Il supporto dell Ufficio di Rappresentanza di Mosca alle imprese operanti nel mercato russo

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1 Il supporto dell Ufficio di Rappresentanza di Mosca alle imprese operanti nel mercato russo Paolo Ranelli Responsabile Strutture Estere e Desk Internazionali Banco Popolare

2 DATI MACROECONOMICI IL MERCATO LAPIDEO RUSSO SUPPORTO DEL BP ALL ESTERO LE ATTIVITA DELL UFFICIO DI MOSCA 2

3 Dati macroeconomici Interscambio Italia - Russia La Russia rappresenta il terzo partner economico - commerciale del nostro Paese al di fuori dell UE, dopo USA e Cina. Un integrazione dovuta alla forte sinergia tra le due economie: da una lato l offerta russa di materie prime, dall altro la specializzazione manifatturiera italiana in grado di soddisfare la domanda russa con un equo rapporto di qualità-prezzo. (mln ) Export (+ 22,9%) (+ 17,8%) Import (+ 20,5%) (+ 23,3%) Ad eccezione di una contrazione registrata nel 2009 a causa della crisi finanziaria globale, i rapporti commerciali bilaterali sono sempre più solidi ed estesi, come segnalato dagli ultimi dati import-export. 3 FONTE: Dati di ICE

4 Dati macroeconomici Prospettive di crescita La crescita economica della Russia è vista a ritmi notevoli e stabili: + 4,0% nel ,9% nel ,8% nel 2017 I programmi di investimenti in Edilizia a cui è funzionalmente connesso il settore Lapideo sono di sicuro interesse in termini assoluti. È utile, a riguardo, osservare la quota investimenti fissi sul PIL. Russia Inv. Fissi su Pil (%) FONTE: Funzione Studi Banco Popolare e Dati FMI

5 Il mercato lapideo russo Il mercato russo di pietre naturali, marmi e graniti ha vissuto, negli ultimi anni, un interessante sviluppo, rallentato solo momentaneamente dalla crisi economica. Il settore del marmo prevede un ciclo di produzione ben delineato, in cui prendono parte soggetti distinti: ESTRAZIONE LAVORAZIONE PRODUTTORI DISTRIBUTORI ASSISTENZA VENDITA CONSUMATORI 5

6 Il mercato lapideo russo Produttori Principali produttori russi di marmi e graniti: società che si occupano direttamente dello sfruttamento delle cave, producendo blocchi, lastre, strisce, slab; società con proprie fabbriche di lavorazione in cui si producono manufatti standard. Estrazione mondiale annua di pietra naturale: 500 mln di tonnellate di pietra naturale (di cui oltre tonnellate di marmo, granito) Giacimenti russi: 0,3-5% delle riserve mondiali di granito e marmi 50 giacimenti operativi La Russia, grazie alla crescente domanda di marmi e graniti, ha aumentato la sua produzione; tuttavia, non essendoci dati stabilmente organizzati e raccolti dal Rosstat, risulta difficile quantificare il livello di produzione del settore lapideo. Si tratta di una produzione, tuttavia, assolutamente non in grado di soddisfare il mercato interno, tanto da stimare che copra appena il 54% della domanda (in tonnellate). 6 FONTE: ICE

7 Il mercato lapideo russo Distributori Principali distributori russi di marmi e graniti: imprese che acquistano materia prima (nazionale o importata), realizzano prodotti finiti e si occupano della vendita all ingrosso; grossisti o distributori, che acquistano pietre di importazione e manufatti; negozi di vendita al dettaglio di prodotti in pietra naturale. negozi di vendita al dettaglio che offrono servizi di assistenza, come il montaggio e il trattamento delle superfici. Maggiori distributori e grossisti: Mosca e regione limitrofa Cataloghi con oltre 500 tipologie di pietre Nei listini di queste ditte prevalgono materie prime importate di media qualità, spesso vendute già semilavorate. 7 FONTE: ICE

8 Il mercato lapideo russo Consumatori Principali consumatori russi del settore lapideo: grandi aziende commerciali, monopoli statali e banche, che utilizzano il marmo nei loro uffici di rappresentanza; commesse statali di granito e marmo, per l attuazione del piano di edilizia (stazioni di metropolitana, sedi amministrative, restauro di edifici storici); centri commerciali, cinema, teatri, ristoranti e alberghi; cittadini privati, prevalentemente proprietari di immobili di lusso, il cui allestimento è affidato spesso a studi di architettura e design. Tra i criteri determinanti per il consumatore russo ai fini dell acquisto di pietre e marmi naturali vi sono: tempi di forniture; prezzo del prodotto; qualità del prodotto e assortimento; organizzazione delle consegne. Russia: struttura del consumo di semilavorati e manufatti in pietra naturale (2009) Elementi architettonici 10% Monumenti 13% Materiali per lavoro costruzioni strade 7% Piastrelle da pavimento 40% Slab 30% 8 FONTE: ICE

9 Supporto del BP all estero Il Banco Popolare, da sempre impegnato a migliorare i servizi e i prodotti offerti ai propri clienti in Italia e all estero, si propone con una rete di strutture diversificate per accompagnare il cliente in ogni fase dell internazionalizzazione. 9

10 Supporto del BP all estero Prodotti a supporto dell import/export Gestione Operatività Merci Lettere di credito - Gestione di lettere di credito Import/Export Export: emesse da una Banca estera a favore dell esportatore italiano su richiesta di un debitore estero. Import: emesse dalla Banca, su richiesta del cliente importatore, a favore di un esportatore estero. La Banca cura gli interessi del cliente a partire dalla negoziazione del testo del credito alla sua trasmissione o notifica, dal controllo dei documenti fino al pagamento ed estinzione. Garanzie internazionali: Bid bond: richieste per partecipazione a gare d appalto internazionali. Advance payment Bond: garantire alla controparte la restituzione dell anticipo nel caso di inadempienza. Performance Bond: garantire la buona esecuzione/conformità della fornitura o dell ordine di acquisto. Retention Bond: garantire il periodo di collaudo e di prova dell impianto/macchinario consegnato. 10

11 Prodotti a supporto dell import/export Finanziamenti ed Anticipi Comm.li Breve termine: Anticipi Export/Anticipi Import; Sconto pro-soluto su conferme di Lettere di Credito. Medio/Lungo Termine: SACE JET (Joint Export Target); Voltura polizza SACE credito fornitore. Informazioni Comm.li/Lettere di Presentazione Informazioni Commerciali su potenziali controparti commerciali estere. Lettere di Presentazione predisposte dalla Banca a favore di specifico o generico destinatario che descrivono le caratteristiche del cliente importatore/esportatore, la sua correttezza ed affidabilità negli affari per favorire l instaurazione di una relazione (utilizzabile con potenziali fornitori). Copertura del rischio di cambio Vari strumenti di copertura rischio di cambio in previsione di incassi o esborsi espressi in divisa estera. Proteggono dalle oscillazioni dei tassi di cambio e consentono di definire anticipatamente il controvalore dell introito, o del pagamento, o di limitare la fascia di fluttuazione del cambio. 11

12 12 Conti multidivisa Prodotti a supporto dell import/export Conti correnti espressi in divise di conto valutario. Possono essere utilizzati per depositare divisa estera in previsione di futuri esborsi. Negoziazione/Avvisatura Bonifici IN Esecuzione Bonifici/Assegni OUT Negoziazione Ricezione e negoziazione di ordini di pagamento pervenuti da banche estere a favore della clientela corrispondenti in tutto il mondo da cui ricevere direttamente bonifici. Avvisatura Un avviso mail viene inviato dalla Banca al cliente ogni volta che arriva un bonifico dall estero a suo favore. Accredito tenuto in sospeso dalla Filiale fino a ricezione istruzioni cliente. Esecuzione di disposizioni di pagamento tramite bonifico o assegno circolare, all ordine di un preciso beneficiario (non trasferibili) a favore di beneficiari esteri in tutto il mondo (utilizzo sistema di clearing EBA per le Banche EU). Canale Remote Banking: Vantaggio Extra Il prodotto di Remote Banking consente la gestione delle operazioni estero: disposizioni di pagamento in Euro e divisa, preparazione ed invio incassi di LCR e Recibos; informazioni sullo status degli incassi estero presentati; monitoraggio e movimentazione dei conti in divisa.

13 Supporto del BP all estero Specialisti Estero Gestori e direttori Rete internazionale CLIENTE Funzione Estero Uffici Merci Operatori di Rete 13

14 Supporto del BP all estero Uffici di Rappresentanza Il BP è presente in Cina, Hong Kong, India e Russia con cinque uffici di rappresentanza per proporsi al servizio della clientela già attiva in questi mercati o interessata a sviluppare nuove attività di affari, con l obiettivo di Russia - Moscow India - Mumbai China - Beijing China - Shanghai originare opportunità commerciali, promuovere relazioni e contatti fornire consulenza ed assistenza Hong Kong nei programmi di esportazione e di investimento. 14

15 Supporto del BP all estero Ufficio di Rappresentanza di Mosca L Ufficio di Rappresentanza di Mosca, situato presso la Federation Tower, offre ai clienti: assistenza logistica e commerciale prima e durante le loro missioni; consulenza sulle normative e procedure che disciplinano le attività commerciali e gli investimenti; assistenza in fase di negoziazioni commerciali e nella gestione del contratto per gli aspetti relativi ai pagamenti e agli interventi bancari; 15

16 Ufficio di Rappresentanza di Mosca collaborazione nella ricerca di nuovi partner; proposte per opportunità di business; assistenza per i servizi bancari locali; presenza nelle fiere e partecipazione ad eventi commerciali; rapporti informativi su aziende locali nei limiti previsti dalle normative. 16

17 Le attività dell Ufficio di Mosca Per l'edizione 2010 di Marmomacc a Verona, la Banca Popolare di Verona ha invitato alcuni buyers provenienti dai paesi in cui la Banca ha una propria rappresentanza, e quindi da Russia, Cina, Hong Kong e India. L'Ufficio Desk Internazionali, di concerto con i gestori corporate, ha provveduto ad organizzare degli incontri fra questi buyers e i clienti presso gli stand fieristici di quest'ultimi, dando assistenza ad entrambe le parti per le loro esigenze e necessità, specialmente sotto il profilo delle modalità e degli strumenti di pagamento ritenuti più idonei. In particolare, l'ufficio di Rappresentanza di Mosca ha affiancato l'azione dell Ufficio Desk Internazionali, promuovendo l'assistenza a cinque buyers russi, per i quali sono stati organizzati oltre cinquanta B2B con aziende italiane nostre clienti e monitorati i successivi sviluppi. 17 FONTE: Ufficio di Rappresentanza di Mosca

18 Le attività dell Ufficio di Mosca Nonostante il settore delle costruzioni in Russia abbia risentito, negli ultimi anni, degli effetti della crisi economica, l Ufficio di Rappresentanza mantiene alcune attive relazioni con aziende produttrici, interessate nell acquisizione di tecnologie e macchinari italiani costruttori e studi di architetti, che hanno originato richieste di collaborazione con aziende italiane. Proprio nei mesi scorsi la Rappresentanza ha contribuito alla positiva conclusione di un contratto per forniture italiane di macchinari per la lavorazione del marmo per circa Euro L'intervento dell'ufficio si è indirizzato, dapprima, alla raccolta di informazioni sul cliente russo e, successivamente, dopo la firma del contratto, all assistenza nella procedura relativa all'emissione di promissory notes a fronte della dilazione concessa dal venditore, e all'acquisizione delle certificazioni notarili in Russia, al fine di dare piena efficacia alla copertura assicurativa da parte di Sace. 18 FONTE: Ufficio di Rappresentanza di Mosca

19 UFFICIO DI DI RAPPRESENTANZA DI DI MOSCA Maurizio Maurizio Zucchetti Zucchetti Federation Federation Tower Tower Presnenkaya Presnenkaya nab. nab. 12, 12, floor floor 54, 54, office office 1A 1A Moscow Moscow RUSSIAN RUSSIAN FEDERATION FEDERATION

20 20 Grazie per l attenzione