I sistemi di pagamento nella realtà italiana

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1 I sistemi di pagamento nella realtà italiana Settembre 2011 Ufficio Analisi Economiche

2 A partire dalla data contabile settembre 2010, il flusso di ritorno statistico della "matrice dei conti" è stato riattivato nella sua interezza. In ciascun flusso è presente, oltre ai dati statistici della "centrale dei rischi" ed a quelli di bilancio, anche tutta la componente relativa alla "matrice dei conti". Pertanto, è possibile ora riprendere le analisi sull evoluzione nell area di business sistemi di pagamento. Le informazioni, essenzialmente a cadenza trimestrale consentono di effettuare indagini sui dati sino al 2 trimestre del Si precisa che le informazioni con cadenza trimestrale sono riferite a dati di flusso ; quelle con cadenza semestrale/annuale a consistenze. Assegni Nella famiglia di servizi assegni, gli assegni addebitati in conto (per operazioni diverse da approvvigionamento di contante) si sono attestati nel 2 trimestre del 2011 a 62 milioni di unità pari ad un ammontare di 130 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il numero di assegni circolari emessi sempre nel 2 trimestre del 2011, sono stati emessi assegni circolari per un controvalore di 57,4 miliardi di euro: di converso ne sono stati estinti per un controvalore di 53 miliardi di euro. Tra gli assegni circolari sono compresi anche quelli emessi da propri corrispondenti cui è stato conferito il mandato per l emissione di tali titoli e gli assegni postali vidimati.

3 Per quanto riguarda i movimenti degli assegni bancari interni, sempre nel secondo trimestre del 2011 sono stati emessi assegni per un controvalore di 28,4 milioni di euro: lo stesso controvalore ha riguardato quelli estinti. Per assegni bancari interni si intendono quelli tratti tra diversi stabilimenti dell azienda. In merito agli assegni su fondi a disposizione/traenza (permettono al beneficiario di incassare, mediante sottoscrizione degli assegni stessi, i fondi messi a disposizione da un terzo presso la banca) si rileva un ammontare di 3,4 miliardi di euro e 2,6 milioni di operazioni pari ad un importo medio di euro. Circa le operazioni non andate a buon fine per incapienza del conto di addebito o, comunque, per mancato pagamento da parte del debitore (esclusi gli storni e le operazioni non eseguite per motivi tecnici o per contestazioni da parte del debitore) si rileva che al 30 giugno 2011 (consistenza) sono risultati insoluti: o assegni per un controvalore di 2,9 miliardi di euro; o effetti e altri documenti cartacei per un controvalore di 3,7 miliardi di euro o 10,9 milioni di RIBA per un controvalore di 25,5 miliardi di euro o 7,2 milioni di addebiti preautorizzati per un controvalore di 8 miliardi di euro. Bonifici Nel 2 trimestre del 2011, il 69,7% dei bonifici transitati nel circuito bancario sono stati disposti con modalità automatizzate [98 milioni di bonifici automatizzati (intendendo per tali quelli disposti con modalità automatizzate, quelli con collegamenti telematici/telefonici e quelli disposti tramite Internet) vs 43 milioni di bonifici tradizionali]. Nel 4 trimestre del 2010 il 68,8% dei bonifici transitati nel circuito bancario era stato disposto con modalità automatizzate. In particolare, suddividendo i bonifici automatizzati in disposti tramite: modalità automatizzate collegamenti telematici o telefonici (diversi da Internet) Internet si evince che nel primi 2 trimestri del 2011, i bonifici disposti con modalità automatizzate rappresentavano il 10% del totale dei bonifici automatizzati (intendendo per tali quelli disposti con modalità automatizzate, quelli con collegamenti telematici/telefonici e quelli disposti tramite Internet), quelli disposti con collegamenti telematici o telefonici il 57,2% ed il rimanente 32,7% erano effettuati tramite Internet.

4 Addebiti, accrediti e incassi Gli addebiti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso impartite dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore (standardizzate e non) e inclusi anche gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall estero ammontavano nel secondo trimestre del 2011 a 205 miliardi di euro di cui il 44,8% a fronte di disposizioni preautorizzate. Per quanto riguarda gli accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori, ammontavano nel secondo trimestre del 2011 a 45,7 miliardi corrispondente a 47 milioni di operazioni.

5 Nel secondo trimestre del 2011 sono stati presentati all incasso 12,8 milioni di MAV. Si ricorda che si tratta di operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario alla banca segnalante e non preventivamente domiciliate presso la stessa o altra banca. La segnalazione in oggetto fa carico alla banca presso la quale il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso. Gli incassi effettuati per il tramite di bollettini Freccia (per le Poste gli incassi effettuati per il tramite di bollettini di conto corrente) sempre nel 2 trimestre del 2011 erano pari a 2,6 milioni (controvalore di 2,3 miliardi di euro). Dotazione apparecchiature ATM e POS L analisi, effettuata a livello nazionale, evidenzia che il numero complessivo degli ATM attivi era pari a dicembre 2010 a unità. Le apparecchiature multifunzione rappresentano il 90% del totale, quelle ubicate presso imprese o enti sono pari al 12,1% del totale (solo cash dispenser e multifunzione).

6 Per quanto riguarda i POS, le analisi effettuate su quelli abilitati sia ai circuiti nazionali che internazionali evidenziano come a dicembre 2010 le apparecchiature si sono attestate sulle 875mila unità: di queste, quelle riferite esclusivamente ai circuiti nazionali erano pari a 231mila unità. Inoltre, per questa variabile è disponibile la classificazione per ramo di attività economica (esercizi commerciali presso cui sono installati i terminali): in particolare, il ramo mercelogico relativo al commercio ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli segna un n di apprecchiature pari al 55% del totale (circuito nazionale) e del 60% (altri circuiti). Le attività collegate ai servizi di alloggio e di ristorazione registrano un 14% del totale, mentre l industria manifatturiera il 7%.

7 Ufficio Analisi Economiche

8 Moneta elettronica Con il termine moneta elettronica si intende un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall emittente. Non vengono rilevati gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili solo per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi sui propri conti. Viene rilevato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate e compresi gli strumenti non ricaricabili e quelli multifunzionali che assolvono altre funzioni (di debito, di credito, di garanzia assegni). A dicembre 2010 gli strumenti in circolazione erano pari a (nominativi) e (anonimi) tutti su supporto fisico (carta). Per quanto riguarda le operazioni di money transfer (trasferimento fondi, effettuati in convenzione con intermediari finanziari iscritti nell elenco generale ex art. 106 TUB) sono state a dicembre 2010 in entrata per un controvalore di 4,8 milioni di euro e in uscita 459mila per un controvalore di 880 milioni di euro. Invece gli strumenti prepagati in circolazione (valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento) erano pari a dicembre 2010 a (nel 90% dei casi nominativi). Operazioni di pagamento Per quanto riguarda il numero dei pagamenti effettuati, in Italia e all estero, con moneta elettronica, nel periodo gennaio 2011-giugno 2011 quelli effettuati direttamente presso esercizi commerciali [inclusi i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero identificativo dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet)] sono stati pari a 18,6 milioni. Quelli effettuati su rete [pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all acquisto di beni e servizi] erano pari (nello stesso periodo) a 8,2 milioni. L ammontare transato si attesta, nel primo caso su 1,7 miliardi di euro e nel secondo caso su 670 milioni. Operazioni di prelievo Per quanto riguarda il numero dei prelievi effettuati, in Italia e all estero, con moneta elettronica, nel periodo gennaio 2011-giugno 2011 sono stati pari a 10,7 milioni per un ammontare di 1,5 miliardi di euro Emissione Sempre nello stesso periodo, sono stati emessi strumenti prepagati per un ammontare di 164 milioni di euro e sono state effettuate 8,8 milioni di ricariche pari ad un Ufficio Analisi Economiche

9 ammontare di 3,1 miliardi di euro Esercizi commerciali Al 31 dicembre 2010 erano gli esercizi commerciali (tradizionali) per i quali le aziende svolgono funzioni di acquirer relativamente agli acquisti effettuati con moneta elettronica. Sempre alla stessa data erano presenti esercizi virtuali. Utilizzi fraudolenti Gli utilizzi fraudolenti su moneta elettronica e strumenti prepagati somo stati pari a giugno 2011 a circa unità (dato di consistenza), per un ammontare di 238 mila euro (importo medio 121 euro). Il comparto delle carte di plastica Spunti di riflessione possono essere tratti sui segmenti: carte di debito, carte di credito. Sul fronte delle carte di debito è possibile effettuare una ripartizione delle carte in essere rilasciate dalla banca, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all effettuazione dell operazione, l addebito sul conto del titolare delle singole transazioni. Sono comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

10 A giugno 2011 le carte di debito in essere (utilizzabili su ATM e POS) ammontavano a oltre Quelle utilizzabili solo nei circuiti nazionali erano pari a Se l analisi si sposta sul numero di operazioni con carte di debito effettuate dai clienti su ATM e POS si evince, tra giugno 2011 e dicembre 2010 una sostanziale stabilità delle operazioni su ATM ed un aumento del 16% di quelle su POS convenzionati con altre aziende. Anche gli l ammontari registrano le stesse variazioni. Per quanto riguarda le utilizzi fraudolenti su carte di debito, si registrano eventi sulle operazioni (di pagamento e di prelievo di contante) transitate su ATM con carte gestite dall emittente, per un ammontare pari a 8,4 milioni di euro (importo medio 197 euro). Circa il numero delle carte di credito in circolazione, sono possibile alcune ripartizioni: o per funzione (monofunzionali, multifunzionali), o tipo carta (co-branded, altre),

11 o attive, non attive, bloccate. In particolare, le carte di credito attive emesse direttamente dalle banche hanno raggiunto i , le non attive e le bloccate si attestano sui 10 milioni (8 milioni le non attive, 2,5 milioni le bloccate). Per quanto riguarda la ripartizione per funzioni, le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni) sono pari a giugno 2011 a 5,3 milioni di unità, contro gli oltre 12 milioni di carte monofunzionali. Per quanto attiene, inoltre, al numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che tramite altri intermediari è possibile ottenere informazioni sulla ripartizione tra il numero delle carte di credito emesse dalla banca in collaborazione con altri operatori offerenti beni e servizi e le altre. A dicembre 2010 le carte di credito emesse stipulando specifiche convenzioni tra la banca segnalante ed altre tipologie di intermediari si sono attestate su 5 mioni di unità, le altre 12,7 milioni. Se l analisi si sposta sul numero di operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati [attività svolta dalle banche in veste di acquirer quindi riferita alle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di acquiring con esercizi commerciali per l accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti)], si evince, 206 milioni di operazioni gestite tramite terminale elettronico.

12 Sul fronte delle informazioni semestrali di matrice relative all utilizzo fraudolento dei servizi di pagamento si registrano 89mila frodi su carte di credito gestite presso esercizi non convenzionati con un ammontare pari a 45 milioni di euro (importo medio 511 euro). Questa segnalazione viene effettuata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto non forma oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce). Nell ambito delle informazioni previste in matrice dei conti sulle carte di credito, è possibile ottenere la distinzione: per tipologia di regolamento (addebito in conto o con altri strumenti), per modalità di rimborso, per limite di spesa.

13 A dicembre 2010, su oltre 10 milioni di posizioni attive, circa il 77% era regolato con addebito in conto in conto, il 43% dei clienti prevede la rateizzazione del rimborso con un limite di spesa nel 67% dei casi superiore a euro. Per quanto riguarda gli anticipi di contante ai possessori di carte di credito, a giugno 2011 sono stati erogati 4,7 miliardi di euro di cui: il 13,4% (636 mln di euro) per operazioni che hanno interessato gli istituti di credito a valere sulle carte emesse dalla banca stessa; il 68,5% (3.242 mln di euro) concessi a titolari di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti); il 18,1% (856 mln di euro) per operazioni di anticipo effettuate da altri intermediari a favore di possessori di carte emesse dalla banca segnalante. Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela Nei servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica vanno inclusi anche i servizi interbancari di corporate banking e di cash management. Viene specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono stati offerti servizi tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet. Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, viene indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera. Nei servizi offerti tramite Internet vengono segnalati i clienti che hanno stipulato appositi contratti per l accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell anno. Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: a) la rete di proprietà della banca segnalante; b) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; c) la Rete Nazionale Interbancaria; d) reti non bancarie chiuse di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; e) Videotel.

14 Le informazioni riguardano dati di consistenza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. In particolare, per quanto riguarda i servizi di home e corporate banking, al 2010 si evidenzia che: o servizi alle famiglie tramite internet: operano 13,7 milioni di clienti con funzioni informative e dispositive (3,7 milioni solo informative) tramite altre reti: operano di clienti con funzioni informative e dispositive ( solo informative) o servizi alle imprese tramite internet: operano 1,127 milioni di clienti con funzioni informative e dispositive ( solo informative) tramite altre reti: operano di clienti con funzioni informative e dispositive ( solo informative) Per quanto riguarda invece i servizi diversi da home e corporate banking si evidenzia che: o servizi alle famiglie phone banking (servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l identificazione del cliente stesso: operano 9,3 milioni di clienti con funzioni informative e dispositive (1,7 milioni solo informative); altri (servizi telematici offerti dalla banca segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l esercizio dell attività lavorativa): operano 1,7 milioni di clienti con funzioni informative e dispositive ( solo informative) o servizi alle imprese phone banking: operano milioni di clienti con funzioni informative e dispositive ( solo informative). Commissioni Con le nuove disposizioni di vigilanza è possibile ottenere informazioni sull ammontare delle commisioni attive applicate alla clientela: in particolare, nel 2 trimestre del 2011: bonifici: le commissioni sono state pari a 127 milioni di euro sui bonifici disposti dalla propria clientela e 26 milioni su quelli ricevuti, disposizioni di incasso: le commissioni sono state pari a 422 milioni di euro così suddivisi: 45% su addebiti preautorizzati, 23% su addebti non preautorizzati, 8% su accrediti preautorizzati, 23% su accrediti non preautorizzati, operazioni con carte di debito: le commissioni sono state pari a 289 milioni di euro così suddivisi: 14% per operazioni su ATM con carte emesse dall azienda, 71% per operazioni su POS (commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall azienda segnalante in qualità di soggetto acquirer, 8% per altri proventi da esercenti, 6% altri

15 proventi su carte di debito (canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all emissione della carta, applicati alla clientela titolare), operazioni con carte di credito: le commissioni sono state pari a 311 milioni di euro così suddivisi: 38% quota associativa e canone v/titolare della carta, 51% altre commissioni v/titolare della carta, 10% su POS presso esercizi convenzionati, operazioni con moneta elettronica/strumenti prepagati: le commissioni sono state pari a 12,4 milioni di euro così suddivisi: 23% quota associativa e canone v/titolare della carta, 50% altre commissioni v/titolare della carta, 5% su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda, 22% su POS presso esercizi convenzionati. Per quanto riguarda le commissioni interbancarie, sono classificate in attive e passive e in: operazioni con carte di credito, operazioni con carte di debito operazioni con moneta elettronica / strumenti prepagati altri strumenti di pagamento

16 Da ultimo, la matrice dei conti prevede informazioni sui ricavi connessi alla tenuta del conto corrente: le commissioni (proventi rivenienti dall applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico) e gli altri proventi di gestione (proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti). Nel 2 trimestre del 2011 le commissioni sono state pari a 728 milioni di euro, e gli altri proventi di gestione 583 milioni.