Accordo di collaborazione con CONFINDUSTRIA L AQUILA

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1 Accordo di collaborazione con CONFINDUSTRIA L AQUILA 2012 Finanziamenti CARISPAQ a valere su di un plafond complessivo di 40 (quaranta) milioni valido, salvo esaurimento, fino a tutto il 31 dicembre 2013, con facoltà di revisione delle condizioni da parte della Banca in qualsiasi momento a partire dal perfezionamento dell Accordo, anche a più riprese, con propria comunicazione unilaterale, concedendo un preavviso di 15 giorni di calendario per la decorrenza delle nuove condizioni. Finanziamenti SACE e Mutui con Fondi BEI fino ad esaurimento linee disponibili. Riduzione dei tempi di istruttoria bancari. La Banca si impegna ad effettuare l istruttoria delle pratiche entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa da parte dell Azienda Associata a Confindustria L Aquila. Per documentazione completa si intendono i documenti usuali di istruttoria di pratica fido, previsti anche nell Avviso Comune, quali a titolo esemplificativo non esaustivo ultimo Bilancio, Situazioni infra annuali, Situazioni portafoglio ordini e previsionali.

2 Finanziamenti per investimenti Finanziamenti per INVESTIMENTI A fronte di investimenti la Carispaq costituisce appositi plafond annui aventi le seguenti caratteristiche di condizioni economiche massime, riservate alle Aziende Associate. Tali condizioni tengono conto sia della dimensione dell Azienda richiedente (PMI o Grande) sia della classe di rischio (rating) di appartenenza. [per quanto attiene alla discriminante Pmi/Grande azienda si adottano i parametri europei del fatturato fino a 50/mil, numero dei dipendenti fino a 250 unità, o attivo patrimoniale netto inferiore ai 43/mni. La Banca ritiene però di ricomprendere nelle Aziende cosiddette Grandi anche le Pmi che fanno parte di gruppi aziendali eccedenti i parametri europei.] Classe di rating Classe di Rischio PMI GRANDI 1 Rischio molto basso Spread 4,80 Spread 4,70 2 Rischio molto basso Spread 4,90 Spread 4,80 3 Rischio basso Spread 5,00 Spread 4,90 4 Rischio basso Spread 5,15 Spread 5,05 5 Rischio Medio Spread 5,45 Spread 5,35 6 Rischio Medio Spread 5,70 Spread 5,60 7 Rischio Medio Spread 6,00 Spread 5,90 Indicizzazione: Euribor 6 mesi mmp div. 365 lettera, arrotondato allo 0,005 superiore Importo minimo finanziamenti: euro. Importo massimo finanziamenti: euro (unmilione di euro) Importo finanziabile: fino al 100% del preventivo di spesa e della documentazione fornita (Iva esclusa) Durata massima: 60 mesi compreso un massimo di 12 mesi di preammortamento, con possibilità di tiraggi multipli di importo significativo, da concordare. Piano di ammortamento: a scelta secondo un rientro metodo italiano o metodo alla francese con rateizzazione semestrale posticipata sia in fase di preammortamento sia in quella di ammortamento. Rimborso anticipato: è concessa la possibilità, senza applicazione di penale alcuna trascorsi 24 mesi di ammortamento, in caso contrario verrà applicata una penale di 50 b.p. sul capitale anticipatamente rimborsato. Garanzie: di norma chirografarie, rimane comunque facoltà della Banca la richiesta di ulteriori garanzie, anche ipotecarie, a seconda del merito creditizio dell azienda richiedente a fronte di idoneo presidio del rischio. Spese istruttoria: pari allo 0,50% dell importo erogato con un minimo di euro 300,00. Spese incasso rate e di gestione: nessuna Tasso minimo: 10% in meno del tasso stipula Spese di perizia (solo per finanziamenti ipotecari): finanziamenti fino a euro euro 250,00 finanziamenti fino a euro euro 360,00 finanziamenti fino a euro euro 550,00 finanziamenti fino a euro euro 800,00 finanziamenti fino a euro euro 1.000,00 2

3 MUTUI CON FONDI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.) ½ L operatività riguardante i finanziamenti BEI è momentaneamente sospesa Beneficiari Definizione Bei di PMI: meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno ). Nessun altro parametro rileva. Il numero dei dipendenti deve essere riferito alla data di richiesta Fondi PMI autonome secondo la definizione BEI, con sede in Italia, operanti nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica; i progetti devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana. PMI non autonome possono essere finanziate solo qualora gli investimenti siano realizzati nelle cosiddette Regioni convergenza e cioè Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Sono escluse le Finanziarie e le Holding Sono ammesse le immobiliari costituite a servizio di imprese produttive a condizione che l investimento resti ammissibile e l impresa utilizzatrice ben identificata. Tipologia investimenti I finanziamenti con fondi BEI devono tassativamente presentare le seguenti caratteristiche: 1. finanziare un insieme omogeneo di investimenti e spese ben identificabili, documentati da fatture (per la parte già realizzata) e da preventivi, per le spese ancora da effettuare. essere di scopo cioè finalizzati ad investimenti legati allo sviluppo produttivo dell impresa; 2. il progetto di investimento deve essere compreso fra e di euro. Importi superiori saranno presi in esame direttamente dalla Bei. Spese ammissibili Possono essere presi in considerazione gli investimenti e spese seguenti : 1) acquisto di beni materiali anche usati (nota: i terreni solo se strettamente strumentali al resto dell'investimento ); 2) investimenti in beni immateriali quali, a titolo esemplificativo: - spese di sviluppo, progettazione; - spese di ricerca e sviluppo; - realizzazione di reti distributive sui mercati nazionali o comunitari; - l incremento permanente del capitale circolante necessario all espansione delle attività a seguito degli investimenti effettuati Finanziabilità Fino ad un massimo del 100% del Progetto con un massimo di euro per finanziamento. Finanziamento: I finanziamenti possono essere richiesti per importi minimi almeno pari ad Euro e massimi fino a euro Si tratta di finanziamenti ordinari (ipotecari o chirografari) che consentono tuttavia condizioni favorevoli per l impresa, quali: il tasso contenuto; l esenzione per legge dal pagamento dell imposta sostitutiva; la cadenza semestrale delle rate; l assenza di un tasso minimo in caso di tasso variabile; 3

4 il rimborso mediante ammortamento a quota capitale costante, limitatamente al tasso variabile. Per durate pari o superiori a 10 anni la forma tecnica si intende ipotecaria fondiaria salva diversa delibera della banca le rate di rimborso sono con cadenza semestrale 15/6 e/o 15/12 di ogni anno e il tipo d ammortamento e : a quota capitale costante (tipo italiano) in caso di tasso variabile Durata Da 4 a 12 anni, a scelta dell impresa, compreso un eventuale periodo di preammortamento fino a 3 anni. Tasso variabile Ta Tasso Impresa: pari al costo della provvista comunicata dalla Bei alla Banca ogni semestre maggiorato dello spread correlato al rating assegnato all impresa: Durata Durata Durata Classe di rating Classe di rischio Rischio molto basso Rischio molto basso Rischio basso Rischio basso 5 anni (di norma chirografario) 10 anni (di norma ipotecario) 12 anni (di norma ipotecario) 5 Rischio medio 6 Rischio medio 7 Rischio medio Gli spread sono al momento non previsti perché il prodotto è momentaneamente sospeso. Verranno comunicati non appena il prodotto verrà ripristinato 4

5 Commissioni istruttoria Pari all 1% dell importo del finanziamento (minimo 300 euro) 5

6 Finanziamenti per progetti di internazionalizzazione SACE 1/2 Finanziamenti per progetti di internazionalizzazione SACE 2/2 IMPRESE FINANZIABILI o Piccole e medie imprese aventi le seguenti caratteristiche: o società di capitali con rating compreso tra 1 e 6 o con fatturato complessivo fino a 250 milioni di euro; o il fatturato export dell ultimo bilancio approvato deve essere superiore al 10% del totale fatturato o abbiano la sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in Italia. SCOPO DEL FINANZIAMENTO NB: Per le imprese del settore ricettivo turistico-alberghiero, in luogo del 10% di fatturato export, la discriminante è rappresentata dal limite minimo del 30% medio annuo di ospiti stranieri, desunto dal documento denominato Rilevazione del movimento clienti negli esercizi ricettivi Finanziare attività connesse all attività caratteristica dell impresa richiedente, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell impresa stessa IMPORTO Minimo: ,00 euro; Massimo: ,00 euro per classi di rating da 1 a 4; euro per le classi 5 e 6 DURATA E PERIODICITA DEL FINANZIAMENTO Durata: mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento tecnico, necessario per allineare la partenza del periodo di ammortamento (31/03 30/06 30/09). Periodicità: trimestrale, con scadenze fisse. (31/03 30/06 30/09 31/12). Addebito rate sul conto corrente c/o la Banca. Erogazione: in un unica soluzione, sul conto dell impresa. INVESTIMENTI AMMESSI o costi di impianto e di ampliamento; costi promozionali e pubblicitari; costi di ricerca e sviluppo; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; spese per tutelare il Made in Italy, quindi per marchi e brevetti e per l applicazione della denominazione di origine sui prodotti; concessioni, licenze, marchi e diritti simili; o acquisto, ristrutturazione ed affitto di beni immobili (anche ad uso ufficio); costi relativi all acquisto di terreni; costi relativi all acquisto, alla riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari e/o delle attrezzature industriali e commerciali o mostre all estero o imprese estere spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia e/o a fiere e spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in o spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering 6

7 GARANZIA SACE TASSI E CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO TASSI E CONDIZIONI T Ciascun finanziamento sarà assistito da garanzia fidejussoria prestata da SACE, per un importo pari al : TASSO: variabile pari all Euribor 3 mesi lettera base 365, media mese precedente, arrotondato allo 0,005 superiore; - per rating : 70% INDICIZZAZIONE: Euribor 3 mesi mmp div. 365 lettera, arrotondato allo 0,005 superiore - per rating 5-6 : 50% di quanto dovuto per capitale e interessi. SPREAD: correlato al rating assegnato all'impresa INDICIZZAZIONE: Euribor 3 mesi, media mese precedente, div.365, lettera, arrotondato allo 0,005 superiore SPREAD: correlato al rating assegnato all impresa Durate 3 anni 5 anni 8 anni Rating spread spread spread Rat Rat Rat Rat Rat SPE SPESE D ISTRUTTORIA: 0,30% dell importo erogato, con un minimo di 200,00 euro, ed un massimo di ,00 euro; SPE SPESE INCASSO RATA: nessuna; PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA: 1,00% del capitale residuo; TA TASSO MINIMO: 30% in meno del tasso di stipula. 7

8 FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ALLE PMI, ASSISTITO DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Finanziamenti chirografario alle piccole e medie imprese caratterizzati dalla concessione da parte del Fondo alla banca di una garanzia fidejussoria esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta e a prima richiesta, con garanzia dello Stato Italiano in ultima istanza, che pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione di rischio del credito con ponderazione ZERO (Comunicazione 03/08/09 Banca D Italia) investimenti: Operazioni ammissibili iniziati da non oltre 6 mesi. - Sono ammissibili alla Garanzia Diretta: - Finanziamenti a Medio-lungo termine (fino a 8 anni) a fronte di investimenti materiali (terreni, fabbricati, opere murarie ed assimilate, macchinari, impianti ed attrezzature) ed immateriali (spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate/non brevettate); - Altre operazioni (consolidamento passività a breve termine, finanziamenti a mediolungo termine per liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, ecc) - Acquisizione di partecipazioni (fino a 5 anni); - i prestiti Partecipativi (fino a 5 anni) la cui remunerazione è composta da una parte fissa e una variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell impresa finanziata Importo del finanziamento - Massimo: con garanzia 50% (da ridurre per settore trasporti) in caso di garanzia al 70% (da ridurre per settore trasporti) - Minimo: ,00 Soggetti beneficiari PMI (anche artigiane), come definite nel decreto 18 aprile 2005, ubicate sul territorio nazionale, anche per investimenti all estero. Le imprese che hanno sede legale o unità locale in Toscana e Lazio, non possono beneficiare della garanzia diretta. I soggetti beneficiari devono: P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) 1) essere iscritti nel Registro delle Imprese 2) essere valutati dal Gestore (Fondo), economicamente e finanziariamente sani. Imprese a prevalente partecipazione femminile: Società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi da donne, imprese individuali gestite da donne Devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni, di cui una è sempre il n. di dipendenti, non solo dell impresa beneficiaria, ma anche delle imprese collegate ed associate. I valori da considerare e verificare con la tabella sotto riportata, riguarda la somma degli indicatori (n. dip. Fatturato, tot. Attivo) dell impresa beneficiaria, delle imprese ad essa associate in proporzione alle loro partecipazioni e delle imprese ad essa collegate al 100%. N. DIPENDENTI FATTURATO TOT. ATTIVO Microimpresa <10 < 2 Milioni di Euro < 2 Milioni di Euro Piccola Impresa > 10 e < 50 > 2 e < 10 Meuro >2 e < 10 Meuro Media Impresa > 50 e < 250 > 10 e < 50 Meuro > 10 e < 43 Meuro 8

9 Condizioni del finanziamento Euribor 3 mesi 365 mmp arrotondato allo 0,10 super. aumentato del seguente margine: Tasso Garanzia al 50% Durata Durata Classe di rating 3 anni 5 anni 1 Spread 3,50 Spread 3,60 2 Spread 3,60 Spread 3,70 3 Spread 3,75 Spread 3,85 4 Spread 4,00 Spread 4,10 5 Spread 4,25 Spread 4,35 6 Spread 4,50 Spread 4,60 7 Spread 4,80 Spread 4,90 Garanzia al 70% Durata Durata Classe di rating 3 anni 5 anni 1 Spread 3,45 Spread 3,55 2 Spread 3,55 Spread 3,65 3 Spread 3,65 Spread 3,75 4 Spread 3,90 Spread 4,00 5 Spread 4,10 Spread 4,20 6 Spread 4,35 Spread 4,45 7 Spread 4,65 Spread 4,75 9

10 Tasso minimo tasso minimo: 10% in meno del tasso di stipula Durata - Finanziamenti a Medio lungo termine a fronte di investimenti materiali ed immateriali: fino a 5 anni - Altre operazioni (consolidamento passività a breve termine, finanziamenti a medio lungo termine per liquidità : fino a 5 anni - Acquisizione di partecipazioni: fino a 5 anni - Prestiti Partecipativi: fino a 5 anni Periodicità Spese Mensile/trimestrale/semestrale Istruttoria: 0,50% dell importo del mutuo, minimo 250,00 Penale Incasso rata: 2,75 Penale est. Ant. 2% (mutuo a tasso variabile) Costo della garanzia Il costo una tantum della garanzia da addebitare all impresa è pari ad una percentuale dell importo garantito e varia in base alle dimensioni ed alla localizzazione dell impresa; tale commissione sarà addebitata automaticamente al momento dell erogazione del mutuo Restanti territori Emilia Romagna Zone 87.3.c) Zone 87.3.a) e contratti d area o patti territoriali + Imprese femminili Imprese operanti nel settore del trasporto merci c/t Istat Medie Imprese (finanziamenti) 1% 0,50% 0 0 Piccole imprese (finanziamenti) 0,50% 0,25% 0 0 Microimprese 0,25% 0,125% 0 0 In caso di riduzione dell importo garantito, rinuncia o inefficacia dell intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta. Conto Solare Imprese 10

11 Normativa di riferimento Decreto interministeriale del pubblicato in G.U. n.109 del 12 maggio Finalità Finanziamento per la progettazione, l acquisto e la messa in opera di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Destinatari Imprese di qualsiasi forma giuridica, escluse newco. Forma tecnica Mutuo chirografario mutuo ipotecario. Durata Minimo 36 mesi massimo 144 mesi per chiro, 180 mesi per ipo (comprensivi dell eventuale periodo di preammortamento della durata max. di 24 mesi). Importo Minimo 20000,00 - Massimo ,00. Per le aziende con rischio rilevante o molto alto, il finanziamento non potrà superare il limite max. di euro ,00 Finanziabilità Finanziabilità: per finanziamenti fino a ,00: fino al 100% della spesa Erogazione documentata, IVA esclusa; per finanziamenti di importo superiore a ,00: fino all 80% della spesa documentata, IVA esclusa. Erogazione: a S.A.L. così disciplinata: in un unica soluzione dietro 1 erogazione contestuale alla stipula di importo pari alla percentuale prevista nel contratto di fornitura come anticipo all ordine (da riportare in PEF), calcolata sul totale delle spese dell investimento al netto di IVA; le erogazioni successive verranno effettuate a stato avanzamento lavori documentate da fatture. Indice di riferimento del Variabile: Euribor 3ml/365 media mese precedente arrotondato allo 0,10 superiore; tasso Fisso: IRS di periodo arrotondato allo 0,10 superiore. Spread da 4,00 a 5,00 (per i chiro) e da 2,50 a 4,00 per gli ipo, in relazione alla classe di rischio: rischio molto basso (rating 1-2 ): 2,50 (ipo) - 4,00 (chiro); rischio basso (rating 3 4): 3,00 (ipo) - 4,50 (chiro); rischio medio (rating 5 6 7): 4,00 (ipo) - 5,00 (chiro); Se il finanziamento chiro è assistitio da cessione del credito derivante dalle tariffe incentivanti, lo spread è ridotto di 0,50 punti. Documentazione da presentare da parte del soggetto richiedente Garanzie Altri vincoli Al momento della richiesta di finanziamento: Normale documentazione richiesta dalla banca ai fini dell istruttoria; Preventivo di spesa, comprensivo di IVA e delle spese di progettazione, redatto dal tecnico installatore e confermato per accettazione dal cliente. Per le erogazioni: 1^ SAL contratto di fornitura; altri SAL Fatture; per l ultimo SAL anche copia del certificato di collaudo dell impianto. Successivamente all erogazione: Copia della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti sottoscritta con GSE; Copia della Scheda Anagrafica Soggetti Responsabili in cui sia indicato il c/c acceso presso la filiale della banca finanziatrice sul quale verranno accreditati gli incentivi erogati da GSE Quelle considerate necessarie sulla base dell istruttoria della richiesta di finanziamento. Possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti. Per effetto della cessione la titolarità del contributo viene trasferita alla Banca per l intera durata del finanziamento. La cessione è obbligatoria per i finanziamenti di importo superiore a ,00 Conto corrente acceso presso Carispaq; Versamento dei fondi accreditati all impresa installatrice mediante ordine di bonifico; Obbligo di canalizzare i contributi statali eventualmente riconosciuti sul c/c acceso presso Carispaq; il cliente dovrà comunicare al GSE il numero del c/c dove confluiranno i versamenti periodici. Il cliente rimane esclusivo titolare delle somme versate a tale titolo. Quanto sopra salvo il caso di cessione del credito a favore della Banca Obbligatoria la Polizza Arca Energia Futuro. Copertura assicurativa Spese di istruttoria 300,00 Spese incasso rata Nessuna, con ordine permanente di addebito su c/c Carispaq. Informativa periodica 1,25 per ogni informativa Penale per estinzione Nessuna. anticipata Mora Maggiorazione di 3 punti sul tasso applicato alla rata in mora. Imposta sostitutiva 0,25% dell importo finanziato. Valutazione tecnica dell impianto Convenzionamento con la Società Yard Valtech Srl che si occuperà del servizio Valutazione d analisi tecnica ed economica dell impianto. La perizia è facoltativa (su richiesta organo deliberante) per i finanziamenti fino a ,00; obbligatoria per i finanziamenti di importo superiore. Finanziamenti per approntamento di forniture estere SACE FIN-PRESHIPMENT 1/2 11

12 TASSI E CONDIZIONI IMPRESE FINANZIABILI Società di capitali qualificabili come P.M.I. secondo i criteri stabiliti nel D.M. del 18/04/2005 INDICIZZAZIONE: Euribor 3 mesi mmp div. 365 lettera, arrotondato allo 0,005 superiore Qualora SPREAD: l impresa correlato non al sia rating P.M.I. assegnato, i limiti all impresa da verificare (lo spread sono i non seguenti: è comprensivo del Premio da riconoscere a Sace, indicato nella successiva tabella) o fatturato complessivo inferiore a 250 milioni di euro; o l impresa non deve appartenere ad uno dei maggiori gruppi industriali italiani o il fatturato export dell ultimo bilancio approvato deve essere superiore al 10% del Rating 6 mesi 12 mesi 18 mesi totale fatturato; SPE o sede legale, attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale 1 delle attività produttive in Italia; o rating ufficiale compreso tra 1 e 6 2 SCOPO DEL FINANZIAMENTO o Copertura 3 del fabbisogno finanziario relativo all approntamento di beni e servizi, o all esecuzione di lavori oggetto di contratti conclusi 4 con committenti esteri. o Il Finanziamento 5 concesso non potrà eccedere l 85% del valore del Contratto di Fornitura (IVA esclusa). IMPORTO Minimo: ,00 6 euro; Massimo: ,00 euro; DURATA E PERIODICITA DEL FINANZIAMENTO Durata: mesi, comprensivo di preammortamento tecnico e comunque coincidente con l ultimo giorno del trimestre solare (31/3, 30/6, 30/9 e 31/12) antecedente a quella desiderata. PREMIO Periodicità: DA trimestrale, RICONOSCERE con A scadenze SACE: Commissioni fisse (31/03 Upfront 30/06 30/09 31/12). Addebito rate sul conto corrente c/o la Banca. Erogazione: in un unica Rating soluzione, 6 sul mesi conto dell impresa. 12 mesi 18 mesi GARANZIA SACE Ciascun finanziamento sarà 1 assistito da garanzia fidejussoria prestata da SACE, per un importo pari al : 2 - per rating : 70% 3 - per rating 5-6 : 50% di quanto dovuto per capitale 5 e interessi. 4 6 SE Spread e commissioni SACE non indicati perché attualmente in corso di revisione. Non appena verranno definiti verranno prontamente comunicati. SPESE DI ISTRUTTORIA: 0,30% dell importo erogato, con un minimo di 200,00 euro, e ed un massimo di 2.500,00 euro; SPE SPESE INCASSO RATA: nessuna; PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA: nessuna; TA TASSO MINIMO: 30% in meno del tasso di stipula. 12

13 BONDISTICA SACE FORMA TECNICA SACE GARANTISCE FINO AL 70% LA BANCA CHE, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (DOTATO DI RATING NON SUPERIORE A 6) EMETTE GARANZIE INTERNAZIONALI SOTTO FORMA DI FIDEJUSSIONE A FAVORE DEL COMMITTENTE ESTERO A FRONTE DI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI O PER L ESECUZIONE DI LAVORI CIVILI ALL ESTERO. Di seguito si evidenzia l elenco delle garanzie internazionali eleggibili per la copertura SACE (sono escluse la maintenance bond ed il payment bond): TIPO DI GARANZIA OGGETTO DELLA GARANZIA TIPO DI OPERAZIONE CHE PUO ESSERE GARANTITA PARZIALMENTE DA SACE BID BOND Partecipazione a gara ADVANCE PAYMENT BOND Restituzione pagamento anticipato PERFORMANCE BOND Esecuzione / Buona esecuzione fornitura e/o contratto RETENTION MONEY BOND Sostituzione delle somme trattenute contrattualmente fino all esecuzione del collaudo/ funzionamento dell impianto WARRANTY BOND Difetti di fabbricazione SACE, in analogia a quanto già accade per i mutui Finprogex, si riserva la valutazione del cliente ordinante a prescindere dal Rating attribuito dalla Banca, avvalendosi delle strutture territoriali competenti. Condizioni economiche: Commissioni di istruttoria : da concordarsi tra Banca ed impresa Commissione di fideiussione: da concordarsi tra Banca e Impresa a seconda della classe di rating dell Impresa 13

14 Meliorbanca, realizzare soluzioni finanziarie evolute per i nostri clienti La nuova Meliorbanca ha quale obiettivo primario quello di rafforzare il presidio del Gruppo BPER sul segmento imprese, mettendo a disposizione delle Banche federate e dei clienti-imprese una Banca specializzata nei servizi di Corporate & Investment banking e Advisory. Finanza Corporate» La Finanza Corporate é l attività che prevede la concessione di finanziamenti a medio/lungo termine, con caratteristiche di personalizzazione finalizzate a rispondere a specifiche esigenze, a supporto dei progetti di sviluppo della clientela corporate.» Una gamma ampia di finanziamenti a medio/lungo termine (anche articolati su più linee, con differenti durate, finalizzazioni e modalità di utilizzo), in grado di supportare le esigenze e i progetti del cliente corporate. In particolare l obiettivo è quello di rispondere alle necessità derivanti da specifici investimenti o da fabbisogni strutturali legati al processo di crescita, piuttosto che da esigenze relative all attività corrente. Finanza Strutturata» A fronte di una situazione di mercato fortemente competitiva, sono sempre più frequenti i casi di imprese che devono affrontare operazioni straordinarie quali passaggi generazionali, fusioni, acquisizioni, progetti di investimento e di crescita che richiedono modalità di finanziamento non standardizzate, volte a rispondere ad esigenze particolari, e quindi strutturate su misura.» Finanziamenti strutturati, finanza per acquisizioni, prestiti in pool sono concetti sempre più frequenti in un ambito, quello del sostegno alle strategie imprenditoriali, in continua evoluzione. Oggi, grazie all offerta di Meliorbanca, le imprese clienti del Gruppo BPER hanno a loro disposizione un ampia e qualificata offerta di strumenti che consentono di realizzare anche le operazioni più complesse. Project Financing» Settori di intervento: Energie rinnovabili: parchi eolici, idroelettrico, biomasse, biogas, fotovoltaico. Energia convenzionale. Infrastrutture: reti di trasporto (gas e acqua), parcheggi, ospedali e infrastrutture in generale.» L approccio di Meliorbanca al project finance è basato sulla valutazione globale dei progetti e di altri elementi, tra cui: track record dello sponsor e valutazione del gruppo economico sponsor dell iniziativa; gli sviluppi dei vari settori in Italia ed il controllo dei cambiamenti che occorrono sia a livello regionale che a livello nazionale; redditività dell impiego e possibilità di cross selling con le banche appartenenti al Gruppo BPER; relazione a lungo termine con i clienti; soglie minime di valutazione: Meliorbanca predilige operazioni tra i 30 e 100 mln di euro in club deal con altre banche operanti nel settore. Shipping 14

15 Finance» Con la struttura di Shipping Finance, Meliorbanca intende sviluppare la presenza del Gruppo BPER nel settore marittimo tramite l organizzazione di finanziamenti volti a supportare gli investimenti intrapresi dalle società armatoriali per l acquisto di nuove navi dedicate al trasporto di passeggeri o merci (nei vari segmenti del carico secco, liquido, gas, container, ro-ro ed altri). Le navi possono essere in costruzione presso cantieri navali o acquistate sul mercato secondario.» I finanziamenti coprono una quota pari al 60-75% dell investimento, hanno durata anni e sono garantiti principalmente da ipoteca sulla nave, cessione dei diritti assicurativi, cessione dei ricavi di gestione della nave, garanzia corporate della società proponente, oltre a tutti gli usuali covenants. Advisory» Il Servizio Advisory fornisce servizi di assistenza e consulenza finanziaria altamente specializzati ad aziende (tipicamente PMI), Enti Locali e Società a Partecipazione Pubblica e Fondi di Private Equity, per operazioni in Italia e all estero: M&A: ricerca e selezione del partner industriale o finanziario; assistenza nella trattativa e nella fase contrattuale Corporate & Institutional Advisory: analisi di progetti di investimento; predisposizione di Business Plan; Valutazioni d azienda; IPO Advisory: predisposizione del QMAT; predisposizione del Prospetto Informativo. Financial turnaround: consulenza specialistica ed assistenza ad aziende, azionisti e manager nella riqualificazione della posizione finanziaria, nel riordino degli assetti proprietari e nella gestione del ricambio generazionale in contesti di turnaround; Contatti Meliorbanca - Sede Centrale di Milano Via Gaetano Negri, Milano Tel Fax Filiale di Napoli Via Gaetano Filangieri, Napoli Tel Fax Filiale di Padova Corso Garibaldi, Padova Tel Fax Filiale di Roma Via Boncompagni, Roma Tel Fax

16 RETE SPORTELLI CARISPAQ LOCALIZZATE IN ABRUZZO: FILIALE INDIRIZZO TEL. Avezzano Sede Via Trieste, / Avezzano Agenzia di Città n. 1 Via E. Lolli, / Avezzano Agenzia di Città n. 2 Via Samuele Donatoni, / Capestrano Piazza Capponi, /95249 Carsoli Via Roma, / Castel di Sangro Via XX Settembre 0864/ Celano Piazza IV Novembre, / Civitella Roveto S.S. 82 n / Coppito Via Montagnino - Coppito 0862/ L'Aquila Sede Via Pescara 2/4 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 1 Via Vicentini, / L'Aquila Agenzia di Città n. 2 Via De Gasperi, 6/8 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 3 Via Aldo Moro, 36/D 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 4 Piazza San Bernardino - ang. Via P. Tedeschi, / L'Aquila Agenzia di Città n. 5 S.S 17 - Località Boschetto 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 6 Via Pile, / L'Aquila Agenzia di Città n. 8 Via Leonardo da Vinci, / L'Aquila Agenzia di Città n. 9 Via Vetoio, 1- c/o Ospedale Regionale - Coppito 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 10 Via Campo di Pile, s.n.c. - Zona Ind.le di Pile 0862/ L'Aquila Agenzia di Città n. 11 Via degli Opifici, snc - Bazzano 0862/ Luco dei Marsi Via Duca degli Abruzzi, / Magliano de' Marsi Via Avezzano,2 0863/51139 Montereale Via Nazionale, / Ofena Via Roma, / Ovindoli Via O. Moretti 0863/ Paganica S.S. 17 bis, 73/75 - Paganica 0862/ Pescara Viale G. d'annunzio, / Pescina Via della Stazione 0863/ Pizzoli Piazza del Municipio, 4/A 0862/ Pratola Peligna Via Benedetto Croce, / Raiano Corso Italia 0864/ Rivisondoli Via Marconi, / Rocca di Mezzo S.S. 5 bis angolo Passeggiata S.Maria 0862/ San Demetrio ne' Vestini Piazza Pellegrini, / Sassa Scalo S.S. 17 km. 24,834 - Sassa Scalo 0862/ Scanno Via Fuori Porta S. Maria, / Sulmona Sede Corso Ovidio, /55142 Sulmona Agenzia di Città n. 1 Via Sallustio snc 0864/ Tagliacozzo Piazza Duca degli Abruzzi ang. Via F.Filzi 0863/ Trasacco Piazza Umberto I, /