Prospetto semplificato per l'emissioni di obbligazioni bancarie c.d. Plain Vanilla. Offerta di obbligazioni denominate:

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1 BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. Società per Azioni sede legale in Modena (Mo) via Emilia Est, n. 107 sede amministrativa in Modena (Mo) via Emilia Est, n. 107 Iscritta all'albo delle banche al n Capitale Sociale euro ,00= (interamente versato) Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena, Codice Fiscale e Partita Iva n Prospetto semplificato per l'emissioni di obbligazioni bancarie c.d. Plain Vanilla Offerta di obbligazioni denominate: Banca Interprovinciale Tasso Fisso 4,75% Codice Isin IT Fino ad un massimo di euro ,00= La Banca Interprovinciale S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta. Il presente Prospetto redatto ai sensi dell art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche non è sottoposto all'approvazione della Consob. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto Semplificato al fine di comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario oggetto del medesimo. Si veda nello specifico il paragrafo Fattori di Rischio. Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 1 / 8

2 I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE. 1. Denominazione e forma giuridica. La denominazione legale dell'emittente, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto sociale, è Banca Interprovinciale S.p.A., denominata in forma abbreviata B.I.P. S.p.A. La Banca Interprovinciale S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia, regolata ed operante in base alla legislazione italiana. 2. Sede legale e sede amministrativa. L'emittente ha sede legale ed amministrativa in Modena (Mo), via Emilia Est, n Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia. La Banca Interprovinciale S.p.A. è iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banda d'italia al n Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'italia. La Banca Interprovinciale S.p.A. non appartiene ad alcun gruppo bancario. 5. Informazioni finanziarie riguardanti le attività, le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell'emittente. Indicatori Patrimoniali Bilancio al 31/12/2010 Bilancio al 31/12/2011 Patrimonio di Vigilanza (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) Tier One Capital Ratio 27,72% 25,70% Total Capital Ratio 27,72% 25,70% Sofferenze lorde/impieghi Zero 0,89% Sofferenze nette/impieghi Zero 0,32% Partite anomale/impieghi 0,15% 3,76% 6. Eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento dei titoli. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 27 e ss. della Delibera Consob del 29 ottobre 2007 Regolamento Intermediari la Banca Interprovinciale S.p.A. risulta essere portatrice di un interesse in conflitto in quanto: - svolge la duplice funzione di Emittente e Collocatore del presente Prestito Obbligazionario; - svolge la duplice funzione di Emittente e di agente per il calcolo, cioè di soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse. Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 2 / 8

3 II INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI. 1 Descrizione degli strumenti finanziari. Il prestito obbligazionario Banca Interprovinciale Tasso Fisso 4,25% codice ISIN IT ha una durata stabilita in 36 mesi, un valore nominale di emissione di Euro ,00= (due milioni di euro) e corrisponde cedole lorde semestrali posticipate degli interessi. 2 Legislazione in base alla quale gli strumenti sono stati creati. Il presente prestito obbligazionario, ed il presente prospetto semplificato, sono regolati e redatti secondo la Legge Italiana. 3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato alla tenuta dei registri. Le obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio pari ad euro 1.000,00= interamente ed esclusivamente immessi in regime di gestione accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, n Milano) ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob/Banca d'italia adottato con Provvedimento del 22 febbraio 2008 e per come da ultimo modificato in data 24 dicembre Conseguentemente, sino a quando le obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il trasferimento delle obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. 4 Valuta di emissione degli strumenti. Il presente prestito obbligazionario e le sue cedole sono denominate in Euro. 5 Prezzo di emissione e valore nominale unitario. Il prezzo di offerta del presente prestito obbligazionario è pari al 100% del valore nominale, e cioè pari ad euro 1.000,00= (euro mille) per ciascuna obbligazione, senza aggravio di spese ed imposte, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza/godimento del prestito. 6 Prezzo e modalità di rimborso. Il presente Prestito Obbligazionario scade in data 1 luglio 2015 e da tale data cesserà di produrre interessi. Le obbligazioni saranno rimborsate in un unica soluzione al valore nominale pari ad euro 1.000,00= (euro mille) per ciascuna obbligazione. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. 7 Data di emissione. Il Prestito Obbligazionario ha data di emissione e di godimento 1 luglio Data di scadenza. Il presente Prestito Obbligazionario scade in data 1 luglio Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 3 / 8

4 9 Cedole. Le obbligazioni fruttano n. 6 rate semestrali posticipate di interessi, pagabili il giorno 1 luglio ed il giorno 1 gennaio di ogni anno (qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi). Gli interessi verranno calcolati su base ACT/ACT (Icma) 1. Il tasso di interesse nominale annuo del presente prestito obbligazionario è del 4,75% lordo e del 3,80% netto su base annua, pertanto, il tasso (periodale) della prima cedola scadente in data 1 gennaio 2013 è del 2,375% lordo (tasso annuale 4,75% diviso n. 2 cedole). 10 Rendimento effettivo su base annua e confronto con quello di un titolo di Stato. Il rendimento effettivo del titolo calcolato in regime di capitalizzazione composto alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione è pari al 4,81% lordo su base annua ed al 3,84% netto su base annua(*). (*) rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta (cioè ipotizzando il reinvestimento degli interessi maturati alla fine di ogni periodo allo stesso tasso del presente prestito obbligazionario) è calcolato ipotizzando inoltre l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attuale del 20,00%. Di seguito, riportiamo, per un confronto con il rendimento effettivo lordo e netto del prestito obbligazionario Banca Interprovinciale Tasso Fisso 4,75% il tasso di rendimento di un titolo di Stato Italiano a tasso fisso (BTP), considerato free risk, di similare scadenza. I valori riportati nella tabella successiva sono stati attribuiti sulla base delle condizioni di mercato (prezzo ufficiale) del titolo (BTP) alla data del 18 giugno Descrizione Titoli Banca Interprovinciale Tasso Fisso 4,75% Rendimento al Lordo delle imposte vigenti Rendimento al Netto delle imposte vigenti Tasso lordo 4,75% Tasso netto 3,80% IT BTP 3,00% 15 giugno 2015 prezzo 94,3474 Tasso lordo 5,129% Tasso netto 4,48% 1 Act/Act (Icma): la base di calcolo actual/actual giorni effettivi/giorni effettivi definita dall'international Capital Markets Association (Icma) comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno Possibili modifiche del regime fiscale delle obbligazioni I valori lordi e netti relativi al rendimento delle obbligazioni che sono contenuti nel presente prospetto sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione dello stesso. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche, e se tali modifiche possano influenzare i valori dei rendimenti esposti nel presente prospetto. 11 Garanzie. Il presente Prestito Obbligazionario non è assistito da garanzie di terzi. Il sottoscrittore del presente Prestito obbligazionario deve fare unicamente riferimento al patrimonio dell Emittente. Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 4 / 8

5 12 Condizioni di liquidità/liquidabilità. Per le presenti obbligazioni della Banca Interprovinciale S.p.A. non è prevista attualmente la domanda di ammissione alla negoziazione presso alcun mercato regolamentato, ne è prevista l'ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (M.T.F.), né l'emittente agirà in qualità di Internalizzatore Sistematico e non si impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto. Pertanto, il rischio per l investitore è rappresentato dalla difficoltà di vendere le obbligazioni prontamente prima della loro scadenza naturale. L'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle obbligazioni stesse all'atto dell'emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. L Emittente, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di eventualmente procedere al riacquisto - in contropartita diretta con la clientela - le obbligazioni, a proprio insindacabile giudizio. Le condizioni di riacquisto sono stabilite nella Politica di pricing e regole interne per l emissione/negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A., tempo per tempo vigente, il cui documento è disponibile presso le Filiali oltre che sul sito internet dell Emittente. 13 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore. Non sono previste nè spese nè commissioni in fase di collocamento del presente Prestito Obbligazionario a carico del sottoscrittore. 14 Regime fiscale. Il paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente il presente prestito obbligazionario, Banca Interprovinciale S.p.A., è l'italia. L'offerta del presente prestito obbligazionario è svolta in Italia, non si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione del presente prestito obbligazionario né in Italia né in altri Paesi. In considerazione di quanto sopra esposto, gli interessi, i premi ed altri frutti sul presente prestito obbligazionario in base alla normativa attualmente in vigore (d.lgs., n. 239/96 e d.lgs., n. 461/97) e successive modifiche ed integrazioni della stessa sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 20,00%. Le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso e/o equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato d.lgs., n. 461/97 e successive modifiche ed integrazioni. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa 15 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile, per quanto riguarda il capitale. 16 Legislazione, Foro competente. In conformità con quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante la nuova disciplina in materia di mediazione obbligatoria, in caso di controversie aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e delle attività di investimento il cliente potrà rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca e in caso di mancato accoglimento del reclamo, entro il termine di 90 giorni, all'organismo di Conciliazione Bancaria istituito presso il Conciliatore Bancario Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 5 / 8

6 Finanziario, in qualità di organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per poter successivamente adire all'autorità Giudiziaria. In ogni caso, resta ferma la possibilità per le parti di poter concordare, anche successivamente alla stipula del presente contratto, l'individuazione di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro. Ove il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo, la Banca si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso alla designazione da parte del Consumatore di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 28/2010, resta ferma la facoltà per il Cliente di rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso Consob istituita ai sensi del D.lgs. 8 ottobre 2007 n Il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato consentirà di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal citato art. 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il foro successivamente competente sarà, in via esclusiva, quello di Modena. Il presente comma non troverà applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore. III - INFORMAZIONI RELATIVE ALL OFFERTA. 1 Periodo d offerta. Le obbligazioni saranno offerte dal 26 giugno 2012 al 21 dicembre 2012, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca Interprovinciale S.p.A. e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata, debitamente compilata, presso la Banca Interprovinciale S.p.A. e/o le sue filiali. Il prospetto è disponibile gratuitamente sia in formato elettronico nel sito internet sia in formato cartaceo presso la sede della Banca Interprovinciale S.p.A. e prezzo le sue filiali. 2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo. L'ammontare massimo del presente prestito obbligazionario è di nominali euro ,00= (euro due milioni), suddiviso in (duemila) obbligazioni di nominali euro 1.000,00= (euro mille) cadauna rappresentate da titoli al portatore. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di euro ,00= (euro diecimila) e successivi multipli di euro 1.000,00= (euro mille), pari al valore nominale di ogni obbligazione e multipli di tale valore. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione. 3 Data regolamento. Il pagamento in contanti ovvero con addebito del conto corrente sarà effettuato il giorno 1 luglio In pari data i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. In caso di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario in data successiva al 1 luglio 2012 la data di regolamento sarà di 3 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione ed il controvalore sarà aumentato dell'eventuale rateo di interessi intercorrente dalla data di emissione e quella di regolamento. Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 6 / 8

7 IV FATTORI DI RISCHIO. La Banca Interprovinciale S.p.A. in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del presente Prospetto, al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere regolarmente agli obblighi per esso derivanti dall'emissione del prestito obbligazionario nonché al fine di valutare i rischi connessi alla sottoscrizione del presente prestito obbligazionario. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO. RISCHIO EMITTENTE O DI CREDITO. E' il rischio rappresentato dalla probabilità che la Banca Interprovinciale S.p.A., quale Emittente del presente Prestito Obbligazionario «Banca Interprovinciale Tasso Fisso 4,75% » non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagare le cedole e/o rimborsare il capitale per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale. I titoli non sono assistiti dalle garanzie del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. RISCHIO DI MERCATO O DI TASSO. Il rischio di mercato o di tasso è rappresentato da eventuali variazioni, in aumento, dei livelli dei tassi di interesse di mercato, o di variazione del merito di credito dell Emittente; vale a dire che in caso di aumento dei tassi di mercato o di variazione in senso negativo del merito di credito dell Emittente, si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo mentre, nel caso contrario, il titolo subirà un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo del titolo obbligazionario è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dell'obbligazione e quanto minore è la frequenza e l'entità dei flussi cedolari periodici corrisposti nel corso della vita del titolo. RISCHIO DI CAMBIO. L'investimento non comporta rischio di cambio in quanto il prestito è denominato in euro. RISCHIO DI LIQUIDITA /LIQUIDABILITA. E il rischio che il sottoscrittore delle obbligazioni del presente Prestito Obbligazionario si trovi nell impossibilità di poter disinvestire, prima della naturale scadenza, le obbligazioni da lui detenute. L investitore deve, quindi, elaborare la propria strategia finanziaria con la consapevolezza che l orizzonte temporale del presente investimento può essere pari alla sua naturale scadenza. Al riguardo occorre anche fare riferimento a quanto riportato nel precedente punto n Condizioni di Liquidità /Liquidabilità. RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITA' DI MODIFICHE DEL REGIME FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI. I valori lordi e netti relativi al rendimento delle obbligazioni che sono contenuti nel presente prospetto sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione dello stesso. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche, e se tali modifiche possano influenzare i valori dei rendimenti esposti nel presente prospetto. Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 7 / 8

8 IV - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. 1 Sono a disposizione del pubblico in forma gratuita i presenti documenti sia presso tutte le filiale dell Emittente che sul sito internet - l ultimo bilancio di esercizio approvato; - il prospetto semplificato del presente Prestito Obbligazionario; - il regolamento del presente Prestito Obbligazionario; - la scheda di adesione del Prestito Obbligazionario; - il documento di Politica di pricing e regole interne per l emissione / negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A. V - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA. Dichiarazione di responsabilità. La Banca Interprovinciale S.p.A., con sede in Modena (Mo) via Emilia Est, n. 107, avendo a tale scopo adottato tutta la ragionevole diligenza ai fini della redazione del presente Prospetto, attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il contenuto. Banca Interprovinciale S.p.A. Via Emilia Est, n Modena Il Presidente Prof. avv. Sido Bonfatti Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Caringi Prospetto Informativo Semplificato Obbligazione a Tasso Fisso 8 / 8