ANALISI CONGIUNTURALE 2009

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE ANALISI CONGIUNTURALE 2009 Un autunno contenuto, con la stagionalità che resta un vincolo per la crescita Gennaio 2010 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Versione: 1.0 Termine rilevazione: dicembre 2009 Casi: 743 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 2 di 36

3 Sommario 1. Un autunno contenuto, con la stagionalità che resta un vincolo per la crescita Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 3 di 36

4 1. Un autunno contenuto, con la stagionalità che resta un vincolo per la crescita La congiuntura continua ad essere complessa per questa regione che, nella fase finale dell estate e in autunno, riesce a gestire gli effetti della congiuntura economica e a mantenere l occupazione delle camere nelle strutture ricettive in linea con i risultati del 2009, ma che, allo stesso tempo, resta indietro rispetto a quanto accade nella media delle regioni italiane. Le imprese ricettive marchigiane vendono il 40,9% delle camere disponibili nel mese di settembre, il 31,2% ad ottobre ed il 27,8% a novembre e, rispetto alla media Italia, segnano -9,7 punti percentuali a settembre, -10,5 punti percentuali ad ottobre, e -2,5 punti percentuali a novembre. Rispetto allo scorso anno si assiste ad un leggero recupero a settembre (+4,7 punti percentuali) e ad un andamento stabile di ottobre (-1,6 punti percentuali) e di novembre (-0,7 punti percentuali). Come spesso accade, tuttavia, il dato di sintesi non rappresenta in modo uniforme il territorio e le diverse realtà ricettive. I risultati migliori, infatti, sono del comparto alberghiero, che si assesta su percentuali di occupazione camere in linea con l autunno 2008 (43,5% l occupazione camere di settembre, 36% quella di ottobre e 33% a novembre), premiando in particolare l offerta di alto livello (nei 4 stelle l occupazione oscilla intorno al 50% delle camere disponibili). Le strutture complementari rivelano una maggiore instabilità e dopo un settembre in crescita di +7,1 punti percentuali, subiscono una flessione nell occupazione camere di circa -6 punti percentuali sia in ottobre che in novembre, vendendo in media circa 1 camera in meno rispetto all hôtellerie. I campeggi tengono fino a settembre (circa il 40%) e gli altri esercizi ricettivi sono più stabili, anche a novembre quando toccano il minimo, e restano al di sopra del 30%. Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 4 di 36

5 Un fattore discriminante potrebbe essere rappresentato dagli intermediari turistici, cui le strutture alberghiere ricorrono ben più delle altre (28,7% rispetto alla media del 18,4%). Il territorio sembra risentire di una stagionalità molto legata alla sua conformazione geografica che non riesce ad essere compensata dalla presenza di un movimento turistico generato da prodotti trasversali: giugno, luglio ed agosto sono gli unici mesi nei quali la capacità ricettiva della regione viene sfruttata appieno, ma per ben sei mesi l anno (da settembre a marzo) il tasso di occupazione lordo, calcolato sul totale delle strutture presenti sul territorio, è notevolmente inferiore a quello netto, ossia legato alle strutture effettivamente aperte in quei periodi, Ancona (46,9% settembre, 34,8% ottobre, 29,5% novembre) ed Ascoli Piceno (42,3% settembre, 33,9% ottobre, 32,7% novembre) restano in testa trainando la media regionale in tutto il trimestre, tra le aree prodotto spiccano le località costiere in settembre (44,4%) e le in città in ottobre (39%) e novembre (33,7%). Il ricorso all intermediazione aiuta le strutture che, tuttavia, si dimostrano ancora diffidenti verso questo canale. Appena il 18,4% delle imprese ricettive marchigiane, infatti, si avvale del supporto degli intermediari di viaggio, che, in Italia sono un riferimento per oltre il 35% delle strutture. Ciò, nonostante i benefici siano evidenti, e coloro che diversificano la commercializzazione avvalendosi di tour operators e agenzie di viaggi raggiungono risultati che superano di almeno + 9 percentuali le strutture che contano soltanto sulle proprie forze. La necessità di rafforzare l efficacia e la presenza della regione sul mercato dei viaggi organizzati è confermata dal fatto che ad oggi appena il 4% dei clienti arriva nelle strutture attraverso i circuiti dell intermediazione, rispetto al 10,4% che si registra nella media delle regioni italiane. Uniche eccezioni le località termali (6,9%), gli hotel a quattro stelle (14,8%) e i campeggi (7,7%). Una presenza più diffusa sui mercati dell intermediazione potrebbe incidere favorevolmente anche sulla componente straniera della clientela, che resta un obiettivo da raggiungere e consolidare. Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 5 di 36

6 In questo trimestre, infatti, gli stranieri rappresentano circa il 15% dei clienti nelle strutture ricettive della regione, meno della metà rispetto al resto d Italia (32%), senza differenze rilevanti tra province, comparti ricettivi e prodotti. Il loro soggiorno dura in media oltre 3 notti e arriva fino ad oltre 5 notti negli altri esercizi ricettivi. Germania (citata dal 26,8% delle strutture), Paesi Bassi (16,1%) e Regno Unito (12,1%) sono indicati come mercati principali, ma non si evidenzia una condivisione particolarmente ampia intorno ad essi. L estero andrebbe visto con particolare attenzione dal momento che in questo trimestre soffre di una instabilità più marcata che nel resto d Italia. In particolare, rispetto allo stesso periodo del 2009: la clientela straniera è considerata stabile dal 67,4% delle strutture, ma quasi un quarto la ritiene in calo, con una punta negativa ad Ascoli Piceno (31,8%) e nelle aree montane e di campagna e una situazione più positiva a Macerata (13,5%) e nelle località termali (8,3%), a livello nazionale le indicazioni sono migliori, dal momento che il calo è segnalato da meno del 20% degli operatori mentre quasi il 73% è riuscito a mantenere un andamento costante della clientela straniera. Tuttavia, è evidente che, attualmente, dal punto di vista turistico la regione Marche conti sulla clientela italiana, che, infatti, in questo trimestre supera l 85% di quella complessiva. Ormai da oltre un anno, in Italia il suo andamento resta particolarmente variabile, ma nelle Marche questo fenomeno appare più accentuato, tanto che la quota di operatori che risente di un calo della clientela italiana supera il 40% (23,4% a livello nazionale), con punte particolari nelle località termali (46,1%) e di campagna (45,9%). A livello di strutture ricettive, si discostano da questo dato le RTA, i campeggi e gli altri esercizi ricettivi, ossia quelle tipologie che permettono di mantenere ad un livello più contenuto i costi dell alloggio. La vacanza dei clienti italiani dura in media 2,7 notti, ma è più lunga se trascorsa al mare (3,2 notti), nelle RTA e in campeggio. Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 6 di 36

7 Diversamente dal canale del turismo organizzato, la rete sembra un veicolo efficace, cui si affida quasi l 83% delle strutture e attraverso la quale passa quasi il 39% delle prenotazioni, quasi esclusivamente attraverso i siti di proprietà delle strutture ricettive. In particolare, nel comparto alberghiero oltre il 90% degli operatori garantisce ai propri clienti la possibilità di prenotare online, mentre tra le strutture complementari le più attive sulla rete sono quelle agrituristiche (84,4% rispetto alla media del 77,7%). La clientela abituale si attesta sul 29% ed in particolare si riscontra nei campeggi e villaggi (33,9%). In questo trimestre la clientela è composta da prevalentemente da due target: le coppie, con il 34,6%, soprattutto in provincia di Pesaro Urbino dove rappresentano il 39,3% e nei B&B (51,5%), le famiglie (32,3%) che nelle strutture ricettive situate nella zona di Ascoli Piceno raggiungono quasi il 40% della clientela. RTA e campeggi trovano in quest ultimo segmento il target principale, che addirittura supera il 60% della clientela del periodo. Il movimento d affari, che nello stesso periodo dello scorso anno rappresentava il primo segmento con il 37,8% (clientela individuale), ha subito un netto ridimensionamento ed è pari al 17,2% della clientela totale. Ancona, seguita da Macerata, si caratterizza per una quota maggiore di turismo commerciale e d affari (26,4%), che sommato a gruppi business (7,4%) sfiora il 34%. Gli alberghi, ed in particolare quelli di categoria medio alta hanno adottato particolari politiche di prezzo durante le festività natalizie, facendo leva soprattutto su pacchetti e su offerte scontate e promozionali. Per le festività di dicembre le prenotazioni ricevute si sono attestate: sul 20,8% per il ponte dell 8 dicembre. Superiori alla media la quota di camere prenotate nelle strutture in provincia di Ascoli Piceno (con il 26,1%), in quelle situate le città (con il 31,8%) e negli altri esercizi ricettivi (55%), sul 33,2% per tutto il periodo natalizio, sostanzialmente in linea con la media nazionale. In provincia di Pesaro e Urbino (45%) e nelle località di campagna (38,3%) e in quelle termali Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 7 di 36

8 (37,2%) le quote sono più elevate, così come negli alberghi ad 1 e 4 stelle e negli altri esercizi ricettivi. 2. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 743( 1 ) operatori del ricettivo nelle Marche, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 21,9 30,4 Ancona 20,3 20,7 Macerata 31,2 20,3 Ascoli Piceno 26,5 28,6 Marche 100,0 100,0 Prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città di interesse storico artistico 34,7 33,6 Montagna 12,2 10,9 Terme 3,8 3,6 Mare 25,4 28,0 Campagna 23,8 23,8 Marche 100,0 100,0 1 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 8 di 36

9 Tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 38,5 37,3 1 stella 10,1 11,2 2 stelle 19,6 21,2 3 stelle 53,5 53,5 4 stelle 12,9 9,3 RTA 3,8 4,9 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 32,2 27,1 Campeggi e Villaggi turistici 2,7 3,8 Bed & Breakfast 19,8 24,8 Altri esercizi ricettivi 6,9 6,9 Marche 100,0 100,0 La rilevazione è stata condotta dal 23 novembre al 1 dicembre Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 9 di 36

10 3. Allegati L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l occupazione netta delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, viene quindi presa in considerazione la stagionalità dell apertura e chiusura delle strutture. Occupazione camere lorda per provincia: settembre-novembre 2009 (%) Settembre Ottobre Novembre Pesaro e Urbino 31,6 15,0 11,1 Ancona 38,0 23,0 19,4 Macerata 33,4 15,9 13,5 Ascoli Piceno 34,1 17,9 16,7 Marche 42,8 24,4 16,8 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 10 di 36

11 Occupazione [1] camere gennaio-novembre 2009 (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Pesaro e Urbino 19,4 28,2 34,0 35,2 34,4 42,9 62,3 68,4 36,6 25,6 21,6 Ancona 20,2 26,1 32,1 37,4 38,7 46,9 75,1 85,3 46,9 34,8 29,5 Macerata 21,5 23,6 27,2 31,2 46,3 43,9 60,1 76,7 34,5 26,0 22,9 Ascoli Piceno 14,9 15,8 17,5 46,7 32,1 46,8 69,1 78,2 42,3 33,9 32,7 Marche 13,7 17,1 19,8 38,6 36,4 45,3 67,1 76,7 40,9 31,2 27,8 Italia 36,6 37,3 37,4 35,6 40,0 46,2 63,1 75,0 50,6 41,7 30,3 [1] La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere Occupazione camere settembre-novembre per tipologia ricettiva (%) confronto Settembre Ottobre Novembre Alberghiero 42,6 35,2 30,1 Extralberghiero 31,7 31,1 27,5 Marche 36,1 32,8 28,5 Italia 49,5 40,8 34, Settembre Ottobre Novembre Alberghiero 43,5 36,0 33,0 Extralberghiero 38,7 25,0 20,7 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Variazione 2009/2008 Settembre Ottobre Novembre Alberghiero 0,9 0,8 3,0 Extralberghiero 7,1-6,1-6,7 Marche 4,7-1,6-0,7 Italia 1,0 1,0-4,5 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 11 di 36

12 Occupazione camere settembre-novembre (%) confronti 2008/2009 Settembre Ottobre Novembre ,1 32,8 28, ,9 31,2 27,8 Variazione 2009/2008 4,8-1,6-0,7 Occupazione camere settembre-novembre 2009 per provincia (%) Settembre Ottobre Novembre Pesaro e Urbino 36,6 25,6 21,6 Ancona 46,9 34,8 29,5 Macerata 34,5 26,0 22,9 Ascoli Piceno 42,3 33,9 32,7 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Occupazione camere settembre-novembre 2009 per prodotto (%) Settembre Ottobre Novembre Città di interesse storico artistico 38,3 39,0 33,7 Montagna 30,1 19,1 18,0 Terme 35,8 20,3 20,0 Mare 44,4 28,2 25,8 Campagna 37,9 35,5 29,8 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 12 di 36

13 Occupazione camere settembre-novembre 2009 per tipologia ricettiva (%) Settembre Ottobre Novembre Alberghiero 43,5 36,0 33,0 Extralberghiero 38,7 25,0 20,7 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Occupazione camere settembre-novembre 2009 per tipologia ricettiva (%) Settembre Ottobre Novembre Hotel 43,5 36,0 33,0 1 stella 36,8 24,4 26,8 2 stelle 39,9 29,8 27,8 3 stelle 41,8 35,4 30,6 4 stelle 52,5 51,0 48,6 RTA 47,7 32,8 31,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 33,9 26,3 21,1 Campeggi e Villaggi turistici 39,9 21,0 16,7 Bed & Breakfast 28,4 22,0 19,2 Altri esercizi ricettivi 44,4 35,7 31,0 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Occupazione camere settembre-novembre 2009 per ricorso all'intermediazione (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Settembre Ottobre Novembre 47,4 37,7 36,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 36,2 27,2 23,0 Marche 40,9 31,2 27,8 Italia 50,6 41,7 30,3 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 13 di 36

14 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per tipologia ricettiva (%) confronto / Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero nd 22,3 26,2 7,2 5,0 4,7 Extralberghiero nd 25,6 32,9 23,7 23,2 21,7 Marche nd 24,3 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia nd 35,6 48,7 24,9 21,8 20, Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 20,6 13,7 37,6 3,3 2,6 2,4 Extralberghiero 21,1 15,0 26,4 5,8 2,2 1,9 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Variazione / Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero nd -8,6 11,4-3,9-2,4-2,4 Extralberghiero nd -10,6-6,5-18,0-21,0-19,8 Marche nd -10,1 2,8-12,6-13,4-12,7 Italia nd -7,8-14,1-9,0-7,1-10,6 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per provincia (%) Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Pesaro e Urbino 24,8 15,7 45,0 5,6 1,6 1,4 Ancona 14,5 13,7 24,3 4,2 3,0 2,9 Macerata 17,8 19,7 29,5 6,4 5,5 5,3 Ascoli Piceno 26,1 10,7 36,3 2,6 1,2 0,9 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 14 di 36

15 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per prodotto (%) Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico 31,8 20,9 36,2 6,4 5,2 4,6 Montagna 10,1 14,0 29,8 3,0 1,3 0,9 Terme 9,8 13,5 37,2 4,7 0,3 0,3 Mare 17,6 9,8 29,2 3,3 1,2 1,3 Campagna 16,7 13,6 38,3 3,7 2,2 1,6 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per tipologia ricettiva (%) Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 20,6 13,7 37,6 3,3 2,6 2,4 Extralberghiero 21,1 15,0 26,4 5,8 2,2 1,9 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per tipologia ricettiva (%) Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo Hotel 20,6 13,7 37,6 3,3 2,6 2,4 1 stella 9,9 8,1 48,8 0,0 0,0 0,0 2 stelle 11,6 6,6 40,4 2,1 1,3 0,3 3 stelle 21,2 16,5 32,1 3,0 2,8 3,0 4 stelle 25,1 17,5 47,3 6,9 3,1 2,1 RTA 29,0 8,0 35,6 3,9 4,2 3,9 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 18,8 16,3 40,4 4,3 1,7 1,1 Campeggi e Villaggi turistici 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Bed & Breakfast 15,1 10,3 26,9 2,0 0,0 0,0 Altri esercizi ricettivi 55,5 42,4 44,8 17,8 7,9 7,8 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 15 di 36

16 Prenotazioni camere dicembre marzo 2010 per ricorso all'intermediazione (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Ponte 4-8 Dicembre Dicembre Sintesi vacanze natalizie Gennaio Febbraio Marzo 26,7 15,3 42,8 3,8 1,2 1,2 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 18,2 13,7 28,5 4,5 3,1 2,8 Marche 20,8 14,2 33,2 4,3 2,4 2,2 Italia 28,7 27,8 34,6 15,8 14,7 9,5 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 16 di 36

17 Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) Si No Totale 2008 II trimestre 22,1 77,9 100,0 III trimestre 23,5 77,9 100,0 IV trimestre 23,5 77,9 100, I trimestre 18,0 82,0 100,0 II trimestre 20,9 79,1 100,0 III trimestre 18,0 82,0 100,0 IV trimestre 18,4 81,6 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 19,9 80,1 100,0 Ancona 21,8 78,2 100,0 Macerata 12,5 87,5 100,0 Ascoli Piceno 18,5 81,5 100,0 Marche 18,4 81,6 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 16,9 83,1 100,0 Montagna 17,7 82,3 100,0 Terme 25,8 74,2 100,0 Mare 21,6 78,4 100,0 Campagna 15,9 84,1 100,0 Marche 18,4 81,6 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 17 di 36

18 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 28,7 71,3 100,0 Extralberghiero 12,2 87,8 100,0 Marche 18,4 81,6 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 28,7 71,3 100,0 1 stella 12,0 88,0 100,0 2 stelle 21,0 79,0 100,0 3 stelle 27,4 72,6 100,0 4 stelle 62,2 37,8 100,0 RTA 53,2 46,8 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 17,8 82,2 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 44,9 55,1 100,0 Bed & Breakfast 3,0 97,0 100,0 Altri esercizi ricettivi 6,1 93,9 100,0 Marche 18,4 81,6 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Tour Operator 72,9 Agenzie di viaggi 68,1 Cral 5,8 Associazioni culturali 2,8 Organizzazioni religiose 2,8 Scuole 2,7 Associazioni sportive 1,4 Parrocchie 1,3 Altro 2,7 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 18 di 36

19 Provenienza della clientela (%) Italiani Stranieri Totale 2008 II trimestre 79,7 20,3 100,0 III trimestre 80,9 19,1 100,0 IV trimestre 87,2 12,8 100, I trimestre 90,5 9,5 100,0 II trimestre 67,4 32,6 100,0 III trimestre 80,4 19,6 100,0 IV trimestre 85,1 14,9 100,0 Provenienza della clientela per provincia (%) Italiani Stranieri Totale Pesaro e Urbino 85,1 14,9 100,0 Ancona 80,4 19,6 100,0 Macerata 86,0 14,0 100,0 Ascoli Piceno 87,8 12,2 100,0 Marche 85,1 14,9 100,0 Italia 67,9 32,1 100,0 Provenienza della clientela per area-prodotto (%) Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 88,1 11,9 100,0 Montagna 84,8 15,2 100,0 Terme 87,4 12,6 100,0 Mare 84,8 15,2 100,0 Campagna 80,8 19,2 100,0 Marche 85,1 14,9 100,0 Italia 67,9 32,1 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 19 di 36

20 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Alberghiero 84,9 15,1 100,0 Extralberghiero 85,2 14,8 100,0 Marche 85,1 14,9 100,0 Italia 67,9 32,1 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Hotel 84,9 15,1 100,0 1 stella 92,1 7,9 100,0 2 stelle 90,6 9,4 100,0 3 stelle 82,7 17,3 100,0 4 stelle 76,5 23,5 100,0 RTA 84,2 15,8 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 84,4 15,6 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 80,7 19,3 100,0 Bed & Breakfast 85,5 14,5 100,0 Altri esercizi ricettivi 89,3 10,7 100,0 Marche 85,1 14,9 100,0 Italia 67,9 32,1 100,0 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 26,8 2 Paesi Bassi/Olanda 16,1 3 Regno Unito 12,1 Francia 6,0 Belgio 4,8 Stati Uniti 4,6 Romania 3,3 Austria 2,0 Svizzera 1,7 Polonia 1,4 Federazione Russa 1,4 Spagna 0,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 20 di 36

21 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%) 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione II trimestre 8,1 70,8 21,1 9,2 71,5 19,3 III trimestre 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 IV trimestre 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14, I trimestre 9,0 56,6 34,3 4,0 80,3 15,7 II trimestre 4,9 43,0 52,1 4,8 58,7 36,5 III trimestre 8,6 68,9 22,4 10,2 71,7 18,1 IV trimestre 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%) Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Marche 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 % media di variazione rilevata +17,9-29,1 +20,5-25,1 Italia 8,2 68,4 23,4 7,3 72,9 19,8 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia (%) Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Pesaro e Urbino 4,3 58,6 37,1 6,6 68,6 24,8 Ancona 9,9 49,8 40,3 7,3 66,2 26,5 Macerata 6,0 62,3 31,7 5,6 80,9 13,5 Ascoli Piceno 8,9 40,9 50,2 12,4 55,9 31,8 Marche 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 Italia 8,2 68,4 23,4 7,3 72,9 19,8 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 21 di 36

22 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area-prodotto (%) Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Città di interesse storico artistico 7,4 50,2 42,4 7,8 72,7 19,5 Montagna 2,9 59,1 38,0 7,9 62,1 30,0 Terme 5,6 48,3 46,1 0,0 91,7 8,3 Mare 7,2 58,9 33,9 6,8 71,0 22,2 Campagna 8,8 45,2 45,9 11,0 55,8 33,1 Marche 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 Italia 8,2 68,4 23,4 7,3 72,9 19,8 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Alberghiero 8,7 53,3 38,0 8,0 67,9 24,1 Extralberghiero 6,2 51,9 41,9 8,2 67,2 24,7 Marche 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 Italia 8,2 68,4 23,4 7,3 72,9 19,8 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Hotel 8,7 53,3 38,0 8,0 67,9 24,1 1 stella 13,5 54,8 31,7 9,8 73,2 17,1 2 stelle 11,9 43,1 45,0 11,2 51,7 37,1 3 stelle 5,4 54,6 40,0 7,3 70,5 22,2 4 stelle 15,6 56,7 27,8 8,1 69,4 22,6 RTA 6,8 77,3 15,9 0,0 81,0 19,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 8,0 51,5 40,5 11,1 59,1 29,9 Campeggi e Villaggi turistici 9,2 68,4 22,4 12,9 71,4 15,7 Bed & Breakfast 4,1 45,2 50,7 6,1 70,0 23,9 Altri esercizi ricettivi 5,6 67,8 26,7 1,2 81,7 17,1 Marche 7,1 52,4 40,4 8,0 67,4 24,5 Italia 8,2 68,4 23,4 7,3 72,9 19,8 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 22 di 36

23 Andamento dei principali mercati % sul totale strutture % operatori che dichiarano un aumento % operatori che dichiarano una diminuzione Germania 2,1-6,9 Paesi Bassi/Olanda 1,3-1,9 Regno Unito 0,8-2,3 Stati Uniti 0,5-1,0 Francia 0,3-2,3 Repubblica Ceca 0,2 - Belgio 0,2-0,5 Svizzera 0,1-0,6 Austria - -0,5 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale 2008 II trimestre 3,4 3,9 3,6 III trimestre 4,9 5,4 5,1 IV trimestre 3,2 3,9 3, I trimestre 3,1 3,6 3,4 II trimestre 3,4 3,8 3,6 III trimestre 4,4 4,7 4,5 IV trimestre 2,7 3,5 3,1 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 23 di 36

24 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Pesaro e Urbino 2,5 3,6 3,1 Ancona 2,8 2,9 2,9 Macerata 2,6 3,1 2,9 Ascoli Piceno 2,9 4,5 3,7 Marche 2,7 3,5 3,1 Italia 3,8 4,3 4,1 Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Città di interesse storico artistico 2,3 2,7 2,5 Montagna 2,8 4,9 3,9 Terme 2,5 2,5 2,5 Mare 3,2 4,2 3,7 Campagna 2,8 3,3 3,0 Marche 2,7 3,5 3,1 Italia 3,8 4,3 4,1 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 2,8 3,3 3,0 Extralberghiero 2,7 3,7 3,2 Marche 2,7 3,5 3,1 Italia 3,8 4,3 4,1 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 24 di 36

25 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 2,8 3,3 3,0 1 stella 2,4 2,6 2,5 2 stelle 2,8 2,4 2,6 3 stelle 2,7 2,9 2,8 4 stelle 2,9 3,8 3,3 RTA 5,2 16,5 10,8 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,9 3,6 3,2 Campeggi e Villaggi turistici 4,0 4,6 4,3 Bed & Breakfast 2,2 3,1 2,6 Altri esercizi ricettivi 2,9 5,4 4,2 Marche 2,7 3,5 3,1 Italia 3,8 4,3 4,1 Clientela abituale (%) 2008 II trimestre 31,2 III trimestre 34,9 IV trimestre 28, I trimestre 32,8 II trimestre 35,6 III trimestre 27,9 IV trimestre 29,0 Clientela abituale per provincia %) Pesaro e Urbino 29,8 Ancona 33,1 Macerata 29,5 Ascoli Piceno 24,9 Marche 29,0 Italia 34,3 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 25 di 36

26 Clientela abituale per prodotto (%) Città di interesse storico artistico 29,8 Montagna 24,2 Terme 22,5 Mare 33,7 Campagna 25,6 Marche 29,0 Italia 34,3 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 37,5 1 stella 37,6 2 stelle 41,1 3 stelle 36,2 4 stelle 36,4 RTA 38,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 21,2 Campeggi e Villaggi turistici 33,9 Bed & Breakfast 21,4 Altri esercizi ricettivi 38,4 Marche 29,0 Italia 34,3 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 37,5 Extralberghiero 24,0 Marche 29,0 Italia 34,3 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 26 di 36

27 Turisti organizzati (%) 2008 II trimestre 6,3 III trimestre 6,1 IV trimestre 3, I trimestre 3,3 II trimestre 4,2 III trimestre 4,2 IV trimestre 4,0 Turisti organizzati per provincia (%) Pesaro e Urbino 5,0 Ancona 5,0 Macerata 2,4 Ascoli Piceno 3,2 Marche 4,0 Italia 10,4 Turisti organizzati per prodotto (%) Città di interesse storico artistico 3,2 Montagna 4,1 Terme 6,9 Mare 4,1 Campagna 4,4 Marche 4,0 Italia 10,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 27 di 36

28 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 6,4 Extralberghiero 2,5 Marche 4,0 Italia 10,4 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 6,4 1 stella 1,6 2 stelle 8,3 3 stelle 5,1 4 stelle 14,8 RTA 7,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 4,3 Campeggi e Villaggi turistici 7,7 Bed & Breakfast 0,1 Altri esercizi ricettivi 1,3 Marche 4,0 Italia 10,4 Possibilità di prenotare tramite Internet (%) 2008 Sì No Totale IV trimestre 82,7 17,3 100, Sì No Totale I trimestre 81,6 18,4 100,0 II trimestre 81,0 19,0 100,0 III trimestre 83,2 16,8 100,0 IV trimestre 82,6 17,4 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 28 di 36

29 Possibilità di prenotare tramite Internet per provincia (%) Sì No Totale Pesaro e Urbino 90,5 9,5 100,0 Ancona 79,7 20,3 100,0 Macerata 76,0 24,0 100,0 Ascoli Piceno 81,1 18,9 100,0 Marche 82,6 17,4 100,0 Italia 84,4 15,6 100,0 Possibilità di prenotare tramite Internet per prodotto (%) Sì No Totale Città di interesse storico artistico 81,2 18,8 100,0 Montagna 71,4 28,6 100,0 Terme 89,9 10,1 100,0 Mare 84,5 15,5 100,0 Campagna 86,7 13,3 100,0 Marche 82,6 17,4 100,0 Italia 84,4 15,6 100,0 Possibilità di prenotare tramite Internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 90,8 9,2 100,0 Extralberghiero 77,7 22,3 100,0 Marche 82,6 17,4 100,0 Italia 84,4 15,6 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 29 di 36

30 Possibilità di prenotare tramite Internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 90,8 9,2 100,0 1 stella 76,9 23,1 100,0 2 stelle 83,9 16,1 100,0 3 stelle 93,8 6,2 100,0 4 stelle 100,0 0,0 100,0 RTA 100,0 0,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 84,4 15,6 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 71,4 28,6 100,0 Bed & Breakfast 73,1 26,9 100,0 Altri esercizi ricettivi 72,2 27,8 100,0 Marche 82,6 17,4 100,0 Italia 84,4 15,6 100,0 Turisti prenotati tramite internet (%) 2008 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet II trimestre 3,1 2,0 25,6 30,7 III trimestre 15,8 7,2 12,1 35,0 IV trimestre 11,0 4,4 8,0 23, I trimestre 9,3 7,1 15,2 31,5 II trimestre 26,7 6,4 8,8 41,9 III trimestre 26,7 5,8 6,1 38,7 IV trimestre 25,0 4,6 9,0 38,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 30 di 36

31 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 33,7 3,1 10,4 47,1 Ancona 16,7 5,2 10,5 32,4 Macerata 30,7 1,6 7,5 39,7 Ascoli Piceno 18,0 7,8 7,6 33,4 Marche 25,0 4,6 9,0 38,6 Italia 16,1 7,7 16,8 40,6 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 25,9 3,3 8,3 37,4 Montagna 22,7 3,4 6,4 32,6 Terme 14,2 9,1 5,8 29,1 Mare 27,4 5,8 9,2 42,5 Campagna 23,7 4,9 11,5 40,0 Marche 25,0 4,6 9,0 38,6 Italia 16,1 7,7 16,8 40,6 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 24,9 3,3 9,9 38,1 Extralberghiero 25,1 5,3 8,5 38,9 Marche 25,0 4,6 9,0 38,6 Italia 16,1 7,7 16,8 40,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 31 di 36

32 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 24,9 3,3 9,9 38,1 1 stella 13,6 1,9 6,7 22,2 2 stelle 17,3 2,0 8,3 27,6 3 stelle 28,9 2,8 10,9 42,6 4 stelle 24,5 11,8 11,1 47,5 RTA 40,0 2,5 11,4 54,0 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 23,3 5,6 9,7 38,7 Campeggi e Villaggi turistici 25,5 0,0 2,5 28,0 Bed & Breakfast 25,9 6,9 8,3 41,1 Altri esercizi ricettivi 29,3 1,5 7,4 38,3 Marche 25,0 4,6 9,0 38,6 Italia 16,1 7,7 16,8 40,6 Tipologia della clientela (%) Turisti leisure Turisti business 2008 famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale II trimestre 31,3 33,2 4,2 9,7 20,1 1,6 100,0 III trimestre 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 IV trimestre 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100, famiglie coppie gruppi single individuali gruppi I trimestre 23,7 27,2 3,4 6,9 35,7 3,2 100,0 II trimestre 39,2 37,3 5,0 3,9 12,1 2,5 100,0 III trimestre 44,8 35,4 7,0 4,4 6,9 1,4 100,0 IV trimestre 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 32 di 36

33 Tipologia della clientela per provincia (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Pesaro e Urbino 35,5 39,3 4,8 5,2 11,1 4,2 100,0 Ancona 25,0 27,8 5,7 7,8 26,4 7,4 100,0 Macerata 24,4 38,6 6,0 8,2 21,5 1,3 100,0 Ascoli Piceno 39,8 31,9 4,9 4,2 14,0 5,3 100,0 Marche 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100,0 Italia 32,6 33,1 7,1 7,5 14,4 5,3 100,0 Tipologia della clientela per prodotto ( %) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Città di interesse storico artistico 27,6 34,5 4,4 6,1 22,1 5,3 100,0 Montagna 31,4 41,2 8,7 11,7 6,5 0,6 100,0 Terme 34,0 37,0 6,8 0,9 17,6 3,7 100,0 Mare 37,2 31,0 4,7 4,1 16,7 6,3 100,0 Campagna 33,3 35,8 5,3 6,5 15,6 3,5 100,0 Marche 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100,0 Italia 32,6 33,1 7,1 7,5 14,4 5,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Alberghiero 26,2 25,0 6,0 7,4 24,9 10,5 100,0 Extralberghiero 35,9 40,4 4,8 5,3 12,6 1,1 100,0 Marche 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100,0 Italia 32,6 33,1 7,1 7,5 14,4 5,3 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 33 di 36

34 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Hotel 26,2 25,0 6,0 7,4 24,9 10,5 100,0 1 stella 31,7 30,1 3,7 13,7 17,7 3,1 100,0 2 stelle 24,0 26,2 4,8 6,9 24,5 13,6 100,0 3 stelle 22,6 24,0 8,1 7,5 26,4 11,4 100,0 4 stelle 25,2 25,5 3,0 3,0 35,4 8,0 100,0 RTA 64,2 17,5 0,0 1,9 7,4 9,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 40,0 36,2 4,9 2,4 14,3 2,1 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 62,3 27,9 5,9 2,1 1,7 0,0 100,0 Bed & Breakfast 29,9 51,5 1,3 6,9 10,4 0,0 100,0 Altri esercizi ricettivi 26,6 23,6 16,1 12,5 19,5 1,7 100,0 Marche 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100,0 Italia 32,6 33,1 7,1 7,5 14,4 5,3 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 7,4 92,6 100,0 Ancona 10,9 89,1 100,0 Macerata 10,7 89,3 100,0 Ascoli Piceno 17,1 82,9 100,0 Marche 11,6 88,4 100,0 Italia 12,4 87,6 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 34 di 36

35 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 10,9 89,1 100,0 Montagna 14,6 85,4 100,0 Terme 14,0 86,0 100,0 Mare 12,2 87,8 100,0 Campagna 10,5 89,5 100,0 Marche 11,6 88,4 100,0 Italia 12,4 87,6 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 17,9 82,1 100,0 Extralberghiero 8,2 91,8 100,0 Marche 11,6 88,4 100,0 Italia 12,4 87,6 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 17,9 82,1 100,0 1 stella 4,0 96,0 100,0 2 stelle 9,0 91,0 100,0 3 stelle 22,9 77,1 100,0 4 stelle 27,2 72,8 100,0 RTA 21,3 78,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 11,0 89,0 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 12,5 87,5 100,0 Bed & Breakfast 6,0 94,0 100,0 Altri esercizi ricettivi 2,8 97,2 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 35 di 36

36 Marche 11,6 88,4 100,0 Italia 12,4 87,6 100,0 Politiche dei prezzi adottate per le festività natalizie (%) Offerte/sconti/promozioni 44,2 Pacchetti 49,7 Visite guidate, visite musei ed escursioni incluse o scontate 4,1 pacchetto benessere 0,4 Altro/varie 1,7 Totale 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2009 Pagina 36 di 36