COMMERCIO CON L'ESTERO. Periodo: Gennaio - Marzo 2015

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1 ITALIA PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI COMMERCIO CON L'ESTERO Periodo: Gennaio - Marzo 2015 (dati provvisori) Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Sede di Torino: Corso Galileo Ferraris, 61 Tel Fax Dir. Studi e Ricerche: Tel studi.ricerche@anfia.it Sede di Roma: Viale Pasteur, 10 Tel (4) Fax anfia.roma@anfia.it

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3 A.I flussi commerciali con l estero di TUTTE LE MERCI SCAMBIATE GENNAIO/MARZO fonte ISTAT I risultati dell'anno 2014 mostrano una crescita delle esportazioni complessive dell Italia (+2,0%), più ampia al netto dei prodotti energetici (+2,7%), e una flessione delle importazioni (-1,6%). La positiva dinamica dell export è trainata dai paesi Ue (+3,7%). La flessione dell import è determinata dalla forte contrazione dei prodotti energetici (-19,5%). Nel 2014 l avanzo commerciale raggiunge 42,9 miliardi, ed è più che doppio al netto dell energia (+86 miliardi). L industria italiana ha saputo rispondere alle richieste dei mercati esteri, ottenendo il quinto surplus al mondo nella bilancia commerciale di manufatti al mondo (con Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud), secondo il Trade Performance Index, calcolato da UnC- TAD-WTO e attestandosi all 11 posto per valore dell export nella classifica mondiale (WTO) nel In Gennaio/Marzo 2015 le esportazioni complessive crescono del 3,2% e le importazioni del 2,2%, il saldo positivo raggiunge 7,83 mld di euro (+16% rispetto al saldo realizzato nel 1 trimestre 2014), che al netto dei prodotti energetici sale a 16,4 mld. L export verso i Paesi Ue cresce solo dell 1% con una quota del 54,7% sul totale. L export verso i Paesi Extra-Ue cresce del 6,1% con una quota del 45,3%. Nel 1 trimestre 2015 i mercati più dinamici per l export sono risultati: - Tra i Paesi Ue: Polonia (+8,4%), UK (+7,2%), Repubblica Ceca (+9,5%); - Tra i Paesi Extra-Ue: Stati Uniti (+38,4%), Medio Oriente (+11,2%); India (+8,8%). ANFIA - Grafico1 A Gennaio/Marzo 2015 le importazioni hanno segno positivo (+2,2%), dopo quattro trimestri consecutivi di flessione. Le importazioni di beni strumentali registrano variazioni tendenziali a doppia cifra: +10,4% nel 4 trimestre 2014 e +14,1% nel 1 trimestre Si mantiene il calo dei prodotti energetici nei primi 3 mesi dell anno in corso: -25,2% su gennaio/marzo ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 1 13/06/2015

4 Esportazioni e importazioni (dati grezzi) per raggruppamenti principali per tipologia di beni (milioni di euro) Esportazioni (valori FOB) Importazioni (valori CIF) Saldo Periodo Beni di consumo Beni strumentali Prodotti intermedi Energia Totale Beni di consumo Beni strumentali Prodotti intermedi Energia Totale Totale Saldo al Netto Energia Trend anni valori T variazioni % anno/anno precedente 2012/2011 5,3 1,7 2,1 21,8 3,8-3,0-11,3-10,4 7,3-5,3 2013/2012 5,9 2,1-3,8-20,3 0,0 1,4-1,6-5,3-15,2-5,1 2014/2013 3,7 4,5 0,1-14,5 2,0 3,1 5,2 1,0-19,5-1,6 Trend Trimestri 2014 e 2015 valori I trim II trim III trim IV trim I trim variazioni % t/t anno precedente 1 T 2014/2013 3,4 5,3-1,5-17,4 1,4 1,7 0,7-0,4-19,3-3,5 2 T 2014/2013 2,9 1,6-0,3-12,4 0,8 2,7 6,2-0,2-12,4-0,5 3 T 2014/ ,8 3,3 1,0-9,8 2,2 3,6 3,1 2,4-20,3-1,7 4 T 2014/2013 4,7 7,8 1,2-17,8 3,6 4,3 10,4 2,5-25,7-0,9 1 T 2015/2014 3,3 8,2 1,1-21,9 3,2 7,2 14,1 4,6-25,2 2,2 Dati ISTAT ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 2 13/06/2015

5 B.I flussi commerciali con l estero di COMPONENTI E PARTI PER AUTOVEICOLI GENNAIO/MARZO 2015, elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Nel 2014 l export della filiera componenti per autoveicoli ha totalizzato 19,27 mld di euro con un leggero calo dello 0,2% sui valori dell anno precedente, in controtendenza rispetto all andamento stazionario di tutte le merci esportate (+2,0%), mentre l import ha raggiunto 11,7 mld di euro (+4,7% rispetto all anno prima). Anche l andamento dell import del comparto è risultato in controtendenza rispetto all andamento complessivo di tutte le importazioni, che invece è calato (-1,6% sul 2013). Il saldo a fine dicembre è stato positivo pari a 7,54 mld di euro, inferiore del 7% rispetto a quello del 2013 (8,11 mld). Dopo il saldo negativo nel 2009 (-41% sul saldo 2008), l avanzo commerciale del settore è cresciuto progressivamente fino al 2013, superando i livelli pre-crisi. Le esportazioni del settore componenti rappresentano il 4,8% di tutto l export (era il 5 % nel 2013), mentre l import vale il 3,3% circa (era il 3,9% nel 2013). Nel 1 trimestre 2015 l export della filiera componenti per autoveicoli ha totalizzato 5,02 mld di euro con un calo dell 1,5% sullo stesso trimestre del 2014, in controtendenza con l andamento dell esportazioni complessive nazionali (+3,2%); le importazioni crescono del 12,6% con 3,28 mld di euro, mentre le importazioni complessive aumentano del 2,2%. Il saldo del settore componenti a fine marzo risulta positivo con 1,74 mld di euro, ma ridimensionato del 20% rispetto al saldo di gennaio-marzo A fronte del rallentamento dell export, si registrano variazioni tendenziali positive per produzione industriale, ordinativi totali e fatturato totali del comparto Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli (Ateco 29.3), trainato dalla produzione industriale del comparto Fabbricazione di Autoveicoli e loro motori (29.1). I dati grezzi di produzione industriale relativi all industria automotive 1 nel suo insieme registrano la crescita tendenziale del 31,3% nel mese di aprile e del 25,8% nei primi quattro mesi dell anno. Il solo settore relativo alla Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori registra una variazione tendenziale positiva dell indice grezzo pari al 9,7% nel mese e al 12,1% nei primi quattro mesi. Il settore automotive fa meglio dell industria nel suo complesso (industria e costruzioni), la quale ha registrato crescite tendenziali degli indici grezzi del 3,8% nel mese e dello 0,8% nei primi quattro mesi (Grafico 2) ANFIA - Grafico 2 1 Codice Ateco 29, che include: 29.1 Fabbricazione Autoveicoli; 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, R&S; 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (esclude pneumatici) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 3 13/06/2015

6 Gli ultimi dati disponibili relativi agli indici di ordinativi e fatturato si riferiscono a gennaio-marzo 2015 (dati grezzi). Gli ordinativi totali crescono complessivamente per i comparti: Fabbricazione di autoveicoli del 20% e Fabbricazione di componenti dell 1,8%, grazie soprattutto agli ordinativi del mercato interno che registrano variazioni tendenziali nel primo trimestre 2015 rispettivamente del 27,1% e del 7,1%. Il comparto relativo agli ordinativi per la Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori registra una flessione del 2,9% per quanto riguarda gli ordinativi dai mercati esteri. Nello stesso periodo cresce l indice relativo al fatturato totale della Fabbricazione di autoveicoli (+24,7%), sia quello interno (+32%) che estero (+16,9%). L indice del fatturato totale del comparto parti e componenti per autoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 2,4%, a cui ha contribuito il fatturato relativo al mercato domestico, il cui indice è cresciuto del 6,7%. L indice del fatturato prodotto dal mercato estero invece ha un calo tendenziale dell 1,4% nei primi 3 mesi Questi dati sono molto positivi se raffrontati alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi (dati grezzi per comparazione con i dati di settore) dell industria nel suo complesso, ancora in calo rispettivamente dello 0,5% e dello 0,1%, anche se le variazione nel mese di marzo 2015 hanno tutte segno positivo, con la sola eccezione degli ordinativi esteri. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 4 13/06/2015

7 Export Il valore complessivo delle esportazioni di componenti ha raggiunto 5,02 mld di euro nel 1 trimestre 2015 (-1,5%). L export verso i paesi UE28 vale 3,46 mld di euro (-3,89%) e pesa per il 68,9% di tutto l export componenti (era il 70,6% un anno fa). Determina un avanzo commerciale di 1,13 mld di euro (-21% sul saldo del 1 trimestre 2014). L export UE28 è così ripartito - 2,73 mld (-5,7%) con destinazione UE15 e uno share del 54,4% sul totale importato (era del 56,9% a gen-mar 2014) mln (+3,7%) con destinazione UE13 e uno share del 14,5% (era del 13,7% a gen-mar 2014). E aumentato il valore delle esportazioni di componenti destinati a Ungheria (+44%), Slovenia (+16%), Bulgaria (+8,4%). - L export verso i paesi extra UE è di 1,56 mld di euro (+4,2%), pesa per il 31,1% di tutto l export componenti (era il 29,4% un anno fa) e produce un saldo positivo di 602 mln di euro (- 19% sul saldo dei primi 3 mesi 2014). La classifica dell'export per paesi di destinazione vede al 1 posto la Germania con oltre 1 mld di euro (-6% la variazione tendenziale) e una quota del 20% sul totale; seguono Francia (11% di quota), USA (8%), Spagna (7,4%), Polonia (6,8%), Regno Unito (6,4%), Turchia (4,1%), Brasile (3,3%), Austria (2,3%), Ungheria (2,2%). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 524 mln di euro, in crescita del 19% e un saldo attivo di 299 mln. Il valore dell export cresce del 16% verso USA, del 34% verso Messico e del 18% verso Canada. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 186 mln di euro, in recupero dell 1,5% dopo il pesante calo dell anno 2014 del 34%. Il saldo del 1 trimestre è positivo per 161 mln di euro. Il primo mercato asiatico è diventato nel 1 trimestre 2015 il Giappone, con 70,2 mln di euro, +9,8% rispetto a gennaio-marzo 2014 e un saldo positivo di 21 mln, davanti alla Cina (69,7 milioni di euro, -23% rispetto ad un anno fa). Producono saldi positivi anche i flussi con Sud Corea (18,7 mln), Arabia Saudita (20,7 mln), Emirati Arabi Uniti (18,6 mln). Il commercio verso l area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 20 mln di euro, le importazioni salgono a 42 milioni di euro rispetto ai 26 mln di un anno fa. I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane. Nel 2015 la formazione della Comunità Economica dell ASEAN (AEC) avrà l obiettivo di raggiungere l integrazione economica regionale, puntando ad una regione economica altamente competitiva grazie alla libera circolazione di merci, servizi, investimenti, manodopera qualificata e un flusso di capitali più libero. L ASEAN rappresenta il 3 più grande partner commerciale dell Unione Europea, dopo USA e CINA. L UE a sua volta è il 3 più grande partner per ASEAN, dopo Cina e Giappone. Sono iniziate dal 2012 le negoziazioni per Accordi di Libero Scambio tra UE e alcuni Paesi della regione. La suddivisione dei componenti in macroclassi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 65,3% del valore dell'export con 3,3 mld di euro (-2,2% sul primo trimestre 2014) e un saldo attivo di 1,52 mld. Segue il comparto dei motori per un valore di 1 mld di euro (-2%), che pesa per il 20% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 320 milioni di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 310 milioni di euro (-1,5% sul 1 trimestre 2014) con un saldo negativo di 62 milioni di euro. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 5 13/06/2015

8 Import In Gennaio/Marzo 2015 il valore complessivo delle importazioni di componenti per autoveicoli è ammontato a 3,28 mld di euro, in aumento del 12,6% su Gennaio/Marzo L'UE28 pesa per il 70,8% sul valore totale delle importazioni di componenti con 2,3 mld di euro (+7,5% su gennaio-marzo 2014), così ripartiti: - 1,65mld (+4%) di provenienza UE15 con uno share del 50,2% sul totale importato mln (+17,1%) di provenienza UE13 con uno share del 20,6% (era del 19,8% un anno fa). E aumentato il valore delle importazioni di componenti provenienti da Polonia (+16%), Slovenia (+16%), Repubblica Ceca (+54%), Ungheria (+43%), Slovacchia (+23%). Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta ad 960 milioni di euro (+27% su gennaio-marzo Nell ordine i primi sei paesi d importazione sono: Cina per 276 mln di euro (+13%), USA per 180 mln (+164%), Giappone per 49 mln (-5,2%), India per 45 mln (+0,6%), Tunisia per 35 milioni (+13%) e Messico per 33,8 milioni (+34%). La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1 posto Germania 766 mln di euro (+3,5%) e una quota del 23,3% sul totale, seguono Francia (11,4% di quota), Polonia (9,9% di quota e un incremento del 16% sul primo trimestre 2014), che complessivamente rappresentano il 44,6% dell import. Seguono Cina (8,4 % di quota, con un incremento del 13%), USA (5,5%), Spagna (4,7%, +25 l incremento tendenziale), Turchia (4,3%, con un incremento del 13%), Repubblica Ceca (4,1% e +53,9% la crescita tendenziale). Il comparto dei motori pesa per il 20,8% del valore complessivo import; pneumatici per l 11,3%, componenti elettrici per il 12,5%. Le parti meccaniche pesano per il 53,6% sulle importazioni. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 6 13/06/2015

9 C. Mercato autovetture Gennaio/Maggio 2015 In Italia Nel mese di maggio 2015 sono state immatricolate oltre nuove autovetture (+10,8%) e nel cumulato da inizio anno circa 726mila (+15,2%). Si tratta comunque di un valore inferiore del 33% rispetto al valore medio del venduto negli anni a gennaio-maggio (dato medio dei primi 5 mesi: 1,08 milioni), ma superiore del 4,8% al valore medio nello stesso periodo negli anni Il comparto che cresce di più nel mese è quello dei privati: +16,9% rispetto a maggio 2014, con una quota del 59,9% sul totale dell immatricolato. Le auto intestate a società crescono complessivamente nel mese solo del 2,8%. Il comparto del noleggio ha nel mese di maggio invece segno negativo: -1,14%; quest anno la stagione per il noleggio è iniziata però a gennaio con un mese di anticipo rispetto al trend che registra solitamente i volumi più alti tra febbraio/marzo e giugno. Da segnalare che dal mese di marzo anche le radiazioni aumentano, dopo 17 cali consecutivi, per effetto degli sconti rottamazione offerti dalle Case automobilistiche. Sempre a maggio sono state immatricolate circa nuove autovetture ad alimentazione alternativa, con un decremento del 12,8% rispetto a maggio 2014, che fu il mese insieme ad ottobre, in cui si registrarono i volumi di vendite di auto eco-friendly più alti dell anno (oltre le 22mila unità). Nel progressivo da inizio anno le vetture a trazione alternativa si attestano a circa 101mila unità, con un aumento tendenziale del 12,9% e una quota sul totale mercato del 13,9% del totale mercato. L'incidenza del mercato auto ad alimentazione alternativa nel nostro Paese, grazie al ruolo chiave delle vetture a metano e a GPL, non ha paragoni rispetto ai Paesi dell'unione Europea e consente all'italia di vantare emissioni medie di CO 2 delle nuove vetture vendute tra le più basse in Europa (Il mercato delle auto ecofriendly italiano pesa per il 39% circa del mercato UE+EFTA e per il 44% circa del mercato UE15). Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato. Infatti, a maggio le immatricolazioni del Gruppo FCA sono state circa con un aumento del 13,4%. Nel progressivo annuo le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state oltre 207mila, per una quota del 28,6% e una crescita del 16,3% rispetto ai primi cinque mesi del A gennaio-maggio seguono FCA nella classifica per gruppi: Gruppo VW con il 13,3% di quota (+9,4% l incremento dei volumi), Gruppo PSA con il 9,1% di quota (+9,2%), Gruppo Renault con il 9,1% (+29%), e Ford con il 6,9% (+19,7%). Nel cumulato da inizio anno le prime posizioni della top ten parlano italiano con cinque vetture FCA nelle prime posizioni: Panda, 500L, Ypsilon, Punto e 500, insieme rappresentano quasi il 22% del totale mercato. Molto positivi i risultati di Fiat 500X e Jeep Renegade che a poche settimane dai rispettivi lanci sono già tra le più vendute del loro segmento. Regina delle auto diesel è sempre un modello FCA: 500L in cima alla classifica del mese e del cumulato. Nel mese di maggio Fiat 500X conquista il 4 posto nella classifica delle top ten diesel, seguita al 6 posto da Jeep Renegade, al 7 da Fiat Panda e al 9 da Alfa Romeo Giulietta. Boom di vendite di Jeep, sia nel mese (+183,9%) che nel progressivo (+261,7%), passando dallo 0,6% di quota di mercato di un anno fa all'attuale 1,8%. Nei primi 5 mesi del 2015 fanno bene anche Ferrari (+4,2%), Maserati (+11%) e Lamborghini (+25%). Il portafoglio ordini, con contratti cresce del 10,6% a maggio e del 17,8% nei primi 5 mesi 2015 con contratti. Le ultime proiezioni per il 2015 stimano un mercato 2015 di 1,46/1,48 milioni di autovetture. In Gennaio/Aprile 2015 nell Unione europea allargata, FCA ha incrementato le vendite del 13,5% nel mese e del 12% nei primi 4 mesi dell anno, con una quota del 6,6% (ultimi dati diffusi da ACEA) Oltreoceano Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti circa 201mila light vehicles a maggio 2015, con un incremento del 3,7% e una quota del 12,3%. Nel mese il Gruppo fa meglio di GM (+3%) e Ford (-1,2%). Nel cumulato da inizio anno FCA realizza un aumento delle vendite del 5,5% con 891mila nuove immatricolazioni e una quota del 12,7%.Il mercato statunitense ha totalizzato nel mese di maggio circa 1,63 milioni di light vehicles venduti (+1,6%): le vetture registrano un calo del 3,6% e i light trucks un aumento del 6,5%. Da inizio anno il mercato USA totalizza complessivamente oltre 7 milioni di immatricolazioni e un incremento del 4,5% sullo stesso periodo del (Dati Ward s Auto). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 7 13/06/2015

10 D. Produzione domestica di autoveicoli GENNAIO/MARZO 2015 I volumi produttivi domestici di autoveicoli sono in calo costante dall anno 2000, la crisi economica e il conseguente calo dei consumi, in particolare di beni durevoli quali le automobili, sia in Italia che in Europa, ne ha accentuato la contrazione a partire dal In termini di volumi, dai dati raccolti ed elaborati da ANFIA, nel 2014 la produzione nazionale di autoveicoli sfiora le unità, contro le del 2013, in aumento del 6%. La produzione è cresciuta soprattutto nella seconda parte del 2014, con un aumento della produzione del 15,5%, quando invece nel primo semestre si poteva osservare un calo dell 1,5% rispetto al A trainare la crescita della produzione è stato il comparto degli autoveicoli leggeri (vetture e veicoli commerciali<=3500 kg), cresciuti del 7,7% rispetto al 2013, superando le unità. La produzione domestica di autocarri registra invece nel 2014 un calo del 24% e unità prodotte. Nel 1 trimestre 2015 la produzione domestica di autoveicoli è cresciuta del 34% con oltre 241mila unità. Il solo segmento delle autovetture ha registrato un aumento del 50% rispetto al 1 trimestre 2014 e nel mese di aprile un incremento dell 84%. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 8 13/06/2015

11 Notizie dai MERCATI ESTERI TRADE ITALIA-RUSSIA Il volume degli scambi commerciali tra Italia e Federazione Russa, in questo periodo di crisi economico-finanziaria largamente diffusa e di sanzioni, continua a diminuire, mantenendo quindi la tendenza negativa che lo ha caratterizzato nel Secondo Dogane Russe, nel primo trimestre del 2015 si registra un calo del -10,3% dell interscambio Russia-Italia rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. A marzo di quest anno, l Italia si e confermata quarto mercato di destinazione per le esportazioni russe. Concentrando l attenzione sulle importazioni della Federazione Russa, si può affermare che, nel primo trimestre 2015, esse sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2014 anche se l Italia rimane il quarto paese fornitore. La Meccanica si conferma il settore di punta per l export italiano in Russia. Le principali note negative provengono da numerosi settori: in particolare, Mezzi di Trasporto, Agroalimentari e bevande, Arredamento ed edilizia e Moda e accessori, che subiscono diminuzioni, rispettivamente, del 59,2%, del 44,8%, del 22,1% e del 21,7%, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La flessione dell'interscambio congiunturale tra Italia e Russia è fortemente influenzata dalle minori importazioni italiane di greggio russo (-9,4% nel 2014 e -5,9% nel primo trimestre 2015) e da minori esportazioni italiane verso la Federazione nei settori appena evidenziati. Come emerge dai dati congiunturali brevemente esaminati, permangono difficoltà` da entrambe le parti: nella struttura economica russa, fortemente dipendente dalle materie prime e da sviluppare sul versante industriale, e nell offerta italiana, soprattutto per dimensione delle imprese e per capacità di investimento. Sull andamento dell interscambio ha fortemente influito, in particolar modo negli ultimi 18 mesi, sia un effetto di economia reale sia un effetto valutario. La sfavorevole congiuntura economica internazionale ha finito col determinare come detto all inizio una contrazione dell interscambio della Russia con il resto del Mondo, generata anche da una marcata volatilità del rublo, dal suo forte deprezzamento e dalla persistente diminuzione del prezzo del petrolio (fonte ICE). BRIC - Dinamiche difformi nel ciclo dei BRIC: l anticipatore OCSE indica crescita stabile in India, ulteriore rallentamento in Cina, moderazione della caduta in Russia e peggioramento in Brasile. In India +2,1% annuo la produzione industriale in marzo, ritmo più lento da 5 mesi, ma +7,6% i beni di investimento. Anche la crescente fiducia delle imprese e l inflazione ai minimi da 4 mesi in aprile (4,9%) favoriranno gli investimenti. In Cina i dati di aprile indicano rallentamento nel 2 trimestre, nonostante gli interventi espansivi del governo: +5,9% annuo l output industriale (+6,4% nel 1 trimestre), +10,0% le vendite al dettaglio (+10,5%). PMI manifatturiero in maggio a 49,2. Congiuntura sfavorevole in Brasile: in aprile -7,6% annuo l output industriale (-3,4% in marzo); l inflazione a 8,2% (massimo dal 2003) ha spinto la Banca centrale ad alzare ancora il tasso ufficiale (+50 pb a 13,25%); la fiducia dei consumatori è ai minimi. Russia ancora in difficoltà: dopo il -1,9% annuo del PIL nel 1 trimestre (stima flash), l output in aprile ha segnato -4,5%, il più forte calo annuo dal 2009 (-0,4% nel 1 trimestre) (fonte Centro Studi Confindustria). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 9 13/06/2015

12 Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci : -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 10 13/06/2015

13 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT valori in migliaia di euro IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO * 2014** GEN/MAR GEN/MAR 2014 rev 2015 prov ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO Valori in Euro , , , , , , , , , , , , , , , * , , ,0 2014** , , ,0 GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov , , ,4 * revisionato ** provvisorio Elaborazione in data 11/06/2015 Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo. A partire dal 1 gennaio 2008 l'istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 11 13/06/2015

14 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro GENNAIO/MARZO 2014 REV GENNAIO/MARZO 2015 PROV VAR.% 2015/2014 IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMP. ESP. TOTALE EUROPA ,2-3,9 di cui: UE ,0-5,7 Nuovi Membri UE ,1 3,7 EFTA ,6 4,8 ALTRI PAESI EUROPEI ,4-5,3 AFRICA ,5-1,3 NORD-AFRICA ,9-15,0 SUD AFRICA ,6 49,0 ETIOPIA ,7 NIGERIA ,7-11,4 ALTRI PAESI AFRICA ,4 20,1 AMERICA ,9 12,9 NAFTA ,6 18,8 MERCOSUR ,0 1,5 ALTRI PAESI AMERICA ,3-10,8 ASIA ,3-1,3 CINA ,0-22,7 COREA DEL SUD ,5 35,4 GIAPPONE ,2 9,8 INDIA ,6-18,8 ARABIA SAUDITA ,8 9,6 ASEAN ,8-15,0 EMIRATI ARABI UNITI ,7 22,1 ALTRI PAESI ASIA ,9 19,8 OCEANIA ,3 2,3 Diversi TOTALE MONDO ,6-1,5 TOTALE UE ,5-3,9 TOTALE EXTRA-UE ,3 4,2 * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716 Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 12 13/06/2015

15 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATO Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 54,3 import export 50,2 GEN/MAR 20GEN/MAR GEN/MAR GEN/MAR 2015 UE15 54,3 50,2 56,9 54,4 UE13 19,8 20,6 13,7 14,5 Altri Europa 5,1 5,3 8,1 7,9 NAFTA 3,6 6,9 8,6 10,4 MERCOSUR 1,0 0,8 3,6 3,7 CINA 8,4 8,4 1,8 1,4 INDIA 0,9 0,8 0,7 0,9 19,8 20,6 GIAPPONE 1,8 1,5 1,3 1,4 NORD-AFRICA 1,4 1,8 1,1 0,9 ALTRI 3,7 3,7 4,3 4,4 100,0 5,1 100,0 100,0 6,9 5,3 100,0 3,6 1,0 0,8 GEN/MAR 2014 IMPORT - PESO IN % GEN/MAR ,4 8,4 3,7 0,9 0,8 1,8 1,5 1,4 1,8 3,7 UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA INDIA GIAPPONE NORD-AFRICA ALTRI 56,9 54,4 EXPORT - PESO IN % GEN/MAR 2014 GEN/MAR ,7 14,5 8,1 7,9 8,6 10,4 3,6 3,7 1,8 1,4 0,7 0,9 1,3 1,4 1,1 0,9 4,3 4,4 UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA INDIA GIAPPONE NORD-AFRICA ALTRI Nota: Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 13 13/06/2015

16 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mld di Euro GEN/MAR 2014 GEN/MAR ,183 1, GEN/MAR 20 GEN/MAR 2015 EUROPA 1,704 1,359 EUROPA 1,704 AFRICA 0,040 0,021 AFRICA AMERICA AMERICA 0,511 0,478 ASIA 0,091 0,139 OCEANIA 0,019 0,019 ASIA OCEANIA 1,359 0,511 0,478 0,040 0,021 0,019 0,019-0,091-0,139 GEN/MAR 2014 GEN/MAR 2015 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 14 13/06/2015

17 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15 Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mln di Euro 0004-Germania 337,1 246,7 GEN/MAR 2014 GEN/MAR Germania Regno Unito Spagna Francia Austria Belgio Svezia 288,7 273, Grecia , Finlandia 217, , Paesi Bassi , Danimarca Irlanda , Lussemburgo , Portogallo 48,5 47, ,5 40,8 14,4 15,2 13,0 22,0 10,4 7,5 3,0 3,6 2, Regno Unito 0011-Spagna 0001-Francia 0038-Austria 0017-Belgio 0030-Svezia 0009-Grecia 0032-Finlandia 0003-Paesi Bassi 0008-Danimarca GEN/MAR 2014 GEN/MAR Irlanda 0018-Lussemburgo 0010-Portogallo -0,1-1,4-1,5-3,6-6,8 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 15 13/06/2015

18 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - VOLUMI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE GEN/MAR 2015 % var.% 15/14 GEN/MAR 2015 % var.% 15/ Germania ,32 3, Germania ,16-6, Francia ,37-6, Francia ,39 0, Polonia ,86 16, Stati Uniti ,22 15, Cina ,42 13, Spagna ,42-9, Stati Uniti ,49 164, Polonia ,81-0, Spagna ,71 24, Regno Unito ,41-8, Turchia ,32 12, Turchia ,11 12, Repubblica ceca ,08 53, Brasile ,25 4, Regno Unito ,60 7, Austria ,25-17, Ungheria ,56 42, Ungheria ,18 44, Romania ,00-28, Belgio ,13-11, Belgio ,99-8, Repubblica ceca ,99-1, Paesi Bassi ,87 13, Serbia ,89-4, Giappone ,50-5, Messico ,79 34, India ,38 0, Svezia ,49 12, Austria ,18 10, Giappone ,40 9, Slovacchia ,14 22, Cina ,39-22, Portogallo ,09 9, Paesi Bassi ,37-9, Tunisia ,06 12, Slovacchia ,31-10, Svezia ,03 73, Romania ,15 2, Messico ,03 34, Svizzera ,07 4, Taiwan ,90 1, Corea del Sud ,93 35, Corea del Sud ,85 5, India ,91-18, Brasile ,74-11, Portogallo ,58-0, Slovenia ,63 15, Slovenia ,49 16, Marocco ,62 185, Canada ,43 18, Thailandia ,57 122, Argentina ,42-19, Vietnam ,36 70, Sud Africa ,41 49, Danimarca ,33 3, Arabia Saudita ,41 9, Canada ,33-12, Russia ,41-63,2 Resto del mondo ,67 16,7 Resto del mondo ,84-1,4 TOTALE IMPORT ,00 12,6 TOTALE EXPORT ,00-1,5 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 16 13/06/2015

19 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro IMPORT-EXPORT MERCE GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov import export import export motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori TOTALE MERCE motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori TOTALE SALDO EXPORT-IMPORT GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov QUOTE MERCE GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov import export import export motori 21,8 20,1 20,8 20,0 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 13,6 6,2 11,3 6,2 componenti elettrici ed affini 11,2 7,9 12,5 8,4 apparecchi riproduttori del suono 0,7 0,0 1,8 0,1 parti meccaniche, vetri, accessori 52,7 65,8 53,6 65,3 TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 Classificazione merceologica:classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 17 13/06/2015

20 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO IMPORT - GEN/MAR 2014 IMPORT - GEN/MAR 2015 motori 52,7% 21,8% 13,6% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini 53,6% 20,8% 11,3% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini 11,2% apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 1,8% 12,5% apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 0,7% EXPORT - GEN/MAR 2014 EXPORT - GEN/MAR ,1% 6,2% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini 20,0% 6,2% motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini 65,8% 0,0% 7,9% apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 65,3% 0,1% 8,4% apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 18 13/06/2015

21 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALE GEN/MAR 2014 GEN/MAR 2015 GEN/MAR 2014 GEN/MAR 2015 import export SALDO import export SALDO import export import export PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO ,1 25,6 16,8 25,0 MOTORI E PARTI DI MOTORE ,8 20,1 20,8 20,0 FRENI ,4 8,0 5,5 8,2 PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) ,7 5,2 10,5 5,3 PONTI CON DIFFERENZIALE ,9 4,8 1,5 4,5 PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE ,0 5,0 3,8 5,0 CAMBI ,4 5,7 6,6 5,3 RUOTE ,7 2,7 2,0 2,8 ACCUMULATORI ,6 2,4 3,9 2,5 VETRI ,1 2,4 0,8 2,3 POMPE ,6 2,5 1,4 2,8 FARI / LAMPADE ,7 2,1 1,7 2,3 APPARECCHI DI ACCENSIONE ,1 1,7 3,7 1,8 VOLANTI ,6 1,2 2,4 1,3 FILTRI ,4 1,3 2,2 1,2 SILENZIATORI ,5 1,1 0,8 1,1 FRIZIONI ,9 1,0 2,3 1,2 PARAURTI ,0 0,7 0,9 0,8 SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI ,8 0,6 2,0 0,7 RADIATORI ,8 0,4 0,9 0,3 AVVIATORI/GENERATORI ,5 0,7 1,5 0,8 AIRBAGS ,3 0,2 0,4 0,2 ALTRI ,8 4,6 7,4 4,6 TOTALE ,0 100,0 100,0 100,0 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 19 13/06/2015