ZONE Collana di studi e ricerche sui media 9

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1 ZONE Collana di studi e ricerche sui media 9

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3 Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino L occhio del pubblico Dieci anni di osservatorio Rai-IsICult sulla televisione europea

4 ZONE 9 Collana di studi e ricerche sui media Rapporti - IV 2008 Rai Radiotelevisione Italiana Palinsesto TV e Marketing Direzione Marketing Ufficio Studi Progetto grafico Marcello Machelli Impaginazione studiograficoagostini.com Gestione prodotto Editoria Periodica e Libraria Viale Mazzini Roma rai-eri@rai.it Stampa Sintesi grafica, Roma Finito di stampare nel giugno 2008

5 INDICE Introduzione 1. Obiettivi del volume 2. Campo di indagine e metodologia di ricerca 3. Architettura dell opera 4. Alcune avvertenze di lettura 5. L Osservatorio sui sistemi televisivi pubblici europei 6. Ringraziamenti 7. Nota degli autori pag PARTE PRIMA. I maggiori sistemi televisivi europei: per un analisi comparativa Capitolo I. Misurare la tv. Lo scenario generale: gli ascolti e le risorse 1. La bussola degli ascolti 2. Il carburante delle risorse 3. Alcuni trend degli ascolti 4. Alcuni trend delle economie della tv Capitolo II. Come è cambiata la fruizione televisiva 1. L analisi di lungo periodo: l emergere delle tv altre 2. L analisi di breve periodo: l erosione dei canali tradizionali Capitolo III. Come sono cambiate le economie televisive 1. La diversificazione delle risorse televisive 2. Il canone e la pubblicità: un raffronto dei trend 3. I ricavi pubblicitari e la specificità del mercato italiano 4. L andamento delle entrate pubblicitarie nel medio periodo 5. I ricavi dei gruppi televisivi: il primato delle pay tv 6. Le economie dei broadcaster pubblici a confronto V

6 INDICE PARTE SECONDA. I mercati televisivi nazionali: il panorama, gli ascolti, le risorse Premessa Capitolo IV. Francia 1. Il panorama televisivo 2. Gli ascolti 3. Le risorse del sistema Capitolo V. Germania 1. Il panorama televisivo 2. Gli ascolti 3. Le risorse del sistema Capitolo VI. Italia 1. Il panorama televisivo 2. Gli ascolti 3. Le risorse del sistema Capitolo VII. Regno Unito 1. Il panorama televisivo 2. Gli ascolti 3. Le risorse del sistema Capitolo VIII. Spagna 1. Il panorama televisivo 2. Gli ascolti 3. Le risorse del sistema PARTE TERZA. Le politiche di governance e di palinsesto Capitolo IX. La struttura 1. Le strutture societarie 2. Gli assetti organizzativi 3. Le economie e i modelli di finanziamento Capitolo X. I sistemi di governance e le quote di programmazione e produzione 1. Gli organi di governo e il mandato 2. Le quote di programmazione e produzione Capitolo XI. La programmazione 1. Le famiglie di canali 2. I palinsesti dei canali pubblici a confronto VI

7 INDICE A Capitolo XII. La produzione e l internazionalizzazione 1. Le politiche produttive: make or buy? 2. La diversificazione delle fonti di ricavo 3. La presenza internazionale Stimoli di riflessione. L ultima sfida per il PSB: o sarà integrato e multipiattaforma, o non sarà 1. PSB, mercato e sistema della comunicazione 2. PSB, mercato e regolazione del sistema 3. PSB e quote di mercato 4. PSB e circolazione dei contenuti 5. Fattori inerziali interni / esterni nell evoluzione dei PSB 6. Le risorse strategiche dei PSB 7. Della qualità televisiva 8. Trend tecnologici, trend economici e futuro dei PSB 9. In / conclusione APPENDICI AL TESTO 1. Appendice statistica: alcuni dati essenziali sui quindici mercati televisivi dell Unione Europea 2. Bibliografia ragionata: un contributo all analisi strutturale del sistema culturale. Esplorazioni di una no man s land della mediologia italiana 3. Biografie degli autori Indice dei nomi e delle cose notevoli Summary Synthèse Informazioni su ZONE e VPT/VQPT ZONE - Volumi pubblicati ( ) I duecento volumi VPT/VQPT ordinati per anno di pubblicazione ( ) I duecento volumi VPT/VQPT ordinati per aree tematiche ( ) I fascicoli bianchi della Verifica Programmi Trasmessi presso la Segreteria del Consiglio La collana di studi e ricerche RAI VPT/VQPT Indice tematico-cronologico dei volumi della collana VPT/VQPT ZONE - VPT/VQPT - Indice degli autori, dei curatori e dei collaboratori dei volumi VII

8 INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPRO- FONDIMENTO Grafici 1. Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. Share all day: serie storica decennale Ascolti televisivi a confronto. Share all day - chi vince e chi perde Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. Share all day 2006 e variazione su Ascolti televisivi a confronto. Share all day - chi vince e chi perde Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. TV pubbliche vs TV private Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. Risorse televisive e ripartizione tra fonti nel Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. Andamento delle risorse da canone e pubblicità Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. I ricavi pubblicitari nel Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. I ricavi pubblicitari dei gruppi TV Le dimensioni dei mercati televisivi nazionali a confronto. Ricavi totali dei principali gruppi con core business TV Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Totale dei ricavi 2005 degli otto maggiori PSB e loro ripartizione secondo l origine 12. Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Serie storica quinquennale del totale ricavi e importo annuale del canone Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. I costi totali e i costi della programmazione Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Andamento dei ricavi e dei costi di programmazione in relazione al PIL nazionale Francia Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale Francia Share prime time e share all day Francia Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private 18. Francia Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale Francia Ricavi pubblicitari dei gruppi TV 20. Francia Indice IsICult 1, Indice IsICult Germania Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale Germania Share prime time e share all day Germania Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private 24. Germania Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale Germania Ricavi pubblicitari dei gruppi TV 26. Germania Indice IsICult 1, Indice IsICult Italia Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale Italia Share prime time e share all day VIII

9 INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO 29. Italia Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private 30. Italia Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale Italia Ricavi pubblicitari dei gruppi TV 32. Italia Indice IsICult 1, Indice IsICult Regno Unito Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale Regno Unito Share prime time e share all day Regno Unito Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private 36. Regno Unito Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale Regno Unito Ricavi pubblicitari dei gruppi TV 38. Regno Unito Indice IsICult 1, Indice IsICult Spagna Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale Spagna Share prime time e share all day Spagna Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private 42. Spagna Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale Spagna Ricavi pubblicitari dei gruppi TV 44. Spagna Indice IsICult 1, Indice IsICult Figure 1. France Télévisions. Mappa del gruppo societario e dei canali TV 2. BBC. Struttura organizzativa 3. Maggiori TV pubbliche europee. Programmazione a confronto 4. ARD 1. Griglia di palinsesto Tabelle 1. Il campo di indagine: le emittenti 2. Il campo di indagine: i PSB 3. I cinque maggiori mercati televisivi europei. Le rilevazioni elettroniche dell audience 4. I cinque maggiori mercati televisivi europei. Le fasce orarie convenzionali 5. Europa: l esplosione dei canali TV negli ultimi decenni 6. Indice IsICult 3. Delta share (valore assoluto tra i punti %) tra totale TV pubbliche e totale TV private 7. Le risorse economiche dei cinque maggiori Paesi televisivi europei 8. Peso della mano pubblica nell economia televisiva complessiva 9. I cinque maggiori mercati televisivi europei: concentrazione pubblicitaria 10. Ranking dei maggiori gruppi mediali europei, solo business TV nel mercato domestico 11. PSB dei cinque maggiori mercati europei. Importo annuale del canone radiotelevisivo. Serie storica settennio Variazione della quota del canone sul totale risorse dei maggiori PSB europei 13. Canone radiotelevisivo: Francia, Italia, Regno Unito rispetto alla Germania IX

10 INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO 14. Francia Principali gruppi di televisione terrestre/analogica 15. Francia Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso Francia Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo, Coordinamento, PSB 17. Francia Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito 18. Francia Share all day principali canali Francia Share prime time Francia Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali Francia Ascolti per gruppo Francia Ascolti in ambiente multi-channel. Sett febb. 2006/Sett febb Francia Ascolti dei canali DTT Francia Ripartizione risorse televisive Francia Ricavi pubblicitari televisivi Francia Ripartizione flussi del canone Francia Risorse pubbliche televisive Germania Principali gruppi di televisione terrestre/analogica 29. Germania Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforme di accesso Germania Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito 31. Germania Share all day principali canali Germania Share prime time Germania Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali Germania Ascolti per gruppo Germania Ripartizione risorse televisive Germania Ricavi pubblicitari televisivi Germania Ripartizione risorse pubbliche Italia Principali gruppi di televisione terrestre/analogica 39. Italia Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso Italia Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo, Coordinamento, PSB 41. Italia Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito 42. Italia Share all day principali canali Italia Share prime time Italia Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali Italia Ripartizione risorse televisive Italia Ricavi pubblicitari televisivi Regno Unito Principali gruppi di televisione terrestre/analogica 48. Regno Unito Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso Regno Unito Crescita su base annua delle piattaforme di TV digitale X

11 INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO 50. Regno Unito Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo, Coordinamento, PSB 51. Regno Unito Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito 52. Regno Unito Share all day principali canali Regno Unito Share prime time Regno Unito Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali Regno Unito Ascolti per gruppo Regno Unito Ascolti in ambiente multi-channel Regno Unito Ripartizione risorse televisive Regno Unito Ricavi pubblicitari televisivi Regno Unito Risorse pubbliche televisive Spagna Principali gruppi di televisione terrestre/analogica 61. Spagna Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso Spagna Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo, Coordinamento, PSB 63. Spagna Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito 64. Spagna Share all day principali canali Spagna Share prime time Spagna Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali Spagna Ascolti per gruppo Spagna Ascolti tutte le abitazioni vs multi-channel Spagna Ascolti dei canali DTT aprile-dicembre Spagna Ripartizione risorse televisive Spagna Ricavi pubblicitari televisivi Spagna Risorse pubbliche televisive I sette maggiori PSB europei: trend costi e ricavi Gli otto maggiori PSB europei: evoluzione struttura di finanziamento I sette maggiori PSB europei: la governance. Quadro sinottico Gli otto maggiori PSB europei: composizione delle famiglie di canali per modalità di business e di trasmissione 77. I generi della programmazione TV 78. I sette maggiori PSB europei: la programmazione Box di approfondimento 1. Glossarietto audimetrico 2. Il monitoraggio degli ascolti: i player attivi nei vari mercati 3. I canali figliati, laboratori di sperimentazione 4. Le differenze tra i mercati della TV in chiaro e a pagamento 5. Un mercato a due versanti che tende naturaliter al trash? 6. Le novità del contratto di servizio 7. Il Contract Rights Renewal (CRR) XI

12 INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO 8. Il Junk Food Ban 9. Un approfondimento: GAMP e Televisa 10. Mappa della struttura societaria di France Télévisions 11. Mappa della struttura organizzativa di BBC 12. Televisione senza frontiere: il sistema delle quote 13. Programmazione e collocazione dei film nei palinsesti dei PSB 14. La griglia di palinsesto di ARD Tabelle dell Appendice statistica 1. Europa 15. Popolazione TV (milioni) 2. Europa 15. Diffusione tecnologie (milioni) 3. Europa 15. Popolazione TV (quote %) 4. Europa 15. Diffusione tecnologie (quote %) 5. Europa 15. Canali, DTT, switch off, tempo medio 6. Europa 15. Confronto PSB e private (share), concentrazione 7. Europa 15. Indicatori economici del sistema TV 8. Europa 15. Indicatori economici TV pubbliche 9. I cinque maggiori mercati televisivi europei. Ripartizione share per fascia d età. I target commerciali dei maggiori canali I cinque maggiori mercati televisivi europei. Share all day dei principali canali 2007 su XII