Gli acquisti di orologi da polso in Italia Indagine Annuale su Panel Consumatori Ottava Edizione Anno Milano, 12 aprile 2013

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Fulvio Brescia
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1 Gli acquisti di orologi da polso in Italia Indagine Annuale su Panel Consumatori Ottava Edizione Anno 2012 Milano, 12 aprile

2 METODOLOGIA La rilevazione è stata effettuata nel corso del mese di Gennaio 2013 per mezzo di un questionario somministrato ad un campione di famiglie ( individui) facenti parte del Consumer Panel di GfK. Le domande si riferivano agli acquisti di orologi da polso effettuati dagli individui nel corso dell anno Il membro della famiglia campione che collabora stabilmente con GfK, in genere il responsabile degli acquisti familiari, aveva il compito far compilare il questionario ad ognuno dei membri della famiglia che abbia effettuato almeno un acquisto di orologi da polso nell ultimo anno, per se o per un regalo ad altri. Il Panel, rappresentativo dell universo delle famiglie italiane ( famiglie, individui) è utilizzato per la rilevazione continuativa mensile di prodotti di largo consumo (alimentari confezionati e freschi, prodotti per la toilette personale, prodotti per la pulizia della casa) e di prodotti tessile e abbigliamento. 2

3 LE INFORMAZIONI FORNITE Le informazioni rilevate sono state elaborate in riferimento agli individui componenti della famiglia. Per ogni acquisto di orologi da polso sono state rilevate le seguenti variabili: Marca Target (uomo, donna) Tipo di movimento (quarzo, automatico, manuale) Funzioni (solo tempo, crono) Materiale della cassa (acciaio, argento, oro, titanio, ceramica, altri) Materiale del cinturino (pelle, metallo, plastica/resina, altri) Motivo dell acquisto: per se, per regalo ad altri (*) Tipologia di negozio dove è avvenuto l acquisto (orologeria/oreficeria, negozio monomarca, Grande distribuzione, negozio di articoli sportivi, internet, altri) Intenzione di acquisto per l anno 2013 Mese di acquisto Evento per il quale è avvenuto l acquisto (Comunione, Cresima, Compleanno, Natale, etc) Motivo e tempistica dell acquisto (*) Gli acquisti ricevuti in regalo da altri sono esclusi dalla rilevazione per evitare la duplicazione della rilevazione degli atti di acquisto. 3

4 Totale Mercato Anno 2012 Penetrazione Su totale individui > 18 anni Volume Acquisti * (unità) Acquisto Medio (unità per individuo) Valore Acquisti ( ) Prezzo Medio ( ) 10,0 % ( ) 7,0 Mio ( ) 1,18 1,14 Mdi ( ) 163,3 Spesa Media ( per individuo) 192,7 (*) Sono compresi i soli orologi acquistati dai consumatori, per sé o per regali ad altri. Sono pertanto esclusi i prodotti omaggio, ed i prodotti business to business 4

5 TOTALE MERCATO ANNI VOLUME (x 1.000) VALORE (Miliardi) PREZZO MEDIO PENETRAZIONE ACQUIRENTI % -2.1% -6.9% -7.6% +3.4% -4.1% -2.8% % +9.5% -6.7% -10.5% -1.3% -3.5% -3.6% % 11.4% 11.7% 11.3% 10.7% 10.5% 10.0% 5

6 PRODOTTO ACQUISTATO: TARGET Bambino 12,8% Donna 47,0% 40,2% Uomo TOTALE QUANTITA : Bambino 4,6% Donna 43,1% 52,3% Uomo TOTALE VALORE: Nel 2011 l orologio da Donna rappresentava il 48,3% degli acquisti a volume (43,6% a valore) l orologio da Uomo rappresentava il 37,9% degli acquisti a volume (51,3% a valore) Q: Che tipo di orologio ha acquistato? 6

7 PRODOTTO ACQUISTATO: MOVIMENTO Quarzo 78,2% Manuale/Automatico 21,8% 55,5% Manuale/Automatico 44,5% TOTALE QUANTITA : Quarzo TOTALE VALORE: Nel 2011 l orologio meccanico rappresentava il 21,2% degli acquisti a volume (42,9% a valore) Q: Che tipo di movimento aveva l orologio acquistato? 7

8 PRODOTTO ACQUISTATO: FUNZIONI 20,1% Crono Solo Tempo 78,2% TOTALE QUANTITA : ,7% Con complicazioni Crono 24,9% 69,0% Solo Tempo 6,1% Con complicazioni Nel 2011 il Cronografo rappresentava il 18,3% degli acquisti a volume (25% a valore) Il Solo tempo rappresentava l 79,9% degli acquisti a volume (70,2% a valore) TOTALE VALORE: Q: Che tipo di funzioni aveva l orologio acquistato? 8

9 PRODOTTO ACQUISTATO: MATERIALE DELLA CASSA Argento 0,8% Oro 0,6% Titanio 1,7% Ceramica 1,1% Plastica 24,8% Acciaio 67,8% ALTRO 3,1% Argento 0,6% Oro 2,9% Titanio 2,8% Ceramica 1,3% Plastica 12,0% TOTALE QUANTITA : Acciaio 76,7% ALTRO 3,7% Nel 2011 l orologio in acciaio rappresentava il 72,4% degli acquisti a volume (79,94% a valore) la plastica rappresentava il 20,8% a unità (10,3% a valore) TOTALE VALORE: Q: di che materiale era la cassa dell orologio acquistato? 9

10 PRODOTTO ACQUISTATO: MATERIALE DEL CINTURINO Pelle 19,5% Plastica Restina 34,1% Metalli Preziosi 0,5% Altro 1,5% Tessuto 2,2% Metallo 42,2% TOTALE QUANTITA : Altro 2,8% Tessuto 1,2% Pelle 22,1% Plastica / Resina 18,2% Metallo 55,0% Metalli Preziosi 0,7% Nel 2011 TOTALE VALORE: il cinturino in metallo rappresentava il 41,7% degli acquisti a volume (55,% a valore) il cinturino in pelle rappresentava il 20,9% degli acquisti a volume (22,2% a valore) la plastica il 31,1% a volume (14,1% a valore) Q: di che materiale era il cinturino dell orologio acquistato? 10

11 PRODOTTO ACQUISTATO: CANALE DI ACQUISTO Gioielleria/Orologeria in Tradizionale Gioielleria/Orologeria in Centro Comm Negozio monomarca Negozio articoli sportivi Grande distribuzione Negozio abbigliamento Negozio bambini / Giocattoleria INTERNET - Asta INTERNET - Negozio on line Televendite Bancarella / Strada Valore Quantità Q: Dove è stato acquistato l orologio? Altro 3,7 8 1,2 3,2 2,1 3,1 0,5 1,6 0,2 0,4 3,5 1,8 4,8 7,2 0,1 0,3 3,4 6,9 8,3 19,3 18,1 15,9 45,4 41, Qtà Valore Gioielleria/Orologeria Tradizionale Gioielleria/Orologeria Centro Commerciale Negozio monomarca Negozio Art Sportivi Grande distribuzione Negozio abbigliamento Pdv Bambini/Giocattoli Internet Asta Internet pdv on Line Televendite Bancarella//Strada Altro

12 PRODOTTO ACQUISTATO: MESE DI ACQUISTO Quantità Valore 21,9 20,6 5,65,8 5 5,4 6,3 5,1 5,7 6 9,6 8,5 7,67,3 8,7 8,7 7,9 7,9 7,2 8,1 7,88,5 7 7,8 Totale Quantità Totale Valore Q: in che mese ha acquistato l orloogio da polso? 12

$PRODOTTO ACQUISTATO: RICORRENZA\EVENTO Quantità Valore 46,4 40,1 16,2 14,8 23,2 27,5 0,5 0,3 1,8 3,2 0,3 0,1 1,5 1,5 0,2 0,1$

13 PRODOTTO ACQUISTATO: RICORRENZA\EVENTO Quantità Valore 46,4 40,1 16,2 14,8 23,2 27,5 0,5 0,3 1,8 3,2 0,3 0,1 1,5 1,5 0,2 0,1 2,1 5,8 8,4 6,1 Totale Quantità Totale Valore Q: per quale evento\ricorrenza ha acquistato l orologio? 13

PRODOTTO ACQUISTATO: MOTIVO DELL ACQUISTO Quantità Valore 47,7 47,8 27,4 30 24,9 22,2 per Me me stesso stesso Nucleo altro componente Familiare regalo Regalo ad per

14 PRODOTTO ACQUISTATO: MOTIVO DELL ACQUISTO Quantità Valore 47,7 47,8 27, ,9 22,2 per Me me stesso stesso Nucleo altro componente Familiare regalo Regalo ad per altri altri nucleo familiare Totale Quantità Totale Valore Q: Per chi è stato acquistato l orologio? Il 52% degli acquisti è destinato a un regalo 14

15 DESTINATARIO DEL REGALO Femmine 48,9 51,1 Maschi 14,6 11,4 10,3 18,7 19,0 14,7 6,6 4,7 11,4 14,5 12,1 16,9 19,2 13,4 6,0 6,5 < 10 anni anni anni anni anni anni anni > 60 anni < 10 anni anni anni anni anni anni anni > 60 anni Q: Età e sesso del destinatario del regalo? 15

16 FASCE DI PREZZO ,6% 12,9% 11,0% 12,5% 12,3% 4,6% 4,5% 3,3% 5,3% Quantità > 250 7,6% 4,8% 5,7% 8,4% 10,4% 4,4% 5,2% 4,3% 49,2% Valore Totale Quantità Totale Valore

PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO Quantità Valore 40,4 17,5 21,5 7,7 10,9 28,9 24,8 25,1 9,6 13,6 Stesso giorno Giorno prima Settimana prima Mese prima Oltre

17 PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO Quantità Valore 40,4 17,5 21,5 7,7 10,9 28,9 24,8 25,1 9,6 13,6 Stesso giorno Giorno prima Settimana prima Mese prima Oltre un mese prima Totale Quantità Totale Valore Q: Quanto tempo prima ha deciso di acquistare l orologio rispetto alla data effettiva di acquisto? 17

18 CONOSCENZA DEL PRODOTTO ACQUISTATO Lo conosco da sempre Visto in negozio per la prima volta Pubblicità TV Visto addosso ad amici/parenti/conoscenti/passanti Me l hanno consigliato amici/parenti Pubblicità stampa Pubblicità Internet Sito web della marca Pubblicità affissioni Visto/sentito parlare internet forum/blog/social network Pubblicità sugli schermi di aeroporti/stazioni FS/metro Visto indosso a personaggi famosi Pubblicità Radio Altro 8,3 7,5 5,0 4,1 2,2 2,1 1,6 0,8 0,6 0,2 5,0 12,8 31,6 28,0 Q: Si ricorda come è venuto a conoscenza di questo orologio? 18

19 Europa* Valore dei mercati (Miliardi ) EU4: 4.3 Mld (+6.8% vs 2011) France 1.2 Mld Germany 1.7 Mld Great Britain 1.2 Mld Netherlands 0.2 Mld Italy 1.3 Mld * Source: GfK Retail Panelmarket 19

20 Europa* Volume dei mercati (Milioni) EU4: Total Sales 26.3 m (-3.4% vs 2011) France 6.9 m Germany 8 m Great Britain 9.4 m Netherlands 2 m Italy 6.8 m * Source: GfK Retail Panelmarket 20

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