OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2016 CRESME. Cantiermacchine-ASCOMAC

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1 CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME PROMOSSO DA Cantiermacchine-ASCOMAC VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA II TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO - MARZO 26 luglio

2 MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI: NEL 2 TRIMESTRE LA VENDITA DI MACCHINE CRESCE DEL +17,3%, E IL TREDICESIMO TRIMESTRE CONSECUTIVO DI CRESCITA DAL PRIMO TRIMESTRE Il 1 SEMESTRE VEDE UNA CRESCITA DEL +20,0% I dati relativi al 2 trimestre, dell Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, ci restituiscono un mercato interno delle macchine movimento terra in forte espansione. Continua, infatti, la dinamica di crescita del mercato italiano dell intero comparto; iniziata nel 1 trimestre, è proseguita in crescendo per tutto il, anno che si era chiuso con un totale di macchine vendute o noleggiate in crescita rispetto al del +34,7%. Nei primi tre mesi del sono state vendute o noleggiate macchine pari al +24,1% rispetto al 1 trimestre e al +43,2% rispetto al 1 trimestre e, a seguire, nel 2 trimestre ben macchine in crescita rispetto al 2 trimestre del +17,3% e del +64,6% rispetto al corrispondente periodo. Cumulando i dati trimestrali nel 1 semestre di quest anno sono state vendute/noleggiate macchine pari al +20,0% rispetto al 1 semestre e al +55,0% rispetto a quello del. Nonostante i segnali di incertezza che caratterizzano l economia italiana e il settore delle costruzioni, la vendita di macchine movimento terra e lavori stradali, continua a crescere, segnale che qualcosa si muove nel mercato. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali II TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 2013 I II 2013 III I I II Dozer nd nd nd nd Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader nd nd 5 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd Pale Cingolate nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Gommate TERNE Terne Aws Terne Rigide MINI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem Rulli Gommati nd nd 3 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd 2 1 nd 1 2 VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= S.Front S.Front S.Front. Oltre S.Rot TOTALE MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac III IV I II III IV I II 2

3 I dati della rilevazione ISTAT sul commercio estero, suffragano la tesi tanto che il valore delle importazioni di macchine dall estero nel 1 trimestre è in crescita del +18,4% su base annua. Continua a crescere anche il valore delle macchine esportate (+3,3%). Il saldo commerciale è in attivo di 487 milioni di euro. La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra Il primo segnale della ripresa si registra proprio nel 1 trimestre periodo in cui le macchine vendute/noleggiate superano il dato del corrispondete periodo del 2013 del +23,7% e tutti in crescita i trimestri successivi tanto che il si chiude con un incremento delle vendite/noleggi del +11,3% rispetto al I dati raccolti nel corso del hanno registrato un mercato in ulteriore e forte espansione: nel primo trimestre la crescita su base annua è stata pari al +15,3%, nel secondo trimestre pari al +40,2%, nel terzo trimestre del +42,8% e nel quarto trimestre del +37,5%; il si è chiuso con il +34,7% rispetto al. E il buon andamento delle vendite/noleggi continua anche nel : nel 1 trimestre il mercato ha registrato un incremento pari al +24,1% rispetto al 1 trimestre e in questo 2 trimestre il +17,3%. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente / 2013 / I. /I II. /II III. /III IV. / IV I. /I. II. /II. III. /III. IV. / IV. I. /I. II. /II. MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 25,1 26,9 29,7 27,4 13,9 28,3 27,4 38,3 41,8 10,0 35,0 2,6 Dozer ns -13,8 ns ns ns ns -33,3-66,7 0,0 57,1 25,0 66,7 Esc Cingolati 25,0 39,4 23,9 34,3-6,7 41,5 50,0 39,7 68,9 19,6 37,1 5,2 Esc. Gommati 32,6-0,9 35,7-40,7 100,0 62,1 0,0 156,3-34,4-31,9 47,4-24,4 Motor Grader ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Cingolate ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Gommate 19,1 12,6 31,0 22,2 34,9 4,5 3,8 29,1 23,1-0,4 28,7 1,4 TERNE 13,6 33,8 86,7 6,1-8,8 11,6-39,3 5,7-16,1 129,2 117,6 21,6 Terne Aws 52,8 109,1 28,6 50,0 87,5 46,2 0,0 25,0-33,3 326,3 0,0 6,7 Terne Rigide -2,2-13,8 137,5-8,0-38,5-3,3-57,9-4,3 0,0 0,0 250,0 31,8 MINI 8,2 38,9 19,4 7,3-1,2 8,5 21,5 37,6 43,1 47,9 23,7 32,2 Miniescavatori 10,2 42,0 27,6 13,7 0,4 5,0 29,7 39,7 44,8 49,4 20,6 30,9 Skidloaders -6,6 20,4-21,7-12,0-15,6 21,6-10,6 13,6 52,3 31,9 57,1 35,9 Track Loaders 8,0 26,6 28,0-33,3-1,4 45,7-20,3 50,0 17,6 51,0 23,5 48,6 RULLI 12,3 129,7-46,2 16,7 45,0 13,3 200,0 295,2 93,1 44,1 114,3-15,7 Rulli Monotamburo -3,8 60,0 0,0 20,0-9,1-11,1 500,0 150,0 40,0-37,5 66,7-33,3 Rulli Tandem 20,0 151,5-50,0 15,4 111,1 23,8 150,0 340,0 115,8 69,2 126,7-12,1 Rulli Gommati ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns VIBROFINITRICI 8,7 364,0-70,0 700,0 166,7-33,3 833,3 237,5 225,0 483,3 10,7 33,3 DUMPER ARTICOLATI 109,5 0,0 200,0 0,0 133,3 750,0 50,0-28,6 28,6-5,9-55,6-10,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI -12,1-8,1 42,3-34,5-9,6-33,5-58,9 26,3 30,7 14,2-75,4-78,1 S.Front.<= ,0-8,1 13,6-42,9-22,7 0,0-48,0 31,3-11,8 7,1-46,2-57,1 S.Front ,2-5,3-7,4-25,5-2,3-26,6-36,0 31,6 7,1-12,1-84,4-82,0 S.Front ,5-27,8-50,0-87,5-77,8-70,0-100,0 350,0-100,0-33,3 ns -77,8 S.Front. Oltre 13 8,9-12,2 211,1 0,0-12,5-73,7-60,7-22,2-14,3 280,0-81,8-85,7 S.Rot. 72,3-7,4 370,0-8,3 600,0-33,3-80,9-18,2 357,1 56,3-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE 11,3 34,7 23,7 9,8 3,3 10,8 15,3 40,2 42,8 37,5 24,1 17,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac Passando ai dati per tipologia di macchine, anche in questo 2 trimestre dell anno, l incremento delle vendite/noleggi non ha riguardato tutte le tipologie di macchine; prosegue, infatti, la flessione per il settore dei dumper articolati e per quello dei sollevatori telescopici a cui si aggiunge, in questo trimestre, anche il settore dei rulli. Per i dumper articolati la flessione rispetto al 2 trimestre è stata del -10,0%, mentre per i sollevatori telescopici, ben più significativa, e pari al -78,1%. Per quest ultimi il calo delle vendite ha 3

4 riguardato tutte le tipologie di macchine con il calo più vistoso dei S.Rot. che per ben due trimestri consecutivi non hanno registrato alcuna vendita. Situazione diversa per i rulli che nel 1 trimestre avevano mantenuto una variazione su base annua positiva, tanto che, le 45 macchine vendute/noleggiate, superavano il dato del 1 trimestre del +114,3% mentre in questo ultimo trimestre le vendite sono in calo del -16,7% rispetto al 2 trimestre con i rulli monotamburo che calano del -33,3% e i rulli tandem del -12,1%. Vista, però, la poca rappresentatività dei tre settori in calo rispetto al totale del comparto, nel 2105 le vendite/noleggi dei dumper articolati sono rappresentative dello 0,5%, quelle dei sollevatori telescopici del 4,3% e quelle dei rulli del 2,3% rispetto al totale, influiscono relativamente sull andamento complessivo del mercato. Per tutti gli altri settori del comparto macchine movimento terra, le vendite/noleggi sono superiori al venduto del 2 trimestre. Al primo posto, in termini di rappresentatività, si conferma il settore dei Mini con macchine vendute o noleggiate nel 2 trimestre rappresentative di oltre il 68% dell intero comparto. La crescita delle macchine vendute/noleggiate rispetto al 2 trimestre è pari al +32,2% con i miniescavatori, che detengono l 86,3% della quota del settore, che crescono del +30,9% mentre gli skidloaders e i track loaders rispettivamente del +35,9% e del +48,6% sempre rispetto al 2 trimestre. Anche per il settore delle macchine movimento terra tradizionali, rappresentative del 25,2% sul totale complessivo, la tendenza di un mercato in espansione che perdura ormai dall inizio del, tanto che il era terminato con un incremento delle vendite/noleggi del +25,1% rispetto al 2013 e il con un incremento del +26,9% rispetto al, prosegue anche in questi due primi trimestri del ; nel 1 trimestre la variazione percentuale su base annua era stata del +35,0% e nel 2 trimestre è pari al +2,6%. Delle 719 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 64,8%, pari a 466 macchine, sono escavatori cingolati e superano il dato delle vendite del 2 trimestre del +5,2%. Le vendite degli escavatori gommati, invece, dopo che nel 1 trimestre era tornate in crescita del +47,4%, subiscono in questo 2 trimestre un ulteriore battuta d arresto e le 31 macchine sono il -24,2% delle vendite del 2 trimestre. Le pale gommate con 216 macchine crescono del +1,4% mentre i dozer con solamente 5 macchine vendute o noleggiate, incrementano il dato del 2 trimestre del +66,7%. Il settore delle terne, dopo che le vendite/noleggi del 1 trimestre avevano registrato l incremento percentuale più alto del comparto, pari al +117,6%, anche in questo trimestre, seppur in modo meno significativo, continuano ad aumentare: le 45 macchine vendute/noleggiate superano il dato del 2 trimestre del +21,6%. Tra le tipologie di macchine del settore, mentre le terne AWS registrano un incremento del +6,7%, le terne rigide del +31,8% sempre rispetto al 2 trimestre. Da ultime le vibrofinitrici, che con 36 macchine vendute in questo 2 trimestre, incrementano il dato del 2 trimestre del +33,3%. Il 1 semestre Nel sono state vendute o noleggiate macchine, erano nel e nel Rispetto al la crescita delle vendite è stata del +34,7% e rispetto al 2013 le quantità vendute sono state poco meno del doppio e pari al +49,9%. Totalizzando i dati trimestrali, in questo primo semestre del sono state vendute/noleggiate macchine con un incremento rispetto al 1 semestre, periodo in cui erano 4.031, pari al +20,0%. Se si raffronta il dato con quello del 1 semestre l aumento è pari al +55,0%. Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con macchine vendute supera il dato del 1 semestre del +14,8% e del +53,8% quello del. Tra le tipologie di macchine del settore i dozer, grazie alla buona performance di vendite registrata in questi primi 6 mesi del, chiudono il periodo con le vendite in crescita del +42,9% rispetto al 1 semestre. Gli escavatori cingolati, la tipologia di macchine più vendute all interno del settore, totalizzano 828 macchine con un incremento del +17,1% rispetto al 1 semestre, erano 707. Gli escavatori gommati con il decremento delle vendite registrato 4

5 nel 2 trimestre, totalizzano a fine periodo 59 macchine, una in meno rispetto al 1 semestre, mentre le pale gommate con 391 macchine superano del +12,0% il dato del e del +32,1% quello del. Le terne, al terzo trimestre di crescita consecutiva, a fine periodo, crescono del +51,9% rispetto al e risultano in crescita anche rispetto al del +30,2%. Significativo il dato delle terne rigide, rappresentative del 69,5% del settore, che incrementano le vendite/noleggi rispetto al 1 semestre del +90,0%. Per i mini, il settore più rappresentativo dell intero comparto, che passano da macchine vendute nel 1 semestre a 3.234, l incremento si attesta al +28,6%, con i miniescavatori, che rappresentano l 85,7% del totale di settore, al +26,6% rispetto al e al +71,4% rispetto al. Per rulli e le vibrofinitrici i dati relativi al sono perfettamente confrontabili con quelli del, anno in cui avevano subito l acquisizione dei dati di vendita di un ulteriore gruppo societario entrato nella rilevazione e che aveva in qualche modo pregiudicato il raffronto con il. Detto ciò, per i rulli con 115 macchie vendute/noleggiate, l incremento rispetto al 1 semestre è pari al +10,8%, con i rulli tandem, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +13,6%.Anche per le vibrofinitrici il mercato risulta in espansione e la crescita rispetto al 1 semestre è pari al +21,8%. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti Variazioni percentuali semestrali I semestre I semestre I semestre / / / MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE ,0 14,8 53,8 Dozer ,3 42,9-33,3 Esc Cingolati ,4 17,1 68,0 Esc. Gommati ,4-1,7 68,6 Motor Grader nd nd 2 ns ns ns Pale Cingolate nd nd nd ns ns ns Pale Gommate ,9 12,0 32,1 TERNE ,3 51,9 30,2 Terne Aws ,3 4,2 19,0 Terne Rigide ,6 90,0 35,7 MINI ,5 28,6 67,8 Miniescavatori ,4 26,6 71,4 Skidloaders ,0 44,8 47,7 Track Loaders ,8 38,2 51,8 RULLI ,4 10,6 310,7 Rulli Monotamburo ,0-4,8 185,7 Rulli Tandem ,7 13,6 338,1 Rulli Gommati nd nd 3 ns ns ns VIBROFINITRICI ,0 21,8 509,1 DUMPER ARTICOLATI ,0-31,6-35,0 SOLLEVATORI TELESCOPICI ,2-77,0-84,2 S.Front.<= ,1-52,9-61,0 S.Front ,8-82,9-84,1 S.Front ,0-55,6-60,0 S.Front. Oltre ,4-83,3-91,9 S.Rot ,0-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE ,1 20,0 55,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac I dumper articolati, che avevano chiuso il totalizzando lo stesso numero di macchine vendute/noleggiate nel pari a 44 unità, il mercato in questi primi mesi del risulta in flessione tanto che le vendite diminuiscono del -31,5%. E infine i sollevatori telescopici, che già avevano terminato il con una variazione negativa rispetto al pari al -8,1%, e che continuano a perdere mercato. Si è passati da 161 macchine vendute nel 1 semestre a sole 37 nel 1 semestre ; la flessione è stata pari al -77,0% ed hai coinvolto tutte le tipologie di macchine del settore. 5

6 LA DOMANDA INTERNA DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI CRESCE A MARZO DEL +17,3% RISPETTO A MARZO E IL PRIMO TRIMESTRE SI CHIUDE CON IL +18,4% SU BASE ANNUA E CRESCONO ANCHE LE ESPORTAZIONI: +4,8% RISPETTO A MARZO PRIMO TRIMESTRE DELL ANNO +3,3% IL SALDO COMMERCIALE POSITIVO DI 203,5 MILIONI DI EURO, SUPERA IL VALORE DI MARZO DEL +0,9% Prosegue anche nel mese di marzo il buon andamento delle importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali: i 72,6 milioni di euro di macchine importate superano il valore delle importazioni di marzo del +17,3%. E il primo trimestre dell anno, dopo che a gennaio il mercato delle importazioni aveva registrato una frenata del -2,4% su base annua, subito ammortizzata dalla crescita considerevole che era seguita nel mese di marzo, pari al +41,3%, si chiude con 174,7 milioni di euro di macchine importate, pari al +18,4% rispetto al primo trimestre. Tabella 4. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili - - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio Febbraio Totale 1 trim Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Totale 1 trim Gennaio -1,9 39,9-16, ,2 37,5 33,1 33,2 Febbraio -77,5-75,3-16,6-73,7-44,9 32,7-43,6-12,1-17,9 68,5-4,7-11,1 98,6 42,9 Aprile 12,5 53,4 56,4 907,7 9,8 54,4 45,6 Maggio -19,2 31,7 16, ,7 0,4 4,5 6,5 Giugno -27,8 60,7 26,6-41,4 59,4 44,2 25,8 Luglio 15,6-33,5 4,6 32,6 36,5 8,7 11,2 Agosto -50,1 14,9-40, ,2 12,9 23,1-0,5 Settembre -27,0 72,6 22,0 120,7 3,9 17,4 6,0 Ottobre -21,4-5,6 20,4-25,3 59,3 7,5 4,9 Novembre 84,8-54,2-10,2-56,8-14,8 33,3 30,3 Dicembre 52,0 146,6-15,5-62,9 48,8 19,4 24,8 Totale periodo -19,1-0,7 8,1 108,2 15,5 27,3 12,3 Gennaio 7,6 167,8 11,9-83,2-7,1 4,6-2,4 Febbraio 46,9 121,5-2,6 443,1 126,3 29,9 41,3-3,8 135,4-30,6 23,8 30,7 25,8 17,3 Totale 1 trim 15,1 137,6-11,7-41,3 40,6 21,3 18,4 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile 6

7 Tornando ai dati a livello mensile, non per tutti i settori, nel mese di marzo, il valore delle importazioni è cresciuto; si registra, infatti, un mercato in calo per le macchine per il calcestruzzo e per quelle per perforazione. Per le prime il calo è piuttosto significativo e pari al -30,6%, mentre per le seconde la flessione è pari al -3.6%, dato che segue la considerevole crescita che si era registrata nel mese di febbraio quando il valore delle importazioni di macchine per perforazioni era cresciuto del +46,9%. Tutte positive le variazioni su base annua per gli altri settori del comparto. Le macchine per la lavorazione degli inerti totalizzano il più alto incremento rispetto a marzo pari al +135,4%; sono ormai 4 i mesi in cui il valore delle importazioni, per questo settore, cresce con percentuali sopra il 100% su base annua. A seguire troviamo l incremento percentuale delle macchine stradali, che già a febbraio avevano registrato il +126,3%, e che in quest ultimo mese di rilevazione totalizzano il +30,7% rispetto marzo. Per le macchine movimento terra il valore delle importazioni pari a poco più di 47 milioni di euro, il 65% del valore dell intero comparto, supera il valore di marzo del +25,8%. E da ultime le gru a torre, che già a febbraio avevano interrotto la dinamica di decrescita che perdurava da ottobre totalizzando il +443,1% rispetto al corrispondente periodo dell anno passato, e che nel mese di marzo registrano una crescita del +23,8% su base annua. Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni marzo (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) ,6-19,1 15,1 Lav. Inerti (2) ,9-0,7 137,6 Calcestruzzo (3) ,6 8,1-11,7 Gru a Torre ,7 108,2-41,3 Stradali (4) ,0 15,5 40,6 Movimento Terra (5) ,9 27,3 21,3 TOTALE ,3 12,3 18,4 / 2013 / / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Totalizzando i dati mensili, in questo primo trimestre del le importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali, con un valore pari a 174,7 milioni di euro, superano il dato del del +18,4%. Le macchine per la lavorazioni degli inerti, che avevano chiuso il con un calo del valore delle importazioni del -0,7%, con un incremento notevole, partito già alla fine del, raggiungono in questo primo trimestre il valore di 8,4 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +137,6%. A seguire, in ordine d incremento percentuale su base annua, si trova il settore delle macchine stradali che supera il valore del primo trimestre del del +40,6%. Per il settore delle macchine movimento terra, con un andamento del mercato delle importazioni in crescita costante da anni, il primo trimestre del conferma la tendenza e i 101,4 milioni di macchine vendute all estero superano il dato del del +21,3%. E continua, quindi, la crescita della significatività di questo settore all interno del comparto: il valore delle importazioni nel primo trimestre era pari al 56,7% del valore dell intero comparto, mentre in questo primo trimestre è pari al 58,1%. Le macchine per perforazioni con un valore totale delle importazioni di 32,8 milioni di euro superano il dato dell anno precedente del +15,1. Le macchine per il calcestruzzo, dopo la pesante flessione del -30,6% registrata a marzo, chiudono il primo trimestre in negativo: i 12,4 milioni di euro di macchine importate sono l 11,7% in meno rispetto al valore del primo trimestre. E rimane negativo anche il dato delle gru a torre che cala rispetto al dato del -41,3%, nonostante, come già detto, che nell ultimo bimestre della rilevazione il valore delle importazioni sia sempre cresciuto. 7

8 E PROSEGUE LA CRESCITA ANCHE DELLA DOMANDA ESTERA: A MARZO +4,8% RISPETTO A MARZO Il valore delle esportazioni di macchine per le costruzioni nel mese di marzo, pari a 276,1 milioni di euro supera il valore di marzo del +4,8%. Dopo che tra dicembre e gennaio il valore dell export era risultato in calo, su base annua, rispettivamente del -9,4% e del -12,3%, già a febbraio il mercato era tornato a crescere del +.13,9% rispetto a febbraio. E proprio grazie al buon andamento delle vendite di questi ultimi due mesi della rilevazione, il primo trimestre del di chiude in positivo: i 661,6 milioni di euro di macchine esportate superano il valore del primo trimestre del +3,3%. Tabella 6. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Variazione % - Gennaio Febbraio Totale 1 trim Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Totale 1 trim Gennaio 16,0-36,0-15,8 80,1 28,3-1,6 1,7 Febbraio 27,9-7,3 11,3 51,6-1,3 5,9 12,2 6,9 18,8 6,3 15,6 18,2 11,8 11,0 Aprile -10,3 68,5 14,3 8,5 20,2-2,1 5,9 Maggio 0,9 7,6 12,6 17,4 19,8 2,8 7,5 Giugno 26,1-13,9 3,8 33,1 31,8 2,8 13,0 Luglio 54,7 38,4 20,6 4,3-2,4 9,8 23,0 Agosto 5,1 28,1-13,2 3,7 9,5 9,0 4,2 Settembre 23,7-41,8-23,5 39,2 4,7 9,6 2,5 Ottobre -12,1-33,5-9,0 7,9 23,7-3,4-5,8 Novembre 23,1 1,5 30,8-5,9 120,0-1,5 19,1 Dicembre -17,4-2,8-3,4-23,7 3,0 0,4-9,4 Totale periodo 8,4-2,7 3,4 14,0 19,4 3,5 6,6 Gennaio -21,5-32,6-7,3-0,2-7,7-5,5-12,3 Febbraio 53,3-21,3-12,4 11,2 15,9 10,4 13,9 35,2 5,9-11,6 28,8-10,0-5,3 4,8 Totale 1 trim. 23,4-14,6-10,9 15,0-2,1-0,2 3,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Passando all analisi dei dati mensili, il buon andamento delle vendite a febbraio non ha coinvolto, però, tutti i settori del comparto macchine per le costruzioni e stradali. Prosegue, infatti, anche in questo mese, la dinamica di contrazione delle vendite all estero per le macchine per il calcestruzzo che registrano ormai da dicembre variazioni su base annua negative arrivando al mese di marzo con una flessione del mercato del - 11,6% rispetto a marzo. Altro settore che a marzo registra una flessione delle vendite è quello delle macchine stradali con un mercato che da inizio anno appare in altalena, a gennaio il -7,7% a febbraio il 8

9 +15,9%.e infine a marzo il -10,0% sempre rispetto al corrispondente mese del. Stessa situazione che si riscontra per le macchine movimento terra con variazioni percentuali, però, meno significative: a gennaio -5,5%, a febbraio +10,4% e a marzo -5,3% rispetto a marzo. Ma nonostante il calo, ritornano a detenere il primato del valore delle esportazioni: gli 80,6 milioni di euro di macchine e esportate sono pari al 29,2% del valore dell intero comparto. Per tutti gli altri settori, il valore delle esportazioni è in crescita rispetto a marzo e l incremento percentuale più alto lo detengono, per il secondo mese consecutivo, le macchine per perforazioni, palificazioni e tunneling: i 79,7 milioni di euro di macchine esportate superano il dato del marzo del +35,2%, dato che segue il +53,3% di febbraio. Per il settore delle gru a torre, uno dei settori più dinamici del che, dopo la brusca flessione delle esportazioni di dicembre pari al -23,7% e la sostanziale parità del mese di gennaio, -0,2%, era tornato a crescere nel mese di febbraio del +11,2%, il dato del mese di marzo, pari al +28,8% rispetto a marzo, rafforza la tendenza di crescita. Da ultimo il settore delle macchine per la lavorazione degli inerti che registra a marzo un incremento percentuale pari al +5,9% dopo che, a fine, unico settore del comparto, aveva registrato un calo del - 2,7% rispetto al, a gennaio era diminuito del -32,6% e a febbraio del -21,3%. Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2013 marzo (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) ,7 8,4 23,4 Lav. Inerti (2) ,4-2,7-14,6 Calcestruzzo (3) ,7 3,4-10,9 Gru a Torre ,6 14,0 15,0 Stradali (4) ,1 19,4-2,1 Movimento Terra (5) ,8 3,5-0,2 TOTALE ,8 6,6 3,3 / 2013 / / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Passando all analisi delle totalizzazioni mensili, nel primo trimestre dell anno, il valore delle macchine vendute all estero è pari a 661,6 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +3,3%. Le macchine per perforazioni con un mercato delle esportazioni in forte altalena, chiudono il periodo, grazie al notevole incremento registrato negli ultimi due mesi della rilevazione, con il +23,4% raggiungendo il primato della variazione su base annua più positiva. A seguire le gru a torre che con 52,5 milioni di euro di export superano il valore del primo trimestre del +15,0%. Per tutti gli altri settori il valore del primo trimestre risulta in flessione rispetto ai dati del.con decrementi al di sotto del -5% troviamo le macchine stradali e quelle movimento terra e rispettivamente del -2,1% per le prime e del -0,2% per le seconde; ma se per le macchine stradali il valore è pari a 74,9 milioni di euro, per le macchine movimento terra il valore dell export è pari 200,1 milioni di euro, rappresentative del 30,3% del valore dell intero comparto. Forte, invece, la diminuzione del valore delle esportazioni per gli ultimi due settori del comparto ovvero per le macchine per la lavorazione degli inerti e per quelle per il calcestruzzo. Simile la dinamica delle vendite all estero per questi due settori che, di fatto, più o meno dall ultimo quadrimestre sono in continua flessione; ma se per le macchine per la lavorazione degli inerti il -14,6% registrato in questo primo trimestre rispetto al corrispondente trimestre segue il - 2,7% totalizzato a fine, il -10,9% registrato, invece, dalle macchine per il calcestruzzo, segue una chiusura d anno ben più positiva e pari al +3,4%. 9

10 E IN CRESCITA,SEPPUR LIEVE, ANCHE IL SALDO COMMERCIALE DI MARZO; I 203,5 MILIONI DI EURO SUPERANO IL DATO DI MARZO DEL +0,9% Il saldo commerciale del comparto macchine movimento terra e stradali nel mese di marzo oltre a rimanere, anche questo mese, positivo di 203,5 milioni di euro, registra una crescita del +0,9% rispetto al valore di marzo. Tabella 8. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Variazione % - Variazione % - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio Febbraio Totale 1 trim Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Totale 1 trim Gennaio 20,7-38,4-15,7 4,5 26,2-18,6-6,0 Febbraio 30,1 16,7 63,3 11,6-5,0 49,6 12,7 23,4 1,3 17,7 24,3-16,7 3,9 Aprile -15,2 70,6 10,5-4,6 21,7-30,5-3,3 Maggio 5,4 4,9 12,1 3,3 24,4 1,6 7,8 Giugno 42,7-26,9 0,9 34,1 25,2-22,4 9,3 Luglio 75,4 48,1 23,1 3,7-10,6 10,6 27,2 Agosto 20,0 30,8-8,0-23,1 7,9-11,9 6,0 Settembre 49,1-50,2-30,2 36,9 5,0 0,3 1,0 Ottobre -9,2-37,2-12,5 9,0 15,4-22,0-10,3 Novembre 10,6 7,4 37,4 1,9 179,9-50,9 14,6 Dicembre -21,8-13,3-2,2-20,3-10,9-31,8-17,7 Totale periodo 17,2-3,0 2,8 9,5 20,4-15,4 4,7 Gennaio -27,8-46,9-9,6 69,0-7,8-13,5-15,7 Febbraio 54,8-36,2-13,8 4,7-0,1-0,7 7,0 44,5-4,9-9,0 29,2-16,0-29,7 0,9 Totale 1 trim. 25,3-27,9-10,8 24,5-9,4-15,6-1,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Come nel mese di febbraio, anche a marzo, sono solamente due i settori che concorrono al buon risultato dell intero comparto: il settore delle macchine per perforazioni, che, con un saldo pari a poco meno di 69 milioni di euro, supera il valore di marzo del +44,5% e il settore delle gru a torre che registra un incremento del +29,2%. Per tutti gli altri settori del comparto, nonostante rimanga in attivo, il valore del saldo commerciale è inferiore rispetto a marzo. Il settore che registra la riduzione più alta è quello delle macchine movimento terra il cui valore diminuisce rispetto al corrispondente mese dell anno passato del -29,7%. Anche per le macchine stradali la diminuzione è notevole e pari al -16,0%. 10

11 Mentre con una riduzione del valore del saldo rispetto a marzo inferiore al -10% si registra il dato delle macchine per il calcestruzzo e per quelle per la lavorazione degli inerti rispettivamente il -9,0% e il -4,9%. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2013 marzo (euro) Comparti 2013 / 2013 / / Perforazioni (1) ,3 17,2 25,3 Lav. Inerti (2) ,4-3,0-27,9 Calcestruzzo (3) ,6 2,8-10,8 Gru a Torre ,1 9,5 24,5 Stradali (4) ,7 20,4-9,4 Movimento Terra (5) ,5-15,4-15,6 TOTALE ,8 4,7-1,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.4 Le totalizzazioni del primo trimestre ci restituiscono un valore della bilancia commerciale pari a circa 487 milioni di euro in flessione rispetto al primo trimestre del del -1,2%. E con la sola eccezione del valore delle macchine per perforazioni e per le gru a torre, che incrementano il dato del rispettivamente del +25,3% e del +24,5% per gli altri settori il dato è in diminuzione. Il calo più significativo lo totalizzano le macchine per la lavorazione degli inerti, il cui valore del saldo commerciale è inferiore del -27,9% rispetto al primo trimestre. A seguire il dato delle macchine movimento terra con il -15,6% e di quelle per il calcestruzzo con il -10,8%. Da ultime le macchine stradali il cui valore è in calo del -9,4% su base annua. AREE DI DESTINAZIONE EXPORT: NEL 1 TRIMESTRE, L ALGERIA SI CONFERMA IL PRIMO PAESE DI DESTINAZIONE DELLE MACCHINE PER COSTRUZIONI ITALIANE Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi dell 81,2% dell export italiano, cresce nel primo trimestre del +9,9% a fronte del +3,3% del totale export. L Algeria, con un incremento del valore di macchine per le costruzioni e stradali importate dall Italia pari al +152,9% rispetto al primo trimestre, si conferma il primo paese di destinazione dell export italiano; gli 81,6 milioni di euro di macchine esportate in questo paese rappresentano il 15,2% del totale export verso i primi 30 paesi di destinazione. Gli Stati Uniti, pur registrando una flessione delle importazioni pari al -4,5% rispetto al dato 20215, rimango al secondo posto e sempre al terzo posto la Francia, che dall inizio dell anno ha ripreso progressivamente ad acquistare macchine italiane. Con un incremento del +42,2%, al 4 posto rimane stabile la Germania e al 5 posto il Regno Unito che registra uno degli incrementi più alti della classifica pari al +76,4%. Come già analizzato nello scorso osservatorio, per quasi tutti i paesi del continente europeo, il valore delle macchine importate dall Italia cresce in questo primo trimestre dell anno in media del +6,0%. Da notare la significatività del dato della Norvegia il cui valore di macchine importate registra un incremento del +102,7%. 11

12 Per quanto riguarda l export verso i paesi arabi, storico mercato di destinazione delle macchine da costruzione italiane, se da un alto i paesi dell area mediterranea incrementano le importazioni, è il caso della già citata Algeria, ma anche dell Egitto al 6 posto e del Marocco, i paesi della penisola arabica le diminuiscono. Nel Qatar il valore delle esportazioni cala del -6,8%, negli Emirati Arabi Uniti del -47,2% e nell Arabia Saudita, scesa al 30 posto della classifica, del -78,2%, sempre rispetto al primo trimestre. La Cina, con un valore delle importazioni di macchine pari a 22 milioni di euro in crescita rispetto al primo trimestre del +25,9%, continua a mantenere un posto tra i primi 10. Tabella 10. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % / 1 ALGERIA ,9 2 STATI UNITI ,5 3 FRANCIA ,3 4 GERMANIA ,2 5 REGNO UNITO ,4 6 EGITTO ,9 7 CINA ,9 8 TURCHIA ,1 9 SVIZZERA ,4 10 BELGIO ,0 11 PAESI BASSI ,9 12 SPAGNA ,3 13 AUSTRIA ,9 14 QATAR ,8 15 MESSICO ,7 16 RUSSIA ,5 17 NORVEGIA ,7 18 ROMANIA ,9 19 DANIMARCA ,4 20 POLONIA ,4 21 AUSTRALIA ,1 22 ISRAELE ,4 23 CECA, REPUBBLICA ,3 24 INDIA ,3 25 TUNISIA ,5 26 MAROCCO ,0 27 COLOMBIA ,7 28 EMIRATI ARABI UNITI ,2 29 SVEZIA ,6 30 ARABIA SAUDITA ,2 Totale ,9 Totale Mondo ,3 % 30 su Mondo 76,4 81,2 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

13 APPENDICE STATISTICA Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,6-50,5 America Centro-Sud ,7-92,1 America del Nord ,1 58,5 Asia ,3-31,0 Eu ,7 1,7 Altri paesi Europa ,0 339,8 Oceania ed altri ,7 30,5 Mondo ,8 15,1 LAVORAZIONE INERTI Africa ,0 America Centro-Sud ,0 America del Nord ,7 545,3 Asia ,1-22,8 Eu ,3 144,2 Altri paesi Europa ,6 99,9 Oceania ed altri ,0 Mondo ,4 137,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,5-66,7 America Centro-Sud ,2-100,0 America del Nord ,5 75,9 Asia ,0-5,3 Eu ,2-20,7 Altri paesi Europa ,7 15,0 Oceania ed altri Mondo ,7-11,7 GRU A TORRE Africa ,0 America Centro-Sud America del Nord ,0 Asia ,0 Eu ,2-41,2 Altri paesi Europa ,0-49,6 Oceania ed altri Mondo ,5-41,3 STRADALI Africa America Centro-Sud America del Nord ,4-90,7 Asia ,5-42,5 Eu ,1 53,0 Altri paesi Europa ,2-22,6 Oceania ed altri , ,4 Mondo ,2 40,6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,8-59,9 America Centro-Sud ,4-93,3 America del Nord ,2 117,7 Asia ,1 55,3 Eu ,4 11,4 Altri paesi Europa ,9-7,5 Oceania ed altri ,8 Mondo ,0 21,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,1 18,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

14 Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,9 308,3 America Centro-Sud ,1-21,5 America del Nord ,1-20,1 Asia ,0-39,9 Eu ,4 12,7 Altri paesi Europa ,3 22,4 Oceania ed altri ,6-27,5 Mondo ,5 23,4 LAVORAZIONE INERTI Africa ,0-6,1 America Centro-Sud ,2 64,6 America del Nord ,8-56,8 Asia ,3 32,8 Eu ,0-24,7 Altri paesi Europa ,7-51,5 Oceania ed altri ,0 70,5 Mondo ,7-14,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,9-9,4 America Centro-Sud ,0 63,4 America del Nord ,6 36,2 Asia ,8-48,0 Eu ,4 3,2 Altri paesi Europa ,6-26,7 Oceania ed altri ,6 69,9 Mondo ,1-10,9 GRU A TORRE Africa ,1 53,5 America Centro-Sud ,5-2,3 America del Nord ,3 446,1 Asia ,0-64,0 Eu ,1 42,3 Altri paesi Europa ,0-28,6 Oceania ed altri ,8-22,3 Mondo ,7 15,0 STRADALI Africa ,2-31,1 America Centro-Sud ,8-35,4 America del Nord ,6 148,1 Asia ,2-7,4 Eu ,1-1,3 Altri paesi Europa ,3 8,6 Oceania ed altri ,3 6,3 Mondo ,2-2,1 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,3-22,3 America Centro-Sud ,0-8,1 America del Nord ,6-13,9 Asia ,3 7,9 Eu ,0 5,4 Altri paesi Europa ,3-6,2 Oceania ed altri ,1 7,8 Mondo ,3-0,2 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,8 3,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 14

15 Tabella 13. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,0 316,0 America Centro-Sud ,1-17,6 America del Nord ,9-35,0 Asia ,8-40,7 Eu ,1 Altri paesi Europa ,3 1,5 Oceania ed altri ,8-29,5 Mondo ,5 25,3 LAVORAZIONE INERTI Africa ,0-6,4 America Centro-Sud ,3 64,6 America del Nord ,5-67,2 Asia ,5 35,4 Eu ,8-57,7 Altri paesi Europa ,0-64,6 Oceania ed altri ,2 70,5 Mondo ,5-27,9 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,8-8,7 America Centro-Sud ,1 63,6 America del Nord ,3 35,4 Asia ,8-53,5 Eu ,4 9,1 Altri paesi Europa ,4-36,1 Oceania ed altri ,6 69,9 Mondo ,5-10,8 GRU A TORRE Africa ,0 53,5 America Centro-Sud ,5-2,3 America del Nord ,7 446,1 Asia ,7-64,0 Eu ,1 81,1 Altri paesi Europa ,3-28,5 Oceania ed altri ,8-22,3 Mondo ,4 24,5 STRADALI Africa ,2-31,1 America Centro-Sud ,8-35,5 America del Nord ,4 182,6 Asia ,7-6,8 Eu ,2-62,9 Altri paesi Europa ,9 10,3 Oceania ed altri ,9-21,9 Mondo ,8-9,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,2-22,0 America Centro-Sud ,5-6,7 America del Nord ,7-50,0 Asia ,3 Eu ,1-2,4 Altri paesi Europa ,1-6,2 Oceania ed altri ,1 5,7 Mondo ,4-15,6 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,6-1,2 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 15

16 Tabella 14. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Battipali ,1-50,2 Abbattitrici semoventi ,5-76,0 Abbattitrici non semoventi , ,3 Perforazione semoventi ,8 209,3 Perforazione non semoventi ,3 72,9 Parti ,2 2,5 Derricks Totale ,8 15,1 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare ,1 91,9 Frantumatrici ,0 226,8 Totale ,4 137,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Casseforme ,1-19,3 Pompe per calcestruzzo ,6 32,7 Betoniere ,9 20,7 Autocarri betoniere ,4 491,2 Auto pompe ,1-16,7 Totale ,7-11,7 GRU A TORRE Totale ,5-41,3 STRADALI* Rulli ,3 29,9 Rulli semoventi ,0-53,2 Compattatori ,7 118,9 Frese ,4-21,0 Macchine per comprimere ,5 60,4 Macchine per mescolare ,9-100,0 Finitrici ,1 46,4 Totale ,2 40,6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli ,4 82,7 Apripista su ruote ,1-54,6 Livellatrici, semoventi ,3-55,0 Ruspe spianatrici, semov ,1-18,5 Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo ,5 311,2 Caricatori a cingoli ,2 Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale ,4 36,4 Escavatori semoventi, rotazione di ,9 32,0 Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360, esclusi a cingoli ,2-10,6 Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360 e caricatori frontali) ,7-4,5 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a ,4-21,0 Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a ,8-7,2 Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT ,8 33,5 Lame di apripista ,7-37,0 Dumper con motore diesel, semidiesel, a scoppio ,9-35,1 Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio ,3 3,1 Totale ,0 21,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale ,1 18,4 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT * Da Gennaio 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Il dato viene ora assegnato al settore STRADALI - Frese per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. per una quota del 35%. 16