GLI OPERATORI ECONOMICI ALL EXPORT E LE IMPRESE ESPORTATRICI DELLA LOMBARDIA

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1 GLI OPERATORI ECONOMICI ALL EXPORT E LE IMPRESE ESPORTATRICI DELLA LOMBARDIA ottobre 2014

2 L internazionalizzazione ha costituito un fattore fondamentale per l economia italiana in questi anni di crisi, dove la caduta della domanda interna ha spinto le imprese a cercare di sfruttare maggiormente le opportunità offerte dai mercati globali. Il ruolo della Lombardia in questo processo è di primaria importanza, come testimoniato dai dati sul valore delle esportazioni delle merci, che per il 2013 registrano un export regionale di 108 miliardi di Euro, pari al 28 del totale nazionale. In termini percentuali sul PIL regionale, l export lombardo pesa per circa un terzo, uno dei valori più elevati tra tutte le regioni italiane. Tuttavia la dinamica degli ultimi trimestri mostra per la Lombardia un andamento sostanzialmente costante del valore delle merci esportate, tendenza che i dati considerati in quantità (kg) evidenziano già da alcuni anni. Miliardi di Euro Valore Esportazioni in valore a prezzi correnti e quantità (Kg) Lombardia - Dati trimestrali (periodo singolo) Esportazioni in quantità (asse dx) Esportazioni in valore (asse sx) Media mobile a 4 termini 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Quantità Miliardi di Kg 21 6,5 19 6, ,5 Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati ISTAT Con il presente rapporto gli studi condotti da Unioncamere Lombardia sull internazionalizzazione si arricchiscono di un nuovo filone di analisi, grazie all acquisizione da Istat dei dati relativi agli operatori con l estero e alle imprese esportatrici (vedi nota metodologica). Questa base dati consente di focalizzare l attenzione non più solo sui flussi di merci, ma anche sugli attori economici che li originano e sulle loro caratteristiche strutturali (numero addetti, attività economica principale, ecc.). Quanti sono e chi sono i soggetti lombardi che hanno esportato in questi anni? Nelle prossime pagine cercheremo di fornire alcune riflessioni a riguardo. 2

3 Gli operatori economici all export della Lombardia Secondo elaborazioni di Unioncamere Lombardia su dati provvisori Istat, sono gli operatori economici all export della Lombardia che hanno realizzato nel 2013 vendite all estero per complessivi milioni di euro. Il loro numero si è marginalmente ridotto rispetto ai dati (definitivi) del 2012 nel corso del quale operatori lombardi avevano totalizzato un valore dell export di milioni. Nel 2013 gli operatori all export della Lombardia sono il 29,1 del totale nazionale e il valore delle loro vendite è pari al 27,9 dell export complessivo dell Italia. Il rapporto tra il totale delle vendite all estero e l intero valore aggiunto della Lombardia, entrambi valutati a prezzi correnti, è stimato per il 2013 al 35,5 (contro il 27,9 a livello Italia), dopo aver toccato, con una costante progressione negli anni successivi alla crisi internazionale del 2008/2009, il valore massimo del 36 nel Lombardia, operatori all'export e valori di riferimento N operatori all'export (P.IVA con export originato in Lombardia) Valore dell'export totale originato in Lombardia (MIL ) Valore aggiunto totale della Lombardia (MIL ) (*) Rapporto tra export e valore aggiunto totale (x 100) 34,9 28,8 31,7 34,5 36,0 35,5 Export medio per operatore ( ) Export mediano ( ) (*) Istat e stime Prometeia (luglio 2014) Il valore medio dell export 2013 per operatore della Lombardia è di Euro, poco al di sotto del dato medio nazionale ( ), ma il valore mediano è di soli Euro, il che significa che la metà dei operatori ha realizzato nell anno vendite all estero inferiori a questa soglia. Sul complesso degli operatori, i micro-esportatori lombardi, con classe di valore delle esportazioni inferiore ai 75mila euro annui, sono nel 2013, pari al 59,9 del totale degli operatori, e realizzano vendite all estero di 613 milioni di euro, pari allo 0,6 dell export regionale. L incidenza dei micro-esportatori in Lombardia è inferiore rispetto alla corrispondente quota (62,4) in Italia con un peso in valore del tutto simile al dato nazionale. L elevato grado di concentrazione dell export emerge dai dati relativi alla classe di massimo valore. Nel corso del 2013 in Lombardia 349 operatori con export superiore ai 50milioni annui (pari allo 0,6 del totale degli operatori all export lombardi) realizzano il 42,7 dell export regionale. Una quota simile dei corrispondenti operatori a livello nazionale realizza il 51,4 dell export italiano. 3

4 Operatori ed esportazioni per classe costante di valore - Anni Lombardia (numero di operatori, valori delle esportazioni in milioni di euro e composizioni percentuali) (Unioncamere Lombardia su dati Istat) LOMBARDIA CLASSI DI VALORE DELLE ESPORTAZIONI (in migliaia di euro) (a) OPERATORI oltre Totale oltre Totale (b) Altre operazioni (c) Esportazioni Lombardia ,4 60,4 58,5 59,1 59,7 59, ,1 12,1 13,5 13,3 13,2 12, ,3 10,1 10,8 10,2 10,2 10, ,3 9,0 8,6 8,4 8,3 8, ,9 3,3 3,4 3,5 3,4 3, ,7 3,2 3,2 3,3 3,2 3, ,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 oltre ,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0, ,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1, ,5 3,0 3,0 2,7 2,7 2, ,9 8,2 7,5 6,9 6,8 6, ,3 7,5 7,5 7,3 7,0 7, ,7 17,7 17,1 16,9 16,2 16, ,1 25,4 25,1 24,3 22,7 23,3 oltre ,2 36,4 37,9 40,2 43,0 42,7 Totale (b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Unioncamere Lombardia su microdati Istat (a) Dati provvisori. (b) Esportazioni effettuate da operatori identificati. (c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati. ESPORTAZIONI (MILIONI ) COMPOSIZIONI DEGLI OPERATORI COMPOSIZIONI DELLE ESPORTAZIONI 4

5 Operatori ed esportazioni per classe costante di valore - Anni Italia (numero di operatori, valori delle esportazioni in milioni di euro e composizioni percentuali) (Istat-Ice) ITALIA CLASSI DI VALORE DELLE ESPORTAZIONI (in migliaia di euro) (a) OPERATORI oltre Totale ESPORTAZIONI (MILIONI ) oltre Totale (b) Altre operazioni (c) Esportazioni nazionali COMPOSIZIONI DEGLI OPERATORI ,8 61,9 62,6 62,0 62,0 62, ,5 13,7 12,9 13,0 13,1 12, ,9 9,7 9,5 9,4 9,4 9, ,9 7,7 7,7 7,8 7,7 7, ,1 2,8 2,9 3,0 3,0 3, ,0 2,7 2,8 2,9 2,9 2, ,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 oltre ,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 COMPOSIZIONI DELLE ESPORTAZIONI ,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0, ,1 1,3 1,1 1,0 1,0 1, ,5 2,9 2,6 2,4 2,3 2, ,2 7,2 6,6 6,1 5,9 5, ,2 6,8 6,3 6,0 5,8 5, ,5 15,5 14,6 14,0 13,6 13, ,3 19,8 19,8 19,5 18,6 19,4 oltre ,7 45,8 48,3 50,5 52,2 51,4 Totale (b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: (Istat-Ice, Commercio estero e attività internazionale delle imprese, Edizione 2014) (a) Dati provvisori. (b) Esportazioni effettuate da operatori identificati. (c) Esportazioni effettuate da operatori non identificati. 5

6 Rispetto all anno precedente, in Lombardia nel 2013 aumenta (del +1) il fatturato all export degli operatori appartenenti alla classe di valore media (dai 5 ai 50 milioni); diminuiscono le vendite degli operatori minori (-0,5 fino a 75mila, -0,3 da 75mila a 5 milioni), che risultano invece in crescita nel dato medio nazionale, e cala (-0,8 contro il -1,7 nazionale) il fatturato degli operatori maggiori. Lombardia. Valore (MIL) e variazione dell'export per classi aggregate mila mila-5 Milioni Milioni > 50 Milioni mila -1,2 6,6 5,3 3,2-0,5 75mila-5 Milioni -11,0 11,3 3,0 0,8-0, Milioni -16,9 12,1 7,2-1,9 1,0 > 50 Milioni -30,6 19,4 16,9 10,9-0,8-21,0 14,3 10,8 3,8-0,1 Italia var mila -4,3 5,3 1,5 3,1 1,4 75mila-5 Milioni -10,4 5,7 3,5 0,4 0, Milioni -17,8 12,8 8,1-0,2 1,8 > 50 Milioni -27,6 22,2 16,2 6,9-1,7-20,9 15,6 11,4 3,8-0,1 E in lieve diminuzione la concentrazione delle esportazioni: la quota delle vendite realizzata dai primi mille operatori della Lombardia passa infatti dal 60,5 del 2012 al 60,3 del I primi cento operatori rappresentano nel 2013 il 25,2 dell export, in calo rispetto al 25,7 dell anno precedente. Valore cumulato dell'export dei principali operatori della Lombardia Anni , export dei primi operatori e dei restanti (Valori in Milioni di Euro e percentuali sul totale) (milioni) top top top restanti operatori () top 20 12,6 12,3 12,7 12,7 13,3 12,8 top ,8 25,0 24,7 24,9 25,7 25,2 top ,1 60,4 59,4 59,4 60,5 60,3 restanti operatori 39,9 39,6 40,6 40,6 39,5 39,7 Unioncamere Lombardia su dati Istat 6

7 Il grado di concentrazione dell export della Lombardia è più elevato rispetto al dato medio italiano con una differenza di circa 10 punti percentuali nella quota relativa ai primi mille operatori. Anni , graduatorie degli operatori di Lombardia e Italia secondo il valore delle esportazioni (valori percentuali) Lombardia ,4 59,4 60,5 60, ,6 40,6 39,5 39, ,7 24,9 25,7 25,2 12,7 12,7 13,3 12, top 20 top 100 top 1000 altri operatori Italia ,0 49,0 49,9 50,1 50,9 49,1 49,9 50, ,6 24,2 25,3 24,2 11,1 11,1 12,2 11, top 20 top 100 top 1000 altri operatori 7

8 Dei operatori all export della Lombardia codificati nella banca dati , solo (il 18,5 del totale) sono presenti in ciascuno dei 6 anni. Sono (il 41 del totale) gli operatori attivi solo in uno dei sei anni considerati. Considerando sia i compresenti che gli operatori presenti consecutivamente ma per una durata variabile negli ultimi anni (comprese quindi le new entry del solo 2013), si può stimare che gli operatori abituali siano meno del 40 e corrispondentemente che gli operatori saltuari siano oltre il 60 del totale. Lombardia. Operatori all'export Frequenza nella banca dati Valori assoluti Valori Presenti 1 solo anno ,0 di cui ultimo anno (2013) ,7 Presenti 2 anni ,2 di cui ultimi 2 anni ( ) ,8 Presenti 3 anni ,1 di cui ultimi 3 anni ( ) ,6 Presenti 4 anni ,0 di cui ultimi 4 anni ( ) ,9 Presenti 5 anni ,3 di cui ultimi 5 anni ( ) ,2 Presenti in tutti gli anni ,5 Totale complessivo ,0 Compresenti e presenti ultimi anni ,6 Operatori "saltuari" ,4 Considerando gli operatori secondo i mercati di sbocco (vedi tavole alle pagine 10 e seguenti) il 49,4 di essi ha esportato nel 2013 verso un solo paese mentre il 15,9 ha realizzato vendite in più di 10 diversi mercati esteri. La presenza degli operatori nelle principali aree di scambio commerciale è geograficamente diffusa: nel 2013 si registrano presenze di operatori all export della Lombardia nell area dell Unione Europea a 28 paesi, con una quota del 15,5 (sul totale cumulato delle presenze) in marcato aumento rispetto al Nei Paesi europei non appartenenti all UE le presenze sono ancora più numerose ( pari al 24,7 del totale, inferiore alla quota del 2008). Tra 2008 e 2013 aumenta significativamente l incidenza (12) delle presenze in Asia orientale mentre diminuisce il peso relativo del Medio Oriente. 8

9 Numero di presenze (*) nel 2008 e nel 2013 degli operatori all'export della Lombardia per area geografica e composizione percentuale sul totale cumulato Unione europea ,6 15,5 Paesi europei non Ue ,2 24,7 Africa settentrionale ,2 6,8 Altri paesi africani ,6 5,8 America settentrionale ,8 9,7 America centro-meridionale ,9 7,4 Medio oriente ,1 9,2 Asia centrale ,5 4,6 Asia orientale ,6 12,0 Oceania ,0 4,0 Altri territori ,5 0,3 100,0 100,0 (*) Poiché un singolo operatore può operare su più mercati, la somma delle "presenze" è superiore al totale degli operatori Con presenze, il settore dei macchinari e apparecchi non altrove classificati detiene il numero più elevato di operatori nel 2013 con una quota pari al 16,7 del totale. Seguono i settori dei metalli di base e prodotti in metallo (14.192), dei prodotti tessili, abbigliamento e pelle (12.635) e degli articoli in gomma, plastica e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (12.423). Numero di presenze (*) nel 2008 e nel 2013 degli operatori all'export della Lombardia per merci associate all'attività economica e composizione percentuale sul totale cumulato op 2008 op AA Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca ,0 1,1 BB Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere ,6 0,6 CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,2 3,4 CB Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori ,9 10,7 CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,2 5,3 CD Coke e prodotti petroliferi raffinati ,3 0,4 CE Sostanze e prodotti chimici ,8 5,8 CF Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ,7 0,7 CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ,6 10,5 CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti ,0 12,0 CI Computer, apparecchi elettronici e ottici ,3 6,7 CJ Apparecchi elettrici ,2 8,0 CK Macchinari ed apparecchi n.c.a ,4 16,7 CL Mezzi di trasporto ,7 5,4 CM Prodotti delle altre attività manifatturiere ,0 8,7 DD Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 2 0,0 0,0 EE Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento ,6 0,5 JA Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività radiotelevisive ,6 2,5 MC Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche ,1 0,0 RR Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento ,3 0,3 SS Prodotti delle altre attività di servizi 8 3 0,0 0,0 VV Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie ,4 0,6 100,0 100,0 (*) Poiché un singolo operatore può esportare più prodotti, la somma delle "presenze" è superiore al totale degli operatori 9

10 Di seguito sono sintetizzate le consistenze degli operatori con un solo prodotto destinato a un solo mercato confrontati, all estremo opposto, con quelli degli operatori che esportano più di 10 prodotti in più di 10 mercati. Lombardia. Operatori all'export con un solo prodotto in un solo mercato Operatori sul totale 39,1 39,9 38,3 38,3 38,2 38,0 Export sul totale 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 Lombardia. Operatori all'export con un solo prodotto in un solo mercato Export (MIL scala sx) Operatori (scala dx) Lombardia. Operatori all'export con più di 10 prodotti in più di 10 mercati Operatori (scala d sul totale 4,8 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 Export (MIL scala sul totale 49,0 46,0 47,4 47,3 47,3 48,3 Lombardia. Operatori all'export con più di 10 prodotti in più di 10 mercati Export (MIL scala sx) Operatori (scala dx) 10

11 Le tavole seguenti riassumono la distribuzione degli operatori e del valore delle loro esportazioni negli anni prendendo in considerazione sia il numero di mercati (Paesi) serviti che il numero di prodotti (al livello della categoria CPATECO alla quinta cifra) esportati. Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 38,0 10,1 0,9 0,3 0,0 0,0 49,4 2 paesi 4,3 7,3 0,6 0,2 0,0 0,0 12,4 3-5 paesi 3,2 8,5 1,4 0,5 0,1 0,0 13, paesi 1,3 4,6 1,9 0,7 0,1 0,0 8, paesi 0,5 2,2 1,3 0,7 0,1 0,0 4, paesi 0,4 2,1 1,7 1,0 0,2 0,0 5, paesi 0,1 1,1 1,2 1,0 0,2 0,0 3,6 oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,6 1,0 0,3 0,1 2,3 47,8 36,4 9,3 5,3 1,0 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 1,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 2,1 2 paesi 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 1,6 3-5 paesi 0,8 3,3 0,5 0,5 0,1 0,0 5, paesi 0,7 4,5 1,7 1,1 0,5 0,1 8, paesi 0,6 2,7 1,5 1,5 0,3 0,0 6, paesi 0,6 5,6 4,3 4,1 2,1 0,2 16, paesi 0,4 4,6 5,0 5,9 3,1 0,1 19,1 oltre 40 paesi 0,1 3,2 5,6 12,9 9,4 8,6 39,8 4,8 25,1 19,0 26,4 15,5 9,1 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 11

12 Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 38,2 9,8 0,9 0,3 0,0 0,0 49,2 2 paesi 4,6 7,3 0,5 0,2 0,0 0,0 12,7 3-5 paesi 3,4 8,7 1,3 0,4 0,1 0,0 13, paesi 1,3 4,7 1,8 0,7 0,1 0,0 8, paesi 0,5 2,2 1,2 0,6 0,1 0,0 4, paesi 0,4 2,1 1,6 1,0 0,1 0,0 5, paesi 0,1 1,0 1,1 1,1 0,2 0,0 3,6 oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,5 0,9 0,4 0,1 2,2 48,5 36,1 8,9 5,3 0,9 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 1,1 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 2,1 2 paesi 0,8 0,9 0,2 0,2 0,0 0,0 2,1 3-5 paesi 0,8 3,7 0,7 0,3 0,2 0,0 5, paesi 1,0 3,6 1,7 1,2 0,2 0,1 7, paesi 0,6 3,0 2,0 1,4 0,3 0,0 7, paesi 0,6 5,7 4,2 3,8 1,7 0,3 16, paesi 0,3 4,4 4,9 6,0 2,7 0,1 18,4 oltre 40 paesi 0,5 3,2 5,5 12,7 10,5 7,8 40,2 5,7 25,1 19,5 25,7 15,7 8,3 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 12

13 Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 38,3 9,8 0,8 0,3 0,0 0,0 49,3 2 paesi 4,6 7,6 0,5 0,2 0,0 0,0 12,8 3-5 paesi 3,2 8,6 1,4 0,4 0,0 0,0 13, paesi 1,3 4,8 1,8 0,6 0,1 0,0 8, paesi 0,4 2,3 1,2 0,6 0,1 0,0 4, paesi 0,3 2,1 1,6 1,1 0,1 0,0 5, paesi 0,1 1,0 1,2 1,1 0,2 0,0 3,6 oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,5 0,9 0,3 0,1 2,1 48,3 36,4 9,0 5,2 0,9 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 1,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 2,1 2 paesi 0,7 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 1,8 3-5 paesi 1,0 3,3 0,7 0,6 0,2 0,0 5, paesi 0,9 3,1 1,8 1,1 0,3 0,0 7, paesi 0,6 3,3 2,4 1,4 0,3 0,1 8, paesi 0,5 5,4 4,0 3,5 2,1 0,1 15, paesi 0,3 5,3 5,9 7,0 2,5 0,2 21,1 oltre 40 paesi 0,1 2,5 5,9 11,6 11,2 7,3 38,6 5,1 24,3 20,9 25,4 16,7 7,7 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 13

14 Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 38,3 9,5 0,7 0,2 0,0 0,0 48,8 2 paesi 4,6 7,4 0,4 0,2 0,0 0,0 12,6 3-5 paesi 3,2 8,7 1,4 0,4 0,1 0,0 13, paesi 1,3 4,9 1,8 0,6 0,1 0,0 8, paesi 0,5 2,3 1,3 0,6 0,1 0,0 4, paesi 0,4 2,2 1,6 1,1 0,1 0,0 5, paesi 0,1 1,0 1,2 1,1 0,2 0,0 3,7 oltre 40 paesi 0,0 0,2 0,5 0,9 0,3 0,1 2,1 48,4 36,3 9,0 5,2 0,9 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 1,0 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 2,1 2 paesi 0,6 1,4 0,2 0,1 0,0 0,0 2,3 3-5 paesi 1,1 2,3 0,9 0,6 0,1 0,0 5, paesi 0,9 3,5 1,6 1,2 0,3 0,0 7, paesi 0,6 3,2 2,3 1,9 0,2 0,1 8, paesi 0,7 5,9 3,9 3,7 1,8 0,1 16, paesi 0,3 5,7 5,4 6,1 2,1 1,0 20,7 oltre 40 paesi 0,4 2,3 4,8 13,6 8,9 7,9 37,8 5,7 24,9 19,3 27,4 13,5 9,1 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 14

15 Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 39,9 9,7 0,7 0,2 0,0 0,0 50,6 2 paesi 4,6 7,5 0,5 0,2 0,0 0,0 12,8 3-5 paesi 3,1 8,3 1,3 0,4 0,0 0,0 13, paesi 1,3 4,5 1,6 0,5 0,1 0,0 8, paesi 0,5 2,2 1,2 0,6 0,1 0,0 4, paesi 0,4 2,3 1,5 1,0 0,1 0,0 5, paesi 0,1 1,1 1,1 1,0 0,2 0,0 3,6 oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,5 0,9 0,3 0,1 2,1 49,9 35,8 8,4 4,8 0,8 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 1,0 1,3 0,3 0,3 0,0 0,0 3,0 2 paesi 0,8 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 2,0 3-5 paesi 0,9 2,2 0,8 0,4 0,2 0,1 4, paesi 0,8 3,0 1,7 1,1 0,2 0,0 6, paesi 1,5 3,0 2,3 1,7 0,2 0,3 9, paesi 0,8 6,5 4,0 4,5 1,4 0,1 17, paesi 0,3 4,5 6,2 5,6 2,5 0,7 19,8 oltre 40 paesi 0,4 3,0 5,3 12,6 8,9 7,5 37,6 6,4 24,3 20,8 26,3 13,5 8,7 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 15

16 Lombardia. N di operatori all'export per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 39,1 9,8 0,7 0,2 0,0 0,0 49,9 2 paesi 4,6 7,6 0,4 0,2 0,0 0,0 12,8 3-5 paesi 3,1 8,5 1,3 0,4 0,0 0,0 13, paesi 1,2 4,3 1,8 0,6 0,1 0,0 8, paesi 0,4 2,0 1,2 0,6 0,1 0,0 4, paesi 0,3 2,2 1,6 1,1 0,2 0,0 5, paesi 0,1 1,1 1,2 1,2 0,2 0,0 3,8 oltre 40 paesi 0,0 0,3 0,6 1,1 0,3 0,1 2,4 48,9 35,9 8,8 5,3 0,9 0,2 100,0 Lombardia. Valore dell'export (Milioni di euro) per numero di mercati serviti e numero di prodotti esportati - Anno paese paesi paesi paesi paesi paesi paesi oltre 40 paesi paese 0,9 0,8 0,3 0,3 0,1 0,0 2,3 2 paesi 0,8 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 1,8 3-5 paesi 0,8 2,3 0,5 0,3 0,1 0,0 4, paesi 0,8 3,0 1,9 1,1 0,2 0,1 7, paesi 0,6 3,9 1,8 1,9 0,2 0,0 8, paesi 0,8 6,0 3,9 4,1 1,2 0,8 16, paesi 0,3 4,7 5,9 6,9 1,4 0,2 19,4 oltre 40 paesi 0,1 2,6 5,3 15,9 8,6 7,7 40,1 5,1 23,9 19,7 30,6 11,9 8,9 100,0 Unioncamere Lombardia su microdati Istat 16

17 Le imprese esportatrici della Lombardia Nel 2012, ultimo anno per il quale è disponibile l abbinamento tra l Archivio Statistico delle Imprese Attive e l archivio degli operatori con l estero, erano presenti in Lombardia le sedi centrali di imprese esportatrici che occupavano complessivamente addetti e originavano dalla regione un fatturato estero di milioni di Euro, due miliardi al di sopra del precedente massimo del Nello stesso anno 2012 operavano con l estero da filiali lombarde altre imprese con sede centrale in una regione diversa dalla Lombardia. Dopo la caduta nel 2009, conseguente alla crisi internazionale del 2008, lo stock delle imprese esportatrici è cresciuto costantemente in Lombardia così come in Italia sia in termini assoluti che in rapporto al totale delle imprese attive, quest ultimo dal 4,6 del 2008 al 5,2 del 2012 (in Italia dal 4,2 al 4,3) Le dimensioni medie delle imprese esportatrici lombarde (30,7 addetti per impresa nel 2012) sono superiori alla media nazionale (24 addetti per impresa); il loro peso occupazionale (34,1) sul totale degli addetti delle imprese attive nel 2012 è aumentato rispetto a cinque anni prima ed è significativamente più alto della media nazionale (27,6). Imprese esportatrici e relativi addetti LOMBARDIA (a) Imprese esportatrici Addetti delle imprese esportatrici Export (MIL) originato in Lombardia da imprese esportatrici Addetti medi per impresa esportatrice 34,4 34,7 32,9 31,9 30,7 Export medio per impresa esportatrice (MIL) 2,4 2,0 2,1 2,2 2,2 imprese esportatrici su totale imprese attive 4,6 4,4 4,8 5,0 5,2 addetti imprese esportatrici su totale addetti 32,1 31,6 33,1 34,0 34,1 ITALIA Imprese esportatrici Addetti delle imprese esportatrici Export (MIL) delle imprese esportatrici Addetti medi per impresa esportatrice 25,3 26,0 24,5 24,2 24,0 Export medio per impresa esportatrice (MIL) 1,9 1,6 1,7 1,9 1,9 imprese esportatrici su totale imprese attive 4,2 4,0 4,2 4,3 4,3 addetti imprese esportatrici su totale addetti 27,1 26,8 26,9 27,5 27,6 (a) Imprese con sede principale in Lombardia Fonte: Unioncamere Lombardia su microdati Istat e Annuario statistico Commercio estero e attività internazionali delle imprese, Istat, edizione

18 N imprese esportatrici in Lombardia Le dimensioni dello stock delle imprese esportatrici risultano compatibili con il dato del Censimento economico, secondo il quale nel 2011 erano le imprese della Lombardia con almeno 3 addetti il cui mercato geografico di riferimento (una nozione più estesa del mercato di esportazione perché riguardante le aree in cui opera l impresa) era all estero. Tra 2008 e 2012 le imprese esportatrici in Lombardia sono aumentate del 12 (contro una riduzione del -0,7 dell intero stock delle imprese attive) e i loro addetti, dopo la flessione del 2009, hanno recuperato i livelli del 2008 (-0,1) contro una diminuzione del -6 degli addetti totali alle imprese. L aumento del numero di imprese esportatrici e la simultanea riduzione dei fatturati esteri nel periodo post Lehman ha comportato una riduzione dell export medio per impresa rispetto ai livelli medi del 2008 (2,372 milioni). Dal 2009 al 2011 il valore medio è cresciuto (da 1,988 a 2,171 milioni del 2011) e nel 2012 è pari a 2,166 milioni. La scheda riepilogativa dell Allegato, articolata per ciascun settore di attività prevalente delle imprese, consente altre osservazioni sulle caratteristiche degli esportatori lombardi. Oscilla intorno a valori contenuti l export mediano, che taglia esattamente a metà la serie ordinata delle imprese esportatrici: una su due delle oltre 42mila imprese esportatrici realizza nel 2012 vendite all estero inferiori ai euro, segno di una massiccia presenza, anche a livello d impresa, di micro-esportatori. Il valore medio dell export per addetto è cresciuto costantemente dal 2009 fino a raggiungere i euro nel 2012, superiore del 2,4 ai valori pre-crisi del Sempre nel 2012 sono le imprese che esportano in più di 15 paesi con vendite di milioni, pari al 76,4 dell export totale. Sono le imprese che esportano più di 10 prodotti (categorie ATECO alla quinta cifra) con vendite equivalenti alla metà dell export totale. Le imprese con la maggiore diversificazione di prodotto e di mercato (esportano più di 10 prodotti in oltre 15 paesi) sono (il 5,3 del totale) e realizzano un fatturato estero di milioni pari al 46 dell export totale. 18

19 Numero imprese esportatrici, export realizzato e imprese esportatrici sul totale per classe dimensionale d impresa Anno 2012 N imprese esportatrici () Export realizzato () Imprese esportatrici in su totale imprese Meno di 10 addetti 59,2 8,3 3,3 Tra 10 e 49 addetti 31,8 21,9 34,7 Tra 50 e 249 addetti 7,5 35,7 54,7 250 addetti e oltre 1,5 34,0 58,7 Totale 100,0 100,0 5,2 Con riguardo alla dimensione occupazionale, il 34 dell export del 2012 è realizzato dalle imprese con almeno 250 addetti (che sono l 1,5 delle esportatrici), il 35,7 da quelle di media grandezza, tra 50 e 249 addetti (che pesano per il 7,5 sul totale), il 21,9 dalle imprese tra 10 e 49 addetti (31,8 del totale) e l 8,3 da quelle con meno di 10 addetti che rappresentano il 59,2 delle imprese esportatrici. Il 43,2 delle imprese esportatrici al 2012 vende in un solo paese estero (per un valore pari all 1,5 dell export totale) e il 40,9 vende un solo prodotto per una quota del 4,7 delle esportazioni complessive. imprese esportatrici su imprese attive nei settori manifatturieri in Lombardia Anno 2012 Farm aceutica Chim ica Autoveicoli Macchinari e apparecchi nca Metallurgia Coke e raff petrolio Gomma e plastica Altri mezzi di trasporto Bevande Computer e elettronica Carta Fabbricazione app. elettriche Tessile Articoli in pelle Mobili Lavoraz. minerali non metalliferi Prodotti in m etallo Abbigliamento Stam pa Altre industrie Legno Alim entari Riparazione macchinari

20 La propensione all export varia in misura considerevole nei settori dell industria manifatturiera, raggiungendo, in alcuni comparti, percentuali di imprese esportatrici sul totale superiori al 50. Si tratta anche di settori particolarmente strategici per il sistema economico regionale, la cui esposizione all export è probabilmente determinata dalla importante presenza di multinazionali nel settore ed è quindi legata a forme più evolute di internazionalizzazione. Analogamente a quanto già visto per gli operatori all export, si riportano le frequenze nella banca dati per il periodo delle imprese esportatrici lombarde. Nel complesso sono classificate imprese esportatrici, di cui (pari al 30) presenti in ciascuno dei cinque anni. Conteggiando anche le imprese presenti consecutivamente negli ultimi anni e nel solo 2012 si può stimare una quota, approssimata per eccesso, di esportatori abituali del 50,1 e una conseguente quota del 49,9 di imprese esportatrici saltuarie. Imprese esportatrici della Lombardia - anni Frequenza nella banca dati Valori assoluti Valori Presenti solo 1 anno ,7 di cui ultimo anno (2012) ,6 Presenti solo 2 anni ,6 di cui ultimi due anni ( ) ,0 Presenti solo 3 anni ,2 di cui ultimi tre anni ( ) ,5 Presenti solo 4 anni ,4 di cui ultimi quattro anni ( ) ,0 Presenti in tutti gli anni ,0 Imprese esportatrici totali ,0 Compresenti e presenti ultimi anni ,1 Imprese esportatrici "saltuarie" ,9 L 82,7 del valore dell export è realizzato dalle imprese manifatturiere, nel Le imprese attive nel commercio all ingrosso ( nel 2012, settore auto compreso), alcune delle quali collegate alle stesse società manifatturiere, contribuiscono al 14,2 delle vendite all estero. Le imprese dei restanti settori realizzano il 3,1 dell export totale. 20

21 Dallo spaccato per grado di intensità tecnologica al 2012 emerge come punto di forza della specializzazione dell export regionale la manifattura nei comparti medium hightech (macchinari, motori, prodotti chimici, ) dove imprese (il 14,7 del totale) generano il 34,2 delle vendite all estero totali. Il valore medio per addetto ( ) è superiore a quello realizzato dalle 828 imprese dei comparti high-tech (farmaceutica, ICT, aerospaziale che valgono poco più dell 8 dell export totale) e in costante crescita dal Le imprese medium low-tech (prodotti in metallo e gomma-plastica, tra gli altri) generano un quarto dell export totale. Rilevante (15,7) anche l incidenza del fatturato estero delle manifatture low-tech (tessile, abbigliamento, legno ). 21

22 Imprese esportatrici (con sede in Lombardia) Settori (intensità tecnologica per l'industria) Imprese Addetti Export (MIL) Imprese Addetti Export Addetti per impresa Export per impresa ( ) Export per addetto ( ) anno 2008 Attività manifatturiere ,0 59,5 84,3 37, Manifattura high-tech ,3 5,8 8,5 88, Manifattura medium high-tech ,7 20,4 33,5 44, Manifattura medium low-tech ,4 17,5 26,0 32, Manifattura low-tech ,6 15,8 16,2 30, Commercio all'ingrosso (e auto) ,2 13,3 12,4 15, Altri settori commerciali e dei servizi ,8 27,2 3,3 59, Totale ,0 100,0 100,0 34, anno 2009 Attività manifatturiere ,8 59,7 83,5 38, Manifattura high-tech ,3 5,7 10,1 87, Manifattura medium high-tech ,1 21,1 33,6 45, Manifattura medium low-tech ,1 17,5 22,9 33, Manifattura low-tech ,3 15,4 16,9 30, Commercio all'ingrosso (e auto) ,7 13,5 12,8 15, Altri settori commerciali e dei servizi ,5 26,7 3,7 59, Totale ,0 100,0 100,0 34, anno 2010 Attività manifatturiere ,1 56,8 82,1 35, Manifattura high-tech ,2 5,4 9,8 82, Manifattura medium high-tech ,6 20,1 32,5 42, Manifattura medium low-tech ,7 16,6 23,5 30, Manifattura low-tech ,6 14,7 16,3 29, Commercio all'ingrosso (e auto) ,2 13,6 13,8 14, Altri settori commerciali e dei servizi ,7 29,6 4,1 58, Totale ,0 100,0 100,0 32, anno 2011 Attività manifatturiere ,0 56,7 83,3 35, Manifattura high-tech ,1 6,1 8,2 93, Manifattura medium high-tech ,4 19,5 33,7 40, Manifattura medium low-tech ,4 16,6 25,4 30, Manifattura low-tech ,2 14,5 16,0 28, Commercio all'ingrosso (e auto) ,5 13,7 13,5 13, Altri settori commerciali e dei servizi ,5 29,6 3,3 53, Totale ,0 100,0 100,0 31, anno 2012 Attività manifatturiere ,5 56,2 82,7 34, Manifattura high-tech ,0 6,0 8,0 94, Manifattura medium high-tech ,7 19,5 34,2 29, Manifattura medium low-tech ,2 16,6 24,9 40, Manifattura low-tech ,7 14,1 15,7 27, Commercio all'ingrosso (e auto) ,6 13,8 14,2 13, Altri settori commerciali e dei servizi ,9 30,0 3,1 48, Totale ,0 100,0 100,0 30, Unioncamere Lombardia su dati Istat 22

23 Nell Allegato le schede settoriali (in base al codice ATECO dell impresa esportatrice) relative alle divisioni delle attività manifatturiere, delle attività commerciali e delle restanti attività. Nota metodologica Le caratteristiche merceologiche e geografiche dell export lombardo sono note e documentate ogni trimestre dalle statistiche del commercio con l estero di Istat ( che derivano dai transiti e dalle dichiarazioni doganali (o dalle comunicazioni sull interscambio intra UE). Meno note, e inevitabilmente anche meno aggiornate, sono invece le caratteristiche degli esportatori, cioè dei soggetti che originano i flussi di beni in uscita dalla provincia e diretti oltre i confini nazionali. Unioncamere Lombardia ha di recente acquisito da Istat la banca dati che fornisce per ciascun operatore economico all export della Lombardia i valori dei relativi flussi annuali (fino al 2013) di esportazione per prodotto (categoria CPATECO alla quinta cifra) e per Paese di destinazione. La codifica dell operatore (numero di Partita IVA e provincia di origine del bene) è inoltre abbinata al corrispondente codice dell Archivio Statistico delle Imprese Attive con sede principale in Lombardia, il cui ultimo aggiornamento risale al E quindi possibile elaborare alcune informazioni aggregate sui flussi delle vendite all estero per operatore (fino al 2013) e, limitatamente alle imprese con sede in Lombardia (fino al 2012), su alcune caratteristiche, in specifico addetti e settore di appartenenza, dell impresa definita esportatrice. Le elaborazioni statistiche di questo nuovo sistema informativo riguardano quindi due distinti livelli d analisi: a) gli operatori all export ; b) le imprese esportatrici. Nelle statistiche ISTAT sulle attività internazionali delle imprese l operatore è il soggetto economico identificato sulla base della partita IVA che risulta aver effettuato almeno una transazione commerciale con l'estero nel periodo considerato. L impresa (esportatrice o importatrice) è la impresa dell'industria e dei servizi che, sulla base dell'integrazione tra l'archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) e quello degli operatori economici del commercio estero, risulta aver effettuato transazioni commerciali con l'estero nell'anno di osservazione. I dati pubblicati da Istat per l Italia indicano per l anno 2012 (l ultimo a cui sono allineati l archivio degli operatori all export e quello delle imprese esportatrici) la presenza di operatori con l estero e di imprese esportatrici. La differenza è spiegata dal non abbinamento tra Partite IVA e Codice di impresa attiva (in ASIA), e riguarda in gran parte filiali di imprese straniere oltre a soggetti non codificati nell archivio statistico delle imprese. 23

24 Scendendo al livello territoriale della regione bisogna tener conto, oltre che della distinzione tra operatori identificati dalla Partita IVA e imprese esportatrici, anche del fatto che queste ultime possono avere sede principale dentro o fuori la regione. Nel caso della Lombardia, nel 2012 si contano operatori all export e imprese (operatori abbinati all archivio ASIA), di cui con sede in Lombardia e con sede in altra regione italiana. Con riferimento a queste ultime, Unioncamere Lombardia non dispone delle informazioni sulle caratteristiche della sede d impresa e il valore del loro export è peraltro limitato alle sole vendite originate in Lombardia. Un ulteriore complicazione deriva dalla non sempre precisa identificazione del luogo di origine dell export che viene attribuito alla Provincia del territorio nazionale in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente la provincia d'origine è la provincia da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione. Diversi micro-esportatori sono stati identificati dalla Partita IVA come piccole imprese con sede esterna alla Lombardia e transazioni di valore modestissimo relative a merci probabilmente solo spedite dalla Lombardia. Riferimenti: Istat, Datawarehouse delle statistiche del Commercio con l estero ( Commercio estero e attività internazionali delle imprese, ISTAT, annuario 2014 ( Unioncamere Lombardia, focus congiunturali sul commercio estero lombardo ( 24