Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia. Il mercato del vino in Cina. Aprile Battistella A., Dal Bianco A.

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Gioacchino Mazzoni
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1 Il mercato del vino in Cina Aprile 2012 Battistella A., Dal Bianco A.

2 Mercato del vino imbottigliato in CINA Andamento in MLN di $ delle importazioni cinesi 1.500, ,0 500,0 0, Mondo Francia Australia Italia Cile Cina Superficie: kmq Popolazione: Densità: 138 ab./kmq Lingua: Cinese mandarino Unità Monetaria: Ren Min Bi - Yuan Capitale: Pechino Forma istituzionale: Stato socialista Andamento in ettolitri delle importazioni cinesi Membro di: ONU,SCO, EAS, APEC, ADB, WIPO, IBRD, FMI, OMS, BIS, IAEA Religione: Buddhista, Taoista, Cristiana, Islamica Mondo Francia Australia Spagna Italia Cile STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IMBOTTIGLIATO IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/ Δ%'11/ Δ%'11/10 Mondo 1.274, ,28 17 Francia 705, ,99 13 Australia 193, ,94 21 Italia 77, ,1 18 Cile 68, ,94 11 Spagna 61, ,27 17 Stati Uniti 53, ,35 24 Sudafrica 20, ,36 13 Nuova Zelanda 18, ,32 13 STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IMBOTTIGLIATO IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/ Δ%'11/ Δ%'11/10 Mondo 20, ,8-35 Hong Kong 16, ,2-40 Myanmar 0, ,1 216 Macau 0, ,3-20 Giappone 0,3 47 0,5-7 5,5 58

3 Statistiche importazioni cinesi di vini imbottigliati (fermi) Valore Volume Consumo Export

4 Mercato degli spumanti in CINA Andamento in MLN di $ delle importazioni cinesi Mondo Francia Italia Australia Spagna Germania Andamento in ettolitri delle importazioni cinesi Cina Superficie: kmq Popolazione: Densità: 138 ab./kmq Lingua: Cinese mandarino 0 Unità Monetaria: Ren Min Bi - Yuan Capitale: Pechino Forma istituzionale: Stato socialista Membro di: ONU,SCO, EAS, APEC, ADB, WIPO, IBRD, FMI, OMS, BIS, IAEA Religione: Buddhista, Taoista, Cristiana, Islamica Mondo Francia Italia Spagna Australia Germania STATISTICHE D'IMPORTAZIONE SPUMANTI IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/ Δ%'11/ Δ%'11/10 Mondo 38, ,8-5 Francia 28, ,7 2 Italia 5, ,1 20 Australia 1, ,1-6 Spagna 1, ,6 3 Germania 1, ,9-3 Stati Uniti 0, ,5-2 STATISTICHE D'IMPORTAZIONE SPUMANTI IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (HL) $/Litro 2011 Δ%'11/ Δ%'11/ Δ%'11/10 Mondo 0, ,2 54 Hong Kong 0,4 81 0, ,4 17 Emirati Arabi Uniti 0, , ,9-24 Singapore 0, , ,4 1

5 Statistiche importazioni cinesi di vini spumanti Valore Volume Consumo Export

6 Vendite di vino per categoria ( ) Volume Milioni di litri Vino fortificato Vini non da uva 1.556, , , , , ,60 - Vino di riso economico 517,9 536,1 552,7 568,6 583,5 597,6 - Vino di riso medio basso 664,3 721, ,1 986,3 - Vino di riso medio alto 86 92,7 100,4 105, Vino di riso di qualità 288,5 312,3 339, ,3 413,7 Vini spumanti 1,1 1,3 1,4 1,2 1,7 1,8 - Champagne 0,4 0,6 0,7 0,4 0,8 0,9 - Altri vini spumanti 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 Vini fermi 609,2 788,9 967, , , ,00 - Vino rosso 409,3 551,8 692,1 876, , ,20 - Vino rosé 47,1 48,9 50,6 52, ,6 - Vino biano 152,8 188,1 224,8 271,1 324,4 385,2 Vino 2.167, , , , , , Principali qualità di vino rosso (Volume) 22% 0% 0% Champagne Altro Muscat Hambury Merlot Shiraz Cabernet Cabernet Franc 4,0 % 10,0 % 10,0 % 17,0 % 22,0 % 37,0 % 3% Altri spumanti Vino rosso 75% Vino rosé Vino bianco Principali qualità di vino bianco (Volume) Altro 24,0 % Riesling 24,0 % Dragon Eye 9,0 % Chardonnay 43,0 % Ripartizione in volume delle principali tipologie di vino nel mercato cinese anno 2011

7 Vendite di vino per categoria ( ) Valore Milioni di Vino fortificato Vini non da uva 6.741, , , , , ,5 - Vino di riso economico 493,3 511,6 568,5 593,9 638,5 691,3 - Vino di riso medio basso 1.565, , , , , ,1 - Vino di riso medio alto 1.961, , , , , ,5 - Vino di riso di qualità 2.721, , , , , ,6 Vini spumanti 48,3 65,8 74,9 53,2 105,9 119,4 - Champagne 44,5 61,8 70,3 48,3 100,3 113,0 - Altri vini spumanti 3,8 4,0 4,6 4,9 5,6 6,4 Vini fermi 3.872, , , , , ,2 - Vino rosso 2.674, , , , , ,3 - Vino rosé 319,5 332,9 370,0 391,3 427,5 474,7 - Vino biano 879, , , , , ,2 Vino , , , , , ,1 1% 0% 20% 3% Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé 76% Vino bianco Ripartizione in valore delle principali tipologie di vino nel mercato cinese anno 2011

8 Le vendite di vino on-trade off-trade (Volume) Milioni di litri Off-trade 1.166, , , , , ,30 On-trade 1.000, , , , , ,10 Total 2.167, , , , , , , , ,00 0, Off-trade On-trade Le vendite di vino on-trade off-trade (Valore) Milioni di Off-trade 3.119, , , , , ,7 On-trade 7.543, , , , , ,3 Total , , , , , , , ,0 0, Off-trade On-trade Le vendite di vino rosso off-trade in volume - segmentazione prezzo % off-trade sotto i da 3 a da 5 a da 7 a , ,5 13,5 16 da 10 a ,5 3 4 sopra i , ,5 3 Totale , vendite di vino rosso off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 da 10 a 12 3 % 4 % da 7 a % da 5 a 7 da 3 a 5 29 % 30 % sotto i 3 18 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino rosso nel canale off-trade

9 Le vendite di vino bianco off-trade in volume - segmentazione prezzo % off-trade sotto i da 3 a ,5 da 5 a da 7 a ,5 12,5 14 da 10 a 12 1,5 2,5 2,5 3 3,5 4 sopra i 12 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,5 Totale , vendite di vino bianco off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 da 10 a 12 da 7 a 10 da 5 a 7 da 3 a 5 sotto i 3 2,5 % 4 % 14 % 20 % 30 % 29,5 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino bianco nel canale off-trade Le vendite di vino spumante off-trade in valore - segmentazione prezzo % off-trade sotto i ,5 23,5 da 3 a da 5 a da 7 a , da 10 a 12 0,7 0,7 0,7 1 1,5 2 sopra i 12 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1,5 Totale , vendite di vino spumante off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 1,5 % da 10 a 12 2 % da 7 a % da 5 a 7 30 % da 3 a 5 30 % sotto i 3 23,5 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino spumante (escluso lo Champagne) nel canale off-trade

10 Distribuzione (%) del vino in Cina Vendite off-trade (%) Negozi specializzati 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 Ipermercati 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 27,0 Negozi di convenienza 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Piccoli alimentari indipendenti 25,0 24,0 22,0 20,0 18,5 17,0 Supermercati 36,0 36,3 36,4 36,5 36,0 35,5 Vendita con internet ,1 Altro 3,4 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 Evoluzione della distribuzione del vino in Cina 35,0 Percentuale (%) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Negozi specializzati Ipermercati Negozi di convenienza Piccoli alimentari indipendenti Supermercati Vendita con internet Altro 0, Distribuzione (%) del vino in Cina nel canale off-trade Altro Vendita con internet 1,1 % 2,7 % Supermercati 35,5 % Piccoli alimentari indipendenti 17,0 % Negozi di convenienza 0,7 % Ipermercati 27,0 % Negozi specializzati 16,0 %

11 Previsioni vendite in volume ( ) Milioni di litri Vino fortificato Vini non da uva 2.117, , , , , ,5 - Vino di riso economico 597,6 610,5 622,5 633,3 642,9 651,5 - Vino di riso medio basso 986, , , , , ,4 - Vino di riso medio alto 120,0 126,9 133,6 140,0 146,0 151,7 - Vino di riso di qualità 413,7 439,8 465,3 490,1 513,7 536,0 Vini spumanti 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 - Champagne 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 - Altri vini spumanti 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 Vini fermi 1.753, , , , , ,3 - Vino rosso 1.312, , , , , ,9 - Vino rosé 55,6 57,1 58,6 60,0 62,3 64,9 - Vino biano 385,2 449,9 516,9 584,9 656,4 730,5 Vino 3.872, , , , , , , , ,0 Milioni di litri 2.000, , ,0 Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé Vino bianco 500,0 0, Previsione per le vendite in volume nel mercato del vino in Cina

12 Previsioni vendite in valore ( ) Milioni di Vino fortificato Vini non da uva , , , , , ,3 - Vino di riso economico 691,3 715,7 739,4 762,1 783,9 800,8 - Vino di riso medio basso 2.787, , , , , ,4 - Vino di riso medio alto 3.286, , , , , ,1 - Vino di riso di qualità 4.709, , , , , ,0 Vini spumanti 119,4 136,7 159,1 186,8 221,2 264,2 - Champagne 113,0 129,6 151,2 178,0 211,3 253,0 - Altri vini spumanti 6,4 7,1 7,9 8,8 9,9 11,2 Vini fermi , , , , , ,7 - Vino rosso , , , , , ,4 - Vino rosé 474,7 497,6 520,7 543,8 575,5 611,9 - Vino biano 2.888, , , , , ,5 Vino , , , , , , , , ,0 Milioni di , , ,0 Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé Vino bianco 5.000,0 0, Previsione per le vendite in valore nel mercato del vino in Giappone

13 SPESE DI SPEDIZIONE Campionatura 2 Bott, Poste italiane, no documenti 1 container 3,500 bott, 76 5,000 + IVA DOCUMENTAZIONE & DAZI DOGANALI Operazione Obbligatorio Descrizione FATTURA EXPORT (INVOICE) si Attesta e comprova la transazione commerciale fra parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo dettagli utili sia all identificazione delle merci DICHIARAZIONE DOGANALE si Notification form for importation of foods, etc, CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI A CARICO DELL IMPORTATORE no si si no no facoltativa si Può essere richiesto dal cliente, È rilasciato dalla Camera di commercio Va rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese, La legge giapponese sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei vini, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato, Etichettatura obbligatoria (Lingua giapponese): - Nome del prodotto - Aditivi alimentari (SO2,,) - Contenuto alcolico - Volume contenitore - Paese d origine - Nome e indirizzo dell importatore - Codice del distributore - Vietato alcol ai minorenni Etichettatura non obbligatoria: alcuni produttori applicano ulteriori etichette in giapponese per far meglio comprendere il tipo di vino al consumatore finale, Dazi doganali Vini spumanti Vini arricchiti Vini fermi Dopo lo sdoganamento (Valore CIF + Dazio doganale) x 5% 1,6 /Litro 1,0 /Litro 0,6-1,1 /Litro BIOLOGICO si Imposta sugli alcolici 771,6 al Kilolitro Fonte: Istituto Commercio Estero (ICE) Marzo 2012

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