I N D I C E PRESENTAZIONE... 2 TENDENZA ELENCO DELLE AZIENDE COOPERATIVE del campione REDAZIONE... 12

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1 a cura del SETTORE STUDI ECONOMICI Rapporto n. 14 giugno 2012 I N D I C E PRESENTAZIONE... 2 IL CAMPIONE... 3 IL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA... 4 IL PREZZO DEL LATTE PER PROVINCIA... 5 IL PREZZO DEL LATTE PER CONFERIMENTO SOCI... 7 IL PREZZO DEL LATTE PER ALTITUDINE... 8 INDICE DEI PREZZI... 9 TENDENZA ELENCO DELLE AZIENDE COOPERATIVE del campione REDAZIONE

2 PRESENTAZIONE Il presente lavoro è l aggiornamento dei rapporti pubblicati negli anni scorsi sul sito internet di Veneto Agricoltura. Si è mantenuto la stessa metodologia per rendere i dati comparabili, ampliando così la serie storica per la presentazione dinamica del prezzo del latte nel Veneto. I dati elaborati derivano dalla consultazione dei bilanci aziendali delle cooperative (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sociale, ecc.) disponibili presso la banca dati Telemaco delle Camere di Commercio consultabile on-line. Con questo lavoro è stato possibile raccogliere i dati relativi all anno 2010, in quanto, come è noto, dalla chiusura dell esercizio, tra l approvazione del bilancio da parte dei soci, l inoltro alla CCIAA e la sua pubblicazione sulla banca dati, trascorre circa un anno. La serie storica, quindi, disponibile parte dal 2003 fino al Il campione del 2010 è rimasto numericamente uguale a quello dell anno scorso e pari a 44 casi, anche se ci sono state chiusure, fusioni e nuovi ingressi. Il numero di cooperative rilevate rappresenta circa il 68% del totale regionale e circa il 35% dei primi acquirenti. Mentre in termini di latte consegnato il campione assomma circa 46% del totale delle consegne ai primi acquirenti. I dati estrapolati dai bilanci sono stati: - prezzo medio liquidato ai soci per il latte conferito, comprensivo di premio qualità e IVA; - quantità di latte conferito dai soci, espresso il litri. In caso di dubbio si è chiesto conferma alla cooperativa stessa sui valori individuati. Gli stessi dati non sono purtroppo disponibili sulla stessa fonte per le aziende private di trasformazione, che agiscono come primi acquirenti, per cui non sono presenti nel campione. In ogni caso le aziende private operano acquisti rilevanti di latte anche sul mercato extraregionale ed extranazionale a prezzi diversi. La necessità quindi di tenere distinto il costo medio del latte di provenienza regionale e la quantità lavorata richiederebbe una indagine specifica. 2

3 IL CAMPIONE Albo primi acquirenti attivi in regione Veneto nella campagna 2010/11 Caseifici e latterie cooperative Aziende private Totale Campione rilevato (*) % sulle cooperative % sul totale Belluno ,0 92,0 Padova ,4 25,0 Rovigo ,0 0,0 Treviso ,7 22,2 Venezia ,0 50,0 Verona ,0 12,5 Vicenza ,2 48,7 Totale ,0 35,5 (*) Il campione è stato estratto solo dai caseifici e latterie cooperative Fonte: dati SIAN Numerosità del campione di caseifici e latterie cooperative per anno P (*) Q (*) P(*) Q(*) P(*) Q(*) P(*) Q(*) P(*) Q(*) P(*) Q(*) P(*) Q(*) P (*) Q(*) Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale (*) P = prezzo, n cooperative rilevate per il prezzo. Q = quantità, n cooperative rilevate per le quantità conferite Consegne annue di latte ai primi acquirenti (per litri rettificati*) Anno Italia Veneto campione % , , , , , , ,0 Fonte: dati SIAN per Italia e Veneto, bilanci per il campione (*) Latte rettificato: quantitativo di latte prodotto ricalcolato in funzione della percentuale di grasso riscontrata nelle analisi periodiche 3

4 IL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA Il prezzo del latte alla stalla viene indicato sempre comprensivo di premio qualità e IVA. Prezzo medio del latte alla stalla ( /100 litri) Media semplice 40,41 39,63 38,44 37,76 40,39 42,78 40,63 43,88 Media ponderata* 38,89 38,64 37,14 36,34 40,48 41,43 37,73 43,16 *sulla quantità di latte conferito dai soci alla cooperativa Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione 4

5 IL PREZZO DEL LATTE PER PROVINCIA Prezzo medio(*) del latte alla stalla per provincia ( /100 litri) Prov. BL 45,9 44,98 43,05 44,05 42,99 47,15 47,21 48,42 PD 38,99 36,89 35,39 36,58 38,56 38,93 34,29 42,33 TV 39,36 37,92 37,27 36,02 37,83 42,85 39,45 38,83 VI 39,53 39,29 38,19 36,90 41,53 40,69 39,07 43,03 VR 36,59 37,53 36,94 34,73 37,9 43,72 34,53 40,40 (*) media semplice 5

6 Prezzo medio ponderato(*) del latte alla stalla per provincia ( /100 litri) Prov. BL 41,04 40,64 39,08 37,79 42,40 45,06 41,57 48,79 PD 40,02 37,56 35,89 36,19 39,87 36,40 33,48 41,62 TV 39,26 38,15 37,17 35,98 39,97 43,78 39,90 40,09 VI 38,49 38,62 36,65 36,51 41,00 39,87 37,58 43,32 VR 36,83 37,82 37,07 34,64 37,64 43,10 34,05 39,95 (*) Ponderato sulla quantità di latte consegnato dai soci alle cooperative 6

7 IL PREZZO DEL LATTE PER CONFERIMENTO SOCI Prezzo medio per classe di conferimento dei soci ( /100 litri) Anno Classi di conferimento 3 mil. litri 10 mil. litri 30 mil. litri > 30 mil. litri Media prezzo 2003 casi ,41 prezzo 42,63 40,26 36,48 39, casi ,70 prezzo 41,11 40,02 36,91 38, casi ,50 prezzo 40,24 38,60 35,76 37, casi ,69 prezzo 39,33 37,54 35,82 36, casi ,39 prezzo 40,00 40,99 39,96 40, casi ,78 prezzo 43,74 43,44 37,69 43, casi ,63 prezzo 43,92 39,80 35,14 37, casi ,88 prezzo 44,48 43,14 43,49 42,05 Differenza dalla media regionale ponderata (in euro) < 3 mil. 4,71 2,47 3,10 2,99-0,48 2,31 6,19 1,84 10 mil. 2,34 1,38 1,47 1,20 0,51 2,00 2,07-0,02 30 mil. -1,44-2,09-1,72-0,52-0,51-5,21-2,59 0,33 > 30 mil 1,25 0,10-0,05-0,18-0,24 1,67 0,21-0,85 7

8 IL PREZZO DEL LATTE PER ALTITUDINE Prezzo medio latte alla stalla per altitudine ( /100 litri) Montagna 42,51 42,64 41,19 40,42 41,65 44,72 43,39 45,11 Pianura 39,04 37,88 36,84 36,11 39,63 41,08 38,21 42,20 Differenza 3,48 4,76 4,36 4,31 2,03 3,65 5,17 2,91 Prezzo medio ponderato per altitudine ( /100 litri) Montagna 40,71 40,27 38,89 37,78 41,81 42,67 39,84 46,97 Pianura 37,12 38,08 36,52 35,78 39,94 40,88 36,68 41,51 Differenza 3,59 2,18 2,37 2,00 1,87 1,79 3,17 5,46 8

9 INDICE DEI PREZZI Indice dei prezzi al consumo NIC (1995=100) Indice generale 122,0 124,7 127,1 129,8 132,2 136,6 137,7 139,8 Indice latte 123,5 124,8 126,0 127,2 130,4 142,6 142,6 141,1 Fonte:ISTAT Variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo sull anno precedente Indice generale 0 2,2 1,9 2,1 1,8 3,3 0,8 1,0 Indice latte 0 1,1 1,0 1,0 2,5 9,3 0-1,0 Latte alla stalla Prezzo medio ponderato 38,99 38,64 37,14 36,34 40,48 41,37 37,73 43,16 Variazione % sul ,9-4,7-6,7 3,8 6,1-3,2 10,7 Variazione % sull'anno precedente 0-0,9-3,8-2,1 11,4 2,2-8,8 14,4 CHE COSA E L INDICE NIC l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) viene calcolato dall'istat basandosi su un paniere di beni e servizi. L indice misura l'inflazione dell'intero sistema economico, con riferimento all intera popolazione presente sul territorio nazionale ed all insieme di tutti i beni e servizi acquistati dai consumatori italiani, considerati come un unico insieme omogeneo, aventi un effettivo prezzo di mercato. È l'indice di riferimento utilizzato dagli organi di governo per la realizzazione delle politiche economiche. Osservazioni La ripresa delle quotazioni del latte crudo alla stalla nel 2010 (+14%) non ha portato nessuna conseguenza per i consumatori. L indice NIC infatti ha fatto registrare addirittura una diminuzione del prezzo del latte al consumo (-1%) in controtendenza anche all indice generale dei prezzi. A dimostrazione che le politiche dei prezzi al consumo dipendono molto poco dal prezzo della materia prima, ma hanno logiche commerciali di altra natura in primis costi di trasformazione, trasporto, politiche di marketing, ecc.. Mentre il costo della materia prima è solo una delle componenti e spesso neanche una delle più importanti. 9

10 TENDENZA I bilanci on line 2011 delle cooperative venete nella banca dati Telemaco non sono ancora disponibili, tuttavia è possibile dare, con una certa approssimazione, il valore del prezzo medio di liquidazione del latte alla stalla per l anno Dai dati raccolti presso testimoni privilegiati ed operatori del settore si è potuto evidenziare che il prezzo del latte crudo alla stalla nell anno 2011, dopo aver toccato a metà del 2009 il minimo storico degli ultimi 15 anni, ha continuato una lenta ripresa che gli ha consentito di posizionarsi su valori intorno ai euro/100 litri + IVA, con un aumento superiore al 10% rispetto al prezzo medio annuo del E molto probabile che il prezzo medio annuo finale possa risultare a consuntivo ancora superiore, considerando il prezzo finale di liquidazione pagato dalla cooperazione veneta e dai caseifici privati dediti alla produzione dei formaggi DOP e tipici. Indicazioni a conferma di tale prospettiva ci vengono anche dalla tenuta delle quotazioni dei grana per tutto il 2011, che come è noto hanno grande influenza prezzo del latte alla stalla. Nell ultimo periodo il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano stanno rallentando la loro crescita al rialzo che dura da quasi due anni Segnali in tal senso arrivano anche dalle quotazioni di latte crudo spot, in calo da fine 2011 e nel Da tenere presente che nel 2011 e soprattutto negli ultimi mesi del 2011 è aumentata la disponibilità di latte a livello europeo, rinforzando le spinte al contenimento del prezzo. 10

11 ELENCO DELLE AZIENDE COOPERATIVE del campione dai bilanci delle quali sono stati ricavati i dati nel 2010 Nominativo Sede Prov. Centro Caseario di Tambre Tambre BL Coop. Agordino Latteria di Vallata Agordo BL Lattebusche Busche - Cesiomaggiore BL Latteria La Genzianella Comelico Padola di Comelico BL Latteria agricola di Tisoi Belluno BL Latteria di Camolino Sospirolo BL Latteria di Colle S. Lucia Colle S.Lucia BL Latteria di Frontin Trichiana BL Latteria di Lentiai Lentiai BL Latteria di Livinallongo Livinallongo del Col di Lana BL Latteria di Sedico Sedico BL Latteria S. Antonio Tortal Trichiana BL La Cooperativa Agricola Veneta Montagnana PD Latteria di Camazzole Camazzole Carmignano di Brenta PD Latteria sociale Centro Gazzo Padovano PD Agricansiglio Fregona TV Cooperativa Pedemontana San Pio X Vedelago TV Latteria di Soligo Soligo TV Latteria Sant Andrea Santandrà di Povegliano TV Latteria sociale Turnaria di Conegliano Collalbrigo di Conegliano TV Latteria di Summaga Summaga di Portogruaro VE Caseificio Cooperativo di Altissimo Altissimo VI Caseificio di Posina Posina VI Caseificio Pennar Asiago Asiago VI Caseificio San Rocco Tezze sul Brenta VI Caseificio sociale Centro Torrebelvicino Torrebelvicino VI Caseificio sociale di Friola Friola di Pozzoleone VI Caseificio sociale di Posina Posina VI Caseificio sociale Ponte di Barbarano Ponte di Barbarano VI Caseificio sociale San Vito Povolaro Povolaro VI Consorzio fra i Caseifici dell'altipiano di Asiago Asiago VI Cooperativa Agricola Produttori Latte di Nogarole Nogarole Vicentino VI Latteria San Luigi di Treschè Conca di Roana VI Latteria sociale di Bolzano Vicentino Bolzano Vicentino VI Latteria sociale di Castelnovo Castelnovo di Isola V.Na VI Latteria sociale di Montebello Vicentino Montebello Vicentino VI Latteria sociale di Trissino Trissino VI Latteria sociale S. Antonio di Foza Foza VI Latteria sociale S. Antonio di Villaverla Villaverla VI Latteria sociale S. Maria del Summano Santorso VI Latteria sociale Villa di Castelgomberto Castelgomberto VI Latterie Vicentine Schio VI Centro Lattiero - Caseario Latte Verona Verona VR Cooperativa Agricola Scaligera Latte Verona VR Cooperativa Produttori Latte Indenne Trevenzuolo VR 11

12 REDAZIONE Il progetto di ricerca è coordinato da Alessandro Censori di Veneto Agricoltura. La redazione del testo è stata chiusa a maggio Il rapporto è stato realizzato da: Gabriele Zampieri, Rapporto edito da: VENETO AGRICOLTURA Azienda Regionale per i Settori Agricolo Forestale e Agroalimentare Settore Mercato, Economia e Competitività Viale dell Università, 14 - Agripolis Legnaro (Pd) Tel. 049/ Fax 049/ studi.economici@venetoagricoltura.org sito web: Realizzazione editoriale: Gabriele Zampieri (Veneto Agricoltura) gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org tel E consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione. Il Rapporto è pubblicato sul sito Web di Veneto Agricoltura al seguente indirizzo: 12