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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD... 2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE... 2 Adeguamento archivi... 3 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 006_2012 DI LINEA AZIENDA... 3 NUOVO MODULO ESPORTAZIONE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO... 3 Attivazione ed abilitazione del modulo (Parametri Azienda)... 4 Anagrafica clienti... 4 Tabella altre destinazioni... 4 Tabella codici IVA... 4 Tabella codici di pagamento... 5 Trascodifica Unità di Misura... 6 Tabella Valute... 6 Generazione file fatture in formato elettronico ( EDIFACT / FILCONAD )... 7 Stampa riepilogo documenti Manutenzione di servizio Archivio Fatture INTEGRAZIONE MODULO GESTIONE E-COMMERCE Catalogo WEB Gestione varianti sul WEB Associazione agenti e clienti Acquisizione sconti di dettaglio e piede concessi da un agente ad un cliente Esportazione prezzi prodotto e listini al lordo o al netto di IVA Acquisizione ordini al netto e lordo IVA Ricerca dei prodotti equivalenti Gestione report sincronizzazione dati con il WEB Monitor sincronizzazione Parametri azienda - Configurazione WEB VENDITA AL BANCO TOUCH SCREEN Gestione peso colli e volume Acquisizione dati GESTIONE VARIANTI Sostituzione / Accorpamento Prodotti Varianti GESTIONE LOTTI E PARTITE Proposta multipla dei lotti Stampa rintracciabilità e partitario lotti ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI Proposta dell ultimo prezzo e sconti Stampa ultimi prezzi e sconti Proposta ultime provvigioni agenti Aggiornamento automatico prezzi di vendita del prodotto Gestione Statistiche Avanzate di Vendita e di Acquisti Gestione Effetti Attivi Variazione scadenze Emissione fatture differite - Variazione scadenze Pagina 1 di 26

2 Riporto e stampa annotazioni nei D.d.t. e fatture differite Pulsante Ricerca prodotto in dettaglio (documenti, ordini ed offerte) Gestione Movimenti di magazzino - Impaccatura IVA per Cassa art. 32-bis del D.L. n. 83/ Prodotto non visibile Clienti e fornitori CAMPO COMUNE - NUOVA MODALITÀ DI RICERCA Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Run Time Modulo Base Modulo Base Contabile Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce Esportazione fatture elettroniche Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Pagina 2 di 26

3 Adeguamento archivi Si comunica che con il presente aggiornamento sarà richiesta una elaborazione di adeguamento archivi alla versione 00042z la cui durata dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. A tal proposito, prima di installare l aggiornamento, si consiglia di effettuare una copia degli archivi. INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 006_2012 DI LINEA AZIENDA Di seguito vengono esposti gli interventi effettuati con la presente versione di programma. Nuovo Modulo Esportazione fatture in formato elettronico La fattura elettronica è un documento informatico registrato in forma digitale attraverso modalità specifiche che permettono di salvaguardare l integrità dei contenuti e l univocità del soggetto che ha emesso la fattura, senza la necessità della stampa su carta. Questi requisiti sono garantiti mediante l'apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico soggetto, "del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica. Per attuare la fatturazione elettronica è necessario:: avere l accordo tra le parti (il mittente ed il destinatario); si deve optare per: o un sistema di invio di file in formato PDF o TIFF con necessariamente firma digitale e riferimento temporale per ottemperare all obbligo di autenticità e integrità del documento; o un sistema EDI (avendo cioè un sistema di dati strutturati, per esempio i dati sono scambiati in formato XML) eventualmente basato su firma digitale per ottemperare all obbligo di autenticità e integrità del documento si deve conservare elettronicamente entro 15 giorni dal ricevimento o emissione. L'Electronic Data Interchange (EDI), in italiano scambio di dati in forma elettronica, è lo scambio dati elettronici tra sistemi eterogenei attraverso la rete e quindi un servizio telematico finalizzato a supportare lo scambio computer-to-computer tra imprese partner di documenti commerciali strutturati secondo formati elettronici standard e condivisi ( fatture, ordini, listini, piani di produzione, ecc. ). I sistemi EDI possono essere intesi come sistema di FATTURAZIONE ELETTRONICA poiché il sistema garantisce : l'attestazione della data l'autenticità dell'origine l'integrità del contenuto Pagina 3 di 26

4 Tra i principali standard di EDI troviamo lo standard UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) che è lo standard internazionale predominante nell'area esterna al Nord America A partire da questa versione di programma sarà possibile acquistare il nuovo modulo che, in questa prima fase, consente solo di esportare su file di testo le fatture e le note di variazione secondo le specifiche standard del formato EDIFACT (versione 96.A) oppure del formato FILCONAD in base a quanto previsto in anagrafica di ogni singolo cliente. Essendo il formato FILCONAD prestatosi ad alcune varianti rispetto allo standard, è opportuno verificare il tracciato del cliente prima dell installazione del modulo. Attivazione ed abilitazione del modulo (Parametri Azienda) Il requisito principale per poter generare il file elettronico in formato EDIFACT o FILCONAD è l acquisto della relativa licenza d uso, solo così infatti si potrà abilitare tale funzionalità tra i Parametri azienda agendo sulla nuova opzione Esportazione fatture su formato elettronico prevista nel pannello Documenti. Necessita della presenza di uno dei seguenti moduli : o Fatturazione e Magazzino o Fatturazione o Vendita al banco Anagrafica clienti L anagrafica clienti è stata modificata per poter gestire la nuova opzione che consente di abilitare la generazione dei file fattura in formato elettronico scegliendo tra il formato EDIFACT 96.A o FILCONAD. A tal proposito per procedere con l abilitazione massiva per più nominativi è stato modificato il programma per la variazione multipla dei clienti. Per l esportazione delle fatture in formato EDIFACT 96.A è possibile specificare un Identificativo destinatario utilizzato per valorizzare l omonimo campo del segmento UNB del file. Tabella altre destinazioni La tabella altre destinazioni è stata modificata per poter associare, solo nel caso in cui il cliente prevede l esportazione delle fatture in formato elettronico, un Identificativo da esporre unitamente al segmento NAD relativo alla destinazione merce. Nei casi di esportazione fattura in formato FILCONAD l identificativo associato alla destinazione merce serve ad identificare il codice socio della cooperativa. Tabella codici IVA Il tracciato EDIFACT prevede al suo interno l utilizzo di alcuni codici specifici che identificano la categoria imposta ed esenzione IVA. A tal proposito la tabella dei codici IVA è stata modificata per gestire il campo Esportazione nel quale indicare il codice di trascodifica EDIFACT da associare al singolo codice IVA utilizzato. L elenco dei codici previsti viene reso disponibile con l aggiornamento anche se è prevista la possibilità di associare un codice di trascodifica diverso da quelli previsti dal tracciato EDIFACT. Pagina 4 di 26

5 Tabella codici di pagamento Il tracciato EDIFACT prevede al suo interno l utilizzo di alcuni codici specifici che identificano la modalità di pagamento. A tal proposito la tabella dei pagamenti è stata modificata per gestire il campo Esportazione nel quale indicare il codice di trascodifica EDIFACT da associare al singolo codice pagamento utilizzato. L elenco dei codici previsti viene reso disponibile con l aggiornamento anche se è prevista la possibilità di associare un codice di trascodifica diverso da quelli previsti dal tracciato EDIFACT. Pagina 5 di 26

6 Trascodifica Unità di Misura Il tracciato EDIFACT prevede codifica proprietaria delle unità di misura da riportare sul segmento QTY generato per ciascun dettaglio. A tal proposito è stata prevista la gestione di una speciale tabella che consente di associare, a ciascuna delle unità di misura utilizzata in anagrafica prodotto, il corrispondente codice EDIFACT. La tabella con l elenco completo delle unità di misura utilizzate viene proposto in automatico per poi procedere con l associazione di ciascun elemento al codice unità di misura EDIFACT. Per la generazione dei file in formato FILCONAD la trascodifica dell unità di misura non è necessaria. Tabella Valute La codifica delle valute utilizzando le sigla valuta prevista dalla standard ISO4270 è importante sia per il formato EDIFACT che FILCONAD. La tabella valute è stata pertanto modifica per consentire l associazione di ciascun codice valuta alla sigla prevista dallo standard ISO4270. L elenco delle sigle previste viene reso disponibile con l aggiornamento anche se è prevista la possibilità di associare un valore diverso da quelli previsti da tale standard. Pagina 6 di 26

7 Generazione file fatture in formato elettronico ( EDIFACT / FILCONAD ) Al menù Altre gestioni è stato aggiunta la chiamata Esportazione nell ambito della Gestione fatture in formato elettronico. All avvio del programma verranno proposti una serie di passi guidati per la selezione dei filtri ed opzioni, per la scelta dei clienti, dei documenti da elaborare e del tipo di esportazione da effettuare. E possibile richiedere l esportazione dei documenti e quindi la generazione dei file fatture nelle seguenti modalità : Pagina 7 di 26

8 in Simulazione ovvero senza aggiornamento dell anno, numero e data generazione file sul singolo documento elaborato e senza la storicizzazione del file generato. Dall esportazione saranno esclusi tutti i documenti che risultano già esportati. Si precisa che alla conferma dell elaborazione di Simulazione sarà possibile passare alla modalità in definitivo evitando così di dover rieffettuare le selezioni. in Definitivo ovvero con l aggiornamento dell anno, del numero e della data di generazione del file elettronico sul singolo documento elaborato ed il salvataggio del file generato nella cartella <FTELE\MAG\ nnnnn > (codice azienda) creata sotto la cartella ove è stato installato il programma. Dall esportazione saranno esclusi tutti i documenti che risultano già esportati. se si dovesse rigenerare, salvare ed inoltrare nuovamente via il file FILCONAD o EDIFACT selezionato in base al Numero generazione file si potrà scegliere l opzione Reinvio. Dall esportazione saranno esclusi tutti i documenti che non risultano già esportati e che non risultano già elaborati con il numero generazione file selezionato. L opzione relativa al formato del file consente di scegliere se generare i files elettronici delle fatture in base ai tracciati standard EDIFACT (versione 96.A) oppure FILCONAD e quindi elaborare solo i documenti emessi a clienti che in anagrafica prevedono l esportazione delle fatture su un formato elettronico che corrisponde all opzione scelta (EDIFACT o FILCONAD). L ultima opzione selezionata sarà riproposta alla successiva elaborazione. Per tutti i formati fattura è prevista la possibilità di trascodificare l unità di misura indicata in ciascun dettaglio documento sulla base dei valori indicati nella tabella trascodifica unità di misura (Menù altre gestioni \ Gestione fatturazione elettronica \ Trascodifica unità di misura). Se si richiede la trascodifica unità di misura ma per l unità di misura indicata in dettaglio non è stato trovato il corrispondente valore di trascodifica, verrà riportata l unità di misura selezionata utilizzando l apposito campo a video. Anche in questi casi verrà riproposta l ultima opzione ed unità di misura selezionata. Il filtro dei nominativi consente di selezionare i limiti dei codici clienti da elaborare. Il passo successivo prevede la scelta selettiva dei nominativi che rientrano nel range di codici ( da, a ) precedentemente indicato. I clienti proposti dipendono sia dalla selezione dei codici effettuata sia dalla scelta del formato di fattura elettronica da elaborare. Saranno infatti proposti solo i nominativi che in anagrafica prevedono l esportazione della fattura nel formato elettronico selezionato per l elaborazione. Il terzo passo propone i filtri per la selezione dei documenti da elaborare o rinviare. - Per la generazione in definitivo o simulazione viene richiesta la scelta dei filtri documenti con la possibilità di esportare tutte o solo alcune tipologie documento scelte tra: o Fattura immediata o Fattura accompagnatoria o Fattura differita o Fattura fiscale Pagina 8 di 26

9 o Nota di variazione in accredito o Nota di variazione in addebito - Per il REINVIO dei files EDIFACT o FILCONAD viene richiesta la selezione del Numero generazione files da rigenerare ed inviare. Alla conferma verrà proposto l elenco dei documenti selezionati per l esportazione che dovranno essere ulteriormente confermati utilizzando la casella SEL Agendo sui pulsanti di comando è possibile : selezionare o deselezionare tutti i documenti in elenco (pulsante Sel.Tutti e Desel. Tutti) Pagina 9 di 26

10 comprimere l elenco dei documenti ovvero nascondere dalla lista i documenti allo scopo di elencare solo i clienti per i quali sono stati trovati dei documenti da elaborare; (pulsante Comprimi tutto) visualizzare la legenda relativa ai simboli che identificano, in ciascun documento, l eventuale anomalia riscontrata relativamente alla mancata trascodifica dei campi previsti dallo standard EDIFACT visualizzare il report che espone il dettaglio delle anomalie riscontrate per i documenti elaborati relativamente all errata o mancata trascodifica dei campi richiesti dal tracciato EDIFACT (Codice IVA, pagamenti, valute ed identificativo cliente). avviare la generazione dei files con i documenti selezionati (pulsante Elabora) con la possibilità di scegliere: o La data e numero da attribuire al file contenente le fatture esportate; o L opzione per la generazione dei file in formato PDF con la possibilità di modificare il formato con cui produrre la stampa del documento su file; o L opzione per l invio delle con i file generati al provider in sostituzione o in accodamento rispetto all indirizzo previsto dal cliente in anagrafica; Alla conferma, per ogni cliente elaborato verrà generato un singolo file contente tutte le fatture e note di variazione selezionate. A ciascun file generato sarà attribuita la data ed il numero generazione file proposto incrementando di 1 l ultimo numero utilizzato. Se richiesto, per ogni documento elaborato sarà prodotta la stampa su file in formato PDF in base al formato di stampa selezionato e proposto in base a quanto previsto dai parametri configurazione stampati e formati o tra i parametri azienda. A tal proposito si evidenzia che la compilazione della suddetta tabella è obbligatoria per la stampa su PDF delle fatture e note di variazione. Pagina 10 di 26

11 Ultimata la generazione dei file fatture e relativo PDF verrà proposta la videata per la gestione ed invio delle a ciascun cliente elaborato con in allegato il file EDIFACT o FILCONAD relativo ai documenti elaborati e la stampa in PDF di tutti i documenti in esso contenuti. Stampa riepilogo documenti La stampa riepilogo documenti è stata integrata per consentire la stampa dell anno, data e numero generazione file assegnati al file EDIFACT o FILCONAD sul quale è stato esportato il singolo documento. I suddetti campi possono essere anche utilizzati quale filtro dei documenti in stampa. Manutenzione di servizio Archivio Fatture La manutenzione di servizio relativa all archivio fatture è stata adeguata per consentire la modifica o azzeramento dei campi relativi all anno, data e numero generazione file assegnati a ciascun documento esportato sul file EDIFACT o FILCONAD. Azzerando i suddetti campi è possibile riesportare la singola fattura o nota di variazione attribuendo una nuova data e nuovo numero di generazione file. Integrazione modulo Gestione e-commerce Catalogo WEB Il catalogo WEB è stato rivisto per poter gestire ed inserire: Pagina 11 di 26

12 - Più volte lo stesso prodotto associandolo a gruppi e sottogruppi di vendita diversi e quindi lato Web visualizzare un determinato prodotto nell ambito di categorie diverse; - Inserire un prodotto con varianti unitamente ai prodotti varianti figli - Associare sino ad una massimo di 3 immagini a ciascun prodotto - Associare sino ad una massimo di 3 allegati a ciascun prodotto - Associare sino ad una massimo di 3 file multimediali a ciascun prodotto - Specificare se sul WEB un determinato prodotto deve essere visualizzato solo con riferimento alla categoria Web a cui appartiene e non a quelle di livello superiore. Se ad esempio il prodotto Lavastoviglie appartiene al gruppo Elettrodomestici \ Cucina e si richiede di visualizzarlo solo nella categoria a cui appartiene allora sul Web tale prodotto sarà visualizzato solo con riferimento alla categoria Cucine. Selezionando la categoria Elettrodomestici il prodotto non sarà visibile.. - Inserire prodotti con varianti e relativi prodotti varianti affinché vengano esposti e visualizzati in modo specifico sul Web. Gestione varianti sul WEB Per poter gestire i prodotti varianti sul WEB ovvero poter ricercare e selezionare un determinato prodotto variante dopo la selezione del prodotto con varianti padre occorre agire sul catalogo WEB ed inserire il prodotto con varianti e relative varianti utilizzando il pulsante Nuovo prodotto con varianti. In questi casi tutti i prodotti varianti figli saranno automaticamente associati alla categoria WEB a cui appartiene il prodotto padre con varianti e visualizzati con riferimento al prodotto con varianti padre. Se dal catalogo WEB si elimina il prodotto con varianti anche tutti i prodotti varianti figli saranno cancellati. Viceversa la sospensione e la validità di pubblicazione sul WEB del singolo prodotto variante va invece gestita singolarmente per prodotto. A differenza di quanto previsto dalle altre tipologie di prodotti, nel catalogo Web non è possibile inserire più volte lo stesso prodotto con varianti. Associazione agenti e clienti Durante la fase di esportazione nominativi sul WB sarà creato il legame tra un agente ed i suoi clienti in base a quanto specificato in anagrafica clienti. In particolare sul WEB ciascun cliente sarà associato all agente che è stato indicato in anagrafica. Attraverso questo legame l agente potrà utilizzare la funzione di Inserimento ordini per caricare degli ordini WEB per conto dei clienti ad esso collegati. Non è possibile acquisire un ordine inserito da un agente per suo conto. Per fare ciò l agente deve effettuare il login utilizzando le credenziali da cliente e non da agente. Acquisizione sconti di dettaglio e piede concessi da un agente ad un cliente. L agente che inserisce un ordine per conto di un suo cliente può applicare degli sconti aggiuntivi e precisamente : - Sconto di dettaglio in percentuale che alla conferma dell ordine WEB viene convertito in sconto a valore - Sconto di dettaglio a valore sommato al valore dello sconto in percentuale Pagina 12 di 26

13 - Sconto di piede in percentuale che alla conferma dell ordine WEB viene convertito in sconto di piede a valore Nell ordine WEB acquisito tali sconti saranno così riportati : - lo sconto di dettaglio a valore sarà sottratto al valore totale del dettaglio e quindi il prezzo unitario di rigo sarà determinato al netto di tale sconto; - lo sconto di piede ad importo sarà riportato sul campo Sconto imponibile merce ad importo Esportazione prezzi prodotto e listini al lordo o al netto di IVA Tra i parametri Impostazione negozio gestiti dal portale WEB l opzione Price input type consente di indicare se i prezzi prodotti provenienti dal gestionale sono al netto o al lordo di IVA. A tal proposito durante la fase di esportazione dei prezzi dal gestionale al WEB se lato WEB è stata imposta l opzione Price input type = Tasse incluse tutti i prezzi prodotti e listini saranno esportati al lordo di IVA altrimenti se lato WEB è stata imposta l opzione Price input type = Tasse escluse tutti i prezzi prodotti e listini saranno esportati al lordo di IVA. Acquisizione ordini al netto e lordo IVA Tra i parametri Impostazione negozio gestiti dal portale WEB l opzione Tipo prezzo consente di indicare se nel catalogo ed nell ordine i prezzi devono essere esposti al netto o al lordo di IVA. A tal proposito durante la fase di sincronizzazione ordini verrà controllata tale opzione allo scopo di esporre, nell ordine WEB acquisito, i prezzi al lordo o al netto di IVA in modo coerente rispetto a quanto esposto sul WEB. Ricerca dei prodotti equivalenti Nella sezione E-Commerce dei Parametri Azienda è stata prevista una nuova opzione che consente di abilitare la ricerca dei prodotti equivalenti sul WEB a condizione che anche sul gestionale sia stata prevista la gestione dei prodotti equivalenti (opzione prodotti equivalenti del pannello Prodotti. Gestione report sincronizzazione dati con il WEB Monitor sincronizzazione All interno della gestione dei report delle informazioni che vengono sincronizzate con il WEB è stata prevista una nuova funzionalità, attivabile tramite l apposito bottone previsto nella toolbar o tramite il tasto F9, che consente di ottenere, attraverso la creazione di un nuovo report, il riepilogo dei dati esportati e da esportare sul WEB inerenti ai gruppi di vendita, alle giacenze, ai prodotti, ai listini, ai nominativi ed agli ordini. Pagina 13 di 26

14 Il report elabora ed espone le seguenti informazioni : RIEPILOGO DATI PUBBLICATI SUL WEB Azienda: 23 BIANCHI Carlo 16/11/ CATEGORIE WEB (GRUPPI DI VENDITA) Data ultima sincronizzazione = 13/11/2012 Totale categorie inserite nel catalogo = 12 Di cui - Categorie che prevedono pubblicazione sul WEB = 12 - Categorie che non prevedono pubblicazione sul WEB = 0 - Categorie sospese = 0 Categorie modificate dopo l'ultima esportazione = 0 Categorie eliminate dal catalogo ma non sul WEB = 0 PRODOTTI Data ultima sincronizzazione = 13/11/2012 Numero max prodotti gestibili sul WEB = 500 Totale prodotti inseriti nel catalogo = 31 Di cui - Prodotti che prevedono pubblicazione sul WEB = 31 - Prodotti che non prevedono pubblicazione sul WEB = 0 - Prodotti Sospesi = 0 Prodotti Esportati sul WEB = 41 Prodotti Modificati dopo l'ultima esportazione = 0 Prodotti eliminati dal catalogo ma non sul WEB = 0 GIACENZE Data ultima sincronizzazione = 13/11/2012 Prodotti con giacenza modificata dopo l'ultima sincronizzazione = 0 CLIENTI Data ultima sincronizzazione nominativi = 13/11/2012 Totale clienti inseriti tra i nominativi = 9 Di cui - Clienti che prevedono pubblicazione sul WEB = 9 - Clienti che non prevedono pubblicazione sul WEB = 0 - Sospesi = 0 Clienti esportati sul WEB = 8 Clienti eliminati dai nominativi ma non sul WEB = 0 LISTINI CLIENTI Non è prevista l'esportazione dei listini clienti AGENTI Data ultima sincronizzazione nominativi = 13/11/2012 Totale Agenti inseriti tra i nominativi = 1 Di cui - Agenti che prevedono pubblicazione sul WEB = 1 - Agenti che non prevedono pubblicazione sul WEB = 0 - Sospesi = 0 Agenti esportati sul WEB = 1 Agenti eliminati dai nominativi ma non sul WEB = 0 ORDINI Data Ultima sincronizzazione = 13/11/2012 Pagina 14 di 26

15 Ordini Web modificati da esportare sul Web = 0 Ordini Web importati ma ancora da acquisire = 14 Ordini Web eliminati = 7 ALTRO Tipo gestione prezzi (Lordo\Netto) = Lordo Esportazione LISTINI = NO Parametri azienda - Configurazione WEB All interno del pannello ecommerce dei Parametri Azienda, sono state previste le seguenti nuove opzioni : - opzione per abilitare la ricerca dei prodotti equivalenti sul WEB - pulsante Opzioni portale WEB per visualizzare alcune tra le principali opzioni impostate sul portale gestito dall azienda come esposto nella figura che segue. VENDITA AL BANCO TOUCH SCREEN Gestione peso colli e volume I parametri azienda e l anagrafica prodotto di vendita al banco sono stati modificati per abilitare e configurare la gestione del peso, il calcolo dei colli e volume in immissione documenti di vendita al banco e touch screen. Pagina 15 di 26

16 Acquisizione dati In immissione documenti del modulo Vendita al banco Touch Screen è stata prevista la possibilità di acquisire i dettagli da file di testo. La funzionalità si attiva selezionando il pulsante Acquisizione dati previsto nel bottone Altre tipologie di dettaglio. GESTIONE VARIANTI Sostituzione / Accorpamento Prodotti Varianti Sono state effettuate delle modifiche per consentire di gestire, SOLO nella stampa / ristampa dei documenti che contengono prodotti varianti, la sostituzione del codice e della descrizione del prodotto variante (figlio) con quella del corrispondente prodotto con variante (padre) ed infine il conseguente accorpamento a parità di prezzo unitario, di % di sconto e di codice iva. Per attivare questo meccanismo di sostituzione / accorpamento è necessario barrare la specifica opzione prevista in testata dei documenti : il cui valore di default può essere definito nei Parametri Azienda, all interno della sezione o pannello Varianti. Una ulteriore opzione consentirà di definire come e se gestire tale meccanismo nella stampa / ristampa delle fatture differite relative a quei Ddt che contengono prodotti varianti. GESTIONE LOTTI E PARTITE Pagina 16 di 26

17 Proposta multipla dei lotti La gestione lotti è stata rivista per gestire la proposta automatica di uno o più lotti sino a copertura della quantità movimentata dal prodotto. La proposta multipla dei lotti è gestita in tutti i contesti in cui è possibile movimentare un lotto, ovvero nella gestione movimenti, documenti ed ordini. Per abilitare la proposta multipla del lotto occorre: - selezionare l opzione Proposta lotto multipla tra i parametri azienda (sezione Lotti e partite) - nella griglia di movimentazione lotti selezionare l opzione relativa al criterio di ricerca e selezione lotti. Se il primo lotto proposto è parzialmente disponibile in magazzino verrà movimentato per una quantità pari alla sua disponibilità in magazzino. In questi casi verrà proposto un secondo lotto e così via sino a quando la quantità totale movimentata con i lotti e uguale alla quantità indicata in dettaglio per il prodotto. Stampa rintracciabilità e partitario lotti La stampa del partitario lotti è stata integrata per poter stampare il dettaglio delle quantità pezzi e quantità confezioni entrate, uscite e relativo saldo. La stampa rintracciabilità lotti e partite è stata integrata per gestire un nuova area per la stampa dei totali quantità movimentate per singolo lotto. ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI Proposta dell ultimo prezzo e sconti In immissione documenti, ordini e movimenti di magazzino è stata prevista la possibilità di proporre, se previsto dal cliente o fornitore, l ultimo prezzo e gli ultimi sconti applicati, con priorità rispetto ai prezzi e sconti di listino o alla tabella degli sconti per categorie. Per abilitare la proposta dell ultimo prezzo e sconti al singolo cliente o fornitore occorre : Pagina 17 di 26

18 - selezionare nel pannello Altre gestioni dei parametri azienda l opzione di Proposta ultimi prezzi sconti e provvigioni. E possibile proporre in automatico tale opzione quando si inserisce un nuovo nominativo in anagrafica. - In anagrafica cliente o fornitore (Dati fatturazione) selezionare l opzione di proposta ultimi prezzi e sconti. Il programma che gestisce la variazione multipla dei nominativi è stato adeguato per consentire l abilitazione massiva di tale funzionalità a più nominativi. NB: Si fa presente che la proposta dei prezzi e sconti che derivano da un listino di campagna o da una gestione fidelity (quest ultima solo in immissione documenti di vendita al banco o touch screen) hanno comunque la priorità sulla proposta dell ultimo prezzo e sconti in esame. Stampa ultimi prezzi e sconti Nell ambito della funzione di visualizzazione ultimi e prezzi e sconti gestita in variazione prodotto, interrogazione prodotto, gestione documenti, ordini e movimenti di magazzino è stata prevista l opzione per la stampa degli ultimi prezzi e sconti sulla base delle selezioni effettuate. Proposta ultime provvigioni agenti In immissione documenti ed ordini è stata prevista la possibilità di proporre l ultima percentuale di provvigione applicata all agente e titolare con priorità rispetto a quelle previste dal listino cliente. La proposta dell ultima provvigione agente e titolare è subordinata alla proposta dell ultimo prezzo e sconto in modo tale che ci sia sempre una relazione tra le condizioni di vendita e provvigioni applicate. Per abilitare la proposta dell ultima provvigione agente e titolare occorre infatti: - selezionare nel pannello Altre gestioni dei parametri azienda l opzione di Proposta ultimi prezzi sconti e provvigioni. E possibile proporre in automatico tale opzione quando si inserisce un nuovo nominativo in anagrafica. Pagina 18 di 26

19 - In anagrafica cliente (Dati fatturazione) selezionare l opzione di proposta ultime provvigioni, opzione che è subordinata all attivazione della proposta ultimi prezzi e sconti. Il programma che gestisce la variazione multipla dei nominativi è stato adeguato per consentire l abilitazione massiva di tale funzionalità a più clienti. La proposta delle percentuali di provvigioni agenti tiene conto della priorità proposta provvigioni prevista tra i parametri azienda pertanto la proposta dell ultima provvigione agente e titolare opera solo nel caso di priorità provvigioni per prodotto unitamente alla proposta dell ultimo prezzo e sconti. Aggiornamento automatico prezzi di vendita del prodotto Durante la registrazione di un acquisto, sia in immissione movimenti di magazzino sia durante la consegna di un ordine a fornitore è possibile determinare ed aggiornare i prezzi di vendita di un prodotto in base al costo ultimo o costo medio di acquisito incrementato della percentuale di ricarico indicata nella sezione dei prezzi dell anagrafica prodotto. Per abilitare tale funzionalità occorre: - selezionare l opzione di aggiornamento prezzi prodotto richiamando in variazione la causale movimento di magazzino utilizzata per registrare il carico di magazzino a quantità e valore o solo valore (esempio causale standard 3). A tal proposito è possibile scegliere se determinare i prezzi di vendita partendo dal costo ultimo o dal costo medio incrementati della % di ricarico previste nella scheda del prodotto. - In anagrafica prodotto, nella sezione relativa ai prezzi di vendita, indicare la percentuale di ricarico da applicare al costo ultimo o medio per determinare il corrispondente prezzo di vendita Pagina 19 di 26

20 - In immissione movimenti di magazzino e ordine a fornitore con la causale di cui sopra i prezzi di vendita del prodotto saranno aggiornati in automatico applicando la % di ricarico prevista al costo ultimo o medio. Gestione Statistiche Avanzate di Vendita e di Acquisti Le statistiche avanzate, sia acquisiti che vendite, sono state implementare per gestire degli ulteriori filtri relativi ai magazzini, prodotti, clienti e fornitori. In particolare per le statistiche venduto cliente si potranno scegliere i magazzini ed i prodotti da elaborare, per le statistiche venduto prodotto si potranno scegliere i magazzini ed i clienti da elaborare. Per statistiche venduto agente si potranno scegliere i magazzini ed i prodotti. Idem per le statistiche acquisto fornitore e prodotto. Oltre ai nuovi filtri nelle statistiche di vendita è possibile esporre la data, la quantità ed il valore dell ultima vendita per cliente e prodotto e nella statistiche acquisto la data, quantità e valore dell ultimo acquisto fornitore e prodotto. Gestione Effetti Attivi Variazione scadenze La variazione scadenze è stata migliorata per agevolare sia la ricerca delle scadenze attraverso la gestione di ulteriori filtri ed opzioni sia la gestione delle scadenze da modificare o eliminare. Pagina 20 di 26

21 Rispetto alla precedente gestione, si evidenzia : - la possibilità di ricercare le scadenze con criterio per data scadenza, per soggetto \ data scadenza o per movimento (documento) originario ; - l introduzione della gestione dei limiti DA A per i filtri codice cliente / fornitore, data documento, data scadenza, pagamento, banca azienda, zona ed agente - l introduzione della gestione dei filtri selettivi del tipo di pagamento, del tipo di scadenza e della posizione scadenza. Nella maschera di visualizzazione delle scadenze selezionate, è possibile : - selezionare il bottone Colonne che consente di personalizzare le colonne da visualizzare nella griglia; Pagina 21 di 26

22 - selezionare il bottone Ulteriori filtri che consente di applicare dei filtri aggiuntivi agli elementi (scadenze) visualizzate allo scopo di ridurre ulteriormente il numero degli elementi visualizzati. I campi su cui effettuare il filtro dati sono: o Data scadenza o Tipo soggetto o Codice soggetto o Denominazione soggetto o Agente o Titolare o Tipo pagamento o Banca o Valuta o Data e numero documento o Posizione - selezionare il bottone Filtri iniziali che consente di visualizzare i valor impostati nei filtri della maschera di ingresso al programma. Per la gestione delle scadenze occorre utilizzare i pulsanti di comando che consentono di inserire una nuova scadenza, modificare o cancellare la scadenza selezionata. E possibile inoltre visualizzare il castelletto IVA ed i dati riepilogativi del documento a cui la scadenza si riferisce. Pagina 22 di 26

23 Emissione fatture differite - Variazione scadenze Nell ultimo passo del wizard del programma di Emissione fattura differita è stata prevista la nuova opzione Variazione scadenze che, se selezionata, permette l aggancio automatico alla gestione della variazione scadenze, per consentire all operatore di effettuare la modifica delle scadenze generate all avvio dell elaborazione di emissione fatture differite, prima di procedere con la stampa delle stesse fatture. Riporto e stampa annotazioni nei D.d.t. e fatture differite La tabella della causali di vendite è stata modificata per gestire un nuovo campo opzioni per definire la modalità con cui deve essere gestito il riporto delle note prodotto e testo da tabella sulla stampa del D.d.t. e\o fattura differita: in automatico o con conferma. Le opzioni previste sono: - Richiedi conferma - Su D.d.t. e fatture differite - Solo D.d.t. - Solo su fatture differite Se si seleziona l opzione Richiedi conferma ogni volta che si richiede il riporto delle note prodotto o testo da tabella in un D.d.t. verrà richiesto di scegliere se stampare tali annotazioni sul D.d.t. e\o sulla fattura differita. Se si seleziona l opzione Su D.d.t. e fatture differite le note inserite nel D.d.t. saranno stampate sia sul D.d.t. che sulla fattura differita senza richiedere conferma. Le altre due opzioni consentono di stampare le note inserite nel D.d.t. o solo sul D.d.t. o solo sulla fattura differita. L opzione scelta sarà gestita anche per definire la modalità di stampa di tali annotazioni anche nei D.d.t. generati dalla consegna di un ordine cliente. Pulsante Ricerca prodotto in dettaglio (documenti, ordini ed offerte) Nella sezione di dettaglio della gestione documenti, ordini ed offerte (sia immissione che variazione) è stata prevista la gestione di un nuovo pulsante nella toolbar del dettaglio (a cui è stato associato il tasto funzione F5 ) che consente di ricercare un determinato codice prodotto nell ambito dei dettagli già inseriti. Il pulsante Ricerca prodotto si abilita se è stato inserito almeno un dettaglio ed alla selezione richiede la scelta del codice prodotto da ricercare: Gestione Movimenti di magazzino - Impaccatura Sia in immissione che in variazione movimenti di magazzino è stata prevista la possibilità di modificare il coefficiente di impaccatura proposto dall anagrafica prodotto nei casi in cui il prodotto è gestito a confezioni o impaccatura mista. Pagina 23 di 26

24 Per modificare l impaccatura proposta utilizzare il pulsante F6 attivo sul campo Confezioni relativo all azione Modifica impaccatura. IVA per Cassa art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 Con riferimento al D.L. di cui sopra sono stati previsti i seguenti interventi: - In anagrafica cliente è possibile definire l opzione per la gestione dell IVA ad esigibilità differita scegliendo tra IVA in sospensione ed IVA per cassa - In immissione documenti sarà proposta l opzione prevista dal cliente in anagrafica con possibilità di modifica compatibilmente con il codice pagamento selezionato (l IVA per cassa non può essere gestita nel caso di fattura con pagamento in contanti) - Nella stampa documenti è prevista la possibilità di stampare l annotazione relativa all IVA ad esigibilità differita con gli estremi della normativa di riferimento. Prodotto non visibile E stata prevista la possibilità di nascondere il prodotto all interno delle liste F4 ed F5 selezionando l opzione prodotto non visibile in anagrafica prodotto. Il prodotto contrassegnato come non visibile è comunque movimentabile ed è riconosciuto nel caso di selezione del relativo codice, infine si precisa che tali prodotti saranno comunque sempre visibili dalle lista previste all interno della relativa anagrafica. Clienti e fornitori L anagrafica dei clienti e fornitori è stata rivista per gestire i seguenti campi ed opzioni: - Tra gli altri dati o opzione per l esportazione fattura in formato elettronico o campo per l identificativo destinatario da riportare sul file fattura generato in formato EDIFACT o FILCONAD - Tra i Dati fatturazione o opzione per la proposta ultimi prezzi e sconti o opzione per la proposta ultime provvigioni subordinata alla proposta ultimi prezzi e sconti o opzione IVA esigibilità differita Pagina 24 di 26

25 Campo COMUNE - Nuova modalità di Ricerca Il paragrafo in esame consente di prendere visione della nuova implementazione effettuata, all interno di tutto l integrato, nel campo Comune rinominato a tal proposito Comune/CAP/Codice Comune. Esempio in Anagrafica Unica Non appena l utente inizia a digitare le iniziali del Comune interessato, viene visualizzata un apposita lista contenente l elenco, in ordine crescente, delle città che contengono le iniziali inserite, come mostra la figura sottostante. In questa casistica, dopo aver selezionato il comune desiderato (utilizzando i tasti freccia od il mouse), con l utilizzo del tasto TAB oppure di un semplice INVIO, il programma effettua l inserimento del comune selezionato, posizionandosi sul campo successivo della videata. La ricerca del comune può essere effettuata anche attraverso il Codice Comune o il CAP ; anche in questo caso, dopo aver selezionato il comune desiderato (utilizzando i tasti freccia Pagina 25 di 26

26 od il mouse), con l utilizzo del tasto TAB oppure di un semplice INVIO, il programma effettua l inserimento del comune selezionato. Nel caso in cui l utente si trovi abitualmente ad effettuare l inserimento sempre dello stesso comune, nel nostro esempio Milano, dopo un certo numero di volte che questo è stato inserito, alla digitazione della prima lettera M all interno della lista verrà visualizzato solo il comune più utilizzato. Posizionando il cursore sul tasto con doppie frecce, viene nuovamente visualizzata la lista completa dei comuni in ordine crescente. N.B: nel caso in cui vengano digitati frequentemente più comuni con le stesse iniziali, la vista di cui sopra li conterrà entrambi come mostra la finestra sottostante. Pagina 26 di 26