Produzione e consumo mondiale di piastrelle di ceramica

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1 World production and consumption of ceramic tiles Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it Produzione e consumo mondiale di piastrelle di ceramica Ceramic World Review is once again publishing its annual survey of world production, consumption, exports and imports of ceramic tiles in While 2008 was the year of the first real slowdown for the tile industry, 2009 saw a worsening of the trends already in evidence during that first year of crisis; whereas 2008 brought a sharp deceleration in the customary growth rates, 2009 saw a negative sign firmly placed in front of almost all the indicators. This much may seem obvious, but the true scale of the contraction of the industry and world markets emerges from the figures we shall look at below. Global production fell from 8,520 to 8,515 million square metres (-0.1%) compared to an average annual increase of 6-7% in the period and a 3.2% increase in Total tile consumption grew by just 1.3% to 8,460 million sq.m (compared to +3.6% in 2008 and an average +8% during the previous years). But export trends were the worst hit by the world crisis. Imports/exports, which had already slowed sharply in 2007 (+2.4%) and in 2008 (+0.47%), dropped by 9.6% in 2009, down from 1,919 to 1,735 million sq.m. Like every year, figures for new countries have been included and previous years data corrected on the basis of the latest information provided by the trade associations representing the leading ceramic producer countries and by individual companies and researchers who for years now have been collaborating with our magazine on the survey and whom we would like to thank. WORLD MANUFACTURING AREAS WORLD CONSUMPTION AREAS AREAS 2009 (Sq.mt Mill.) % on world production % var. 09/08 AREAS 2009 (Sq.mt Mill.) % on world consumption % var. 09/08 EUROPEAN UNION (27) 1, EUROPEAN UNION (27) Puntuale torna l appuntamento di Ceramic World Review con i dati di produzione, consumo, esportazione e importazione di piastrelle a livello mondiale aggiornati al Se avevamo battezzato il 2008 come l anno della prima vera doccia fredda dell industria delle piastrelle, il 2009 non ha fatto altro che confermare, acutizzandole, tutte le linee di tendenza evidenziate in quel primo anno di crisi: se il 2008 aveva mostrato la netta decelerazione dei tassi di crescita a cui eravamo abituati, il 2009 ha definitivamente posto il segno meno davanti a quasi tutti gli indicatori. Fin qui pare un ovvietà; quale sia stata invece la reale misura della contrazione dell industria e del mercato mondiale è quello che vedremo di seguito. La produzione globale è scesa da a milioni di metri quadrati (-0,1%), contro un incremento medio annuo del 6-7% nel periodo e un +3,2% nel I consumi totali di piastrelle sono cresciuti appena dell 1,3% a milioni mq (contro un +3,6% del 2008 e un +8% medio annuo negli anni precedenti). Ma è sulle dinamiche esportative che si è definitivamente abbattuta la scure della crisi mondiale. I flussi di import/export, che avevano già rallentato pesantemente la loro crescita nel 2007 (+2,4%) e nel 2008 (+0,47%), nel 2009 hanno perso il 9,6% scendendo da 1,919 a 1,735 milioni mq. Prima di addentrarci nell analisi, ricordiamo che, come ogni anno, abbiamo provveduto ad inserire i dati relativi a nuovi paesi e a correggere, sulla base di più recenti informazioni, le cifre degli anni precedenti. Questo grazie al contributo delle aseconomics OTHER EUROPE (Turkey included) NORTH AMERICA (Mexico included) CENTRAL-SOUTH AMERICA ASIA 5, AFRICA OCEANIA TOTAL 8, OTHER EUROPE (Turkey included) NORTH AMERICA (Mexico included) CENTRAL-SOUTH AMERICA ASIA 5, AFRICA OCEANIA TOTAL 8, Ceramic World Review n. 88/2010

2 Exclusive content 1) World tile production in 2009 amounted to 8,515 million square metres, 0.1% down on the 8,520 million sq.m of The overall fall was limited by the positive trend in Asia (+7.1%) and Africa (+11.9%). Asia produced 5,542 million sq.m (366 million sq.m more than in 2008), bringing its share of world production to 65.1%. All the top producer countries in the Asian continent have increased their national production: China (+200 million sq.m), India (+100 million sq.m), Iran (+30 million sq.m),vietnam (+25 million sq.m), Saudi Arabia (+15 million sq.m), while the others have remained at 2008 levels. Only Japan and Taiwan have suffered falls of approximately 8 million sq.m each. The growth in Africa (40 million sq.m more than in 2008) is due exclusively to the sharp increase in production in Egypt, a country that is continuing the expansion that it began twenty years ago and which sees new facilities started up each year. In this connection, see the focus section published on page 90 in this issue. Production in the American continent remains stable. Central and South America saw a fall of 7 million sq.m to 896 million sq.m (0.8% down on 2008), while in North America (USA, Canada and Mexico) the increase in the USA offset the small fall in Mexico, leaving production stationary at 252 million sq.m. The sourest note concerns Europe, which has suffered a 400 million square metre fall in production: 354 million sq.m less in the European Union (EU-27), which has seen the biggest fall sociazioni di categoria attive nei maggiori paesi produttori di ceramica, singole aziende e ricercatori che ormai da anni collaborano con la nostra rivista per la realizzazione dello studio e che ringraziamo. 1) Nel 2009 la produzione mondiale di piastrelle è stata di milioni mq, -0,1% rispetto agli milioni mq del A limitare il calo complessivo, l andamento rimasto positivo in Asia (+7,1%) e in Africa (+11.9%). L Asia ha prodotto milioni mq (366 milioni mq in più rispetto al 2008), portando la sua quota sulla produzione globale al 65,1%. Tutti i maggiori paesi produttori del continente asiatico hanno aumentato la produzione nazionale: Cina (+200 milioni mq), India (+100), Iran (+30),Vietnam (+25), Arabia Saudita (+15), mentre gli altri l hanno mantenuta sui livelli 2008 e solo Giappone e Taiwan l hanno ridotta di circa 8 milioni mq ciascuno. La crescita in Africa (40 milioni mq in più rispetto al 2008) deriva invece dal forte incremento produttivo del solo Egitto, che prosegue la sua dinamica espansiva iniziata vent anni fa e che ogni anno vede entrare in funzione nuovi stabilimenti. Al riguardo si veda l approfondimento pubblicato in questo numero a pagina 90. Stabile la produzione nel continente americano. Il Centro-Sud America ha perso 7 milioni mq portandosi a 896 milioni mq (-0,8% sul 2008), mentre in Nord America (Usa-Canada-Messico) l aumento statunitense ha compensato il lieve calo messicano lasciando la produzione ferma a 252 milioni mq. AREAS WORLD EXPORTING AREAS 2009 (Sq.mt Mill.) % on world consumption % var. 09/08 International trade 2009 (on Total World Consumption) EUROPEAN UNION (27) OTHER EUROPE (Turkey included) NORTH AMERICA (Mexico included) CENTRAL-SOUTH AMERICA ASIA AFRICA OCEANIA TOTAL 1, Domestic sales 79.5% Import Export 20.5% Ceramic World Review n. 88/

3 Exclusive content from 1,430 to 1,076 million sq.m (-24.8%), and 46 million sq.m less in non-eu Europe, down from 441 to 395 million sq.m (-10.4%). While the most dramatic falls were in Spain (-171 million sq.m) and Italy (-45 million sq.m), the other EU member states also experienced downturns of between 1 and 8 million sq.m, pushing the EU s share of world production down from 16.8% to 12.6%. The fall in non-eu Europe was entirely attributable to the downturns in Russia (-30 million sq.m) and Turkey (-20 million sq.m). 2) In 2009 world tile consumption increased by just 110 million sq.m, from 8,350 million sq.m to 8,460 million sq.m (+1.3%). In the last two years we have seen a rapid convergence between the values of world consumption and production (in the past the gap between the two figures was as high as 400 Le note più amare riguardano il vecchio continente, l Europa, che ha visto sfumare ben 400 milioni mq di produzione: 354 milioni in meno nell Unione Europea (a 27), che registra il ridimensionamento più pesante scendendo da a milioni mq (-24,8%), e 46 milioni mq in meno nell area Europa extra-ue, scesa da 441 a 395 milioni mq (-10,4%). Alle riduzioni più eclatanti di Spagna (-171 milioni mq) e Italia (-45 milioni mq) si sommano i cali (contenuti tutti tra 1 e 8 milioni mq) in tutti gli altri paesi della UE, che riduce quindi la sua quota sulla produzione mondiale dal 16,8% al 12,6%. In Europa extra-ue, il calo è interamente imputato alle contrazioni di Russia (-30 milioni mq) e Turchia (-20 milioni mq). 2) Nel 2009 il consumo mondiale di piastrelle è aumentato appena di 110 milioni mq, da a milioni mq (+1,3%). COUNTRY 2005 TOP MANUFACTURING COUNTRIES % on 2009 world production 1. CHINA 2,500 3,000 3,200 3,400 3, BRAZIL INDIA ITALY IRAN SPAIN VIETNAM INDONESIA TURKEY EGYPT MEXICO THAILAND RUSSIA POLAND MALAYSIA UAE PORTUGAL ARGENTINA SAUDI ARABIA MOROCCO GERMANY COLOMBIA USA UKRAINE SOUTH KOREA SOUTH AFRICA TAIWAN SYRIA ALGERIA VENEZUELA TOTAL 6,713 7,395 7,866 8,145 8, WORLD TOTAL 7,077 7,760 8,252 8,520 8, In 2009, the 30 major manufacturing countries covered 96.0% of world production % var. 09/08 54 Ceramic World Review n. 88/2010

4 Atlantis, the Palm, Palm Jumeirah, Dubai, UAE Burj Khalifa, Dubai, UAE the Water Cube, national Aquatics Centre, Beijing, China snap it For additional company information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at Proven Products Around the Globe. LATICRETE is a family owned worldwide manufacturer of products used for the installation of tile and stone. For over 50 years now, LATICRETE has been known for high performance installation materials for both residential and commercial tile and stone installations. From underlayments, waterproofing, sound and crack isolation, floor warming, tile adhesives, and grouts, LATICRETE offers the products, systems, warranties and technical support to help projects become a success. Visit for more information A LATICRETE International, Inc. LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

5 Exclusive content Negli ultimi due anni si è notato un rapido allineamento dei valori di consumo e produzione mondiale (in passato il gap tra essi poteva raggiungere anche i 400 milioni mq), conseguenza anche della necessità di non appesantire ulteriormente gli stock di magazzino, anzi, possibilmente, di smaltire gli accumuli degli anni precedenti. Molto simile a quello della produzione è l andamento dei consumi per area geografica. La crescita più elevata della domanda si è registrata ancora in Asia: +8,2%, per un totale di milioni mq, ossia il 62,3% del consumo mondiale. Cina, India, Indonesia, Iran, Arabia Saudita, Malaysia i maggiori responsabili dell aumento anche in questo caso. In crescita anche Africa, (+10,0%, salita a 472 milioni mq), e Centro-Sud America (+1% a 909 milioni mq). Europa e Nord America, per contro, le aree in cui i consumi si sono contratti. In Nord America la domanda è scesa da 404 a 360 milioni mq (-10,9%): in calo non solo gli USA (-28 milioni mq che si aggiunmillion sq.m) due to the need not to further increase warehouse stock and if possible to shed the volumes accumulated in previous years. The breakdown in consumption by geographical area is very similar to that of production. Asia once again showed the highest growth in demand at +8.2% to a total of 5,273 million sq.m or 62.3% of world consumption. Once again, China, India, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and Malaysia were the countries making the biggest contribution to this increase. Growth was also reported in Africa (+10.0% to 472 million sq.m) and in Central and South America (+1% to 909 million sq.m). By contrast, consumption fell in Europe and North America. In North America demand dropped from 404 to 360 million sq.m (-10.9%) with falls not only in the USA (-28 million sq.m following the 111 million sq.m lost in the previous two years), but also in Mexico (-13 million sq.m) and COUNTR 2005 TOP CONSUMPTION COUNTRIES % on 2009 world consumption 1. CHINA 2,050 2,450 2,700 2,830 3, BRAZIL INDIA INDONESIA IRAN VIETNAM EGYPT USA SAUDI ARABIA MEXICO SPAIN ITALY RUSSIA TURKEY THAILAND FRANCE GERMANY SOUTH KOREA POLAND UAE MALAYSIA MOROCCO ARGENTINA COLOMBIA GREAT BRITAIN PORTUGAL UKRAINE SOUTH AFRICA ALGERIA PHILIPPINES TOTAL 5,762 6,393 6,914 7,150 7, WORLD TOTAL 6,750 7,450 8,060 8,350 8, In 2009, the 30 major consuming countries covered 87.2% of world consumption % var. 09/08 56 Ceramic World Review n. 88/2010

6 Rajasthan The distinct rustic tile to complement your surroundings low water absorption rate of 0.4% minimum maintenance manufactured using high-definition printing technology P.O.Box Ras Al Khaimah, United Arab Emirates (U.A.E) Tel: , Fax: export@rakceram.com localsales@rakceram.com

7 Exclusive content Canada (-4 million sq.m). In the European Union demand plummeted to 991 million sq.m (230 million sq.m less than in 2008, -18.8%, following a loss of 121 million sq.m the previous year), as a result of a generalised downturn in all the countries in the region, the biggest fall once again being in Spain (-84 million sq.m). Demand also fell in non-eu Europe (-11.1%) to 418 million sq.m, although in this case the decline was due exclusively to the drop in demand in Russia (50 million sq.m less) whereas almost all the other countries remained at 2008 levels. 3) The comparison between the various continents contributions to world tile production and consumption maintained the pattern revealed in the past, in other words a substantial similarity between the two values, demonstrating that tiles tend to be produced near their areas of consumption. Asia accounted for 65% of production and 62% of world consumption, Europe (EU + non-eu) for 17.2% and 16.6% respectively, the Americas 14% and 15% and Africa 4% and 5.6%. 4) The freeze on world exports affected all areas of the planet, albeit with different intensities. The only exception was Asia, although its exports grew by a much smaller amount than in the past. Overall a total of 1,735 million sq.m were exported in 2009 (184 million sq.m less than in 2008, -9.6%), a fall that brings exports back to 2005 levels. Exports from the European Union fell to 660 million sq.m (-19.3%), 158 million sq.m less than in 2008, effectively the sum of the losses from Italy (-74 million sq.m) and from Spain (-70 million sq.m). Non-EU Europe saw a fall from 128 to 96 million sq.m (-25%), Central and South America from 116 to 92 million sq.m (-20.7%), North America from 67 to 56 million sq.m (-16.4%), and Africa from 36 to 33 million sq.m (-8.3%). As we said, only Asia saw an increase, up from 753 to 797 million sq.m (+5.8%). 5) Each year imports/exports are falling as a percentage of gono ai 111 milioni mq persi nei 2 anni precedenti), ma anche il Messico (-13 milioni mq) e il Canada (-4 milioni). In Unione Europea la domanda è crollata a 991 milioni mq (230 milioni in meno sul 2008, -18,8%, che si sommano ai 121 milioni persi l anno prima), risultato del calo generalizzato in tutti i paesi dell area, con il picco negativo ancora una volta in Spagna (-84 milioni mq). In flessione (-11,1%) anche la domanda nell area Europa extra-ue, pari a 418 milioni mq, dove però la contrazione è imputabile al crollo della domanda in Russia (50 milioni mq in meno), mentre quasi tutti gli altri paesi si sono mantenuti sui livelli ) Il confronto del contributo di ogni continente alla produzione e al consumo mondiali di piastrelle continua a mostrare le evidenze emerse in passato, ossia una sostanziale omogeneità dei due valori, a riprova che si tende a produrre laddove si consuma: l Asia rappresenta il 65% della produzione e il 62% del consumo mondiali, l Europa (UE + Extra-UE) rispettivamente il 17,2% e il 16,6%, le Americhe il 14% e il 15% e l Africa il 4% e il 5,6%. 4) La gelata sulle esportazioni mondiali ha coinvolto, seppure con diversa intensità, tutte le aree del pianeta, ad eccezione dell Asia che, tuttavia, ha aumentato il proprio export in misura ben più contenuta che in passato. Complessivamente nel 2009 si sono esportati milioni mq (184 milioni mq in meno rispetto al 2008, -9,6%), un calo che riporta i flussi di commercio internazionale sui livelli del L export dell Unione Europea è sceso a 660 milioni mq (-19,3%), 158 milioni mq in meno rispetto al 2008, di fatto la somma delle perdite italiana (-74 milioni mq) e spagnola (-70 milioni mq). L Europa extra-ue è scesa da 128 a 96 milioni mq (-25%), il Centro-Sud America da 116 a 92 milioni mq (-20,7%), il Nord America da 67 a 56 milioni mq (+16,4%), l Africa da 36 a 33 milioni mq (-8,3%). Come si diceva, in aumento solo l Asia, salita da 753 a 797 milioni mq (+5,8%). 5) L incidenza dei flussi di import/export sul consumo mondiale, che si riduce anno dopo anno (dal 26% del 2002, al 24% del TOP EXPORTING COUNTRIES COUNTRY % on 2009 world consumption % on 2009 world exports % var 09/08 1 CHINA ITALY SPAIN TURKEY BRAZIL MEXICO IRAN THAILAND POLAND PORTUGAL UAE VIETNAM EGYPT MALAYSIA GERMANY TOTAL 1,514 1,657 1,712 1,722 1, WORLD TOTAL 1,715 1,865 1,910 1,919 1, In 2009 the 15 major exporting countries represented 89.4% of total exports and 18.3% of total world consumption. 58 Ceramic World Review n. 88/2010

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9 Exclusive content 6) Maggiore produttore, consumatore ed esportatore mondiale è la Cina, come sempre di difficile quantificazione data l ampissima discrepanza tra i dati forniti dalle varie fonti disponibili. La produzione, che stimiamo a milioni mq, per alcune associazioni sarebbe già prossima ai 6 miliardi mq. La produzione continua ad essere trainata dall enorme sviluppo interno del paese che, come è noto, ha conosciuto gli effetti negativi della crisi economica mondiale solo per un brevissimo periodo. Diverse invece le conseguenze sulle esportazioni del Made in China, vittime anch esse della frenata della domanda monworld consumption (from 26% in 2002 to 24% in 2007, 23.2% in 2008 and 20.5% in 2009). 6) The world s largest producer, consumer and exporter is China, although as always the figures are difficult to quantify due to the large discrepancies between the data provided by the various sources. We estimate production to be around 3,600 million sq.m, although some associations place it already at close to 6 billion sq.m. Production continues to be driven by the country s enormous domestic growth, which was hit by the world economic crisis for only a very brief period. Chinese exports have instead been affected 2007, al 23,2% del 2008), si è fermata nel 2009 al 20,5%. ITALIAN AND SPANISH EXPORTS BY GEOGRAPHIC AREA IN 2009 (% values) Europe Americas Asia Africa Oceania Total Italy value: 74.6% 13.8% 8.4% 1.8% 1.4% 100.0% (= 3,255 mill. Euros, -19.5% on 2008) sq.m. 73.6% 13.7% 8.2% 3.2% 1.3% 100.0% (= 281 mill. sq.m., -20.9% on 2008) Spain value: 61.3% 9.1% 18.8% 10.0% 0.8% 100.0% (= 1,673 mill. Euros, -24.3% on 2008) sq.m. 50.9% 8.9% 24.8% 14.8% 0.6% 100.0% (= mill. sq.m, -23.0% on 2008) ITALY: THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m ) FRANCE GERMANY USA GREECE AUSTRIA BELGIUM+LUX CANADA SWITZERLAND UK NETHERLANDS CROATIA SAUDI ARABIA ROMANIA SWEDEN HUNGARY POLAND RUSSIA SLOVENIA DENMARK ISRAEL CZECH REP FINLAND SPAIN BULGARIA n.a AUSTRALIA Source: Confindustria Ceramica SPAIN: THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m ) FRANCE SAUDI ARABIA UK ISRAEL USA GREECE RUSSIA PORTUGAL ITALY GERMANY ALBANIA MOROCCO ALGERIA NIGERIA UAE ROMANIA JORDAN LYBIA POLAND NETHERLANDS KUWAIT BELGIUM IRELAND LEBANON IRAK Source: Ascer CHINA: THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m ) SAUDI ARABIA UAE SOUTH KOREA SINGAPORE USA NIGERIA MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND HONG KONG KUWAIT AUSTRALIA INDIA SOUTH AFRICA VIETNAM BRAZIL GHANA CAMBODIA MEXICO PAKISTAN GERMANY ISRAEL COLOMBIA CANADA KAZAKHISTAN Source: China Customs 60 Ceramic World Review n. 88/2010

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11 Exclusive content by the slowdown in world demand, according to our estimates rising by just 14 million sq.m, from 570 to 584 million sq.m (+2.5%). According to figures provided by the Chinese customs authorities (values are given in the table of the major Chinese export markets), total 2009 exports amounted to 686 million sq.m compared to 670 million sq.m in The main markets remained Asian and African countries. In 2009 China once again saw an increase in sales to Saudi Arabia, its largest export market at 67 million sq.m, while sales dropped to the second and third largest markets, the United Arab Emirates (from 41 to 37 million sq.m) and South Korea (from 33.5 to 29.8 million sq.m). Sales in the United States remained stable at 2008 volumes of 28 million sq.m. 7) In 2009 Brazil maintained its position as the world s second largest producer and consumer and the fifth largest exporter country. After increasing steadily for more than 20 years, production remained at 2008 levels of 715 million sq.m (+0.2%), while domestic consumption continued to rise reaching 645 million sq.m (+6.5%). Exports on the other hand continued to fall, dropping for the third year running from 81 to 61 million sq.m (-25.4%). Of this 20 million sq.m fall, 7 million sq.m was lost in Argentina, 4 million sq.m in Chile and 5 million sq.m in the United States. The 2010 forecasts published by Anfacer suggest major new increases in production capacity, production and domestic consumption (between 8% and 9%) and a 3% recovery in exports. 8) In 2009 Italy lost its position as third largest world producer to India and dropped to fourth position in the rankings. Production fell from to 368 million sq.m (-28.2% on 2008). Total sales dropped from 506 to 408 million sq.m (-19.3%), of which 128 million sq.m was sold in Italy (-15.6%) and 281 million sq.m abroad (20.9% down on the 355 million sq.m of 2008), although this figure was sufficient to confirm Italy as the world s second largest exporter. The negative performance of exports was due to a generalised fall in sales to all the main export markets, the most significant of which were the United States (down 13.5 million sq.m, -33%), France (-7 million sq.m, -12.6%), Greece (-6 million sq.m, -33%) and Russia (-3 million sq.m, -44.6%). The industry s total turnover dropped to 4,508 million euro (-18.3% on 2008), of which 3,255 million euro (-19.5%) was generated by exports. There were a total of 181 companies in business at the end of 2009, 14 fewer than in Italy remains the country with the highest level of manufac- diale: secondo le nostre stime, l export cinese è cresciuto di appena 14 milioni mq, da 570 a 584 milioni mq (+2,5%). Secondo i dati forniti dalle Dogane Cinesi (di cui riportiamo i dati nella tabella dei maggiori mercati di esportazione cinese), l export totale 2009 avrebbe raggiunto i 686 milioni mq contro i 670 milioni mq del 2008, continuando ad essere rivolto prevalentemente verso i mercati asiatici e africani. Nel 2009 la Cina ha nuovamente aumentato le vendite in Arabia Saudita, suo primo mercato estero, giunte a 67 milioni mq; sono invece scese le vendite verso il secondo e il terzo maggiore mercato di esportazione, ossia gli Emirati Arabi (da 41 a 37 milioni mq) e la Corea del Sud (da 33,5 a 29,8 milioni mq). Le vendite negli Stati Uniti sono rimaste stabili sui volumi 2008 a 28 milioni mq. 7) Nel 2009 il Brasile ha mantenuto il suo posizionamento di secondo maggiore produttore e consumatore mondiale e quinto paese esportatore. La produzione, in costante crescita da oltre 20 anni, si è mantenuta sui livelli 2008 a 715 milioni mq (+0,2%), mentre il consumo interno ha continuato a crescere raggiungendo i 645 milioni mq (+6,5%). È continuata invece la discesa sul fronte delle esportazioni, calate per il terzo anno consecutivo da 81 a 61 milioni mq (-25,4%): 20 milioni mq in meno, di cui 7 persi in Argentina, 4 in Cile e 5 negli Stati Uniti. Le previsioni 2010 di Anfacer indicano un nuovo forte incremento di capacità produttiva, produzione e consumo interno (tra l 8 e il 9%) e un recupero del 3% anche per l export. 8) Nel 2009 l Italia ha ceduto la posizione di terzo maggiore produttore mondiale all India, scendendo al quarto gradino del podio. La produzione è calata infatti da 512,5 a 368 milioni mq (-28,2% sul 2008). Le vendite complessive sono scese da 506 a 408 milioni mq (-19,3%), di cui 128 milioni mq venduti in Italia (-15,6%) e 281 milioni mq all estero (-20,9% sui 355 milioni mq del 2008), sufficienti però a confermare il Bel Paese secondo maggiore esportatore mondiale. Il risultato negativo delle esportazioni è da imputare ad un calo generalizzato delle vendite su tutti i principali mercati di esportazione, tra cui i più significativi registrati negli Stati Uniti (13,5 milioni mq in meno, -33%), in Francia (-7 milioni mq, -12,6%), Grecia (-6 milioni mq, -33%) e Russia (-3 milioni mq, -44,6%). Il fatturato totale dell industria è sceso a milioni di euro (-18,3% sul 2008), di cui milioni di euro (-19,5%) ricavati dalle esportazioni. A fine 2009 le aziende attive sono risultate 181, 14 in meno rispetto al L Italia resta a livello mondiale il paese con il più alto grado di internazionalizzazione produttiva, con 19 società controllate o TURKEY: THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m ) ISRAEL UK GERMANY GEORGIA CANADA AZERBAIJAN FRANCE ROMANIA GREECE USA Source: Serkap BRAZIL: THE TOP EXPORT MARKETS (mill. sq.m ) USA PARAGUAY DOMINICAN REP ARGENTINA URUGUAY TRINIDAD CHILE ANGOLA JAMAICA PERU Source: Anfacer 62 Ceramic World Review n. 88/2010

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13 Exclusive content turing internationalisation in the world with 19 companies controlled entirely or partially by 9 Italian ceramic groups operating production facilities in the United States, Portugal, Spain, France, Germany, Sweden, Finland, Poland, Ukraine and Russia. Italian production abroad amounted to million sq.m (14% down on 2008) with sales of 118 million sq.m to a value of 876 million euro (-13%). 9) In 2009 Spain was the country to suffer the biggest fall in terms of volume in production (from 495 to 324 million sq.m, -34.5%), consumption (from 240 to 176 million sq.m, -34.9%) and exports (from 306 to 235 million sq.m, -23.0%). As a result, it has dropped to sixth place amongst the major producer countries and to eleventh place in terms of consumption, but maintains its third place amongst exporter countries. Total sales of million sq.m (-28%) enabled it to shed part of its warehouse stock. Total turnover fell to 2,591 million euro (-29.4%) of which 1,673 million euro derived from exports (-24.3%). Sales fell in almost all the main export markets, with the most significant losses in Russia, Romania and Greece. Conversely, Spain s exports increased to some countries in the Middle East (Saudi Arabia, Israel, Iraq and Lebanon) and Africa (Morocco and Libya). Spain s exports outside Europe have always been high and have further increased to 49% of total exports by volume and 39% by value. 10) As a result of a 25.6% growth in production over 2008 (from 390 to 490 million sq.m), India has become the third largest producer country, while maintaining its position as third largest consumer. The subcontinent s economic growth partecipate da 9 gruppi italiani con stabilimenti negli Stati Uniti, in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Svezia, Finlandia, Polonia, Ucraina e Russia: la produzione italiana di matrice estera è stata pari a 108,7 milioni mq (-14% sul 2008), con vendite pari a 118 milioni mq per un valore di 876 milioni di euro -13%). 9) Nel 2009 la Spagna è stato il paese a registrare, in quantità, le maggiori perdite di produzione (da 495 a 324 milioni mq, -34,5%), consumo (da 240 a 176 milioni mq, -34,9%) ed esportazione (da 306 a 235 milioni mq, -23.0%). Il paese iberico scende quindi al sesto posto tra i grandi paesi produttori, all 11 nella graduatoria del consumo, ma mantiene il terzo posto tra i maggiori paesi esportatori. Le vendite complessive, pari a 382,4 milioni mq (-28%), hanno consentito di smaltire parte dei magazzini. Il fatturato totale è sceso a milioni di euro (-29,4%) di cui derivanti dall export (-24,3%). In calo le vendite su quasi tutti i principali mercati esteri, con perdite più significative in Russia, Romania e Grecia. In aumento invece la presenza spagnola in alcuni Paesi del Medio Oriente (Arabia Saudita, Israele, Iraq, Libano) e Africa (Marocco e Libia). L export spagnolo al di fuori del continente europeo, da sempre elevato, è ulteriormente salito al 49% dell export totale in volume e al 39% in valore. 10) Grazie alla crescita produttiva del 25.6% sul 2008 (da 390 a 490 milioni mq), l India si è assicurata la posizione di terzo maggiore paese produttore, confermandosi anche terzo maggiore consumatore mondiale. Lo sviluppo economico del subcontinente indiano si riflette in un industria in cui, nel corso del COUNTRY TOP IMPORTING COUNTRIES % on 2009 national consumption % on 2009 world imports 1 USA SAUDI ARABIA FRANCE GERMANY SOUTH KOREA UAE GREAT BRITAIN IRAQ ISRAEL RUSSIA GREECE NIGERIA THAILAND AUSTRALIA CANADA BELGIUM + LUX ROMANIA PHILIPPINES KUWAIT ITALY TOTAL 985 1,043 1,020 1, WORLD TOTAL 1,715 1,855 1,910 1,919 1, In 2009 Imports of the 20 major importing countries represented 52.4% of total world imports and 10.8% of total world consumption. % var. 09/08 64 Ceramic World Review n. 88/2010

14 Questi sono i motivi per cui i clienti di riferimento nel settore ceramico hanno scelto la tecnologia Durst Gamma. Se fate due conti, la scelta non può essere che una: Durst. Siamo presenti al TECNARGILLA 27 settembre / 1 ottobre 2010 PAD.D1 - STAND 155 Durst Phototechnik S.p.A. Bressanone, Italy Telefono Telefax dvi@durst.it Gamma 70 Modular Tecnologia Multidot HS per decorazione senza limiti ad alta qualità e velocità Velocità di stampa a 32m/min alla massima risoluzione e massimo scarico inchiostro 4 canali colore + 2 Gamma 75 HD NUOVO sistema con tecnologia High Definition + Variable Dot Contone con altissima definizione e per sfumature delicate Velocità di stampa a 38m/min alla massima risoluzione e massimo scarico inchiostro 5 canali colori Pictocer NUOVO plotter ceramico per laboratorio per realizzare nuovi prodotti / piastrelle utilizzando inchiostri pigmentati ceramici Simulazione della qualità di stampa di Gamma 60/70 e Gamma 75HD 4 6 canali colori

15 Exclusive content is reflected in an industry that saw around forty new factories built in the Morbi area in Gujarat in while other start-ups are scheduled for The country s installed production capacity is already over 550 million sq.m and ICCTAS is forecasting further growth with respect to this figure in Exports and imports remain unchanged at fairly insignificant levels (2009 exports at 13 million sq.m and imports down from 24 to 17 million sq.m, almost all from China). 11) Iran, Vietnam and Indonesia are continuing to climb the rankings of the world s top tile producers, occupying respectively the 5th, 7th and 8th positions in Iran reported volumes of 350 million sq.m (+9.4%), Vietnam 295 million sq.m (+9.3%) and Indonesia 278 million sq.m, the only one of the three to have remained almost stationary at 2008 levels with an increase of just 1.2%. The common factor shared by these countries is an increase in production in response to growing domestic demand. Indonesia is the world s 4th largest consumer (297 million sq.m, 13.4% up on 2008), Iran is the 5th larg , sono nate una quarantina di nuove fabbriche nella zona di Morbi nel Gujarat ed altre sono programmate per il Già ora la capacità produttiva installata nel paese è superiore ai 550 milioni mq ed è su queste cifre che ICCTAS anticipa le previsioni di ulteriore forte crescita prevista per il Invariate, ancorché poco significative, le esportazioni 2009 a 13 milioni mq e l import sceso da 24 a 17 milioni mq (quasi tutto Made in China ). 11) Iran, Vietnam e Indonesia continuano a risalire la graduatoria dei maggiori produttori mondiali di piastrelle, posizionandosi nel 2009 rispettivamente al 5, 7 e 8 posto con volumi pari a 350 milioni mq in Iran (+9,4%), 295 milioni mq in Vietnam (+9,3%) e 278 milioni mq in Indonesia, l unico ad essere rimasto pressoché sui livelli 2008 segnando solo +1,2%. Denominatore comune è una crescita produttiva che risponde ad una domanda interna in aumento: l Indonesia è il 4 maggiore consumatore mondiale (297 milioni mq, +13,4% sul 2008), l Iran è il 5 (295 milioni mq, +11,3%) e il Vietnam segue al sesto posto con 240 UK: SHARES OF CONSUMPTION 2009 FRANCE: SHARES OF CONSUMPTION 2009 TOTAL CONSUMPTION 50.0 million sq.m TOTAL CONSUMPTION million sq.m Sales of domestic production 7.0 million sq.m Sales of domestic production 16.7 million sq.m Imports 43.0 million sq.m Imports million sq.m Main imports from: SPAIN TURKEY CHINA ITALY BULGARIA n.a. n.a PORTUGAL MALAYSIA n.a. n.a BRAZIL GERMANY n.a. n.a. 0.5 Various sources GERMANY: SHARES OF CONSUMPTION 2009 Main imports from: ITALY SPAIN PORTUGAL TURKEY GERMANY CHINA UAE CZECH REP. n.a TUNISIA BRAZIL Various sources USA: SHARES OF CONSUMPTION 2009 TOTAL CONSUMPTION million sq.m TOTAL CONSUMPTION million sq.m Sales of domestic production 28.2 million sq.m Sales of domestic production 45.5 million sq.m Imports 78.0 million sq.m Imports million sq.m Main imports from: ITALY CHINA SPAIN CZECH REP TURKEY * FRANCE UAE POLONIA PORTUGAL * According to Turkish Ceramic Federation exports to Germany were 7.5 (2008) and 6.7 (2009) Various sources Main imports from: MEXICO CHINA ITALY * 21.8* 4. BRAZIL THAILAND SPAIN COLOMBIA TURKEY PERU ARGENTINA * According to Confindustria Ceramica Italian exports to U.S.A. were 40.8 (2008) and 27.3 (2009) Source: US Dept. of Commerce 66 Ceramic World Review n. 88/2010

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17 Exclusive content est (295 million sq.m, +11.3%) and Vietnam the 6th with 240 million sq.m (+9.1%), although this was not sufficient to avoid a production surplus of 40 million sq.m. Iran and Vietnam also feature amongst the top 15 world exporters with exports of 40 and 28 million sq.m respectively. Indonesia s exports have instead fallen to 19 million sq.m. 12) Turkey retains its position as the fourth largest world exporter in spite of a further fall in exports in 2009, down from 92 to 67 million sq.m (-26.8% on 2008). Following the sharp downturn of 2008, domestic sales are recovering, up from 125 to 135 million sq.m (8% up on 2008) in response to a 6.5% increase in local demand to million sq.m. Production fell by 20 million sq.m to 205 million sq.m against an installed production capacity of 360 million sq.m. Here too, the fall in exports occurred in virtually all markets with the exception of Libya and some countries in the Middle East (including Iraq) which however are not among Turkey s top 10 export markets. Average selling price rose by 5% to 6 USD/sq.m. 13) The United States continues to top the rankings of the major tile importer countries in spite of a further fall in imports (which have now halved in the space of three years) from to million sq.m (-20.9%). This downturn reflected a virtually identical decline in domestic demand from 197 to 169 million sq.m (-14.2%), although national production increased from 45 to 50 million sq.m. All the leading exporter countries to the United States have suffered losses with the exception of Colombia and Thailand. Mexico remains the leading supplier with 34.8 million sq.m (10.8% down on 2008). It is followed by China (27.2 million sq.m, -5.2%), which overtakes Italy, down from 36 to 22 million sq.m (US Dept. of Commerce figures), although the figures reported by the Italian association Confindustria Ceramica put 2009 exports at 27.3 million sq.m, down from 40.8 million sq.m in As for import values, with its average selling price of 16.1 USD/ sq.m, Italy remains firmly in top position amongst supplier countries with FOB sales of USD 350 million, followed by Mexico with USD 191 million (average price 5.5 USD/sq.m) and China with USD 154 million (average price 5.7 USD/sq.m). 14) Saudi Arabia has seen a further increase in imports from 99 to 116 million sq.m (+17.2%), making it the second largest importer country. More than half of its imports (66.8 million sq.m) originate from China, for which it is the leading export market. The second largest exporter to Saudi Arabia is Spain with 18.7 million sq.m. This sharp rise in imports is a response to the growth in local demand that has continued uninterruptedly since 2005 and in 2009 reached 166 million sq.m (22% up on 2008). The Saudi industry is also responding to this increase in demand with a production that increased last year from 40 to 55 million sq.m (+37.5%). The largest producer, Saudi Ceramics, increased its production to 35 million sq.m, while the newly formed companies Future Ceramics and Alfanar have production capacities of 13 and 3.8 million sq.m/year, respectively. 15) The top 20 importer countries account for a total volume of imports of 910 million sq.m of tiles, equivalent to 52.4% of total world import/export flows and 10.8% of total world tile consumption. In the relevant table we have included for the first time the share of each country s total consumption that consists of imports. With the sole exceptions of Russia, Thailand and Italy, for all the other 17 countries imports account for well over half of local consumption and in 6 countries imports exceed 90% of domestic demand. (JF) milioni mq (+9,1%), non sufficienti però ad evitare un surplus produttivo di 40 milioni mq. Iran e Vietnam figurano anche tra i 15 maggiori esportatori mondiali, con esportazioni rispettivamente di 40 e 28 milioni mq. In calo, invece, a 19 milioni mq le vendite estere dell Indonesia. 12) Nonostante l ulteriore flessione delle esportazioni nel 2009, scese da 92 a 67 milioni mq (-26,8% sul 2008), la Turchia si conferma quarto maggiore esportatore mondiale. In recupero, dopo la forte battuta d arresto del 2008, le vendite sul mercato interno, salite da 125 a 135 milioni mq (+8% sul 2008), in risposta ad una domanda locale in aumento del 6,5% a 137,7 milioni mq. La produzione è stata comunque ridotta di 20 milioni mq, a 205 milioni mq, a fronte di una capacità produttiva installata di 360 milioni mq. Anche per la Turchia il calo delle esportazioni si è registrato praticamente su tutti i mercati di sbocco, con l eccezione della Libia e di alcuni Paesi del Medio Oriente (tra cui l Iraq) che però non rientrano tra i primi 10 mercati di esportazione. Da segnalare l incremento del 5% del prezzo medio di vendita, salito a 6 USD/mq. 13) La graduatoria dei maggiori paesi importatori di piastrelle continua a vedere al comando gli Stati Uniti, nonostante l ulteriore flessione dell import (dimezzato in 3 anni) da 156,6 a 123,9 milioni mq (-20,9%). Il calo riflette la pressoché analoga contrazione della domanda interna da 197 a 169 milioni mq (-14,2%), sebbene risulti in crescita la stessa produzione nazionale, da 45 a 50 milioni mq. Tutti i maggiori esportatori verso gli States hanno accusato perdite, uniche eccezioni Colombia e Tailandia. Primo fornitore si conferma il Messico con 34,8 milioni mq (-10,8% sul 2008), seguito dalla Cina (27,2 milioni mq, -5,2%) che scavalca l Italia, scesa da 36 a 22 milioni mq (dati US Dept. of commerce), sebbene i dati rilevati dall associazione italiana Confindustria Ceramica indichino un export 2009 pari a 27,3 milioni mq in calo dai 40,8 milioni mq del Per valore dell import, con un prezzo medio di vendita di 16,1 dollari/mq, l Italia resta nettamente al primo posto tra i paesi fornitori con vendite FOB pari a 350 milioni di dollari, seguita dal Messico a 191 milioni di dollari (prezzo medio a 5,5 dollari/mq) e Cina a 154 milioni di dollari (prezzo medio a 5,7 dollari/mq). 14) L Arabia Saudita ha nuovamente aumentato le proprie importazioni, salite da 99 a 116 milioni mq (+17,2%), diventando il secondo maggiore paese importatore. (+17,2%). Oltre la metà dell import (66,8 milioni mq) proviene dalla Cina per la quale l Arabia Saudita è il primo mercato di esportazione. Secondo esportatore verso l Arabia Saudita è la Spagna con 18,7 milioni mq. Una dinamica tanto positiva dell import risponde ad un incremento della domanda locale che non si arresta dal 2005 e che ha raggiunto nel 2009 i 166 milioni mq (+22% sul 2008). A questa sta rispondendo anche l industria saudita, la cui produzione è salita l anno scorso da 40 a 55 milioni mq (+37,5%): il maggiore produttore, Saudi Ceramics, ha portato la produzione 35 milioni mq, mentre nuovi player del settore saranno Future Ceramics e Alfanar, appena partite con capacità produttive rispettivamente di 13 e 3,8 milioni mq/anno. 15) I primi 20 maggiori paesi importatori raggiungono un volume totale di 910 milioni mq di piastrelle importate, pari al 52,4% dei flussi globali di import/export e al 10,8% del consumo totale di piastrelle nel mondo. Nella relativa tabella abbiamo inserito per la prima volta l indicazione della quota rappresentata dall import sul consumo di ciascun paese. Con le uniche eccezioni di Russia, Tailandia e Italia, per tutti gli altri 17 paesi l import assorbe ben oltre la metà del consumo locale, con 6 Paesi in cui supera il 90% della domanda interna. 68 Ceramic World Review n. 88/2010

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