Il mercato Polonia un occasione per lo sviluppo con il supporto di UniCredit Hubert Narkiewicz Senior Relationship Manager Bank Pekao S.A.

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Raffaela Randazzo
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1 Il mercato Polonia un occasione per lo sviluppo con il supporto di UniCredit Hubert Narkiewicz Senior Relationship Manager Bank Pekao S.A. Giugno 2015

Perche Polonia: quadro macroeconomico Voce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 p.

2 Perche Polonia: quadro macroeconomico Voce p.2015 Crescita annuale PIL (%) 2,6 3,7 4,8 1,8 1,7 3,3 3,4 Inflazione (%) 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0-0,6 Cambio valuta PLN/EUR 4,11 3,96 4,46 4,09 4,15 4,26 4,20 Fonti: GUS, NBP, MF, BZ WBK, UIC, Eurostat, Banca d Italia

3 Economia polacca , previsione generale MACROECONOMIC SCENARIO F 2016F GDP, % y/y 3,3 3,4 3,5 Consumption, % y/y 3,0 3,5 4,0 Investments, % y/y 9,4 5,5 7,2 Unemployment, % eop 11,5 10,8 10,2 CPI, % avg 0,0-0,6 1,9 3M WIBOR, % avg 2,06 1,7 2,3 Reference rate, % eop 2,00 1,5 2,0 Exchange rate EUR, eop 4,26 4,2 4,1 Exchange rate USD, eop 3,51 3,7 3,9 Public sector balance, % GDP -3,2-2,8-2,5 Note: Internal macroeconomic scenario

4 Polonia resiste alla crisi europea, il leader europeo nella crescita del PIL Il cambiamento PIL negli anni 2007 / 2014, % Il cambiamento PIL nel 2014, % Source: Eurostat, Pekao Research

5 Perché Polonia: logistica Posizione strategica: al centro dei corridoi N/S (Baltico-Adriatico) ed E/O (Ue Russia) Infrastrutture: costruzione/ammodernamento di tutte le principali vie di trasporto interne Concentrazione di grandi centri europei di produzione: bianco, automotive, BPO, energie rinnovabili

6 Perché Polonia: capitale umano Alto livello di efficienza e qualificazione: il più basso rischio d investimento sulle risorse umane in Europa secondo FedEE Costo del lavoro competitivo: salario medio mensile 952 eur (01/2015) Politiche fiscali a sostegno: l imposta sul reddito corporate al 19% (fissa) Costo del lavcro in Europa nei settori dell industria e dei servizi

7 Perché Polonia: Zone Economiche Speciali e Fondi UE 14 Zone Economiche Speciali localizzate su tutto il territorio. - Sono, al pari dei fondi UE, lo strumento di supporto agli investitori. Prolungate fino al Benefici offerti: esenzioni fiscali dall imposta sul reddito d impresa; esenzioni fiscali dall imposta sugli immobili; contributi per la formazione delle risorse umane Incentivi non fiscali per l assunzione di nuovo personale Entità dei fondi strutturali: La dotazione assegnata dall UE alla Polonia nel periodo ammontava ad EUR 67,3 mld per la Politica di Coesione e di EUR 26,9 mld. Per il periodo la dotazione e stata aumentata a circa EUR 72,9 mld per la Politiche di Coesione e EUR 28,5 mld per la Politica Agricola Comune.

8 Polonia: opportunita per l export Dimensione: il piu grande mercato dell Europa Centro-Orientale Capacita di assorbimento: dal 2005 costante riduzione del gap del PIL pro-capite con UE Espansione della classe media: trend al rialzo dei salari reali

9 Esportare in Polonia: focus di settore

10 Esportare in Polonia: focus di settore MACCHINARI E APPARECCHIATURE: - mercato di sbocco per meccanica strumentale - prospettive di sviluppo a m/l termine - Sussidiaria commerciale AGRIFOOD: - forte crescita in termini di domanda interna - cambio di abitudini alimentari locali - azioni promozionali enti territoriali italiani - Esportazione indiretta (distributore) ABBIGLIAMENTO: - consumatore piu selettivo predilige Made in Italy - l importanza dell e-commerce MOBILI E ARREDAMENTO: - Italia terzo fornitore di mobili arredo (61MEUR) - Fiera Mondiale MEBLE POLSKA 2015 (Poznan) - opportunita di Joint Venture con partner locali

11 Bank Pekao Posizionamento di Mercato Deposits Loans Capitalisation on the Warsaw Stock Exchange PKO 43,5 PKO 44,5 Pekao 11,8 Pekao 29,6 Pekao 28,1 PKO 10,4 BZWBK 22,5 BZWBK 21,5 BZWBK 8,4 ING 19,1 MBank 19,3 MBank 4,5 MBank 17,6 ING 15,4 ING 4,3 GetinNoble 13,9 GetinNoble 12,2 Handlowy 3,5 Millennium 12 Millennium 11,5 Millennium 2 Handlowy 6,4 BPH 5,6 BPH 1,5 BPH 2,7 Handlowy 4,2 GetinNoble 1,1 Note: Consolidated data in bln EUR as at March 31st, 2015

12 Bank Pekao: Corporate network (03/2015) MID-SIZED COMPANIES Fatturato compreso tra 20 e 250 MPLN 34 Centri Corporate dedicati Szczecin Koszalin Gdynia Gdańsk Bydgoszcz Olsztyn Ciechanów Białystok Gorzów Wlk. Poznań Płock Warszawa Siedlce LARGE-SIZED COMPANIES Fatturato al di sopra di 250 MPLN Seguite direttamente dalla Direzione Centrale Zielona Góra Wrocła w Łódź Radom Kielce Opole Katowice Gliwice Kraków Oświęcim Bielsko- Biała Nowy Sącz Mielec Lublin Rzeszów Krosno Bank Pekao Corporate Centres

13 Gamma dei prodotti a disposizione della clientela Corporate 5 gruppi di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, supportati dalla piattaforma Internet Banking Pekao Biznes24 CLIENT Possibilità di offerta omnicomprensiva con private banking (per i Top Managers) retail (per i dipendenti) CASH MANAGEMENT FINANCE INVESTMENTS TRADE FINANCE TREASURY Accounts Transfers/Payments Cash Collection Corporate cards Advanced solutions Mass payments Cash pooling notional real Working capital Overdraft Invoice discounting Factoring Leasing Standard finance Long-term loans Structured finance Syndicated loans Project finance Real estate finance Standard Short-term deposits Long-term deposits Advanced Debt securities Equity based Investment funds Custody services Securities account Depository for investment and pension funds Settlement instruments Protection against risk Financing of trade transactions Financing of investment projects FX operations Spot, Forward, Par forward, Swap Foreign currency derivatives Plain Vanilla and exotic options Option strategies Interest rate derivatives IRS,FRA,CIRS,Cap Floor,Collar,OIS Structured products State treasury and commercial debt securities e-platform: PekaoBiznes24 financial information: Pekao MONITOR (research, analyses, reports)

14 Corporate Banking punti di forza Contatto diretto giornaliero con la Rete Italiana di UniCredit Capillarità sul territorio Prodotti in linea con i bisogni della Clientela Supporto costante del Team dedicato alla clientela italiana

15 International Clients Office, l ufficio interamente dedicato al cliente italiano Attiva dal 1999, è la struttura dedicata a pieno servizio della Clientela Italiana che si occupa di tutte le necessità dei clienti in Polonia. Svolge ruolo di Single Point of Entry nel Paese: prima accoglienza, offerta di prodotti e servizi bancari, introduzione presso consulenti locali ed establishment produttivo locale. Garantisce continuo supporto alla gestione corrente Punto di accesso a prodotti e servizi disponibili nel network delle banche UniCredit nella CEE in coordinamento con UniCredit in Italia. Con l International Desk i clienti trovano non solo una persona che parla la loro lingua, ma ne riconosce la mentalità e le esigenze imprenditoriali

16 CONTATTI UNICREDIT IN ITALIA UNICREDIT INTERNATIONAL CENTER - ITALY UniCredit International Center Italy UIC-Italia@unicredit.eu Supporto alla Clientela per l'attività d'internazionalizzazione e nell operatività con l estero, all interno delle Banche Estere e delle Filiali Estere di UniCredit Consulenza per ricerca di partnership, studi di fattibilità, joint-venture, operazioni straordinarie/m&a cross-border, informativa di bandi, gare pubbliche nazionali ed internazionali, studi di settore Promozione delle attività internazionali di UniCredit con controparti istituzionali (ICE, SACE, Camere di Commercio, Consolati, Ambasciate, Associazioni di categoria) Interfaccia operativa con le Filiali Estere, gli Uffici di Rappresentanza, le Banche del Gruppo UniCredit e le Banche Estere con cui esistono Accordi di collaborazione 15

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