UBI Unity GP Top Selection

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1 UBI Unity GP Top Selection

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3 Tu scegli la meta Noi costruiamo la squadra per raggiungerla Cos è la gestione patrimoniale gp Top Selection È una gestione patrimoniale contraddistinta dalla possibilità di creare linee di investimento estremamente personalizzate, in funzione delle aspettative e del profilo di rischio di ciascun cliente. GP Top Selection mette a disposizione numerosi indici, rappresentativi dei principali strumenti finanziari globali, per la definizione del benchmark del portafoglio. Una volta identificati dal cliente gli indici, UBI Pramerica, grazie alla propria esperienza e competenza, sceglie, all interno di un vasto universo di investimento che comprende società di gestione del panorama internazionale, gli strumenti finanziari ritenuti migliori tra fondi, sicav, ETF ed ETC. Perché investire nella gestione patrimoniale gp Top Selection Perché offre l opportunità di investire in un prodotto: costruito su misura: tenuto conto del profilo di rischio e dell orizzonte temporale, il benchmark del portafoglio è definito utilizzando un ampio e diversificato elenco di indici, scegliendo i più consoni alle aspettative del cliente; multimanager: l universo investibile annovera fondi, sicav, ETF ed ETC scelti grazie a una rigorosa selezione quantitativa e qualitativa che consente un ottimale diversificazione in termini di stili di gestione; ad alta professionalità: per un investitore privato risulta problematico raggiungere autonomamente questo livello di qualità, diversificazione e personalizzazione.

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5 Filosofia d investimento L asset allocation viene definita sulla base del profilo di rischio e dell orizzonte temporale del cliente con l obiettivo di identificare le tipologie di attività finanziarie, le aree geografiche e i settori più consoni alle sue aspettative; UBI Pramerica effettua l attività di fund picking, cioè la selezione dei prodotti ritenuti migliori da inserire in portafoglio, valutando, attraverso l analisi quantitativa dei dati giornalieri e dei documenti a propria disposizione relativi ai comparti in cui la gestione patrimoniale può investire, la qualità del gestore, lo stile di gestione, le strategie d investimento e la sostenibilità delle performance. PROFILO DEL CLIENTE ASSET ALLOCATION SCELTE DI PORTAFOGLIO UBI Pramerica SELEZIONE STRUMENTI FINANZIARI valutazione qualità del gestore processo di investimento controllo del rischio capacità di generare performance nel tempo COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO Caratteristiche principali ASSET ALLOCATION DIVERSIFICAZIONE GESTIONE DEL RISCHIO ASSOLUTA TRASPARENZA AMPIA SCELTA Viene condivisa con il cliente sulla base del suo profilo di rischio e del suo orizzonte temporale, con l obiettivo di identificare le asset class, le aree geografiche e i settori più coerenti con le sue esigenze e le sue aspettative La diversificazione del rischio è un principio centrale nell ambito del processo di investimento. Gli strumenti finanziari selezionati investono in diverse asset class, settori, paesi e valute L andamento degli strumenti finanziari (fondi, sicav, ETF, ETC e altri) scelti per implementare il portafoglio sono costantemente monitorati per assicurare che l asset allocation rimanga in linea con quanto definito con il cliente Il risultato della gestione è periodicamente verificabile dal cliente attraverso un dettagliato rendiconto di gestione inviato dalla società GP Top Selection offre in modo semplice ed efficiente l accesso ad alcune tra le migliori case di investimento accuratamente selezionate da UBI Pramerica nel panorama mondiale grazie a un processo strutturato

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7 Il processo di investimento GP Top Selection è un prodotto multimanager che offre all imprenditore la possibilità di diversificare il patrimonio personale con la massima flessibilità. UBI Pramerica mette a disposizione dei clienti l elevata competenza del proprio team dedicato alla selezione degli strumenti finanziari ritenuti migliori tra fondi, sicav, ETF ed ETC. Il processo di investimento prevede la raccolta e l analisi dei dati, come ad esempio sostenibilità e regolarità nella generazione delle performance, per i singoli prodotti. Successivamente questi vengono selezionati e combinati in un portafoglio, ottimizzato per ciascun indice, con un rigoroso controllo del rischio. UBI Pramerica individua le possibili leve di performance tra variabili diverse: reattività della performance del comparto rispetto alle variazioni dell indice considerato (beta); stile di gestione (growth o value); strategie di investimento. Questa capacità permette a UBI Pramerica una gestione attiva dei portafogli, che rappresentano sempre la sintesi ottimale e diversificata dei profili di rischio e delle opportunità di rendimento presenti sul mercato in ogni segmento.

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9 Gli elementi distintivi GP Top Selection offre l opportunità di diversificare efficacemente il patrimonio personale al fine di ridurre l esposizione di quest ultimo ai fattori di rischio che riguardano l attività professionale. Questo è fattibile anche grazie alla possibilità di investire una parte del patrimonio in un ampia scelta di indici short sui principali settori economici azionari globali, valute e commodities. Tale investimento consente al cliente di inserire nel portafoglio uno strumento inversamente correlato rispetto all andamento di specifiche asset class perseguendo così obiettivi di copertura. GP Top Selection in sintesi Prodotto flessibile, multimanager, costruito su misura per il cliente Ampio e diversificato elenco di indici per la costruzione di un benchmark personalizzato Elevata competenza di UBI Pramerica nella selezione delle migliori opportunità presenti sul mercato Gestione attiva del Beta e dello stile (growth o value) dei portafogli Oltre comparti a disposizione del gestore e universo investibile in costante crescita Possibilità di perseguire obiettivi di hedging tramite l inserimento di indici short Accesso a comparti istituzionali, con un pricing favorevole, non acquistabili dal singolo investitore

10 Chi è UBI Pramerica Presente sul mercato italiano dal 2002, UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca. Nata dalla joint venture con Pramerica Financial*, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, si avvale dell esperienza di un partner internazionale con oltre 130 anni di storia nel settore del risparmio gestito. Per raggiungere i migliori risultati UBI Pramerica unisce le competenze locali dei team di gestione italiani con l esperienza globale dei professionisti di Pramerica Financial, per un totale di oltre 250 specialisti. UBI Pramerica propone un articolata e ricca offerta di soluzioni di investimento, adatta a ogni esigenza di rischio e rendimento: un ampia gamma di fondi comuni di investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi e titoli nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale. * Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential plc, società con sede nel Regno Unito. Avvertenze. I servizi di gestione patrimoniale, con riferimento all investimento in strumenti finanziari, comportano eventuali rischi connessi alla variazione del prezzo, alla liquidità, alla valuta di denominazione e all utilizzo di strumenti derivati; con riferimento all investimento in fondi, comportano eventuali rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote degli O.I.C.R. in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in esse contenute. Il Documento Informativo redatto dalla SGR e disponibile presso i soggetti collocatori contiene maggiori informazioni relative alla SGR e al servizio di gestione di portafogli.

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