L industria italiana tra declino e trasformazione un quadro di riferimento

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1 L industria italiana tra declino e trasformazione un quadro di riferimento Fulvio Coltorti Università degli Studi Roma Tre, Riunione SIE/STOREP, 15 ottobre 2011

2 Delle cose nostre o non ne abbiamo parlato o ne abbiam parlato con insensato disprezzo e con più insensata lode. Se incominceremo a parlar delle nostre cose con ragione e dignità, forse troveremo mille volte motivi di renderci migliori e non mai di crederci pessimi (Vincenzo Cuoco, Il Giornale Italiano, 1804) 2

3 Declino & Trasformazione Macro Micro Misurazioni statistiche in crisi Beni differenziati Sistemi d impresa inaffidabili Disomogeneità UE Manipolazione dei dati false Aumento sommerso Bilanci falsi nelle PI Sviluppo Basso per effetto eurozona Si contrappongono freni e motori Dove il declino (freni) Ruolo delle AAPP Crisi delle GI Effetti globalizzazione Dove la trasformazione (motori) Servizi vs industria Sistemi locali 4 capitalismo 3

4 Convergenza nelle variazioni annue del Pil Variazioni annue % del Pil a prezzi costanti Elaborazioni su dati Eurostat Italia Eurozona (17 paesi) 4

5 Di quanto si declina o di quanto si cresce? Confrontare paesi omogenei: Italia con Germania e Francia PIL dell Italia in % di quello di Francia e Germania sommate insieme Elaborazioni su dati Eurostat Pil a volume Pil a prezzi correnti 5

6 Il problema: deflatori nella manifattura Disomogeneità all interno dell eurozona: servizi statistici rimasti nazionali Germany France Italy Elaborazioni su dati Eurostat 6

7 Diverso metodo: deflatori nelle esportazioni di beni e servizi Indici dei prezzi dei beni e servizi esportati per Francia e Germania; valori medi per l Italia Germany France Italy Elaborazioni su dati Eurostat 7

8 Quanto è grande il problema Base conti nazionali pubblicati dall Eurostat su 60 branche Manifattura italiana prima della crisi dal 1999 al 2007 Variazione media annua del valore aggiunto a prezzi costanti Valore aggiunto a prezzi costanti Crescita ufficiale (deflatori italiani) +0,7% Usando i deflatori tedeschi +3,3% Usando i deflatori francesi +4,2% 8

9 I dolori dei declinisti Produzione: diminuisce Produttività: diminuisce (idem la PTF) Export: si perdono quote di mercato Imprese troppo piccine 9

10 La produzione industriale: vecchio e nuovo indice Crisi delle statistiche Beni differenziati, sistemi d impresa, economia sommersa 105 Indice Istat vecchio indice base 2000 nuovo indice base 2005 Elaborazioni su dati Eurostat 10

11 La produttività del lavoro: vecchio e nuovo indice Valore aggiunto per ora lavorata nell industria in s.s. stima Istat dei volumi (valori concatenati) 109 Indice Istat base Elaborazioni su dati Eurostat vecchia serie nuova serie 11

12 La produttività del lavoro: le componenti nel nuovo indice Valore aggiunto per ora lavorata nell industria in s.s. stima Istat dei volumi (valori concatenati) 111 Indice Istat base : Italia +7,5% Francia +35%, Germania +38% Produttività complessiva Capitale per ora lavorata PTF (residuo) Elaborazioni su dati Eurostat 12

13 Italia in rapporto a Francia e Germania Produttività nella manifattura Valore aggiunto lordo per addetto a prezzi correnti: dal 1999 al 2009 le variazioni a volume sono incoerenti ? Magia? % sul VA tedesco % sul VA francese % sul VA tedesco % sul VA francese in volume a prezzi correnti Elaborazioni su dati Eurostat 13

14 Esportazioni mondiali di merci: quote di mercato Quote % sul totale mondiale calcolate sui dati in dollari USA a prezzi correnti ,9 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,5 4,4 4, Germany France Italy Elaborazioni su dati WTO 14

15 Freni e acceleratori 15

16 Aree a diversa velocità: variazione del PIL Il Mezzogiorno frena il sistema Prezzi correnti 42,0 37,2 34,9 37,3 Volumi 12,2 16,1 9,4 12,6 Media Italia Lazio MezzogiornoCentro-Nord Media Italia Lazio MezzogiornoCentro-Nord Elaborazioni su dati Istat Variaz. %

17 Francia, Germania e Italia: il ruolo della manifattura Variazione del valore aggiunto lordo In % della variazione del VA lordo Francia Germania Italia Valori a prezzi correnti 3,3 30,7 13,4 Grandi imprese Distretti e 4 capitalismo 31% (Δ+15,4%) 69% (Δ+26,8%) Valori a volumi 12,5 35,4 10,1 Grandi imprese -12% (Δ-1,1%) Distretti e 4 capitalismo 112% (Δ+8,7%) Elaborazioni su dati Eurostat 17

18 Valore aggiunto: medie imprese e gruppi maggiori Indice 1995=100 nel 2010: medie imprese 144, gruppi maggiori ,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70, Gruppi maggiori italiani Medie imprese Società manifatturiere fonte Dati cumulativi Mediobanca 18

19 Export della manifattura Milioni di euro elaborazioni su dati Istat (esclusi coke e derivati raffinazione) 2011 pari al doppio del I semestre e Beni dei distretti e 4 capitalismo Beni delle Grandi imprese 19

20 Saldi export import della manifattura Milioni di euro elaborazioni su dati Istat (esclusi coke e derivati raffinazione) 2011 pari al doppio del I semestre e Beni dei distretti e 4 capitalismo Beni delle grandi imprese 20

21 Il quarto capitalismo: nuovo motore di sviluppo 1 Si fonda sui sistemi locali dove è massimo il radicamento sul territorio, il potenziale dei nuovi imprenditori e quindi delle nuove idee 2 Organizzazione in sistemi di imprese. Struttura flessibile e capital saving. Produzione specializzata. Strategia di nicchia 3 Organizzazione non-rival aperta a nuovi entranti e al ricambio degli uomini nuovi. Produzione di beni rival perché la nicchia presuppone un regime di concorrenza monopolistica 21

22 Evoluzione delle medie imprese nei settori Made in Italy 61% nel 1996, 56% nel 1998 Altri Carta e stampa Metallurgia Chimico Alimentare Beni persona e casa Meccanica/Elettronica Universo MI mln di euro. Indagine Mediobanca-Unioncamere Nel 1996 Variazione

23 Medie imprese: produttività per classe dimensionale Medie imprese: un confronto Germania, Italia, Spagna ( 000) Germania Italia Spagna VA netto per dipendente 59,6 52,2 47,6 Classi di dipendenti ,6 55,2 54, ,6 51,4 47, ,2 51,0 44, ,5 - - Anno Indagine Confindustria R&S Mediobanca - Unioncamere 23

24 La nicchia quanto è piccola? Ultraflex, 65 dipendenti: leader mondiale nei componenti per nautica con 200 mila pezzi/anno Grafica Veneta, 180 dipendenti: 100 milioni di libri/anno Tesmec, 350 dipendenti: linee elettriche e macchine per scavo in oltre 100 paesi Albini Group, dipendenti: made in Italy, nuove varianti di tessuto in ogni stagione Elica, dipendenti: 17 milioni/anno di cappe e motori

25 Chiste so i sunaturi e cu chiste s adda sunà! Donato Menichella 25