/o sul livello di congestione: tengono conto sia della domanda che dell offerta

10 Più luci che ombre Indici di dotazione infrastrutturale basati sui tempi di trasporto (UE=100) Aria Ferrovia Strade Italia 135,7 107,9 112,1 Francia 100,2 121,3 108,7 Germania 82,3 110,2 106,5 Spagna 146,9 92,3 94,7 Inghilterra 106,8 91,5 84,8 Olanda 77,3 113,2 92,5 Fonte: Alampi e Messina, Banca d Italia, 2011

11 Un deficit di spesa o una spesa inefficiente? i dati sembrano escludere che il ritardo infrastrutturale dell Italia sia imputabile a risorse finanziarie inferiori a quelle degli altri paesi europei (Montanaro, Banca d Italia, 2011, p. 201). È bassa l efficienza della spesa. Spesa per energia e trasporti ( ) in % del PIL Italia 3,2 Francia 2,5 Germania 2,9 Spagna 3,3 Fonte: Ocse, 2011

12 I programmi di spesa: un allocazione che serve davvero alla logistica? La maggior parte della spesa prevista è destinata ad opere medio-grandi (porte d accesso ai traffici internazionali); Proprio per queste opere i finanziamenti disponibili coprono quote più piccole dei costi previsti (parziale eccezione: le autostrade); Le disponibilità finanziarie (rispetto ai costi previsti) sono molto maggiori per le regioni del Centro che per quelle del Nord; Ai nodi ferroviari è dedicata una piccola frazione della spesa dedicata alle linee (AV a Firenze a parte); La spesa prevista per i porti è molto maggiore per le regioni del centro che per Nord-Ovest e Nord-Est. Fonte: Studi preparatori alle revisione del Piano Nazionale della Logistica, Certet, Istiee, Svimez

13 Quanto crescono i volumi? Volumi di trasporto merci relativamente al PIL (2000=100) Spagna Francia Italia Germania EU 15 Regno Unito Fonte: Eurostat, 2012

14 Traffico interno di merci: ripartizione modale Fonte: Eurostat, 2012

15 Traffico interno di merci: ripartizione modale (escluso mare) Fonte: Eurostat, 2012

16 Una ripartizione modale ostinata Fonte: Eurostat, 2012

17 Ferro in declino Quota modale del trasporto merci ferroviario (interno) Spagna Francia Italia Germania EU 15 Regno Unito Fonte: Eurostat, 2012

18 Italia: ripartizione modale Fonte: Eurostat, 2012

19 Percorsi brevi Il 99% delle tonnellate trasportate e il 94% delle tonnellate/km è generato da traffico interno Fonte: Istat

20 Cosa si ottiene col cambio modale? Il 78% del traffico pesante sulla rete autostrade per l Italia ha origine e destinazione nella stessa regione. I veicoli fino a 3,5 tonn. percorrono in media 15,5 km. Se togliessimo dalla strada tutti i Tir che percorrono più di 500 km, il traffico di veicoli si ridurrebbe dello 0,2%. Il combinato: una bella cosa, se non costa troppo e non fa perdere tempo.

21 L offerta di logistica I Ferro Trenitalia Cargo non deve più essere un problema ma uno strumento di soluzione dei problemi. L azionista di FS deve decidere cosa vuole fare di Trenitalia Cargo. Rilancio o cessione Stimolare la concorrenza e non penalizzarla È legittimo puntare su un campione (europeo più che nazionale), ma non distorcere concorrenza e regole a questo fine. Benvenuta l Autorità, quando mai ci sarà

22 Una questione di tasse? Tassa di possesso Fonte: B. Hylén, J. Kauppila, E. Chong, "Road haulage charges and taxes", International Transport Forum, discussion paper 2013, n. 8.

23 Una questione di tasse? Tassa di possesso Fonte: B. Hylén, J. Kauppila, E. Chong, "Road haulage charges and taxes", International Transport Forum, discussion paper 2013, n. 8.

24 Una questione di tasse? Accise Fonte: B. Hylén, J. Kauppila, E. Chong, "Road haulage charges and taxes", International Transport Forum, discussion paper 2013, n. 8.

25 Una questione di tasse? Pedaggi (netti)

26 Gli effetti equivalenti di tariffe minime e costi minimi Costi minimi Tariffa minima P CM P S S P CM P E H A E T P E H A E C C D D Q CM Q E Q Q T Q E Q

27 L offerta di logistica II Autotrasporto Il problema della dimensione delle aziende di autotrasporto: piccolo non è poi tanto bello. Come far crescere chi non vuole crescere? Incentivi a chi rinuncia a essere padroncino e si fa assumere da un impresa di logistica integrata Incentivi a chi assume gli ex padroncini Gli incentivi a pioggia sono un sussidio alla committenza Riduzione nel tempo degli incentivi a pioggia (si doveva cominciare nel 2005 )

28 Traffico nei porti

29 Traffico container nei porti italiani Fonte: Assoporti, 2012

30 L offerta di logistica III Porti Lo sportello unico doganale: tutti dicono di volerlo ma non passa Ridurre il numero delle autorità portuali da 24 a 6 Le regole per le tariffe portuali deve fissarle l Autorità dei trasporti e attuarle le Autorità portuali Concentrare gli investimenti sui nodi portuali più complessi e sui raccordi porto - ferrovia interporto.

31 Interporti Fonte: UIR, 2012

32 Interporti: potenzialità di sviluppo a breve-medio termine Fonte: UIR, 2012

33 Interporti: Lunghezza max treni ricevibili Fonte: UIR, 2012

34 Interporti: Uti movimentate Fonte: UIR, 2012

35 Interporti: Coppie di treni intermodali Fonte: UIR, 2012

36 Interporti: coppie di treni intermodali a settimana su binari di carico scarico Fonte: UIR, 2012

37 L offerta di logistica IV Porti Non c è un problema immediato di capacità ma Roma e Milano? Puntare sugli interporti come piattaforme logistiche di prima fascia... anche per contenere lo sprawl logistico Migliorare l accessibilità intermodale ai porti e la connessione ai corridoi europei