IL MERCATO AGROALIMENTARE CANADESE & IL MADE IN ITALY ASCAL BOVA ITALIAN TRADE COMMISSIONER

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1 IL MERCATO AGROALIMENTARE CANADESE & IL MADE IN ITALY ASCAL BOVA ITALIAN TRADE COMMISSIONER

2 Indice della Presentazione 1. Le Importazioni Totali in Canada 2. Le Importazioni Agroalimentari in Canada 3. Le Importazioni di Vino in Canada 4. Il Mercato Agroalimentare Canadese 5. Il Sistema Distributivo Agroalimentare Canadese 6. I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari 7. La Competitività delle Esportazioni Italiane 8. Concentrazione degli Importatori Agroalimentari 9. Attività a Favore dell Agroalimentare Italiano in Canada

3 Avvertenze I dati utilizzati sono gli ultimi disponibili, eccetto ove indicato. Le fonti sono istituti statistici nazionali (Statistics Canada), centri di ricerca specializzati (Nielsen, Canadian Grocer), pubblicazioni doganali (Customs Canada), consulenti (Deloitte). Le cifre sono in dollari canadesi $ CAD. Nei grafici, le cifre in evidenza si riferiscono al 2013, eccetto ove indicato.

4 1. Le Importazioni Totali in Canada I primi due fornitori del Canada sono gli Stati Uniti e la Cina La Germania e il primo fornitore Europeo del Canada L Italia e l ottavo maggiore fornitore del Canada e il terzo fornitore Europeo dopo il Regno Unito Insieme, UE28 e il secondo fornitore del Canada dopo gli Stati Uniti e davanti alla Cina ($53,1 Miliardi nel 2013) CANADA - TOP 10 Paesi Fornitori Italia Stati Uniti Stati Uniti $247 Mld Cina $52 Mld Messico $26 Mld Germania $15 Mld Giappone $13 Mld Regno Unito $8 Mld Sud Corea $7 Mld Italia $5,8 Mld Francia $5 Mld Taiwan $4 Mld

5 2. Le Importazioni Agroalimentari in Canada Gli Stati Uniti sono il primo fornitore agroalimentare del Canada, seguono UE28, Messico (paese NAFTA), e Cina. L Italia e il primo fornitore agroalimentare europeo del Canada. E l agroalimentare rappresenta quasi il 20% dell intero export italiano verso il Canada (950/5100) La Francia e il primo concorrente dell Italia per esportazioni agroalimentari in Canada Canada - Importazioni Agro- Alimentari Totali (bevande alcoliche incluse)

6 2.1 Le Importazioni Agroalimentari in Canada - I paesi UE. L Italia e il primo fornitore europeo del Canada La quota italiana dell intero export agroalimentare europeo verso il Canada e pari al 22% Italia, Francia e Regno Unito, insieme, detengono oltre la meta dell intero export agroalimentare europeo verso il Canada (55%) CANADA - Importazioni Agroalimentari Totali - Paesi UE28 (bevande alcoliche incluse)

7 2.2 Le Importazioni Agroalimentari in Canada bevande alcoliche escluse Escludendo le bevande alcoliche, l Italia e l unico paese europeo nella top ten dei fornitori agroalimentari del Canada La Germania, secondo paese europeo, e 12esima, seguita dalla Francia, 13esima Escludendo le bevande alcoliche, le esportazioni agroalimentari UE si riducono della meta ($4,1 miliardi vs $2,1 miliardi) idem quelle italiane ($950 milioni vs $496 milioni) Escludendo le bevande alcoliche, le esportazioni agroalimentari della Francia si riducono di due terzi ($895 milioni vs $291 milioni) CANADA - Importazioni Agroalimentari (Bevande Alcoliche Escluse)

8 2.3 Le Importazioni di bevande alcoliche in Canada Le bevande alcoliche includono: Vino, Birra, Vermut e altri vini di uve fresche, Alcol etilico, Acquaviti, Liquori, Grappe, altri distillati L UE28 e il maggiore fornitore di bevande alcoliche in Canada CANADA - Principali Fornitori di Bevande Alcoliche Gli Stati Uniti sono il secondo maggior fornitore, ma esportano in Canada meno della meta dell UE L Italia e il terzo maggior fornitore di bevande alcoliche in Canada, dietro alla Francia. Insieme, Italia e Francia esportano piu della meta dell intero export alcolico europeo

9 2.4 Le Importazioni di bevande alcoliche in Canada UE28 La Francia e il primo fornitore europeo di bevande alcoliche del Canada. CANADA - Principali fornitori Europei di Bevande Alcoliche L Italia, secondo fornitore europeo di bevande alcoliche del Canada, esporta piu del doppio rispetto al Regno Unito, terzo. Per entrambi, Francia e Italia, la maggiore bevanda alcolica esportata in Canada e il VINO (FRA $468 milioni; ITA $415 milioni) La maggiore bevanda alcolica esportata dal Regno Unito in Canada e invece il Whisky ($130 milioni) 0

10 3. Le Importazioni di Vino in Canada Storicamente, il maggior fornitore di vino del Canada e la Francia. Il 61% delle esportazioni di Vino Francese e diretto in Quebec. L Italia, storicamente il secondo maggior fornitore di vino in Canada, e scesa al terzo posto nel 2013, complice la crescita pari all 11% delle esportazioni USA. Il 43% delle esportazioni di Vino Italiano e diretto in Quebec, il 34% in Ontario. Il 39% delle esportazioni di Vino USA e diretto in Ontario, il 24% in Alberta, il 17% in Quebec. Gli USA sono il primo fornitore di vino della Provincia dell Ontario con $171 milioni, segue l Italia $143 milioni, terza la Francia $102 milioni. CANADA Top 4 Fornitori di Vino Francia Stati Uniti Italia Australia

11 3.1 Le Importazioni di Vino in Canada nelle Province Il Canada ha importato $2,08 miliardi di vino nel 2013 (+5,6% rispetto al 2012) Il Quebec assorbe il 36% delle importazioni di vino in Canada, l Ontario il 32%, Alberta 15% e British Columbia 9%) 2500 CANADA Andamento Decennale degli Scambi Commerciali di Vino Importazioni Esportazioni Insieme, Quebec e Ontario assorbono il 68% delle importazioni di vino in Canada La Francia ha esportato $287 milioni di vino in Quebec, $102 milioni in Ontario, $32 milioni in Alberta e $31 milioni in British Columbia. Gli Stati Uniti hanno esportato $171 milioni di vino in Ontario (+23% sul 2012), $104 in Alberta, $76 in Quebec, $48 in British Columbia L Italia ha esportato $180 milioni di vino in Quebec, $143 milioni in Ontario, $48 in Alberta, $24 in British Columbia

12 3.2 Il Consumo di Vino in Canada I maggiori consumatori di Vino sono: Quebec, Ontario, Alberta e British Columbia. In ogni Provincia vi sono dei monopoli: SAQ in Quebec, LCBO in Ontario, AGLC in Alberta e BCLDB in British Columbia. La Provincia con il piu altro consumo pro-capite e il Quebec con 23,4 litri all anno, seguita dal British Columbia con 19,9 litri all anno. Nel 2012, i Canadesi hanno speso $6,5 miliardi in Vino. Nel 2013 $7 miliardi. La spesa pro-capite annuale nel 2012 e stata $225 dollari ed il consumo 16,9 litri, contro i 13,3 litri del Nel 2010 il consumo di vino e stato per il 68% di produzione estera e 32% di produzione interna. Nel 1980 la quota del vino nel consumo delle bevande alcoliche era il 16%, nel 2010 il 30%, e nel 2013 il 32%. Nel 2003 il consumo di vino in Canada era per il 56% di vino rosso, 44% di vino bianco. Nel % di vino rosso, 49% di vino bianco.

13 4. Il Mercato Agroalimentare Canadese (alcol escluso) o Fatturato 2001 = $ 56 miliardi o Fatturato 2010 = $ 83 milliardi o Fatturato 2011 = $ 85 miliardi o Crescita Fatturato 2001/2011 = 65% o Fatturato 2014 stimato = $100 miliardi o Numero di Negozi Alimentari = 21200

14 4.1 Le Quote Provinciali del Mercato Agroalimentare Canadese (alcol escluso) Quote Provinciali 2012 del Fatturato Alimentare Canadese: Ontario 32.2% Quebec 24.2% British Columbia 13.9 % Alberta 14 % Altre Province 15.7 % British Columbia Alberta Ontario Quebec Insieme, British Columbia, Alberta, Ontario e Quebec fatturano l 84.3% delle vendite agroalimentari nazionali. Other Provinces

15 4.2 Il Mercato Agroalimentare dell Ontario (alcol escluso) Popolazione Fatturato 2002 Fatturato ,8 milioni $19 miliardi $27 miliardi (Toronto 44% Ottawa 9.4% Hamilton 5%) Quote Fatturato 2002 = Catene 64% Gruppi Indipendenti 30.3% Indipendenti Singoli 5.7% Quota Fatturato 2012 = Catene 60% Gruppi Indipendenti 35% Indipendenti Singoli 4.9%

16 4.2.2 Il Mercato Agroalimentare dell Ontario (alcol escluso) Totale Negozi Alimentari Negozi di Catene di Supermercati 863 Negozi di Catene Convenience 2422 Negozi di Gruppi Indipendenti 706 Negozi Indipendenti Singoli 2286

17 4.3 Il Mercato Agroalimentare del Quebec (alcol escluso) Popolazione Fatturato 2002 Fatturato ,3 milioni $14.9 miliardi $28.8 miliardi (Montreal 49% Quebec City 9.5%) Quote Fatturato 2002 = Catene 35.8% Gruppi Indipendenti 59.6% Indipendenti Singoli 4.6% Quote Fatturato 2012 = Catene 36.8% Gruppi Indipendenti 59% Indipendenti Singoli 4.2%

18 4.3.2 Il Mercato Agroalimentare del Quebec (alcol escluso) Totale Negozi Alimentari Negozi di Catene di Supermercati 441 Negozi di Catene Convenience 1576 Negozi Gruppi Indipendenti 2162 Negozi Indipendenti Singoli 2008

19 4.4 Il Mercato Agroalimentare del British Columbia (alcol escluso) Popolazione Fatturato 2002 Fatturato ,7 milioni $8 miliardi $11.9 miliardi ( Vancouver 51% Victoria 7%) Quote Fatturato 2002 = Catene 69% Gruppi Indipendenti 27.2% Singoli Indipendenti 3.3% Quote Fatturato 2012 = Catene 72.6% Gruppi Indipendenti 24.3% Indipendenti Singoli 3.1%

20 4.4.2 Il Mercato Agroalimentare del British Columbia (alcol escluso) Totale Negozi Alimentari Negozi di Catene di Supermercati 355 Negozi di Catene Convenience 803 Negozi di Gruppi Indipendenti 185 Negozi di Indipendenti Singoli 678

21 4.5 Il Mercato Agroalimentare dell Alberta (alcol escluso) Popolazione Fatturato 2002 Fatturato ,8 milioni $7,8 miliardi $12,1 miliardi (Calgary 33% Edmonton 31%) Quote Fatturato 2002 = Catene 72% Gruppi Indipendenti 23% Indipendenti Singoli 3.6% Quote Fatturato 2012 = Catene 76% Gruppi Indipendenti 20% Indipendenti Singoli 3.1%

22 4.5.2 Il Mercato Agroalimentare dell Alberta (alcol escluso) Totale Negozi Alimentari Negozi di Catene di Supermercati 283 Negozi di Catene Convenience 1066 Negozi di Gruppi Indipendenti 306 Negozi di Indipendenti Singoli 552

23 4.6 Le destinazioni delle importazioni Agroalimentari Italiane (alcol incluso) CANADA - IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI DALL'ITALIA, in Mln $ CAD ANNO % QUOTA % VAR Rank Province /12 TOTALE CANADA Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia New Brunswick Newfoundland Labrador Saskatchewan Prince Edward Island

24 4.7 Il Consolidamento del Mercato Agroalimentare Canadese (alcol escluso) Il Mercato Agroalimentare Canadese presenta un elevato tasso di consolidamento. Le 5 maggiori catene di supermercati hanno fatturato l 80% delle vendite totali di cibo e bevande (non alcoliche) nel Fatturati 2013: Gruppo Loblaws = $33 miliardi Gruppo Sobeys*** = $19 miliardi Gruppo Metro = $12 miliardi Gruppo COSTCO = $8 miliardi Gruppo Walmart = $6,7 miliardi Gruppo Safeway = $5,4 miliardi

25 5. Il Sistema Agroalimentare Canadese

26 5.2 Il Sistema Agroalimentare Canadese *** FOOD BROKER In Canada la figura del Food Broker è un ibrido, e può presentare caratteristiche simili sia agli importatori che agli agenti, e può agire, a seconda dei casi, sia come agente che come indipendente.

27 5.3 Il Sistema Agroalimentare Canadese

28 6. I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari del Canada (bevande alcoliche incluse) Ricapitolando: Gli Stati Uniti sono il principale fornitore agro-alimentare del Canada. L Italia e il Primo fornitore europeo agroalimentare del Canada CANADA - TOP TEN PAESI FORNITORI AGRO- ALIMENTARI Stati Uniti $22 Mld Messico $1,5 Mld Cina $1,1 Mld Italia $950 Mln Francia $894 Mln Le importazioni agroalimentari dall Italia sono cresciute del 7% nel 2013 rispetto al Brasile $776 Mln Cile $757 Mln La Francia e il primo concorrente agro-alimentare europeo dell Italia in Canada Tailandia $666 Mln Regno Unito $483 Mln Australia $434 Mln

29 6.1 I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari del Canada (bevande alcoliche incluse) CANADA - TOP TEN PAESI UE FORNITORI AGROALIMENTARI Italia $950 Mln Francia $894 Mln Regno Unito $483 Mln Germania Olanda Spagna Belgio Irlanda Norvegia Danimarca

30 6.2 I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari del Canada CANADA - Principali Fornitori di Prodotti della Pasta, Panetteria, Pasticceria, Biscotteria Varie Mondo Stati Uniti $2,3 Mld Italia $89 Mln Germania $74 Mln Cina $63 Mln Regno Unito $52 Mln

31 6.3 I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari del Canada CANADA - TOP 5 FORNITORI DI PASTA ALIMENTARE Stati Uniti $259 Mln Italia $55 Mln Cina $38 Mln Tailandia $16 Mln Sud Corea $12 Mln

32 6.4 I Principali Paesi Fornitori Agroalimentari del Canada L Italia e il primo fornitore di Olio d Oliva del Canada. Le importazioni di Olio d Oliva italiano sono cresciute del 9,7% nel 2013 rispetto al L Italia ha una quota del 66% delle importazioni totali di Olio d Oliva in Canada CANADA - PRINCIPALI FORNITORI DI OLIO D'OLIVA Mondo $168 Mln Italia $112 Mln Grecia $12 Mln Tunisia $10 Mln

33 6.5 I Principali Fornitori Agroalimentari del Canada CANADA PRINCIPALI FORNITORI DI FORMAGGI E LATTICINI Mondo $274 Mln Stati Uniti $71 Mln Italia $58,6 Mln Francia $52 Mln Svizzera $23 Mln *** L accordo CETA prevede un aumento del 130% della quota di formaggi ammessi in Canada dalla UE, dalle attuali tonnellate a tonnellate. L Italia, che esporta tonnellate di prodotti latteo-casearei per quasi $60 milioni, potrebbe raddoppiare le proprie esportazioni.

34 7. La Competitivita delle Esportazioni Italiane 450 CANADA Principali Prodotti Agroalimentari Importati dall'italia nel

35 7.2 La Competitivita dei Prodotti Agroalimentari Italiani L Italia e il Primo Fornitore Mondiale del Canada di: L Italia e il Quarto Fornitore Mondiale del Canada di: Olio d Oliva Aceto Kiwi Panettoni Acciughe Pani, Biscotti, Pasticcini Bevande Non-Alc Wafer Fette Biscottate, Pane Tostato L Italia e il Secondo Fornitore Mondiale del Canada di: L Italia e il Quinto Fornitore Mondiale del Canada di: Formaggi e Latticini Paste Alimentari Acque Minerali o Naturali Pomodori Conservati Prosciutto Crudo Olio Vegetale Prosciutto Cotto Mortadella L Italia e il Terzo Fornitore Mondiale del Canada di: Vino Tonno Funghi e Tartufi Biscotti L Italia e il Sesto Fornitore Mondiale del Canada di: Ortaggi Legumi Conservati L Italia e il Settimo Fornitore Mondiale del Canada di: Caffe Succhi Frutta Verdura

36 7.2.1 La Competitivita dei Prodotti Agroalimentari Italiani Gli Insaccati CANADA - IMPORTAZIONI DI PROSCIUTTO COTTO MONDO Italia Stati Uniti Francia Spagna

37 7.2.2 La Competitivita dei Prodotti Agroalimentari Italiani Gli Insaccati CANADA - Principali Fornitori di Prosciutto Crudo MONDO Stati Uniti Italia Spagna

38 7.2.3 La Competitivita dei Prodotti Agroalimentari Italiani Gli Insaccati CANADA - Principali Fornitori di Salsicce, Salami, Mortadelle Stati Uniti Italia Francia Ungheria Spagna

39 8. Grado di Concentrazione degli Importatori Agroalimentari Prodotto Imp ITA 2013 Imp Mondo 2013 % di Concentrazione Olio d Oliva $122 milioni $168 milioni Top 10 Importatori } 60% Formaggi $58 milioni $274 milioni Top 8 Importatori } 78% Pasta $55 milioni $415 milioni Top 10 Importatori } 70% Caffe $30 milioni $1,2 miliardi Top 5 Importatori } 78% Acqua Min Nat $24 milioni $82 milioni Top 5 Importatori } 79% Pomodori Conserv $23 milioni $102 milioni Top 10 Importatori } 52% Aceto $18 milioni $40 milioni Top 10 Importatori } 42% Kiwi $14 milioni $36 milioni Top 6 Importatori } 63% Prosciutto Crudo $9 milioni $50 milioni Top 10 Importatori } 79% Tonno $4 milioni $118 milioni Top 5 Importatori } 79%

40 9. Attività a Favore dell Agroalimentare Italiano in Canada 2014/ Missione Imprenditoriale in Canada Comparto Agroalimentare Marzo Missioni in Italia Operatori e Giornalisti Canadesi Novembre 2014 Settembre Attività di Comunicazione Per combattere l Italian Sounding in Canada Ottobre 2014 Settembre 2015

41 9.1 Attività a Favore dell Agroalimentare Italiano in Canada 2014/2015 MISSIONE IMPRENDITORIALE IN CANADA 22 MARZO MARZO 2015 Prima Tappa Toronto Seconda Tappa Vancouver Terza Tappa Montreal Marzo Marzo Marzo 2015

42 9.2 Attività Previste in Ogni Città per la Missione in Canada PRESENTAZIONE PRODOTTI a: Importatori Buyers Traders At Large DEGUSTAZIONI per: Operatori Opinion Leaders Chefs/Sommeliers Ristoratori OPPORTUNITA NETWORKING con: B2B, B2G, Operatori del settore INCONTRI CON LA STAMPA: Trade Consumo Bloggers / Opinion Leaders MOMENTI FORMATIVI con: Seminari tenuti da Esperti Distribuzione Norme Fito/Sanitarie Food & Lifestyle Marketing PREVISTO PER TORONTO: Evento di lancio della Missione Con partecipazione allargata alle istituzioni etc.

43 9.3 Missioni in Italia di Operatori Canadesi Varie Missioni tra Novembre 2014 Settembre 2015 Buyers Importatori Brokers Buyers specifici per il Private Label Gionalisti Wine Giornalisti Food Stampa Trade Stampa Food & Wine Generalista Stampa Lifestyle

44 FINE DELLA PRESENTAZIONE