Il vino italiano sugli scaffali della grande distribuzione italiana ed estera

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1 Il vino italiano sugli scaffali della grande distribuzione italiana ed estera

2 Evidenze Le vendite di Vini in distribuzione moderna tornano in positivo seguendo la ripresa del ciclo economico Crescita pulita, senza incremento promozionale o riduzione di prezzo Spumanti in grande spolvero con risultati decisamente lusinghieri Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Finalmente il segno + Vendite in Volume (litri) Var. % Vol. Vendite in Valore (euro) Var. % Val. Prezzo Medio litro Var. % Prezzo M. lt % Vol. Promo Vino Confezionato , ,4 3,01 1,0 40 Totale DOCG_DOC_IGT , ,7 4,08 2,2 49 DOCG_DOC_IGT 75cl , ,8 4,73 1,9 53 Bollicine , ,6 7,24-0,3 51 Promozionalità invariata a totale Vino, in crescita per lo Spumante Prezzi in moderata crescita verso il 2014 (non per lo Spumante) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Vini+Spumanti:I Frizzanti in generale, gli Spumanti in particolare contribuiscono positivamente al risultato finale 3,0 2,5 2,0 Tot VINI 2,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,0 Var. % Vol. Var. % Val. Vini Fermi 0,2% 1,3% Vini Frizzanti 1,6% 2,0% Bollicine 7,9% 7,6% Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Il Discount appesantisce il risultato di chiusura ,0 Tot VINI 2,5 2,0 1,8 1,5 1,0 0,5 0,0 0,3 Var. % Vol. Var. % Val. Vini Fermi -0,3% 0,6% Vini Frizzanti 0,2% 1,0% Bollicine 6,6% 7,1% Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo + Discount Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Più di 2/3 di volumi e fatturati sono Vini Fermi Peso % Volume Peso % Valore Bollicine 9% Frizzanti 12% Fermi 79% Bollicine 20% Frizzanti 12% Fermi 68% Il Discount spiega circa il 21% dei Volumi e il 13% dei fatturati Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo + Discount Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Vini categoria importante in distribuzione moderna 3,7% (value market share) 4^ macro-categoria del Largo Consumo Confezionato 480 (nr. medio ref. a pdv) 4^ per numero medio di referenze a pdv 40% (pressione promo a valore) 6^ per pressione promozionale (ogni 100, 40 sono venduti in promozione) Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Ormai allineata al trend di crescita del LCC e non più categoria trainante VENDITE A VALORE E TREND % 2,8 LCC VENDITE A VOLUME E TREND % 2,1-0, , VENDITE A VALORE E TREND % 2,5 VINI VENDITE A VOLUME E TREND % 1,0 0, , Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - Volumi: Valori a prezzi costanti. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

9 Da anni non più un trend setter in distribuzione moderna (negli ultimi due anni leggiamo un gap nel risultato a volume) Al Top in termini di pressione promozionale Al Top in termini di numerica di referenze a scaffale Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

10 Ragioniamo assieme sui volumi per tipologia Volume Sales Index 2011=100 COMMENTI Vini Fermi Vini Frizzanti Spumanti Considerando il 2011 come anno di partenza è evidente il calo dei Vini e la crescita dello Spumante Quest ultimo non è la causa del calo dei primi ma qualcosa cannibalizza Quanto? Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11

11 Sui vini evidente il recupero dei fatturati Value Sales Index 2011=100 COMMENTI Vini Fermi Vini Frizzanti Spumanti I Vini sono stati interessati da una maggiore tensione sui prezzi che ne hanno amplificato le difficoltà (rispetto al 2011 i vini fermi vedono aumentare il prezzo medio del 20%) Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

12 La crescita dei prezzi spiega molto Prezzo litro Sales Index 2011=100 COMMENTI Vini Fermi Vini Frizzanti Spumanti Nel caso degli Spumanti, i livelli di fatturato sono poco più alti del 2011 (ricordiamo con volumi decisamente più alti). Come possiamo valutare lo scambio (eventuale) di consumi tra Vino e Spumante? Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13

13 In sintesi:due punti di quota in tre anni guadagnati dagli Spumanti Vino Bollicine 100% 90% 18,0 18,7 19,7 80% 70% 60% 50% 40% 82,0 81,3 80,3 30% 20% 10% 0% Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Dati a Volume su totale vini (spumanti inclusi) Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15

14 La crescita degli Charmat Secchi è una delle motivazioni VENDITE A VALORE E TREND % VENDITE A VOLUME E TREND % Prosecco Altro Secco 20,2 Prosecco Altro Secco 24,9 10,4 7,6 12,8 13,3 9,7 11,3 6,1 14,4 10,2 12, Il 40% dei fatturati ed oltre il 50% dei volumi di Spumante sono spiegati dal Prosecco (prezzo medio a bottiglia 5,01) e dall altro secco (prezzo medio a bottiglia 3,34) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

15 5s: 03Apr-11 4s: 01Mag-11 4s: 29Mag-11 5s: 03Lug-11 4s: 31Lug-11 4s: 28Ago-11 5s: 02Ott-11 4s: 30Ott-11 4s: 27Nov-11 5s: 01Gen-12 4s: 29Gen-12 4s: 26Feb-12 5s: 01Apr-12 4s: 29Apr-12 4s: 27Mag-12 5s: 01Lug-12 4s: 29Lug-12 4s: 26Ago-12 5s: 30Set-12 4s: 28Ott-12 4s: 25Nov-12 5s: 30Dic-12 4s: 27Gen-13 4s: 24Feb-13 5s: 31Mar-13 4s: 28Apr-13 4s: 26Mag-13 5s: 30Giu-13 4s: 28Lug-13 4s: 25Ago-13 5s: 29Set-13 4s: 27Ott-13 4s: 24Nov-13 5s: 29Dic-13 4s: 26Gen-14 4s: 23Feb-14 5s: 30Mar-14 4s: 27Apr-14 4s: 25Mag-14 5s: 29Giu-14 4s: 27Lug-14 4s: 24Ago-14 5s: 28Set-14 4s: 26Ott-14 4s: 23Nov-14 5s: 28Dic-14 4s: 25Gen-15 4s: 22Feb-15 5s: 29Mar-15 4s: 26Apr-15 4s: 24Mag-15 5s: 28Giu-15 4s: 26Lug-15 4s: 23Ago-15 5s: 27Set-15 4s: 25Ott-15 4s: 22Nov-15 5s: 27Dic-15 4s: 24Gen-16 4s: 21Feb-16 Prosecco Spumante: volumi decisamente in su, prezzi mediamente in calo da inizio 2014 Hl. Vendite in Volume Prezzo Medio in Volume , , , , , ,60 0 4,40 Fonte: IRI InfoScan Census categoria Spumante Anno Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

16 Spumanti Secchi occasione per tutti o minaccia per qualcuno? Promozioni a livelli alti (ma stabili) è giunto il momento di investire di più in Comunicazione? Barra dritta su innovazione ed export Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18

17 Lambrusco, Chianti e Chardonnay il podio 2015 nel segmento fino a 0,75lt Litri (.000 ) Euro (.000 ) Lambrusco (Emilia Romagna) Chianti (Toscana) Chardonnay (Internazionale) Montepulciano d'abruzzo (Abruzzo) Bonarda (Lombardia/Piemonte) Barbera (Lombardia/Piemonte) Nero D Avola (Sicilia) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Vermentino (Sardegna/Toscana/Liguria) Prosecco (Veneto/Friuli VG) Trebbiano (Abruzzo/Emilia Romagna/Toscana) Merlot (Triveneto) Muller Thurgau (Trentino Altro Adige) Dolcetto (Piemonte) Gutturnio (Emilia Romagna) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Classifica a Volume Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19

18 Conferme e new entry rispetto al 2014, tra le tipologie a maggior crescita Var. % Vol. (lt) Vendite in Valore (.000 di ) 34,3 Passerina (Marche) ,2 20,1 Valpolicella Ripasso (Veneto) Pecorino (Abruzzo/Marche) ,0 Nebbiolo (Piemonte) ,9 Marzemino (Trentino A.A.) ,2 Traminer (Trentio A.A.) ,0 Negroamaro (Puglia) ,6 Custoza (Veneto) ,0 11,0 Vernaccia San Gimignano (Toscana) Syrah (Internazionale) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio e vendite > lt Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20

19 Che fine hanno fatto gli emergenti del 2010? Pignoletto, Syrah, Aglianico e Falanghina mostrano interessanti crescite Var. % Vol. (lt) Volume (.000) Volume (.000) Mio 2010 Mio ,8 Pignoletto Pignoletto Pignoletto ,7 Syrah Syrah Syrah ,0 Inzolia Inzolia Inzolia ,6 Chianti Chianti Chianti ,8 Aglianico Aglianico Aglianico ,7 Falanghina Falanghina Falanghina ,6 Vernaccia Vernaccia Vernaccia ,2 Ciro Ciro 938 Ciro ,0 Primitivo Primitivo Primitivo ,9 Valpolicella Valpolicella Valpolicella Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio e vendite > lt Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21

20 Cosa richiede il consolidamento della crescita Investimenti distributivi 75.8% 72.5% Investimenti in comunicazione Investimenti commerciali e 83.7% promozionale Ma soprattutto un corretto posizionamento prezzo/qualità Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22

21 Vino e Spumanti Bio in crescita IL SEGMENTO BIO di VINI e SPUMANTI IL TREND Oltre 1,8 mio di litri e 2,5 milioni di bottiglie Volumi in crescita del 29% e fatturati di oltre il 40% Più di 10 milioni di euro Prezzi in crescita di circa il 9% (prezzo medio a bottiglia 3,80 per I vini) Ancora una nicchia Ma attenzione crescente da parte delle aziende Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23

22 Estero I principali tre paesi per dimensioni dell Import, mostrano una maggiore crescita degli Sparkling Gli Still restano di gran lunga i Vini che spiegano il maggior fatturato L Italia conferma e consolida la sua leadership tra gli Sparkling Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25

23 Nel mondo prevalgono gli Still Sparklin g 6% U.S. Sparklin g 10% U.K. Sparklin g 30% D. Still 94% Still 90% Still 70% Importa to 17% U.S. Nazional e 1% U.K. Nazional e 32% D. Nazional e 83% Importa to 99% Importa to 68% Fonte: IRI Infoscan Census - Germany (LEH Total)-UK (SIG BWS Outlets )-US (TUS Multi Outlet + Convenience); Informazioni a Volume Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26

24 Ma crescono gli Sparkling 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Tot Still Wine Italia Francia 5,4 3,2 2,5 0,5-1,7-7,0-9,2-7,5 Germania UK US 11,6 COMMENTI La quota del Vino Italiano negli Still Wine si aggira in un intorno del 15% (5% in US). Il peso di Sparkling importato in Germania e U.S. è: Oltre il 90% in Germania Il 40% in U.S. Tot Sparkling Wine Italia Francia 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-2,2-0,4 31,0 22,1 18,2 10,2 10,7 6,9 Germania UK US -1,4 L Italia tra i vini importati Still e Sparkling ha le seguenti quote di mercato a volume: In Germania 29% e 59% In UK 15% e 57% In US 28% e 78% Fonte: IRI Infoscan Census - Germany (LEH Total)-UK (SIG BWS Outlets )-US (TUS Multi Outlet + Convenience); Informazioni a Volume Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27

26 Grazie!! PER MAGGIORI INFORMAZIONI ABOUT IRI Francesca Fumagalli Ceri IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo shopper, nelle analisi predittive e nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni. IRI è in grado di supportare la crescita dei suoi Clienti individuando l impatto che i diversi fattori competitivi e di mercato possono avere sulle performance di aziende di largo consumo e distribuzione. Contribuiamo al successo del vostro futuro: Information Resources srl via dei Missaglia, Milano tel Piazza S. Anastasia, Roma tel Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 29