Il Sistema Energetico e lo Sviluppo Sostenibile: tra crescita, fonti rinnovabili e risparmio energetico Sessione 3 -La liberalizzazione dei sistemi

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1 Il Sistema Energetico e lo Sviluppo Sostenibile: tra crescita, fonti rinnovabili e risparmio energetico Sessione 3 -La liberalizzazione dei sistemi energetici: tra esperienze passate ed evoluzione futura Imola, 22 Novembre 2011

2 I Relatori Dott. Stefano Venier Direttore Generale Sviluppo e Mercato Gruppo Hera Nasce a Udine nel 1963 Inizia la propria esperienza lavorativa nel maggio del 1987 in Zanussi come assistente del responsabile al controllo della programmazione produttiva della divisione Biancheria Dal 1989 al 1996 entra a far parte di Eni -Enichem con incarichi di crescente responsabilità: assistente Pianificazione Strategica, Responsabile Analisi di Mercato e successivamente della funzione Progetti Strategici Dal 1996 nella consulenza manageriale in A.T. Kearney, in cui ha lavorato in particolare nei settori Energy, Utilities e Telecomunicazioni; nel 2002 assume la carica di Vice President Energy & Utilities Dal 2004 al 2008 è Direttore Business Development e Pianificazione Strategica del Gruppo Hera Dal Luglio 2008 èdirettore della Direzione Generale Sviluppo e Mercato del Gruppo Hera Dott. Stefano Verde RESPONSABILE MERCATO ENERGIA ELETTRICA HERA TRADING Nato a Milano nel 1979 Laurea in economia all Universitàdi Bologna e Master alla ErasmusUniversiteit(Rotterdam). Dottore di ricerca in Diritto ed Economia presso l Università LUISS di Roma Nel lavora alla Direzione Generale Industria ed Imprese della Commissione Europea a Bruxelles Dal 2006 nella consulenza e nella ricerca sul settore energetico in RIE S.r.l. (Ricerche Industriali ed Energetiche) Dal 2008 èfunzionario dell Autoritàper l Energia Elettrica e il Gas Da ottobre 2009 in Hera Trading come specialista del mercato elettrico, poi responsabile dell area trading di energia elettrica Pagina 2

3 Obiettivi del modulo e modalità operative Il modulo La liberalizzazione dei sistemi energetici: tra esperienze passate ed evoluzione futura si pone l obiettivo di trattare in 2 sessioni (quella odierna e quella prevista per martedì 29 novembre) i seguenti temi: La liberalizzazione dei mercati energetici La situazione dei mercati in Italia Analisi degli elementi di efficientamento del sistema Alcuni driver dei prezzi dell energia La sessione odierna indirizza i primi 2 temi Al termine della sessione èprevisto uno spazioper eventuali domande e spunti di riflessione Pagina 3

4 Agenda La liberalizzazione dei mercati energetici in Europa: stato e lezioni La situazione in Italia: energia elettrica e gas Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 4

5 La filiera dell energia elettrica Approvvigionamento Infrastruttura/ Distribuzione Vendita Produzione Importazione Trasmissione Distribuzione e Misura Vendita all ingrosso Vendita al dettaglio Utenze energivore Utenza industriale Utenza residenziale e commerciale La liberalizzazione del settore elettrico si fonda sull individuazione delle fasi della filiera in cui può essere introdotta la concorrenza tra piùoperatori (Produzione, Importazione, Vendita) e di quelle che esibiscono invece i tratti del monopolio naturale (Trasmissione, Distribuzione e Misura) Pagina 5

6 La filiera del gas Approvvigionamento Infrastruttura/ Distribuzione Vendita Produzione Importazione Trasporto Gnle Stoccaggio Distribuzione e Misura Vendita all ingrosso Vendita al dettaglio Centrali Termoelettr. Utenza industriale Utenza residenziale e commerciale Shippers Similmente la liberalizzazione del settore gas si èmossa dall individuazione delle fasi della filiera potenzialmente concorrenziali (Produzione, Importazione, Vendita) e di quelle che esibiscono invece i tratti del monopolio naturale (Trasmissione, Distribuzione e Misura, Stoccaggio) Pagina 6

7 Un confronto tra le attività di distribuzione e vendita Le caratteristiche dell attivitàdi distribuzione Non èun segmento della filiera in cui èstata introdotta concorrenza, a causa della non duplicabilità della rete di distribuzione Il distributore gestisce le reti di sua competenza (acquisite o in affitto) per un periodo definito, a valle del quale vengono organizzate gare perla assegnazione del servizio La marginalitàdel distributore dipende dalle tariffe regolatedall AEEG e dalle efficienze di costo perseguite dal distributore Il servizio di distribuzione èremunerato da apposite voci in bolletta, che il Venditore fattura al cliente e poi trasferisce al Distributore Le caratteristiche dell attivitàdi vendita Segmento della filiera aperto alla concorrenza tra operatori(nel mercato libero) Le attivitàdi vendita al dettaglio distinguono tra i clienti del mercato liberoe quelli del mercato di maggior tutela. Il cliente in maggior tutela èfornito alle condizioni di prezzo stabilite trimestralmente dall AEEG Il cliente del mercato libero può decidere in qualsiasi momento di cambiare fornitore in funzione delle diverse offerte commerciali proposte La marginalitàdel Venditore deriva dalla differenza tra il prezzo applicato al cliente e i costi di approvvigionamento e di gestione della base clienti Pagina 7

8 Composizione della bolletta e voci a remunerazione dei costi della filiera Le componenti di una bolletta tipo Composizione bolletta dell energia elettrica*- Componente materia prima Imposte e IVA Oneri di sistema Componente dispacciamento Componente distribuzione/misura 399,5 36,3 22,4 40,8 78,9 59,7 161,5 425,6 38,7 21,0 44,0 83,8 24,0 214,2 Cagr ,6% IVA al 10% Imposte Oneri di sistema Quota distrib. e commerc. Quota dispacciamento Quota generaz./energia Competenza Hera Componente commercializzazione/vendita 2006C 2010C Solo una parte minore del prezzo finale sostenuto dal cliente remunera i servizi offerti da un operatore attivo nella distribuzione e/o nella vendita di energia La concorrenza preme sui margini dei venditori, ma in termini assoluti il beneficio della competizione non èsempre percepito dal consumatore finale Composizione bolletta del gas*- 926,1 825,5 132,4 137,9 37,4 36,7 211,0 182,7 114,1 101,9 42,8 23,6 Cagr. +2,9% IVA Addizionale regionale Imposta di cons. e oneri di sist. Tariffa di distribuzione Quota var. di vendita Componente MP 342,8 388, C Competenza Hera * Considerata una famiglia di 3 componenti con consumi di 130 mcper Idrico, kwh per EE, mcper Gas, residente in un appartamento di 80 mq per Ambiente Pagina 8

9 Modalità di separazione delle attività della filiera (unbundling) Grado di efficacia della misura Separazione manageriale Viene imposto l affidamento delle diverse attivitàdella filiera oggetto dell unbundling a differenti strutture manageriali interne alla società Finalità: persegue una minima suddivisione nelle scelte del business ordinario Separazione contabile Viene richiesto alla societàverticalmente integrata di tenere una contabilitàinterna tale da distinguere tra poste contabili afferenti la singola attivitàdi filiera. Finalità: evitare fenomeni di sussidi incrociati e cream-skimming; fornire al regolatore dati quanto piùaderenti al business per calcolare le tariffe d uso o di accesso delle infrastrutture essenziali Separazione societaria Le attività da separare vengono affidate a entità legali differenti Finalità: incrementare la trasparenza della contabilità(anche verso l esterno) e delle strategie aziendali Separazione proprietaria Le attività di filiera da separare sono affidate a proprietari differenti Finalità: impedire qualunque direzione unitaria delle diverse attivitàdi filiera in capo ad un unico proprietario Pagina 9

10 Le principali tappe del processo di liberalizzazione in Europa Gas Direttiva 98/30/CE: -Introdotta la separazione contabile delle attivitàdi rete dalle altre attivitàdi filiera; -distinzione fra clienti idonei e clienti vincolati Direttiva 2003/55/CE: -per le imprese integrate è richiesta separazione societaria ; -accesso regolato alla rete; -necessitàdi autoritàdi regolazione 1 luglio 2007 Scadenza per l apertura del mercato a tutti i clienti Direttiva 2009/73 -richiesta la separazione proprietaria (con forme ibride di compromesso); -Agenzia per la Cooperazione tra Regolatori dell Energia Direttiva 96/92/CE: -Introdotta la separazione contabile delle attivitàdi rete dalle altre attività di filiera; -distinzione fra clienti idonei e clienti vincolati Direttiva 2003/54/CE: -per le imprese integrate èrichiesta separazione legale ; -accesso regolato alla rete; -necessitàdi autoritàdi regolazione 1 luglio 2004 Scadenza per l apertura del mercato ai clienti non domestici 1 luglio 2007 Scadenza per l apertura del mercato ai clienti non domestici Direttiva 2009/72 -richiesta la separazione proprietaria (con forme ibride di compromesso); -Agenzia per la Cooperazione tra Regolatori dell Energia Energia elettrica Pagina 10

11 La liberalizzazione e la regolazione del mercato Il settore liberalizzato ha bisogno di un soggetto regolatoreche definisca le norme con cui coordinare il corretto funzionamento dell intera filiera e garantire/promuovere comportamenti concorrenziali Garantire l accesso alle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle attività Definire tariffe d uso di tali infrastrutture, cosìda impedire condizioni discriminatorie tra operatori concorrenti e un adeguata remunerazione per chi gestisce le reti Garantire la libertà di ingresso ed uscita nei segmenti concorrenziali della filiera (vv. barriere all ingresso di tipo normativo, tecnico, ) Correggere le asimmetrie informative altrimenti esistenti tra operatore storico e concorrenti Definire standard minimi di qualità del servizio a tutela del cliente finale Il regolatore(nel caso italiano èl Autoritàper l Energia Elettrica e per il Gas) deve esibire alcune caratteristiche quali indipendenza(da Governo e da soggetti regolati), autonomiafinanziaria, elevata professionalità oltre alle specifiche competenze settoriali Pagina 11

12 Alcuni risultati di altre esperienze europee di liberalizzazione Dagli anni Novanta l intera Europa si èavviata sulla strada delle liberalizzazioni del settore energetico Le realtànazionali in cui sono più tangibili gli effetti della concorrenza sul consumatore finale in termini di % diclienti che hanno cambiato fornitore almeno una volta sono: quelle in cui l apertura del mercato risale a oltre dieci anni fa in cui si sono abbandonati i prezzi regolati a favore dei soli prezzi del mercato libero In cui il consumatore èa conoscenza della completa apertura del mercato Data completa apertura del mkt Tasso diswitch annuo Tasso diswitch cumulato Tipi diprezzoin vigore Data completa apertura del mkt Tasso diswitch annuo Tasso diswitch cumulato Tipi diprezzoin vigore Mercato energia elettrica Germania Regno Unito Mercato gas Spagna Francia Italia ,70% 17% 0,60% 0,60% 2,20% 16% 75% 1,80% 5,20% 4,90% Liberi Germania Liberi Regno Unito Regolatie Liberi Regolatie Liberi Regolatie Liberi Spagna Francia Italia ,5% 15,0% 5,5% 1,3% 4,4% 7,0% 75,0% 50,0% 7,2% 9,6% Liberi Liberi Regolatie Liberi Regolatie Liberi Regolatie Liberi Fonte: RIE (2011) Pagina 12

14 Le principali tappe del processo di liberalizzazione in Italia Gas D.Lgs.164/2000 -imposizione dei c.d. tetti gas -separazione societaria tra distribuzione, trasporto stoccaggio e le altre fasi filiera -accesso regolato alle reti 1 gennaio 2003 Apertura completa del mercato finale gas L. 239/2004 Esenzione dal diritto di acceso ai terzi per nuove infrastrutture interconnessione, rigassificazione, stoccaggio D.Lgs.79/1999 -separazione societaria; -vendita delle Gencos -mercato vincolato e mercato libero; -Acquirente Unico; -accesso alla rete regolato; -sistema Certificati Verdi Energia elettrica L. 55/2002 Decreto sblocca centrali Settembre 2003 Black-out L. 239/2004 -scadenza del 1 luglio 2007 per apertura completa mercato finale; -semplificazione procedimenti autorizzazione per investimenti in rete 1 luglio 2007 Apertura completa del mercato finale energia elettrica Pagina 14

15 L impatto della liberalizzazione sulla struttura del mercato: energia elettrica Il settore della generazione elettrica, a valle della riforma del 1999, ha visto una rapida apertura a nuovi operatori, quale conseguenza delle iniziali cessioni di capacità di generazione imposte ad Enel (c.d. Genco ) Oggi in Italia si ha una frammentazione superiore a quella di molti paesi paragonabili per dimensione e collocazione geo-politica (in Francia, EDF detiene ancora oltre 80% della potenza installata) Per l attivitàdi trasmissione si èadottata la separazione proprietaria, forma di unbundling più severa ed efficace Èinvece ancora necessario un ulteriore potenziamento delle infrastrutture di trasmissione, cosìda permettere un pieno dispiegamento della concorrenza e limitare lo sfruttamento di posizioni di rendita Evoluzione contributo principali operatori alla produzione nazionale lorda di energia elettrica (%) 100% 100% 100% 100% ,9 25,3 2,2 6,1 7,3 8,9 12,3 43,5 9,3 9,1 8,3 13,1 34,9 33,1 4,2 8,6 6,9 7,8 11,8 31, Altri Tirreno Power Eni E.On Edipower Edison Enel Pagina 15

16 L impatto della liberalizzazione sulla struttura del mercato: gas naturale La liberalizzazione del settore gas ha impattato sulla concentrazione del mercato grazie all individuazione dei tetti gas. Si èdefinito cosìun limite massimo alla quota di consumi nazionali che un singolo operatore poteva soddisfare immettendo gas nella rete nazionale dei gasdotti -inizialmente il tetto fu fissato al 75% per diminuire progressivamente fino al 61% La frammentazione nel mercato gas non èanaloga a quella del settore elettrico, avendo l incumbentmantenuto comunque una posizione importante Ad oggi la forma di unbundlingadottata è quella di separazione societaria, dal recepimento della Direttiva 2009/72 si andràverso l adozione di uno dei modelli ibridi contemplati dalla stessa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,5% 3,6% 3,3% 0,5% 0,6% 4,8% 2,3% 2,6% 0,5% 2,3% 1,2% 7,5% 4,9% 4,1% 4,1% 2,2% 1,2% 1,9% 1,5% 2,6% 3,9% 2,7% 2,0% 3,5% 2,2% 10,0% 8,6% 9,3% 8,1% 2,1% 9,6% 14,0% 13,3% 12,2% 12,7% 12,9% 62,6% 65,2% 65,6% 64,4% 60,7% 12,1% 3,2% 15,5% 12,9% 49,5% Eni Gas & Power Enel Trade Fonte: AEEG Evoluzione quota dei principali operatori alle importazioni lorde di gas naturale (%) Edison Plurigas Sorgenia (ex Energia) Gaz De France ENOI Altri 2,0% 2,7% Pagina 16

17 L impatto della liberalizzazione sul consumatore finale Scelta tra mercato di maggior tutela (a condizioni AEEG) e mercato libero Possibilitàdi cambiare fornitoree scegliere sul mercato libero l offerta commerciale piùadatta alle proprie esigenze/profili di consumo Miglioramento della qualitàdel servizio(con imposizione di standard di qualitàspecifici e generali e di un sistema di penalità/premi) es. la durata media annua delle interruzioni per cui il distributore èresponsabile si èridotta dai 131 minuti/anno del 2001 agli attuali 44 minuti/anno Possibilità di aderire a particolari tariffe sociali (Bonus elettrico, Bonus gas) Evoluzione tecnologica e introduzione del contatore elettronico (smartmetering) per premiare i consumi in momenti dalla minore domanda di sistema Prezzi finali energia elettrica al netto delle imposte (2010 c /kwh) 13 Prezzi finali gas al netto delle imposte (2010 c /mc) Italia Germania Svezia Spagna Francia Domestici Per consumi domestici tra 525 e 5253 mc/anno e industriali tra 263 e 2627 mc/anno Fonte: AEEG (2010) Industriali Italia Germania Svezia Spagna Francia Domestici Industriali Per consumi domestici tra 1000 e 2500 kwh/anno e per consumi industriali tra 500 e 2000 kwh/anno Fonte: AEEG (2011) Pagina 17

19 Conclusioni e spunti di riflessione (1/3) Conclusioni Il processo di liberalizzazione spinto dagli organismi comunitari negli anni Novanta èfondato sul razionale della introduzione della concorrenza nelle sole fasi della filiera in cui è possibile Definizione degli attori coinvolti (Regolatore, Acquirente Unico, ) e delle relazioni fra gli stessi al fine di aumentare trasparenza e garantire non discriminatorietà(es. separazione verticale) Struttura dei mercati EE e Gas piùconcorrenziale, ma rimangono ancora criticitàda superare (sia a livello nazionale che comunitario) per permettere al modello concorrenziale la piena efficacia Spunti di riflessione La liberalizzazione ha portato dei benefici di costo ai cittadini? Il passaggio ad un modello liberalizzato fa venir meno la necessitàdi una politica energetica a livello Paese oppure è superata dalle repentine evoluzioni mondiali? Pagina 19

20 Conclusioni e spunti di riflessione (2/3) La liberalizzazione ha portato benefici ai cittadini? Le componenti di una bolletta tipo * -% Ha aumentato l offerta a disposizione del cliente sia come numero di fornitori e come tipologia delle loro proposte commerciali (a prezzo fisso, a prezzo indicizzato, dual fuel, ) Ha stimolato una maggiore efficienza nelle attivitàdi rete e competizione tra operatori commerciali sui loro margini seppureil risparmio in bolletta non sia sempre facilmente tangibile, o ritenuto significativo dal cliente, proprio per il peso delle componenti tariffarie e delle imposte sul prezzo finale Anche per questa ragione dal 2007 a fine 2010 solo il 4,9% dei clienti domestici èpassato al mercato libero con un cambio fornitore Benefici sulla qualità del servizio PED ** 14% 13% 15% 4% 54% EE Commercializzazione Costi di rete e di misura Oneri generali di sistema Imposte 37% 9% 1% 4% 13% 36% Gas Costo Materia Prima Distribuzione Trasporto Stoccaggio Commercializzazione Imposte * Fonte AEEG ** PED: prezzo energia + prezzo dispacciamento + perequazione Pagina 20

21 Conclusioni e spunti di riflessione (3/3) La liberalizzazione rende superflua la politica en.? La complessitàdegli obiettivi comunitari che devono essere perseguiti dal sistema energetico (concorrenzialità, sostenibilità, sicurezza) rende necessaria una decisa politica energetica nazionale Pianificazione credibile e orientata al lungo periodo per indirizzare al meglio gli eventuali incentivi (ammontare, durata, distribuzione fra investimenti concorrenti) da concedere al settore puntando sugli investimenti caratterizzati dal miglior rapporto benefici/costi Ad esempio, sarebbe auspicabile la definizione indicativa di quel mix produttivo del parco elettrico del prossimo decennio che permetta al Paese il rispetto degli obiettivi al minore costo Il mercato non esclude la politica energetica Il parco elettrico di alcuni paesi UE Produzione Energia elettrica per fonte (%) Termoelettrica Idroelettrica Eolica Geotermica Nucleare Eolica Fonte AEEG, dati 2009 Pagina 21