LA SVOLTA DIGITALE. A wrap-up p TV experience. Augusto Preta, Amministratore Unico. FNSI, Roma, 17 settembre 2013

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1 LA SVOLTA DIGITALE XI Rapporto Annuale A wrap-up p TV experience Augusto Preta, Amministratore Unico FNSI, Roma, 17 settembre 2013

2 Introduzione Turning Digital, giunto all undicesima edizione, è un analisi globale sulla televisione in 17 paesi dell Europa Occidentale. Fornisce inoltre approfondimenti e dati sui 5 maggiori mercati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna). Nella prima parte si analizza lo stato della TV in Europa alla fine del 2012 e le sue prospettive attuali. In particolare: risorse (canone, pubblicità, pay TV), ascolti, multichannel, digitalizzazione della tv nelle famiglie e ripartizione per piattaforma. La seconda parte si concentra sulle tendenze in atto. Particolare attenzione quest anno all ubiquità dei contenuti e alla tendenza dei broadcaster ad adottare strategie efficaci d ingresso nel nuovo mercato della convergenza, con la descrizione di numerosi casi di studio. Il rapporto si compone di 100 pagine e oltre 70 tra grafici e tabelle. I dati provengono da fonti interne della società, da dati pubblici, da istituti di rilevazione e ricerca e da interviste sul campo Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

3 ITMedia Consulting Il Mercato Tendenze Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

4 La TV in Europa TV market revenues in WE, billion 79,77 84,6 88,9 89,7 86,9 91,7 94,3 95,1 +44% dal ,7 69,9 74,1 +3,4% crescita media annua Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

5 La Pay TV rallenta masi conferma il driver del mercato 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Advertising revenues vs. Pay TV revenues Anche in tempo di crisi la Pay TV ha continuato a crescere, pur rallentando la sua corsa. Attualmente rappresenta il 45% delle risorse complessive del mercato (includendo il canone), contro il 33% della pubblicità. Advertising Pay TV Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

6 La Pay TV 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pay TV penetrationin in the Big 5, % 55% 35% 27% 17% France Germany Italy Spain UK Nel 2012 la pay TV è il segmento più vivacedel mercato. Nonostante in alcuni paesi si siano registrati consistenti cali nel numero di abbonati, in particolare in Italia ( 300K) e Spagna ( 350K), i ricavi complessivi sono cresciuti del 3,7% Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

7 La pubblicità ità TV advertising growth 2012/2011 5% 0% 5% 1,7% 0,4% France Germany Italy Spain UK 4,5% 10% 15% 12% 20% 17,1% Fonte: 2013 ITMedia Consulting Il 2012 è stato un altro anno negativo per la pubblicità. Nel complesso i ricavi sono calati del 3.7%, ma con perdite molto più pesanti in alcuni paesi (Ita, Spa su tutti) e una modesta crescita altrove. Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

8 La frammentazione dell audience di Anche nell era digitale, la TV continua a essere componente fondamentale nell uso del tempo libero. Lo spettatore medio guarda TV in diretta più a lungo che mai, ma sempre più raramente gli spettatori guardano lo stesso programma nello stesso momento. La moltiplicazione dei canali ha portato a una grande frammentazione degli ascolti in numerosi mercati di nicchia Aumentano le possibilità per gli spettatori di vedere contenuti video in streaming sullo schermo TV grazie a game console (Xbox, Wii), dispositivi per lo streaming media (Roku, Boxee, Apple TV), o, sempre più spesso, attraverso una connessione a internet integrata direttamente nell apparato televisivo. Gli inserzionisti devono abituarsi all idea che la TV lineare non è più l unica piattaforma che gli spettatori usano, il che rende molto più difficile, per gli inserzionisti, la possibilità di raggiungerli in maniera efficace. UK Average video consumption in the Big5, 2012 (minutes per viewer per day) Spain Italy Germany France TV consumption Online video consumption Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su fonti varie Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

9 I ricavi i TV Multichannel l TV market revenues in bln Multichannel TV market revenues 56% 41.8 bln Rest of TV market revenues 44% Il multichannel (Pay e adv da canali tematici) rappresenta più della metà del mercato TV Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

10 La TV Digitale in Europa DTV in Western Europe 2012 million hou useholds % 89,99 65% 108,5 77% 131,3 83% 143,0 89% 91% ,4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% DTV penet tration % 20 10% 0 0% Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

11 Dopo lo switch-off Italy Finland UK Spain France Luxembourg Ireland Austria Belgium Norway Netherlands Germany Sweden Denmark Switzerland Portugal Greece Digitalization ranking in Western Europe % 59% 54% 49% 85% 84% 83% 83% 80% 80% 78% 72% Western Europe: 91% 100% 100% 100% 99% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

12 Le abitazioni i i di TV Digitale. it Il primato della DTT 200 Digital TV evolution in WE Breakdown of WE TV households by platform 2012 million ho ouseholds Analogue 9% Digital 91% Cable 22% DTT 36% Satellite 32% IPTV 11% Analogue Digital Cable Digital Satellite IPTV DTT Fonte: 2013 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

13 Cresce l offerta DTT 120 Number of channels available on DTT (excluding local), l) IT UK NO SW FI FR DK DE NL ES GR BE LU CH AT IE PT Free Pay Fonte: OBS data processed by ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

14 L IPTV in Europa ds ion househol milli IPTV subscribers ,5 11,8 8,2 +15% 17,5 15, Fonte: 2013 ITMedia Consulting L Europa è il mercato più grande e dinamico dell IPTV. La Francia da sola rappresenta il 40% dell intero mercato, ma l IPTV è forte anche in Germania, Olanda, Portogallo e Paesi nordici Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

15 Oltre l HD L HD TV è diventata un offerta di massa e lo switchoff ha ulteriormente spinto l adozione di questa tecnologia. I prezzi degli apparati sono scesi, il numero di canali disponibili è aumentato e alcuni operatori offrono contentuti in HD anche in modalità free. Il CSA francese ha autorizzato ato 6 nuovi canali HD su DTT, mentre BBC ha annunciato il lancio di 4 nuovi canali Ora l attenzione è sull Ultra HD, una risoluzione da 4 a 8 volte superiore all odierna HD. Netflix ha annunciato progetti in ambito U HD, Sky ha realizzato sperimentazioni e EBU sostiene la tecnologia. Active 3D Panel: Samsung Display TV 4K attualmente disponibili in UK Glasses-free 3D Panel AUO Passive 3D Panel: LG Display Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati aziendali Passive 3D Panel: LG Display Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

16 ITMedia Consulting Il Mercato Tendenze Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

17 La competizione i per il mercato TV L adozione di servizi OTT è sostenuta da crescente velocità di banda e dalla disponibilità di una vasta gamma di apparati per fruire dei contenuti smartphone, tablet, PC, smart TV... L OTT non è più un prodotto di nicchia: crescono ascolti e disponibilità di contenuti. Gli aggregatori investono in contenuti e nuovi, più aggressivi modelli di business 1. Start Up Technological linnovationi User generated content Limited number of aggregators L evoluzione dei servizi di internet TV 2. Monetized Consumer Offerings Non premium professional content Bolder experimentation with rights Traditional broadcasters launch products/services 3. Professionalization & Expansion Premium content rights acquisition Original content creation Investing in multiplatform Market specific offerings across geographies La convergenza tra TV e internet è arrivata a uno stadio impossibile da ignorare. I business model tradizionali sono messi in discussione da nuovi modelli più invasivi, con un rapporto molto più diretto col consumatore finale lb i i di C l i Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

18 Ma i broadcaster non stanno a guardare Canal Plus France France Télécom/Orange Mediaset TF1 RTÉ Ireland Offering CanalPlay Infinity (new monthly SVOD package) Canal+ Multi-Ecran access to all 5 HD channels via TV, Xbox, PC/Mac, tablet, or smartphone with a single membership Film Pulse online tool that collates opinion and sentiment on films from across the Web and social networks Premium Play on-demand service provides access to about 2,000 titles via TV, PC and Xbox TF1 launches ipad and iphone app, with free access to live content & catch-up programs Worldwide launch of ios app allowing ipad, iphone Player and and ipod touch users to stream RTÉ programming for up to 21 days after transmission, as well as watch selected live shows from RTÉ One, RTÉ Two and RTÉ NewsNow Partnership Distribution deals with Xbox and other platforms across connected devices Orange and Microsoft partner to offer Orange TV on the Xbox 360, and launch a voice and motion-activated TV control to Orange TV customers on-demand programs to Xbox LIVE Gold service customers of the XboX360 X360 console. Launched on ipad on April 2012 Partnership with Twitter, launching a Twitterfollow button for all content available via videosharing gplatform and website Player and NewsNow offerings branching back towards TV. Currently accessible through PS3, plans are in place to launch on other key gaming and connected TV platforms, Pay TV and to extend onto the free to air Irish DTT platform Saorview Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

19 TV lineare sempre forte, ma il broadband d avanza La TV lineare rimane forte e avrà sempre posto Average video consumption in the Big5, 2012 nell ecosistema dei contenuti video. (minutes per viewer per day) Ma l offerta online garantisce al consumatore un esperienza più personalizzata, oltre adaprire aprire un nuovo mercato per i fornitori di contenuti UK Spain Italy L OTT sta spostando gli equilibri del settore tra broadcast e aggregatori e minaccia le tradizionali fonti di ricavi, ma suggerisce anche nuove attraenti opportunità per chi saprà coglierle Germany France TV consumption Online video consumption Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

20 Intrattenimento tt t digitale it in un mondo multiscreen Content is king, ma anche il contesto sta acquistando importanza: garantire un offerta multiscreen è un fattore critico di successo. L esperienza TV è un concetto fluido: oggi significa guardare i contenuti preferiti sul miglior schermo possibile Cresce la gamma di schermi disponibili, e così la disponibilità di contenuti online. L esperienza del consumatore è in continua evoluzione in un 20 contesto mobile e multischermo 10 I contenuti live, per la loro immediatezza, si prestano particolarmente t a una distribuzione ib i multiscreen Proprio il multiscreen può essere uno strumento per fronteggiare la concorrenza degli OTT: una TV meno TV centrica (disponibile su più schermi e in mobilità) è un alternativa più attraente e competitiva rispetto alle offerte dei nuovi entranti minutes Live TV vs On Demand video, time per play per device 41,22 13,1 8,12 2,26 2,23 2,45 45,8 4,76 Desktop Mobile Tablet Connected TV/Game Live TV VOD Consoles Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

21 Il momento di affrontare la sfida Internet è diventata piattaforma privilegiata per la distribuzione di film, ma lo stesso potrebbe accadere per gli altri contenuti TV. % of internet users watching TV online in the Big 5, 2012 La catch up TV è già un successo, c è molta domanda per contenuti on demand, anche live come dimostra il gran numero di utenti che segue i live streaming La broadcast TV online è una grande opportunità iàper aumentare il coinvolgimento del pubblico e per fare leva sui big data => miglior conoscenza del pubblico in tempo reale, eae, sfruttando anche modalità più innovative (cloud) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 34% 38% 43% 62% 67% France Germany Italy Spain UK Western Europe Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting La vera sfida è appena cominciata Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre

22 ITMedia Consulting Grazie per l attenzione! Via Collina, Roma phone: fax: mail: info@itmedia consulting.com website: consulting.com Augusto Preta La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre