VADEMECUM OPERATIVO CONSORZIO BROKERS ITALIANI. Emissione polizza RC Auto e CVT. Indice

Transcript

1 VADEMECUM OPERATIVO CONSORZIO BROKERS ITALIANI 1. Accesso Community 2. Accesso a PASS e selezione prodotto 3. Anagrafica 4. Dati tecnici di polizza 5. Dati tecnici autovettura 6. Garanzie 7. Massimali e franchigie 8. Riepilogo proposta 9. Incasso 10. Emissione polizza RC Auto e CVT Indice

2 1. Accesso Community: user e password Fig. 1 Per poter effettuare un preventivo Auto è necessario entrare nella Community di Tua Assicurazioni all indirizzo: (fig. 1). La schermata di accesso della Community richiede l inserimento di USERNAME e PASSWORD che vengono fornite dalla Direzione al momento dell attivazione (fig. 1b). All interno della Community, nel menu di destra, è presente il link TUA Portafoglio Danni che permette di accedere al sistema di emissione PASS (fig. 1c) Fig. 1b Fig. 1c

3 2. Accesso a PASS e selezione prodotto Fig. 2a Fig. 2 Una volta effettuato l accesso a PASS, selezionare Nuova proposta per calcolare un nuovo preventivo (fig.2) Dopo aver cliccato Avanti nella pagina Nodo gestione (fig.2a), valorizzare i campi attraverso il menu a tendina (fig.3a) con i seguenti criteri: Fig. 3a TARGET: Tua Auto PRODOTTO: 1. Auto CBI (fig. 3a) per emettere polizze RCA e CVT (solo settore I e IV) 2. Gestione Auto (fig. 3b) per emettere polizze CVT (sett. II, III, V) Cliccare Avanti per passare alle schermate relativa all anagrafica del Contraente Fig. 3b

4 3. Anagrafica contraente Fig. 4a Fig. 4 A questo punto il sistema richiede i dati anagrafici del contraente: inserire Cognome e (fig.4) e fare clic su Trova. Fig. 5 Per inserire una nuova anagrafica cliccare su Nuovo (fig.4a) Automaticamente si apre la pagina di Autorizzazione al trattamento dati personali. Valorizzare come evidenziato in figura 5 e procedere. NB: è necessario inserire il codice fiscale nella schermata. In alternativa si può inserire l anagrafica dal Main Menù (in questo caso il sistema genera in automatico il CF) e poi entrare nel menu Nuova proposta. La pagina Nuovo Soggetto richiede l inserimento dei dati personali: Fig.5 1. obbligatori (evidenziati in rosa): cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e provincia di nascita e i campi richiesti nella sezione Residenza (fig. 6) 2. facoltativi (in bianco): titolo onorifico, P.IVA, nazione di nascita, cittadinanza Per rendere l anagrafica più completa, valorizzare i campi delle schede (marketing, documenti, pagamenti) presenti nella pagina Nuovo soggetto. (fig. 6) Fig. 6

5 4. Dati tecnici di polizza Fig. 8 Fig. 7 Nella pagina Dati tecnici Polizza valorizzare i campi richiesti nella scheda Dati tecnici (fig.7) e nella scheda Clausole (fig.8). Fig. 9 Nella scheda Dati Tecnici è possibile indicare eventuali Convenzioni (attraverso il menu a tendina evidenziato in figura 7) da applicare alla proposta di polizza. A questo punto è necessario scegliere attraverso il menu a tendina il bene da assicurare (fig.9). In questo caso abbiamo scelto Autovettura. Per procedere, cliccare sul bottone Aggiungi bene ANIA. Inserire il numero di targa/telaio ed il tipo di targa del veicolo da assicurare (fig.10). Cliccare su Trova per procedere con la ricerca dei dati relativi al veicolo. Fig. 10

6 5. Dati tecnici autovettura Fig.8 Fig. 11 Fig. 12 Inserendo targa o telaio si ottengono automaticamente dalla Banca dati ANIA alcune caratteristiche del veicolo: è obbligatorio compilare i campi rosa vuoti per poter procedere con la preventivazione. Nel campo Descrizione modello è possibile ricercare l allestimento desiderato grazie al tasto Trova (evidenziato fig. 11): tale funzione permetterà, in fase di rinnovo di ottenere automaticamente il valore aggiornato del veicolo assicurato. Dopo aver compilato la parte relativa ai DATI TARIFFARI (fig. 11) e DATI VEICOLO (fig. 12) si procede con una pagina dedicata al Proprietario/contraente (fig.13), ultimo passaggio prima dell inserimento delle garanzie. Fig. 13

7 6. Selezione Garanzie Fig.15 Fig. 15a Fig. 14 Le garanzie inserite di default sono: Fig. 15b 1) RCA auto uso privato/promiscuo; 2) Incendio auto; 3) Protezione Legale Auto 4) Assistenza Auto; 5) Protezione conducente Morte e invalidità permanente Dopo aver selezionato le garanzie richieste si procede alla scelta delle: PERSONALIZZAZIONI (fig.15a): 1. Guida Libera: vedi CGA Fig Guida Esclusiva: vedi CGA 3. Guida Esperta: vedi CGA Ed alla valorizzazione della CLASSE BONUS/MALUS ed dell ATTESTATO DI RISCHIO (fig.15b). Apparirà la schermata di riepilogo relativa alla classe B/M (fig.16) CONDIZIONI SPECIALI (fig.17): in automatico sono selezionate tutte le condizione; Selezionare Avanti per procedere. Fig. 17

8 7. Massimali e Franchigie Fig. 19 Fig. 18 Nella pagina Fattori garanzie del bene autovettura si devono inserire massimali, franchigie,tipologie delle garanzie inserite nelle pagine precedenti. Attraverso il menù di sinistra evidenziato in figura 19 è possibile correggere i dati relativi alle pagine precedenti, cliccando direttamente sulla fase desiderata (Intestatari, dati tecnici di polizze, beni assicurati, quotazione ) Le schede, attivabili dal menu orizzontale (fig. 19), permettono di trovare tutte le informazioni relative al preventivo: SEGNALAZIONI (fig.19): vengono segnalate eventuali mancanze o incoerenze nel processo di preventivazione (NB: la scheda è visibile solo se ci sono anomalie) RATE: in caso di frazionamento indica importi ed interessi delle rate, tutto suddiviso per garanzie PREMIO (fig.20): sono indicate le garanzie presenti in polizza ed i relativi premi Fig. 20 PROVVIGIONI ATTIVE: vengono riportate le provvigioni, anch esse suddivise per garanzie Fig. 21 DETTAGLIO PREMIO: vengono fornite ulteriori informazioni di dettaglio

9 8. Riepilogo proposta Fig. 23 Fig. 22 La pagina Riepilogo proposta (fig.22) permette di controllare i dati relativi alla polizza Fig. 24 e di: Tornare alle pagine precedenti tasto indietro trasformare la proposta in polizza tasto trasforma in polizza salvare la proposta tasto salva terminare la preventivazione tasto fine (la proposta NON viene salvata) Cliccare Trasforma in polizza per procedere, cliccare avanti nella schermata relativa ai vincoli (fig.23). A questo punto la polizza è stata correttamente emessa: in figura 24 sono indicati gli ultimi passaggi necessari per terminare la procedura: Fig. 25 Tasto documenti (fig.25): permette di annotare quali documenti sono stati allegati alla stipula della polizza Tasto stampa (fig.26): permette di stampare i documenti, relativi alla polizza, da consegnare al cliente Tasto incasso: permette di procedere con l inserimento dei dati relativi alle modalità di incasso (punto 9 del Vademecum) Fig. 26

10 9. Modalità di incasso Fig. 27 Fig. 28 Cliccando sul Tasto Incasso (vedi punto 8 del Vademecum) si visualizza la schermata relativa alle modalità di incasso: Scegliere la modalità Incasso diretto (fig.27) e poi inserire la modalità Broker (fig.28); infine cliccare nuovamente Incasso. A questo punto la polizza è stata emessa ed incassata correttamente. Per eventuali anomalie o problemi con l emissione consultare il Vademecum al punto 10.. Per effettuare nuove operazione tornare nel main Menu di PASS.

11 TUA Assicurazioni S.p.A Largo Tazio Nuvolari, Milano (MI) Centralino Per informazioni di tipo INFORMATICO, ASSISTENZA CSR Brokers csr@tuaassicurazioni.it Luigi Ferrario - Responsabile CSR Massimiliano Miduri Nicola Guardamagna Laura Lo Curto 10. Per aspetti di natura assuntiva AUTO Area Area Area Francesca Gualeni Area Tecnica - Assunzione f.gualeni-stagista@tuaassicurazioni.it Dario Fumagalli Area Tecnica - Assunzione d.fumagalli@tuaassicurazioni.it Luigi Restieri Area Tecnica - Responsabile l.restieri@tuaassicurazioni.it Per informazioni di tipo AMMINISTRATIVO Manuela Perego m.perego@tuaassicurazioni.it Annalisa Iuliano a.iuliano@tuaassicurazioni.it Vanessa Fiore v.fiore-tuaretail@tuaassicurazioni.it Per informazioni di tipo COMMERCIALE Area Area Andrea Fugatti Responsabile Area Commerciale a.fugatti@tuaassicurazioni.it Maurizio Tuttobello Area Commerciale m.tuttobello@tuaassicurazioni.it