MANUALE DI SUPPORTO LINEA SMS ALL UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA. Manuale di supporto all utilizzo della piattaforma Linea SMS

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1 MANUALE DI SUPPORTO ALL UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA LINEA SMS Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 1 di 20

2 Accesso alla piattaforma (login) Figura 1 Per accedere alla schermata sopra indicata cliccare sul seguente link: Una volta effettuato l accesso sarà possibile creare piattaforme per i propri clienti, per i propri consulenti. Tali piattaforme consentono l invio di uno svariato tipo di sms. Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 2 di 20

3 I SERVIZI Effettuando l accesso a questa piattaforma sarà possibile utilizzare i seguenti servizi: SMS; SMS MARKETING; SMS+ - BUILDER LANDING PAGE; SMS3; FIDELITY WIN; INFO- PIATTAFORMA DI AUTORISPOSTA; FIDELITY FRIENDS FIDELITY RA Ciascuno di questi servizi si basa sull utilizzo degli sms, ragione per cui è possibile indicare che il servizio principalmente offerto dalla piattaforma è appunto questo. Procederemo con l illustrazione dei servizi dal punto di vista del cliente (o utente finale). SMS La piattaforma ha come funzione principale quella di inviare sms. Per poter procedere a tale procedura sarà necessario disporre delle credenziali di accesso che vengono inviate in automatico dal sistema in fase di creazione della piattaforma. Per giungere alla sezione di invio e creazione degli sms è necessario cliccare in corrispondenza della voce SMS, come illustrato nell immagine a sinistra. Figura 2 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 3 di 20

4 Si visualizzeranno le seguenti voci, indicate in Figura 3. Figura 3 Cliccando sul tasto CREA, appariranno le due seguenti voci: Manualmente; Da File. Figura 4 CREA - MANUALMENTE Da questa sezione sarà possibile creare, o meglio, digitare il testo sms. N.B. In alto all interno della pagina si visualizza una tabella in giallo, in cui sono indicate tutte le accortezze che bisognerebbe avere per poter utilizzare correttamente tale sistema. (vedi immagine sotto) Figura 5 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 4 di 20

5 Figura 7 Figura 6 Vi sono i seguenti campi: TIPO SMS: ci consente di scegliere come vogliamo inviare l sms e le opzioni sono: MITTENTE PREDEFINITO: utilizza il mittente impostato nella schermata dell anagrafica della piattaforma stessa; MITTENTE PERSONALIZZATO: utilizza il mittente scelto al momento; SENZA MITTENTE: consente di ricevere un sms con un mittente che sia un numero di telefono, anziché una parola; MITTENTE: permette di visualizzare o digitare il mittente in base alle impostazioni precedenti. Ovviamente se si sceglie SENZA MITTENTE, tale tab non si visualizzerà più; DESTINATARIO: ci permette di inserire manualmente il numero, a cui si Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 5 di 20

6 desidera inviare l sms o scegliere tra: Figura 8 intera rubrica : permette di scegliere la totalità dei numeri presenti in rubrica; in questo caso sarà sufficiente cliccare sulla voce corrispondente al di sotto dell icona blu della cornetta e selezionare INSERISCI TUTTA LA RUBRICA; filtra contatti : consente di selezionare alcuni gruppi presenti in rubrica o alcuni contatti presenti all interno dei gruppi o effettuare delle ricerche per comune o CAP; cliccando sulla voce corrispondente visualizzeremo quanto indicato in figura 9. Per la ricerca per Regione, Provincia o Comune, è sufficiente selezionare nel menù a tendina la modalità richiesta e cliccare su AGGIUNGI. Si potrà ricercare contatti per CAP, GENERE e fascia d età. Figura 9 Arrivati in corrispondenza dei gruppi si potrà scegliere un singolo gruppo, apponendo un flag in corrispondenza del gruppo prescelto; o si potranno selezionare dei singoli contatti cliccando sull icona preposta e si visualizzerà quanto illustrato in figura 10. Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 6 di 20

7 N.B. Sarà necessario avere una rubrica profilata per poter procedere con le operazioni di seguito indicate. Una volta giunti in corrispondenza del numero (o contatto) desiderato, apporre il flag nella corrispondente casella. Figura 10 Una volta terminata la procedura di filtraggio o selezione, cliccare su FILTRA e poi su CHIUDI E CONFERMA. Figura 11 MESSAGGIO: in questo campo va inserito il corpo del messaggio, rispettando le indicazioni relative al riquadro giallo (figura 5) e limitandosi ai 160 caratteri; CARATTERI RESIDUI: consente durante la digitazione di sapere quanti caratteri si hanno a disposizione; INSERISCI: consente di inserire : Figura 12 SMS+ : consente di inserire una landing page. Cliccando sul tasto apposito apparirà l intera lista delle landing page create all interno di quella linea. Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 7 di 20

8 Figura 13 Per ogni landing creata si vedrà (Fig. 12): o NUMERO : il numero identificativo della landing; o NOME: come abbiamo intitolato la landing; o TIPO o ANTEPRIMA: ci consente di visualizzare in anteprima la landing; Una volta messo il flag in corrispondenza della landing prescelta, cliccare su INSERISCI. SMS3: ci consente di inserire il collegamento per la landing sms3 creata nell apposito tab. Cliccando sul tasto, apparirà quanto indicato in Fig. 13, una volta scelta l opzione cliccare sul tasto INSERISCI; verrà inserito il link relativo alla landing attiva al momento dell operazione. FLYER: ci consente di allegare un file all sms, i formati supportati, il nome e le dimensione del file sono indicate nel riquadro giallo in fig.14. Figura 14 Cliccando su DROP FILES TO UPLOAD si aprirà la finestra che ci consentirà di selezionare il file da caricare, una volta terminata la Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 8 di 20

9 procedura cliccare su INSERISCI. PERSONALIZZA: consente di personalizzare l sms inserendo o alcune informazioni relative al destinatario (ad es. Ciao Mauro), ed è necessario che la rubrica sia profilata; è possibile inserire automaticamente alcune informazioni presenti tra i dati anagrafici. Una volta selezionati i campi di interesse, cliccare su INSERISCI. Figura 15 MODELLI TESTO SMS: da accesso ai modelli sms che abbiamo creato, potranno essere personalizzati o predefiniti; una volta scelto quello che ci interessa cliccare su INSERISCI. LINK CONCORSO: consente di allegare al messaggio un link di scratch card Fidelity Win. N.B. In caso di Fidelity Win card classic, si potrebbe avere una card non funzionante, in quanto questo sistema ha utilizzato un codice. Figura 16 ABILITA COUPON: trasforma l sms in un invito, un buono sconto o un pass. Verrà inserito all interno dell sms un codice di 15 cifre generato automaticamente dalla nostra piattaforma e sarà visibile alla fine del messaggio. Sarà possibile verificare il codice nella sezione VERIFICA CODICE; N. MAX DI INVII: permette di selezionare il numero massimo di invii per ogni invio; INVIA O PROGRAMMA: permette di programmare l invio o di inviarlo adesso. Nel caso di invio immediato è preferibile che nel destinatario non vi siano più di 5 contatti. Per Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 9 di 20

10 quello che concerne la programmazione si può selezionare la data e l orario in cui si vuole inviare l sms. Figura 17 CREA DA FILE Permette di creare sms con testi,date di programmazione e destinatari attraverso una unica azione, ovvero un file (csv o txt). E una modalità utile per assicurazioni o aziende di manutenzione per programmare testi differenti ad utenti in date specifiche. Nella colonna ISTRUZIONI PER L INVIO vi sono le indicazioni per la corretta compilazione del file (fig.18) e vi è anche la possibilità di scaricare il file di esempio. Una volta terminata la compilazione, procedere con il caricamento del file, è sufficiente cliccare su SCEGLI FILE, selezionare il file e cliccare su PROGRAMMA Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 10 di 20

11 Figura 18 Se l operazione è stata effettuata correttamente, si visualizzerà quanto indicato in fig.19. Figura 19 INVII PROGRAMMATI E possibile controllati gli sms programmati. Dalle opzioni è possibile cancellare l sms. Figura 20 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 11 di 20

12 Figura 21 INVIATI Si visualizzano tutti gli sms inviati dalla linea, comprensivi di data dell invio, mittente utilizzato, testo dell sms, numerosità dei destinatari e tipo di sms inviato, ovvero se è un sms coupon, sms+, sms3, Fidelity Win e infine vi è il report. All interno del report (fig.22) si visualizzano i numeri di telefono, a cui sono stati inviati gli sms e lo stato di consegna dell sms, che significa verificare se l sms sia stato recapitato e la data di ricezione dell sms. Sarà possibile esportare il file del report in pdf o in csv. Figura 22 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 12 di 20

13 N.B. Le Notifiche per essere attendibili è necessario che siano trascorse 72 ore dall invio. Le notifiche potranno essere: NOTIFICA NON RICEVUTA : significa che il sistema ha inviato l sms all operatore e l operatore sta tentando di recapitarlo. Le ragioni che possono portare questo tipo di notifica sono indicate in figura 23. OK: indica che la procedura è stata portata a termine correttamente; KO: indica che l operatore non ha recapitato l sms. N.B. Gli sms vengono riaccreditati SOLO in caso di KO. Figura 23 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 13 di 20

14 MODELLI DI TESTO E una funzione piuttosto simile a quella presente sul telefonino che consente di utilizzare un modello di sms predefinito. Figura 24 Per creare modelli di testo personalizzati, cliccare su NUOVO MODELLO e digitare quindi il testo desiderato e procedere a cliccare sul tasto SALVA. (vedi fig.25) Figura 25 In corrispondenza degli sms personalizzati salvati vi sono due icone (fig.26): MODIFICA : consente di modificare il testo; ELIMINA: consente di cancellarlo. Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 14 di 20

15 Figura 26 RUBRICA Questa sezione ha le stesse funzionalità di una normale rubrica su un telefono, sarà anche possibile registrare la data di compleanno o una eventuale ricorrenza e indicare il sesso del contatto. Per accedere a tale funzionalità sarà necessario cliccare sul tasto simile ad una cornetta presente nella linea. Figura 27 Figura 28 Avremo quindi accesso ai tab: NUOVO CONTATTO: permette l inserimento di un nuovo contatto in rubrica; Compilando i campi indicati sarà possibile inserire un nuovo contatto e indicare i dati del contatti e sarà anche possibile scegliere in quale gruppo inserirlo. I campi custom permettono l inserimento di informazioni utili per l utilizzo del servizio RICORRENZE o BUON COMPLEANNO. Una volta terminato, salvare. Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 15 di 20

16 IMPORTA RUBRICA: è la sezione che ci consente la creazione di un file (csv o txt) per l importazione massiva di contatti. Nella colonna di destra è presente la GUIDA PER L IMPORTAZIONE e vi è anche il file di esempio per la compilazione del file. N.B. E assolutamente necessario che il file di importazione abbia la prima riga come quella del file di esempio. Figura 29 Una volta compilato il file con i campi desiderati, si può procedere all importazione. Selezionare la voce SCEGLI FILE, cliccare sul file di riferimento e successivamente cliccare su IMPORTA. Potrebbe visualizzarsi una tabella rossa che mostra gli errori presenti sul file. Cliccare su PROCEDI e a procedura terminata si visualizzerà una tabella verde che indica quanti contatti sono stati importati e quanti sono stati saltati. ASSEGNA GRUPPO: consente di assegnare un numero di telefono ad un gruppo senza entrare nel tab MODIFICA. Figura 30 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 16 di 20

17 Sarà quindi sufficiente ricercare il numero all interno della rubrica, cliccare sul quadratino che si trova in corrispondenza del numero, cliccare su ASSEGNAGRUPPO e si visualizzeranno così tutti i gruppi presenti in rubrica, selezionare il gruppo interessato e cliccare su SALVA. Figura 31 Figura 32 ELIMINA: consente di eliminare un contatto. Sarà quindi sufficiente ricercare il numero all interno della rubrica, cliccare sul quadratino che si trova in corrispondenza del numero, cliccare su ELIMINA e la procedura sarà completata; CREA/GESTISCI GRUPPI: permette di creare o modificare i gruppi. Cliccando sul tasto indicato visualizzeremo la schermata indicata in fig Figura 33 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 17 di 20

18 NUOVO GRUPPO: consente di creare un nuovo gruppo; ELIMINA: consente di eliminare un gruppo creato, sarà sufficiente selezionare il gruppo di riferimento e poi cliccare su ELIMINA. Figura 34 Apparirà quindi la seguente schermata che richiederà se si vuole eliminare solo il gruppo o anche i contatti presenti nel gruppo Figura 35 CREA/GESTISCI CONTATTI: da questo tasto torniamo alla schermata precedente. Cliccando sull icona sarà possibile visualizzare il numero dei crediti residui sms e sms3. Figura 36 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 18 di 20

19 IMPOSTAZIONI AVANZATE Da questo tasto possiamo procedere all accesso alle funzioni buon compleanno e ricorrenza. In sostanza si tratta di impostare l invio di un sms nel giorno del compleanno del contatto (previa profilazione della rubrica) o di impostare un sms di avviso di qualsiasi genere (ad es. si potrebbe impostare la data in cui scade la revisione dell autoveicolo, la data di scadenza dell assicurazione). Tale procedura sarà accessibile cliccando sul tasto IMPOSTAZIONI ACCOUNT e successivamente su AVANZATE. Figura 37 Visualizzeremo, quindi, la schermata indicata in fig. 38. Figura 38 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 19 di 20

20 Potremo stabilire di qui quali dati inserire nei campi CUSTOM e si potrà procedere alla programmazione dei testi sms (tenendo sempre presente il limite dei 160 caratteri). Dal tasto INSERISCI sarà possibile selezionare alcuni dati di personalizzazione dell sms come il nome, cognome, ecc. Figura 39 Si potrà impostare l ora di invio dell sms, quanti giorni prima della scadenza si vuole procedere all invio. Cliccando sul tasto ATTIVO sarà possibile attivare o disattivare la funzione. Una volta terminato, cliccare su SALVA. Figura 40 Linea sms - Piattaforma di gestione Pagina 20 di 20