un ponte verso i mercati globali Reggio Emilia, 27 maggio 2014

Transcript

1 Workshop Estero: Trade Finance: un ponte verso i mercati globali Reggio Emilia, 27 maggio 2014

2 Agenda del Workshop Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Opportunità e rischi legati all internazionalizzazione I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler Hermes - Assicurazione i Crediti Breve Termine, Strumenti ti e Opportunità 2

3 Crédit Agricole: overview del Gruppo Il gruppo Cé Crédit Agricole è il leader della banca universale di prossimità in Francia e uno dei primi attori bancari in Europa 51 milioni i Clienti nel mondo Circa 70 i Paesi nel mondo in cui il Gruppo è presente Oltre 70 miliardi di i Fondi del Gruppo Nei primi 3 posti della classifica di Novethic delle 31 più grandi banche e compagnie d assicurazione europee sulla comunicazione responsabile Presente in 70 paesi nel mondo con Filiali in Francia e in Europa. Forte delle sue basi cooperative e mutualistiche, il gruppo Crédit Agricole fonda il suo sviluppo su una crescita equilibrata, al servizio dell economia reale e nel rispetto degli interessi dei suoi 51 milioni di clienti,1,2 milioni di azionisti, 6,9 milioni di soci e dei suoi collaboratori. 3

4 Crédit Agricole Group, un modello di banca universale con una presenza in 70 paesi Società Prodotto e filiali specializzate Banca Commerciale Corporate & Investment Banking No 2 in Europe in asset management No 7 in Europe in insurance More than branches Servicing 33.5 million clients An International network in the key economic areas of EMEA, Americas, and Asia Pacific No 1 in Europe in fund administration & Bank Depository Key player in Europe in consumer finance Market leader in France in leasing & factoring 4

5 La rete Crédit Agricole in Francia Prima Banca retail /commerciale ai vertici dei prestiti alle aziende. Con circa il 27% del mercato è la rete più diffusa sul territorio francese. Dedicata a tutti i tipi di aziende: dalle start-up alle multinazionali fino ai privati con un offerta completa di prodotti e servizi finanziari. 39 Casse regionali Rete bancaria unica con oltre Casse locali sportelli (per lo più zona urbana) Oltre sportelli 6 milioni di clienti privati 21 milioni di clienti privati clientes professionisti clienti imprese clienti imprese 5

6 I numeri del Gruppo Cariparma Crédit Agricole in breve ,3%, Milioni Utile Netto di Gruppo Core Tier 1 ratio Milioni Proventi Operativi Netti Milioni Milioni Patrimonio Netto di Gruppo oltre 1, , Milioni di clienti Dipendenti 36,5 Miliardi Miliardi di Impieghi a clientela 36,6 Miliardi di Raccolta Diretta da clientela 87,5 Miliardi Massa Amministrata Totale (di cui Racc. Ind.: 50,9 Md ) 6

7 La presenza del Gruppo in Italia CARIPARMA 592 Filiali FRIULADRIA 199 Filiali CARISPEZIA 72 Filiali Un Gruppo con più di Clienti, serviti attraverso una vasta Rete di distribuzione: Presenza nelle 10 regioni che totalizzano il 71 % della popolazione italiana e rappresentano il 77 % del PIL 863 Filiali Retail 20 Centri Corporate 21 Centri Private CARIPARMA FRIULADRIA CARISPEZIA 7

8 Agenda del Workshop Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Opportunità e rischi legati all internazionalizzazione I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler Hermes - Assicurazione i Crediti Breve Termine, Strumenti ti e Opportunità 8

9 I numeri chiave dell attività internazionale L attività di Trade è molto importante per il Gruppo Cariparma Crédit Agricole: oltre Banche corrispondenti in 150 Paesi 20 Miliardi di Euro di flussi Import-Export gestiti per anno, regolati in oltre 50 valute linee di credito attive per operazioni di Trade Finance con oltre 500 Banche Clienti Corporate con operatività internazionale utilizzano i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole un team di 70 persone nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole interamente dedicato alle attività internazionali di Trade 9

10 Le maggiori opportunità di crescita sono legate ai mercati esteri (stima crescita PIL in %) 1 Asia 2 Consuntivo Africa Previsione 52 5,2 5,4 5,6 4,0 4,9 5, America del Nord 4 America Latina 5 Emerging Europe 1,8 2,8 3,0 2,7 2,5 3,0 2,8 2,4 2, Eurozone 7 Italia 1,2 1,5 0,6 1,1 05 0, , Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Country and Regional Perspectives, Aprile

11 Commercio con l estero, in un sistema Italia flat si conferma il trend positivo della provincia di Reggio Emilia Rispetto al 2012, i risultati complessivi dell'anno 2013 registrano una marcata flessione delle importazioni (-5 5,5%) 5%) e un andamento stazionario per le esportazioni (-0,1%). La dinamica dell'export risulta positiva verso i paesi extra Ue (+1,3%) e in flessione verso i paesi Ue (-1,2%). I volumi scambiati con l'estero sono in flessione sia per le vendite (-1,2%) sia per gli acquisti (-3,7%). Merci (val. mio ) (val. mio ) Var. % Prodotti delle attività manifatturiere di cui: Alimentari e bevande ,9 0,3 La provincia di Reggio Emilia nel corso del 2013 aumenta dell 1,8% l export. Tessile abbigliamento ,1 Una variazione inferiore a quella registrata dalla Regione Emilia Ceramica ,4 Romagna nel suo insieme (+2,6%) ma che ha portato il valore Metalmeccanica ,9 esportato della provincia all importo record di 8,6 miliardi di euro. Elettrica elettronica ,1 Altre Manifatturiere ,5 Altri prodotti e attività Merci varie ,2 Totale ,8 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 11

12 Alcuni dei principali rischi legati all internazionalizzazione RISCHIO PAESE Consistente nell eventualità che un Paese si trovi nell impossibilità di onorare le obbligazioni finanziarie assunte dai suoi residenti nei confronti di operatori economici esteri, per motivi politici, economici, finanziari, sociali o di altro genere, che dunque non dipendono dalla solvibilità individuale. RISCHIO D IMPRESA Caratteristica tipica di ciascuna attività imprenditoriale, difficile da valutare quando si approccia un contesto nuovo. RISCHIO ECONOMICO Deriva dall evoluzione repentina delle variabili che caratterizzano i mercati di riferimento (domanda e offerta di beni e servizi, prezzi). Per i paesi in forte sviluppo i trend possono essere più incerti e volatili. RISCHIO MERCATO E determinato dai possibili cambiamenti nella domanda e nelle richieste dei clienti. Necessario conoscere il mercato e coglierne i segnali per adattare e aggiornare l offerta. RISCHIO DI CAMBIO L esposizione verso le oscillazioni dei tassi di cambio. Tipico dei paesi la cui valuta è suscettibile di improvvisi ed importanti apprezzamenti o deprezzamenti. 12

13 Gli strumenti e i servizi per l attività d impresa Al servizio delle imprese soluzioni mirate e diversificate: dalla gestione aziendale ordinaria, ai progetti innovativi, dalle strategie di espansione su nuovi mercati, agli interventi di finanza straordinaria. Un team di specialisti garantisce una relazione altamente personalizzata, capace di offrire interventi flessibili, in ordine al ciclo di vita dell impresa e al settore merceologico di appartenenza. Oltre ai prodotti tradizionali, servizi innovativi di alto valore aggiunto sono assicurati attraverso le sinergie derivanti dalle società specializzate. FINANZIAMENTO DEL CIRCOLANTE ESTERO CORPORATE & INVESTMENT BANKING FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INCASSI E PAGAMENTI E SERVIZI ON LINE RISK PROTECTION GESTIONE DELLA LIQUIDITA LEASING E FACTORING 13

14 Agenda del Workshop Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Opportunità e rischi legati all internazionalizzazione I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler Hermes - Assicurazione i Crediti Breve Termine, Strumenti ti e Opportunità 14

15 I prodotti e servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per lo sviluppo internazionale AIUTIAMO LA VOSTRA IMPRESA AD ANDARE SEMPRE PIU LONTANO! TRADE FINANCE GARANZIE INTERNAZIONALI SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E CASH POOLING SUPPORTO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO Il Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione una struttura e soluzioni specifiche per le imprese italiane che commerciano con l estero o che vogliono iniziare iare o sviluppare un attività ità in altre nazioni. il Gestore dedicato, si occupa delle principali opportunità commerciali e creditizie; Cariparma Crédit Agricole, offre un supporto mirato sulle tematiche più complesse e segue da vicino i progetti di internazionalizzazione; il Servizio Specialisti e Cash Management coordina gli specialisti sul territorio e promuove tutte le attività di internazionalizzazione delle imprese clienti. 15

16 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 1/5 Struttura dedicata alla gestione di: Lettere di Credito con o senza Conferma Post Financing, Pre-Export Financing, Forfaiting cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Export con o senza Conferma cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Import operazioni con garanzia SACE incluso lo Sconto Pro-Soluto di Crediti con Voltura di Polizza operazioni con SIMEST, EBRD, IFC, ADB o altri Istituti Internazionali. 16

17 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 2/5 Trade Finance e Forfaiting: vantaggi per l esportatore Aumenta il potere contrattuale dell esportatore, che può concedere una dilazione di pagamento alla controparte, incassando a vista. Consente la rimozione del rischio commerciale associato alle operazioni con pagamento differito. Permette all esportatore di ottenere immediata liquidità. Infatti, nel momento in cui l operazione viene approvata, Cariparma accredita il Cliente in via definitiva pro soluto, senza ricorso -. Permette un miglioramento a bilancio. Il tasso di sconto resta invariato per l intero periodo. 17

18 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 3/5 Sconto Pro Soluto Effetti Cariparma valuta la fattibilità dell operazione di Sconto Pro Soluto di effetti (Promissory Notes o Bills of Exchange), considerando: le caratteristiche formali degli stessi; la bontà delle due controparti; l eventuale presenza di un avallo di banca estera gradita oppure l assicurazione SACE se i titoli sono assicurati da SACE il contratto commerciale sottostante gli effetti dovrà presentare anche tutte le caratteristiche per la volturabilità della Polizza; gli effetti possono essere trattenuti da Cariparma in deposito fiduciario fino alla spedizione della merce o consegnati direttamente a Cariparma dall esportatore a spedizione avvenuta; Cariparma provvederà ad accreditare il Cliente in via definitiva - pro soluto - per un importo pari al valore nominale dei titoli al netto di interessi di Sconto e spese, precedentemente concordati, una volta ottenuti dal Cliente: il contratto di Sconto adeguatamente firmato tutta la documentazione richiesta (tra cui la voltura di Polizza SACE se gli effetti sono assicurati) gli effetti girati without recourse lettera di manleva per la quota non coperta da Assicurazione SACE 18

19 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 4/5 Sconto Pro Soluto L/C Export A fronte di una L/C Export a pagamento differito (confermata o non confermata), Cariparma procede a scontare pro soluto il credito, previa valutazione di: bontà del Cliente esportatore e rischio Banca/Paese connesso a durata e importo; se la LC è confermata da Cariparma => a fronte di presentazione di documenti conformi, il Cliente viene accreditato in via definitiva - pro soluto - di un importo pari a quello della LC al netto di Interessi di Sconto e spese, precedentemente t concordati; se la L/C non è confermata da Cariparma => a fronte di presentazione di documenti conformi, Cariparma accredita in via definitiva - pro soluto - il Cliente solo dopo aver ricevuto dalla banca estera lo swift di accettazione e della cessione e del credito; a scadenza Cariparma provvederà a rimborsarsi, come da accordi con la Banca estera. 19

20 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole TRADE FINANCE 5/5 Post Financingi L operazione si configura come un finanziamento che Cariparma concede ad una Banca Estera emittente una L/C con pagamento a vista a favore di un Cliente Cariparma. Il finanziamento concesso da Cariparma, viene utilizzato dalla Banca Estera per finanziare a sua volta l ordinante della L/C che potrà così ottenere una dilazione di pagamento. Tale strumento consente pertanto all Esportatore italiano di incassare a vista e all importatore estero di pagare a scadenza. Pre Export Financing Il Pre Financing nasce a fronte di un operazione di compravendita tra un Esportatore estero e un Importatore italiano. L operazione si configura come un finanziamento i che Cariparma concede ad una Banca Estera che a sua volta finanzia i il soggetto Esportatore. Quest ultimo potrà utilizzare i fondi per produrre la merce e concludere favorevolmente la transazione commerciale. 20

21 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole GARANZIE INTERNAZIONALI Per le aziende che operano con l estero, mettiamo a disposizione strumenti e modalità di garanzia che le tutelano dal rischio commerciale derivante dalle inadempienze degli acquirenti, dal rischio politico legato al paese nel quale risiede l'acquirente e agevolano le transazioni commerciali nei mercati internazionali. Bid Bond: garanzia richiesta per la partecipazione a gare di appalto. Performance Bond: garanzia di buona esecuzione del contratto rilasciata a favore del committente. Advance Payment Bond:garanzia richiesta per il rimborso di eventuali pagamenti anticipati effettuati dal committente a favore del fornitore delle merci e/o dei servizi oggetto del contratto di compravendita. Lettera di credito Standby: garanzia del pagamento della prestazione o del rimborso del prestito derivanti da: fornitura merci, esecuzione lavori o erogazione di un prestito. Retention Money Bond: garanzia rilasciata a favore del committente a fronte del pagamento di somme a valere del contratto, esigibili solamente a collaudo eseguito. 21

22 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SUPPORTO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE Forniamo consulenza specialistica per diverse materie quali: informativa commerciale, fiscale e normativa sui vari paesi; supporto nella costituzione di società e joint-venture all estero; apertura di conti all estero per rispondere a specifiche esigenze operative; servizi bancari per società estere operative in Italia; strutturazione e gestione degli strumenti agevolati per l'internazionalizzazione, grazie a un accordo con Simest S.p.A. 22

23 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: convenzione con SACE Di rilievo la convenzione in essere con SACE che consente: Accesso al credito più agevole per l iter deliberativo facilitato t grazie alla presenza di una garanzia autonoma, irrevocabile ed a prima vista presentata da Sace (possibilità, inoltre di ottenere importi maggiori e durate più lunghe); Condizioni di tasso, modulate in base al profilo di rischio e a e alla durata FINANZIAMENTO NUOVI MERCATI Nuovi Mercati è il nuovo finanziamento chirografario a medio e lungo termine dedicato alle piccole e medie imprese italiane che puntano a sviluppare la propria attività in ambito internazionale. É una soluzione pensata per finanziare tutti gli investimenti propedeutici o strumentali all internazionalizzazione dell impresa. PRE SHIPMENT Finanziamento a breve/medio termine a favore delle Imprese italiane che effettuano esportazioni o eseguono lavori all estero, sia direttamente sia tramite loro controllate o collegate estere. Destinato alla copertura del capitale circolante e/o all acquisto di beni strumentali, materie prime o semilavorati funzionali: all approntamento t di forniture destinate t all esportazione attività preliminari e strumentali alla fornitura di beni e servizi a soggetti non residenti in Italia 23

24 La Délégation un desk nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole dedicato all accompagnamento verso l internazionalizzazione La Délégation Italia, come opera semplifica le procedure di accesso ai servizi bancari finanziari all estero referenzia l azienda all estero affinché non sia trattata come uno sconosciuta interviene nella fase di avviamento all estero con l emissione di garanzie a copertura del finanziamento tramite la banca locale all estero (del Gruppo o partner), la referenzia presso le istituzioni non bancarie e le mette a disposizione i consulenti bilingue-biculturali Si avvale della collaborazione delle reti bancarie, filiali specializzate e partner della FRANCIA e dell ITALIA Caisses Régionales Réseau des Délégations à l Etranger (70 pays) + Banque Privée FRANCIA Prestataires de Services ITALIA 24

25 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO Altre soluzioni i a supporto del trade finance: consulenza per la mitigazione dei rischi correlati alle transazioni commerciali internazionali (rischio mercato, rischio Paese, rischio di cambio...) finanziamenti import/export studiati per le imprese che devono gestire le proprie esigenze di cassa e la propria situazione finanziaria per ottimizzare le operazioni commerciali espresse in Euro o divisa estera. 25

26 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO Tutti i più diffusi ed efficienti strumenti per una rapida e controllata gestione degli incassi: dagli strumenti di incasso standard quali : RIBA, SDD, MAV, RAV fino a soluzioni personalizzate specificamente dedicate. La gamma dei servizi di pagamento comprende i principali strumenti di regolamento per pagare in maniera sicura e puntale: Bonifici Italia (pagamento di fatture commerciali, stipendi, imposte, tasse e contributi); Bonifici verso l'estero (espressi in euro o nelle altre divise di conto valutario) ; Assegni Circolari e di Traenza, Avvisatura e Ritiro Effetti - F24. 26

27 I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E CASH POOLING Il servizio di Cash Management consente di gestire in modo del tutto automatizzato e centralizzato la tesoreria e i rapporti con le banche, sia a livello domestico che internazionale. Attraverso la ricezione intra-day delle informazioni sulle disponibilità finanziarie dei conti, è possibile effettuare e gestire automaticamente richieste di trasferimenti fondi, anche in base a criteri predefiniti. Il sistema integrato H24 e Multy-currency consente inoltre un miglior controllo dei fabbisogni finanziari grazie alla gestione dei fusi orari, festività e alla valorizzazione dei cambi in tempo reale. La flessibilità, permette di selezionare uno dei seguenti servizi: Informativo, con lettura del saldo del conto corrente (swift MT 940); Dispositivo, con movimentazione dei conti all estero (swift MT 101), anche con l opzione zero balancing (azzeramento del saldo in base alle indicazioni ricevute dal cliente). 27

28 Agenda del Workshop Introduzione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Opportunità e rischi legati all internazionalizzazione I prodotti e i servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole Case history del Gruppo Cariparma Crédit Agricole SACE - Strumenti, Servizi, Case Study 6 Euler Hermes - Assicurazione i Crediti Breve Termine, Strumenti ti e Opportunità 28

29 Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti Apertura rapporto di conto corrente e gestione di incassi e pagamenti. Fabbisogno : apertura conto corrente presso una banca francese per la gestione degli incassi. Soluzione: conto aperto in tempi rapidissimi presso Caisse Regionale Ile de France per la società francese, conto aperto presso Cariparma Corporate Bologna per la Spa Italiana. Sconto Pro Soluto lettera di credito Export di ,00 euro emesso da Crédit Agricole Ucraina in relazione alla vendita di macchinari per paper p tissue. Fabbisogno : copertura dei rischi di mancato pagamento e finanziamento operazione. Soluzione: la L/C è stata confermata e scontata da Cariparma, il cliente ha incassato in via definitiva l'importo del Credito pochi giorni dopo la spedizione della merce. Sconto Pro Soluto Promisory Notes Fabbisogno: finanziare lo sviluppo di una società in India attiva nella distribuzione di thé, infusi e dolci lattiero- casearii. Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato pagamento e finanziamento operazione in relazione alla progettazione e fornitura di arredi per supermercato in Kenya. Soluzione: Le Promissory Notes sono state scontate prosoluto da Cariparma, il cliente ha incassato in via definitiva l'importo del Credito pochi giorni dopo la spedizione della merce. Emissione di una SBLC per circa 1 milione di euro. Soluzione: emissione di una SBLC in favore a CA - CIB India, al fine di concedere agevolazioni creditizie di pari importo alla controllata Indiana per l'incremento della produzione. 29

30 Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti Conferma di Lettera di Credito Export a vista Di Eur ,00 emessa da Banco Bisa SA - La Paz - Bolivia Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato pagamento e finanziamento i fornitura. Soluzione: la L/C è stata confermata da Cariparma. Il cliente ha così neutralizzato i rischi Banca e Paese Bolivia. Cariparma ha ottenuto copertura al 100% dalla Banca Multilaterale IFC (International Financial Corporation). Missione Imprenditoriale Accompagnamento di 10 aziende italiane, prospect e clienti Gruppo Cariparma, hanno incontrato 55 aziende marocchine preventivamente selezionate dalla banca del Gruppo CA Crédit du Maroc. 30

31 Contatti Stefano Bellucci Servizio Specialisti Estero e Cash Management Tel / stefanobellucci@cariparma.it Gian Paolo Scala Centro Imprese Reggio Emilia Tel / gianpaoloscala@cariparma.it Gianluca Dall Asta Servizio Specialisti Estero e Cash Management Tel / gianlucadallasta@cariparma.it Luca Merlini Servizio Specialisti Estero e Cash Management Tel / lucamerlini@cariparma.it 31