Il comparto italiano. rilevanza socioeconomica, relazioni di filiera e leadership internazionale

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1 Il comparto italiano delle paste alimentari: rilevanza socioeconomica, relazioni di filiera e leadership internazionale DENIS PANTINI PAOLO BONO Area Agricoltura e Industria Alimentare Bologna, 24 aprile 2010

2 I temi di approfondimento Il ruolo socioeconomico della filiera della pasta in Italia Le potenzialità di mercato della pasta Italian Style nel mondo

3 Denis Pantini PARTE 1 Il ruolo socioeconomico della filiera della pasta in Italia

4 Una visione d insieme (Media 2008/2009) Produzione grano duro aziende agricole* 1,4 milioni di ettari di SAU investita 4,5 milioni di tonnellate prodotte 1,5 Mrd di valore La fase di I e II trasformazione* 178 imprese molitorie (grano duro) imprese di produzione di paste alimentari (di cui 128 pastifici industriali**) 6,1 Mrd di valore della produzione ~ occupati Import grano duro 1,9 milioni di tonnellate 575 milioni valore Export paste alimentari 1,7 milioni di tonnellate 1,9 Mrd di valore Consumi interni tonnellate (26 kg pro-capite) 2,8 Mrd di valore * 2007; 2008, relativi al prodotto industriale ** con capacità produttiva superiore a 1 tonn/gg

5 Il ruolo nel settore alimentare (2007) Incidenza del comparto della pasta nel settore alimentare italiano Incidenza del comparto italiano della pasta in quello europeo

6 L evoluzione intervenuta Valore della produzione di paste alimentari in Italia (Mln ) +149%

7 Canali di vendita e consumi interni Consumi totali Consumi pro-capite (2003): tonn 28 kg (2008): tonn 26 kg

8 Il traino dell export (totale paste alimentari)

9 La propensione all export della pasta In termini di propensione all export, circa il 51% della quantità di pasta prodotta dai pastifici industriali viene venduto oltre frontiera. L export di pasta dall Italia interessa oggi 182 Paesi, contro i 140 del La pasta pesa per oltre il 9% sul valore dell export alimentare italiano, rappresentando la quarta voce più importante dopo vino, conserve vegetali e carni preparate.

10 Le relazioni di filiera: produzione e import di grano duro in Italia (.000 tonn.)

11 I principali mercati di importazione (Media import 2008/2009) Import Italia : 1,9 milioni di tonnellate

12 La produzione di grano duro nel mondo (Media raccolti 2007/2008)

13 La volatilità dei prezzi (marzo 2005 = 100)

14 La migrazione delle produzioni di grano duro in Italia (.000 tonn.) * Variaz. Puglia % Sicilia % Marche % Emilia Romagna % Toscana % Campania % NORD % CENTRO % SUD % ITALIA % * Istat, dati provvisori

15 Alcune considerazioni di sintesi La pasta rappresenta uno dei principali ambasciatori del made in Italy alimentare nel mondo e rispetto agli altri prodotti (vino, formaggi, salumi), viene univocamente ricondotta all Italia e alla cultura alimentare italiana. Ciò ne fa un potenziale e formidabile fattore di traino economico, sebbene l espansione delle vendite nel mondo sia soprattutto collegata alla diffusione della conoscenza dell Italian way of life. La possibilità di cogliere i benefici di tale crescita da parte di tutta la filiera di produzione è connessa allo sviluppo e al consolidamento delle interrelazioni tra i vari attori dei diversi stadi produttivi, attraverso l istituzione di strumenti contrattuali e finanziari in grado di stabilizzare gli effetti del mercato e fornire certezze agli operatori.

16 Paolo Bono PARTE 2 Le potenzialità di mercato della pasta Italian Style nel mondo

17 La pasta tra i principali prodotti del Made in Italy alimentare Altri prodotti 34,7% Vino 17,4% Export alimentare Italia 2009: 19,9 Mrd Conserve vegetali 12,8% Oli 6,8% Lattierocaseario 8,8% Carni lavorate 10,2% Paste alimentari 9,2% Export paste alimentari Italia 2009: 1,8 Mrd Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT

18 Export italiano (in euro) per i principali prodotti alimentari: trend Carni lavorate Conserve vegetali Paste alimentari Vino Industria alimentare 2 Mrd 1,8 Mrd Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT

19 Export italiano e mondiale di paste alimentari per segmento ITALIA Export paste alimentari 2008: 2,0 Mrd Pasta secca e fresca senza uova MONDO Export paste alimentari 2008: 4,8 Mrd 6,9% 4,8% 0,9% 13,8% Pasta farcita Pasta contenente uova 18,1% 6,7% 1,7% 73,6% Paste cotte e preparate 48,8% Cous cous 24,7% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

20 Il trend dell export (in euro) dall Italia per segmento di prodotto: Totale Paste alimentari Pasta secca e fresca senza uova Pasta contenente uova Pasta farcita Paste cotte e preparate Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

21 Il trend dell export (in euro) mondiale per segmento di prodotto: Totale Paste alimentari Pasta secca e fresca senza uova Pasta contenente uova Pasta farcita Paste cotte e preparate Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

22 L Italia nel commercio internazionale: totale paste alimentari Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano Quota Mercato IT 2008: 41,6% 2004: 40,2% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % (valori ) Italia 41,6% +60% Cina 7,7% +20% USA 4,1% +48% Tailandia 3,3% +150% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

23 L Italia nel commercio internazionale: paste non contenenti uova Export mondiale Export italiano Quota Mercato IT 2008: 62,7% di euro) Export (milioni : 62,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % (valori ) Italia 62,7% +70% Turchia 4,4% +217% USA 2,9% +35% Tailandia 2,6% +47% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

24 L Italia nel commercio internazionale: paste contenenti uova Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano Quota Mercato IT 2008: 42,6% 2004: 43,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % (valori ) Italia 42,6% +32% Canada 8,1% -15% Germania 7,0% +131% USA 5,5% -12% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

25 L Italia nel commercio internazionale: paste farcite di euro) Export (milioni Export mondiale Export italiano Quota Mercato IT 2008: 31,8% 2004: 31,4% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % (valori ) Italia 31,8% +29% Cina 11,1% -17% Francia 7,8% -19% Germania 5,1% +152% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

26 L Italia nel commercio internazionale: paste cotte e preparate Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano Quota Mercato IT 2008: 8,1% 2004: 8,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % (valori ) Cina 21,5% +38% Corea 8,6% -30% Italia 8,1% +58% USA 6,7% +69% Tailandia 6,0% +785% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE

27 Export italiano per mercati di destinazione: totale paste alimentari 2009: 2 Mrd Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT

28 Principali mercati di importazione Peso su Import mondiale pasta * Variazione 2009/ % +179% +52% +183% +51% +94% * I dati sul peso dei singoli paesi sull import mondiale di pasta si riferiscono al 2008 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE e ICE

29 Posizionamento dell Italia nei principali mercati internazionali: totale pasta MERCATI Quota Italia * Principale competitor** Quota Italia Principale competitor** Germania 63% Svizzera 6% 63% Svizzera 7% Francia 71% Spagna 4% 69% Germania 6% USA 34% Canada 23% 32% Canada 31% Regno Unito 69% Cina 7% 62% Cina 6% Giappone 40% Cina 23% 32% Cina 36% Canada 11% USA 69% 11% USA 68% * Il dato si riferisce al 2002 per USA, Canada e Giappone ** Sono esclusi Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (attività trading) Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ICE

30 Conclusioni Posizione di leadership dell Italia negli scambi internazionali di pasta Dinamica: ulteriore consolidamento Made in Italy Forte focalizzazione delle esportazioni italiane sulla pasta intesa nella sua classica accezione Leadership del Made in Italy particolarmente accentuata Pasta di grano duro Eventuali potenzialità di sviluppo: Pasta e modelli alimentari Preparati di pasta